numerikon
text: Ing. Zdeněk Kunc, CSc., ÚRS PRAHA a.s
STABLE – TOP 2006 Většina publikovaných TOP žebříčků řadí hodnocené ekonomické subjekty podle jednoho, případně několika kritérií (každé kritérium je hodnoceno zvlášť) v rámci jednoho roku. K těmto žebříčkům lze přiřadit i oborové (odvětvové) TOP, ke kterým za oblast stavebnictví patří i TOP STAV 100 (velké stavební firmy) stavebních podniků a podniků výroby stavebních hmot a MID TOP STAV (malé a střední firmy).
STABLE – TOP TOP žebříčky tohoto typu poskytují poměrně rozsáhlé informace o situaci v podnikové sféře v rámci celé ekonomiky, resp. odvětví za velké podniky v daném konkrétním roce. Poněkud odlišný charakter má STABLE – TOP, který zpracovává ÚRS PRAHA a.s. a který patří rovněž mezi oborové (odvětvové) žebříčky firem podnikajících na stavebním
trhu. STABLE TOP 2006 hodnotí podniky z hlediska jejich déledobější pozice na stavebním trhu, ekonomické efektivnosti, stability vývoje, a to pomocí vícekriteriálního hodnocení. Zpracované informace umožňují posoudit nejen vývoj jednotlivých kvantitativních ukazatelů, ale i pohled na kvalitativní stránku ekonomického vývoje jednotlivých podniků.
Rok 2006 Kromě žebříčku STABLE – TOP 2006 jsou v tabulkách a grafech údaje o vývoji základních poměrových ekonomických finančních ukazatelů větších stavebních firem do roku 2006, které umožňují širší pohled na vývoj českého stavebnictví z pohledu podni-
Výnosy/počet zaměstnanců (tis. Kč)
2003
2004
2005
2006
2 830
3 146
3 385
3 899
4,40
4,3
4,4
4,9
HV před zdaněním/výnosy (v %) HV před zdaněním/vlastní kapitál (v %) HV na zaměstnance (tis. Kč)
katelské sféry. Růst výkonnosti české ekonomiky byl v roce 2006 doprovázen růstem investiční aktivity ve stavebnictví zejména v oblasti hmotných investic. Výkonnost celé ekonomiky v roce 2006 se zvýšila, růst HDP dosáhl úrovně 6,1 %. Při pohledu na dynamiku růstu ve struktuře je zřejmé, že rozhodujícím faktorem růstu byla dynamika výdajů domácností na konečnou spotřebu (4,6 %) a tvorba hrubého fixního kapitálu. Z pohledu poptávky po stavební produkci je významná informace o vývoji tvorby hrubého fixního kapitálu, zejména stavebních investic. Tvorba hrubého kapitálu se zvýšila o 12,2 % a tvorba fixního kapitálu o 7,3 %. Je tedy zřejmé, že růst se opírá jak o mimoinvestiční, tak o investiční okruh ekonomiky. Z věcného pohledu stavební část investic v roce 2006 dosáhla hodnoty 408 mld. Kč, což v běžných cenách p ředstavuje nár ůst o 6,5 %, ve stálých cenách nárůst o 3,4 %. Rok 2006 zastihl české
21,3
21,2
21,3
24,9
124,6
134,2
148,9
192,5
16,5
16,9
14,2
13,7
% ztrátových podniků
Stavební práce
▲ Vývoj poměrových ekonomických finančních ukazatelů za větší stavební podniky
4 000,0
550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1997
3 500,0 3 000,0 2 500,0 2 000,0 1 500,0 1 000,0 500,0 1998
1999
▲ Stavební práce v závislosti na HDP
74
stavebnictví ve velmi dobré kondici. Stavební produkce meziročně reálně vzrostla o 6,6 %. Nabídka stavebních prací je v ytvářena zejména podnikatelskými subjekty s převažující činností stavební. V roce 2006 bylo registrováno (ČSÚ) více než 277 tis. subjektů (právnických a fyzických osob) s OKEČ 45. Počet aktivních firem je odhadován na cca 170 000. Tomu odpovídá i velikostní struktura stavebních firem v odvětví stavebnictví, kde vedle velkých a středních firem působí desítky tisíc dalších podnikatelských subjektů. Informovanost o těchto firmách a jejich vzájemné porovnání jsou významné pro investory (domácí i zahraniční), pro dodavatele výrobků a materiálů pro výstavbu i pro zahraniční subjekty. STABLE – TOP 20 0 6 v ychází obdobně jako předchozí ročníky výhradně z veřejně dostupných informací o stavebních podnicích. Informační otevřenost podniků vyjádřenou ochotou publikovat své výsledky ve veřejně dostupných zdrojích považujeme za nezbytnou podmínku zařazení podniku do zpracování STABLE – TOP stavebních podniků působících na stavebním trhu v České republiky. Do žebříčku byly zahrnuty neztrátové podniky působící na stavebním trhu minimálně tři roky. Celkem byly získány informace o cca 400 stavebních podnicích za období 20 0 4 –20 0 6. Žeb říček byl zpracován metodou váženého pořadí podniků podle vybraných ukazatelů (podíl na
stavebnictví 05/08
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
0,0 2007
stavební práce (b. c.) mld. Kč HDP b. c. mld. Kč
stavebním trhu, finanční stabilita, rentabilita výkonů, kapitálu). V žebříčku STABLE – TOP 2006 je zveřejněno po šesti prvých stavebních podnicích v pěti velikostních kategoriích (podle počtu zaměstnanců). V jednotlivých kategoriích jsou podniky řazeny abecedně. Cílem této aktivity je přispět k větší informovanosti odborné veřejnosti o úspěšných stavebních podnicích, které i v podmínkách zostřujícího se konkurenčního prostředí českého stavebního trhu dokáží udržet a rozvíjet svůj ekonomický potenciál. Zároveň mohou uvedené informace využít stavební firmy pro hodnocení své činnosti. ■
Počet zaměstnanců Bytové budovy Nebytové budovy nevýrobní Nebytové budovy výrobní Inženýrské stavby
70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 1 000 a více
100–250
20–50
zaměstnanci
▲ Struktura (%) zakázek u vybraných velikostních kategorií podniků podle počtu zaměstnanců ke konci roku 2006
stavební podniky v odvětví stavebnictví 1 000 a více 100–250 20–50 4,7 % 29,9 % 38,7 % 11,0 % 24,5 % 26,7 % 9,3 % 10,6 % 8,2 % 71,5 % 25,7 % 16,8 %
▲ Struktura (%) zakázek u vybraných velikostních kategorií podniků podle počtu zaměstnanců ke konci roku 2006
inzerce
stavebnictví 05/08
75
Kategorie 500 a více zaměstnanců Firma
IČO
Rok
Elektrizace železnic Praha a. s.
47115921
Metrostav a.s.
00014915
2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
ODS-Dopravní 25378147 stavby Ostrava, a.s. Skanska DS a.s.
26271303
Stavby silnic a železnic, a.s.
45274924
VOKD, a.s.
47675853
Aktiva celkem tis. Kč 1 779 938 1 508 196 1 317 262 14 036 586 11 346 915 10 061 501 1 524 801 1 614 385 1 646 209 10 398 554 6 521 829 6 593 481 9 175 910 7 592 441 8 093 553 750 091 845 856 936 615
HV za účetní období tis. Kč 202 439 164 931 82 724 1 084 135 703 589 454 730 123 410 110 169 99 977 386 624 878 292 276 524 865 766 573 829 522 835 14 655 56 577 27 409
Tržby tis. Kč
Likvidita III.*
Zadluženost**
1 584 524 1 806 857 1 455 671 21 724 149 20 786 662 18 106 990 2 482 395 2 891 052 2 672 258 14 103 123 10 753 436 8 408 214 15 675 879 15 112 744 14 802 293 1 106 884 1 422 487 1 607 615
1,69 1,53 1,36 1,35 1,29 1,27 1,65 1,46 1,55 1,11 1,08 0,99 1,37 1,30 1,39 1,93 1,73 1,52
0,45 0,47 0,52 0,71 0,72 0,75 0,49 0,55 0,58 0,72 0,60 0,70 0,67 0,61 0,64 0,55 0,54 0,62
ROA*** HV/Tržby % % 11,37 10,94 6,28 7,72 6,20 4,52 8,09 6,82 6,07 3,72 13,47 4,19 9,44 7,56 6,46 1,95 6,69 2,93
12,78 9,13 5,68 4,99 3,38 2,51 4,97 3,81 3,74 2,74 8,17 3,29 5,52 3,80 3,53 1,32 3,98 1,70
▲ Tabulka výsledků statistiky STABLE – TOP 2006 pro firmy s počtem zaměstnanců 500 a více. * Likvidita III. – oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé úvěry), ** Zadluženost – cizí zdroje/(pasiva), *** ROA – (HV/Aktiva) x 100. Pozn.: Nejlepší firmy jsou řazeny abecedně.
Kategorie 250–499 zaměstnanců Firma
IČO
ALPINE stavební 45192286 společnost CZ, s.r.o. Č e rmák a H ra - 26212005 chovec a.s. Dálniční stavby 40614948 Praha, a.s. Chládek & Tintě- 62743881 ra, a.s. INPO, spol. s r.o.
47667907
VAMOZ – servis, a.s.
25848461
Rok 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
Aktiva celkem tis. Kč 966 143 808 388 598 311 378 910 340 770 272 943 1 929 384 2 482 311 2 289 676 776 290 563 020 518 662 206 972 99 645 149 728 193 979 182 646 164 613
HV za účetní období tis. Kč 76 916 61 452 45 318 52 312 59 568 21 622 188 054 172 718 162 071 102 595 76 935 91 202 18 438 17 369 12 913 24 696 14 723 13 603
Tržby tis. Kč 1 126 642 907 930 444 762 702 789 544 648 457 540 3 360 596 1 741 168 1 530 486 997 593 819 316 887 634 341 992 177 985 141 944 392 935 429 346 340 259
Likvidita III.*
Zadluženost**
2,10 2,38 2,46 1,58 1,23 1,26 2,79 1,25 3,15 2,11 2,80 2,64 1,37 3,10 1,07 2,11 1,78 1,83
0,78 0,83 0,84 0,42 0,49 0,47 0,43 0,87 0,78 0,40 0,31 0,36 0,61 0,31 0,66 0,38 0,43 0,42
ROA*** HV/Tržby % % 7,96 7,60 7,57 13,81 17,48 7,92 9,75 6,96 7,08 13,22 13,66 17,58 8,91 17,43 8,62 12,73 8,06 8,26
6,83 6,77 10,19 7,44 10,94 4,73 5,60 9,92 10,59 10,28 9,39 10,27 5,39 9,76 9,10 6,29 3,43 4,00
▲T abulka výsledků statistiky STABLE – TOP 2006 pro firmy s počtem zaměstnanců 250–499. * Likvidita III. – oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé úvěry), ** Zadluženost – cizí zdroje/(pasiva), *** ROA – (HV/Aktiva) x 100. Pozn.: Nejlepší firmy jsou řazeny abecedně.
63,33 %
3,58 % 0,08 %
33,01 % ▲ Struktura stavebních prací v roce 2006
76
stavebnictví 05/08
Kategorie 100–249 zaměstnanců Firma BETVAR a. s.
IČO
Rok
63080087
2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
b s s B á ň sk á 25233866 stavební společnost s.r.o. 10442481 EKOSTAVBY Louny s.r.o. SILNICE BRNO, spol. s r.o.
41603281
Skanska BS a.s., organizační složka SMO a.s.
48551236 42339839
Aktiva celkem tis. Kč 147 963 162 882 171 595 188 525 163 106 155 277 506 743 383 508 393 104 443 407 449 010 378 609 66 870 67 635 74 283 253 446 215 214 247 464
HV za účetní období tis. Kč 32 036 45 111 18 189 12 084 21 481 13 210 38 995 41 564 36 177 42 032 43 106 62 164 12 471 52 662 24 378 34 276 37 320 28 242
Tržby tis. Kč
Likvidita III.*
Zadluženost**
273 469 376 047 283 730 241 736 225 914 314 215 897 512 640 467 656 445 900 391 732 045 746 916 144 603 244 133 190 219 340 871 322 139 294 966
6,55 3,49 1,90 1,80 1,89 2,92 1,82 2,21 1,90 1,75 1,58 1,73 1,22 4,92 2,69 1,65 1,59 2,79
0,14 0,25 0,46 0,34 0,27 0,37 0,42 0,34 0,46 0,49 0,53 0,46 0,78 0,22 0,47 0,30 0,34 0,58
ROA*** HV/Tržby % % 21,65 27,70 10,60 6,41 13,17 8,51 7,70 10,84 9,20 9,48 9,60 16,42 18,65 77,86 32,82 13,52 17,34 11,41
11,71 12,00 6,41 5,00 9,51 4,20 4,34 6,49 5,51 4,67 5,89 8,32 8,62 21,57 12,82 10,06 11,59 9,57
▲ Tabulka výsledků statistiky STABLE – TOP 2006 pro firmy s počtem zaměstnanců 100–249. * Likvidita III. – oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé úvěry), ** Zadluženost – cizí zdroje/(pasiva), *** ROA – (HV/Aktiva) x 100. Pozn.: Nejlepší firmy jsou řazeny abecedně.
Stavební podniky v odvětví stavebnictví Hodnota „S“ běžné ceny Počet zaměstnanců Velikostní kategorie Rok mld. Kč % tis. osob* % do 19 zaměstnanců 2006 142,2 30,7 % 275,8 63,0 % 2005 129,5 30,6 % 295,6 64,6 % Index 109,8 93,3 20 až 100 zaměstnanců 2006 110,0 23,8 % 83,0 19,0 % 2005 102,5 24,2 % 85,3 18,7 % Index 107,3 97,3 100 a více zaměstnanců 2006 210,9 45,5 % 79,1 18,1 % 2005 190,7 45,1 % 76,4 16,7 % Index 110,6 103,5 Celkem 2006 463,1 100,0 % 437,9 100,0 % 2005 422,7 100,0 % 457,3 100,0 % Index 109,6 95,8 * počet pracovníků z výběrového šetření pracovních sil za 4. Q (ČSÚ); jedná se o zaměstnance i podnikatele (vč. živností) Rok 2006
inzerat 185x82:Layout 2 14.4.2008 16:32 Page 1 ▲ Stavební produkce, zaměstnanost podle velikostních kategorií stavebních firem
inzerce
Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí Společnost provádí výstavbu, rekonstrukce a likvidace havárií inženýrských sítí, včetně dodání projektové dokumentace a inženýrské činnosti. � Tradiční technologie provádění inženýrských sítí. � Práce prováděné hornickým způsobem. � Likvidace havárií inženýrských sítí. � Bezvýkopové technologie Cracking - náhrada dosloužilých řadů potrubním svařencem z lPE položeným v původní trase. Mikrotunelování - provádění kanalizačního potrubí DN 300 mm až DN 600 mm na vzdálenost do 100 m a kanalizačních přípojek DN 200 mm délky do 50 m v hornině třídy 1 - 7.
člen skupiny
Burstlining – náhrada dosloužilých řadů novým potrubím z trub lPE, polymerbetonu anebo tvárné litiny položeným v původní trase, s možností zvětšení stávajícího profilu. Řízené horizontální vrty do průměru 800 mm a délky do 450 m včetně domovních přípojek do profilu 200 mm a délky do 35 m. Zemní protlaky prováděné pomocí zemních raket do průměru chráničky 140 mm a délky do 25 m nebo ramované protlaky s ocelovou chráničkou do průměru 2000 mm, délky až 70 m, dle geologických podmínek. � Nízkotlaké injektáže � Výstavba a rekonstrukce komunikací ISO 9001:2001, ISO 14001: 2005, OHSAS 18001
Čermák a Hrachovec a.s. Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 Tel.: 251 091 311, 602 619 837, 602204837, Fax : 251 626 070 E-mail:
[email protected], Web: www.cerhra.cz stavebnictví 05/08
77
Kategorie 50–99 zaměstnanců Firma
IČO
E L E K T R O S TAV 47239034 STR AKONICE s.r.o. KKS, spol. s r.o. 42340802 METALL QUATRO spol. s r.o.
61538213
RENESA - stavební firma s.r.o.
62305620
Scheu + Wir th Praha spol. s r.o.
49703765
TRASKO, a.s.
25549464
Rok 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
Aktiva celkem tis. Kč 89 627 74 421 64 576 154 209 142 096 128 103 101 974 66 006 68 127 40 439 36 336 36 336 127 548 122 825 89 921 143 953 116 168 69 743
HV za účetní období tis. Kč 13 228 10 287 7 327 25 505 17 094 22 930 25 333 15 174 15 927 7 069 10 519 10 519 36 364 50 364 39 225 28 859 21 862 12 791
Tržby tis. Kč
Likvidita III.*
Zadluženost**
156 616 146 212 135 347 218 155 181 683 179 895 257 414 226 458 204 816 79 837 118 102 118 102 258 074 271 898 266 805 256 796 214 522 131 653
4,23 6,43 7,70 5,91 3,30 2,84 3,60 2,71 1,48 5,08 3,01 3,01 2,48 3,99 4,74 2,91 2,31 3,00
0,18 0,11 0,07 0,09 0,16 0,18 0,29 0,27 0,47 0,15 0,24 0,24 0,55 0,46 0,43 0,32 0,40 0,31
ROA*** HV/Tržby % % 14,76 13,82 11,35 16,54 12,03 17,90 24,84 22,99 23,38 17,48 28,95 28,95 28,51 41,01 43,62 20,05 18,82 18,34
8,45 7,04 5,41 11,69 9,41 12,75 9,84 6,70 7,78 8,85 8,91 8,91 14,09 18,52 14,70 11,24 10,19 9,72
▲ Tabulka výsledků statistiky STABLE – TOP 2006 pro firmy s počtem zaměstnanců 50–99. * Likvidita III. – oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé úvěry), ** Zadluženost – cizí zdroje/(pasiva), *** ROA – (HV/Aktiva) x 100. Pozn.: Nejlepší firmy jsou řazeny abecedně.
Kategorie 20–49 zaměstnanců Firma
IČO
Rok
BAZENSERVIS, s.r.o.
64791661
BORETA, spol. s r.o.
25571524
Montela s.r.o.
14503026
OAT,s.r.o.
49616374
REKOSTAV-ZTI, s.r.o.
25342720
STAPO MOR AVA, a.s.
25503430
2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
Aktiva celkem tis. Kč 111 374 80 731 59 573 100 435 72 342 70 073 31 840 38 053 36 181 39 524 27 625 21 608 20 017 14 901 13 486 110 672 85 904 78 883
HV za účetní období tis. Kč 13 812 19 395 10 387 31 431 13 131 22 446 9 304 5 444 5 607 10 695 7 350 4 242 5 915 4 051 6 305 15 879 10 018 8 816
Tržby tis. Kč
Likvidita III.*
Zadluženost**
120 213 99 968 121 750 177 542 127 833 122 959 46 982 40 410 49 676 69 860 52 399 40 155 34 044 29 779 37 095 126 619 130 393 122 547
2,53 2,81 4,55 3,29 2,61 2,19 9,84 7,23 4,77 4,09 5,87 8,32 9,49 7,96 3,68 3,46 2,41 2,95
0,39 0,33 0,22 0,25 0,32 0,39 0,10 0,10 0,14 0,20 0,13 0,09 0,09 0,10 0,22 0,25 0,28 0,33
ROA*** HV/Tržby % % 12,40 24,02 17,44 31,29 18,15 32,03 29,22 14,31 15,50 27,06 26,61 19,63 29,55 27,19 46,75 14,35 11,66 11,18
11,49 19,40 8,53 17,70 10,27 18,25 19,80 13,47 11,29 15,31 14,03 10,56 17,37 13,60 17,00 12,54 7,68 7,19
▲ Tabulka výsledků statistiky STABLE – TOP 2006 pro firmy s počtem zaměstnanců 20–49. * Likvidita III. – oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé úvěry), ** Zadluženost – cizí zdroje/(pasiva), *** ROA – (HV/Aktiva) x 100. Pozn.: Nejlepší firmy jsou řazeny abecedně.
Průmyslová výstavba Občanská výstavba
SPECIALIZOVANÝCH PROVOZŮ Středisko zásobování Středisko půjčovny strojů
Developerská činnost Údržba a evidence nemovitostí v majetku společnosti Ubytovací střediska - areál hotelu Rottal a ubytovna Oáza Reklamní a marketingová činnost v rámci společnosti Opravy a rekonstrukce nemovitého majetku společnosti Realizace vlastních investic v oblasti nemovitostí
78
stavebnictví 05/08
PROVOZNĚ TECHNICKÝCH SLUŽEB
i
Středisko dopravy Středisko stavební mechanizace
d
LOGISTIKY
v
i
Tvarování odkališť tepelných elektráren Technická rekultivace na odkališti Biologická rekultivace
Ekologická výstavba Bytová výstavba
z
STAVEBNÍ
e
inzerce
