Spider Számlázó. Felhasználói dokumentáció. Fejlesztő és forgalmazó: NAV bejelentés adatai: GiantStep Kft

Spider Számlázó Felhasználói dokumentáció

Fejlesztő és forgalmazó: GiantStep Kft. Adószám: Cégjegyzékszám: Email:

23387812-2-42 01-09-963232 [email protected]

NAV bejelentés adatai: ■ ■ ■ ■

Online számlázó neve: Elérhetősége: Szolgáltatást nyújtó neve: Adószáma:

Spider Számlázó http://www.spiderszamlazo.hu GiantStep Kft. 23387812-2-42

Tartalomjegyzék Fiók, saját cégek és limit Beállítások Törzsadatok - ​ÁFA kulcsok, Mennyiségi egységek, Pénznemek, Fizetési módok, Bankok, Határidők Email sablonok Megjegyzések Típusok (Dokumentum) Formázás Egyéni mezők Általános Dokumentumok Új dokumentum Deviza számla Sztornó számla Kifizetések Dokumentum szerkesztés Dokumentum törlés Partnerek Új partner Partner szerkesztése Partner törlése Termékek Új termék Termék szerkesztése Termék törlése Dizájn szerkesztő Új sablon Sablon átnevezése Sablon törlése Új mező hozzáadása Mezők szerkesztése Háttérkép eltávolítása Mezők törlése Kimutatások Importálás Frissítés Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

1

Fiók, saját cégek és limit Fiók Egy fiók​hoz több saját céget is felvehet. Ezt az alábbi biztonságos weboldalon tudja kezelni: https://www.spiderinvoice.com/dashboard

Különböző adószámú cégek Minden különbőző adószámú saját céghez szükséges előfizetés. Saját cég felvétele után 5 napja van kiegyenlíteni az előfizetés összegét. Az utalás bankba érkezése után 48 órán belül meghosszabbítjuk az előfizetés időtartamát.

Limit Az aktuális tárolási mennyiségről és limitről a ​http://www.spiderszamlazo.hu​ weboldalon tájékozódhat.

2

Váltás saját cégek között A váltáshoz nem kell ki- és bejelentkezni, egy fiókhoz több cég is tartozhat. Mac OS A menüsorban a Súgó mellett találja az aktuális saját céget amit éppen használ. Váltáshoz nyissa le a menüt és válasszon másik céget.

iOS A dokumentumok nézetben a navigációs sorban koppintson az aktuális cégre és válasszon másik céget.

3

Beállítások ■ A Beállítások menüpont csak az asztali alkalmazásokban érhető el.

Beállítások megjelenítése ● ●

Spider Számlázó/Beállítások menü vagy, ⌘, (vessző) billentyűk

A felhő gomb megjelenése az ablak bal felső sarkában jelzi, hogy módosítás történt. A módosítások mentéséhez nyomja meg a felhő gombot vagy a ​⌘​S billentyűket. Így az adatok mentésre kerülnek a központi tárolóhelyre.

4

Listában szereplő adatok módosítása Új sor hozzáadása + gomb a lista bal felső sarkában

Sor törlése -​ ​gomb a lista bal felső sarkában

Sorok rendezése Bal klikk a rendezés ikonra és tartsa nyomva a gombot, mozgassa fel-le az egeret a sorrend megváltoztatásához, majd engedje el a gombot. Az első sor lesz az alapértelmezett.

5

Törzsadatok - ​ÁFA kulcsok, Mennyiségi egységek, Pénznemek, Fizetési módok, Bankok, Határidők MAGYAR JOGSZABÁLYOK​ szerint az alapértelmezett pénznem a HUF, ez nem mozgatható el az első helyről.

6

Email sablonok Az alábbi mező nevek az aktuális adatot jelenítik meg. [DocumentNumber] [ClientName] [DueDate] [Total] [DocumentLink]

Dokumentum sorszáma Partner neve Dokumentum lejárat dátuma Bruttó végösszeg Távszámla, böngészőböl elérhető link a dokumentumra.

Ha az email sablonban szerepel a [​ DocumentLink]​ mező, akkor az automatikusan távszámlának ​minősül. A távszámlák elérhetősége 14 napig tart, de bármikor újra küldhető. Javasoljuk, hogy távszámláiról küldjön másolatot a könyvelőjének. Érdemes a ​Távszámla szót szerepeltetni az email sablon nevében, hogy könnyen kiválasztható legyen.

7

Megjegyzések Előre rögzíthet gyakran használt megjegyzéseket a Megjegyzés gyűjteménybe. Három féle megjegyzés típus lehetséges. ● ● ●

Fejléc Sor Lábléc

Megjegyzéseket dokumentum készítése közben is rögzíthet. Klikkeljen a fogaskerék

gomra és válassza ki a Sor megjegyzések menüt.

8

Típusok (Dokumentum) Állítsa be milyen dokumentum típusokat szeretne látni a programban. Így a nem használt típusokat elrejti és ezzel az igényeinek megfelelően átláthatóbbá teszi a programot.

9

Formázás ● ● ●

Dokumentum sorszám formátum Dátum formátum Szám formátum

Az egyéni mezőkben megadható a S ​ zám típus, ami a hozzá beállított formázásban fog az egyéni mező aktuális tartalma megjelenni a dokumentumon.. A dokumentum sorok mennyisége S ​ zám​ típusként jelenik meg.

10

Egyéni mezők Saját cégem​, ​Partner​ és ​Termék​ törzsadatokhoz egyéni mezőket vehetőek fel. Ezek lehetnek ​Szöveg, ​Több ​soros szöveg, ​Szám és ​Pénz típusúak.

Termékeknél amennyiben több árat szeretne megadni válassza a pénz típust. Például vegye fel a forint, euró vagy akciOS ár stb. egyéni mezőket. Ezek közül dokumentum készítése közben könnyen választhat. 11

Az egyéni mezők aktuális tartalma megjeleníthető a dokumentumokban. Ezeket a dizájn szerkesztőben lehet hozzáadni a sablonokhoz.

12

Általános Az​ Automatikus dátum​ beállítás mai napra hasznos funkció, ha például több napig lecsukva tartja laptopját és felnyitás után nem kell foglalkozni a mai dátum beállításával, így mindig a legfrissebb dokumentumokat látja.

13

Dokumentumok Új dokumentum Új dokumentum létrehozása Mac OS ● Fájl/Új dokumentum menü vagy, ● + gomb az eszköztárban dokumentumok nézetben vagy, ● ⌘0 billentyűk iOS ●

+ gomb a dokumentumok nézetben

Kezdő sorszám megadható minden évben az első dokumentum mentésekor.

Partner és termékek hozzáadása dokumentumhoz Mac OS A dokumentum szerkesztő ablak jobb felső sarkában adhat hozzá partnert és termékeket. A felbukkanó kereső ablakban használhatja a fel - le nyilakat, majd a kiválasztáshoz nyomjon enter billentyűt vagy jobb egér gombot. Új partnert is tud itt rögzíteni: ⌘1 vagy, ha a keresőben nincs találat nyomjon entert. Új terméket is tud itt rögzíteni: ⌘2 vagy, ha a keresőben nincs találat nyomjon entert. iOS Koppintson a partner sorra, használja a keresőt, majd koppintson a kiválasztott sorra. Új partner rögzítése: jobb felső sarok + gomb. Nyomja meg a navigációs sávban a + gombot termék hozzáadásához, használja a keresőt, majd koppintson a kiválasztott sorra. Új terméket rögzítése: jobb felső sarok + gomb.

14

Termék sor eltávolítása Mac OS Nyomja meg a fogaskerék gombot

és válassza a Törlés menüt.

iOS Koppintson a törölni kívánt sorra és nyomja meg a kuka ikont a navigációs sávban.

Kedvezmény Mac OS Nyomja meg a fogaskerék gombot

és válassza a Kedvezmény menüt.

iOS Koppintson a kívánt sorra és nyomja meg a % gombot a navigációs sávban. Adja meg hány százalék kedvezményt ad a kijelölt sorra vagy az összes felvett sorra. A termék sorokhoz megjegyzésben beírhatja a kedvezmény nagyságát.

Megjegyzések A dokumentumhoz megadható fejléc, lábléc és sorok megjegyzések. Mac OS Nyomja meg a fogaskerék gombot és válassza a Sor megjegyzések menüt. A megjegyzés gyűjteményből választhat, törölhet vagy vehet fel újat. iOS Koppintson a kívánt termék sorra vagy a Megjegyzések sorra, majd írjon be megjegyzést vagy válasszon a korábban rögzítettek közül. Új megjegyzéseket csak Mac OS rendszer alatt tud rögzíteni a Beállítások/Megjegyzések nézetben vagy dokumentum készítése közben.

15

Ár kiválasztása Lehetőség van több ár rögzítésére termékek felvétele közben, ha több pénz típusú egyedi mezőt adott meg. Mac OS Nyomja meg a fogaskerék gombot

és válassza az Ár menüt.

16

iOS Koppintson a kívánt sorra és válassza ki a kívánt árat.

17

Deviza számla MAGYAR JOGSZABÁLYOK​ szerint az ÁFA összegnek szerepelni kell forint összegben a számlán, ezt automatikusan számolja a program. Mac OS Válassza ki a pénznemet és írja be az árfolyamot. iOS Koppintson a pénznem sorra, majd válassza ki a pénznemet és írja be az árfolyamot. A dizájn szerkesztőben a ​[Summary_BaseCurrencyTaxValue]​ és [Summary_GrandBaseCurrencyTaxValue] m ​ ezők megjelenítik a számított ÁFA értékét forintban a számlán. Az árfolyamot pedig a [​ Summary_ExchangeRate]​ mező jeleníti meg.

18

Sztornó számla Mac OS A dokumentum nézetben nyomja meg a fogaskerék gombot vagy a jobb egér gombot és válassza a Sztornózás menüt. A dokumentum megjelenik mínusz összeggel ezt mentse el. iOS A dokumentum nézetben koppintson a dokumentum sorra és válassza a sztornózás menüt. A dokumentum megjelenik mínusz összeggel ezt mentse el.

Kifizetések Lehetőség van részfizetések nyilvántartására. Mac OS A dokumentum nézetben nyomja meg a fogaskerék gombot válassza a Kifizetések menüt.

vagy a jobb egér gombot és

Új részletfizetés hozzáadásához nyomja meg a + gombot, törléshez pedig a - gombot. Teljes kifizetéshez nyomja meg a Teljes kifizetés gombot. iOS A dokumentum nézetben koppintson a dokumentum sorra és válassza a Kifizetések menüt. A navigációs sávban + gombbal vehet fel új részletfizetést, vagy válalszthatja a teljes kiegyenlítést. Módosításhoz koppintson a sorra, ha törölni szeretné akkor válassza a kuka ikont.

19

Dokumentum szerkesztés Mac OS A dokumentum nézetben nyomja meg a fogaskerék gombot válassza a Szerkesztés menüt.

vagy a jobb egér gombot és

iOS A dokumentum nézetben koppintson a dokumentum sorra és válassza a Szerkesztés menüt. MAGYAR JOGSZABÁLYOK​ szerint kiállított számla utólag nem szerkeszthető.

Dokumentum törlés Mac OS A dokumentum nézetben nyomja meg a fogaskerék gombot válassza a Törlés menüt.

vagy a jobb egér gombot és

iOS A dokumentum nézetben koppintson a dokumentum sorra és válassza a Törlés menüt. MAGYAR JOGSZABÁLYOK​ szerint kiállított számla nem törölhető csak sztornózható.

20

Partnerek Új partner Mac OS ● Fájl/Új partner menü vagy, ● + gomb az eszköztárban partnerek nézetben vagy, ● ⌘1 billentyűk iOS ●

+ gomb a partnerek nézetben

Partner ablak és egyéni mezők A Beállítások/Egyéni mezők menünél beállított sorrendben jelennek meg a bekérő mezők. A Választható mezők tartalma a Beállítások/Törzsadatok nézetben rögzíthetőek.

Partner szerkesztése Mac OS A partnerek nézetben nyomja meg a fogaskerék gombot válassza a Szerkesztés menüt.

vagy a jobb egér gombot és

iOS A partnerek nézetben koppintson a partner sorra és válassza a Szerkesztés menüt.

Partner törlése Mac OS A partnerek nézetben nyomja meg a fogaskerék gombot válassza a Törlés menüt.

vagy a jobb egér gombot és

iOS A partnerek nézetben koppintson a termék sorra és válassza a Törlés menüt.

21

Termékek Új termék Mac OS ● Fájl/Új termék menü vagy, ● + gomb az eszköztárban termékek nézetben vagy, ● ⌘2 billentyűk iOS ●

+ gomb a termékek nézetben

Termék ablak és egyéni mezők A Beállítások/Egyéni mezők menünél beállított sorrendben jelennek meg a bekérő mezők. A Választható mezők tartalma a Beállítások/Törzsadatok nézetben rögzíthetőek.

Bruttó ár kezelés Ha megjelöli a pénz típusú bekérő mezőt a bruttó pipával, akkor a program ezt veszi alapul a számításnál és szerepelteti bruttó összegként a számlán, így megszűnnek a kerekítési problémák. A termék listában és a keresőben a bruttóra állított pénz mező értéke vastagon van szedve.

22

Termék szerkesztése Mac OS A termékek nézetben nyomja meg a fogaskerék gombot válassza a Szerkesztés menüt.

vagy a jobb egér gombot és

iOS A termékek nézetben koppintson a termék sorra és válassza a Szerkesztés menüt.

Termék törlése Mac OS A termékek nézetben nyomja meg a fogaskerék gombot válassza a Törlés menüt.

vagy a jobb egér gombot és

iOS A termékek nézetben koppintson a termék sorra és válassza a Törlés menüt.

23

Dizájn szerkesztő Válassza a Dizájn nézetet a dokumentum sablonok szerkesztéséhez.

Új sablon Eszköztárban jobb felső sarokban válassza az Új sablon menüt. A böngészőben megnyíló weboldalra lépjen be, nyomja meg a Dokumentum sablonok gombot és mentse el a kívánt sablont. Mentés után indítsa újra a Spider Számlázó programot, vagy használja a Frissítés gombot a Dizájn nézetben.

Sablon átnevezése Eszköztárban jobb felső sarokban válassza az Átnevezés menüt, írja be az új nevet és nyomjon Enter-t.

Sablon törlése Eszköztárban jobb felső sarokban válassza a Törlése menüt

Új mező hozzáadása ● ●

Eszköztárban + gomb vagy, Jobb klikk a szerkesztőben

Megnevezés mező A ​[Label_...]​ típusú mezők az operáciOS rendszer nyelvi beállításától függően automatikusan megjelenítik az aktuális megnevezést. Például: [Label_DocumentTitle] ​= Megjeleníti a dokumentum típusát (Számla, Árajánlat stb.) [Label_Payment] ​= Fizetési mód [Label_Subtotal] ​= Nettó [Label_GrandTotal] ​= Összesen

24

Mezők szerkesztése Az osztott képernyő jobb oldalán láthatja a kijelölt mezők tulajdonságait, ezeket igényeinek megfelelően testreszabhatja.

Több mező kijelölése Tartsa nyomva a Shift gombot miközben bal egér gombbal kijelöli a mezőket.

Mezők mozgatása Tartsa lenyomva a bal egér gombot és mozgassa az egeret, majd a kívánt helyen engedje el a gombot.

Egy mező előtérbe vagy háttérbe helyezése Jobb klikk a mezőn és válassza az Előre hoz vagy Háttérbe küld menüt.

Képek hozzáadása és törlése Az eszköztárban a + gomb megnyomása után válassza a Képek és Hátterek menüt. A kép gyűjtemény ablakban válassza ki milyen típusú képekket szerkeszt (Kép / Háttér). Az eszköztárban nyomja meg a + gombot a feltöltéshez vagy a törléshez a - gombot.

Háttérkép eltávolítása Az eszköztárban a + gomb megnyomása után válassza a Háttér törlése menüt. Ezzel csak az aktuális sablonról távolítja el a háttérképet, a kép gyűjteményből nem törlődik.

Mezők törlése Jobb klikk a törölni kívánt mezőn és válassza a mezők törlése menüt, egyszerre többet is tud törölni.

25

Kimutatások A kimutatások tartalma megegyezik a dokumentumok nézetben szereplő dokumentumokkal, tehát a beállított szűrök hatással vannak a kimutatások tartalmára. Mac OS Dokumentumok nézetbe lépve nyomja meg az eszköztárban a fogaskerék gombot és válasszon kimutatást. iOS Dokumentumok nézetbe lépve a navigációs sávban nyomja meg a kerek grafikon gombot és válasszon kimutatást.

26

Importálás ● ●

Fájl/Partnerek importálás Fájl/Termékek importálás

Feltételek ● ● ● ●

CSV formátumú fájl UTF-8 karakterkódolás Pontosvessző az elválasztó Tizedes jel: (.) pont

Példa Partner: Vásárló cég;12345678-1-12;1234;Budapest;Akármilyen utca 12. Vevő cég;11223344-1-12;5432;Eger;Valamilyen út 7. Termék: Saját termékem;10000.45 Második termékem;99000.25

Oszlopok cseréje Válassza ki a cserélendő oszlopokat és nyomja meg a Csere gombot.

Import Az importáláshoz nyomja meg az Import gombot. Egyszerre 500 sor importálása történik meg, az importált sorok eltűnnek a listából. Ha ennél több sor van, akkor nyomja meg ismét az Import gombot.

27

Frissítés Ha egyszerre többen használják a programot és szükség van azonnali szinkronizálásra, akkor használja a frissítés gombot. Mac OS

iOS

28

A​dóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás Böngészőben navigáljon az alábbi biztonságos weboldalra: https://www.spiderinvoice.com/dashboard Lépjen be és nyomja meg az Adóhatósági adatszolgáltatás gombot.

29