Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2011

PŘ Í J E

ZDOVÝ

C EST O VN Í R 2 00 9 UC H 2015

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2011 Květen 2011 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analysts: Ivan Brhlík, Markéta Hájková

1Q 2011 – Odhad počtu cizinců a jejich výdajů

§

Téměř 3,9 miliónů cizinců (nárůst o 3,2 %) utratilo celkem 23 mld. Kč (pokles o 11,2 %) ní n ič a r zah risté tu

§

Přes 1,5 milionu (nárůst o 6 %) alespoň jednou přespalo

§

Další 2 milióny přijely jen na jeden den tranzitující

§

375 tis. pouze projíždělo

jed no de nn í

1Q 2011 – Odhad počtu cizinců a jejich výdajů Počet nerezidentů ubytovaných v hromadných typech ubytovacích zařízení

Hromadné versus individuální ubytování

1 170 tis.

77 % / 23 % Celkový počet zahraničních turistů

1 525 tis. [1 170 (77 %) + 355 (23 %)] Podíl zahraničních turistů = 39,2 % Podíl jednodenních návštěvníků = 51,2 % => 1990 tis. Podíl tranzitujících návštěvníků = 9,6 % => 375 tis. --------------------------------------------------------------Počet zahraničních návštěvníků

Částka na osobu a den turistů = 2218 Kč Částka na osobu a den jednodenních = 1503 Kč Částka na osobu a den tranzitujících = 1338 Kč

=

3 890 tis.

x (4,8 noci+1) dne v ČR x 1 525 tis. turistů x 1 den x 1990 tis. jednodenních x 1 den x 375 tis. tranzitujících

23,1 mld. Kč

Struktura návštěvníků ZÁKLAD: Všichni respondenti; n=8492 (1Q 2011), n=7801 (4Q 2010), n=10761 (1Q 2010)

Jednodenní návštěvník

1Q 2011

Zahraniční turista

51

4Q 2010

39

49

1Q 2010

20%

10

41

52

0%

Tranzitující

10

38

40%

60%

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

9

80%

100%

Výdaje účastníků cestovního ruchu

ZAHRANIČNÍ TURISTÉ

JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI TRANZITUJÍCÍ

1Q 2011

4Q 2010

1Q 2010

Celkem

2218

2589

2431

Během

1315

1499

1481

Před

903

1091

950

Celkem

1503

1570

1640

Během

1384

1462

1557

Před

119

108

83

Během

1338

1097

1032

§§ Výdaje Výdajeuujednodenních jednodenníchnávštěvníků návštěvníkůaaturistů turistůpoklesly pokleslyoocca cca99%. %. §§ Není Neníto tozapříčiněno zapříčiněnoextrémy extrémy(i(imedián mediánpoklesl). poklesl). §§ Část Částpoklesu poklesulze lzevysvětlit vysvětlitzměnami změnamivvkurzech kurzechměn. měn. §§ KKpoklesu poklesudochází docházínapříč napříč(až (ažna navýjimky) výjimky)všemi všemiskupinami skupinamizzhlediska hlediskastátu, státu, trvalého pobytu či důvodu návštěvy. trvalého pobytu či důvodu návštěvy.

V reálných cenách (1Q 2010) 5,6 %



Stalo se

(události, které mohou mít vliv na výsledky šetření): Dlouhodobě posiluje koruna oproti Euru, tento rozdíl je ještě větší v meziročním srovnání (cca o 6 %). V sousedních státech, kromě Německa, jsou PHM levnější. V meziročním srovnání je rozdíl v PHM oproti Německu menší (4 Euro úspora na nádrž oproti 6 Euro). Pokračuje trend vyrovnávání cen zboží na obou stranách hranice à nákupy řidší a dále od hranic à pohyb zahraničních návštěvníků. Dozvuky finanční krize a její vliv na spotřební chování turistů je stále patrný (úspornější trávení dovolené à pokles výdajů, pokles dražších forem ubytování).

Nárůst o více než 1 %

Struktura výdajů

Pokles o více než 1 %

ZAHRANIČNÍ TURISTÉ

JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

TRANZITUJÍCÍ *

1Q 11

1Q 10

1Q 11

1Q 10

Zájezd na klíč

12,4

10,0

0,1

0,2

0,0

0,0

Ubytování

17,7

19,8

0,0

0,0

1,1

3,6

Doprava

22,9

24,4

3,6

3,1

2,1

2,2

3,7

3,3

31,9

32,6

43,6

42,3

Stravování

16,3

15,9

5,9

6,5

14,9

18,8

Zboží

17,3

16,6

52,9

52,1

33,2

30,6

9,8

10,0

5,7

5,5

5,1

2,5

Pohonné hmoty

Ostatní §§ Meziročně Meziročněstruktura struktura spotřebního spotřebníhokoše košebez bez výrazných výraznýchzměn změn

před pobytem polovina za dopravu

během pobytu 28% za zboží

* U tranzitujících se zjišťují pouze výdaje placené během průjezdu

před pobytem polovina za PHM

1Q 11 1Q 10

během pobytu 56% za zboží

Stát trvalého pobytu J E D N O D E N N Í

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=4629 (1Q 2011), n=3966 (4Q 2010); n=5850 (1Q 2010)

60

Německo

41 % Sasko

58 59

10 % ostatní

16

Slovensko

18 15 1Q 2011

13

Polsko

N Á V Š T Ě V N Í C I

49 % Bavorsko

12

4Q 2010

14

1Q 2010

10

Rakousko

§§ Tradičně Tradičněobyvatelé obyvatelé sousedních sousedníchstátů států §§ Němci Němcize zesousedních sousedních spolkových spolkovýchzemí zemí

11 11 1

Ostatní

1

§§ Meziročně Meziročněbeze bezezměn změn

Evropané za obchodem, letiště Praha - Ruzyně

1 0%

10%

20%

30%


40%

50%

60%

70%

Hlavní důvod návštěvy J E D N O D E N N Í


73

Nákupy

76 77 15

Dovolená


14

(přijelo jich stejně – více za obchodem, na výlet).

1Q 2011

6 5

4Q 2010

4

1Q 2010

4

Návštěva příbuzných

výrazně omezili nákupní cesty do ČR – loni 3/4, letos polovina

13

Obchodní cesta

Pokles díky Slovákům, kteří

5 4

§§ Dominují Dominujínákupy, nákupy, avšak meziroční avšak meziroční pokles poklesoo44p.b. p.b.

1

Ostatní

1

návštěva lázní, studium, …

1 0%

10%

20%

30%

40%


50%

60%

70%

80%

Frekvence návštěv J E D N O D E N N Í


2 2 3

Prakticky každý den

18 17

1-2x týdně

§§ Pokles Poklesvelmi velmičastých častých návštěv návštěv 21

1-3x měsíčně

49

52 52

vvostatních ostatníchčtvrtletích čtvrtletích byla 17 %. byla 17 %.

21 22 22

Několikrát ročně


§§ Ve Vestejném stejnémčtvrtletí čtvrtletí loňského roku loňského rokubyla byla návštěvnost návštěvnost„1-2x „1-2x týdně“ týdně“nadprůměrná, nadprůměrná,

3 3 3

Jednou za rok

4Q 2010

2 2 1

Méně než jednou za rok

§§ Nejčastěji Nejčastějina nanákupy, nákupy, nejméně nejméněčasto častona na dovolenou dovolenou

1Q 2011

1Q 2010

1 1 1

Byl(a) jsem zde poprvé 0%

10%

20%


30%

40%

50%

60%

Navštívená místa v ČR J E D N O D E N N Í N Á V Š T Ě V N Í C I

§§ Dominují Dominujípříhraniční příhraniční města města(nákupy) (nákupy)


6

Aš

7

5

Železná Ruda Varnsdorf

5 5

4

5

Hodonín

5 5

Cheb

3

Folmava

3

4

1%

2%

3%

1Q 2011

§§ Praha Prahase se2,7 2,7% %na na14. 14. místě místě

4Q 2010

4

0%

6

4

Hřensko

§§ Nárůst Nárůstobliby obliby západočeských západočeských příhraničních příhraničníchměst měst––Aš Aš aaCheb Cheb

5

5 4

Český Těšín

§§ 85 85% %navštíví navštívípouze pouze jedno jednomísto, místo,13 13% %dvě dvě místa, místa,22% %tři třiaavíce více míst míst

6

4

4

§§ Zmíněno Zmíněnotéměř téměř160 160 různých míst různých míst

5 1Q 2010

4 4 4%


5%

6%

7%

8%

§§ Propad Propadnávštěvnost návštěvnost Chomutova Chomutova(1.->11.), (1.->11.), uzavírka uzavírkana naněmecké německé

straně, straně,silná silnázima, zima,často často nesjízdná silnice nesjízdná silnice

Stát trvalého pobytu ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3173 (1Q 2011), n=3128 (4Q 2010), n=3894 (1Q 2010)

Z A H R A N I Č N Í

9

Velká Británie

9

Slovensko Francie

6

Rusko

4 4

4

Jižní Amerika

3 3

Polsko

3

4

26 % Sasko 11 % Berlín

13 12 10

7

06 % Bádensko-Württembersko 06 % Severní Porýní-Vestfálsko

11

7

1Q 2011

5

6 6

4Q 2010

6

1Q 2010

§§ Významně Významněklesá klesá podíl podílBritů, Britů,roste roste podíl Rusů (stejně podíl Rusů (stejně

3 4

11 11

Ostatní země EU-15

jako jakovvHUZ) HUZ)

12

22

Ostatní

19 0%

§§ Němci Němcii ize ze vzdálenějších vzdálenějších spolkových spolkovýchzemí zemí

7

Rakousko Itálie

T U R I S T É

6

30 % Bavorsko

17 17 18

Německo

5%

10%

15%


20%

24 25%

§§ Poláci Poláciaž ažna na9. 9. místě se 3 % místě se 3 %

Hlavní důvod návštěvy

§§ Vzrostl Vzrostlpodíl podílturistů turistůna na dovolené (zájem o aktivní dovolené (zájem o aktivní dovolenou) dovolenou)

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3173 (1Q 2011), n=3128 (4Q 2010), n=3894 (1Q 2010)

Z A H R A N I Č N Í

63

Dovolená

59 16

Návštěva příbuzných

změny změnymetodiky, metodiky,vyřazení vyřazení >90) >90)

18 16 1Q 2011

15

Obchodní cesta

17

Nákupy

§§ Na Nadovolenou: dovolenou: turisté turistéze ze vzdálenějších vzdálenějšíchdestinací destinací

4Q 2010

16

§§ Na Nanávštěvu návštěvupříbuzných: příbuzných: Slováci SlováciaaRakušané Rakušané

1Q 2010

1

T U R I S T É

§§ Naopak Naopakpoklesl pokleslpodíl podílturistů turistů na nalázeňském lázeňskémčičistudijním studijním pobytu (částečně pobytu (částečnězzdůvodu důvodu

60

1 2 4

Ostatní

5 7 0%

10%

návštěva lázní, studium, … 20%

30%

40%

50%

60%

70%

§§ Mladší Mladšíza zapoznáním poznánímaana na studia; studia;starší staršína naobchodní obchodní cesty, cesty,za zapříbuznými, příbuznými,do do lázní lázní


§ § Podíl Podíllázeňských lázeňskýchpobytů pobytůpoklesl pokleslna napolovinu. polovinu.Lázeňské Lázeňsképobyty pobytyomezili omezilihlavně hlavněNěmci Němci(loni (loni2/3 2/3všech všech lázeňských hostů, nyní necelá polovina). Pokles návštěvnosti západočeského lázeňského trojúhelníku. lázeňských hostů, nyní necelá polovina). Pokles návštěvnosti západočeského lázeňského trojúhelníku.

Frekvence návštěv ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3173 (1Q 2011), n=3128 (4Q 2010), n=3894 (1Q 2010)

Z A H R A N I Č N Í T U R I S T É

6

Minimálně 1x měsíčně

6 6

§§ Vzrostl Vzrostlpodíl podílturistů turistů na první návštěvě na první návštěvě (mladí (mladílidé lidédo do29 29let) let)

24

Několikrát ročně

22 24 7

Jednou za rok

§§ Závisí Závisína: na: účelu účelunávštěvy návštěvy

1Q 2011

9 10

1Q 2010

17

Méně než 1x za rok

(nejčastěji (nejčastějina nanákupy nákupy čičina nanávštěvu návštěvu)) zemi zemipůvodu původu

4Q 2010

(kratší (kratšívzdálenost vzdálenost-> -> častější návštěva; častější návštěva;

18 18

nejčastěji nejčastějiSlováci) Slováci)

45

Byl(a) jsem zde poprvé

45 41 0%

10%

20%

30%


40%

50%

Navštívená místa v ČR ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3173 (1Q 2011), n=3128 (4Q 2010), n=3894 (1Q 2010)


69 70 66

Praha Brno

6

Karlovy Vary

4

Plzeň

2 2

Mariánské Lázně

2

Český Krumlov

2 2

1

Znojmo

1

1

0%

1%

6

§§ Zmíněno Zmíněnona na170 170 různých míst různých míst

5

§§ Nízký Nízkýpodíl podílmigrace migrace (83 (83% %navštíví navštívípouze pouze jedno jednomísto, místo,11 11% % dvě místa, 6 % tři dvě místa, 6 % třiaa

2 1Q 2011

2

více vícemíst) míst)

4Q 2010

2

§§ Do DoPrahy Prahyjezdí jezdíturisté turisté zznesousedních států; nesousedních států; na nadovolenou dovolenoučičiza za

1Q 2010

1

1

Františkovy Lázně

4

6

obchodem obchodem

2 2%

2 3%

4%

5%


6%

7%

8%

Navštívená místa v ČR – cestovní mapa


Délka pobytu v ČR §§ Meziročně Meziročněse sedélka délka pobytu pobytuzkrátila, zkrátila, zejména zejménadíky díky

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3173 (1Q 2011), n=3128 (4Q 2010), n=3894 (1Q 2010)


menšímu menšímupodílu podílu studijních studijníchaaléčebných léčebných

4,8

1Q 2011

pobytů pobytů

§§ Závisí Závisína: na: účelu návštěvy účelu návštěvy

(nejkratší (nejkratšínákupní nákupní pobyty, pobyty,nejdelší nejdelší studijní studijníaaléčebné léčebné

4,6

4Q 2010

pobyty) pobyty) zemi zemipůvodu původu

1 nocí

(větší (většívzdálenost vzdálenost-> -> delší delšípobyt) pobyt)

5,3

1Q 2010

2 nocí

3 nocí

4 nocí


5 nocí

6 nocí

Druh ubytování ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3173 (1Q 2011), n=3128 (4Q 2010), n=3894 (1Q 2010)


72

Hotel, motel, penzion

§§ Bez Bezvýrazných výraznýchzměn změn

73

§§ VVhotelech: hotelech:kratší kratší pobyty pobytymladších mladších turistů turistůna nadovolené, dovolené,

71 4

Ostatní hromadná ubytování

za zaobchodem; obchodem; ze ze vzdálenějších vzdálenějších

4

Placené ubytování v soukromí

4

1Q 2011

4

4Q 2010

3

1Q 2010

destinací destinací

§§ Neplaceně: Neplaceně:starší starší turisté turisténa nanávštěvě návštěvě příbuzných; příbuzných;ze ze

5

sousedních sousedníchzemí zemí (zejména Rakušané (zejména Rakušanéaa

20

Neplacené ubytování

20

Slováci) Slováci)

19 0%

10%

20%

30%

40%

50%


60%

70%

80%

Deskripce tranzitujících § Téměř 10 % všech účastníků CR (skoro 3/4 sousední země – D 25%, P 22%, SK 20%, A 6% - Poláků výrazně ubylo) T R A N Z I T U J Í C Í

§ 7 z 10 míří přes ČR do sousedních zemí (Německo 27 %) § Na více (4) nocí; za obchodem § 2/3 v ČR několikrát ročně (častěji než loni), pouze 9 % poprvé § 1/2 plánuje v ČR dovolenou; lákají památky, architektura, Praha § Největšími motivátory k návštěvě ČR jsou: možnosti sportovního vyžití a rekreace, zajímavá místa a služby § Poklesl podíl těch, kteří v zahraniční zaznamenali propagaci ČR

DĚKUJEME ZA POZORNOST Jan Tuček Managing Director Telefon: 225 986 839 [email protected]

Ivan Brhlík Senior Analyst Telefon: 225 986 8?? [email protected] Markéta Hájková Senior Analyst Telefon: 723 209 036 [email protected]

STEM/MARK, a. s. Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 www.stemmark.cz

Co je cílem nákupů Němců v ČR?

10 % Hlavně lidé do 24 km od hranic Hranice, Hřensko, Rozvadov, Rumburk, Žel. Ruda

Cínovec, Svatý Kříž

90 %

Jaká je frekvence nákupů v ČR? Několikrát týdně

1x týdně

1x za měsíc

Méně často

1x za 14 dní Častěji jezdí:

PHM 3 13

23

33

• mladí • lidé z blízka • bez TF

29

PHM: Pavlův Studenec, Hora Sv. Šebestiána

Nákupy 1 6

0%

19

20%

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=2005

30

40%

Nákupy: Cínovec, Kraslice, Rozvadov, Vejprty

44

60%

80%

100%

Co ovlivňuje výběr hraničního přechodu? 33

Cena PHM Vybírá nejbližší

29

Zvyk

27

Náhodně

více s TF 15

Nákup PHM spojí s dalším zbožím

více s TF 14

Kurz měny

6

Má kartu stálého zákazníka Velikost obchodu, kde chce nakupovat ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=2005

5 3 0%

např. Varnsdorf např. Pomezí

např. Aš, Mníšek

např. Folmava

např. Rozvadov např. Petrovice, Jiříkov např. Cínovec, Petrovice

10%

20%

30%

40%

Kde se sortiment nakupuje? Kamenné obchody přímo na hranicích: Parfémy, drogerie Káva, čaj Sladkosti Alkohol

65% 62% 56% 53%

např. např. např. např.

Folmava Lísková Petrovice Rozvadov

Obchody v obcích v pohraničí: Léky Potraviny

63% např. Kraslice 53% např. Pomezí

Kde se sortiment nakupuje? Čerpací stanice: Cigarety, tabák

53% např. Hora Sv. Šeb., Kraslice, Mníšek, Vejprty, Železná

Chybí na čerpacích stanicích nějaký sortiment? ... Spíše ne L

Stánky, tržnice: Textil, obuv

56% např. Mníšek, Rozvadov

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2011

Recommend Documents