SECTOR TOP-10 OMZET EN RESULTATEN ZORGAANBIEDERS 2011
Maastricht, juni 2012 R. Kranenburg
1.
INLEIDING
In deze analyse worden de resultaten van grootste 10 zorgaanbieders per sector nader bekeken. De zorgaanbieders met de hoogste omzet worden in de top 10 lijst opgenomen. De gezondheidszorg is in deze analyse opgedeeld in 6 sectoren, namelijk: universitaire medische centra, algemene en topklinische ziekenhuizen, Verpleging Verzorging en Thuiszorg (VVT), Gehandicaptenzorg (GHZ), Geestelijke Gezondheidszorg/Maatschappelijke Opvang (GGZ/MO) en gemengde aanbieders (aanbieders die binnen meerdere sectoren werkzaam zijn). Per sector ontstaat er op deze manier een top-10, met uitzondering van de academische ziekenhuizen. Binnen deze sector bestaan slechts 8 centra, zodat er automatisch een top-8 ontstaat. De gehanteerde cijfergegevens zijn afkomstig van de ingediende jaarrekeningen over 2011 bij het CIBG. De resultaatratio wordt bepaald door de verhouding van het resultaat op de totale bedrijfsopbrengsten. Bij het bepalen van de solvabiliteit is uitgegaan van de budgetratio, dat wil zeggen, de verhouding eigen vermogen op de som van de bedrijfsopbrengsten. Het betreft de ongecorrigeerde totaalgegevens, dus de totale bedrijfsopbrengsten en het integraal vermogen (inclusief eventuele toevoegingen aan bestemmingsreserves). Als te vergelijken opbrengsten, resultaat en eigen vermogen 2010 zijn de waarden opgenomen zoals gepresenteerd in de jaarrekeningen 2011 van de zorgaanbieders. Bij fusieorganisaties betekent dit dat de opgenomen waarden 2011 op regelniveau kunnen afwijken van onze analyse over 2010.
PCkwadraat advies en onderzoek
15 juni 2012 pagina 2
2.
SECTORVERGELIJKING
De optelsom van de opbrengsten van alle sectoren (van de top-10 zorgaanbieders qua omzet) laat in 2011 een groei van 2,5% zien ten opzichte van 2010. De totale opbrengsten van de betrokken aanbieders groeien in absolute bedragen met € 510 miljoen tot € 21,2 miljard. De sterkste groei van de opbrengsten valt waar te nemen bij de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en universitaire medische centra. De groei van de opbrengsten is in de GHZ en GGZ met name toe te schrijven extra productieafspraken die diverse aanbieders zoals ASVZ, Zorggroep Alliade, Pluryn Hoenderloo Groep, Amarant en Arkin hebben gemaakt. De sectoren gemengde zorgaanbieders en VVT laten een omzetgroei zien die lager ligt dan het prijsindexcijfer van 2011. De algemene- en topklinische ziekenhuizen zelfs een daling door de opgelegde budgetkortingen en door het wegvallen van de eenmalige omzetstijging in 2010 voor de extra afschrijving immateriële vaste activa via het wettelijk budget en conform beleidsregel BR/CU 2002. TOP 10 ALLE SECTOREN NAAR OPBRENGSTEN - bedragen * 1 miljoen €
SECTOR
verschil opbrengsten absoluut tov 2011 2010
verschil in % tov 2010
verschil resultaat resultaat absoluut 2011 tov 2010
result eigen ratio vermogen 2011 2011
solvabiliteit 2011
verschil solv in % tov 2010 0,7%
Universitaire Medische Centra (n=8)
6.870
234
3,5%
86,7
47,4
1,3%
1.200
17,5%
Algemene/Topklinische ziekenhuizen
3.194
-52
-1,6%
23,1
-40,1
0,7%
515
16,1%
0,9%
Gemengde zorgaanbieders
3.502
69
2,0%
78,4
16,2
2,2%
571
16,3%
1,9% 1,1%
Verpleging, Verzorging , Thuiszorg
2.476
37
1,5%
33,9
-0,6
1,4%
452
18,3%
Gehandicaptenzorg
2.736
139
5,4%
56,5
5,9
2,1%
497
18,2%
1,2%
Geestelijke Gezondheidszorg
2.409
84
3,6%
24,4
-0,4
1,0%
373
15,5%
0,8%
21.188
510
2,5%
303,0
28,4
1,4%
3.610
17,0%
1,1%
Totaal 58 aanbieders
Het gezamenlijk financieel resultaat van de top-10 zorgaanbieders bedraagt € 303 miljoen, 10% hoger dan in 2010. Bij de sector Algemene en Topklinische Ziekenhuizen nemen de resultaten sterk af ten opzichte 2010 als gevolg van de landelijk opgelegde kortingen die niet geheel door efficiencymaatregelen kunnen worden gecompenseerd en ook door het incidenteel zeer slechte resultaat van het Maasstad Ziekenhuis. De resultaatverbetering van de universitaire medische centra is met name toe te schrijven aan de ingezette bezuinigingsoperaties. De resultaatratio over alle sectoren bedraagt gemiddeld 1,4%. De resultaatratio van de algemene en topklinische ziekenhuizen is echter belangrijk lager en bedraagt slechts 0,7% in 2011.De gemiddelde solvabiliteit van de zorgaanbieders ligt op of boven de door het Waarborgfonds voor de Zorgsector als gezond aangegeven solvabiliteit van 15%. Door de verbetering van de solvabiliteit bij onder andere Orbis voldoen inmiddels ook de gemengde zorgaanbieders aan deze norm. Voor de zorgaanbieder was 2011 vanuit financieel oogpunt een redelijk jaar waarbij ondanks opgelegde kortingen en de recessie gemiddeld nog een acceptabele solvabiliteit kon worden gehandhaafd. Het is echter de vraag of de zorgaanbieders de komende jaren opgewassen zullen zijn tegen verdere bezuinigingen van overheidswege.
PCkwadraat advies en onderzoek
15 juni 2012 pagina 3
3.
ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN
De totale omzet van de universitaire medische centra (UMC’s) bedraagt € 6,9 miljard; een groei van 3,5%, ten opzichte van 2010. Uitgaande van een indexeffect van 2,3% (bron: CBS prijsindex 2011 consumentenprijzen), bedraagt de intrinsieke omzetgroei 1,2%. Grote groeiers zijn UMS sint Radboud en UMC Utrecht met een groei van respectievelijk 7,1% en 6,0%. De resultaatratio bedraagt gemiddeld (gewogen) 1,3%. Best performers zijn Academisch Ziekenhuis Maastricht en het VU Medisch Centrum (respectievelijk resultaatratio van 3,5% en 2,1%). Alle UMC’s hebben over 2011 een positief resultaat behaald, maar met name het Erasmus MC (in 2010 nog een verlies) en het Academisch Ziekenhuis Maastricht laten forse verbeteringen zien. Het fors verbeterde resultaat van Erasmus MC (van een verlies van € 9,9 miljoen naar een winst van € 18,8 miljoen) komt met name door het incidentele effect van de bestemmingsreserve vooruitontvangen kapitaalslasten van OCW (€ 19,8 miljoen). Het operationele resultaat is met € 5,6 miljoen verbeterd naar een verlies van € 1 miljoen, met name door ingezette interne bezuinigingen in antwoord op de aangekondigde budgetkortingen. Ook bij het Academisch Ziekenhuis is het sterk verbeterde resultaat het gevolg van interne ombuigingen en daarnaast een verdergaande productiviteitsverbetering. Het eigen vermogen van de academische ziekenhuizen bedraagt ultimo 2011 ongeveer € 1,2 miljard. De solvabiliteit bedraagt gemiddeld 17,5% (gewogen), een stijging van 0,7% ten opzichte van 2010. Deze stijging wordt mede veroorzaakt door de reeds hiervoor genoemde bezuinigingsoperaties bij diverse instellingen. UMC Utrecht heeft de hoogste solvabiliteit met een ratio van 24,0%. St.Radboud sluit de rij met een solvabiliteit van 8,4. UNIVERSITAIRE MEDISCHE CENTRA NAAR OPBRENGSTEN - bedragen * 1 miljoen €
plaats 2011
plaats 2010 Naam Instelling
Provincie
opbrengsten 2011
verschil verschil in absoluut % tov tov 2010 2010
resultaat 2011
verschil resultaat absoluut tov 2010
result eigen verratio mogen 2011 2011
solvabiliteit 2011
verschil solv in % tov 2010
1
1 Erasmus MC
ZH
1.188
-5,1
-0,4%
18,8
28,7
1,6%
256
21,6%
1,7%
2
2 UMC Groningen
GR
980
50,4
5,4%
8,1
1,0
0,8%
172
17,5%
-0,1%
3
3 UMC Utrecht
UT
952
53,8
6,0%
6,8
-4,5
0,7%
228
24,0%
-0,8%
4
4 UMC St. Radboud
GD
901
59,9
7,1%
3,3
-3,5
0,4%
76
8,4%
-0,3%
5
5 AMC
NH
841
34,4
4,3%
5,9
5,0
0,7%
103
12,3%
0,5%
6
6 VU Medisch Centrum
NH
808
41,5
5,4%
17,0
8,7
2,1%
140
17,3%
1,3%
7
7 Leids UMC
ZH
665
-9,2
-1,4%
8,2
-0,4
1,2%
118
17,7%
1,4%
8
8 AZ Maastricht
LB
536
8,3
1,6%
18,6
12,5
3,5%
108
20,1%
3,2%
6.870
234,1
3,5%
86,7
47,4
1,3%
1.200
17,5%
0,7%
Totaal UMC's
PCkwadraat advies en onderzoek
15 juni 2012 pagina 4
4.
ALGEMENE EN TOPKLINISCHE ZIEKENHUIZEN
De 10 grootste algemene/topklinische ziekenhuizen hebben een totale omzet van bijna € 3,2 miljard, een daling van 1,6% ten opzichte van 20101. Dit kan grotendeels verklaard worden doordat in 2010 een substantieel deel van de (eenmalige) omzetstijging werd veroorzaakt door de dekking voor extra afschrijving immateriële vaste activa via het wettelijk budget en conform beleidsregel BR/CU 2002. Het gezamenlijk resultaat bedraagt € 23,1 miljoen, ruim € 40 miljoen lager dan in 2010 wat vooral te wijten is aan de opgelegde budgetkortingen. Alleen het Maasstad Ziekenhuis laat een verlies zien van € 14,1 miljoen, veroorzaakt door de reeds in pers uitgemeten Klebsiella-problematiek aldaar en de uitgestelde verhuizing vanwege bouwvertragingen. Het Sint Antonius Ziekenhuis is net als in 2010 zowel qua absoluut resultaat, resultaatratio als solvabiliteit koploper in dit overzicht. Het eigen vermogen van de ziekenhuizen is door de positieve resultaten met 4% gegroeid, waardoor de gewogen gemiddelde solvabiliteit ook gestegen is naar 16,1% (2010: 15,3%). TOP 10 (ALGEMENE/TOPKLINISCHE) ZIEKENHUIZEN NAAR OPBRENGSTEN - bedragen * 1 miljoen €
plaats 2011
plaats 2010 Naam Instelling
verschil verschil opbrengst absoluut in % tov resultaat Provincie en 2011 tov 2010 2010 2011
verschil resultaat absoluut tov 2010
result eigen ver- solva- verschil ratio mogen biliteit solv in % 2011 2011 2011 tov 2010
1
1 Sint Antonius Ziekenhuis
UT
382,7
-5,1
-1,3%
9,8
-3,2
2,6%
93,1 24,3%
2,8%
2
2 Amphia Ziekenhuis
NB
333,0
-19,9
-5,6%
7,0
-3,4
2,1%
65,6 19,7%
3,1%
3
6 HagaZiekenhuis
ZH
328,8
6,7
2,1%
1,4
-7,1
0,4%
50,0 15,2%
0,1%
4
5 Medisch Spectrum Twente
OV
325,2
-1,1
-0,3%
2,9
0,1
0,9%
46,1 14,2%
0,9%
5
8 Catharina Ziekenhuis
NB
324,9
19,1
6,2%
5,2
-1,5
1,6%
54,0 16,6%
0,7%
6
3 Rijnstate
GL
322,6
-14,4
-4,3%
1,0
-1,6
0,3%
39,6 12,3%
-0,3%
7
7 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis NH
315,3
7,7
2,5%
4,6
2,1
1,5%
35,4 11,2%
1,2%
8
4 Jeroen Bosch Ziekenhuis
NB
303,7
-26,9
-8,1%
1,5
-1,5
0,5%
49,9 16,4%
1,8%
ZH
281,2
-6,4
-2,2%
-14,1
-18,9
-5,0%
31,9 11,3%
-4,6%
NH
277,0
-12,2
-4,2%
3,9
-5,1
1,4%
49,8 18,0%
2,1%
3.194
-52,5
-1,6%
23,1
-40,1
0,7%
515 16,1%
0,9%
9 10
10 Maasstad Ziekenhuis 9 Medisch Centrum Alkmaar Totaal Alg & TKL ZKH
1
Hierbij moet worden aangemerkt dat dit jaar Rijnstate (door de afscheiding van haar verpleeghuizen) is aangemerkt als ziekenhuis i.p.v. een gemengde instelling. De vergelijkende cijfers 2010 zijn hierop aangepast zodat deze hoger zijn dan vorig jaar gerapporteerd voor de top 10 (totale omzet 3.188 miljoen).
PCkwadraat advies en onderzoek
15 juni 2012 pagina 5
5.
GEMENGDE ZORGAANBIEDERS
De top 10 van gemengde zorgaanbieders is ongewijzigd ten opzichte van 20102, wel zijn zowel de omzetten als de resultaten verbeterd. Net als voorgaand jaar laten Isala Klinieken en Noorderbreedte naar verhouding het hoogste resultaat zien met resultaatratio’s van 4,8%. Voor het tweede jaar op rij staat Leveste Middenveld met 2,5% resultaatratio op een 3e plaats. Orbis heeft voor het eerst in drie jaar een positief resultaat behaald met name door verbetering van het resultaat van het ziekenhuis van een verlies van € 7,0 miljoen in 2010 naar een beperkt verlies van € 0,2 miljoen in 2011. Overigens zijn in het resultaat incidentele baten en lasten opgenomen met per saldo een positief effect van € 4,7 miljoen waaronder een BTW-meevaller van € 4,8 miljoen. De resultaatratio van de top-10 gemengde aanbieders bedraagt nu 2,2% (2010: 1,8%) en de solvabiliteit 16,3% (2010: 14,4%). TOP 10 GEMENGDE ZORGAANBIEDERS NAAR OPBRENGSTEN - bedragen * 1 miljoen €
plaats 2011
plaats 2010 Naam Instelling
Provincie
opbrengst en 2011
verschil absoluut tov 2010
verschil in % tov 2010
resultaat 2011
verschil resultaat absoluut tov 2010
result eigen vermogen ratio 2011 2011
solvabiliteit 2011
verschil solv in % tov 2010
1
1 Espria
OV
782,4
7,4
1,0%
16,0
10,0
2,1%
126,8
16,2%
1,7%
2
2 Isala Klinieken
OV
429,9
-12,5
-2,8%
20,7
1,4
4,8%
88,0
20,5%
5,3%
3
3 Noorderbreedte
FR
388,2
22,6
6,2%
18,7
-0,9
4,8%
99,6
25,7%
3,5%
4
4 Orbis
LB
330,3
9,1
2,8%
5,5
8,4
1,7%
-7,0
-2,1%
1,7%
5
5 Cordaan
NH
324,1
10,1
3,2%
0,4
-1,9
0,1%
39,5
12,2%
-0,2%
6
6 Zorggroep Leveste Middenveld DR
310,3
9,6
3,2%
7,8
1,1
2,5%
69,9
22,5%
1,9%
7
7 Lentis
278,7
18,0
6,9%
1,6
0,0
0,6%
40,0
14,4%
-0,4%
8
8 Rivas Zorggroep
ZH
233,9
2,3
1,0%
4,4
1,6
1,9%
37,6
16,1%
1,7%
9
9 De Opbouw
UT
228,3
4,3
1,9%
3,0
0,1
1,3%
46,1
20,2%
1,0%
NB
196,1
-2,2
-1,1%
0,2
-3,6
0,1%
30,6
15,6%
0,2%
3.502
68,8
2,0%
78,4
16,2
2,2%
571
16,3%
1,9%
10
10 Pantein Totaal Gemengd
DR
2
Vanwege het afscheiden van haar verpleeghuizen is de nummer 5 van 2010, Alysis Zorggroep (nu: Rijnstate), dit jaar niet meer geclassificeerd als gemengde aanbieder. De top 10 van 2010 is hiervoor ook gecorrigeerd.
PCkwadraat advies en onderzoek
15 juni 2012 pagina 6
6.
VERPLEGING, VERZORGING EN THUISZORG (VVT)
De top-10 van VVT-aanbieders zet in 2010 bijna € 2,5 miljard om, wat een lichte stijging inhoudt ten opzichte van 2010. Ten opzichte van de top-10 2010 is in 2011 een stijging in de opbrengsten waarneembaar van € 37 miljoen (1,5%), die lager is dan het prijsindexcijfer van 2011. De schaalvergroting bij de grootste ouderenzorgaanbieders is daarmee in 2011 tot stilstand gekomen. Careyn is wederom de grootste VVT aanbieder met een omzet van 468 miljoen euro en houdt daarmee, ondanks een kleine omzetdaling, de nummer twee Zorggroep Noord- en Midden Limburg (met “slechts” een omzet van 295 miljoen euro) ver achter zich. Ook in de rest van de top 10 zijn geen verschuivingen te zien met uitzondering van het ‘stuivertje wisselen’ tussen Florence en Kwadrantgroep op de plaatsen 6 en 7. Dit is vooral te danken aan de meer dan gemiddelde omzetstijging van 5,9% bij Kwadrantgroep. Opvallende stijger net buiten de top 10 is Buurtzorg Nederland, die door een omzetgroei van € 83 miljoen naar € 129 miljoen de top 20 binnenkomt. Het gezamenlijk financieel resultaat bedraagt € 34 miljoen en is hiermee vrijwel gelijk aan 2010. De stagnatie van de opbrengstengroei is door de aanbieders dus opgevangen door efficiencyverbeteringen en bezuinigingen. Acht van de top-10 VVT-aanbieders, op Osira Amstelring en Aafje na, laten een positief resultaat zien. Het resultaat van Osira Amstelring is sterk verbeterd ten opzichte van 2010 (verlies van € 2,6 miljoen in plaats van de € 5,6 miljoen van 2010) en wordt veroorzaakt door incidentele oorzaken zoals een reorganisatievoorziening van € 1,5 miljoen en afboekingen op activa van € 1 miljoen. Als oorzaken voor het verlies van Aafje worden te hoge personeelskosten ten opzichte van de productie (€ 6 miljoen, onder andere door de klebsielleproblemen bij het Maasstad Ziekenhuis) en een prijskorting van de zorgkantoren (€ 1,7 miljoen). De gemiddelde resultaatratio bedraagt 1,4% (gelijk aan 2010) en de solvabiliteit loopt op tot gemiddeld 18,3% (2010: 17,2%). Careyn en Osira Amstelring hebben echter met een solvabiliteit van respectievelijk 12,8% en 10,7% nog steeds weinig vet op de ribben. Koploper conform de gepubliceerde jaarrekeningen is evenals in 2009 en 2010 Laurens uit Rotterdam met een eigen vermogen van € 64 miljoen en een solvabiliteit van 25,4%. TOP 10 VERPLEGING, VERZORGING EN THUISZORG NAAR OPBRENGSTEN - bedragen * 1 miljoen €
plaats 2011
plaats 2010 Naam Instelling
verschil verschil opbreng- absoluut in % tov resultaat Provincie sten 2011 tov 2010 2010 2011
verschil resultaat absoluut tov 2010
result eigen solva- verschil ratio vermogen biliteit solv in % 2011 2011 2011 tov 2010
1
1 Careyn
div
468,2
-3,4
-0,7%
5,8
-0,1
1,2%
60,1 12,8%
1,3%
2
2 Zorggroep NM Limburg
LB
294,7
9,2
3,2%
5,8
0,5
2,0%
61,9 21,0%
1,4%
3
3 Osira Amstelring
NH
256,7
-7,0
-2,7%
-2,6
3,0
-1,0%
27,4 10,7%
-0,7%
4
4 Zorggroep WM Brabant
NB
251,9
7,0
2,9%
1,6
-2,1
0,6%
50,2 19,9%
0,1%
5
5 Laurens
ZH
251,7
10,0
4,2%
4,3
0,2
1,7%
63,9 25,4%
0,7%
6
7 Kwadrantgroep
FR
209,1
11,6
5,9%
3,5
0,8
1,7%
47,0 22,5%
0,5%
7
6 Zorggroep Florence
ZH
202,4
3,2
1,6%
4,5
1,3
2,2%
36,6 18,1%
2,0%
8
8 BrabantZorg
NB
186,5
4,7
2,6%
7,6
0,3
4,1%
36,6 19,6%
3,7%
9
9 Aafje
ZH
177,4
0,4
0,2%
-0,8
-5,2
-0,4%
36,4 20,5%
-0,5%
OV
177,1
1,3
0,8%
4,1
0,5
2,3%
32,0 18,1%
2,2%
2.476
36,9
1,5%
33,9
-0,6
1,4%
452,2 18,3%
1,1%
10
10 Carint Reggeland Totaal VVT
PCkwadraat advies en onderzoek
15 juni 2012 pagina 7
7.
GEHANDICAPTENZORG (GHZ)
De top-10 van de sector gehandicaptenzorg laat over 2011 een vrij sterke omzetgroei zien van 5,4% ten opzichte van 2010. Nieuw in de top10 is Pluryn Hoenderloo Groep, als gevolg van de fusie tussen Pluryn en de Hoenderloo Groep. De resultaatratio bedraagt gemiddeld 2,1% en daarmee staat de GHZ samen met de gemengde zorginstellingen aan kop in vergelijking tot de onderscheidende sectoren. De beste resultaatratio’s worden afgegeven door ASVZ (5,2%) en Zorggroep Alliade (4,6%). Het resultaat van ASVZ ligt is wederom verbeterd ten opzichte van 2010 en wordt volgens het jaarverslag deels veroorzaakt door verregaande digitalisering van werkprocessen en de daarmee samenhangende lage overhead. Uit de jaarrekening van Zorggroep Alliade blijkt dat in 2011 eenmalige uitbreiding van haar productie is toegewezen van in totaal € 4,2 miljoen. De rijkste GHZ-aanbieder is evenals over 2009 en 2010 ’s Heeren Loo met een eigen vermogen van € 77,7 miljoen (gemiddelde eigen vermogen bij de top10 is bijna € 50 miljoen). ASVZ heeft met 26,3% de hoogste solvabiliteit. In 2011 loopt de gemiddelde solvabiliteit op tot gewogen gemiddeld 18,2%; een gemiddelde toename van 1,2%. Philidelphia Zorg heeft, door omvangrijke verliezen in de afgelopen jaren nog een bescheiden solvabiliteit van 11,5%. TOP 10 GEHANDICAPTENZORG NAAR OPBRENGSTEN - bedragen * 1 miljoen €
plaats 2011
plaats 2010 Naam Instelling
verschil verschil opbreng- absoluut in % tov resultaat Provincie sten 2011 tov 2010 2010 2011
verschil resultaat absoluut tov 2010
result eigen ver- solva- verschil ratio mogen biliteit solv in % 2011 2011 2011 tov 2010
1
1 's Heeren Loo
div
595,3
20,4
3,5%
0,7
-6,1
0,1%
77,7 13,0%
2
2 Philadelphia Zorg
div
337,6
16,1
5,0%
11,4
2,2
3,4%
38,8 11,5%
3,0%
3
3 Zorggroep Alliade
FR
267,9
10,2
4,0%
12,2
2,5
4,6%
50,6 18,9%
4,0%
4
4 Ipse de Bruggen
ZH
257,1
14,8
6,1%
3,3
-0,4
1,3%
61,2 23,8%
-0,1%
5
5 ASVZ
ZH
231,8
17,5
8,2%
12,0
3,0
5,2%
61,1 26,3%
3,5%
6
7 Amarant
NB
230,4
15,9
7,4%
6,2
2,5
2,7%
47,6 20,7%
1,4%
7
6 Dichterbij
LB
228,5
16,7
7,9%
5,4
-0,6
2,4%
44,5 19,5%
1,0%
8 9 10
8 Koraalgroep 12 Pluryn Hoenderloo Groep 9 Koninklijke Visio Totaal GHZ
PCkwadraat advies en onderzoek
-0,3%
LB
221,5
2,2
1,0%
3,1
0,9
1,4%
40,3 18,2%
1,2%
GE
208,0
16,8
8,8%
0,0
0,5
0,0%
41,9 20,1%
-1,7%
div
157,6
8,3
5,6%
2,1
1,4
1,4%
33,8 21,5%
0,2%
2.736
139,0
5,4%
56,5
5,9
2,1%
497 18,2%
1,2%
15 juni 2012 pagina 8
8.
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ) EN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG (MO)
De opbrengsten van de top-10 van GGZ/MO-aanbieders zijn met name als gevolg van autonome productiegroei ten opzichte van 2010 met 3,6% gestegen. Over 2010 hebben acht van de top-10 GGZ aanbieders een positief resultaat gerealiseerd. Opvallend is echter het verlies van Rivierduinen van € 9,8 miljoen, dit wordt geheel veroorzaakt door afwaarderingen op vaste activa (€ 11,2 miljoen) en een voorziening voor verlieslatende contracten (€ 6,2 miljoen) als gevolg van de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC). Het jaarlijkse tekort van het Leger des Heils wordt ieder jaar gedekt door directe vermogensmutaties (kapitaalstortingen) door de aan haar gelieerde fondsenwervende stichtingen. De gemiddelde resultaatratio over 2010 bedraagt 1,0%, een lichte verslechtering ten opzichte van 2010 (1,1%). De gewogen gemiddelde solvabiliteit is met 0,8% toegenomen tot 15,5 % en ligt bij de GGZ-aanbieders individueel tussen 14% en 23%. Uitzondering hierop is wederom het Leger des Heils, die door haar juridische structuur ultimo 2011 op 4,1% uitkomt. TOP 10 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG & MAATSCHAPPELIJKE OPVANG NAAR OPBRENGSTEN - bedragen * 1 miljoen € verschil verschil verschil resultaat result eigen ver- solva- verschil plaats plaats opbreng- absoluut in % tov resultaat absoluut ratio mogen biliteit solv in % 2011 2010 Naam Instelling Provincie sten 2011 tov 2010 2010 2011 tov 2010 2011 2011 2011 tov 2010 1
1 Parnassia Bavo groep
ZH
564,3
9,8
1,8%
7,6
-0,2
1,3%
2
2 Leger des Heils
FL
290,9
16,4
6,0%
-5,4
3,1
-1,8%
3
4 Arkin
NH
234,0
15,0
6,8%
2,2
0,1
4
3 Pro Persona
GD
227,5
3,5
1,6%
2,2
0,4
5
5 GGZ Centraal
UT
214,2
4,2
2,0%
4,2
3,3
1,9%
6
6 Altrecht
UT
199,7
2,4
1,2%
2,9
0,2
1,4%
29,2 14,6%
1,3%
7
7 Rivierduinen
ZH
199,3
8,9
4,7%
-9,8
-15,4
-4,9%
31,1 15,6%
-5,9%
8
8 GGZ Eindhoven en de Kempen NB
162,9
5,7
3,7%
13,3
8,5
8,1%
37,5 23,0%
7,6%
9
9 GGnet
GD
160,9
8,1
5,3%
4,6
-0,1
2,9%
29,0 18,0%
2,1%
LB
155,8
9,9
6,8%
2,6
-0,3
1,7%
22,0 14,1%
0,8%
2.409
83,8
3,6%
24,4
-0,4
1,0%
373 15,5%
0,8%
10
11 Mondriaan Totaal GGZ
PCkwadraat advies en onderzoek
15 juni 2012 pagina 9
85,5 15,2%
1,1%
12,0
4,1%
0,7%
0,9%
43,7 18,7%
-0,3%
1,0%
44,2 19,4%
0,7%
39,2 18,3%
1,6%
