TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice v roce 2012 Praha, leden 2013 – Počet insolvenčních návrhů v roce 2012 vzrostl ve srovnání s rokem 2011 o 32%. Hlavní podíl na tomto růstu mají fyzické osoby nepodnikatelé, u kterých je počet insolvencí o 35% vyšší než v minulém roce. Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* fyzické osoby firmy celkem rok 2008 3418 1936 5354 2009 5255 4237 9492 2010 5559 10559 16118 2011 6753 17600 24353 2012 8398 23830 32228 * podané insolvenční návrhy se mohou opakovat zdroj: Insolvenční rejstřík
Nejvyšší počet insolvenčních návrhů na 1000 registrovaných firem byl v roce 2012 již tradičně v Moravskoslezském kraji. V absolutních číslech ho následuje Ústecký a Olomoucký kraj. Pokud srovnáme s rokem 2011, došlo k výraznému zvýšení počtu insolvencí na 1000 firem v Ústeckém, Jihočeském a Karlovarském kraji. V tomto srovnání se jako nejvíce stabilní projevily firmy sídlící ve Středočeském kraji, snížení náchylnosti k insolvencím v roce 2012 zaznamenali v Libereckém kraji.
Tabulka 2: Insolvence dle regionů
Kraj
počet firem v INSOLV 2011
počet firem v INSOLV 2012
registrované registrované firmy 2011 firmy 2012
Insolvence na 1000 registrovaných firem 2011
Moravskoslezský
986
1185
258575
245929
3,81
Ústecký
458
754
187981
181235
2,44
Olomoucký
411
543
142889
135236
2,88
Jihočeský
313
607
163995
160524
1,91
Jihomoravský
792
981
299034
294175
2,65
Pardubický
247
365
117853
115606
2,10
Královehradecký
287
389
138268
136289
2,08
95
229
86821
84320
1,09
Zlínský
322
334
141543
138428
2,27
Plzeňský
181
345
150778
148477
1,20
1083
1188
536332
544276
2,02
Liberecký
209
204
122373
120173
1,71
Vysočina
171
182
110062
107848
1,55
Středočeský
322
414
325015
322365
0,99
Karlovarský
Hlavní město Praha
Insolvence na 1000 registrovaných firem 2012
4,82 4,16 4,02 3,78 3,33 3,16 2,85 2,72 2,41 2,32 2,18 1,70 1,69 1,28
Z jednotlivých odvětví bylo podáno nejvíce insolvenčních návrhů na firmy z oboru velkoobchod, maloobchod a stavebnictví. Přičemž počet firem v insolvenci v oboru stavebnictví vzrostl oproti roku 2011 o téměř 50 %. Pokud vztáhneme počet insolvenčních návrhů na 1000 registrovaných firem, nejhorší situace je v odvětví těžby, v papírenském průmyslu a v telekomunikacích. Tabulka 3: Insolvence dle odvětví
Insolvence dle branží těžba papírenský průmysl telekomunikace
počet insolv. firem 2011
počet insolv. všechny všechny firem reg.firmy reg.firmy 2012 2011 2012
Počet insolvencí na 1000 registrovaných firem 2011
Počet insolvencí na 1000 registrovaných firem 2012
5
6
658
652
7,599
9,202
12
8
1221
1209
9,828
6,617
5
7
1200
1058
4,167
6,616
chemický průmysl a výroba z plastů
50
50
8010
7744
6,242
6,457
potravinářství
80
106
18227
17666
4,389
6,000
280
392
78120
73676
3,584
5,321
dopravní a přepravní služby
134
137
32398
29935
4,136
4,577
1018
1241
309541
304336
3,289
4,078
380
528
144025
137090
2,638
3,851
28
26
7285
6863
3,844
3,788
109
109
32349
30614
3,370
3,560
38
42
12669
12022
2,999
3,494
stavba
812
1215
367186
351485
2,211
3,457
Maloobchod
dřevařství Velkoobchod restaurace, hotely Leasing strojírenství výroba skla, keramiky, stav.materiálu
925
1057
340449
310119
2,717
3,408
cestovní kanceláře
27
43
13104
12668
2,060
3,394
Tiskařské služby
18
34
10703
10265
1,682
3,312
výroba nábytku
48
88
28712
27044
1,672
3,254
finanční zprostředkování, pojištění
71
132
49465
41058
1,435
3,215
nakladatelství
37
34
11469
10813
3,226
3,144
17
35
11881
11188
1,431
3,128
výroba z kovů
194
252
89134
85154
2,176
2,959
obchod s auty a pohonnými hmotami
105
136
53530
51984
1,962
2,616
nemovitosti
čištění odpadních vod
390
387
154060
155833
2,531
2,483
textilní a kožedělný průmysl
81
91
39490
36807
2,051
2,472
Opravy a instalace strojů a zařízení
11
49
21375
21003
0,515
2,333
obdory a spolky podnikové poradenství, reklama, ostatní podnik.služby
22
16
73610
7511
0,299
2,130
495
576
293986
283658
1,684
2,031
Recycling zemědělství a lesnictví Architektonické služby, technické zkoušky výzkum a vývoj
5
2
1090
1029
4,587
1,944
145
192
102576
101291
1,414
1,896
77
90
60325
57888
1,276
1,555
0
2
1477
1488
0,000
1,344
volný čas, kultura
88
88
67895
66953
1,296
1,314
ostatní osobní služby
50
114
91435
89304
0,547
1,277
IT služby
30
75
62513
61064
0,480
1,228
vzdělání
24
44
42519
41477
0,564
1,061
zdravotnictví
11
26
37842
36905
0,291
0,705
energie a zpracování vod
2
4
5647
5951
0,354
0,672
veřejná správa
0
0
15410
15364
0,000
0,000
Mnoho insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku, případně je insolvenční návrh zamítnut z nedostatku majetku firmy nebo odmítnut z formálních důvodů.
Řešení úpadku je u právnických osob reorganizací.
možné dvěma způsoby, buď konkurzem nebo
Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. Ačkoliv došlo v prosinci 2012 k poklesu počtu konkurzů jak v meziročním srovnání, tak ve srovnání s listopadem 2012, roční počet konkurzů stále roste. V roce 2012 byl počet prohlášených konkurzů o 6,8 % vyšší, než v roce 2011. Dynamika nárůstu počtu konkurzů je však v časovém horizontu nižší. V meziročním srovnání let 2011/2010 činil nárůst celkového počtu konkurzů 11 %. Celkový počet konkurzů meziročně vzrostl zejména u živnostenských firem. Ve srovnání s rokem 2011 o 12 %. Podíl živnostníků v konkurzu na celkovém počtu firem v konkurzu činil v roce 2012 29 % a byl srovnatelný s rokem 2011 (27,8 %). Tabulka č. 4: Konkurzy právnických osob a podnikatelů 2011 2012 měsíc firmy z toho živnostníci firmy z toho živnostníci 1 145 42 126 36 2 144 34 164 41 3 174 36 167 44 4 146 35 142 39 5 178 38 163 54 6 154 43 161 43 7 115 32 160 45 8 124 39 158 46 9 157 50 163 45 10 133 41 196 60 11 158 59 169 54 12 150 46 130 48 1899 555 celkem 1778 495 zdroj: Creditreform
Od ledna 2008, kdy vstoupil v platnost tzv. Insolvenční zákon, je počet konkurzů stále rostoucí. Přesto však počet prohlášených konkurzů nedosahuje úrovně z přelomu tisíciletí. To je důsledkem změny metodiky zákona, kdy do konkurzů již nejsou zahrnovány insolvenční návrhy, které jsou rovnou zamítnuté pro nedostatek majetku. V roce 2012 činil počet těchto insolvenčních návrhů 1543. Tabulka č. 5: Počet prohlášených konkurzů – historicky rok počet prohlášených konkurzů
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
2009*
2010*
2011*
2012*
808
1251
2022
2000
2491
2473
2155
1728
1411
1236
1245
1115
1141
1448
1601
1778
1899
Od roku 2008 došlo ke změně zákona a vstoupil v platnost Insolvenční zákon Zdroj: Creditreform
Tabulka č. 6: Firmy v konkurzu dle obratu IČO
Název
25700812 GLACIER CZ, spol. s r.o.
Činnost Nespecializovaný velkoobchod
26209012 OKZ HOLDING a.s.
Výroba kovových nádrží a zásobníků
47471174 STATUS a.s.
Výstavba bytových a nebytových budov
61858200 Česká Unigrafie, a.s.
Tisk a činnosti související s tiskem
25725815 A.M.T. Group a.s.
Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly
Počet zaměstnanců
Poslední obrat v Kč
Rok obratu
0
2 672 692 000
2007
320
990 770 000
2011
86
973 339 000
2009
325
880 828 000
2011
20
813 965 000
2006
Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
27931552 TENZO, a.s. 25585568 Euro - Jordán, s.r.o.
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
25428811 L & C co., s.r.o.
182
800 000 000
2009
516
798 972 000
2009
2
787 705 000
2006
25206010 GOLEM - velkoobchod nápoji a. s.
Velkoobchod s nápoji
74
763 999 000
2008
44565038 BALTOM, s.r.o.
Výstavba silnic a dálnic
12
746 766 000
2009
15
676 689 000
2009
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
64255697 InGate s.r.o. 26429951 AUTO ŠTANGL a.s.
218
644 994 000
2010
25535668 EKOSOLARIS,a.s.
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
17
581 421 000
2010
63149435 BETONSTAV TEPLICE a.s.
Výstavba bytových a nebytových budov
45
486 603 000
2010
27705978 Molčík, s.r.o.
Nespecializovaný velkoobchod
15
393 891 000
2007
25590995 TRUL holding a.s.
Velkoobchod s nápoji
20
384 987 000
2009
85
384 746 000
2009
53
380 975 000
2011
40
370 716 000
2010
Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly
48025615 AUTO HASE spol.s r.o.
Tisk a činnosti související s tiskem
25100467 BOHEMIA PRINT a.s. Zemědělské zásobování a nákup v 46708511 Děčíně, a.s. v likvidaci
Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy
zdroj: Creditreform
Druhým způsobem řešení úpadku je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Předpokladem pro povolení reorganizace je, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 000 000,- Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace je, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců. Výše uvedená kritéria neplatí v situaci, kdy dlužník předloží nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku reorganizační plán, již schválený polovinou zajištěných i nezajištěných věřitelů.
Tabulka č. 7: Počet povolených reorganizací – historicky rok 2008 2009 počet povolených reorganizací 6 13 zdroj: Creditreform
2010 19
2011 17
2012 17
Celkem bylo od počátku platnosti insolvenčního zákona v lednu 2008 do konce roku 2012 soudem povoleno 72 reorganizací. Využití tohoto nástroje je v praxi stále minimální. Počty reorganizací dosahují ve srovnání s počtem konkurzů zanedbatelných hodnot. Počty insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů stále rostou. Dynamika nárůstu však již není taková, jako v minulých letech. Pro srovnání – růst insolvenčních návrhů činil mezi roky 2010/2009 149%, v období 2011/2010 66,7% a v letech 2012/2011 již jen 35,4%.
Tabulka č. 8: Insolvenční návrhy fyzických osob - spotřebitelů Měsíc leden únor březen duben květen červen červenec
2008 167 290 222 212 129 138 133
2009 145 226 251 258 292 384 373
2010 471 660 913 835 894 905 884
2011 1010 1284 1554 1299 1523 1573 1273
2012 1671 1913 2146 2035 1940 2008 1927
srpen září říjen listopad prosinec celkem
108 128 143 147 119 1936
398 439 402 530 539 4237
839 915 1018 1127 1098 10559
1529 1526 1554 1761 1714 17600
2048 1760 2213 2295 1874 23830
zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform
Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30% dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz. V roce 2012 požádalo o oddlužení celkem 23179 osob. Z toho bylo oddlužení povoleno v 17993 případech. Proti loňskému roku vzrostl počet žádostí o oddlužení o 45,9%. Nárůst povolených oddlužení je proti roku 2011 vyšší o 56%, v letech 2011/2010 to bylo dokonce o 82,2%. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v průběhu roku 2012 celkem 412 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. Přesto, že zpeněžení majetku jako způsob řešení dluhů využilo v roce 2012 o 123% víc dlužníků než v roce 2011, pořád je to jen 2,4% ze všech povolených oddlužení. Graf č. 1: Oddlužení – osobní bankroty v ČR
Oddlužení - osobní bankroty v ČR 3000 Počet podaných návrhů na oddlužení 2582 2463
2500 Počet schválených oddlužení 1990
2000 1500 1019 1044
1000
831 747 565
500
703 660
467
435
438 455 299
931
862 921 823
786 506 542
660
829
1740 1623
1495 1422
1267
1219
1208 966
815 688
1489 1475
1204
687 612
507
1186 968
1425
997 876 833
2195 2144 2123 2036 2037
2124
1871
1684 1426
2212
1699 1560 1429 1405 1345 1285
1710 1657
1442
1398
1080 963 918
553
493
297
31 .1 28 . 20 . 2 10 . 31 201 .3 0 30 . 20 . 4 10 31 . 20 . 5 10 . 30 201 .6 0 31 . 20 . 7 10 31 . 20 . 8 10 . 30 201 . 0 31 9 . 2 .1 0 1 0 30 0 . 2 .1 0 1 1. 0 31 2 0 .1 1 0 2 3 1 .2 0 .1 1 0 28 . 20 . 2 11 31 . 20 . 3 11 . 30 201 .4 1 . 31 20 . 5 11 30 . 20 . 6 11 . 31 201 .7 1 31 . 20 . 8 11 30 . 20 . 9 11 31 . 2 0 . 1 11 31 0 . 2 .1 0 1 31 1 . 2 1 .1 0 1 2 1 3 1 .2 0 .1 1 1 . 29 201 .2 2 31 . 20 . 3 12 30 . 20 . 4 12 . 31 201 .5 2 . 30 20 . 6 12 31 . 20 . 7 12 . 31 201 .8 2 30 . 20 . 12 31 9 . 2 .1 0 1 0 2 30 . 2 0 .1 1 2 31 1 . 2 .1 0 1 2. 2 20 12
0
Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform
Věková struktura dlužníků se v loňském roce proti roku 2011 vůbec nezměnila. Stále se největší počet dlužníků nachází ve věkovém intervalu 31 – 40 let. Dále následují spotřebitelé ve věku 41 – 50 let. Nejméně zadluženou skupinou zůstávají lidé ve věku od 61 let. Tato skupina je limitována svými příjmy a neochotou finančních institucí této věkové skupině ve větší míře půjčovat.
Graf č. 2: Věková struktura osob, u nichž bylo povoleno oddlužení v roce 2012
61 a více let 12%
do 30 let 13%
51 - 60 let 20% 31 - 40 let 29% 41 - 50 let 26%
Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform
Dle očekávání společnosti Creditreform došlo v roce 2012 k prolomení hranice třiceti tisíc insolvenčních návrhů. Pro rok 2013 bohužel nelze očekávat žádné výrazné změny v dynamice růstu insolvenčních návrhů nebo dokonce jejich poklesy. Výraznou měrou k tomu přispívá nižší spotřebitelská poptávka daná zvýšením DPH a pesimistickými prognózami pro rok 2013. S ohledem na vysoké zadlužení zejména nízkopříjmových skupin spotřebitelů budou mít restriktivní vládní opatření dopad i do počtu osobních bankrotů v nadcházejícím období. U insolvenčních návrhů na firmy očekáváme mírný růst v průběhu celého roku 2013 kvůli zvyšujícímu se počtu bankrotujících malých a drobných firem. Creditreform sleduje insolvenční rejstřík permanentně a své pravidelné analýzy o vývoji insolvencí v Česku i zahraničí zveřejňuje již několik let. Creditreform je mezinárodní skupinou poskytující svým zákazníkům hospodářské a kreditní informace, poskytuje služby inkasa pohledávek a také další služby v oblasti řízení rizik. Creditreform je přímo zastoupen v 23 evropských zemích a v Číně, celosvětově má 180 poboček a zaměstnává 4.500 pracovníků.
Další informace: Miloslava Osvaldová Cyril Mores Stanislava Menšíková Creditreform s.r.o. Pelléova 55/17 160 00 Praha 6
Telefon: 00420 / 226 070 811 Telefax: 00420 / 226 070 826
