14-10-2010 / Theo Henrar
De Staalindustrie anno 2011 The world of steel Adriaan Vollebergh Director Sales & Marketing Tata Steel Europe
1
“Exposure” Lelystad
2
Ontwikkeling staalvraag 2011 2009:
Terugval mondiale staalvraag -6,6 %
2010:
Mondiale staalgroei 13,5%
2011(f):
Groei 5% 11% 9,5%
CIS
5,5%
USA
Europe
+4% 4,5% China
Middle East
9%
4% China
9%
India
5%
Rest - Asia
Latin America
Source: Group Strategy, Worldsteel SRO
3
Ontwikkeling wereld staalproductie Global capacity Crude steel, mt
Capacity utilisation (%)
Forecast Effective capacity utilisation
Global capacity (effective)
Global crude steel production
Source: World Steel Association, Tata Steel Group
4
Staalmarkt EU 27 *
forecast
*
* *
forecast
*
* *
* *
*
*
* *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* *
forecast
*
*
Bouw is laat-cyclisch !
* * *
Manufacturing
* *
*
*
*
*
*
Source: Eurofer 11/07/11, IS MAR analysis/ING Ec Bur 2011
Construction
Automotive
5
Ontwikkelingen in de staalindustrie Verschuiving economische macht
Beschikbaarheid grondstoffen
Globalisatie Consolidatie
Duurzaamheid
6
Verschuiving economische macht : Mondiale staalmarkt
19
6 China
8
27
China 17
26
45
20
1390
China 2011
46
Source: Amercical Metal Market 3 sept 2011 Worldsteel
1460 7
Mondiale staalmarkt: Staal intensiteit Staal Consumptie
(kg/jaar/
inwoner)
Nederland
UK
GDP per inwoner (US$/inwoner/jaar) Source: World Steel Association, The Economist Intelligence Unit, BCG analysis. GDP per capita real at PPP – IMF (Wikepedia)
8
Mondiale industriële consolidatie grondstoffen / eindmarkten Marktaandeel van de top 3 producenten 2010
32%
13%
Sources: Worldsteel Consensus Economics, Metal Bulletin, JD Power. Iron ore: share of global ocean trade, Steel: share of global crude steel production, Automotive: share of global light vehicle production.Wikipedia
9
De Bouwmarkt
10
Staalmarkt EU: Staalverbruik naar sector
EU: estimated share of steel use by sector
Bouw is grootste afzetmarkt voor staal in EU
Source: Eurofer, Global steel -2010 trends,2011 outlook
11
Bouwverwachting EU Index 2005=100 *
*
* * * *
*
* *
*
*
*
* *
*
*
*
* * *
• .* *
Index: 2005 = 100
Source: Oxford Economics,, Bouwkennis jaarrapport 2011
12
Trends Staal: Duurzaamheid Staalproductie
Recycling
Gebruiksfase
Bouwen
13
Staalproductie: Energie / ton staal
ULCOS
Source : IED Deployment workshop , oct 2007
14
Staalproductie: ULCOS: Top Gass Recycling Exported gas
Ore & Coke
CO2 separation
De afbeelding kan niet worden weergegeven. Mogelijk is er onvoldoende geheugen beschikbaar om de afbeelding te openen of is de afbeelding beschadigd. Start de computer opnieuw op en open het bestand opnieuw. Als de afbeelding nog steeds wordt voorgesteld door een rode X, kunt u de afbeelding verwijderen en opnieuw invoegen.
Reheating De afbeelding kan niet worden weergegeven. Mogelijk is er onvoldoende geheugen beschikbaar om de afbeelding te openen of is de afbeelding beschadigd. Start de computer opnieuw op en open het bestand opnieuw. Als de afbeelding nog steeds wordt voorgesteld door een rode X, kunt u de afbeelding verwijderen en opnieuw invoegen.
Coal + Oxygen
De afbeelding kan niet worden weergegeven. Mogelijk is er onvoldoende geheugen beschikbaar om de afbeelding te
Recycled gas (CO, H2) 900 °C
X CO2 purification (CPU)
CO2 compression
CO2 transport & storage
Recycled gas (CO, H2) 1200 °C
De afbeelding kan niet worden weergegeven. Mogelijk is er onvoldoende geheugen beschikbaar om de afbeelding te openen of is de afbeelding beschadigd. Start de
Pig Iron & Slag 15
Staalproductie : HIsarna project
Blast Furnace
Iron ore
Sinter and Pellet Cokes Liquid iron
Coal > 20% energie/CO2 reductie 80% CO2 reductie in combinatie met CO2 opslag
HIsarna 16
Trends Staal: Duurzaamheid Staalproductie
Recycling
Gebruik fase
Bouwen
17
Bouwfase: Lichtgewicht -> optie optoppen
Staal is lichtgewicht: Vloer conventioneel 750 kg/m2 Vloer Staalframe 200 kg/m2
-> Lage funderingskosten -> lage transportkosten -> optie “upgrading” bestaande bouw 18
Trends Staal: Duurzaamheid Staalproductie
Recycling
Gebruiksfase
Bouwen
19
In gebruiksfase: Thermisch actieve staalplaat-betonvloer
20
In gebruiksfase : Energie opwekking Transpired Solar Collector : 50% lager energie gebruik
Zonnecellen geïntegreerde dak- en gevel systemen "
21
Trends Staal: Duurzaamheid Staalproductie
Recycling
Gebruiksfase
Bouwen
22
Recycling: Kringloop stalen bouwproduct - Re-cladding
Hergebruik gebouw Hergebruik staal
Stort: <1%
- Verplaatsing binnenwanden - Upgrade installaties Balken: 50% Cladding: 30%
Zelfde kwaliteit Omsmelten
Hogere kwaliteit “Upcycling” 23
Samenwerking in de staalketen: • ENDIS Kantoor : Energie Neutraal en Duurzaam In Staal
• Dutch Hall
Target Zero Project: Oplossingen voor laag / nul energie concepten in staal.
www.targetzero.info
24
Samenwerking EU :
• Metals For Buildings
• Steel Network Sustainable Construction
25
Conclusies •
Staalwereld ontwikkelingen: •
•
•
Verschuiving economische macht, groei staalproductie BRICK
Antwoord Staalindustrie: •
Nieuwe staalprocessen
•
Productinnovaties
•
Samenwerking in keten
Duurzaamheid en Staal: •
Energiebesparing in gebruik
•
Gesloten kringloop
•
Hoogste hergebruik
•
Upcycling mogelijk
•
Hoog adaptief vermogen 26
• END
27
