A S I E / S P O J E N É A R A B S K É E M I R ÁT Y
Spojené arabské emiráty
V
rámci Blízkého východu patří Spojené arabské emiráty mezi země vykazující relativně vysoký růst HDP. Jedná se o zemi, která byla citelně ovlivněna světovou finanční krizí. Pád cen ropy koncem roku 2014 způsobil zpomalení projekce hospodářského růstu do roku 2020 o 1 %. SAE jsou nicméně příkladem úspěšné přeměny ekonomiky zcela závislé na ropě na diverzifikovanou ekonomiku s postupným přechodem k ekonomice založené na znalostech. Podíl ropy na HDP v současné době činí 30 % a do roku 2025 má být snížen až na 20 %. Míra inflace se s postupným uvolňování dotovaných cen elektřiny, vody a benzínu postupně zvyšovala až na odhadovaná 4 % v roce 2015. V zemi žije dle odhadů přes 9 mil. obyvatel, přičemž HDP na jednoho obyvatele činil v roce 2015 odhadem 36 060 USD.
Ukazatel
2013
Růst HDP (%)
2014
2015
2016
2017
2018
4,3
4,6
3,9
2,4
2,6
3,1
42 875
42 944
36 060
32 987
35 237
37 068
Míra inflace (%)
1,1
2,3
4,0
3,2
2,7
3,0
Nezaměstnanost (%)
3,8
3,6
—
—
—
—
71,4
54,6
13,5
–3,2
0,4
2,7
9,0
9,3
9,6
9,9
10,1
10,4
19/148
12/144
17/140
—
—
—
2/7
2/7
2/7
—
—
—
HDP/obyv. (USD)
Bilance běžného účtu (mld. USD) Populace (mil.) Konkurenceschopnost Exportní riziko OECD Odhad Mezinárodního měnového fondu
Zdroj: MMF, OECD, SB, WEF
▶ Evropská unie jedná o Dohodě o volném obchodu s GCC. ▶ Exportní riziko podle OECD je: 2/7.
348
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
A S I E / S P O J E N É A R A B S K É E M I R ÁT Y
○
Vývoz ČR do Spojených arabských emirátů 2015 (2014), hlavní sektory
Kód zboží
Název zboží
8517
Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jinde neuv.
4 308 627
21,7
3 438 029
25,3
8471
Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap.
3 648 147
18,3
3 542 639
3,0
7018
Perly, imitace perel, drahokamů ap. ze skla
1 048 299
5,3
1 719 983
–39,1
8703
Osobní auta aj. motorová vozidla pro přepravu osob
886 732
4,5
122 321
624,9
8525
Přístroje vysílací pro rozhlas, televizi apod., kamery
775 723
3,9
306 809
152,8
8523
Disky, pásky aj. média pro záznam zvuku, obrazu ap., ne HS 37
638 833
3,2
678 343
–5,8
8537
Rozvaděče, panely, rozvodné stoly aj., ovládací
524 538
2,6
305 378
71,8
8529
Části přístr. vysílacích, přijímacích, televizí
384 887
1,9
4 598
8270,7
8414
Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap.
346 585
1,7
317 683
9,1
9503
Tříkolky, kolob., kočárky pro panenky, panenky, ostatní hračky, modely, puzzle
316 736
1,6
173 240
82,8
Celkem TOP 10
12 879 107
64,8
10 609 023
21,4
Celkem vývoz
19 889 908
16 595 063
19,9
Stat. hodnota 2015 CZK (tis.)
Podíl z celku (%)
Stat. hodnota 2014 CZK (tis.)
Meziroční nárust (%)
zdroj: ČSÚ
○
·Dovoz ČR ze Spojených arabských emirátů 2015 (2014), hlavní sektory
Kód zboží
Název zboží
7601
Hliník surový (neopracovaný)
7018
Perly, imitace perel, drahokamů ap. ze skla
7112
Stat. hodnota 2015 CZK (tis.)
Podíl z celku (%)
Stat. hodnota 2014 CZK (tis.)
Meziroční nárust (%)
1 563 875
71,7
958 557
63,1
121 078
5,6
133 282
–9,2
Odpady, úlomky kovů drahých, plátovaných kovy
39 780
1,8
15 981
148,9
0902
Čaj
39 749
1,8
44 133
–9,9
3902
Polymery propylenu, olefínů v primár formách
37 573
1,7
72 898
–48,5
8419
Stroje ke zpracování materialů změnou teplot
33 181
1,5
382
8586,1
3919
Desky, folie, filmy ap., samolepicí, z plastů
27 819
1,3
101 442
–72,6
8451
Stroje na praní, žehlení, barvení ap. látek, přízí
23 177
1,1
0
—
3901
Polymery ethylenu v primárních formách
17 407
0,8
3 254
434,9
3303
Parfémy, vody toaletní
16 425
0,8
28 271
–41,9
Celkem TOP 10
1 920 064
88,1
1 358 200
41,4
Celkem dovoz
2 179 754
1 630 737
33,7 zdroj: ČSÚ
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
349
A S I E / S P O J E N É A R A B S K É E M I R ÁT Y
○
Příležitosti pro český export
▶ Elektrotechnika Vizí Spojených arabských emirátů je vybudování tzv. Smart Society založené na internetových aplikacích (e-government, městská doprava, zdravotnictví, bytové služby, chytré budovy, atd.) Do roku 2018 vláda počítá s tím, že 80 % uživatelů vládních (veřejných) služeb bude využívat chytré mobilní aplikace. Kromě toho mají Spojené arabské emiráty ambice stát se jednou z několika zemí s vesmírným programem a v červenci roku 2014 vyhlásily program mise na Mars v roce 2021. Investice do vesmírných technologií (telekomunikační satelity) v současnosti dosáhly celkem 4 mld. USD. ▶ Energetický průmysl Plán ministerstva energetiky Spojených arabských emirátů předpokládá zvýšení instalovaného výkonu ze současných 29 GW na 40 GW do roku 2021, z čehož by 13 % mělo být pokryto jadernou energií, 12 % čistým uhlím a 5 % obnovitelnými zdroji (zejména solární technologie), zbylých 70 % budou tvořit plynové elektrárny. Spotřeba energie roste každoročně o 9 % a v přepočtu na jednoho obyvatele činí dvojnásobek světového průměru. Do roku 2021 je v plánu výstavba 7 nových elektráren. V současné době byly uvedeny do provozu 2 solární elektrárny o výkonu 200 MW, koncem roku 2015 bude vypsán tendr na 3. fázi Dubai Solar Park o výkonu 800 MW. Do roku 2020 má tak Dubajský MBR Solar Park disponovat kapacitou 1000 MW a v roce 2030 celkem 5000 MW, což si vyžádá celkem 10 mld. USD investic. Dubai v roce 2015 povolila maloodběratelům vlastní solární zdroje. v plánu je přeměna stávajících distribučních sítí na tzv. Smart Grids. ▶ Chemický průmysl Technologické dodávky pro tento obor jsou považovány za strategické a drží si je zejména silné společnosti starých EU zemí a americké společnosti. Možnosti pro naše firmy spočívají spíše v subdodávkách a doplňkových službách. ▶ Obranný průmysl Spojené arabské emiráty se výrazně zapojily do boje proti terorismu a to jak uvnitř, tak i navenek (jsou součástí mezinárodní koalice proti ISIL). To spolu s obavou z možného ozbrojeného konfliktu s Íránem způsobuje zvyšování výdajů na zbrojení (v roce 2015 se výdaje na obranu zdvojnásobily a dovoz zbraní v tomto roce činil 3,13 mld. USD). Možnosti jsou v dodávkách radarové techniky, lehkých zbraní a munice. ▶ Sklářský a keramický průmysl Skleněné zboží patří mezi nejvýznamnější položky českého exportu a jeho vývoz neustále roste. Příležitosti růstu jsou zejména v oblasti designových svítidel pro hotely, vládní budovy, obchodní centra a královské paláce, kde si české firmy vybudovaly významné reference. ▶ Služby V roce 2013 vydali občané Spojených arabských emirátů za léčbu v zahraničí celkem 60 mld. USD – jedná se především o USA, Velkou Británii, Německo, a Švýcarsko. ČR nabízí stejně kvalitní lékařskou
350
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
A S I E / S P O J E N É A R A B S K É E M I R ÁT Y
a následnou péči za mnohem příznivějších cenových podmínek. Další perspektivní oblastí služeb jsou softwarové služby v oblasti ICT (mobilní aplikace, různá sofwarová řešení, procesní aplikace), které se rozvíjejí souběžně s přechodem na tzv. „smart society“, dále architektonické, designové a inženýrské služby. ▶ Stavební průmysl Od roku 2012 probíhá v SAE opět stavební boom. V emirátu Abu Dhabi místní vláda začala mohutně investovat do infrastruktury (silnice, rozšíření letiště, příprava residenčních, průmyslových a obchodních zón, výstavba nových bytů, výstavba železnice a příprava projektu metra a tramvajové dopravy v městě Abu Dhabi). V Dubaji byly v souvislosti s přípravou světové výstavy World Expo Dubai 2020 zahájeny opětovně velkolepé projekty – „Mall of the World“ se 100 hotely, wellness rezorty a parky s předpokládanou investicí ve výši 6,8 mld. USD, projekt Dubai Canal, Al Itihad Bridge či Dubai Tram Project (15 km) a rozšíření linky metra na budoucí výstaviště. V roce 2014 tak byly uděleny stavební projekty v hodnotě 46 mld. USD, což přestavuje oproti roku 2013 nárůst o 21 %. Z těchto projektů činí výstavba budov 60 %, zbytek připadá na infrastrukturu a projekty v oblasti ropy, plynu, elektřiny a vody. Řadu příležitostí přinese stavba nové městské a logistické aglomerace tzv. Dubai South (dříve Dubai Central) s kapacitou 1 mil. obyvatel. Ta má vzniknout v okolí největšího letiště světa Al Maktoum International Airport, které po svém dokončení v roce 2020 má mít kapacitu přepravy 220 mil. cestujících a 16 mil. tun nákladu ročně. Projekt si vyžádá náklady ve výši 32 mld. USD. ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl Investice do zdravotnictví patří k prioritám střednědobého vládního programu. Nejde však jen o zvýšení kvality lékařské péče a vybavení nemocnic, ale též o výstavbu nových s ohledem na růst populace ve výši cca 5 % ročně (cca 0,5 mil. obyv./ročně) s kapacitou několika tisíc lůžek. V roce 2014 investice do zdravotnictví činily 14,6 mld. USD (3,4 % HDP). ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl Predikce reálného hospodářského růstu ve výši 3,6 % ročně do roku 2020 spolu s predikcí růstu populace o cca 5 % ročně dává předpoklady k pokračování růstu spotřeby potravin, která vykazuje v posledních letech průměrný roční růst kolem 6 %. Vzhledem k omezeným kapacitám místní výroby (v současnosti SAE produkují pouze 15 % své celkové spotřeby potravin) se dá předpokládat, že současný růst dovozu bude pokračovat nejméně ve výši 6 % ročně. Dovoz potravin v přepočtu na jednoho obyvatele patří v SAE mezi nejvyšší na světě. Souběžně s dovozem potravin rostou i investice do místního potravinářského průmyslu, jehož podíl na celkovém průmyslu (vytvářejícím 15 % HDP) činí 31 %. V posledních letech dochází vlivem vládní kampaně za dravý životní styl k růstu spotřeby potravin zdravé výživy, což se mimo jiné projevilo i na výrazném nárůstu českého vývozu cereálií. Certifikace Halal je zatím požadována pouze na masné výrobky, rozšíření tohoto standardu na ostatní potraviny a celý hodnotový řetězec je ve výhledu. ▶ Železniční a kolejová doprava Železnice: V rámci projektu panarabské železnice (propojení států GCC) se postupně realizuje její emirátská část, tzv. Etihad Railways v celkové délce 1200 km. První fáze v délce 240 km vede ze sulfurových nalezišť Shah na jihu emirátu Abu Dhabi do průmyslové zóny Ruwais na pobřeží, v celé své délce bude
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
351
A S I E / S P O J E N É A R A B S K É E M I R ÁT Y
uvedena do provozu v roce 2015 (stavba italské firmy SAIPEM a TECHNIMONT, lokomotivy americká EMD, nákladní vagony China State Railway). Druhá fáze (zatím ve stádiu tendru, který byl v 01/2016 pozastaven z důvodu nedostatku financí) a bude spojovat hraniční město Al Ghweifat (západní hranice s KSA) s hraničním městem Al Ain (hranice s Ománem) s napojením přístavů v Abu Dhabi a Dubaji, její délka činí 628 km2. K realizaci této fáze by mělo dojít až v roce 2018. Třetí fáze v délce 280 km dále napojí emiráty Sharja, Ras Al Khaima a Fujairah (zatím bez časového horizontu tendrových řízení). Vzhledem k velké konkurenci, podmínce formální přítomnosti v teritoriu a místním referencím jsou možnosti účasti českých firem jako členů konsorcií omezené. České firmy se však mohou napojit na budoucí vítěze jako subdodavatelé. Městská kolejová doprava: 1/ Rozšíření stávajícího metra v Dubaji o 15 km (prodloužení červené linky až do prostor budoucího výstaviště Expo 2020). V současné době ve fázi tendrového řízení 2/ Metro a tramvajová doprava v Abu Dhabi, kde byla dokončena v 06/2015 studie španělskou firmou SENER. Vypsání prekvalifikace se očekává v 2. polovině 2016 a tendru v roce 2017.
Perspektivní sektor
Konkrétní příležitosti HS 8411 – Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny HS 8481 – Kohouty, ventily aj. pro potrubí, kotle, vany aj. HS 8502 – Soustrojí generátorová, elektr. měniče rotační HS 8504 – Transformátory, el. měniče, statické induktory
Energetický průmysl
HS 8532 – Kondenzátory el. pevné, otočné, dolaďovací HS 8536 – Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů, < 1000V; konekt. pro opt. vlákna HS 8537 – Rozvaděče, panely, rozvodné stoly aj., ovládací HS 8538 – Části přístr. k ochraně ap. obvodů, rozvaděčů aj. HS 8544 – Dráty, kabely, vodiče elektr. ost., izolované, aj. HS 7304 – Trouby, duté profily ap., bezešvé, ze železa, oceli
Chemický průmysl
HS 7309 – Nádrže, cisterny ap., ze železa n. oceli nad 300 l HS 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap. HS 3917 – Trouby, trubky, hadice, příslušenství, z plastů HS 4418 – Výrobky stavebního truhlářství, tesařství apod. ze dřeva HS 7217 – Dráty ze železa n. oceli nelegované
Stavební průmysl
HS 7228 – Tyče, pruty, úhelníky, profily z oceli legov. ost. HS 7318 – Šrouby, vruty, matice, podložky aj. ze železa n. oceli HS 8311 – Dráty tyčky aj. k pájení sváření ap. z kovů HS 8429 – Buldozery, srovnávače, rypadla apod. s pohonem HS 8467 – Nářadí ruční pneumatické s motorem, ne elektr.
352
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
A S I E / S P O J E N É A R A B S K É E M I R ÁT Y
Perspektivní sektor
Konkrétní příležitosti HS 8471 – Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap. HS 8517 – Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jinde neuv.
Elektrotechnika
HS 8523 – Disky, pásky aj. média pro záznam zvuku, obrazu ap., ne HS 37 HS 8525 – Přístroje vysílací pro rozhlas, televizi apod., kamery HS 8528 – Monitory, projektory bez TV; přijímače televizní HS 8542 – Obvody integrované elektronické HS 7013 – Sklo stolní domácenské, kuchyňské aj. zboží
Sklářský a keramický průmysl
HS 7018 – Perly, imitace perel, drahokamů ap. ze skla HS 9405 – Svítidla, reklamy, ukazatele apod. světelné HS 0402 – Mléko, smetana zahuštěná, slazená HS 0406 – Sýry, tvaroh HS 1701 – Cukr třtinový, řepný, sacharoza chemicky čistá
Zemědělský a potravinářský průmysl
HS 1806 – Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao HS 1904 – Výrobky z obilí získané bobtnáním, pražením apod. HS 1905 – Zboží pekařské, pečivo, oplatky, rýžový papír, apod. HS 2201 – Voda, vody minerální, sodovky neslazené, led HS 8438 – Stroje pro prům. přípravu, výrobu potravin aj. HS 8526 – Radiolokátory apod., radiové přístroje pro dálkové řízení
Obranný průmysl
HS 9303 – Zbraně střelné, zaříz. využívající výbuchu ost. HS 9304 – Zbraně ostatní, ne zbraně sečné bodné HS 9306 – Bomby, granáty, miny, náboje ap., střelivo ostatní HS 7302 – Materiál pro stavbu tratí železnic a tramvají
Železniční a kolejová doprava
HS 8603 – Vozy motorové železniční aj. dopravy kolejové HS 8606 – Vagóny nákladní pro žel ezniční aj. dopravu kolejovou HS 8608 – Materiál kolejový svrškový, bezp. a sign. dopravní zařízení HS 7017 – Sklo pro účely zdravot., farmaceut., laboratorní
Zdravotnický a farmaceutický průmysl
HS 9401 – Sedadla, ne lékařská ap., i proměnitelná v lůžka HS 9402 – Nábytek lékařský, chirurg. ap., pro holičství aj. CPA 62 – Ostatní služby v oblasti informačních technologií a počítačů CPA 61 – Služby související s pevnými telekomunikačními sítěmi
Služby
CPA 71 – Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy CPA 86 – Zdravotní péče 7471 – Služby cestovního ruchu
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
353