A piacok helyzete és lehetıségei a hazai élelmiszerellátási láncban Szabó Dorottya Agrárgazdasági Kutató Intézet Élelmiszerlánc Elemzési Osztály
A válság hatás a kiskereskedelemre, Szent István Egyetem, Gödöllı, 2012. május 10.
Kutatás Hazai piacok és vásárok összegyőjtése • Piac- és vásártartásról szóló önkormányzati rendeletek és határozatok • Kistérségi jegyzık nyilvántartásai • Piacok weboldalai • Települések weboldalai
Piacok Összesen 664 piac és vásár 352 településen 72% városokban és a fıvárosban, 82%-át önkormányzatok üzemeltetik 60%
50,6%
50% 40% 30%
19,1%
20%
9,3%
7,1%
10%
5,3%
5,0%
3,8%
Pi
ac
és
V
vá sá r
ás ár
pi ac Bi o
cs ar no k
cs ar no k
c ıi p el rm
Te
alm lk A
ia
iv ás ár
ás ár V
Pi a
c
0%
Piacok Összesen 664 piac és vásár 352 településen 72% városokban és a fıvárosban, 82%-át önkormányzatok üzemeltetik 60%
50,6%
50%
28,4%
40% 30%
60,8%
10,9%
19,1%
20%
9,3%
7,1%
10%
5,3%
5,0%
3,8%
Pi
ac
és
V
vá sá r
ás ár
pi ac Bi o
cs ar no k
cs ar no k
c ıi p el rm
Te
alm lk A
ia
iv ás ár
ás ár V
Pi a
c
0%
Piacok - Üzemeltetés Eltérı piacvezetési stratégiák • A piacok fenntartója és üzemeltetıje szerint (önkormányzati magán) • A piacok fennállásának ideje szerint (régi • A piacok mérete szerint (kicsi • A piacok jellege szerint (termelıi
új)
nagy) kereskedıi)
Kérdıíves felmérés Termelıi megkérdezés címlista alapján – Online kérdıív – Strukturált interjú
202 kitöltés
Fogyasztói megkérdezés közösségi oldalak segítségével – Online kérdıív – Papíralapú kérdıív
851 kitöltés
Eredmények - Termelık Termelıi megkérdezés: • Gazdaság adatai és jellemzıi • Marketingstratégiák • Minıségbiztosítás • Szállítás, raktározás • Értékesítési csatornák oKözvetlen értékesítési csatornák Piac
Eredmények - Termelık Értékesítési csatornák: 60% 50%
49,3%
40% 27,1%
30%
17,1%
20%
6,4%
10% 0% Hosszú értékesítési lánc
Vegyes
Közvetlen értékesítés
Közvetlen+rövid értékesítés lánc
Legnépszerőbb csatorna: felvásárló/nagykereskedı • Közvetlen értékesítésen belül: piac (39 termelı)
Eredmények - Termelık Piacon értékesítı termelık jellemzıi:
Kisebb gazdaságok Alacsonyabb árbevétel Kevesebb alkalmazott Nagyobb szállítási és raktározási költség
Eredmények - Termelık
Piaci értékesítés legfıbb motivációi: • Jövedelem és nyereség növelése • Kereskedıkkel szembeni kiszolgáltatottság csökkentése
Piaci értékesítést legkevésbé motiváló tényezık:
Enyhébb élelmiszerbiztonsági követelmények Támogatások kihasználása
Eredmények - Termelık Termelık saját piaci értékesítésének értékelése: Leggyakoribb • Rugalmasak a vevık igényeivel szemben • Termékeik ár-érték aránya megfelelı
Legritkább • Organikus termékkínálat • Saját honlap
Eredmények - Termelık A piac, valamint a piacon árusító többi eladó és termékeik értékelése Legmegfelelıbb: • Termékekkel kapcsolatos elvárások
Legkevésbé megfelelı: • Organikus termékkínálat • Bankkártyás fizetési lehetıség
Eredmények - Fogyasztók Fogyasztói megkérdezés: • Demográfiai adatok • Általános vásárlási szokások és attitődök • Piacon történı vásárlás • Piac értékelése
Eredmények - Fogyasztók Általában hol intézi a nagy és a napi bevás árlás ait? 100% 90% 80% 70%
1,1 1,7 2,8 2,8 9,4
2,4 0,3 11,5
9,6
21,6
Cash&Carry
14,3
60%
Szaküzlet 24,8
50% 40% 30%
Egy éb
7,4 58,4
8,7
Kis élelmiszerbolt M agy ar tulajdonú lánc Piac Diszkont
20% 23,3
10% 0%
Nagy bevásárlás
Nap i vásárlás
Hip er-/szup ermarketlánc
Eredmények - Fogyasztók Üzlettípus-választás okai: Hiper- és szupermarketláncok
gyors, gazdaságos,
hatékony vásárlás
Piacok
megfelelı minıségő termékek személyes kapcsolat az eladóval/termelıvel megbízhatóság
Eredmények - Fogyasztók Piacok negatív értékelésének okai Idıigényes vásárlás Termékek és termelık iránti bizalmatlanság Kicsi áruválaszték
Eredmények - Fogyasztók A piacok termékei: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
1% 24% 39%
40%
41%
44%
49% 61%
73%
77%
42% 40%
44%
52%
60%
90%
91%
13% 3%
9% 1%
9% 1%
8% 1%
k
te s
ko ıt t,
ho A
ef
lk o
en
v er nz
i ta
si ta
lo
lo
k
rin ar lm ho
ek
lk o M
ély
hő
tö
tt t
er
m
ék
A
Ét
ol
aj
,z s ír
,m
zté ra zá
ga
sz ta
es sé Éd Li
,b
3%
3%
lo
20%
g
25%
sz t, s
alf H
j
ék
8%
él
ek
Te
jte
rm
én y
ús ké H
10%
ék
ek
ru sz ítm
Pé
hú ke Tı
ká
s
s já To
cs öl
21%
Te
14%
7%
m
89%
30% 21%
yü
84%
30%
46%
34%
,g sé g ld Zö
42%
Általában piacon vásárolja
Elıfordul, hogy piacon vásárolja
Soha nem vásárolja piacon
Eredmények - Javítandó tényezık Termelık Organikus termékek nagyobb választéka Termékeredet megbízhatóságának javítása
Fogyasztók A terméke és a termelık minıségbiztosításának hatékonyabb megnyilvánulása A termékek és termelık megismerésének lehetısége
Parkolási lehetıség javítása Bankkártyás fizetési lehetıség
Organikus termékek nagyobb választéka
Saját honlap
Bankkártyás fizetési lehetıség
A termelık és a fogyasztók piaci értékelésének összegzés A termelık összességében megfelelıbbnek ítélik a piacot, mint a fogyasztók Nem igazodnak megfelelıen a fogyasztói igényekhez
Javaslatok Piacok preferált termékkörének szélesítése Intenzív személyes kapcsolat kialakítása a vásárlókkal Megfelelı vásárlói tájékoztatás Élménynyújtás Szoros partneri együttmőködés a piacon értékesítık között és az üzemeltetıvel egyaránt
Köszönöm a figyelmet az AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Kutatások osztályának nevében!
Juhász Anikó Ellátási lánc
[email protected]
Stauder Márta Kiskereskedelem
[email protected]
Jankuné Kürthy Gyöngyi Nemzetközi egyezmények, organikus termékek piaca
[email protected]
Darvasné Ördög Edit
Wagner Hartmut
Szabó Dorottya
Minıségtanúsítási rendszerek
[email protected]
Külkereskedelem
[email protected]
Piacok, Kutatásmódszertan
[email protected]
Györe Dániel Közvetlen értékesítés, Bor piac
[email protected]
Vajdicsné Bélteki Beáta Titkárnınk
[email protected]
Bürger Béláné Adatbázisok kezelése
[email protected]
