STRATEGIE PRODUKTU STAVEBNÍ SPOŘENÍ V PODMÍNKÁCH OKRESU HAVLÍČKŮV BROD

Vysoká škola polytechnická Jihlava Finance a řízení

STRATEGIE PRODUKTU STAVEBNÍ SPOŘENÍ V PODMÍNKÁCH OKRESU HAVLÍČKŮV BROD Bakalářská práce

Vedoucí práce: Ing. Vladimír Křesťan

Milan Hroch

Jihlava 2008

Anotace Předmětem bakalářské práce je strategie produktu stavební spoření v podmínkách okresu Havlíčkův Brod. Bakalářská práce je zaměřena na Českomoravskou stavební spořitelnu a kupní chování zákazníků v oblasti stavebního spoření. V první části jsou zpracována teoretická východiska pro tvorbu SWOT a PEST analýzy, představena Českomoravská stavební spořitelna a problematika stavebního spoření v České republice. Ve druhé, praktické části, jsou provedeny výše zmíněné analýzy, marketingový mix, analýza kupního chování zákazníků a navržen nový spořící tarif pro stavební spořitelnu. Annotation The subject of this work is building saving product strategy in conditions of Havlickuv Brod district. The work is dealing especially with Českomoravská stavební spořitelna and business habits of customers in building savings background. First part is dealing with theoretical solutions for creation of SWOT and PEST analysis introduced by Českomoravská stavební spořitelna and case of building saving in Czech republic. Second, practical part, is about involved analysis, marketing mix, analyses of buying habits of customers and suggested new saving tariff for building society.

Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Vladimíru Křesťanovi za cenné připomínky a odborné rady, které mi dopomohly k vypracování této bakalářské práce. Dále děkuji paní Janě Cihlářové, obchodnímu zástupci Českomoravské stavební spořitelny, za poskytnuté informace a konzultace, bez nichž by tato bakalářská práce nemohla vzniknout.

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Ing. Vladimíra Křesťana a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje.

V Jihlavě dne 3. května 2008 __________________________ vlastnoruční podpis autora

Obsah

Úvod ......................................................................................................................... 7 1.

Teoretická část .................................................................................................. 1

1.1

Teorie SWOT analýzy................................................................................... 1

1.2

Teorie PEST analýzy..................................................................................... 4

1.2.1

Právní a politické faktory .......................................................................... 4

1.2.2

Ekonomické faktory .................................................................................. 4

1.2.3

Sociální a kulturní faktory ......................................................................... 5

1.2.4

Technické a technologické faktory ............................................................ 5

1.3

Kupní chování zákazníků .............................................................................. 6

1.4

Stavební spoření v České republice .............................................................. 6

1.5

Stavební spoření ve Spolkové republice Německo ....................................... 8

2.

Charakteristika firmy ...................................................................................... 11

2.1

Českomoravská stavební spořitelna – Liška ............................................... 11

2.1.1

Představenstvo ČMSS ............................................................................. 11

2.1.2

Dozorčí rada ČMSS ................................................................................. 11

2.1.3

Akcionáři ČMSS ..................................................................................... 11

2.1.4

Ocenění ČMSS ........................................................................................ 12

2.1.5

Přehled tarifů ČMSS................................................................................ 13

2.1.6 Obchodní zastoupení Českomoravské stavební spořitelny na Havličkobrodsku .................................................................................................... 16 3.

Praktická část .................................................................................................. 17

3.1

SWOT analýzy stavebních spořitelen v České republice ........................... 17

3.1.1

Českomoravská stavební spořitelna – SWOT analýza ............................ 17

3.1.2

Stavební spořitelna české spořitelny – Buřinka – SWOT analýza .......... 19

3.1.3

Modrá pyramida stavební spořitelna – SWOT analýza ........................... 21

3.1.4

Raiffeisen stavební spořitelna – SWOT analýza ..................................... 24

3.1.5

Wüstenrot – stavební spořitelna – SWOT analýza .................................. 26

3.1.6 3.2

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG – SWOT analýza ............................ 29 Konkurence ................................................................................................. 30

3.2.1 Přehled produktů a tarifů jednotlivých konkurenčních stavebních spořitelen ................................................................................................................ 32 3.3

Analýza a kupní rozhodnutí zákazníků ....................................................... 46

3.4

Návrh marketingové strategie Českomoravské stavební spořitelny ........... 47

3.5

PEST analýza – Českomoravská stavební spořitelna.................................. 47

3.5.1

Politicko-právní faktory........................................................................... 47

3.5.2

Ekonomické faktory ................................................................................ 47

3.5.3

Sociální a kulturní faktory ....................................................................... 48

3.5.4

Technické a technologické faktory .......................................................... 49

3.6

Marketingový mix pro Českomoravskou stavební spořitelnu .................... 51

3.6.1

Produkt .................................................................................................... 51

3.6.2

Cena ......................................................................................................... 52

3.6.3

Místo ........................................................................................................ 53

3.6.4

Propagace ................................................................................................ 53

3.6.5

Lidé .......................................................................................................... 55

3.6.6

Proces ...................................................................................................... 56

3.6.7

Image ....................................................................................................... 56

3.7 3.7.1 3.8

ČMSS – SWOT analýza s určením vah ...................................................... 58 12 klíčových pozic ................................................................................... 60 Návrh nového tarifu pro Českomoravskou stavební spořitelnu .................. 62

Závěr ...................................................................................................................... 64 Seznam tabulek, obrázků a příloh .......................................................................... 66 Seznam použité literatury ....................................................................................... 68

Úvod Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil strategii produktu stavební spoření v podmínkách okresu Havlíčkův Brod se zaměřením na Českomoravskou stavební spořitelnu, která zaujímá na českém trhu vedoucí postavení v oblasti stavebního spoření. Cílem práce je analyzovat kupní chování zákazníků produktu stavební spoření v okresu Havlíčkův Brod. Při volbě tématu jsem postupoval tak, že jsem nejprve zvolil firmu, ve které budu bakalářskou práci vykonávat. V rámci odborné praxe jsem působil u obchodního zástupce Českomoravské stavební spořitelny, který svou poradenskou činnost vykonává na kontaktních místech v Leštině nad Sázavou, Světlé nad Sázavou a Havlíčkově Brodě. Během této praxe mě zaujala problematika stavebního spoření, jež je v současné době stále jedním z nejvýhodnějších a nejsnazších cest k pořízení si vlastního bydlení. Vzhledem ke stále se zvyšující zadluženosti České republiky, snížení výše poskytované státní podpory stavebního spoření a v neposlední řadě možnost nasycení trhu s produkty stavebního spoření a z toho plynoucí stagnace růstu počtu uzavřených smluv, jsem se rozhodl analyzovat kupní chování zákazníků v podmínkách okresu Havlíčkův Brod a pokusit se navrhnout spořící tarif, který by nejlépe splňoval požadavky a přání klientů a potenciálních zákazníků Českomoravské stavební spořitelny. Po konzultaci s vedoucím své bakalářské práce nejdříve nastíním problematiku stavebního spoření, jeho principy a též tradici a oblíbenost v České republice. V rámci sledování konkurenčních spořitelen vypracuji přehled jejich spořících tarifů a analyzuji jejich silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. V rámci mezinárodní komparace zařadím i německou stavební spořitelnu a zmíním rozdíly mezi stavebním spořením v České republice a v Evropské unii (konkrétně ve Spolkové republice Německo). Díky téměř půlroční praxi na trhu stavebního spoření a setkávání se s klienty prostřednictvím obchodního zástupce jsem zjistil, že lidé neradi utrácí své finanční prostředky za různé platby, které si stavební spořitelny účtují v souvislosti s uzavřením a vedením smluv o stavebním spoření. K ověření této hypotézy a analýzy kupního chování zákazníků použiji techniky empirického šetření, konkrétně dotazníkové šetření. Pokud bude hypotéza potvrzena, využiji ji při návrhu nového spořícího tarifu. Dále identifikuji přednosti a nedostatky Českomoravské stavební spořitelny a zjistím externí faktory, které na fungování společnosti působí. To provedu pomocí analýz

SWOT, PEST a vytvořím marketingový mix. Správné poznání podniku a jeho postavení na trhu je důležité pro určení strategie produktu stavební spoření. Na základě teoretických poznatků se domnívám, že systematické vyhodnocování a vzájemná provázanost jednotlivých prvků v systému podniku a analýza kupního chování zákazníků může mít za následek zvýšení objemu prodávaného produktu v podobě počtu uzavřených smluv a poskytnutých úvěrů v oblasti stavebního spoření. Při psaní bakalářské práce použiji analýzu primárních a sekundárních dat, deskripci, komparaci a techniku literární rešerše. Budu se snažit využívat rozličné zdroje, které se věnují uvedeným marketingovým analýzám či problematice stavebního spoření. Tento komplexní pohled se následně pokusím aplikovat na sledovaný podnik a vytvořit tak bakalářskou práci, která bude pro Českomoravskou stavební spořitelnu přínosem.

1. Teoretická část

1.1 Teorie SWOT analýzy SWOT analýza je metoda, pomocí které je možno identifikovat silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, opatřením, politikou apod. Jedná se o metodu analýzy užívanou především v marketingu, ale také např. při analýze a tvorbě politik (policy analysis). S její pomocí je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti.1 Analýza spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu firmy (vnitřní prostředí) a současné situace okolí firmy (vnější prostředí). Ve vnitřním prostředí hledá a klasifikuje již zmíněné silné a slabé stránky firmy. Ve vnějším prostředí hledá a klasifikuje příležitosti a hrozby pro firmu. Pro vyspecifikování jednotlivých např. silných stránek bývá využit brainstorming s managementem firmy a specialisty na oblast, kterých se SWOT analýza týká. Po brainstormingu se vše roztřídí podle relevantnosti k záměru použití SWOT. Následně nastupuje kvantifikované hodnocení jednotlivých položek všemi zúčastněnými. Po zhodnocení a spočítání váhy jednotlivých např. silných stránek celým týmem se seřadí dle důležitosti. Dále musí proběhnout jasné rozhodnutí managementu, jak s výsledky analýzy naloží a co bude realizovat. Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym, který vedl v 60. a 70. letech výzkumný projekt na Stanfordově univerzitě, při němž byla využita data od pěti set nejvýznamnějších amerických společností. Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu.

1

WIKIPEDIE, SWOT [online]. [cit. 2008-03-15]. Dostupný z http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT

1

Jedná se o komplexní metodu kvalitativního vyhodnocení veškerých relevantních stránek fungování firmy (popř. problémů, řešení, projektů atd.) a její současné pozice. Je silným nástrojem pro celkovou analýzu vnitřních i vnějších činitelů a v podstatě zahrnuje postupy technik strategické analýzy. Obrázek 1 SWOT analýza členěná pomocí mřížky

SWOTanalýza

Interní analýza Silné stránky

Slabé stránky

S-O-Strategie: E Vývoj nových metod, které x Příležitosti jsou vhodné pro rozvoj silných t stránek společnosti (projektu). e r n í a S-T-Strategie: n Použití silných stránek pro a Hrozby zamezení hrozeb. l ý z a

W-O-Strategie: Odstranění slabin pro vznik nových příležitostí.

W-T-Strategie: Vývoj strategií, díky nimž je možné omezit hrozby, ohrožující naše slabé stránky.

Při aplikaci SWOT analýzy v oblasti lidských zdrojů jsou silné a slabé stránky chápany jako analýza současnosti, možnosti a hrozby jako analýza dalšího možného vývoje. Výstupem kompletní analýzy SWOT je chování společnosti, která maximalizuje přednosti a příležitosti a minimalizuje své nedostatky a hrozby. Ve SWOT analýze je třeba zejména zhodnotit: ‐ ‐ ‐ ‐

finanční sílu a zdraví firmy míru její diverzifikace či naopak specializace vlastnickou strukturu a její stabilitu pozici v jednotlivých částech trhu

2

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

strukturu a stabilitu zadavatelů zakázek či zákazníků míru flexibility schopnost pronikat do nových segmentů technickou a technologickou úroveň složitost a účelnost organizační struktury goodwill podniku úroveň strategie rozvoje firmy pozici firmy na stavebním trhu a v jeho jednotlivých částech (oborově i územně) způsob získávání potenciálních investorů, účinnost akviziční činnosti plynulost a komplexnost předrealizačních činností propojení stavebních a realizačních kapacit s projektovými a inženýrskými pracemi (celková šíře činností zajišťovaných podnikem) celkovou výrobní kapacitu firmy (poměr vlastních prací a externích subdodávek) časový průběh výstavby úroveň subdodavatelských činností technologickou úroveň stavebních činností strojně mechanizační vybavení, know-how způsob a průběh financování stavby a hospodářské výsledky personální strukturu firmy, odbornost a dovednost zaměstnanců

Analýza SWOT vychází z předpokladu, že organizace dosáhne strategického úspěchu maximalizací předností a příležitostí a minimalizací nedostatků a hrozeb. Je pro tvůrce strategických plánů užitečná v mnoha směrech: ‐ ‐ ‐

‐

poskytuje manažerům logický rámec pro hodnocení současné a budoucí pozice jejich organizace z tohoto hodnocení mohou manažeři usoudit na strategické alternativy, které by mohly být v jejich situaci ty nejvhodnější může být prováděna periodicky, aby manažery informovala o tom, které interní nebo externí oblasti nabyly nebo naopak ztratily na významu vzhledem k podnikovým činnostem vede ke zlepšené výkonnosti organizace

3

1.2 Teorie PEST analýzy Analýza prostředí je důležitá pro poznání externího okolí, ve kterém podnik působí, dále pro identifikaci změn a trendů, které se dějí v okolí podniku a mohou mít na něj vliv, ale také ke stanovení toho, jak bude podnik na vlivy těchto změn a trendů reagovat. Představuje souhrn politických, ekonomických, sociálních a technologických faktorů prostředí, které mohou ovlivnit podnikání a rozvoj firmy. Do sociálního prostředí se zahrnují i demografické a kulturní prostředí. Představuje komplexní pohled na prostředí státu, regionu, kraje či obce, které není stabilní a mění se. V rámci analýzy se nemapuje pouze současná situace, ale pozornost se věnuje zejména otázkám, jak se toto prostředí bude či může do budoucna vyvíjet, jaké změny v okolí můžeme předpokládat. Je založena na zkoumání sociálních, legislativních, ekonomických, ale i ekologických, politických a technologických faktorů.

1.2.1 Právní a politické faktory Tvoří jej vrcholové orgány řízení státu a ovlivňují názory obyvatelstva (u marketingu reakci spotřebitelů). V oblasti tržního prostředí jsou to: ‐ ‐

‐

vnitrostátní i mezinárodní politické dění, které může výrazně ovlivnit situaci na trhu legislativa, která vytváří zákony na ochranu podnikání a na ochranu spotřebitele. Typické pro ni je především protimonopolní zákonodárství (například dohody o cenách, cenová diskriminace ze strany výrobců apod.) ze strany spotřebitelů zabezpečování pravdivých informací o charakteru a vlastnostech výrobků (použité suroviny, jejich vlastnosti, výsledky testů z porovnání výrobků různých producentů, postihy nekvalitních výrobků, klamavé reklamy apod.)2

1.2.2 Ekonomické faktory Zahrnují především činitele ovlivňující kupní sílu spotřebitelů a strukturu jejich výdajů. Vytváří celkovou kupní sílu, která závisí na:

2

KŘESŤAN, V., VAŠÍČEK, M. Marketing. 2005. s. 18

4

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐

‐

běžných příjmech spotřebitelů (jejich snížení se projevuje v opatrném nákupu, zvýšení pak opačně) úrovní cen (při jejich zvyšování se nakupují levnější značky) vývoj zaměstnanosti (její zvýšení vede k úsporám v nákupech) tendenci k úsporám (jde o důležitý zdroj pro financování hlavních nákupů, vánoční trh apod.) výši úvěru poskytovaných spotřebitelům (úroky působí na poptávku po úvěrech a tím ovlivňuje i prodej zboží dlouhodobé spotřeby, rozvoj bydlení apod.) změně v úrovni příjmů (jde o jejich výraznou diferenciaci, která vede k nové strukturalizaci spotřebitelů podle příjmových skupin a vytváření kupních příležitostí pro každého z nich.) změně ve struktuře výdajů (skupiny s nízkými příjmy omezují výdaje na kulturu, na předměty pro využití volného času a bedlivě zvažují jednotlivé nákupy)3

1.2.3 Sociální a kulturní faktory Ovlivňují způsob života i chování lidí, to má následný vliv na jejich kupní chování. Mezi sociální a kulturní vlivy můžeme zařadit: ‐ ‐ ‐

základní názory a hodnoty, které dědí potomci po rodičích a upevňují je společenské instituce a organizace, v nichž se lidé shromažďují, pracují a žijí druhotné názory a hodnoty, které podléhají změnám, jelikož si je tvoří jedinec ve styku s ostatními členy společnosti sdílené názory a hodnoty obyvatelstva ve vztahu ku zdraví, životnímu prostředí, sociálnímu cítění, morálce v podnikání, volnému času a jeho využití, prestiží vzdělání a životnímu stylu

1.2.4 Technické a technologické faktory Tyto faktory se týkají zejména změnám v rozvoji techniky a technologie. Podniky nesmí ztrácet kontakt s tímto pokrokem a musí se zaměřit na to:

3


5

‐

‐

‐

zda vlivy tohoto rozvoje působí na podnik pozitivně a netvoří bariéry, které slabší a finančně méně zajištění nemohou překonat (vysoké náklady na výzkum) aby výzkumníci neopomíjeli pro život podniků životně důležitou komercializaci výsledků výzkumu (z toho vyplývá pak snaha menších firem řešit nepodstatné změny ve struktuře výrobků)4 že nekontrolované inovace výrobků, zejména chemických výrobků, léčiv a elektrotechnických zařízení podléhající povinnému schvalovacímu řízení, při jejich předčasným užíváním by mohlo mít nepříznivé důsledky pro zdraví spotřebitelů nebo nežádoucí dopady na ekologii

1.3 Kupní chování zákazníků Uskutečňují ho lidé (spotřebitelé) na spotřebním trhu s částkou peněz, kterou mohou utratit. Každý z nich je motivován potřebami a přáními, z nichž některé mají vztah k fyzickému stavu člověka, jiné k pohledu na jedince, na sebe a vztahy s ostatními lidmi. Z toho vyplývá, že spotřebitelé mají mnoho dimenzí. Ty vychází z jejich spotřebního chování, to je toho, co je při nakupování ovlivňuje. Známe-li tyto faktory, můžeme pak odpovědět na otázky. Proč nakupuje? Jak nakupuje? Jak to užívá?5

1.4 Stavební spoření v České republice Stavební spoření v České republice vzniklo za účelem podpory řešení bytové situace občanů. Jedná se o komplexní finanční produkt poskytovaný stavebními spořitelnami. V jeho rámci může klient spořit, může požádat o úvěr ze stavebního spoření nebo o překlenovací úvěr a může také využívat státem poskytované podpory stavebního spoření. Stavební spoření je využíváno hlavně pro možnost získat levný úvěr na pořízení bydlení. Klient uzavře smlouvu se stavební spořitelnou a určí si cílovou částku, kterou chce naspořit. Za uzavření smlouvy si stavební spořitelna účtuje poplatek většinou ve výši 1 % z cílové částky. Po uzavření smlouvy klient posílá stavební spořitelně splátky v podobě pravidelných měsíčních intervalů nebo nepravidelně nebo jednou za rok. K tomu, co naspoří, obdrží 15 % státní podporu (max. 3 000 Kč, optimální je tedy spořit 20 000 Kč ročně). Aby však klient státní podporu získal, musí spořit nejméně 6 let. Pokud vypoví smlouvu dříve, nedostane státní příspěvek. 4 5

KŘESŤAN, V., VAŠÍČEK, M. Marketing. 2005. s. 18 KŘESŤAN, V., VAŠÍČEK, M. Marketing. 2005. s. 83

6

Po uplynutí šesti let může klient spořit dál (a rozhodně nemusí vypovídat smlouvu, jak někteří agenti mylně informují) nebo může peníze vybrat a použít na libovolný účel, případně může požádat o úvěr ze stavebního spoření. Doba spoření tedy není nijak maximálně omezena. Pokud však člověk nepožádá o úvěr a nechce přijít o státní podporu, musí vklady ve spořitelně nechat nejméně po dobu pěti let. Po pěti letech může buď smlouvu vypovědět a uspořené peníze použít opět na jakýkoliv účel (mimo jiné také na uzavření nové smlouvy o stavebním spoření) nebo může na stejnou smlouvu a za stejných podmínek spořit i nadále, do doby dosažení cílové částky. Každý zájemce o stavební spoření musí se spořitelnou nejprve uzavřít smlouvu o stavebním spoření. Ta se sepisuje na určitou cílovou částku a obsahuje předem sjednané podmínky spoření. Po uhrazení poplatku za uzavření smlouvy klient vstupuje do první fáze celého procesu do fáze spoření (řádný a překlenovací úvěr). Při splnění tří podmínek může klient čerpat řádný úvěr ze stavebního spoření, který je úročen nízkou sazbou (na konci roku 2007 okolo 3,5 %). Za prvé musí spořit nejméně 2 roky, za druhé musí mít naspořeno nejméně 40 % z cílové částky a za třetí musí dosáhnout předem dané výše hodnotícího čísla. Právě splnění posledního parametru bývá velmi často problém. Toto číslo totiž roste jen velmi, velmi pomalu. Pro poskytnutí tohoto úvěru musí být klient také bonitní, tj. musí mít dostatečný příjem (Velmi obecně lze říci, že je nutné mít čistý příjem alespoň ve výši dvojnásobku splátky. U nízkých příjmů, okolo 10 tisíc, je toto číslo větší.) Ve fázi řádného úvěru platíte úrok pouze z dlužné částky. V případě, že klient nesplňuje některou z uvedených tří podmínek, může požádat o překlenovací úvěr (někdy také meziúvěr). Na jeho poskytnutí není ze zákona nárok. Překlenovací úvěr je úročen výrazně vyšší sazbou, okolo 6 %. Navíc platí úroky z celé cílové částky. Období, během kterého splácí klient překlenovací úvěr, bývá delší než období, kdy splácí řádný úvěr. Vzhledem k tomu, že z překlenovacího úvěru se do řádného dostane až po splnění všech tří podmínek, je vhodné si nechat dobře naplánovat měsíční výši splátky. Za hlavní výhody stavebního spoření považuji pevně danou úrokovou míru po celou dobu splácení překlenovacího i řádného úvěru. Také je možné kdykoliv mimořádně a bez sankcí splatit libovolně vysokou část úvěru. Stavebním spořením lze financovat pořízení nemovitosti i do výše 100 % ceny, takový úvěr však bývá dražší. Stavební spoření je výhodnou formou uložení úspor, neboť vedle výhodné úrokové sazby, která je vyšší než na jiných spořících produktech, je podpořeno 15 % státní podporou a navíc jsou úrokové výnosy osvobozeny od daně. Úspory jsou pojištěny a po šesti letech je možno využít je k libovolnému účelu.

7

Systém stavebního spoření tedy nabízí možnost výhodných úvěrů, které představují dostupný nástroj k pořízení vlastního bydlení. Úroky zaplacené při splácení úvěrů ze stavebního spoření jsou přitom odečitatelné z daní. Oblibu stavebního spoření dokazuje i skutečnost, že dle údajů jednotlivých stavebních spořitelen je zřejmé, že zájem Čechů o úvěry ze stavebního spoření je stále vyšší. Velký zájem je i o samotné stavební spoření. V lednu 2008 stoupl počet nově uzavřených smluv o stavebním spoření meziročně o více než 17 000 na 87 800 smluv. Na druhé straně i přes velkou oblibu stavebního spoření vznikají též úskalí, která vyplývají především z následujícího: 1) úrokové sazby vkladů (vkladní knížky, termínované vklady aj.) jsou ve srovnání s inflací nízké 2) většina depozit občanů je uložena právě touto formou, při které vkladatelé nezískávají, ale ztrácejí 3) existuje mnoho odstrašujících příkladů nespolehlivých peněžních ústavů 4) spotřebitelské půjčky jsou nabízeny v nepřehledné škále, ale jejich výhodnost bývá často problematická 5) ceny bytů jsou ve srovnání s běžnou příjmovou úrovní vysoké 1.5 Stavební spoření ve Spolkové republice Německo Stavební spoření se do České republiky dostalo po roce 1993 z německy mluvících zemí a bylo postaveno na velice podobném modelu. Nyní patří České republice druhé místo v počtu stavebních spořitelen ve světě právě za Německem. Také v počtu uzavřených smluv je situace obdobná. Podle údajů Evropské asociace stavebních spořitelen (EASS) překonali v loňském roce Češi Rakušany a Česká republika se zařadila v počtu uzavřených smluv na druhé místo mezi země, kde existuje stavební spoření. Důsledkem novely zákona o stavebním spoření, kdy byla částka státní podpory snížena ze 4 500 na 3 000 Kč, počet uzavřených smluv o stavebním spoření mírně klesá a stavební spořitelny se snaží zbavovat starých, pro ně nevýhodných, smluv. Podle některých odborníků však tato novela není příčinou tohoto, ale dochází již ke stabilizaci počtu klientů trhu. Obě události často vyvolávají diskuse o tom, jestli je český systém stavebního spoření nastaven správně a jestli je dostatečně efektivní. Světové prvenství v množství uzavřených smluv, stejně jako v počtu stavebních spořitelen, stále udržuje Německo. V Německu mají stavební spořitelny již velmi dlouhou tradici a tato země bývá proto často považována za pravou kolébku

8

stavebního spoření. Právě vzhledem k této skutečnosti se věnuji ve své práci též jedné z nejvýznamnějších německých stavebních spořitelen Bausparkasse Schwäbisch Hall a uvádím hlavní rozdíly v principech stavebních spoření u nás a u našich západních sousedů. Můžeme tak posoudit, kde dostávají klienti od státu nejvíce, kde je naopak stavební spoření nejpřísnější nebo zda české stavební spořitelny zneužívají dlouhodobého charakteru spoření k bezdůvodnému zvyšování poplatků. Systém státní podpory v Německu se od českého podstatně liší. Vyplácení podpory závisí hned na několika faktorech. První je věk klienta (nárok na státní podporu mohou mít pouze lidé starší 16 let) a dále je to jeho příjem. Svobodným klientům je státní podpora vyplácena pouze v případě, že jejich daňový základ nepřesáhne 25 600 euro, u manželských párů je daňový základ pro možnost státní podpory zvýšen na 51 200 euro. Tuto podmínku splňuje přibližně 85 % klientů a měla by zabránit tomu, aby byla státní podpora vyplácena lidem s velmi vysokými příjmy, kteří ji nepotřebují. Státní podpora v Německu činí 8,8 % z ročně uspořené částky a její maximální roční hranice je 45 eur pro jednotlivce a 90 eur pro manželské páry (v roce 2003 činila státní podpora 10 % z uspořené částky). V České republice je to 25 % z ročních úspor až do výše 4 500 Kč (smlouvy uzavřené do 31. 12. 2003) a 15 % z ročních úspor až do výše 3 000 Kč (smlouvy uzavřené od 1. 1. 2004). Němcům se, z výše uvedených částek, nejvíce vyplatí spořit 512 eur resp. 1 024 eur ročně. Kromě zmíněných dvou forem podpory existuje u našich německých sousedů ještě jedna. Jedná se o podporu, která je vyplácena klientům, jimž zaměstnavatel vyplácí část mzdy ve formě příspěvku ke stavebnímu spoření. Jestliže jejich daňový základ nepřekročí u svobodných 17 900 euro, respektive 35 800 euro u manželských párů, mají nárok na další příspěvek od státu ve výši 9 % z příspěvku zaměstnavatele (maximální hranice pro výpočet podpory je 480 eur). Aby klient získal nárok na maximální výši obou typů podpory, musí mu na účtu v daném roce přibýt součet obou maximálních částek pro výpočet podpory – tedy v případě svobodných 512 eur plus 480 eur, tudíž celkem 992 eur. Potom mu může být vyplacena maximální státní podpora 45 eur plus 43 eur, celkem 88 eur. Poplatky za uzavírání smluv a vedení účtů jsou jedním z nejdiskutovanějších témat mezi klienty českých stavebních spořitelen. Provedeme-li tedy srovnání s německými stavebními spořitelnami, dojdeme ke zjištění, že poplatky jsou v zásadě podobné jako v České republice a liší se v závislosti na spořitelně a na tarifu spoření.

9

Např. za uzavření smlouvy se v Německu platí minimálně 1 % cílové částky a za vedení účtu částka kolem 10 eur ročně. Vyšší mohou být poplatky za zpracování úvěru, které mohou činit až 3 % poskytnuté částky. Vzhledem k počtu spořitelen však existují četné výjimky. Úroky z vkladů se pohybují mezi 2 % a 4 %, úroky z úvěrů pak mezi 4 % a 6 %. Z uvedených skutečností je zřejmé, že systém stavebního spoření je v Německu méně štědrý než v České republice, kde se nehledí ani na věk klienta, ani na jeho příjem. Je to podpořeno též faktem, že v Německu závazná doba spoření je sedm let a úroky z úvěru není možné odečítat ze základu daně z příjmu. Na rozdíl od České republiky tu navíc úrokové výnosy z vkladů podléhají dani z příjmu.

10

2. Charakteristika firmy

2.1 Českomoravská stavební spořitelna – Liška Tabulka 1 Českomoravská stavební spořitelna - Liška

Sídlo spořitelny Rok založení Akcionáři Infolinka E-mail Odhad počtu klientů Vklady klientů

Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 1993 ČSOB, a.s. 55% Bausparkasse Schwabisch Hall AG 45% 800 120 100 [email protected] 2 200 000 (1. místo v ČR) 1 170 000 000 Kč

Pramen: www.sporit.cz

2.1.1 Představenstvo ČMSS Představenstvo společnosti tvoří: ‐ ‐ ‐

předseda představenstva místopředseda představenstva členové představenstva

2.1.2 Dozorčí rada ČMSS Dozorčí radu společnosti tvoří: ‐ ‐ ‐

předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady členové

2.1.3 Akcionáři ČMSS Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a.s. ("ČSOB") působí na dvou národních trzích, českém a slovenském. Je největší bankou v České republice a jednou ze dvou největších bank ve střední Evropě. Jako univerzální banka nabízí plný rozsah bankovních služeb pro fyzické osoby a firmy.

11

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG Bausparkasse Schwäbisch Hall ("BSH") je největší stavební spořitelnou v Německu, která je součástí skupiny poskytující rozsáhlé finanční služby. Stavební spořitelna Schwäbisch Hall uzavřela v roce 2005 společně s družstevními bankami 935 000 smluv o stavebním spoření a její tržní podíl překročil 26 %. K 31. 12. 2005 evidovala stavební spořitelna Schwäbisch Hall 7,1 mil. smluv o stavebním spoření. V roce 2005 byl realizován obchod se stavebním financováním ve výši 12,4 miliard eur. Tabulka 2 ČMSS v číslech

Stav k 31. prosinci roku Počet nově uzavřených smluv Cílová částka nově uzavřených smluv (v mil. Kč) Počet platných smluv (spořící a úvěrové)

2006 305 081 79 694

2005 286 068 69 448

2 201 796 2 286 445

2006 253 376 54 617 2 361 442

Pramen: www.cmss.cz

1.1.4 Ocenění ČMSS Oceněna jako nejlepší stavební spořitelna roku 2006. Měsíčník Osobní finance společně s internetovým deníkem FinExpert.cz na konci května 2006 vyhlásil výsledky ankety Nejlepší banka 2006. V osmi kategoriích hlasovalo po šest týdnů celkem 5 513 čtenářů. V každé kategorii byly nominovány všechny relevantní instituce, produkty a služby. V kategorii "stavební spořitelna" s velkým náskokem zvítězila Českomoravská stavební spořitelna. Dalším úspěchem je ocenění v soutěži o nejoblíbenější stavební spořitelnu roku 2006. Českomoravská stavební spořitelna dosáhla úspěchu ve čtvrtém ročníku ankety Zlatý měšec pořádané finančním serverem Měšec.cz. Celkově jí hlasy veřejnosti přisoudily čtvrtou příčku mezi všemi finančními institucemi působícími v České republice. V oboru stavebního spoření jí přitom patří příčka nejvyšší. O výsledcích ankety rozhodlo více než 50 000 čtenářů.

12

1.1.5 Přehled tarifů ČMSS Tarif Invest nabízí výhodný kompromis mezi ostatními tarify Českomoravské stavební spořitelny. Je vhodný jak ke spoření, tak také pro případné čerpání úvěru. Pokud zákazník nemá zcela jasno, zda bude v budoucnu čerpat úvěr, je tento tarif ideální varianta. Tarif Atraktiv je vhodný zejména pro zájemce o úvěr. Úroky z úvěru jsou nejnižší ze všech tarifů Českomoravské stavební spořitelny. Tarif Perspektiv je určený k dlouhodobému spoření po nižších částkách. Oproti tarifu Atraktiv, který je také vhodný ke spoření, nabízí tarif Perspektiv vyšší zhodnocení vkladů. Tabulka 3 ČMSS Tarif Invest

Úročení vkladů Poplatek za uzavření smlouvy Poplatek za vedení účtu (za rok) Výpis z účtu Doporučený měsíční vklad Minimální cílová částka Možnost mimořádného vkladu Poplatek za zvýšení cílové částky Poplatek za snížení cílové částky Možnost předčasně vypovědět smlouvu Sankce za předčasnou výpověď Možnost přerušit spoření

2% 1% 290 Kč jednou zdarma 0,5 % 40 000 Kč ano 1% 0 Kč ano 0,5 % ano

Standardní úvěr Minimální naspořená částka (% z cílové částky) Možnost předčasně splatit úvěr Poplatek za poskytnutí úvěru Úroky z úvěru Minimální hodnotící číslo Minimální doba vedení účtu Minimální měsíční splátka (% z cílové částky) Doba splácení úvěru

40 % ano 0 Kč 4,8 % 64 2 roky 0,5 % 11 let a 10 měsíců

13

Překlenovací úvěr Minimální naspořená částka (% z cílové částky) Poplatek za poskytnutí úvěru Úroky z úvěru Minimální měsíční splátka (% z cílové částky)

10 % 1% 2,3 % až 7,3 % alespoň úroky

Pramen: www.cmss.cz Tabulka 4 ČMSS Tarif Atraktiv


1% 1% 290 Kč jednou zdarma 0,5 % 40 000 Kč Ano 1% 0 Kč ano 0,5 % ano


38 % Ano 0 Kč 3,7 % 64 2 roky 0,6 % až 0,8 % není stanoveno

Překlenovací úvěr Minimální naspořená částka (% z cílové částky) Poplatek za poskytnutí úvěru

10 % 1%

14

Úroky z úvěru Minimální měsíční splátka (% z cílové částky)

2,3 % až 7,3 % alespoň úroky

Pramen: www.cmss.cz Tabulka 5 ČMSS Tarif Perspektiv


2% 1% 290 Kč jednou zdarma 0,3 % 150 000 Kč ano 1% 0 Kč ano 0,5 % ano


35 % ano 0 Kč 4,8 % 33 2 roky 0,53 % 12 let


10 % 1% 2,3 % až 7,3 % alespoň úroky

Pramen: www.cmss.cz

15

1.1.6 Obchodní zastoupení Českomoravské stavební spořitelny na Havlíčkobrodsku Českomoravská stavební spořitelna je spořitelna s největším podílem klientů na trhu. Tohoto nemálo důležitého prvenství dosáhla též díky velkému počtu obchodních zástupců po celé České republice. Na Havlíčkobrodsku působí přes dvě desítky kvalifikovaných obchodních zástupců, kteří nabízí své služby a poskytují stavební spoření širokému pásmu klientů v celém regionu. U obchodního zástupce Českomoravské stavební spořitelny, který jako finanční poradce provozuje svou podnikatelskou činnost na kontaktních místech v Leštině nad Sázavou, Světlé nad Sázavou a Havlíčkově Brodě, jsem také vykonával odbornou praxi, která je současní studia oboru finance a řízení na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. V rámci této odborné praxe jsem prováděl přidělené administrativní práce a poznal problematiku stavebního spoření v reálném životě při setkání s klienty Českomoravské stavební spořitelny. Jelikož obchodní zástupci pracují většinou individuálně či v malých týmech, jsou na ně kladeny velké nároky ve znalosti problematiky stavebního spoření, ale je nutné se orientovat i v problematice současné politické i hospodářské situace na trhu, neboť i to je jedním z faktorů ovlivňující úspěšnost kupního chování zákazníků v regionu. Nárůst počtu uzavřených smluv a objem poskytnutých úvěrů demonstruje tabulka 5, ve které jsou uvedeny údaje za období leden až únor tohoto roku. Tabulka 6 Obchodní výsledky ČMSS za leden až únor 2008

Počet poskytnutých úvěrů na bydlení Meziroční nárůst Objem poskytnutých úvěrů na bydlení Meziroční nárůst Počet uzavřených smluv Meziroční nárůst Celková cílová částka uzavřených smluv Meziroční nárůst

9514 9,4 % 4,5 miliardy Kč 43,6 % 66 854 29,8 % 25,6 miliardy Kč 102,4 %

Pramen: www.cmss.cz

16

3. Praktická část

3.1 SWOT analýzy stavebních spořitelen v České republice

3.1.1 Českomoravská stavební spořitelna – SWOT analýza Silné stránky: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Stavební spořitelna s největším podílem klientů na trhu Silní akcionáři v podobě Československé obchodní banky, a.s. a Bausparkasse Schwäbisch Hall AG Největší objem cílových částek uzavřených smluv o stavebním spoření mezi stavebními spořitelnami působícími na trhu Úspěšná nabídka a prodej cross-sellingových produktů Nabídka podílových fondů od belgické společnosti KBC a německé společnosti Union Investment, které patří k největším v Evropě Nabídka rizikového životního pojištění ve spolupráci s jednou z největších německých pojišťoven R+V Dle bilanční sumy pátá největší banka v České republice Maximální pozornost a neustálé zdokonalování řízení jednotlivých rizik Nejlepší stavební spořitelna roku 2006 dle měsíčníku Osobní finance a internetového deníku FinExpert.cz Nejoblíbenější stavební spořitelna roku 2006 v anketě Zlatý měšec Silná pozice mezi finančními institucemi Zvýhodnění smlouvy o stavebním spoření pro děti do jednoho roku věku Informační a poradenská místa pro klienty Poskytování meziúvěru a tím rychlejší řešení bytové potřeby klientů Každý účastník stavebního spoření, který splní všechny předepsané podmínky, může čerpat výhodný úvěr Možnost uzavření penzijního připojištění s ČSOB Penzijními fondy Poskytování podílových fondů s větším zhodnocení, než na bankovních a termínovaných účtech Možnost poskytnutí rizikového životního pojištění, spotřebitelských úvěrů a postžirových účtů Finanční programy spojující výhody stavebního spoření a penzijního připojištění Soutěže pro klienty, slevy s klientskou kartou a další zvýhodnění pro klienty

17

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Velký počet obchodních míst a poradenských center pro zákazníky Kvalitně zpracované a přehledné internetové stránky nabízející řadu informací o firmě a jejich produktech Online služby pro klienty Obchodní zastoupení na celém území České republiky Přehlednost tarifů stavebního spoření Možnost mimořádného vkladu Možnost předčasně vypovědět smlouvu

Slabé stránky: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Poskytování velkého počtu služeb pro zákazníky mimo stavební spoření Nevěnování maximální pozornosti stěžejnímu produktu stavební spoření Snaha zbavit se nevýhodných podmínek u starších smluv na úkor klienta Rozesílání neúplných, a tím v podstatě klamavých informací svým klientům Poplatky za vedení účtu Velké množství uzavřených smluv s nevýhodným úročením

Příležitosti: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Pozorné sledování trhu a rychlé reagování na změnu Chyby konkurence, jejich menší schopnost reagovat na změnu Reklama Pozitivní vývoj v bankovním sektoru Příznivé ekonomické prostředí, které podpořilo i zájem o úvěry Další růst úvěrů na bydlení jako v předcházejících letech Pokles nezaměstnanosti a tím větší možnost solventnosti občanů Stavební spoření je stále důležitější a nejdostupnější poskytovatelem úvěrů na bydlení Rostoucí zájem o úvěry stavebních spořitelen Možnost dalšího nárůstu počtu uzavřených smluv Další úspěch s nabídkou a prodejem cross-sellingových produktů Udržení příznivé obchodní bilance a postavení Českomoravské stavební spořitelny na finančním trhu v ČR Rostoucí zájem o financování bydlení Vstup dalších strategických akcionářů Další rozšíření dostupnosti obchodních zástupců na území České republiky Překlenovací úvěry s výhodami hypotéky

18

‐

Odstranění či snížení poplatků za vedení účtu

Hrozby: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Změny ve struktuře hospodářského růstu Přehřívání ekonomiky a zmírnění tempa růstu ekonomiky Vyšší tempo růstu inflace Zvyšování klíčové sazby ČNB (repo sazba) Pokračující nepříznivý fiskální vývoj České republiky, vysoký státní dluh Zvyšující se zadluženost domácností Růst úrokových sazeb Možné zpomalení růstu příjmů domácností Významný pokles cen nemovitostí Neúměrné zadlužení domácností s nízkým rozpočtem Nejistota dalšího vývoje světové ekonomiky a její následné zpomalení Nové možnosti výhodného poskytování úvěrů na bydlení konkurencí Pokles finančních prostředků svěřených stavební spořitelně Možnost konce růstu meziročně uzavřených smluv na stavební spoření Konec investování do bytové situace ze strany obyvatelstva Neúspěch cross-sellingových produktů Větší zájem o hypotéky místo stavebního spoření Odchod strategických akcionářů Zanedbání řízení jednotlivých rizik

3.1.2 Stavební spořitelna české spořitelny – Buřinka – SWOT analýza Silné stránky: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Stabilní stavební spořitelna, která působí na českém trhu od roku 1994 Počtem klientů a objemem úvěrů se řadí mezi největší stavební spořitelny Disponuje hustou sítí poradenských míst Stabilní postavení garantované majoritním vlastníkem Českou spořitelnou Ocenění druhým místem za rok 2003 a 2004 v soutěži Banka roku Více než 100% nárůst objem poskytnutých úvěrů za poslední rok Poskytnutí překlenovacích úvěrů bez úhrady Dvě varianty poskytování úvěrů – standardní a rychlá Výhodné uzavření smlouvy o stavebním spoření pro novorozence

19

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Stavební spoření s výhodnou státní podporou a garancí Úvěry a půjčky pro financování potřeb bydlení, překlenovací úvěry, úvěry ze stavebního spoření Online služby klientům Nový typ překlenovacího úvěru HYPO TREND kombinující výhody stavebního spoření a hypoték Rozsáhlá nabídka půjček a hypoték na bydlení Výhody spoření – státní podpora, úroky z vkladů, odpočet ze základu daně Nabídka nejlevnějších překlenovacích úvěrů na trhu stavebního spoření Silná, flexibilní a finančně zdravá banka Poskytování pojištění k úvěrům České spořitelny Možnost předčasně splatit úvěr Soustředění se především na hlavní produkt stavební spoření Možnost předčasně vypovědět smlouvu Kvalitní internetová prezentace poskytující klientům získání potřebných informací o firmě Druhé místo v počtu klientů stavebního spoření na trhu Soutěže o hodnotné ceny pro klienty

Slabé stránky: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Konkurence na trhu stavebního spoření Malý výběr poskytovaných produktů vyjma stavebního spoření Výsadní postavení ČMSS na trhu stavebních spořitelen Jeden významný akcionář v podobě České spořitelny Webová prezentace nerespektuje laický pohled většiny klientů Nemožnost přerušit spoření Poplatky za vedení účtu

Příležitosti: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Využít stabilního postavení na trhu Udržení stávajícího počtu klientů a případně ho rozšířit Rozšíření poradenských sítí po území České republiky Získání dalšího strategického akcionáře, např. v zahraničí Udržet trend nárůstu úvěrových smluv za poslední období Prosadit nový typ překlenovacího úvěru HYPO TREND kombinující výhody stavebního spoření a hypoték Rozšířit nabídku produktů vyjma stavebního spoření

20

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Pozorné sledování trhu a rychlé reagování na změnu Chyby konkurence, jejich menší schopnost reagovat na změnu Reklama Pozitivní vývoj v bankovním sektoru Příznivé ekonomické prostředí, které by podpořilo i zájem o úvěry Pokles nezaměstnanosti a tím větší možnost solventnosti občanů Stavební spoření je stále důležitější a nejdostupnější poskytovatelem úvěrů na bydlení Rostoucí zájem o úvěry stavebních spořitelen Odstranění či snížení poplatků za vedení účtu

Hrozby: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Změny ve struktuře hospodářského růstu Přehřívání ekonomiky a zmírnění tempa růstu ekonomiky Vyšší tempo růstu inflace Zvyšování klíčové sazby ČNB (repo sazba) Pokračující nepříznivý fiskální vývoj České republiky, vysoký státní dluh Zvyšující se zadluženost domácností Růst úrokových sazeb Možné zpomalení růstu příjmů domácností Významný pokles cen nemovitostí Neúměrné zadlužení domácností s nízkým rozpočtem Nejistota dalšího vývoje světové ekonomiky a její následné zpomalení Nové možnosti výhodného poskytování úvěrů na bydlení konkurencí Odchod strategického akcionáře Pokles rapidního nárůstu objemu poskytnutých úvěrů Větší zájem o hypotéky místo stavebního spoření Neúspěch levných překlenovacích úvěrů

3.1.3 Modrá pyramida stavební spořitelna – SWOT analýza Silné stránky: ‐ ‐ ‐

Specializace výhradně na financování bytových potřeb svých klientů Tři strategičtí akcionáři v podobě BHW Holding AG a. s., Komerční banky a České pojišťovny Řešení a financování bytových potřeb

21

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Bezplatný poradenský servis Spoření pro mladé do 21 let za zvýhodněných podmínek Profesionální klientský servis a pobočky po celé České republice Individuální finanční poradenství podporované technickým zázemím Hypocentrum modré pyramidy pomáhající klientům zorientovat se v nabídce bytových projektů a navíc zvolit optimální variantu financování Výrazné slevy na nabízené nemovitosti pro klienty Hypocentra Výběr zvýhodněných úvěrů na bydlení Odhady zdarma Hypoúvěr bez vstupních poplatků, vysoká dostupnost, nižší požadavky na bonitu Sleva pro zaměstnance korporátních společností u každého projektu Existence korporátních partnerů v podobě řady renomovaných firem Nový produkt Hypoúvěr GARANT s garantovanou výší úrokových sazeb a splatností 20 let Vedle stavebního spoření a úvěrů na bydlení nabízí rodinám další bankovní a pojišťovací produkty Profilování se jako banka pro rodinu s následnými výhodami pro rodiny Potřetí za sebou vysoce prestižní ocenění "Stavební spořitelna roku" Dárky ke stavebnímu spoření Spotřebitelský úvěr až do výše 250 tisíc korun bez zajištění Roční výpis z účtu stavebního spoření zdarma Úhrada za zpracování smlouvy o úvěru zdarma Roční výpis z účtu překlenovacího úvěru zdarma Bezplatné pokladní operace, odborné konzultace a magazín Modré pyramidy pro klienty Velký výběr tarifů pro stavební spoření Nabídka řádného (přiděleného) úvěru ze stavebního spoření Možnost získat překlenovací úvěr Možnost vyřídit si úvěr tzv. pohotovostní formou (rezervace finančních prostředků u Modré pyramidy) Možnost mimořádného vkladu Možné předčasné vypovězení smlouvy Možnost přerušit spoření Žádný poplatek za snížení cílové částky Vlastní reklamní agentura

Slabé stránky:

22

‐ ‐ ‐ ‐

Konkurence na trhu stavebního spoření Zaměření se z velké části jen na produkty stavebního spoření Soustředění produktů pouze na rodiny Poplatky za vedení účtu

Příležitosti: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Udržení a rozšíření dobrého jména značky Modrá pyramida Udržení strategického partnera Komerční banky Rozšíření obchodní sítě pro kvalitní péči o klienty Oslovovat klienty mnohem širší obchodní nabídkou Zjednodušené čerpání spotřebitelských úvěrů Stále větší investice obyvatel do bydlení Důraz na vlastní produkty tedy stavební spoření a úvěry Ucelená obchodní nabídka pro rodinu včetně dalších pojišťovacích a bankovních produktů Pozitivní vývoj v bankovním sektoru Příznivé ekonomické prostředí, které by podpořilo i zájem o úvěry Pokles nezaměstnanosti a tím větší možnost solventnosti občanů Stavební spoření je stále důležitější a nejdostupnější poskytovatelem úvěrů na bydlení Rostoucí zájem o úvěry stavebních spořitelen Odstranění či snížení poplatků za vedení účtu Pozorné sledování trhu a rychlé reagování na změnu Chyby konkurence, jejich menší schopnost reagovat na změnu Využití vlastní reklamní agentury

Hrozby: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Změny ve struktuře hospodářského růstu Přehřívání ekonomiky a zmírnění tempa růstu ekonomiky Vyšší tempo růstu inflace Zvyšování klíčové sazby ČNB (repo sazba) Pokračující nepříznivý fiskální vývoj České republiky, vysoký státní dluh Zvyšující se zadluženost domácností Růst úrokových sazeb Možné zpomalení růstu příjmů domácností Významný pokles cen nemovitostí Neúměrné zadlužení domácností s nízkým rozpočtem

23

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Nejistota dalšího vývoje světové ekonomiky a její následné zpomalení Nové možnosti výhodného poskytování úvěrů na bydlení konkurencí Odchod strategického akcionáře v podobě Komerční banky Pokles rapidního nárůstu objemu poskytnutých úvěrů Větší zájem o hypotéky místo stavebního spoření Neúspěch nového Hypoúvěru na trhu Neúspěch strategie profilu firmy jako banky pro rodinu Hromadný odchod řady korporátních partnerů

3.1.4 Raiffeisen stavební spořitelna – SWOT analýza Silné stránky: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Raiffeisen stavební spořitelna působí na českém trhu už od roku 1993 Profiluje se jako Specialista na bydlení Pružně reaguje na individuální požadavky klientů Nabídku produktů a služeb neustále přizpůsobuje současným i budoucím potřebám Nenabízí jen produkt, ale řeší bytové potřeby klientů Ocenění stavební spořitelnou roku 2005 a 2006 Třetí místo v kategorii stavebních spořitelen v soutěži Zlatý Měšec 2004 Ocenění Bronzová koruna v soutěži o nejlepší finanční produkt v kategorii stavební spoření Účastník obecně prospěšného projektu Podaná ruka Podpora integračního centra Zahrada Podpora projektu Doprava handicapovaných Podpora denního stacionáře Akord, který zajišťuje nadstandardní péči o handicapované děti TV reklama Finanční poradci na celém území České republiky Online služby klientům Strategické spojení s HYPO stavební spořitelnou Vysoce kvalitní služby v oblasti bydlení Spojením RSTS a HYPO stavební spořitelny zaujme společně pozici trojky na trhu českého stavebního spoření Rozšíření oblasti působnosti na poskytování penzijního připojištění se státním příspěvkem, životního pojištění, pojištění staveb a bytových jednotek, pojištění domácnosti, úrazové pojištění a hypoteční úvěry

24

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Spolupráce s renomovanými institucemi s dlouholetou tradicí Možnost získat státní příspěvek k penzijnímu připojištění Daňové úlevy z platby životního pojištění a penzijního připojištění Daňové úlevy z úroků zaplacených za hypoteční úvěr Nulová akontace při sjednávání překlenovacího úvěru Možnost mimořádného vkladu Možnost předčasně splatit úvěr Velký počet tarifů produktu stavebního spoření Kvalitní firemní magazín oceněný v několika soutěžích Malý počet potřebných dokladů Nízké úrokové sazby

Slabé stránky: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Konkurence na trhu stavebního spoření Nemožnost přerušit spoření Poplatky za vedení účtu Relativně nepřehledná webová prezentace Nepřehlednost produktů a tarifů poskytovaných služeb

Příležitosti: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Posílení pozice na trhu stavebních spořitelen v důsledku spojení se s HYPO stavební spořitelnou Zvýšení objemu uzavřených smluv Dále rozšiřovat kvalitní služby v oblasti bydlení Udržení spolupráce s renomovanými institucemi s dlouholetou tradicí Další podpora neziskových a charitativních projektů v rámci public relations Zaměření se na další segmenty trhu v rámci produktu stavebního spoření Pozitivní vývoj v bankovním sektoru Příznivé ekonomické prostředí, které by podpořilo i zájem o úvěry Pokles nezaměstnanosti a tím větší možnost solventnosti občanů Stavební spoření je stále důležitější a nejdostupnější poskytovatelem úvěrů na bydlení Rostoucí zájem o úvěry stavebních spořitelen Odstranění či snížení poplatků za vedení účtu Pozorné sledování trhu a rychlé reagování na změnu Chyby konkurence, jejich menší schopnost reagovat na změnu Další rozšíření poradenských center na území České republiky

25

‐ ‐ ‐

Propagace značky Raiffeisen a dbát dobrého jména firmy Informovat stávající a potencionální klienty o strategickém spojení s HYPO stavební spořitelnou a upozornit na výhody s tímto spojené Udržení nízkých úrokových sazeb

Hrozby: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Změny ve struktuře hospodářského růstu Přehřívání ekonomiky a zmírnění tempa růstu ekonomiky Vyšší tempo růstu inflace Zvyšování klíčové sazby ČNB (repo sazba) Pokračující nepříznivý fiskální vývoj České republiky, vysoký státní dluh Zvyšující se zadluženost domácností Růst úrokových sazeb Možné zpomalení růstu příjmů domácností Významný pokles cen nemovitostí Neúměrné zadlužení domácností s nízkým rozpočtem Nejistota dalšího vývoje světové ekonomiky a její následné zpomalení Nové možnosti výhodného poskytování úvěrů na bydlení konkurencí Neúspěch spojení se strategickým partnerem Hypo stavební spořitelnou

3.1.5 Wüstenrot – stavební spořitelna – SWOT analýza Silné stránky: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Stavební spořitelna s nejdelší tradicí na evropském kontinentě Přední peněžní ústav v Německu, Rakousku, České republice, na Slovensku, v Chorvatsku a Maďarsku Čtyři samostatně fungující společnosti pod patronací Wüstenrot Důležití zahraniční akcionáři Poskytování nejen produktu stavební spoření ale i několika druhů pojištění Dosavadní úspěšnost a pružnost firmy Věrnostní program pro klienty Slevy při uzavření smlouvy přes internet Slevy pro držitele karet ISIC, ITIC, ALIVE Překlenovací úvěr pro klienty do 30 let za poloviční cenu Dárky za uzavření smlouvy s určitou cílovou částkou Online služby Internetová prezentace uvádějící praktické příklady

26

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Ocenění v soutěži o Zlatou korunu Možnost zvýšení cílové částky Nový produkt Vychytané spoření s nadprůměrným úročením¨ Stálý růst poskytnutých úvěrů Široká nabídka úvěrových produktů Zaměření na kvalitu, profesionalitu a odborné poradenství Informační a poradenská centra v krajských městech Veřejně prospěšná a charitativní činnost Důraz na ochranu životního prostředí Speciální úvěr na družstevní byty Možnost snížení a zvýšení cílové částky Možnost změny varianty spoření Minimální akontace při poskytování překlenovacího úvěru Možnost přerušit spoření Možnost předčasně splatit úvěr Zdarma poplatek za poskytnutí úvěru Silné kapitálové zázemí Hustá síť kvalifikovaných finančních poradců Placení v hotovosti na přepážkách určitých bank


Konkurence na trhu stavebního spoření Méně významné postavení na trhu oproti ostatním stavebním spořitelnám Poplatky za vedení účtu Méně klientů a uzavřených smluv Nedostatečná reklama Absence velkého počtu kamenných poboček

Příležitosti: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Pozitivní vývoj v bankovním sektoru Příznivé ekonomické prostředí, které by podpořilo i zájem o úvěry Pokles nezaměstnanosti a tím větší možnost solventnosti občanů Stavební spoření je stále důležitější a nejdostupnější poskytovatelem úvěrů na bydlení Rostoucí zájem o úvěry stavebních spořitelen Odstranění či snížení poplatků za vedení účtu Pozorné sledování trhu a rychlé reagování na změnu

27

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Chyby konkurence, jejich menší schopnost reagovat na změnu Pokračování v charitativních a veřejně prospěšných projektech Zvýšení public relations Úspěch nového produktu Vychytané spoření Udržení stávající klientů věrnostními programy Dynamický růst počtu klientů a uzavřených smluv Udržení strategických zahraničních i tuzemských partnerů Budování dobrého jména společnosti Dosavadní důraz na ochranu životního prostředí Vybudování husté sítě kvalifikovaných finančních poradců Rozšíření platby v hotovosti do více bankovních poboček Vstup dalšího strategického partnera Dosavadní výhodné úvěry na družstevní byty Zdokonalení kvalitního věrnostního programu Rozšíření reklamy v médiích Nové podmínky a podpora akcionářů

Hrozby: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Změny ve struktuře hospodářského růstu Přehřívání ekonomiky a zmírnění tempa růstu ekonomiky Vyšší tempo růstu inflace Zvyšování klíčové sazby ČNB (repo sazba) Pokračující nepříznivý fiskální vývoj České republiky, vysoký státní dluh Zvyšující se zadluženost domácností Růst úrokových sazeb Možné zpomalení růstu příjmů domácností Významný pokles cen nemovitostí Neúměrné zadlužení domácností s nízkým rozpočtem Nejistota dalšího vývoje světové ekonomiky a její následné zpomalení Nové možnosti výhodného poskytování úvěrů na bydlení konkurencí Neúspěch nového produktu na trhu Ztráta významných strategických partnerů Pokles trendu nárůstu počtu úvěrů a smluv Neúspěch plateb v hotovosti ve svých bankovních pobočkách Úbytek družstevních bytů Odchod klientů i přes věrnostní programy

28

3.1.6 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG – SWOT analýza Silné stránky: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Stavební spořitelna s největším počtem klientů na Německém trhu Každý čtvrtý klient uzavře smlouvu u Bausparkasse Schwäbisch Hall AG Firma známá kompetentností svých zaměstnanců Služby upravené na míru zákazníka a jeho budoucích přáních Snaha umožnit všem získat prostředky na vlastní bydlení Výhodné a zajištěné úroky z úvěru Žádné jiné poplatky než při uzavření smlouvy Zajímavé zúročení vložené částky Věrnostní prémie pro stálé klienty Poskytovaná státní podpora Možnost úvěru při renovování a modernizaci bydlení Zajištění výhodných poplatků bez ohledu na délku spoření Největší objem cílových částek uzavřených smluv o stavebním spoření mezi stavebními spořitelnami působícími na trhu Poskytování produktů mimo oblast stavebního spoření Možnost získání různých prémií při stavebním spoření Možnost pojištění příjmů, rodiny či majetku před škodami Přes 44 000 poradců na území celé SRN Osobní, telefonní a e-mailová zákaznická podpora Internetová presentace obsahuje velké množství formulářů týkajících se poskytovaných služeb Bezplatný zákaznický servis Brožury, zákaznický časopis, soutěže a jiné služby pro klienty Důraz na šetření elektrickou energií

Slabé stránky: ‐

Silná konkurence na německém trhu v oblasti stavebních spořitelen

Příležitosti: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Zvýšit počet obchodů se stavebním spořením Neustále zlepšovat výsledky práce Udržení stávajícího počtu klientů a případně ho rozšířit Další růst úvěrů na bydlení jako v předcházejících letech Stavební spoření je stále důležitější a nejdostupnější poskytovatelem úvěrů na bydlení

29

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Rostoucí zájem o financování bydlení Využít rostoucího zájmu o stavební spoření v zahraničí Rostoucí poptávka po bydlení Program zaměřený na šetření energie Reforma veřejných financí, důchodového systému a zdravotního pojištění Získání nových investorů Zvýšený důraz na ekologické faktory

Hrozby: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Zhoršující se ekonomická situace SRN Možný neúspěch reforem veřejných financí, důchodového systému a zdravotního pojištění Odrazení nových investorů do německé ekonomiky vlivem silné pozice odborů Současný trh práce je brzdou hospodářského růstu Pokles zájmu o financování bydlení Významný pokles cen nemovitostí Neúměrné zadlužení domácností s nízkým rozpočtem Nejistota dalšího vývoje světové ekonomiky a její následné zpomalení Neúspěch nově zavedených programů

3.2 Konkurence Český trh s produktem stavební spoření je stabilizovaný a působí na něm pět stavebních spořitelen. Významnou událostí na trhu se stalo sloučení Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (RSTS) a HYPO stavební spořitelny a.s. Tuto změnu potvrdil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže i Česká národní banka, a tak mohla být akvizice k 7. březnu zrealizována. Finálním jménem obou sloučených společností bude Raiffeisen stavební spořitelna, která tak zaujala třetí příčku v počtu klientů a uzavřených smluv na trhu stavebních spořitelen. Ve srovnání se světem si stojí stavební spořitelny v česku výborně. Poskytují kvalitní služby a jsou silně podporovány státem, což dělá stavební spoření ještě výnosnější než třeba v Německu nebo Rakousku, kde stavební spoření vzniklo. Pokud se podíváme na Slovensko, tak tam působí pouze čtyři stavební spořitelny a státní podpora stavebního spoření je poloviční (okolo 1 500 Kč).

30

Česká republika je podle údajů Evropské asociace stavebních spořitelen v počtu uzavřených smluv druhým největším trhem na světě. Počet klientů stavebních spořitelen v posledních letech mírně klesá. Důvodem je novela zákona o stavebním spoření z ledna 2004, která snížila maximální státní podporu na 3 000 Kč. Podle některých odborníků ovšem dochází již ke stabilizaci počtu klientů trhu. Tabulka 7 Stavební spořitelna České spořitelny Buřinka

Sídlo spořitelny Rok založení Akcionáři

Vinohradská 180/ 1632, 130 11 Praha 3 1994 Česká spořitelna a. s. 95 % Bausparkasse der Oest. Sparkassen AG 5 % 800 207 2007 [email protected] 1 150 000 (2. místo v ČR) 81 000 000 000 Kč

Infolinka E-mail Odhad počtu klientů Vklady klientů Pramen: www.sporit.cz Tabulka 8 Modrá pyramida stavební spořitelna


Bělehradská 128, č. p. 222, PSČ 120 21, Praha 2 1994 BHW Holding AG a. s. – 50 % Komerční banka – 40 % Česká pojišťovna – 10 % 222 824 777 [email protected] 1 000 000 (4. místo v ČR) 53 000 000 000 Kč

Pramen: www.sporit.cz Tabulka 9 Raiffeisen stavební spořitelna


Koněvova 2747/99, 13045 Praha 3 1993 Raiffeisen Bausparkasse Wein – 75 % Raiffeisenbank, a.s. – 25 % 800 112 211 [email protected] 1 100 000 (3. místo v ČR) 60 000 000 000 Kč


31

Tabulka 10 Wüstenrot stavební spořitelna

Sídlo spořitelny Rok založení Akcionáři

Janáčkovo nábřeží 41, 150 21 Praha 5 1992 Wüstenrot & Württembergische AG, Stuttgart 52, 46 % Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen GmbH, Salzburg 40, 80 % Kooperativa, pojišťovna, a.s. 6,16 % Další drobní akcionáři 0,58 % 800 225 555 [email protected] 450 000 (5. místo v ČR) 23 856 000 000 Kč

Infolinka E-mail Odhad počtu klientů Vklady klientů Pramen: www.sporit.cz Tabulka 11 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

Sídlo spořitelny

Crailsheimer Str. 52, 74523 Schwäbisch Hall 1931 Volksbank Reiffeinsenbank 0791 46-4646 [email protected] 7 000 000 (nejvíce v Německu) 27,4 miliard eur

Rok založení Akcionáři Infolinka E-mail Odhad počtu klientů Vklady klientů Pramen: www.schwaebisch-hall.de

3.2.1 Přehled

produktů

a

tarifů

jednotlivých

konkurenčních

stavebních spořitelen Tabulka 12 Stavební spořitelna české spořitelny – Buřinka – Varianta Standardní

Úročení vkladů Poplatek za uzavření smlouvy Poplatek za vedení účtu (za rok) Výpis z účtu Doporučený měsíční vklad Minimální cílová částka Možnost mimořádného vkladu Poplatek za zvýšení cílové částky

2% 1% 285 Kč 25 Kč ne 10 000 Kč ano 1%

32

Poplatek za snížení cílové částky Možnost předčasně vypovědět smlouvu Sankce za předčasnou výpověď Možnost přerušit spoření

100 Kč ano 0,5 % ne


40 % Ano 0,3 % (minimálně 300 Kč, maximálně 900 Kč) 4,75 % 220 2 roky 0,65 % 10 nebo 13 let


0% 1 % (minimálně 500 Kč, maximálně 10 000 Kč) 2,95 % až 6,95 % Alespoň úroky

Pramen: www.sporit.cz Tabulka 13 Stavební spořitelna české spořitelny – Buřinka – Varianta Rychlá

Úročení vkladů Poplatek za uzavření smlouvy Poplatek za vedení účtu (za rok) Výpis z účtu Doporučený měsíční vklad Minimální cílová částka Možnost mimořádného vkladu Poplatek za zvýšení cílové částky Poplatek za snížení cílové částky Možnost předčasně vypovědět smlouvu

2% 1% 285 Kč 25 Kč ne 10 000 Kč ano 1% 100 Kč ano

33

Sankce za předčasnou výpověď Možnost přerušit spoření

0,5 % ne


40 % ano 0,3 % (minimálně 300 Kč, maximálně 900 Kč) 4,75 % 220 2 roky 0,55 % 10 nebo 13 let


0% 1 % (minimálně 500 Kč, maximálně 10 000 Kč) 2,95 % až 6,95 % Alespoň úroky

Pramen: www.sporit.cz Tabulka 14 Modrá pyramida stavební spořitelna – Tarif Kredit – rychlá varianta


2% 1% 300 Kč jednou zdarma 0,5 % 50 000 Kč ano 1% zdarma ano 0,5 % ano

34


40 % ano zdarma 5% 55 2 roky 0,75 % 8 let


0% 1 % (maximálně 5 000 Kč) 4,7 % až 7,1 % 0,3 % plus úroky

Pramen: www.sporit.cz Tabulka 15 Modrá pyramida stavební spořitelna – Tarif Kredit – standardní varianta



Standardní úvěr Minimální naspořená částka (% z cílové

40 %

35

částky) Možnost předčasně splatit úvěr Poplatek za poskytnutí úvěru Úroky z úvěru Minimální hodnotící číslo Minimální doba vedení účtu Minimální měsíční splátka (% z cílové částky) Doba splácení úvěru

ano zdarma 5 % nebo 4 % 55 2 roky 0,6 % nebo 0,9 % 10 let nebo 6 let


0% 1 % (maximálně 5 000 Kč) 4,7 % až 7,1 % 0,3 % plus úroky

Pramen: www.sporit.cz Tabulka 16 Modrá pyramida stavební spořitelna – Tarif Kredit – pomalá varianta



Standardní úvěr Minimální naspořená částka (% z cílové částky) Možnost předčasně splatit úvěr Poplatek za poskytnutí úvěru Úroky z úvěru

40 % ano zdarma 5 %, 4 % nebo 3 %

36

Minimální hodnotící číslo Minimální doba vedení účtu Minimální měsíční splátka (% z cílové částky) Doba splácení úvěru

55 2 roky 0,45 %, 0,6 % nebo 0,75 % 12 let, 10 let nebo 8 let


0% 1 % (maximálně 5 000 Kč) 4,7 % - 7,1 % 0,3 % plus úroky

Pramen: www.sporit.cz Tabulka 17 Raiffeisen stavební spořitelna – Spořící tarif


2% 1% 284 Kč 21 Kč 0,3 % 50 000 Kč ano 1% 100 Kč ano 0,5 % ne

Standardní úvěr Minimální naspořená částka (% z cílové částky) Možnost předčasně splatit úvěr Poplatek za poskytnutí úvěru Úroky z úvěru Minimální hodnotící číslo Minimální doba vedení účtu Minimální měsíční splátka (% z cílové částky)

40 % ano zdarma 4,9 % ne 2 roky 0,5 %

37

Doba splácení úvěru

není stanovena


0% 1% 2,99 % až 6,7 % alespoň úroky

Pramen: www.sporit.cz Tabulka 18 Raiffeisen stavební spořitelna – Úvěrový tarif


1% 1% 284 Kč 21 Kč 0,2 % 50 000 Kč ano 1% 100 Kč ano 0,5 % ne


40 % ano zdarma 3,5 % není 2 roky 0,7 % není stanovena

Překlenovací úvěr

38

Minimální naspořená částka (% z cílové částky) Poplatek za poskytnutí úvěru Úroky z úvěru Minimální měsíční splátka (% z cílové částky)

0% až 1 % 2,99 % až 6,7 % alespoň úroky

Pramen: www.sporit.cz Tabulka 19 Wüstenrot stavební spořitelna – Optimální - finanční tarif


1 % nebo 2,1 % 1% 250 Kč 30 Kč 0,2 % 20 000 Kč ano 1% 0,5 % ano 0,5 % ano


40 % ano zdarma 3,7 % nebo 4,8 % 600 21 měsíců 0,7 % 8 let a 6 měsíců

Překlenovací úvěr Minimální naspořená částka (% z cílové částky) Poplatek za poskytnutí úvěru Úroky z úvěru

0% 1% 2,5 % až 6,6 %

39

Minimální měsíční splátka (% z cílové částky)

alespoň úroky

Pramen: www.sporit.cz Tabulka 20 Wüstenrot stavební spořitelna – Optimální - normální tarif




50 % ano zdarma 3,7 % nebo 4,8 % 600 21 měsíců 0,5 % 10 až 11 let


ne ne ne ne


40

Tabulka 21 Wüstenrot stavební spořitelna – Optimální - kreditní tarif






0% 1% 2,5 % až 4,8 % alespoň úroky

Pramen: www.sporit.cz Tabulka 22 Wüstenrot stavební spořitelna – Tarif Kamarád (spoření pro děti)

Úročení vkladů Poplatek za uzavření smlouvy Poplatek za vedení účtu (za rok)

zdarma -

41

Výpis z účtu Doporučený měsíční vklad Minimální cílová částka Možnost mimořádného vkladu Poplatek za zvýšení cílové částky Poplatek za snížení cílové částky Možnost předčasně vypovědět smlouvu Sankce za předčasnou výpověď Možnost přerušit spoření

150 000 Kč -


-


-

Pramen: www.sporit.cz Tabulka 23 Wüstenrot stavební spořitelna – Optimální - speciální tarif

Úročení vkladů Poplatek za uzavření smlouvy Poplatek za vedení účtu (za rok) Výpis z účtu Doporučený měsíční vklad Minimální cílová částka Možnost mimořádného vkladu

1 % nebo 2,1 % 1% 250 Kč 30 Kč 0,5 % 20 000 Kč ano

42

Poplatek za zvýšení cílové částky Poplatek za snížení cílové částky Možnost předčasně vypovědět smlouvu Sankce za předčasnou výpověď Možnost přerušit spoření

1% 0,5 % ano 0,5 % ano




50 % 1% 2,5 % až 4,5 % alespoň úroky

Pramen: www.sporit.cz Tabulka 24 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Tarif Standard

Úroková sazba Věrnostní prémie Pravidelná spořící částka v ‰ z cílové částky Poplatky za uzavření smlouvy z cílové částky Nejmenší vklad z cílové částky Doba spoření: a) pravidelné spoření b) okamžité vyplacení Úroková sazba úvěru v %:

1% ano 5 1% 50 % 8 let a 4 měsíce 24 měsíců

43

3,75 /4,09 6 8 let a 1 měsíc ano

‐ nominální/efektivní úrok Splácená částka v ‰ z cílové částky Doba splácení Změna tarifu Pramen: www.sporit.cz

Tabulka 25 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Tarif Langzeit

Úroková sazba Věrnostní prémie Pravidelná spořící částka v ‰ z cílové částky Poplatky za uzavření smlouvy z cílové částky Nejmenší vklad z cílové částky Doba spoření: a) pravidelné spoření b) okamžité vyplacení Úroková sazba úvěru v %: ‐ nominální/efektivní úrok Splácená částka v ‰ z cílové částky Doba splácení Změna tarifu

1% ano 5 1% 50 % 8 let a 3 měsíc 44 měsíců 3,25 /3,52 5 9 let a 9 měsíců ano

Pramen: www.schwaebisch-hall.de Tabulka 26 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Tarif Special


1% Ano 5 1% 50 % 8 let a 3 měsíce 44 měsíců 1,95 /2,34 5 5 let a 6 měsíců ano

Pramen: www.schwaebisch-hall.de

44

Tabulka 27 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Tarif Vierpromille


1% ano 4 1% 50 % 10 let a 3 měsíce 44 měsíců 3,75 /3,99 5 13 let a 3 měsíce ano

Pramen: www.schwaebisch-hall.de Tabulka 28 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Tarif Mindestsparguthaben 40%


1% ano 5 1% 40 % 6 let a 9 měsíců 41 měsíců 3,50 /3,78 6 9 let a 11 měsíců ano

Pramen: www.schwaebisch-hall.de Tabulka 29 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Tarif Rendite

Úroková sazba Věrnostní prémie Pravidelná spořící částka v ‰ z cílové částky Poplatky za uzavření smlouvy z cílové

1,5 % ano 5 1%

45

částky Nejmenší vklad z cílové částky Doba spoření: a) pravidelné spoření b) okamžité vyplacení Úroková sazba úvěru v %: ‐ nominální/efektivní úrok Splácená částka v ‰ z cílové částky Doba splácení Změna tarifu

50 % 8 let a 3 měsíce 33 měsíců 4,25 /4,55 5 10 let a 4 měsíce ano

Pramen: www.schwaebisch-hall.de

3.3 Analýza a kupní rozhodnutí zákazníků Jaká je současná pozice Českomoravské stavební spořitelny a jejího produktu stavební spoření na Havlíčkobrodsku, ukázalo dotazníkové šetření, ve kterém bylo osloveno 500 respondentů, z nichž 200 mělo zkušenosti se stavebním spořením. Průzkumu se zúčastnili muži a ženy od 18 do 68 let, všech možných stupňů vzdělání a různých příjmových kategorií. Z průzkumu vyplývá, že nejznámější stavební spořitelnou na českém trhu je stále Českomoravská stavební spořitelna, u níž by si stavební spoření založilo nejvíce dotázaných. Svou volbu zdůvodňují dlouhodobou tradicí spořitelny, výhodnými spořícími tarify a rozšířeností obchodní zástupců, u kterých je možné smlouvu o stavebním spoření uzavřít. Místům, kde zákazníci uzavírají své smlouvy, vévodí kanceláře obchodní zástupců, kde se klient může informovat o všech výhodách stavebního spoření a v klidu si vybrat spořící tarif, který bude nejlépe reflektovat jeho nároky a požadavky. Více než polovina dotázaných považuje poplatky stavebních spořitelen za vysoké a výše poplatků, společně s úrokovou sazbou úvěru, se tak stává důležitým rozhodovacím kritériem pro výběr stavební spořitelny a spořícího tarifu. V oblasti státní podpory vyslovila více než polovina respondentů názor, že státní podpora stavebního spoření je nadále dostačující, ale mohla by být větší. Přestože od roku 2004 po novele zákona byla státní podpora snížena maximálně na 3 000 Kč, považují dotázaní stavební spoření stále za nejvýhodnější způsob financování bydlení.

46

Na poli reklamy je Českomoravská stavební spořitelna lídrem na českém trhu, hlavně díky neutuchající reklamní kampani se známou liškou. Tu jako maskota správně uvedla drtivá většina dotázaných.

3.4 Návrh marketingové strategie Českomoravské stavební spořitelny 3.5 PEST analýza – Českomoravská stavební spořitelna 3.5.1 Politicko-právní faktory ‐

‐

Od 1. 1. 2004 platí novelizovaný zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, který přinesl snížení státní podpory na současných 3 000 Kč. Snížení se týká všech účastníků stavebního spoření bez rozdílu. Nezáleží na tom, zda po vypršení smlouvy o stavebním spoření klienti použijí úspory na bydlení či nikoliv. Důsledkem této novely mírně klesá počet uzavřených smluv o stavebním spoření a je potřeba zbavovat se starých nevýhodných smluv. Reforma veřejných financí ruší od zdaňovacího období 2008 minimální základ daně, též byla zavedena rovná sazba daně 15 % a vzrostla sleva na dani na poplatníka ze 7 200 Kč na 24 840 Kč, což pro obchodní zástupce Českomoravské stavební spořitelny podnikající jako fyzické osoby na živnostenský list znamená velkou daňovou úlevu.

3.5.2 Ekonomické faktory ‐

‐

Česká ekonomika pokračuje v pozvolném růstu započatém v předchozích letech. Tempo hospodářského růstu dosáhlo v roce 2006 hodnoty 6,4 %, stejně jako v roce 2005. Růst ekonomiky vyjádřený vývojem hrubého domácího produktu pokračoval i ve 4. čtvrtletí roku 2007, kdy HDP meziročně vzrostl reálně o 6,6 %. Změna struktury růstu ekonomiky a její přehřátí vedlo k mírně vyšším inflačním tlakům a nižší nezaměstnanosti. Průměrná spotřebitelská inflace dosáhla za rok 2006 hodnoty 2,5 %, což je o 0,6 % bodu vyšší než v roce předchozím. Růst inflace je možné zaznamenat i v dalších letech. V roce

47

‐

‐

‐

‐

‐

2007 vykazovala průměrná spotřebitelská inflace hodnotu 2,8 %, což potvrzuje její vzrůstající tendenci. Fiskální vývoj nebyl ani v roce 2006 příznivý, neboť schodek státního rozpočtu dosáhl téměř 100 mld. Kč, což byla jedna z příčin odložení přijetí eura. Česká republika byla za fiskální vývoj opět kritizována řadou mezinárodních institucí. Růst státního dluhu a tím zadluženost společnosti nadále roste. Tyto skutečnosti mají nepříznivý dopad na poptávku po produktu stavební spoření nejen na Havlíčkobrodsku, ale v celé České republice. Pozitivní vývoj v bankovním sektoru pokračoval i v roce 2006. Hlavním důvodem bylo příznivé ekonomické prostředí, které podpořilo i zájem o úvěry. Růst úvěrů poskytovaných domácnostem pokračoval a v roce 2006 přesáhl úroveň 30 %. Největší podíl na těchto úvěrech (cca 70 %) a zároveň i nejrychlejší růst již jako pravidelně zaznamenaly úvěry na bydlení, tj. úvěry ze stavebního spoření, překlenovací úvěry a hypoteční úvěry. Důvodem pokračujícího trendu v oblasti úvěrů na bydlení byly nejenom nízké úrokové sazby zvyšující dostupnost pro širší veřejnost, ale i větší spektrum nabízených produktů a obava ze zdražení stavebních prací v roce 2008 v důsledku uplatnění vyšší sazby DPH. Zadluženost domácností (ve vztahu k HDP, majetku domácností a zahraničí) zůstala nadále poměrně nízká a nadále proto pro většinu domácností nepředstavovala výrazné riziko. Posun ve vnímání rizika v případě zadluženosti domácností by nastal v případě výrazného růstu úrokových sazeb, zpomalení růstu příjmů domácností nebo při významném poklesu cen nemovitostí či neúměrném zadlužení nízkopříjmových domácností. Počet klientů stavebních spořitelen v České republice v posledních letech mírně klesá. Jedním z možných důvodů je již zmiňovaná novela zákona o stavebním spoření z ledna 2004, která snížila maximální státní podporu stavebního spoření na 3 000 Kč ze 4 500 Kč. Podle některých odborníků ovšem dochází již ke stabilizaci počtu klientů trhu.

3.5.3 Sociální a kulturní faktory ‐

Věková struktura obyvatel Vysočiny je v kontextu České republiky poměrně příznivá. I na Vysočině však probíhá proces demografického stárnutí populace, a pokud nedojde ke změně demografického chování, lze v příštích letech očekávat urychlení tohoto procesu.

48

‐

‐

‐

‐

V populaci Vysočiny je dosud poměrně vysoký podíl dětí (v ČR 2. místo za Ústeckým krajem). Tento podíl se však (díky nízké porodnosti) rychle snižuje, a to rychleji než v celé České republice. Podíl starých obyvatel je v kraji průměrný, resp. mírně nadprůměrný (od roku 2002). Je to důsledek dvou protichůdných faktorů: příznivých úmrtnostních poměrů (vysoká naděje na dožití) a nízkého stupně urbanizace (nejstarší je populace v největších městech). I podíl poproduktivní složky obyvatelstva se však zvyšuje v kraji rychleji než v České republice jako celku. Díky vyššímu podílu dětí i vyššímu zastoupení starších obyvatel je v kraji relativně nízké zastoupení obyvatel v produktivním věku (nejnižší u nás). Proto je také index ekonomického zatížení nejvyšší z krajů. To však může přispívat k relativně nižší nezaměstnanosti v kraji, resp. některých jeho regionech.6 Se změnou životního stylu přicházejí i změny v trendu bydlení. Mladí lidé se stále více stěhují na malá města či vesnice a tomu přizpůsobují vybavení svých domovů. Stárnutí populace i geografická poloha okresu je pro obchodní zástupce na Havlíčkobrodsku přínosem, neboť lidé si chtějí na stáří dopřát větší pohodlí a proto renovují své byty. Tím vzniká větší poptávka po stavebním spoření ve sledovaném regionu.

3.5.4 Technické a technologické faktory ‐

‐

Obchodní zástupci Českomoravské stavební spořitelny na Havlíčkobrodsku se snaží sledovat nové trendy na trhu stavebního spoření a v rámci svých možností se jim přizpůsobit, aby poskytli svým klientům nejlepší servis. Růst staveb na klíč a celkově stále rostoucí poptávka po bydlení vede i na Havlíčkobrodsku ke zvýšenému zájmu o produkt stavební spoření.

Tabulka 30 Růst HDP v % v letech 2003 - 2007

Rok Růst v %

2003 3,6

2004 4,5

2005 6,4

2006 6,4

2007 6,6

Pramen: www.czso.cz

6

KRAJ VYSOČINA, Populační vývoj a struktura [online]. [cit. 2008-04-15]. Dostupný z http://www.krvysocina.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=450008&id_org=450008&id=964139&p1=0&p2=&p3=

49

Tabulka 31 Růst inflace v letech 2004 – 2007

Rok Růst v %

2003 0,1

2004 2,8

2005 1,9

2006 2,5

2007 2,8

Pramen: www.czso.cz Tabulka 32 Charakteristika věkové struktury (stav 31. 12. 2003)

Ukazatel Podíl dětí ve věku 0 – 14 let Podíl osob ve věku 15 – 64 let Podíl osob ve věku 65+ let Průměrný věk – muži Průměrný věk – ženy Index stáří Index ekonomického zatížení

Česká republika 15,2% 70,9%

Vysočina 16,1% 69,8%

Pořadí kraje v ČR 2. 14.

13,9% 37,9 let 41,0 let 91,6 41,2

14,1% 37,5 let 40,4 let 87,5 46,3

8. 10. 10. 10. 1.

Pramen: Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2003. ČSÚ Praha 2004 Tabulka 33 Vývoj státního dluhu v letech 2005–2007

Rok Státní dluh v mld. Kč

2005 691,2

2006 802,5

2007 892,3

Pramen: www.czso.cz Tabulka 34 Hlavní změny ve stavebním spoření od 1. 1. 2004

Položka Státní podpora Výše vkladu pro získání plné státní podpory Doba spoření Státní podpora na více smlouvách Možnost snížení úroků ze strany spořitelny Osvobození vkladů od daně z příjmů Bonifikace klientů, kteří investují účelově Účastníci spoření Pramen: www.mesec.cz

50

Stav k 31. 12. 2003 25 % Max. 4500 Kč

Stav od 1. 1. 2004 15 % Max. 3000 Kč

5 let Ne Ne

6 let Ano Ano

Ano Ne

Ne Ne

ČR

ČR a EU

3.6 Marketingový mix pro Českomoravskou stavební spořitelnu

3.6.1 Produkt Českomoravská stavební spořitelna nabízí svým klientům celou škálu produktů. Vyjma stěžejního produktu stavební spoření jde zejména o meziúvěry, úvěry, penzijní připojištění, podílové fondy, rizikové životní pojištění, postžirový účet, spotřebitelské úvěry nebo finanční program Liška plus. Stavební spoření vzniklo za účelem umožnit širokému spektru obyvatel formou výhodných podmínek spoření řešit a realizovat vlastní bytovou otázku. Za spoluúčasti státu vytváří podmínky pro tvorbu vlastního kapitálu, který společně s výhodným úvěrem použije klient pro financování bydlení. Produkt stavební spoření je první krokem k získání finančních prostředků na vlastní bydlení. Je jedním z nejvýhodnějších a nejbezpečnějších finančních produktů a zároveň také cestou k optimálnímu financování bydlení. Spořením si klient vytváří postupný nárok na výhodný úvěr ze stavebního spoření nebo na překlenovací úvěr se stálou úrokovou sazbou. Řešení stavebního spoření přímo na míru možností a potřeba zákazníkům dokážou zpracovat obchodní zástupci Českomoravské stavební spořitelny, kteří působí na mnoha pracovištích rozmístěných po celé České republice. Klienti se nemusí řídit „otevírací dobou“, neboť obchodní zástupci přijdou k nim. K dispozici jsou i informační a poradenská centra, která poskytují veškeré informace o produktech Českomoravské stavební spořitelny. Českomoravská stavební spořitelna nabízí v rámci produktu stavební spoření tři tarifní varianty, které si zákazník volí dle toho, zda chce výhodně spořit nebo plánuje v budoucnu využít výhodné úvěry ze stavebního spoření. Tarif Invest je vhodný zejména k výhodnému zhodnocení úspor, díky úrokové sazbě z vkladů ve výši 2 % p. a. Poté lze využití široké nabídky překlenovacích úvěrů k rekonstrukci či modernizaci bydlení. Tarif Perspektiv je výhodný pro zhodnocení úspor, úroková sazba vkladů je též 2 % p. a., a zároveň k pořízení překlenovacího úvěru s co nejmenším měsíčním zatížením a minimálními požadavky na bonitu. Naproti tomu tarif Atraktiv je určitě pro ty klienty, kteří chtějí do budoucna zajistit výhodnou úrokovou sazbu úvěru, jenž činí v tomto případě 3,7 % p. a. Získání stavebního produktu je jednoduchý proces. Poté, co se zákazník rozhodne stát se účastníkem stavebního spoření, sjedná si smlouvu o stavebním spoření

51

(možné i online prostřednictvím internetu). Pak zaplatí úhradu za uzavření smlouvy a začne spořit.

3.6.2 Cena Poplatky za uzavření smlouvy závisí na výši cílové částky a jsou 1 % z cílové částky. Stavební spoření fyzických osob podporuje stát 15 % z ročně uspořené částky, maximálně však z 20 000 Kč. Ročně tedy přispívá stát až 3 000 Kč. Naspořenou částku může klient po uplynutí šesti let libovolně použít. Vybere-li si částku dříve, ztrácí státní podporu a platí sankci. Úspory jsou úročeny podle zvoleného tarifu v průměru 2 % ročně. Spořit a pobírat státní podporu je možné neomezeně dlouho, respektive až do dosažení cílové částky. Po uspoření cílové částky je možné buď uspořenou částku navýšit, nebo uzavřít smlouvu novou. Po novele zákona o stavebním spoření se stavební spořitelny na trhu, stejně tak i Českomoravská stavební spořitelna, snaží o uzavírání smluv nových a tím se zbavit pro ně nevýhodných smluv s výhodnějším úročením. Výhodou pro klienty je skutečnost, že výnosy stavebního spoření jsou osvobozeny od daní. V cenách úvěrů je nutné rozlišovat úvěry stavebních spořitelen a úvěry ze stavebního spoření. Pojem úvěry stavebních spořitelen v sobě totiž zahrnuje nejen úvěry ze stavebního spoření, ale i tzv. úvěry překlenovací. Klasický úvěr ze stavebního spoření je původní produkt spořitelen, pevně spjatý se samotným stavebním spořením. Vzhledem ke státní podpoře stavebního spoření je tento úvěr omezen několika podmínkami. Samozřejmostí je existence spoření. Jeho získání je ze zákona omezeno dvouletou čekací lhůtou, naspořením určitého procenta cílové částky a dosažením stanovené výše tzv. hodnotícího čísla. Spořitelna si za vedení úvěrového účtu účtuje 290 Kč ročně. Tato cenová relace je obdobná u všech institucí poskytující produkt stavební spoření na českém trhu. Kvůli restrikcím řádných úvěrů znamenající značnou nepružnost a neschopnost reagovat na aktuální potřeby klientů nabízí Českomoravská stavební spořitelna na trhu již zmíněný překlenovací úvěr. Ten umožňuje klientům „překlenout“ dobu do přidělení řádného úvěru. Jsou nabízeny ihned po uzavření smlouvy s výběrem už od nulové akontace. Právě díky překlenovacím úvěrům se zákazníci mohou dostat i k několikamilionovým obnosům, a to nejen na vlastní bydlení, ale například i na družstevní byty.

52

Tabulka 35 Sazebník úhrad stavebního spoření

Úhrada za uzavření smlouvy/zvýšení cílové částky* Úhrada za vedení vkladového účtu Úhrada za změnu tarifu - z tarifu s 3 % úrok. sazbou na tarif s 2 % úrok. sazbou - z tarifu s 3 % úrok. sazbou na tarif s 1 % úrok. sazbou - z tarifu s 2 % úrok. sazbou na tarif s 1 % úrok. sazbou Roční výpis z účtu – vkladový Snížení cílové částky Rozdělení cílové částky * Maximálně 15 000 Kč

1 % z cílové částky/z rozdílu cílových částek 290 Kč ročně ve výši 1/3 dosud připsaných úroků ve výši 2/3 dosud připsaných úroků ve výši 1/2 dosud připsaných úroků zdarma zdarma zdarma

Pramen: www.mesec.cz

3.6.3 Místo Smlouvu o stavebním spoření s Liškou lze uzavřít u kteréhokoliv z 2 600 finančních poradců Českomoravské stavební spořitelny, v obchodní síti ČSOB, na všech poštách nebo na ústředí společnosti. V případě zájmu stačí vyplnit a odeslat kontaktní formulář či online návrh smlouvy o stavebním spoření, jenž je k dispozici na webových stránkách Českomoravské stavební spořitelny. Finanční poradci Českomoravské stavební spořitelny své klienty ochotně navštíví i v pohodlí domova a připraví jim projekt přesně na míru, který zohlední jejich současnou situaci, záměry i potřeby. Na Havlíčkobrodsku působ asi dvě desítky obchodních zástupců. Mnou zvolený obchodní zástupce provozuje svou poradenskou činnost na třech místech regionu. V kancelářích ve Světlé nad Sázavou, Leštině nad Sázavou a Havlíčkově Brodě. Zejména přímé působení v krajském městě je pro něho výhodou, protože Havlíčkův Brod je ve sledovaném regionu největším městem a také pro klienty nejdostupnějším místem pro zabezpečení svých potřeby. Zákazníci uzavírají své smlouvy nejvíce v kancelářích obchodní zástupců, kde se klient může informovat o všech výhodách stavebního spoření a v klidu si vybrat spořící tarif, který bude nejlépe reflektovat jeho nároky a požadavky. 3.6.4 Propagace Je dokázané, že lidé si pamatují obličeje a s abstraktními jmény mají potíže. V použití značky je nesmírně důležité sdělení informace pomocí loga. Maskot lišky

53

bylo to, co zajistilo úspěch Českomoravské stavební spořitelně. Českomoravská stavební spořitelna byla při svém vzniku novou společností, měla složité jméno a ještě ke všemu nabízela svým klientům služby, se kterými se český spotřebitel dosud nesetkal. Avšak díky svému logu, lišce, si Českomoravská stavební spořitelna dokázala během velice krátké doby vybudovat výraznou vizuální identitu. Přestože spotřebitel neznal jméno firmy, dokázal ji bez problémů identifikovat. Právě podle oné lišky, která zdobí vše, co souvisí s Českomoravskou stavební spořitelnou. Kancelářemi firmy počínaje a plyšovými maskoty pro děti konče. Firmu poznáte již podle loga, nejen podle jména. Českomoravská stavební spořitelna nabízí řadu bonusů, které mají přilákat do řad spořitelny nové klienty a stávající udržet. Prostřednictvím doprovodný akcí a programů pod symbolem lišky se snaží Českomoravská spořitelna také rozšířit jméno společnosti mezi nejširší okruh obyvatelstva. Jedním z těchto bonusů je časopis Liška, jehož prostřednictvím spořitelna seznamuje klienty s novinkami ve své nabídce a dokumentuje široké možnosti financování bytových potřeb prostřednictvím meziúvěrů a úvěrů ze stavebního spoření. Přináší samozřejmě i inspirativní podněty ze světa bydlení všem, kteří chtějí vylepšit svoje současné bydlení nebo získat vlastní střechu nad hlavou. Časopis Liška vychází dvakrát do roka a náklad jednoho vydání přesahuje milion výtisků. Klienti dostávají časopis zdarma, přičemž se zohledňuje princip "jedna Liška do rodiny". Další výhodou pro klienty je možnost soutěže zvané Liška za odpočinkem o pobyt v lázeňských zařízeních nebo rehabilitačních centrech. Stačí vyplnit krátkou anketu, správně zodpovědět soutěžní otázku a klient může získat poukázku 10 000 Kč na pobyt dle vašeho výběru. Nechybí samozřejmě možnost se soutěže zúčastnit prostřednictvím webových stránek www.cmss.cz Systém slevové Karty klienta se skládá na jedné straně z klientů Českomoravské stavební spořitelny, kteří jsou držiteli Karty klienta a na druhé straně aktuálně z 956 firem, které na Kartu klienta poskytují jejím držitelům slevu při nákupu zboží či služeb vztahujících se k oblasti bydlení, například na nákup stavebního materiálu a dalších služeb pro bydlení. Mezi firmami jsou zastoupeny všechny obory související se stavbou, interiérem, vybavením bytů a domů. Aktuální databáze firem je k dispozici na internetových stránkách spořitelny. Pro klienty, kteří nemají přístup k internetu nebo dávají přednost tradičním médiím, vychází jedenkrát ročně přehled firem v Katalogu firem.

54

Nárok na Kartu klienta má každý klient Českomoravské stavební spořitelny a vyplní žádost, kterou má k dispozici finanční poradce, se kterým klient smlouvu o stavebním spoření uzavřel. S Kartou klienta je možno nakupovat se slevou kdekoli v České republice. Neexistují žádná regionální omezení.

3.6.5 Lidé Mimořádný význam lidského faktoru ve službách spočívá v tom, že úspěch marketingu služeb do značné míry závisí na výběru, školení, motivaci a řízení lidí. To předpokládá: 1. Vybudovat u všech pracovníků silné povědomí o klíčovém významu zákazníka. 2. Vycházet z principu příkladu v tom směru, že pokud je dobře postaráno o zaměstnance, budou i oni uplatňovat podobný přístup k zákazníkům. 3. Zabezpečovat, aby zaměstnanci procházeli pravidelně náročným školením, ve kterém je jim vštěpována základní filosofie: „naše práce je přinášet uspokojení zákazníkům“.7 Novinkou v oblasti lidských faktorů v Českomoravské stavební spořitelně je školení všech 2 600 obchodních zástupců pomocí televizního vysílání. Liška TV hodlá vysílat přes satelit dvakrát až čtyřikrát ročně přibližně jednu hodinu. Přičemž první vysílání se uskutečnilo 16. dubna 2008. Ostatní tuzemské stavební spořitelny takovou službu nemají. Televizní vysílání je levnější než organizace školení a prezentací pro zaměstnance a spolupracovníky spořitelny. Velkou výhodou je, že všichni externí spolupracovníci dostávají stejné informace v reálném čase a finanční poradci spořitelny uspoří čas, který mohou věnovat prodeji produktů. Motivací pro zaměstnance Českomoravské spořitelny zajišťují následující faktory: ‐ ‐ ‐

vedle provozování své hlavní profese může pracovník u své smlouvy o stavebním spoření získat prémii až do výše 3 000 Kč je-li spolupráce se spořitelnou zaměstnancovou hlavní činností, získá při uzavření smlouvy o stavebním spoření výhody on i jeho rodinní příslušníci úspěšný obchodní zástupce si bude moci pořídit osobní automobil za zvýhodněných podmínek

7


55

‐ ‐

soustavné bezplatné vzdělání, zvyšování kvalifikace a odborný růst možnost vybudovat si vlastní prodejní síť

Českomoravská stavební spořitelna se svým výběrem spolupracovníků, školením, motivací a řízením nabízí svým zákazníkům služby prostřednictvím uznávaných odborníků a finančních poradců.

3.6.6 Proces Procesy, jimiž jsou služby vytvářeny a dodávány jsou dalším důležitým faktorem. Veškeré pracovní činnosti představují určitý proces. Z hlediska jejich obsahu je můžeme členit: ‐ ‐

procesy poskytování služeb, které závisí na cílovém tržním segmentu, na umístění nabídky a na požadavcích zákazníka, procesy rozhodovací, které mají velký význam z hlediska úspěšného marketingu služeb.8

Vlivem makroekonomického vývoje a poklesu sazeb na mezibankovním trhu jsou nyní smlouvy uzavřené před rokem 2004 pro stavební spořitelny ztrátové. Proto se obchodní zástupci více či méně seriózním způsobem pokouší těchto starých smluv zbavit. Podle provedeného výzkumu prostřednictvím dotazníku většina svůj záměr probere s rodinou a přáteli. Obchodní zástupce totiž na podpis smlouvy při první návštěvě klient "tlačí" a snaží se využít zákazníkovi momentální neinformovanosti v oblasti stavebního spoření. Některé akce stavebních spořitelen jsou sice časově omezené, ale pokud má zákazník v plánu se svojí stávající smlouvou něco dělat, je lepší průběžně sledovat internetové stránky spořitelny a novou smlouvu nepodepisovat na poslední chvíli. Potencionální klient se proto raději před uzavřením smlouvy informuje na centrále stavební spořitelny či návštěvou odborníka.

3.6.7 Image Největší a nejvyhledávanější stavební spořitelnou v České republice je Českomoravská stavební spořitelna. Trvale jí patří postavení jedničky ve stavebním spoření u nás, a to již od roku 1993, kdy byla založena. Již v roce 1999 překročil 8


56

počet klientů ČMSS hranici jednoho milionu a v současné době se blíží k 1,5 milionové hranici. Rekord drží ČMSS i v počtu nových smluv uzavřených během jednoho roku. ČMSS dnes patří k nejobdivovanějším českým firmám. V oboru peněžnictví a pojišťovnictví se v 1. pololetí 2001 umístila na prvním místě v prestižní anketě Czech Top 100. Za firemní image, kterou buduje na spolehlivosti, profesionalitě a úctě k zákazníkům, převzala ČMSS prestižní cenu Rhodos 2000. Také její snaha přibližovat se klientům prostřednictvím moderních komunikačních cest byla odborníky pozitivně hodnocena. ČMSS převzala Cenu odborné poroty serveru Peníze.cz za nejlepší internetovou prezentaci stavebních spořitelen. Oblibu, spolehlivost a důvěryhodnost ČMSS pravidelně potvrzují i marketingové průzkumy mezi veřejností.9 Svou dobrou pověst si Českomoravská stavební spořitelna poškodila koncem minulého roku zasíláním dopisů klientům, ve kterých nabízí u starších smluv navýšení cílové částky bez poplatku za změnu tarifu. Akce zdánlivě určená ku prospěchu klientů je spíše akcí ku prospěchu Českomoravské stavební spořitelny, která se tímto způsobem snaží zbavit pro ni nevýhodných podmínek u starších smluv. Tabulka 36 Matice image Českomoravské stavební spořitelny

Postoj + Postoj -

Stavební spoření ‐ Velké množství obchodních zástupců Maskot liška ‐ Ocenění v anketách Nejvýznamnější spořitelna na českém trhu ‐ Poplatky za vedení účtu ‐ Zbavování se nevýhodných smluv na úkor klienta ‐ Pokles státní podpory Známost velká Známost malá ‐ ‐ ‐

Pramen: Zpracováno autorem

Z uvedené matice vyplývá, že Českomoravská stavební spořitelna je v očích dotazovaných občanů na Havlíčkobrodsku nejvýznamnější stavební spořitelnou na českém trhu známá svým produktem stavební spoření, který velmi dobře propaguje maskot v podobě lišky. Menší povědomí mají dotazovaní o množství ocenění, které spořitelna dosáhla a také v stále se rozrůstajícím počtu poradenských center a obchodních zástupců. Negativa můžeme nalézt v poplatcích za vedení účtu, které zákazníci platí neradi v jakékoliv výši. Dalším problémovým aspektem se stalo 9

URUBKOVÁ, A., Nejvýhodnější investicí je vlastní střecha nad hlavou [online]. [cit. 2008-04-29]. Dostupný z http://www.penize.cz/14544-nejvyhodnejsi-investici-je-vlastni-strecha-nad-hlavou

57

snížení státní podpory a následná snaha spořitelny zbavovat se starých, pro ni nevýhodných smluv, na úkor zákazníka. Tím znatelně utrpěla velice dobrá pověst Českomoravské stavební spořitelny.

3.7 ČMSS – SWOT analýza s určením vah U každé položky je v závorce uvedena její váha v rozmezí 1 – 4. Váha jedna znamená nejvyšší důležitost uvedené silné či slabé stránky, příležitosti nebo hrozby. Naopak váha čtyři představuje nejnižší důležitost uvedené charakteristiky. Silné stránky: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Stavební spořitelna s největší tradicí a podílem klientů na trhu (1) Silní akcionáři v podobě Československá éobchodní banky, a.s. a Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (3) Největší objem cílových částek uzavřených smluv o stavebním spoření mezi stavebními spořitelnami působícími na trhu (1) Úspěšná nabídka a prodej cross-sellingových produktů (4) Nabídka podílových fondů od belgické společnosti KBC a německé společnosti Union Investment, které patří k největším v Evropě (4) Nabídka rizikového životního pojištění ve spolupráci s jednou z největších německých pojišťoven R+V (3) Dle bilanční sumy pátá největší banka v České republice (2) Maximální pozornost a neustálé zdokonalování řízení jednotlivých rizik (3) Nejlepší stavební spořitelna roku 2006 dle měsíčníku Osobní finance a internetového deníku FinExpert.cz (2) Nejoblíbenější stavební spořitelna roku 2006 v anketě Zlatý měšec (2) Silná pozice mezi finančními institucemi (1) Zvýhodnění smlouvy o stavebním spoření pro děti do jednoho roku věku (2) Poskytování meziúvěru a tím rychlejší řešení bytové potřeby klientů (2) Každý účastník stavebního spoření, který splní všechny předepsané podmínky, může čerpat výhodný úvěr (2) Možnost uzavření penzijního připojištění s ČSOB Penzijními fondy (3) Poskytování podílových fondů s větším zhodnocení, než na bankovních a termínovaných účtech (3) Možnost poskytnutí rizikového životního pojištění, spotřebitelských úvěrů a postžirových účtů (3) Finanční programy spojující výhody stavebního spoření a penzijního připojištění (3) Soutěže pro klienty, slevy s klientskou kartou a další zvýhodnění pro klienty (2)

58

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Velký počet obchodních míst a poradenských center pro zákazníky (1) Kvalitně zpracované a přehledné internetové stránky nabízející řadu informací o firmě a jejich produktech (2) Online služby pro klienty (3) Obchodní zastoupení na celém území České republiky (1) Přehlednost tarifů stavebního spoření (1) Možnost mimořádného vkladu (2) Možnost předčasně vypovědět smlouvu (1)


Poskytování velkého počtu služeb pro zákazníky mimo stavební spoření (2) Nevěnování maximální pozornosti stěžejnímu produktu stavební spoření (2) Snaha zbavit se nevýhodných podmínek u starších smluv na úkor klienta (1) Rozesílání neúplných, a tím v podstatě klamavých informací svým klientům (1) Poplatky za vedení účtu (1) Velké množství uzavřených smluv s nevýhodným úročením (2)

Příležitosti: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Pozorné sledování trhu a rychlé reagování na změnu (2) Chyby konkurence, jejich menší schopnost reagovat na změnu (3) Reklama (1) Pozitivní vývoj v bankovním sektoru (3) Příznivé ekonomické prostředí, které podpořilo i zájem o úvěry (2) Další růst úvěrů na bydlení jako v předcházejících letech (1) Pokles nezaměstnanosti a tím větší možnost solventnosti občanů (2) Stavební spoření je stále důležitější a nejdostupnější poskytovatelem úvěrů na bydlení (2) Rostoucí zájem o úvěry stavebních spořitelen (3) Možnost dalšího nárůstu počtu uzavřených smluv (3) Další úspěch s nabídkou a prodejem cross-sellingových produktů (4) Udržení příznivé obchodní bilance a postavení Českomoravské stavební spořitelny na finančním trhu v ČR (2) Rostoucí zájem o financování bydlení (1) Vstup dalších strategických akcionářů (2) Další rozšíření dostupnosti obchodních zástupců na území České republiky (1) Překlenovací úvěry s výhodami hypotéky (2) Odstranění či snížení poplatků za vedení účtu (1)

59

Hrozby: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Změny ve struktuře hospodářského růstu (3) Přehřívání ekonomiky a zmírnění tempa růstu ekonomiky (3) Vyšší tempo růstu inflace (2) Zvyšování klíčové sazby ČNB (repo sazba) (2) Pokračující nepříznivý fiskální vývoj České republiky, vysoký státní dluh (2) Zvyšující se zadluženost domácností (3) Růst úrokových sazeb (3) Možné zpomalení růstu příjmů domácností (3) Významný pokles cen nemovitostí (2) Neúměrné zadlužení domácností s nízkým rozpočtem (2) Nejistota dalšího vývoje světové ekonomiky a její následné zpomalení (3) Nové možnosti výhodného poskytování úvěrů na bydlení konkurencí (1) Pokles finančních prostředků svěřených stavební spořitelně (2) Možnost konce růstu meziročně uzavřených smluv na stavební spoření (2) Konec investování do bytové situace ze strany obyvatelstva (1) Neúspěch cross-sellingových produktů (4) Větší zájem o hypotéky místo stavebního spoření (1) Odchod strategických akcionářů (2) Zanedbání řízení jednotlivých rizik (2)

3.7.1 12 klíčových pozic Tři nejdůležitější silné stránky: ‐ ‐ ‐

Velký počet obchodních míst a poradenských center pro zákazníky Stavební spořitelna s největší tradicí a podílem klientů na trhu Největší objem cílových částek uzavřených smluv o stavebním spoření mezi stavebními spořitelnami působícími na trhu

Tři nejdůležitější příležitosti: ‐ ‐ ‐

Reklama Další rozšíření dostupnosti obchodních zástupců na území České republiky Odstranění či snížení poplatků za vedení účtu

Návrh jejich propagace:

60

‐

‐

‐

Rozšířit počet poradenských center, uvést je na webových stránkách, v ekonomických časopisech, firemním magazínu, v regionálním tisku a televizním vysílání. Vynaložit větší prostředky na reklamu společnosti v masmédiích, ekonomických časopisech, ale i v denním tisku či na billboardech. Opětné zdůraznění maskota v podobě lišky, který měl značný úspěch u všech věkových skupin obyvatelstva. Reklama společnosti nesmí stagnovat a na konkurenčním trhu v oblasti stavebního spoření se musí stále vyvíjet. Pokusit si snížit či zcela odstranit poplatky za vedení účtu stavebního spoření, které zákazníci považují za zbytečné či příliš vysoké. Regulací poplatků na minimální výši by spořitelna získala velkou konkurenční výhodu proti ostatním stavebním spořitelnám působícím na českém trhu.

Tři nejdůležitější slabé stránky: ‐ ‐ ‐

Snaha zbavit se nevýhodných podmínek u starších smluv na úkor klienta. Rozesílání neúplných, a tím v podstatě klamavých informací svým klientům. Poplatky za vedení účtu.

Tři nejdůležitější hrozby: ‐ ‐ ‐

Konec investování do bytové situace ze strany obyvatelstva. Větší zájem o hypotéky místo stavebního spoření. Nové možnosti výhodného poskytování úvěrů na bydlení konkurencí.

Návrh jejich eliminace: ‐

‐

‐

‐

Vyvarovat se zbavování nevýhodných smluv na úkor klienta, neboť podobné praktiky vedou ke snižování dobrého jména společnosti mezi klienty a Komise pro cenné papíry zahájit správní řízení a udělit společnosti vysokou pokutu. Investování obyvatelstva do stavebního spoření bude za stávající příznivé ekonomické situace pokračovat, dokud nedojde k razantní změně. Tou by se mohla stát stále se zvyšující zadluženost domácností, které nebudou moci použít část svých prostředků na stavební spoření. Vylepšení stávajících podmínek produktu stavebního spoření by mělo eliminovat snahy klientů přiklánět se k hypotékám, které jsou stále méně výhodné než stavební spoření. Konkurence na trhu stavebních spořitelen roste, proto je důležité stálé úsilí a boj o zákazníka. Konkurenční výhodu by spořitelně přineslo již zmiňované

61

snížení poplatků za vedení účtu či zintenzívnění reklamy na všechny cílové skupiny obyvatelstva např. propagací zdravého životního stylu a upřednostňování života mimo město a tím podporovat poptávku po nových obytných lokací na venkově.

3.8 Návrh nového tarifu pro Českomoravskou stavební spořitelnu Vzhledem ke stále zvyšující se konkurenci na trhu stavebních spořitelen, jeho legislativních úprav a také k možné stagnaci trhu s produktem stavební spoření je nutné přizpůsobovat nabídku produktů spořitelny trendům v této oblasti. V rámci své praxe u obchodního zástupce Českomoravské stavební spořitelny na Havlíčkobrodsku, vyhodnocení dotazníku a také porovnáním nabídky tarifů českých spořitelen s finančními ústavy v Evropské unii (konkrétně ve Spolkové republice Německo), předkládám jako přínos mé práce návrh tarifu stavebního spoření, který by měl lépe reflektovat přání kupujících a klientů zajímajících se o uzavření smlouvy o stavebním spoření. Průzkumy ukazují, že zákazníci platí neradi i malé částky za poplatky vedení účtu a podobné služby, které spořitelny praktikují. V navrženém tarifu proto eliminoval roční poplatek za vedení účtu a zdarma jsou poskytovány i výpisy z účtu. Abych kompenzoval případné ušlé finanční prostředky získané zpoplatněním služeb za vedení účtu, zvýšil jsem nepatrně sankci za předčasnou výpověď smlouvy a minimální cílovou částku nastavil na 30 000 Kč. V oblasti standardního úvěru je opět ponecháno nezpoplatněné vedení účtu a hlavně bezkonkurenční úrok z úvěru v podobě 4,0 % po vzoru německých stavebních spořitelen. Naproti tomu doba splácení úvěru byla posunuta na 12 let a minimální doba trvání vedení účtu na roky 3. Překlenovací úvěr lze získat již dosažením 10 % cílové částky. Tabulka 37 Českomoravská stavební spořitelna – Liška – Navržený tarif

Úročení vkladů Poplatek za uzavření smlouvy Poplatek za vedení účtu (za rok) Výpis z účtu Doporučený měsíční vklad Minimální cílová částka Možnost mimořádného vkladu Poplatek za zvýšení cílové částky

2% 1% 0 Kč zdarma 0,5 % 30 000 Kč ano 1%

62

Poplatek za snížení cílové částky Možnost předčasně vypovědět smlouvu Sankce za předčasnou výpověď Možnost přerušit spoření

0 Kč ano 0,75 % ano

Standardní úvěr minimální naspořená částka (% z cílové částky) možnost předčasně splatit úvěr poplatek za poskytnutí úvěru úroky z úvěru minimální hodnotící číslo minimální doba vedení účtu minimální měsíční splátka (% z cílové částky) doba splácení úvěru

50 ano 0 Kč 4,0 % 64 3 roky 0,5 % 12 let

Překlenovací úvěr minimální naspořená částka (% z cílové částky) poplatek za poskytnutí úvěru úroky z úvěru minimální měsíční splátka (% z cílové částky)

10 % 1% 2,3 % až 7,3 % 0,5 %

Pramen: Zpracováno autorem

63

Závěr Ve své bakalářské práci jsem se zabýval strategií produktu stavební spoření v podmínkách okresu Havlíčkův Brod. Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat kupní chování zákazníků tohoto produktu v podmínkách daného okresu. Vzhledem k tomu, že jsem v průběhu svého studia na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě absolvoval praxi u zástupce Českomoravské stavební spořitelny, rozhodl jsem se zaměřit ve své práci právě na tuto instituci. V první části jsem se věnoval teoretickému výkladu pojmů, jež aplikuji v následující praktické části. Jednalo se o analýzy SWOT, PEST a vytvoření marketingového mixu. Dále jsem nastínil problematiku produktu stavební spoření v České republice a jeho výhody a nevýhody vůči jiným zdrojům financování bydlení. Také jsem v této souvislosti zmínil fungování stavebního spoření ve Spolkové republice Německo, kde mají stavební spořitelny již velmi dlouhou tradici. Právě vzhledem k této okolnosti jsem v této bakalářské práci uvedl též hlavní rozdíly v principech stavebního spoření u nás a u našich západních sousedů. K tomuto účelu jsem vybral jednu z nejvýznamnějších německých stavebních spořitelen Bausparkasse Schwäbisch Hall. Praktickou část jsem začal SWOT analýzou spořitelen poskytujících produkt stavební spoření na českém trhu. V oblasti konkurence jsem uvedl přehled produktů a tarifů konkurenčních spořitelen a již zmíněné německé stavební spořitelny. Současnou pozici Českomoravské stavební spořitelny a jejího produktu stavební spoření na Havlíčkobrodsku, ukázalo dotazníkové šetření v tomto regionu. Z průzkumu vyplynulo, že Českomoravská stavební spořitelna má stále výsadní postavení na trhu stavebního spoření v České republice. Pro podrobnější analýzu současné situace firmy jsem vypracoval PEST analýzu, marketingový mix a určil silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby s určením vah. Následně jsem pro Českomoravskou stavební spořitelnu vybral dvanáct klíčových pozic a podal návrhy na jejich řešení. Cíl práce byl splněn, bylo analyzováno kupní chování zákazníků produktu stavební spoření v podmínkách okresu Havlíčkův Brod a jako možný přínos pro Českomoravskou stavební spořitelnu byl na základě analýzy kupního chování zákazníků v podmínkách okresu Havlíčkův Brod navržen nový spořící tarif, jenž by měl reflektovat zjištěná přání a požadavky potenciálních i stávajících klientů. Při zpracování balalářské práce jsem se snažil navrhnout strategii produktu stavební spoření, kterou by podnik mohl využít ke zvýšení objemu prodávaného produktu

64

v podobě počtu uzavřených smluv a poskytnutých úvěrů v oblasti stavebního spoření. Věřím, že vedení podniku tuto bakalářskou práci využije při budoucím rozvoji marketingové politiky. Současně jsem si vědom toho, že moje bakalářská práce nepostihuje zdaleka všechny možnosti využití marketingových nástrojů a jednotlivé návrhy nejsou propracovány do takové hloubky, aby byly bezprostředně použity v praxi, ale s ohledem na omezený rozsah bakalářské práce jsem přesvědčen, že cíl práce byl splněn.

65

Seznam tabulek, obrázků a příloh

Seznam tabulek Tabulka 1 Českomoravská stavební spořitelna - Liška ............................................. 11 Tabulka 2 ČMSS v číslech......................................................................................... 12 Tabulka 3 ČMSS Tarif Invest .................................................................................... 13 Tabulka 4 ČMSS Tarif Atraktiv ................................................................................ 14 Tabulka 5 ČMSS Tarif Perspektiv ............................................................................. 15 Tabulka 6 Obchodní výsledky ČMSS za leden až únor 2008 ................................... 16 Tabulka 7 Stavební spořitelna České spořitelny Buřinka .......................................... 31 Tabulka 8 Modrá pyramida stavební spořitelna ........................................................ 31 Tabulka 9 Raiffeisen stavební spořitelna ................................................................... 31 Tabulka 10 Wüstenrot stavební spořitelna................................................................. 32 Tabulka 11 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG ........................................................ 32 Tabulka 12 Stavební spořitelna české spořitelny – Buřinka – Varianta Standardní .. 32 Tabulka 13 Stavební spořitelna české spořitelny – Buřinka – Varianta Rychlá ........ 33 Tabulka 14 Modrá pyramida stavební spořitelna – Tarif Kredit – rychlá varianta ... 34 Tabulka 15 Modrá pyramida stavební spořitelna – Tarif Kredit – standardní varianta ............................................................................................................................ 35 Tabulka 16 Modrá pyramida stavební spořitelna – Tarif Kredit – pomalá varianta.. 36 Tabulka 17 Raiffeisen stavební spořitelna – Spořící tarif.......................................... 37 Tabulka 18 Raiffeisen stavební spořitelna – Úvěrový tarif ....................................... 38 Tabulka 19 Wüstenrot stavební spořitelna – Optimální - finanční tarif .................... 39 Tabulka 20 Wüstenrot stavební spořitelna – Optimální - normální tarif ................... 40 Tabulka 21 Wüstenrot stavební spořitelna – Optimální - kreditní tarif ..................... 41 Tabulka 22 Wüstenrot stavební spořitelna – Tarif Kamarád (spoření pro děti) ........ 41 Tabulka 23 Wüstenrot stavební spořitelna – Optimální - speciální tarif ................... 42 Tabulka 24 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Tarif Standard ............................. 43 Tabulka 25 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Tarif Langzeit ............................ 44 Tabulka 26 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Tarif Special ................................ 44 Tabulka 27 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Tarif Vierpromille ...................... 45 Tabulka 28 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Tarif Mindestsparguthaben 40% 45 Tabulka 29 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Tarif Rendite .............................. 45 Tabulka 30 Růst HDP v % v letech 2003 - 2007 ....................................................... 49 Tabulka 31 Růst inflace v letech 2004 – 2007........................................................... 50 Tabulka 32 Charakteristika věkové struktury (stav 31. 12. 2003) ............................. 50 Tabulka 33 Vývoj státního dluhu v letech 2005–2007 .............................................. 50

66

Tabulka 34 Hlavní změny ve stavebním spoření od 1. 1. 2004 ................................. 50 Tabulka 35 Sazebník úhrad stavebního spoření ........................................................ 53 Tabulka 36 Matice image Českomoravské stavební spořitelny................................. 57 Tabulka 37 Českomoravská stavební spořitelna – Liška – Navržený tarif................ 62 Seznam obrázků Obrázek 1 SWOT analýza členěná pomocí mřížky ..................................................... 2 Seznam příloh Příloha 1 Článek ze serveru Penize.cz ......................................................................... 1 Příloha 2 Dotazník ....................................................................................................... 3 Příloha 3 Slovní a grafické hodnocení dotazníku ...................................................... 77 Příloha 4 Logo Liška.................................................................................................. 85

67

Seznam použité literatury

1. KOTLER, P.:Marketing management. Grada Publishing, Praha 2007. ISBN 80-247-1359-4 2. OTT, R.: Vytváření poptávky. Grada Publishing, Praha 1995. ISBN 80-7169205-0 3. TOMEK, G., VÁVROVÁ, V.: Výrobek a jeho úspěch na trhu. Grada Publishing, Praha 2001. ISBN 80-247-0053-0 4. KŘESŤAN, V., VAŠÍČEK, M.: Marketing. VŠPJ, Jihlava 2005. 5. SMEJKAL, V., RAIS, K.: Řízení rizik. Grada Publishing, Praha 2003. ISBN 80-247-1667-4 6. SEDLÁČKOVÁ, H.: Strategická analýza. C. H. Beck, Praha 2000. ISBN 807179-422-8 7. FREY, P.: Marketingová komunikace: Nové trendy a jejich využití. Management Press, Praha 2005. ISBN 80-7261-129-1 8. HESKOVÁ, M.: Marketingová komunikace součást marketingového mixu. Vysoká škola ekonomická, Praha 2001. ISBN 80-245-0176-7 9. KOTLER, P.: 10 smrtelných marketingových hříchů: Jak je rozpoznat a nepáchat. Grada Publishing, Praha 2005. ISBN 80-247-0969-4 10. SCHOELL, W. F., GUILTINAN, J. P.: Marketing: Contemporary concepts and practices. Allyn and Bacon, Bosteon 1988. ISBN 0-205-10569-6 11. PORTER, M. E.: Konkurenční strategie. Victoria Publishing, Praha 1994. ISBN 80-85605-11-2 12. KOTLER, P.: Marketing podle Kotlera: Jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Management Press, Praha 2000. ISBN 80-7261-010-4 13. HADRABA, J.: Marketing: Produktový mix – tvorba inovací produktů. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2004. ISBN 80-86473-89-9 14. WIKIPEDIE, SWOT [online]. [cit. 2008-03-15]. Dostupný z http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT 15. KRAJ VYSOČINA, Populační vývoj a struktura [online]. [cit. 2008-04-15]. Dostupný z http://www.krvysocina.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=450008&id_org=450008&id=964139 &p1=0&p2=&p3= 16. URUBKOVÁ, A., Nejvýhodnější investicí je vlastní střecha nad hlavou [online]. [cit. 2008-04-29]. Dostupný z http://www.penize.cz/14544nejvyhodnejsi-investici-je-vlastni-strecha-nad-hlavou 17. www.mesec.cz 18. www.cmss.cz

68

19. www.ekonom.cz 20. www.schwaebisch-hall.de 21. www.penize.cz 22. www.lepebydlet.cz

69

Příloha 1 Článek ze serveru Penize.cz

Liška podšitá: nedá slevu ani informace zadarmo 07. 12. 2005, Petr Šafránek Českomoravská stavební spořitelna láká své "klienty-veterány" na možnost prodloužení stavebního spoření za dříve platných podmínek. Tedy na původní státní příspěvek ve výši až 4 500 Kč ročně. Ale to, že přijetím nabídky klient přijde o úrokový bonus i o procento na úrocích, tato lišácká nabídka již neříká. Českomoravská stavební spořitelna spustila v těchto dnech pozoruhodnou marketingovou akci, časově omezenou do 31. 12. tohoto roku. Své klienty se smlouvami uzavřenými do 31. 12. 2000 oslovuje dopisem, ve kterém nabízí u těchto starších smluv navýšení cílové částky (CČ) bez poplatku za změnu tarifu. Tento poplatek činí standardně 1/3 doposud připsaných úroků. Jak je v dopise zdůrazňováno, klient navýšením CČ získá další prostor pro spoření za původních (ze strany státu výhodnějších) podmínek – státní podpora 4 500 Kč k 18 000 Kč naspořených v daném roce (smlouvy o stavebním spoření uzavřené po 1. 1. 2004 umožňují svým držitelům dosáhnout "jen" 3 tisíc Kč státní podpory, pokud uloží za rok alespoň 20 tisíc Kč). Zdůrazňováno je též snížení garantované úrokové sazby z úvěru ze 6 % p.a. na 4,8 % p.a. Liška všemi mastmi mazaná ... Bohužel se klient ve zmíněném dopise nedozví ani slovo o tom, že tato výhoda není rozhodně zadarmo. Pokud totiž na tuto marketingovou fintu nic zlého netuše přistoupí, snižuje se mu další úročení vkladů ze 3% na 2% p.a. a přichází navíc o 50% úrokový bonus v případě nečerpání úvěru. Z důsledného zamlčení těchto skutečností v dopise ČMSS je zřejmé, že akce zdánlivě určená ku prospěchu klientů je spíše akcí ku prospěchu ČMSS. Ta se tímto způsobem snaží zbavit pro ni nevýhodných podmínek u starších smluv, které musí úročit 3 % p.a. a ještě musí klientům, kteří nebudou čerpat úvěr, vyplatit 50 % připsaných úroků, čímž se celkové zúročení vkladů dostává nad 4 % p.a. Tedy na dvojnásobek toho, co klient získá využitím nabídky. Navíc se zde taktně mlčí i o poplatku za navýšení CČ ve výši 1% z navyšované částky – to bude další překvapení pro neznalého klienta, až zjistí, že mu tento poplatek byl z jeho účtu stržen. Dozore, kde jsi?!

Celý případ mimo jiné ukazuje, jak máme zcela nevyvážený státní dozor na finančním trhu. Kdyby takovýto informačně jednostranný materiál rozeslala jakákoliv investiční společnost, Komise pro cenné papíry by nepochybně zahájila správní řízení a udělila tučnou pokutu. Bohužel v tomto případě je dozorovým orgánem Ministerstvo financí podle úplně jiného zákona, a tak má stavební spořitelna volnou cestu k rozesílání neúplných, a tím v podstatě klamavých informací svým klientům… O nějaké ochraně klienta ze strany státního dozoru si můžeme jenom nechat zdát. Po právní stránce bude ale jistě vše v pořádku – klient jistě dostane k podpisu dodatek ke smlouvě, kde budou patřičně malým písmem a právním jazykem všechny důsledky napsány. Takže když pod dojmem neúplného informačního dopisu podepíše, má smůlu. Co si o nabídce Lišky myslíte? Měl by dozorový orgán zakročit? Je podle vás taková nabídka v pořádku? Nebo dokonce pro klienta výhodná.

Příloha 2 Dotazník

DOTAZNÍK Vážení respondenti, dovoluji se Vás požádat o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který bude použit jako podklad pro vypracování bakalářské práce na téma „Strategie produktu Stavební spoření v podmínkách okresu Havlíčkův Brod“. Dotazník je zaměřen na Českomoravskou stavební spořitelnu, a.s. a je anonymní. Děkuji za čas, který jste vyplňování věnovali.

1. Jakého jste pohlaví? a) Muž b) Žena

2. Do jaké níže uvedené věkové kategorie spadáte? a) b) c) d) e) f) g)

Méně než 15 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 a více

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? a) b) c) d) e)

Základní Střední bez maturity Střední s maturitou VOŠ VŠ

4. V jakém rozmezí se pohybuje Váš měsíční příjem? a) b) c) d)

Do 12 000 Kč 12 001 – 25 000 Kč 25 001 – 35 000 Kč Nad 35 000 Kč

5. Které z těchto stavebních spořitelen znáte, i když třeba jen podle jména? a) b) c) d) e) f)

Českomoravská stavební spořitelna Stavební spořitelna České spořitelny Modrá pyramida stavební spořitelna Raiffesen stavební spořitelna Wüstenrot stavební spořitelna Žádné

6. Jste dostatečně informováni o institucích působících v oblasti stavebního spoření? a) b) c) d)

Jsem velice dobře informován Jsem dobře informován Jsem nedostatečně informován Nemám vůbec žádné informace

7. Kde jste informace o stavebních spořitelnách a stavebním spoření získali? a) b) c) d)

Na internetu V televizi Od obchodních zástupců Od známých

8. Máte uzavřenou smlouvu o stavebním spoření?

a) Ano, mám. b) Ne, ale uvažuji o tom. c) Ne, nemám a ani o tom neuvažuji.

9. U jaké stavební spořitelny jste smlouvu uzavřeli? a) b) c) d) e) f)

Českomoravská stavební spořitelna Stavební spořitelna České spořitelny Modrá pyramida stavební spořitelna Raiffeisen stavební spořitelna Wüstenrot stavební spořitelna Nemám stavební spoření

10. Kde byste svoji smlouvu o stavebním spoření uzavřeli? a) b) c) d)

V pohodlí Vašeho domova V kanceláři obchodního zástupce Na internetu Jinak

11. Co si myslíte o poplatcích stavebních spořitelen za vedení účtu? a) b) c) d)

Moc vysoké Přiměřené Nízké Nezajímá mě to

12. Zdá se Vám dostatečná státní podpora? a) Ano, je dostačující b) Ano, ale mohla by být vyšší c) Ne, státní podpora není dostačující

13. Od roku 2004 se státní podpora stavebního spoření snížila. Byli byste ochotni uzavřít státní spoření i za současných méně výhodných podmínek? a) Ano, stavební spoření je výhodné i s nižší státní podporou b) Ne, bez vysoké státní podpory zvolím jiný druh financování bydlení

14. Znáte Českomoravskou stavební spořitelnu – Lišku? a) Ano b) Ne

15. Proč jste se rozhodli uzavřít stavební spoření právě u Českomoravské stavební spořitelny? a) b) c) d)

Spořitelna s dlouhou tradicí Počtem klientů a uzavřených smluv největší spořitelna na českém trhu Velké množství a dostupnost obchodních zástupců Výhodné tarify stavebního spoření

16. Víte, jaké druhy úvěrů u stavebního spoření Českomoravská stavební spořitelna nabízí? a) Ano b) Ne

17. Víte, kterého z následujících maskotů používá Českomoravská stavební spořitelna? a) Liška b) Kočka c) Vlk

d) Hroch

18. Myslíte si, že Českomoravská stavební spořitelna reklamuje stavební spoření dostatečně? a) Ano, reklama je dostačující b) Ano, ale je jí příliš c) Ne, reklama je nedostačující

Příloha 3 Slovní a grafické hodnocení dotazníku

Otázka č. 1 ‐

V dotazníkovém šetření bylo osloveno stejné množství žen a mužů (100 a 100)

Otázka č. 2 ‐

Průzkumu se zúčastnili muži a ženy od 18 do 68 let

Otázka č. 3 ‐

Respondenti dotazníku byli zástupci všech uvedených stupňů vzdělání

Otázka č. 4 ‐

Dotazovaní spadali do všech uvedených příjmových kategorií

Otázka č. 5

Známost stavebních spořitelen 3% Českomoravská stavební spořitelna Stavební spořitelna České spořitelny

24%

20%

Modrá pyramida stavební spořitelna Raifesen stavební spořitelna 16%

17%

žádné

20%

Wüstenrot stavební spořitelna

Otázka č. 6

Informovanost o stavebních spořitelnách 7%

16%

velice dobře informován dobře informován nedostatečně informován

40%

vůbec žádné informace 37%

Otázka č. 7

Zdroje informací o stavebním spoření

24%

20% a) Internet b) Televize c) Obchodní zástupci

11%

d) Známí 45%

Otázka č. 8

Uzavřené smlouvy o stavebním spoření

11% Ano, mám 46%

Ne, ale uvažuji o tom Ne, nemám a ani o tom neuvažuji

43%

Otázka č. 9

Využívanost stavebních spořitelen Českomoravská stavební spořitelna

17%

Stavební spořitelna České spořitelny 11%

Modrá pyramida stavební spořitelna Raifesen stavební spořitelna

54% 8%

Wüstenrot stavební spořitelna

5% žádná stavební spořitelna

5%

Otázka č. 10

Možnosti uzavření stavebního spoření 4% 24% Pohodlí domova Kancelář obchodního zástupce Na internetu 50%

Jinak

22%

Otázka č. 11

Názor na výši poplatků stavebních spořitelen 2%

9%

Moc vysoké 21%

Příměřené Nízké Nezajímá mě to 68%

Otázka č. 12

Názor na výši státní podpory stavebního spoření

19% Ano, je dostačující

30%

Ano, ale mohla by být vyšší Ne, státní podpora není dostačující 51%

Otázka č. 13

Výhodnost stavebního spoření s ohledem na výši státní podpory

19% Ano, stavební spoření je výhodné i s nižší státní podporou Ne, bez vysoké státní podpory zvolím jiný druh financování bydlení 81%

Otázka č. 14 ‐

Českomoravskou stavební spořitelnu zná zejména díky maskotu v podobě lišky každý z dotazovaných respondentů.

Otázka č. 15

Důvody uzavření stavebního spoření u ČMSS Spořitelna s dlouhou tradicí

34% 43%

Počtem klientů a uzavřených smluv největší spořitelna na českém trhu Velké množství a dostupnost obchodních zástupců Výhodné tarify stavebního spoření

20% 3%

Otázka č. 16

Povědomí o úvěrech ČMSS

32% Ano Ne 68%

Otázka 17

Známost maskota ČMSS

Liška Kočka Vlk Hroch

Otázka č. 18

Objem reklamy stavebního spoření ČMSS 11%

13% Reklama je dostačující Reklamy je jí příliš Reklama je nedostačující 76%

Příloha 4 Logo Liška

STRATEGIE PRODUKTU STAVEBNÍ SPOŘENÍ V PODMÍNKÁCH OKRESU HAVLÍČKŮV BROD

Recommend Documents