Služba ČSOB CEB – Virtuální pobočka Uživatelská příručka
Člen skupiny KBC
800 150 150 | www.csob.cz
Obsah 1 Virtuální pobočka......................................................................................................................................................................... 3 2 Užitečné informace...................................................................................................................................................................... 3 3 Před prvním přihlášením......................................................................................................................................................... 3 4 Přihlášení.......................................................................................................................................................................................... 3
4.1 Přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla................................................................................................................. 3
4.1.1 Přihlášení neproběhlo úspěšně..................................................................................................................................... 4
4.2 Přihlášení pomocí čipové karty s certifikátem....................................................................................................................4
4.2.1 Přihlášení neproběhlo úspěšně..................................................................................................................................... 5
5 Výběr smlouvy ČSOB CEB.........................................................................................................................................................5 6 Práce s Virtuální pobočkou.....................................................................................................................................................5
6.1 Volba požadavku........................................................................................................................................................................6
6.2 Nový požadavek.........................................................................................................................................................................6
6.2.1 1. krok: Připojte nebo podepište přílohy......................................................................................................................8
6.2.2 2. krok: Napište nám zprávu..........................................................................................................................................9
6.2.3 3. krok: Zvolte kontaktní osobu.....................................................................................................................................9
6.2.4 4. krok: V případě potřeby vytvořte úkol pro své kolegy.......................................................................................... 10
6.3 PDF formuláře..........................................................................................................................................................................10
6.4 Podepisování přílohy...............................................................................................................................................................11
6.4.1 Protokol podpisu.............................................................................................................................................................13
6.5 Interní úkol............................................................................................................................................................................... 13
6.5.1 Nový úkol.........................................................................................................................................................................14
6.5.2 Řešení úkolu....................................................................................................................................................................14
6.6 Sledování portfolia požadavků............................................................................................................................................. 15
6.6.1 Vyhledávací filtr............................................................................................................................................................. 16
7 Nastavení......................................................................................................................................................................................... 17
7.1
Administrace přístupových údajů.........................................................................................................................................17
7.2 Správa certifikátu.....................................................................................................................................................................17
7.3
Historie přihlášení................................................................................................................................................................... 18
8 Bezpečnost..................................................................................................................................................................................... 18 9 Doporučené technické vybavení........................................................................................................................................ 18 10 Vysvětlivky..................................................................................................................................................................................... 19 11 Závěr................................................................................................................................................................................................. 19
strana 2
800 150 150 | www.csob.cz
1 Virtuální pobočka Virtuální pobočka šetří váš čas. Díky ní si můžete snadno vyřídit vybrané požadavky sami online a z pohodlí domova. Komunikace přes Virtuální pobočku splňuje bezpečnostní opatření (viz kap. 9), a proto můžete naprosto bez obav provádět následující akce: • Zasílat zprávy a dokumenty do banky, nebo si naopak o vybrané dokumenty požádat. • Podepisovat nesmluvní i smluvní dokumenty zaručeným elektronickým podpisem. • Smluvně jednat jménem své firmy – zřizovat nové nebo měnit stávající produkty či služby. • Stanovit si konkrétní osoby, které budou oprávněny jednat vůči bance.
2 Užitečné informace • Službu najdete na internetové adrese https://ceb.csob.cz. • Pro uživatelskou podporu jsme zřídili helpdesk, který můžete kontaktovat e-mailem na adrese
[email protected] nebo telefonicky na čísle (+420) 499 900 500. • V případě potřeby jsou vám k dispozici dále:
1. nápověda přímo v aplikaci na jednotlivých obrazovkách,
2. uživatelská příručka, kterou si právě čtete,
3. internetová stránka www.csob.cz/ceb s popisem služby a nejčastěji kladenými dotazy (FAQ).
3 Před prvním přihlášením Do Virtuální pobočky se přihlašujete certifikátem s elektronickým podpisem nahraným na čipové kartě. Stejným způsobem pak také můžete podepisovat dokumenty. Pro správné fungování stáhněte a spusťte instalační sadu SecureStore Card Manager, která ve vašem počítači nainstaluje ovladače čtečky a program pro správu čipových karet. Doporučujeme následující postup: 1. Spusťte instalační sadu a nainstalujte program pro správu čipových karet a JAVA. K instalaci musíte mít ke svému počítači administrátorská práva. Řiďte se přitom pokyny zobrazovanými instalačním programem. 2. Jakmile budete během instalace vyzváni, připojte čtečku čipových karet. Veškeré informace vč. uživatelské příručky a instalační sady ke správě čipových karet naleznete na www.csob.cz/software. TIP: Je pro vás instalace příliš složitá? Zavolejte naši technickou podporu (+420) 499 900 500 a my vám pomůžeme.
4 Přihlášení Do internetového prohlížeče zadejte adresu https://ceb.csob.cz. Přihlásit se můžete dvěma způsoby: • uživatelským jménem a heslem, • certifikátem uloženým na čipové kartě.
4.1 Přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla
Obrázek 1: Přihlašování pomocí uživatelského jména a hesla
Pro první přihlášení si připravte jednorázové přihlašovací údaje, které vám byly osobně předány při zřízení služby v naší pobočce nebo zaslány poštou. Vyplňte pole uživatelským jménem a heslem a stiskněte tlačítko Přihlásit se.
strana 3
800 150 150 | www.csob.cz
V rámci prvního přihlášení budete vyzváni ke změně přihlašovacích údajů a zadání e-mailu pro obnovu hesla.
Obrázek 2: Obrazovka se změnou údajů po prvním přihlášení
Po stisknutí tlačítka Odeslat vygenerujeme ověřovací kód pro aktivaci služby a tento kód zašleme na váš e-mail. Kód opište do příslušného pole a následně bude služba aktivována.
Obrázek 3: Obrazovka pro zadání ověřovacího kódu z e-mailu
V případě, že jednorázové přihlašovací údaje pro první přihlášení nemáte, kontaktujte naši pobočku.
4.1.1 Přihlášení neproběhlo úspěšně Zadáte-li chybně uživatelské jméno a heslo, zobrazí se upozornění a budete vyzváni k vložení správných údajů. Po třech chybných zadáních přihlašovacích údajů bude váš přístup do služby z bezpečnostních důvodů zablokován. Máte-li certifikát, heslo si odblokujete sami nastavením nového hesla přes odkaz Zapomněli jste heslo? Máte-li pouze uživatelské jméno a heslo, dostavte se na pobočku ČSOB a požádejte o opakované vygenerování jednorázových přihlašovacích údajů.
4.2 Přihlášení pomocí čipové karty s certifikátem
Obrázek 4: Přihlášení certifikátem
Přihlášení čipovou kartou vyžaduje certifikát uložený na čipové kartě a zaregistrovaný v systémech ČSOB při zřízení služby. Před přihlášením zasuňte čipovou kartu do čtečky čipových karet a stiskněte tlačítko Přihlásit se certifikátem. Po vyzvání zadejte PIN k čipové kartě a potvrďte. Systém ověří elektronický podpis a přihlásí vás.
strana 4
800 150 150 | www.csob.cz
4.2.1 Přihlášení neproběhlo úspěšně Zadáte-li chybně PIN k čipové kartě, budete vyzváni k opětovnému vložení PIN kódu. Po třetím chybném zadání dojde k zablokování čipové karty. Odblokovat ji můžete ve správci čipových karet SecureStore Card Manager pomocí PUK kódu, který jste dostali v obálce spolu s PIN kódem k čipové kartě. Pokud se vám nedaří přihlásit, zkontrolujte si zejména, zda: • Používáte podporovanou kombinaci operačního systému a internetového prohlížeče. • Máte nainstalovaný obslužný sofware k čipové kartě SecureStore Card Manager. • Máte nainstalovanou aktuální verzi JAVA. • Máte na svém počítači registrovaný certifikát. • Máte platný certifikát. • Zadáváte správný PIN k čipové kartě. Další návody a doporučené postupy naleznete na internetové stránce www.csob.cz/ceb.
5 Výběr smlouvy ČSOB CEB
Obrázek 5: Obrazovka s výběrem smlouvy ČSOB CEB
Pokud jednáte nebo máte zmocnění jednat v rámci více Smluv (např. jménem více firem), zobrazí se vám obrazovka se seznamem Smluv. Vyberte požadovanou Smlouvu a stiskněte tlačítko Vybrat. Následně se vám zobrazí úvodní stránka služby. Máte-li přiřazenou pouze jednu Smlouvu, dostanete se rovnou na úvodní stránku služby.
6 Práce s Virtuální pobočkou Virtuální pobočka zajišťuje jak běžnou komunikaci, tedy zasílání zpráv nebo požadavků, tak odesílání smluv a jejich podepisování. Také díky ní můžete efektivně spolupracovat s více uživateli, což je výhodné hlavně při vyřizování složitějších požadavků, např. pokud konkrétní smluvní dokument vyžaduje podpis více zástupců za firmu. Veškerá komunikace je řádně zabezpečena. V rámci Smlouvy se pracuje s dvěma typy uživatelů: • osoby oprávněné jednat za firmu, které mají přehled o všech požadavcích, podaných za firmu, • osoby zmocněné ke konkrétním úkonům v rámci Smlouvy, jež mají přehled pouze o požadavcích, které samy vytvořily nebo k nimž byly přiřazeny (viz dále). Životní cyklus požadavku je rozdělen do několika fází, které jsou charakterizovány stavem požadavku: • S požadavkem se nějakým způsobem pracuje: – Čeká na vaši reakci – požadavek byl vytvořen a čeká např. na připojení dokumentů, podepsání a odeslání do banky. – Přijato ke zpracování – požadavek je zpracováván na straně banky. V této chvíli nemůžete požadavek upravovat.
strana 5
800 150 150 | www.csob.cz
• Požadavek je uzavřený a nevyžaduje žádnou akci: – Schválený – požadavek byl přijat a akceptován nebo došlo k podpisu smluvní dokumentace či kladnému vyřízení požadavku. – Zamítnutý – požadavek byl zamítnut ze strany banky a nebude realizován. – Zrušený – požadavek byl zrušen nebo stornován. – Smazaný – požadavek můžete v určitých případech smazat ze seznamu vytvořených požadavků (před předáním do banky, například pokud byl vytvořen omylem).
6.1 Volba požadavku Na seznam dostupných požadavků se dostanete stisknutím volby Nový požadavek v navigační liště vlevo.
Obrázek 6: Obrazovka s výběrem požadavků
Jednotlivé požadavky jsou tematicky rozděleny do záložek (tzv. produktových skupin). Při výběru požadavku zvolte příslušnou záložku. Podle názvu a detailního popisu požadavku si vyberte ten, který potřebujete.
6.2 Nový požadavek Požadavek vytvoříte stisknutím tlačítka Vytvořit požadavek. Požadavek si můžete představit jako „obálku“, do níž vložíte své zadání a následně ji předáte bance k vyřízení. Detail požadavku si prohlédnete v seznamu požadavků (více v kap. 6.6) nebo na shrnující stránce, kterou uvidíte hned po založení nového požadavku (více v kap. 6.1).
strana 6
800 150 150 | www.csob.cz
Obrázek 7: Detail požadavku
strana 7
800 150 150 | www.csob.cz
U detailu jednotlivého požadavku najdete několik různých oblastí: • stav požadavku, v jakém se aktuálně nachází, • číslo požadavku, které je důležité pro komunikaci s bankou, • historii požadavku, kde zaznamenáváme veškerou aktivitu s ním spojenou. Během celého procesu vás doprovodným komentářem vedeme tak, abyste při zakládání požadavku dodrželi správný postup. Samotné vytváření požadavku probíhá ve čtyřech bodech. Jednotlivé kroky jsou popsány v kapitolách 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 a 6.2.4. U vybraných požadavků jsme pro snazší a rychlejší komunikaci připravili užitečné PDF formuláře (kap. 6.3), které jsou přehledně strukturovány a jsou v nich přesně popsány instrukce nezbytné ke správnému podání žádosti. Tyto formuláře sice nejsou povinné, ale výrazně uspíší celý proces, a proto je doporučujeme využít. Formulář si můžete stáhnout přes odkaz Stáhnout PDF formulář ve fázi 1. krok: Připojte nebo podepište přílohy (kap. 6.2.1). Ne vždy ale formuláře využijete. Pro tyto ostatní případy nám můžete vlastními slovy popsat, co požadujete. Zprávu napíšete v bodě 2. krok: Napište nám zprávu (kap. 6.2.2). Máte tedy dvě možnosti, buď vyplníte PDF formulář, nebo nám zanecháte zprávu. Podívejte se, jak na to. S požadavkem můžete provádět následující akce: • Předat do banky stisknutím tlačítka Uložit a předat do banky. • Zrušit požadavek stisknutím tlačítka Zrušit požadavek. Užitečná akce ve chvíli, kdy jste již požadavek předali bance. • Smazat požadavek stisknutím tlačítka Smazat požadavek. Akci, kterou provedete, když jste požadavek ještě nepředali do banky. Požadavek bude posléze definitivně smazán. • Uložit požadavek a podívat se na seznam všech požadavků stisknutím tlačítka Uložit a zpět na přehled.
6.2.1 1. krok: Připojte nebo podepište přílohy
Obrázek 8: Detail požadavku – 1. krok
K požadavku můžete přikládat dokumenty, tabulky, prezentace, obrázky apod. o maximální velikosti 10 MB. Můžete nahrávat více souborů najednou. Přílohu vložíte přes tlačítko Nahrát přílohu. Nahrávat přílohy můžete pouze ve stavu Čeká na vaši reakci. Kompletní seznam podporovaných formátů, resp. přípon dokumentů: • PDF (Portable Document Format) • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving) • xml (Extensible Markup Language Document) • html/htm (Hypertext Markup Language Document) • txt (prostý text) • rtf (Rich Text Format) • doc/docx (MS Word Document) • xls/xslx (MS Excel Spreadsheet) • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation) • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format) • png (Portable Network Graphics) • tif/tiff (Tagged Image File Format)
strana 8
800 150 150 | www.csob.cz
• gif (Graphics Interchange Format) • CVS (Comma-separated values) • edi (Electronic Data Interchange File) • ISDOC (Information System Document) • dbf (dBASE database file) S vloženými přílohami můžete provádět několik akcí: • Stáhnout přílohu kliknutím na řádek přílohy. • Přílohu opatřit zaručeným elektronickým podpisem, a to stisknutím tlačítka Podepsat (kap. 6.4). • Přidat/změnit poznámku k příloze, a to stisknutím tlačítka Přidat poznámku nebo Upravit poznámku. • Smazat přílohu stisknutím tlačítka Smazat. Lze provést pouze, pokud příloha ještě nebyla předána bance k vyřízení. • Zobrazit protokol podpisů pro konkrétní přílohu stisknutím tlačítka Protokol podpisu (kap. 6.4).
6.2.2 2. krok: Napište nám zprávu
Obrázek 9: Detail požadavku – 2. krok
Při vytváření požadavku můžete napsat zprávu, kterou obdrží kompetentní osoba v bance. Zprávu o maximální délce 1 000 znaků napište do pole Zpráva, a buď ji můžete hned odeslat stisknutím tlačítka Uložit a předat do banky, nebo ji pouze uložíte volbou Uložit a zpět na přehled. Zprávy nám můžete psát pouze ve stavu Čeká na vaši reakci. V ostatních stavech je pole needitovatelné. Přehled zpráv, které byly v rámci konkrétního požadavku přidány, uvidíte pod textovým polem. Zobrazuje se vždy primárně poslední vytvořená zpráva. Starší zprávy spatříte po stisknutí tlačítka Zobrazit všechny zprávy nebo stisknutím tlačítka Dalších 5.
6.2.3 3. krok: Zvolte kontaktní osobu
Obrázek 10: Detail požadavku – 3. krok
Kontaktní osobou je standardně uživatel, který požadavek vytváří nebo na něhož požadavek (např. návrh smlouvy) zaslala banka. Kontaktní osobu je možné měnit. Chcete-li požadavek předat jiné osobě, využijte roletku vedle pole Kontaktní osoba. V seznamu pak stačí vybrat příslušného uživatele v rámci Smlouvy. K požadavku je možné dále připojit interní poznámku, kde si pro sebe zapíšete užitečné informace. Tento text slouží výhradně pro vlastní potřebu a nebude předáván do banky.
strana 9
800 150 150 | www.csob.cz
V obou případech pro potvrzení musíte požadavek uložit přes tlačítko Uložit a zpět na přehled. Měnit kontaktní osobu nebo editovat interní poznámku můžete, pokud je požadavek v řešení a není ještě uzavřen. TIP: Potřebujete, aby na konkrétní návrh smlouvy reagoval jiný uživatel? Chystáte se na dovolenou a potřebujete vyřešit zástup? Využijte možnost delegovat požadavek na jinou osobou změnou kontaktní osoby v detailu požadavku.
6.2.4 4. krok: V případě potřeby vytvořte úkol pro své kolegy
Obrázek 11: Detail požadavku – 4. krok
Může se stát, že budete potřebovat požádat o spolupráci jiného uživatele v rámci Smlouvy. Pro tyto případy slouží užitečná funkce interního úkolu. Jedná se o velice praktickou pomůcku, která vám ušetří spoustu telefonátů a e-mailů. Interní úkol vytvoříte stisknutím tlačítka Přidat nový úkol. Popis vytváření úkolu se nachází v kapitole 6.5. Přehled úkolů se nachází v tabulce, kde najdete: • Název úkolu: Název napsaný zadavatelem, který stručně a jasně pojmenuje, čeho se úkol týká. • Stav: Informuje, v jaké fázi řešení se úkol nachází (V řešení / Dokončený / Zrušený). • Řešitel: Jméno uživatele, kterému byla úloha přidělena k vyřešení. • Datum vytvoření: Datum a čas, kdy byl úkol vytvořen. Stisknete-li menu u úkolu (tři černé tečky vpravo na konci řádku), zobrazí se vám možnosti, jak s úkolem můžete nakládat v závislosti na svém oprávnění: • Detail: Stisknutím si zobrazíte detail úkolu. • Dokončit úkol: Úkol přejde do stavu Dokončený. • Zrušit úkol: Úkol přejde do stavu Zrušený. Přehled úkolů můžete skrývat/zobrazovat podle potřeby stisknutím Skrýt úkoly / Zobrazit úkoly.
6.3 PDF formuláře U vybraných požadavků jsou pro vás připraveny strukturované a přehledné PDF formuláře, které vám výrazně usnadní zadávání požadavku. Jak s formulářem pracovat: 1. Formulář si stáhněte stisknutím tlačítka Stáhnout PDF formulář u detailu požadavku a uložte si ho ve svém počítači. 2. Formulář si otevřete v prohlížeči PDF (např. Adobe Reader). 3. Pokud nemáte v prohlížeči PDF zapnutý JavaScript, povolte ho. 4. Vyplňte formulář. 5. Vyplněný formulář uložte ve svém počítači. 6. Vyplněný a uložený formulář nahrajte zpět k požadavku pomocí tlačítka Nahrát přílohu. TIP: Pro práci s PDF formuláři doporučujeme použít nejnovější verzi Adobe Reader s povoleným JavaScriptem. Samotný JavaScript umožní lepší kontrolu při vytváření požadavku – formulář se tak lépe přizpůsobí zadávaných informacím. Aktuální verzi Adobe Reader získáte na internetové adrese https://get.adobe.com/cz/reader.
strana 10
800 150 150 | www.csob.cz
6.4 Podepisování přílohy Předpokladem pro úspěšné spuštění podepisování je: • Mít nainstalovanou aplikaci pro správu čipových karet (více v kap. 3). • Mít k dispozici platný I.CA certifikát na čipové kartě. • Mít požadavek ve stavu Čeká na vaši reakci.
Obrázek 12: Podepisování přílohy – Načtení certifikátu a seznámení se s obsahem
Obrázek 13: Podepisování přílohy – Zadání PIN
strana 11
800 150 150 | www.csob.cz
Obrázek 14: Podepisování přílohy – Připojení podpisu
Proces podepisování spustíte stisknutím tlačítka Podepsat nad přílohou v detailu požadavku. Následný proces probíhá v několika krocích: 1. Systém vám připraví přílohu k podepsání.
Proces může trvat několik vteřin v závislosti na velikosti přílohy a rychlosti připojení (dochází k fyzickému stažení přílohy pro podepsání).
2. Zvolte si svůj certifikát a potvrďte, že jste se seznámili s obsahem přílohy. 3. Stiskněte tlačítko Podepsat. 4. Po vyzvání zadejte PIN k čipové kartě. 5. Systém ověří správnost PINu, připojí podpis a připraví podpis k ověření.
Proces může trvat několik vteřin v závislosti na velikosti přílohy a rychlosti připojení.
6. Přílohu jste podepsali. Systém nyní ověřuje platnost podpisu. 7. Vraťte se zpět na detail požadavku.
Pokud jste připojili svůj podpis jako poslední ze všech a není nutné přikládat další podpisy, můžete požadavek odeslat přímo do banky.
Pokud se vám nedaří podepsat přílohu, zkontrolujte si zejména, zda: • Používáte podporovanou kombinaci operačního systému a internetového prohlížeče. • Máte nainstalovaný obslužný software k čipové kartě SecureStore Card Manager. • Máte nainstalovanou aktuální verzi JAVA. • Máte na svém počítači registrovaný certifikát. • Máte platný certifikát. • Zadáváte správný PIN k čipové kartě. Další návody a doporučené postupy naleznete na www.csob.cz/ceb. TIP: Máte problémy s podepisováním přílohy? Kontaktujte naši technickou podporu (+420) 499 900 500 a my vám poradíme.
Obrázek 15: Zamčená příloha při ověřování podpisu na straně banky
Během ověřování se u přílohy v detailu požadavku zobrazuje oznámení Probíhá ověřování podpisu na straně banky. Po celou dobu ověřování proto přílohu nemůžete editovat ani smazat. Systém přílohu odemyká až po ověření podpisu na straně banky.
strana 12
800 150 150 | www.csob.cz
Spolu s informací o probíhajícím ověřování podpisu u detailu naleznete i souhrnnou informaci o ověřených platných podpisech a svou případnou interní poznámku k podepisované příloze.
6.4.1 Protokol podpisu
Obrázek 16: Protokol podpisu
U každé alespoň jednou podepsané přílohy (ze strany klienta nebo i za banku) máte možnost nahlédnout do protokolu podpisu, kde vidíte všechny informace vztahující se k podpisu včetně detailních údajů o podepisujících osobách a výsledcích kontroly. Protokol podpisu si zobrazíte stisknutím tlačítka Zobrazit protokol. Protokol se skládá ze tří částí: • Informace o protokolu obsahují údaje o přihlášeném uživateli a čas zobrazení protokolu. • Informace o souboru odkazují na detaily k příloze, k níž se protokol vztahuje. • Informace o podepisujících osobách obsahují údaje o osobách, které podepsaly přílohu, a stav podpisu. Výsledek podpisu může nabýt následujících hodnot: – Platný – bylo ověřeno, že podpis je podepsaný platným certifikátem a že obsah přílohy se od posledního podpisu nezměnil. – Neplatný – pravděpodobně došlo ke změně obsahu přílohy nebo příloha byla podepsána zneplatněným certifikátem. – Neověřeno – systém nemohl ověřit podpis v příloze. Pro vytištění protokolu stiskněte tlačítko Vytisknout protokol. Pokud se chcete vrátit na detail požadavku, stiskněte Zpět.
6.5 Interní úkol Funkci úkolu výborně využijete v situacích, kdy potřebujete spolupracovat s jiným uživatelem, například je nutné, aby přílohu podepsala další osoba. Efektivně tak komunikujete uvnitř Virtuální pobočky a nemusíte psát e-maily ani dlouze telefonovat. Zpětně pak můžete komunikaci dohledat, jelikož ji máte uloženou přehledně na jednom místě. Přiřazovat úkoly můžete pouze uživatelům, kteří se nacházejí ve stejné Smlouvě, a pouze tehdy, pokud požadavek nebyl předán na stranu banky nebo se z banky vrátil. Úkol nabývá následujících stavů: • V řešení – na úkolu se pracuje a čeká se na vyřešení. • Dokončený – úkol byl vyřešen a uzavřen. • Zrušený – řešení úkolu bylo pozastaveno nebo stornováno.
strana 13
800 150 150 | www.csob.cz
Vytvořený úkol nelze smazat. Úkol po uzavření (ve stavech Dokončený, Zrušený) nelze znovu otevřít (posunout do stavu V řešení).
6.5.1 Nový úkol
Obrázek 17: Vytvoření nového úkolu
Úkol vytvoříte tlačítkem Přidat nový úkol, následně vyplníte požadované parametry: • Název: Do pole napište stručný název úkolu. • Řešitel: Vyberte osobu z řad uživatelů ve Smlouvě, kterou žádáte o spolupráci. • Popis: Do pole napište výstižné zadání úlohy. Pro vytvoření úkolu stiskněte tlačítko Vytvořit úkol.
6.5.2 Řešení úkolu
Obrázek 18: Detail úkolu
strana 14
800 150 150 | www.csob.cz
Pokud vás někdo požádá o spolupráci touto formou, zadání úkolu si zobrazíte přes menu (tři černé tečky vpravo) stisknutím tlačítka Detail u příslušného úkolu (kap. 6.2.4). Zobrazí se obrazovka, na které se nachází: • Identifikační údaje požadavku, k němuž se úkol vztahuje. • Informace o úkolu – datum vytvoření, zadavatel, stav úkolu. • Informace k zadání – název a popis úkolu, jméno řešitele. • Poznámka řešitele – prostor pro zapsání výsledku řešení úkolu. Při práci s úkolem máte v závislosti na oprávnění několik možností: • Stisknutím tlačítka Dokončit vyřešíte úkol. • Úkol zrušíte stisknutím tlačítka Zrušit interní úkol. • Tlačítkem Uložit změny uložíte aktuální nastavení. • Tlačítkem Zpět se vrátíte na detail požadavku bez uložení. Úkoly slouží výhradně pro vlastní vnitrofiremní účely – v případě, že by nedošlo k jejich řešení, budou automaticky zrušeny v momentě předání požadavku do banky.
6.6 Sledování portfolia požadavků Všechny požadavky za svou firmu vidíte na obrazovce Přehled požadavků. Na tomto místě můžete požadavky třídit, řadit, filtrovat nebo přistupovat na jejich detail. Na přehled požadavků se dostanete stisknutím Přehled požadavků v menu v levé části.
Obrázek 19: Přehled požadavků
Výčet požadavků se nachází v tabulce, v níž najdete: • Typ a číslo požadavku: Hlavní identifikační údaje, které pomohou při komunikaci s bankou. • Kontaktní osobu: Jméno uživatele ve Smlouvě, k němuž je požadavek přiřazen. Pro banku je to hlavní osoba při komunikaci. • Úkoly v řešení: Počet otevřených úkolů nad požadavkem. • Stav: Rozlišení stavu požadavku – zda je připravován, nebo v řešení na straně banky, nebo zda je požadavek uzavřen.
strana 15
800 150 150 | www.csob.cz
Stisknete-li menu vpravo, tři tečky na konci řádku požadavku:
, zobrazí se vám možnosti v závislosti na vašem oprávnění a stavu
• Detail: Stisknutím si zobrazíte detail požadavku. • Smazat požadavek: Požadavek můžete smazat pouze v okamžiku, kdy ještě nebyl předán do banky. • Zrušit požadavek: Pokud jste požadavek již předali do banky a změnili jste názor, můžete ho zrušit, až bude čekat na vaši reakci. • Předat do banky: Požadavek předáte bance k řešení. Stisknete-li samotný řádek požadavku, zobrazí se vám rozšířené menu s dalšími údaji. Kromě výše zmíněných informací v tabulce dále najdete: • Vytvořil: Jméno a příjmení osoby, která požadavek založila. • Datum a čas vytvoření: Datum a čas vytvoření požadavku. • Datum a čas poslední změny: Datum a čas poslední změny u požadavku. Více informací naleznete v historii požadavku.
6.6.1 Vyhledávací filtr Nalézt konkrétní požadavek vám pomůže vyhledávací filtr. Filtr si zobrazíte/skryjete stisknutím tlačítka Zobrazit filtr / Skrýt filtr.
Obrázek 20: Nastavení parametrů filtru
Vyhledávat ve filtru můžete podle: • stavu požadavku, • data vytvoření, • kontaktní osoby, • části textu: Vyhledá požadavky dle zadaného řetězce, který se nachází v čísle a typu požadavku, kontaktní osobě nebo v textu interní poznámky. Jakmile si navolíte potřebné údaje, stiskněte tlačítko Vyhledat. Zároveň máte možnost filtrovat pouze požadavky, které máte k řešení právě vy. Každý takový požadavek je označen textem . Mně přidělené označuje požadavky, k nimž jste přiřazen jako: • kontaktní osoba požadavku ve stavu Čeká na vaši reakci nebo • jako řešitel úkolu na požadavku. TIP: Zobrazit si požadavky s označením Mně přidělené můžete jednoduše přes ikonu udává počet požadavků.
strana 16
, dostupnou v záhlaví systému. Číslice
800 150 150 | www.csob.cz
7 Nastavení Nastavení naleznete v hlavním menu vlevo. Stisknutím volby Nastavení si můžete měnit své přístupové údaje (administrace přístupových údajů), zjistit informace o certifikátu (správa certifikátu) nebo si zobrazit historii přihlášení do služby ČSOB CEB.
7.1 Administrace přístupových údajů
Obrázek 21: Administrace přístupových údajů
Pro administraci přístupových údajů vyberte v navigační liště Přihlašovací údaje. V rámci administrace je povoleno měnit následující údaje: • Uživatelské jméno. • Heslo. • E-mail.
7.2 Správa certifikátu
Obrázek 22: Správa certifikátů
Stisknete-li na navigační liště Přihlašovací údaje, zobrazí se vám stránka se seznamem registrovaných certifikátů. Přes menu (tři tečky vpravo na konci řádku) máte možnost obnovit platnost jednotlivých certifikátů nebo si je nainstalovat do operačního systému.
strana 17
800 150 150 | www.csob.cz
7.3 Historie přihlášení
Obrázek 23: Historie přihlášení
Z bezpečnostních důvodů jsou zaznamenávány informace o minulých přihlášeních. Na seznam se dostanete stisknutím Historie přihlášení uživatele v navigačním menu.
8 Bezpečnost Veškerá komunikace mezi vámi a ČSOB probíhá šifrovaně. Smluvní dokumentace a některé další soubory jsou zabezpečeny zaručeným elektronickým podpisem, jehož certifikát je uložen na čipové kartě. Kartu pro případ ztráty nebo krádeže chrání PIN, bez něhož ji nelze použít (v případě ztráty nebo krádeže). Služba má bezpečnostní limit 20 minut. Pokud během této doby nevykonáte žádnou aktivitu, budete po jeho uplynutí automaticky odhlášeni. Budete-li chtít dál pokračovat v práci, musíte se znovu přihlásit.
9 Doporučené technické vybavení Níže najdete požadavky na minimální hardwarové a softwarové vybavení pro správnou funkčnost služby. Technické vybavení musí vyhovovat vašemu operačnímu systému. Pro správný chod služby je nutná i některá kombinace uvedených operačních systémů a prohlížečů.
Hardware K přihlášení certifikátem nebo elektronickému podpisu potřebujete: • Čtečku čipových karet, kterou lze připojit k PC/SC nebo intergrovanou čtečku čipových karet. • Volný USB port pro připojení čtečky. • Na čipové kartě instalované platné certifikáty (vydané při zřízení služby) pro přihlašování a podepisování příloh zasílaných do ČSOB.
Software Internetový prohlížeč (s povoleným skriptováním a cookies): • Microsoft Internet Explorer 11+ • Microsoft Internet Explorer 9 (pro Vista) Operační systém (s nejnovější aktualizací): • MS Windows 10+ • MS Windows 8, 8.1+ • MS Windows 7 SP1 • MS Windows Vista SP1+ K přihlášení certifikátem a elektronickému podpisu navíc potřebujete: • Instalovanou aplikaci SecureStore Card Manager (www.csob.cz/software) a JAVA (www.java.com/en/download/index.jsp).
strana 18
800 150 150 | www.csob.cz
10 Vysvětlivky Pojem
Vysvětlení
Klient
Právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel, která s bankou uzavírá smluvní vztah ohledně služby ČSOB CEB.
Smlouva
Smlouva o využívání služby ČSOB CEB uzavřená mezi bankou a klientem.
Uživatel
Fyzická osoba, která do služby přistupuje na základě oprávnění vymezeném ve Smlouvě. Uživatel musí být plně identifikován v bance a musí mít s bankou uzavřenou Dohodu o ČSOB identitě a Dohodu o aktivaci služby CEB. Poté se může do služby ČSOB CEB přihlásit.
Zaručený elektronický podpis
Podpis certifikátem, který mohou vydávat akreditované certifikační autority a jehož vydávání podléhá požadavkům příslušné legislativy – zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. V rámci služby je akceptován podpis certifikátem První certifikační autority (I. CA).
11 Závěr Věříme, že si Virtuální pobočku oblíbíte a usnadní vám mnoho práce. V případě potřeby jsou vám plně k dispozici pracovníci helpdesku: • Telefon
(+420) 499 900 500
• E-mail
[email protected]
• Pracovní doba
pondělí až pátek od 7:00 do 20:00 hodin
Informace o službách elektronického bankovnictví najdete na www.csob.cz.
strana 19
800 150 150 | www.csob.cz
