STRATEGI PENGAWASAN DANA PENSIUN DALAM RANGKA OPTIMALISASI INVESTASI DANA PENSIUN
Mengatur, Mengawasi, Melindungi
AGENDA
1. INFORMASI STATISTIK DANA PENSIUN 2. PENGAWASAN DANA PENSIUN
3. ISU LAIN
INFORMASI STATISTIK DANA PENSIUN
Aset Neto, Jumlah, dan Kepesertaan Dana Pensiun Jumlah Dana Pensiun
Perkembangan Aset Neto dan Aset Investasi Dana Pensiun dalam Rp triliun
188
218,28
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
2009 97,53
Aset Neto DPPK Aset Neto DPLK
258
2010 112,39
2011 119,84
2012 132,55
2013 133,06
2014 153,5
2015 157,19
Mar-16 164,46
15
18
21,75
25,82
29,39
39,4
47,87
53,82
Aset Inv DPPK
93,21
107,95
115,57
128,18
128,59
147,98
151,7
158,47
Aset Inv DPLK
14,85
17,77
21,56
25,56
39,4
38,16
47,36
53,16
Aset Neto DPPK
Aset Neto DPLK
Aset Inv DPPK
Aset Inv DPLK
Perkembangan Jumlah Peserta Dana Pensiun 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 -
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
DPPK
1.350.967
1.380.113
1.378.981
1.412.827
1.412.827
1.433.860
1.366.168
1.446.009
1.440.901
DPLK
1.081.474
1.178.999
1.302.245
1.669.881
1.669.881
1.911.938
2.267.477
2.479.435
2.702.369
DPPK
DPLK
PORTOFOLIO INVESTASI INDUSTRI DANA PENSIUN Per 31 Maret 2016 6,86 T
5,79 T
Lainnya : 8,35% 17,67 T
Pasar Uang : 29,06% 61,51 T
59,56 T
3,40 T 1,62 T
Penempatan Langsung
Tanah
Bangunan
0,17 T
1,75 T
0,03 T
Tabungan Deposito Deposito Sertifikat on call Berjangka Deposito
Tanah dan Bangunan
SBN : 20,78% 43,98 T
Pasar Modal : 41,81% 88,47 T 44,54 T 28,43 T 13,41 T 1,75 T Saham
Obligasi
Sukuk
0,18 T Reksa Dana
Efek Beragunan Aset dari KIKEBA
0,16 T Unite penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK
ROI Realized Industri Dana Pensiun per 31 Maret 2016 10,00%
PER 01/2010
8,00% 6,00% 4,00% 2,00%
ROI Realized
0,00% -2,00%
0
50
100
150
200
250
300
ROI Realized Industri
-4,00%
MAX : 8,73 MIN : - 8,43 Industri : 1,74
-6,00% -8,00% -10,00% 10,00% 8,00%
SE OJK No.9
6,00% 4,00% 2,00% ROI Realized Baru
0,00% -2,00% -4,00%
-6,00% -8,00% -10,00%
0
50
100
150
200
250
300
ROI Realized Industri
MAX : 8,73 MIN : - 8,43 Industri : 1,73
ROI Industri Dana Pensiun Per 31 Maret 2016 15,00% 10,00%
PER 01/2010
5,00% 0,00% 0
50
100
150
200
250
300
-5,00%
ROI ROI Industri
-10,00%
MAX : 10,62 MIN : - 20,33 Industri : 3,69
-15,00% -20,00% -25,00%
15,00% 10,00%
SE OJK No.9
5,00% 0,00% 0
50
100
150
-5,00% -10,00% -15,00% -20,00% -25,00%
* ROI termasuk Realized dan Unrealized
200
250
300
ROI ROI Industri
MAX : 10,74 MIN : - 19,17 Industri : 3,66
Rasio Beban Investasi terhadap Pendapatan Investasi
4,00%
3,42%
3,40%
3,50%
3,28% 3,13%
3,00%
2,74% 2,50%
2,30% 2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
2011
2012
2013
2014
2015
Mar-16
ASET vs LIABILITAS
PENGAWASAN DANA PENSIUN
PENDEKATAN PENGAWASAN Pengawasan Berbasis Risiko
EFEKTIF EFISIEN KONSISTENSI
TUJUAN PENGAWASAN
MAKRO Kewajiban kepada Peserta
Dampak terhadap Industri
RUANG LINGKUP PENGAWASAN
MAKRO Kondisi Industri Dana Pensiun
MIKRO Fokus terhadap 6 Aspek Risiko
LINGKUP ASPEK ASET DAN LIABILITAS
Pengelolaan Aset
Pengelolaan Liabilitas
Kesesuaian aset dan liabilitas
Kepedulian pengelolaan Aset Pengelolaan risiko aset dan liabilitas Pengendalian dalam melakukan penilaian aset
INVESTASI BERMASALAH No Jenis Investasi bermasalah
1 Obligasi
2 Saham
3 Reksadana
Pihak/Emiten Arpeni Pratama Ocean Line (APOL) Berlian Laju Tanker (BLTA) Bakrie & Brother (BNBR) Bakrie Sumatra Plantations (UNSP) Bakrie Telecom Bakrieland Development (ELTY) BORNEO LUMBUNG ENERGI (BORN) BUMI RESOURCES (BUMI) Darma Henwa Tbk (DEWA) ENERGI MEGA PERSADA (ENRG) Vale Indonesia Tbk d/h INCO (INCO) Falcon Asia Optima Plus Harvestindo asset management Sinergy Asset Management
4 Properti Tanah dan Bangunan 5 Deposito
6 Penyertaan Langsung
7 Kontrak Pengelolaan Dana
8 Perusahaan Sekuritas
Bank Dagang Bali Dalam Likuidasi Penempatan Tahun 2003 BPR Samudra Air Tawar, Padang, Sumbar PT Asuransi Jiwa Nusantara PT. Bidakara Taruma Sakti PT Patraindo Nusa Pertiwi PT. Bumyagara Prawatya PT MITRA PAL PT Optima Karya Capital PT. AAA PT. Jakarta Investment Sarijaya Permana securities PT. Jasabanda Garta
Jumlah Dapen
Jumlah (Harga Perolehan)
58
184.600.000.000
35
261.841.255.640
10
40.038.934.482
3
10.614.632.292
2
3.691.151.281
11
45.713.330.967
3
4.464.245.047
1
400.000.000
PELAMPAUAN BATASAN PERJENIS INVESTASI
Penyertaan Langsung
• Batasan per jenis maksimum sebesar 15%. • Terdapat 9 Dana Pensiun dengan nilai wajar penyertaan langsung melampaui batasan.
• Batasan per jenis maksimum sebesar 20%. • Terdapat 6 Dana Pensiun dengan nilai wajar Tanah, Tanah tanah melampaui batasan investasi.
dan Bangunan
Penyampaian Laporan Keuangan
POJK NO.3/POJK.05/2013 Tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank menyebutkan bahwa LJKNB wajib menyampaikan Laporan Bulanan kepada OJK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berdasarkan rekapitulasi penyampaian laporan bulanan, masih banyak Dana Pensiun yang terlambat menyampaikan laporan dimaksud. Sampai dengan 24 Mei 2015 masih terdapat 115 Dana Pensiun belum menyampaikan Hardcopy Laporan Keuangan 2015 Audited dan 24 Dana Pensiun belum menyampaikan softcopy laporan bulan April
NILAI RISIKO PENGAWASAN DANA PENSIUN Per 31 Maret 2016 Total Jumlah Dana Pensiun: 258
* Berdasarkan review OJK
UPAYA – UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN Upaya – upaya yang telah dilakukan oleh mengoptimalisasi investasi Dana Pensiun antara lain:
OJK
untuk
1. Penerapan POJK No 3/POJK.05/2015 Tentang Investasi Dana Pensiun 2. Penerbitan POJK No 1/POJK.05/2016 Tentang Investasi SBN Bagi LJKNB 3. Penerapan POJK No 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi LJKNB 4. Program recycling pungutan kepada industri berupa pelatihan bagi personil Dana Pensiun guna peningkatan kapabilitas.
TINDAK LANJUT YANG DIHARAPKAN
1
Terhadap POJK No 3/POJK.05/2015 Tentang Investasi Dana Pensiun.
2
Terhadap POJK No 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi LJKNB
3
Terhadap POJK No 1/POJK.05/2016 Tentang Investasi SBN Bagi LJKNB
ISU REGULASI
ISU REGULASI 1. OJK telah menerbitkan SEOJK No 9/SEOJK.05/2016 Tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, Bentuk & Susunan serta Tata Cara Penyampaian Laporan Investasi Tahunan DP 2. OJK telah menerbitkan SEOJK No 10/SEOJK.05/2016 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko Bagi LJKNB. Kedua peraturan di atas akan disosialisasikan pada tanggal 27 Mei 2016 di Solo
ISU REGULASI OJK telah menerbitkan: 1. POJK Nomor 13/POJK.05/2016 Tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan DPPK dan Pengesahan Atas Perubahan PDP dari DPPK. 2. POJK Nomor 14/POJK.05/2016 Tentang Pengesahan Pendirian DPLK dan Perubahan PDP dari DPLK. 3. POJK Nomor 15/POJK.05/2016 Tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas DPPK dan Plt.Pengurus DPLK. 4. POJK Nomor 16/POJK.05/2016 Tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun. 5. POJK Nomor 17/POJK.05/2016 Tentang Laporan Teknis Dana Pensiun. 6. SE OJK Nomor 11/SEOJK.05/2016 Tentang Bentuk dan Susunan Laporan Teknis Dana Pensiun. 7. SE OJK Nomor 12/SEOJK.05/2016 Tentang Persyaratan Pengetahuan di Bidang Dana Pensiun Sera Tata Cara Pemenuhannya Bagi Pengurus DPPK dan Plt. Pengurus DPLK.
TERIMA KASIH
Mengatur, Mengawasi, Melindungi
