Stefan Duursma

Informatietechnologie vóór mensen, dóór mensen!

Demodag Microsoft Dynamics CRM 2011 8 maart 2011 Herman Greven / Stefan Duursma

Agenda 09.30 – 09.45 09.45 – 10.15 10.15 – 10.30

Welkom en introductie Inleiding en what’s new Online versus On-premise



10.30 – 10.45

Pauze

    

10.45 11.30 11.45 12.00 12.30

Demo Versies en licenties Migratie naar versie 2011 Vragen en antwoorden Gezamenlijke lunch

– – – – –

11.30 11.45 12.00 12.30 13.00


  

Onderscheidend vermogen 

Rubicon richt zich op:    



Rubicon is geen traditionele Microsoft partner: Geen kantoor of werkplek automatisering; Geen infrastructuur beheer.

Degelijke specialistische system integrator gecombineerd met:      

Consultancy en advisering op strategisch en tactisch niveau vanuit kennisgebieden; Business – IT alignment expertise; Enterprise architectuur en Senior Projectmanagement expertise ter ondersteuning van technologie competenties; Microsoft applicatie producten en applicatieontwikkeling ondersteund met infrastructuur expertise; Projecten, Beheer & Consultancy; SaaS, Online of Hybride.


 



Voornamelijk de implementatie van Microsoft technologie; Sommige gevallen ook anders, zoals IBM Cognos; Binnen primaire bedrijfsprocessen; In de Nederlandse enterprise en top-MKB markt.

Microsoft Competenties Application Integration Business Intelligence Business Solutions Content Management Data Platform Desktop Portals and Collaboration Search Software Development Systems Management Web Development


          

Waarom Rubicon?   

 

 




Specialisme en ervaring in Microsoft technologie; Top down benadering vanuit Architectuur en functionele vraagstelling; Expert level in BI, CRM, Integratie en SharePoint/VS.NET inclusief bijbehorende infrastructuur en platform opbouw; Ervaring met Solution design en complexe integratie vraagstukken; Business Consultancy en Projectmanagement leveren gerichte aanpak en deskundige klantbegeleiding; Vooral actief en sterk bij organisaties met 200-1500 kenniswerkers en met kenmerk veel klantinteractie/ gegevensverwerking; Rubicon Demo Center voor pre-sales en PoC’s; End-2-End Services op applicatieplatform.


“Successfull firms help their clients run their businesses – not just purchase supplies or utilize services”

Opdrachtgevers (o.a.)


Wat is CRM? CRM is de implementatie van een strategie waarmee een bedrijf of instelling beoogt (klant)relaties te optimaliseren in termen van klantrendement en klanttevredenheid. Het is een continue, systematische en organisatie-omvattende activiteit waarbij ICT een ondersteunende rol speelt. Informatietechnologie vóór mensen, dóór mensen!

http://www.pvko.nl (Platform Klantgericht Ondernemen)

CRM Trends     

CRM geen luxe, klantenbelang duidelijk Consument wordt ongrijpbaar SaaS & Hybride toepassingen in opkomst CRM uit de Cloud? Data? Privacy? Presence als killer application? Informatietechnologie vóór mensen, dóór mensen!

© MarketCap International 2011

Stel u zelf de volgende vragen     



  




Weet ik wie mijn klanten zijn? Weet ik hoe mijn klanten zich gedragen? Weet ik wat mijn klanten willen? Kan ik de winstgevendheid van mijn klanten beoordelen? Heb ik inzicht in de verkoopprocessen binnen mijn organisatie? Zijn de verkoopprocessen volledig geoptimaliseerd? Wordt mijn klanten de hoogst mogelijke service geboden? Zijn de serviceprocessen volledig geoptimaliseerd? Zijn de serviceprocessen gekoppeld aan de verkoopprocessen? Zijn de CRM processen gekoppeld aan backOffice (ERP) processen?

CRM gebruikt voor? Functionaliteit?


Dynamics CRM Momentum Januari Januari Januari Januari Januari

2001 2003 2006 2008 2011

Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft

CRM Beta Business Solutions CRM 1.2 Dynamics CRM 3.0 Dynamics CRM 4.0 Dynamics CRM 2011


Marktaandeel CRM Applicaties


Dynamics CRM 2011 The power of productivity Herkenbaar

Intelligent

Verbonden

Natural & Persoonlijk

Inzichtelijk & Actiegericht

Samenwerken & Integratie


Herkenbaar: Natural en persoonlijk

Herkenbaar

INTELLIGENT

Verbonden

Office UI

Next-Gen Outlook Client Role-Tailored Forms

Data Import/Export

Flexible Activities Products and Pricing Productivity Enhancements


Enhanced Navigation

Office UI


 Verbeterde productiviteit  Gestroomlijnde UI  Flexibele forms  Contextueel Ribbon  Gerelateerde lijsten binnen detailformulier

Next generation Outlook client


 Native Outlook beleving  Hoge mate van persoonlijke aanpasbaarheid  Preview panels  Outlook reminders op CRM records

Rol gebaseerd formulier  Forms per rol  Meerdere forms per entiteit  Drag n’ Drop  Web en Mobile Informatietechnologie vóór mensen, dóór mensen!

Intelligent: Inzichtelijk en actiegericht Herkenbaar

INTELLIGENT

Verbonden

Real-Time Dashboards Guided Dialogs Inline Visualization

Goal Management Enhanced Queues Business Auditing Field Level Security


Conditional Formatting

Realtime dashboards


 Key element succesvol management  Real-time data  Persoonlijke of systeem dashboards  Point-and-click maken  Externe data integratie

Dialoogvensters


 Guided flow and prompts  Embeddable tips, queues and hyperlinks  Dynamic and static response support  Inline queries of CRM data

Conditionele opmaak


 Opmaakregels per gebruiker  Configuratie wizard  Meerdere formats per weergave  Toepasbaar op elke entiteit

Business Auditing


 Over alle entiteiten, ook custom.  Voor gedefinieerde audit regels  Automatische audit trail  Record of veld

Verbonden: Samenwerken en integratie

Herkenbaar

INTELLIGENT

Verbonden Connections Contextual Document Mgmt Social Media

Declarative Design Dynamics Marketplace Solutions Management Developer Tools


Team Management

Connections  Meer inzicht met connections  Elke entiteit  Rollen


Documentmanagement


 SharePoint configuratie via wizard.  Contextuele document bibliotheken  Check-in / checkout  Versiebeheer

Social Media  Outlook Social Connector LinkedIn, Facebook en Windows Live integratie)

Bijhouden social identiteiten en Online discussies


 Nieuwe Social Networking Accelerator

CRM 2011 What’s new Personalization • Multiple application use/switching • Intelligent choice controls • Dynamic forms • Navigation shortcuts • Flexible filtering and search • View selection persistence • Personalized synch folders • Personalized reading pane

Content Management • Track changes • Version control • Automatic folder creation • Secure file sharing • Quick preview • Simultaneous editing • Single sign-in • Text search with documents

Customer Care • Custom activities • Customer care dashboard • Case modeling • KB article customization • Workload management • Flexible queues • Business/contact center goals • System-wide auditing

User Experience • Native Outlook search experience • Column filters • eMail template support • Outlook Social Connector • Record counts • Re-occurring meetings • Meetings bi-directional synch • Context menus • Accessibility compliance • Outlook follow-up/reminders • Outlook categories on CRM records • Data cleansing enhancements • Data mapping

Sales • Quota management • Team selling capabilities • Connections • Custom currency • Sales dashboard • Write-in products • Negative price support Marketing • Marketing dashboard • Dynamic Marketing Lists • Bulk update • Rich CRM eMails • Improved Data Import Wizard

Customization and Extensibility • Forms designer • System views • Visualization Designer • Customizable dashboards • “Any to Any” relationships • Multi-factor authentication • Interactive override for Field Level Security • Global Jscript libraries • HIPAA certifiable Management and Administration • Multi-nation setup • Claims based set-up configuration • Server admin automation • Organization management automation • Simple Internet-facing deployment • MUI upgrades • Org. update/upgrade • Tenant by tenant upgrade migration • Server farm updates • Deployment Web-Services Integration • Azure Service Bus integration • Firewall tunneling • Bulk data load Solution Management • Solutions hosting • Solution lifecycle management • Managed properties • Community rankings • Listings details and management • Search and navigation


Business Process Management • Business org. modeling • Tree based designer • Hyperlink support in prompts • Static & dynamic response types for prompts • Custom workflow activity • Import/export process definition • AppFabric integration • Interactive workflow

Meer dan 500 uitbreidingen

Microsoft platform: Keuze

In huis

Online via Partner

Online via Microsoft


On-Premise CRM

On-Line CRM Quick to deploy

Technology investments

Infrastructure considerations

Customization, compliance

Low, per user monthly fee


Control and ownership

Dynamics CRM Online


 Volledige Microsoft Dynamics CRM functionaliteit - over het Internet  Infrastructuur gemanaged door Microsoft  Maandelijks abonnement per gebruiker  Overal veilig on-line toegang met web access  Wel de baten, niet de lasten  Wel of niet dataopslag extern?


Productdemo

Edities Workgroup: Deel klantgegevens en inzicht met serverpakketten met Microsoft Dynamics CRM Workgroup Edition voor maximaal vijf aangewezen gebruikers.



Professional: Niet alle CRM-projecten gelden voor het hele bedrijf. Sommige projecten zijn geïmplementeerd op een branchespecifiek niveau om afdelingsdoelen te beheren. Microsoft Dynamics CRM Professional Edition voorziet uw bedrijfseenheid van een hoogwaardige oplossing die voldoet aan de eisen van uw afdeling.



Enterprise: De bedrijfseisen voor CRM zijn veranderd. Microsoft Dynamics CRM Enterprise biedt zeer flexibele oplossingen op locatie. Met een ingebouwde systeemarchitectuur voor meerdere tenants kan Microsoft Dynamics CRM Enterprise voorzien in behoeften, voor het gehele bedrijf en op internet.




On premise licentievormen Open License – Bij deze vorm wordt eenmalig een bedrag betaald voor de licenties waarmee het gebruiksrecht voor de huidige versie wordt aangeschaft. Deze licenties zijn inclusief 2 jaar Software Assurance (Microsoft Onderhoudscontract).



Open Value – Dit is een huur-koopconstructie waarbij gedurende 3 jaar, per jaar een bedrag voor licenties wordt betaald. Dit is inclusief 3 jaar Software Assurance. Na het derde jaar mag de software zonder verdere kosten worden gebruikt.



Open Value Subscription – Dit is een huurconstructie waarbij gedurende 3 jaar per jaar een bedrag voor licenties wordt betaald. Dit is inclusief 3 jaar Software Assurance. Na het derde jaar is het gebruiksrecht verlopen.




User of Device CAL • Dynamics CRM biedt User CAL’s en Device CAL’s • Bij User CAL kan een gebruiker verschillende cliënts gebruiken Informatietechnologie vóór mensen, dóór mensen!

• Bij Device CAL kunnen meerdere gebruikers van dezelfde cliënt gebruik maken

Full of limited CAL • Alleen lezen Gebruikers met dit licentie-type kunnen alleen gegevens lezen in Microsoft Dynamics CRM en kunnen dus geen gegevens toevoegen of wijzigen. Hierbij wordt geen CAL (Cliënt Access License) verbruikt. • Administrator

• Volledig Gebruikers met dit licentie-type hebben de beschikking over de volledige functionaliteit en worden alleen beperkt door de toegewezen beveiligingsrol. Deze gebruikers verbruiken een CAL.


Gebruikers met dit licentie-type kunnen gegevens wijzigen en toevoegen in de Settings area. In de verkoop, klantenservice en marketingmodule kunnen deze gebruikers alleen gegevens lezen. Deze gebruikers verbruiken geen CAL.

Migratie naar Dynamics CRM2011 Systeemvereisten  Server Alleen 64-bit SQL en IIS servers Windows Server 2008, SQL Server 2008 Exchange 2003, 2007, 2010, Online SharePoint 2007, 2010, Online

 Client  Office 2003 (SP3), 2007, 2010  Internet Explorer 7, 8  32-bit or 64-bit


   

Migratie naar Dynamics CRM2011 Upgrade Paths 

Migration  Aanbevolen optie, import per organizatie  Oude CRM4 instance blijft operationeel tijdens upgrade  Aparte SQL Server instances vereist



Connect to existing



In-place  Meest eenvoudig, maar oude server moet voldoen aan 2011 vereisten



CRM 3.0 omgevingen eerst naar CRM 4.0


 Installeer nieuw CRM server, upgrade bestaande SQL database

Migratie naar Dynamics CRM2011 Client upgrade    




CRM 4.0 Outlook client (UR7+) is compatible met CRM 2011 server CRM 2011 clients zijn NIET compatible met CRM 4.0 server Client kan pas geupgrade worden na server upgrade CRM 4.0 Offline client veranderingen kunnen geupdate worden naar CRM 2011 server Go Offline is niet beschikbaar for CRM 4.0 clients na server upgrade

Migratie naar Dynamics CRM2011 CRM 4.0  2011 Customizations  

Geen import van CRM 4.0 customizations naar CRM 2011. Wel import van CRM 4.0 organizatie dB via Deployment Manager


Migratie naar Dynamics CRM2011 Accelerators   




Nieuwe Accelerators versies worden gereleased; Naar verwachting: 6 maanden na CRM 2011 RTW (Release to Web); Upgrade van bestaande CRM 4.0 instance naar CRM 2011 met geïnstalleerde accelerators zou kunnen werken, maar geen garantie; http://crmaccelerators.codeplex.com/

Meer weten? Herman Greven Business Consultant 06 – 454 12 466 [email protected]

06 – 515 48 375 [email protected]


Stefan Duursma Consultant

Op de hoogte blijven? Wilt u op de hoogte blijven van de actualiteiten, evenementen en activiteiten op het gebied van Informatie Technologie georganiseerd door Rubicon?

Aanmelden kan via onze website www.rubicongroup.nl


Meldt u dan aan voor de Rubicon E-Nieuwsbrief. U ontvangt dan periodiek onze Nieuwsbrief en tevens uitnodigingen voor onze evenementen.

Stefan Duursma

Recommend Documents