Takeda gaat Nycomed overnemen Overname betekent transformatie voor de wereldwijde bedrijfsactiviteit van Takeda

Takeda Pharmaceutical Company Limited Nycomed A/S Takeda gaat Nycomed overnemen Overname betekent transformatie voor de wereldwijde bedrijfsactiviteit van Takeda OSAKA, Japan, en ZURICH, Zwitserland, 19 mei 2011 – Takeda Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”, TSE: 4502) en Nycomed A/S (“Nycomed”) kondigden vandaag samen aan dat Takeda een overeenkomst heeft bereikt met de aandeelhouders van Nycomed waarin Takeda de in Zurich gevestigde onderneming zal overnemen voor 9,6 miljard euro op een cashvrije en schuldenvrije basis. De raad van bestuur van beide ondernemingen keurde de transactie unaniem goed. Deze zal naar verwachting worden afgerond binnen de 90 tot 120 dagen, waarna de onderneming, na goedkeuring door de antitrust autoriteiten, een filiaal in volledige eigendom van Takeda wordt. De overname heeft geen betrekking op de dermatologische activiteit van Nycomed in de VS. De verkopers bestaan uit een consortium van privébeleggingsfondsen in aandelen, geleid door Nordic Capital Funds V en VI (“Nordic Capital”), met ook DLJ Merchant Banking Partners (een filiaal van Credit Suisse), Coller International Partners IV en V, en Avista Capital Partners. Deze transformationele transactie past strategisch binnen de duurzame groeistrategie van Takeda, zoals deze werd uitgetekend in het 2011–2013 Mid-range Plan (plan voor de middellange termijn). Takeda is sterk aanwezig op de Japanse en VS-markten, terwijl Nycomed beschikt over een aanzienlijke bedrijfsinfrastructuur in Europa en opkomende markten met sterk groeipotentieel die een uitbreiding zullen betekenen voor de gereguleerde ontwikkelingsexpertise en verkoopcapaciteit van Takeda. De overname omvat de roflumilast-licentie (Daxas®; handelsnaam in Europa), een hoogkwalitatieve behandeling voor chronische obstructieve longaandoeningen (COPD), die naar verwachting een belangrijke bron zal zijn voor de groeiende inkomsten van Takeda. Bovendien zal de

Thurgauerstrasse 130 8152 Glattpark-Opfikon (Zurich), Switzerland

overname voor Takeda een onmiddellijk en stabiel toenemende cashflow betekenen met de meer dan 2,8 miljard euro jaarinkomsten, zonder de dermatologische activiteiten in de VS. “Takeda wil onze organisatie omvormen door de overname van Nycomed. Nycomed stelt Takeda in staat om de waarde van onze portefeuille te maximaliseren en bezorgt ons een onmiddellijke sterke aanwezigheid in de opkomende markten met hoog groeipotentieel, en de mogelijkheid om de Europese verkopen van Takeda te verdubbelen,” aldus Yasuchika Hasegawa, directeur & CEO van Takeda. “De kracht van Nycomed op geografisch zeer diverse markten en de gediversifieerde knowhow zullen een sterke motor zijn voor onze belangrijke missie in het streven naar betere gezondheid voor patiënten wereldwijd door de toonaangevende innovatie van geneesmiddelen.” Nycomed, met hoofdzetel in Zurich, Zwitserland, is een farmaceutisch bedrijf in privéhanden met een sterke aanwezigheid in Europa en de opkomende markten. De gediversifieerde productportefeuille van Nycomed omvat zowel bekende farmaceutische producten op voorschrift als grootste bron van inkomsten, als producten die zonder voorschrift worden verkocht. Het bedrijf beschikt over een sterk Europees verkoopnetwerk en groeit agressief in de opkomende markten die goed zijn voor meer dan 50 procent van de farmaceutische groei wereldwijd. Tot de belangrijkste succesfactoren behoren het gebruik van een ruim productgamma en de toepassing van verkoop- en ontwikkelingsstrategieën die afgestemd zijn op de marktomgeving van de medische behoeften van elk individueel land en elke regio. “De combinatie van de succesvolle bestaande innovatie van Takeda en de doeltreffende verkoop- en productie-infrastructuur van Nycomed, zullen een wereldspeler creëren met een indrukwekkende capaciteit om geneesmiddelen over de hele wereld te bezorgen aan patiënten en gezondheidswerkers,” aldus Håkan Björklund, CEO van Nycomed. Door samenvoeging van de opmerkelijke ondernemingscultuur van Nycomed met de al meer dan twee eeuwen gevormde bedrijfscultuur van Takeda, wil deze laatste een farmaceutisch bedrijf van wereldformaat worden met gediversifieerde knowhow inzake wereldwijd doeltreffend zakendoen.

ThThurgauerstrasse Thurgauerstrasse130 130 8152 Glattpark-Opfikon (Zurich), Switzerland 8152 Glattpark-Opfikon (Zurich), Switzerlerstrasse 130 81

Sinds de overname in 2005 door Nordic Capital samen met co-investeerders, heeft Nycomed een agressieve groeistrategie gekend die de onderneming deed uitgroeien tot internationale speler met een brede en sterke aanwezigheid op de markt. “De investering in Nycomed overtrof zelfs de hoogste verwachtingen. Wij zijn er trots op dat we hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van Nycomed tot een farmaceutische onderneming van wereldklasse met een sterke marktpositie en een sterke productlijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat Takeda in staat zal zijn verder te bouwen op het potentieel van Nycomed om een nog sterkere onderneming te creëren die aanwezig is op alle markten wereldwijd,” aldus Kristoffer Melinder, Managing Partner van NC Advisory AB, adviseur voor het Nordic Capital fonds. 1. Verwachte voordelen •

Volledig afgestemd op de duurzame groeistrategie van Takeda  versterkt het pan-Europees platform  maakt gebruik van de sterke aanwezigheid van Nycomed in de opkomende markten om de groei aan te sturen  geeft Takeda de kans om de waarde van zijn portefeuille te maximaliseren, gesteund door de verbeterde ontwikkelingsexpertise en verkoopcapaciteiten in Europa en de opkomende markten  zorgt voor een aanzienlijke groeistimulans met roflumilast (Daxas® handelsnaam in Europa)

•

Onmiddellijke financiële bijdrage (*)  Meer dan 30% groei van de jaarinkomsten  Meer dan 40% groei van de bedrijfsinkomsten (zonder speciale factoren, als gevolg van de bedrijfsovername)  Meer dan 30% groei van EPS (zonder speciale factoren, als gevolg van de bedrijfsovername) (*) Vergelijking met de oorspronkelijke vooruitzichten voor 2013 in het 2011-2013 Mid-Range Plan, bekendgemaakt op 11 mei 2011


•

Complementaire culturen en diverse gemeenschappelijke knowhow

2. Overzicht van de overname

(1)

Overnemend bedrijf: Takeda Pharmaceutical Company Limited

(2)

Aandeelhouders van Nycomed omvatten Nordic Capital Funds V en VI, DLJ Merchant Banking Partners (een filiaal van Credit Suisse), Coller International Partners IV en V, en Avista Capital Partners, het management en werknemersteam van Nycomed

(3)

Aantal uitstaande aandelen: 13.778.110 aandelen (per 31 december 2010)

(4)

Betaling: cash (Takeda zal een deel van de transactie financieren met een lening van ongeveer 600 tot 700 miljard yen)

(5)

Overnamebedrag: 9,6 miljard euro inclusief de netto schuld van Nycomed (Er werden zowel van Deutsche Securities Inc. en Nomura Securities Co., Ltd. fairness opinions ontvangen.)

(6)

Geplande datum voor afronding: eind september 2011

Opmerking: aandelen van

Nycomed

US Inc.

die zich

concentreren

op

speciale

dermatologische producten, worden niet meegeteld voor de aandelenkoopovereenkomst. 3. Nycomed

(1)

Bedrijfsnaam: Nycomed A/S

(2)

Hoofdzetel: Zurich, Zwitserland

(3)

Vertegenwoordiger: Håkan Björklund (CEO)

(4)

Opgericht: 2005 (bedrijfsactiviteit begon in 1874)

(5)

Aandelenkapitaal: 98.836 euro

(6)

Aandelen: gewone aandelen niet op de beurs genoteerd

(7)

Boekjaar: eindigt eind december

(8)

Aantal werknemers: ongeveer 12.500 (met inbegrip van Nycomed US)

(9)

Relatie met Takeda: niets te melden aangaande de kapitaal-, persoonlijke en transactierelatie met Takeda

(10)

Financiële prestatie van de Nycomed Group over de voorbije twee jaar met inbegrip van Nycomed U.S. (uitgedrukt in: miljoen euro)


Boekjaar 2010

Boekjaar 2009

Netto omzet

3.170,6

3.228,0

Bruto winstmarge

2.181,7

2.332,7

Bedrijfswinst

-44,2

288,0

Nettowinst

-229,1

232,7

EBITDA na aanpassing (*)

850,5

1.074,6

Totaal activa

7.477

7.886

Netto activa

1.491

1.539

(*) Na aanpassing van het verschil, zoals onder andere afgeleid uit de waardering van de voorraden in overeenstemming met “Accounting Standard for Business Combinations” EBITDA: earnings before interest, taxes, depreciation & amortization (“Boekhoudkundige normen voor bedrijfsverenigingen” EBITDA: inkomsten vóór interesten, belastingen, afschrijvingen”)

Takeda zal de financiële impact die deze overname op haar geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar 2011 zal hebben, melden, samen met de herziene financiële vooruitzichten voor het jaar. Contacten pers en investeerders Takeda: Informatie voor de Japanse pers en relaties met investeerders: Seizo Masuda E-mail: [email protected] Tel.: +81 3 3278 2037 Persinformatie VS: Elissa Johnsen E-mail: [email protected] Tel.: +1 224 554 3185 Europese persinformatie: Rebekah Childers E-mail: [email protected]


Tel.: +44 20 3116 8037 Contacten pers en investeerders Nycomed: Voor persinformatie: Algemeen telefoonnummer: +41 44 555 15 10 Tobias Cottmann E-mail: [email protected] Tel.: +41 44 555 15 01 Investeerders: Christian Seidelin E-mail: [email protected] Tel.: +41 44 555 11 04, Contacten pers en investeerders verkoperconsortium: Nordic Capital Fund V, Nordic Capital Fund VI Mikael Widell E-mail: [email protected] Tel.: +46 703 11 99 60 DLJ Merchant Banking Partners Suzanne Fleming E-Mail: [email protected] Tel.: +1 212 325 7396 Coller International Partners Capital Axel Hansing E-mail: [email protected] Tel.: 44 7971 224 706


Avista Capital Partners Melissa Sheer Jeff Taufield Tel.: +1 212 521 4800 Informatie telefoonconferentie en webcast Takeda organiseert een telefoonconferentie in het Engels om 20.00 uur JST (Standaardtijd Japan) (9.00 uur EDT - Europese zomertijd) om de transactie te bespreken. <Starttijd / inbellen / wachtwoord > Om zwaar verkeer op de telefoonlijnen te vermijden, vragen wij u in te bellen vóór 20 uur. Na de voorstelling kunt u deelnemen aan de V&A-sessie, u dient er mee akkoord te gaan dat deze V&A-sessie op het internet wordt uitgezonden. Datum

Donderdag 19 mei 2011 (JST) om 20.00 uur

Starttijd

New York (EST)

9.00

uur

14.00

uur

21.00

uur

21.00

uur

20.00

uur

(19 mei) London (GMT) (19 mei) Hongkong (HKT) (19 mei) Singapore (SST) (19 mei) Tokyo (JST) (19 mei) Verwachte duur

60 minuten

Gratis nummer

Australië

1-800-035-017

België

0800-71662

Canada

1 -877-855-5648

Frankrijk

080-090-4503

Duitsland

0800-1802125


Hongkong

800-933-206

Japan

0120-917-642

Singapore

800-101-1716

VK

0800-404-9212

VS

1 -877-887-6076

Direct inbellen

Japan: +81-3-4570-1820

Wachtwoord

421299#

U kunt via volgende URL luisteren naar de telefoonconferentie op het internet. (alleen luisteren) http://www.takeda.com/investor-information/presentations-events/index2576.html De opname van de telefoonconferentie zal binnen enkele dagen beschikbaar zijn op de website van Takeda op http://www.takeda.com. Over Takeda Takeda, gevestigd in Osaka, Japan, is een wereldwijd researchbedrijf dat zich vooral richt op farmaceutische producten. Als grootste farmaceutisch bedrijf in Japan en een van de toonaangevende bedrijven in de sector wereldwijd streeft Takeda naar een betere gezondheid voor patiënten over de hele wereld door innoverende geneesmiddelen. Bijkomende informatie over Takeda is beschikbaar via de website van de onderneming, www.Takeda.com Over Nycomed Nycomed is een wereldwijd privébedrijf met een gediversifieerde portefeuille, gefocust op merkgeneesmiddelen

in

gastro-enterologie,

aandoeningen

van

de

luchtwegen

en

ontstekingen, pijnbestrijding, osteoporose en aandoeningen van het celweefsel. De portefeuille wordt aangevuld met een hele reeks OTC-producten. Onderzoek en ontwikkeling van het bedrijf zijn gestructureerd rond verschillende samenwerkingsverbanden. Patenteren en uitbreiden naar opkomende markten vormen de hoekstenen van de groeistrategie van het bedrijf. Nycomed telt wereldwijd 12.500 werknemers en de producten van het bedrijf worden


verkocht in meer dan 100 landen, met sterke platforms in Europa en op snel groeiende markten als Rusland/GOS, Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten. In de VS en Japan worden de producten te koop aangeboden via de beste partners. Met hoofdzetel in Zurich, Zwitserland, genereerde het bedrijf totaalverkopen van €3,2 miljard in 2010 en een aangepaste EBITDA van €851 miljoen. Bijkomende informatie over Nycomed is beschikbaar via de website van de onderneming, www.nycomed.com. Over Nordic Capital Private Equity Funds Sinds de start in 1989 investeerde Nordic Capital Private Equity Funds in grote en middelgrote bedrijven, vooral in Noord-Europa. Door een verantwoordelijk eigendomsbeheer en doelgerichte strategische ontwikkeling en operationele verbeteringen, is Nordic Capital in staat om waarde te halen uit zijn investeringen. Het fonds investeert in landen in Noord-Europa en in geselecteerde investeringskansen internationaal. Het fonds is gevestigd op Jersey, Kanaaleilanden, en wordt geadviseerd door de adviserende bedrijven van NC in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen. Bijkomende informatie over Nordic Capital is beschikbaar op zijn website, www.nordiccapital.com Over Credit Suisse AG DLJ Merchant Banking Partners is een filiaal van Credit Suisse. Credit Suisse AG is een van ’s werelds toonaangevende bedrijven voor financiële diensten en vormt een onderdeel van de bedrijvengroep van Credit Suisse (hierna 'Credit Suisse' genoemd). Als geïntegreerde bank biedt Credit Suisse klanten haar expertise aan op het vlak van privébankieren, beleggingsbankieren en vermogensbeheer. Credit Suisse verstrekt ook adviserende diensten, allesomvattende oplossingen en innovatieve producten aan bedrijven, institutionele klanten en zeer grote klanten wereldwijd, en aan kleinere klanten in Zwitserland. Credit Suisse heeft haar hoofdzetel in Zurich en is actief in meer dan 50 landen wereldwijd. De groep telt ongeveer 50.100 medewerkers. De geregistreerde aandelen (CSGN) van het moederbedrijf van Credit Suisse, Credit Suisse Group AG, zijn genoteerd in Zwitserland en in de vorm van Amerikaanse aandelencertificaten (CS), in New York. Meer informatie over Credit Suisse is beschikbaar op www.credit-suisse.com.


Over Avista Capital Partners Avista Capital Partners is een toonaangevend bedrijf met een privévermogen dat ongeveer 4 miljard dollar toevertrouwd kapitaal beheert, met kantoren in New York, Houston, en Londen. Avista werd opgericht in 2005 en streeft ernaar om controlerende of invloedrijke minderheidsinvesteringen te verwerven in groeigerichte sectoren in energie, gezondheidszorg, media,

industriële

bedrijven

en

klantgerichte

bedrijven.

Met

een

sterk

team

beleggingsspecialisten en industriële experts wil Avista partnerships aangaan met uitzonderlijke managementteams om te beleggen in en waarde toe te voegen aan goed gepositioneerde bedrijven. Meer informatie is te vinden op: www.avistacap.com. Over Coller International Partners Capital Coller Capital – de mondiale leider in secundaire industrieën met privévermogen – investeerde in Nycomed via zijn fonds Coller International Partners IV en V. Adviseurs Deutsche Bank treedt op als financiële adviseur van Takeda in deze overname. Goldman Sachs en Credit Suisse traden op als financiële adviseurs voor Nycomed. Toekomstgerichte mededeling van Takeda

Dit persbericht bevat vooruitblikkende informatie met betrekking tot de plannen, vooruitzichten, strategieën en resultaten van Takeda voor de toekomst. Alle toekomstgerichte mededelingen zijn gebaseerd op beoordelingen die zijn afgeleid van de informatie waarover Takeda op dit ogenblik beschikt. Dat het gaat om toekomstgerichte mededelingen kan soms worden vastgesteld door het gebruik van woorden als "kan," "is van mening," "zal," "naar verwachting," "project," "schatting," "zou," "vooruitlopen," "plan," "voorzetten," "willen," "pro forma," "potentieel," "doelstelling" "voorspelling," of "van plan zijn" of gelijkaardige negatieve woorden of uitdrukkingen. Door bepaalde risico’s en onzekerheden kunnen de actuele resultaten van Takeda mogelijk substantieel verschillen van de toekomstgerichte verklaringen, vervat in dit persbericht. Deze risico’s en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, (1) de economische


omstandigheden waarin Takeda zijn bedrijfsactiviteiten uitvoert, met inbegrip van algemene economische toestand in de VS en wereldwijd; (2) druk van de concurrentie; (3) toepasselijke wetten en reglementeringen; (4) productontwikkelingsprogramma’s; (5) beslissingen van regelgevende overheden en de timing daarvan; (6) schommelingen in de wisselkoersen; (7) aanspraken of bekommernis om de veiligheid of doeltreffendheid van verkochte producten of productkandidaten; en (8) integratieactiviteiten met de overgenomen ondernemingen. Wij verbinden ons er niet toe toekomstgerichte verklaringen of andere informatie in dit persbericht bij te werken of te herzien, niet als gevolg van nieuwe informatie, noch als gevolg van toekomstige gebeurtenissen, noch anderszins. ###

Aandacht In geval van afwijkingen ten gevolge van vertalingen, heeft de originele Engelse tekst voorrang.






Takeda gaat Nycomed overnemen Overname betekent transformatie voor de wereldwijde bedrijfsactiviteit van Takeda

Recommend Documents