se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013
Březen 2014
OBSAH 1. Základní informace o společnosti..................................................................................................... 3 2. Výkonné orgány společnosti.............................................................................................................. 4 3. Zpráva auditora .................................................................................................................................. 5 o ověření účetní závěrky společnosti a výroční zprávy společnosti ................................................ 5 4. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou ..............................................................20 5. Stanovisko dozorčí rady UNIKOM a.s. ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou......................................................................................................................................................21 7. Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti...................................................31 8. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoj................................................................................................36 9. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a v pracovněprávních vztazích .....................36 10. Ostatní informace............................................................................................................................36 11. Současné podnikatelské aktivity...................................................................................................37 12 . Podnikatelský záměr na rok 2014 ..............................................................................................38 I. Základní cíle společnosti ..............................................................................................................38 II . Obchodní činnosti společnosti.......................................................................................................38 III. Výrobní činnosti společnosti.........................................................................................................40 IV. Služby společnosti...........................................................................................................................41 V. Ekonomika ........................................................................................................................................42 1. Základní ekonomické ukazatele (v tis. Kč)...............................................................................42 2. Návrh nových investic ..................................................................................................................43 3 . Úvěrové zatížení investic v roce 2013 (v tis. Kč) .....................................................................44 13. Závěr .................................................................................................................................................45 14. Identifikační údaje o společnosti ..................................................................................................46
-2-
1. Základní informace o společnosti Akciová společnost U N I K O M, a.s. byla založena 6.srpna 1992, a to převedením Agropodniku, společného podniku na obchodní společnost ve smyslu § 766 odst. 1 Obchodního zákoníku. Založení společnosti bylo provedeno podle ustanovení § 154 a následujících Obchodního zákoníku. Zakladatelskou smlouvu podepsalo všech 29 bývalých členských podniků. Zápis společnosti do Obchodního rejstříku vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 byl proveden k 1. říjnu 1992 pod registračním číslem 1712/01. V současné době je společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1712. Akciová společnost U N I K O M, a.s. přebrala veškerá práva a povinnosti Agropodniku, společného podniku Kutná Hora, jehož zápis byl k 1.říjnu 1992 vymazán. Základní kapitál společnosti je 290 590 000,- Kč a tvoří ho akcie na jméno o nominální hodnotě 10 000,- Kč.
K 31.12.2013 je stav akcionářů následující: a) právnické osoby b) fyzické osoby
24 155 kusů
tj.
83%
4 904 kusů
tj.
17%
-3-
2. Výkonné orgány společnosti Představenstvo: předseda:
Ing. NÁCOVSKÝ Zdeněk místopředseda představenstva AGRO Pertoltice, a.s.
místopředseda:
Ing. DYTRYCH Vladimír, CSc. ve funkci ředitele U N I K O M, a.s.
člen:
Ing. PULPÁN Miloš člen představenstva U N I K O M, a.s.
člen:
Ing. HLAVA Josef, CSc. místopředseda představenstva ZOD Potěhy
člen:
Ing. JIROVSKÝ Miroslav předseda představenstva PIAS Suchdol, a.s.
člen:
Ing. BUŇKA Miloš člen představenstva ZOS Kačina, a.s.
člen:
Ing. TAJČOVSKÝ Milan prokurista ZDV Krchleby,a.s.
Dozorčí rada: předseda:
Ing. MĚŠŤÁNEK Miroslav předseda představenstva ZOD Onomyšl
místopředseda:
Ing. KEDRŠT Lubomír ředitel závodu UNIKOM OVO Kutná Hora
člen:
Ing. KRÁL Jaroslav předseda představenstva ZAS Úžice, a.s.
-4-
3. Zpráva auditora
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti a výroční zprávy společnosti
UNIKOM, a.s.
za rok 2013
Obsah :
Přílohy :
1.
Příjemce zprávy
2.
Základní údaje ověřovaného subjektu
3.
Údaje auditora
4.
Zpráva o účetní závěrce
5.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
6.
Odpovědnost auditora
7.
Výrok auditora k účetní závěrce
8.
Zpráva o výroční zprávě
9.
Zpráva o zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
Ověřovaná účetní závěrka Výroční zpráva Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
-5-
1. Příjemce zprávy Zpráva je určena pro představenstvo společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193, PSČ 284 45.
2. Základní údaje ověřovaného subjektu Obchodní jméno účetní jednotky :
UNIKOM, a.s.
Sídlo :
Hrnčířská 193, Kutná Hora, Karlov, 284 45
Právní forma :
akciová společnost
IČO :
46 35 58 21
Datum vzniku :
1.10.1992
Převažující předmět činnosti:
Zemědělská výroba Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
Statutární zástupce :
Představenstvo společnosti
Ověřované období :
1.1.2013 - 31.12. 2013
3. Údaje auditora Jméno auditora :
BD AUDIT, s.r.o.
Sídlo :
Vocelova 342, Kutná Hora
IČ :
26 43 95 57
Číslo oprávnění:
375
Statutární zástupce :
Ing. Libor Balvín – jednatel společnosti
Odpovědný auditor :
Ing. Libor Balvín
Číslo oprávnění odpovědného auditora :
1353
Datum provádění auditu :
25.10.2013 – 9.4.2014
Počet listů zprávy včetně příloh :
43
-6-
4. Zpráva o účetní závěrce Na základě provedeného auditu jsme dne 9.4.2014 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy na dalších stranách, zprávu následujícího znění : Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193, PSČ 284 45, tj. rozvahu k 31.12.2013, výkaz zisku a ztráty za rok končící 31.12.2013, přehled o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2013, přehled o peněžních tocích za rok končící 31.12.2013 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a další vysvětlující informace.
5. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán účetní jednotky. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.
6. Odpovědnost auditora Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. K datu předání auditorské zprávy nedošlo dle prohlášení vedení společnosti k žádným významným událostem, které měly být promítnuty v účetní závěrce a mohly by ovlivnit její vypovídací schopnost a celkovou prezentaci, případně ovlivnit druh výroku.
-7-
7. Výrok auditora k účetní závěrce
Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193, PSČ 284 45 ke dni 31.12.2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2013 v souladu s českými účetními předpisy.
8. Zpráva o výroční zprávě Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193, PSČ 284 45 s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti UNIKOM, a.s. k 31.12.2013 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
9. Zpráva o zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
Ověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193, PSČ 284 45 k 31.12.2013. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti UNIKOM, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.
-8-
Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti UNIKOM, a.s. k 31.12.2013 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.
Datum vypracování zprávy:
V Kutné Hoře dne 9.4.2014
Ověření provedl a zprávu předkládá:
Zprávu vypracoval:
BD AUDIT, s.r.o. Vocelova 342,Kutná Hora Oprávnění č.375
Ing. Libor Balvín Oprávnění č.1353 jednatel společnosti
-9-
- 10 -
- 11 -
- 12 -
- 13 -
- 14 -
- 15 -
- 16 -
- 17 -
- 18 -
- 19 -
4. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
V Kutné Hoře 9.dubna 2014
1. OVLÁDAJÍCÍ OSOBA: Hospodářská společnost Kutná Hora, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora IČO: 25622340 2. OVLÁDANÁ OSOBA: U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora -Karlov IČO: 46355821 Na základě §66 odst. 9 Obchodního zákoníku předkládáme následující prohlášení: 1. V minulém účetním období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi propojenými osobami, tj. mezi ovládající a ovládanou osobou. 2. Rovněž nebyly v minulém účetním období uskutečněny jiné právní úkony v zájmu ovládající osoby a na úkor ovládané osoby. 3. Ovládanou osobou nebylo poskytnuto žádné plnění pro ovládající osobu a tudíž ovládané osobě nevznikla žádná hmotná či finanční újma, s výjimkou dividend. 4. Ovládající osoba poskytla ovládané osobě krátkodobou půjčku ve výši 4 400 000,- Kč, která je splatná jednorázově do 31.12.2013, je úročena obvyklou úrokovou sazbou 1,5 %.
Za ovládanou osobu U N I K O M, a.s. Kutná Hora
- 20 -
Za ovládající osobu HS Kutná Hora,a.s.
5. Stanovisko dozorčí rady UNIKOM a.s. ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
Dozorčí rada UNIKOM a.s. přezkoumala zprávu statutárního orgánu společnosti UNIKOM a.s. se sídlem Hrnčířská 193, 284 45 Kutná Hora o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a konstatuje, že neshledala skutečnosti, které by tuto zprávu vyvracely.
Dne 9.4.2014
- 21 -
6. Příloha k účetní závěrce roku 2013 UNIKOM, a.s. Kutná Hora Tato příloha je sestavena na základě ustanovení § 18 a § 19 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví.
I. Obecné údaje obsažené v příloze Popis účetní jednotky Název: Adresa: Právní forma:
U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193, 284 45 Kutná Hora - Karlov akciová společnost
Rozhodující předmět činnosti:
obchodní činnost a zemědělství
Datum vzniku společnosti:
zápisem do obchodního rejstříku dne 1.10.1992
IČO:
46355821
Hospodářská společnost Kutná Hora a.s. vlastní 78.25% akcií, z toho:
22 736 akcií na jméno
V roce 2012 HS Kutná Hora vlastnila
13 362 akcií na jméno 8 874 akcií na majitele
75,63% akcií, z toho:
Výkonné orgány společnosti Výkonným orgánem je sedmičlenné představenstvo a tříčlenná dozorčí rada. Představenstvo Předseda Ing. Zdeněk Nácovský místopředseda představenstva Agro Pertoltice Místopředseda
Ing. Dytrych Vladimír, CSc. místopředseda představenstva U N I K O M, a.s.
Člen
Ing. Jirovský Miroslav předseda představenstva PIAS Suchdol, a.s
Člen
Ing. Buňka Miloš člen představenstva ZOS Kačina, a.s.
Člen
Ing. Tajčovský Milan prokurista ZDV Krchleby
Člen
Ing. Hlava Josef, CSc. místopředseda představenstva ZOD Potěhy
Člen
Ing. Půlpán Miloš člen představenstva U N I K O M, a.s.
- 22 -
Dozorčí rada Předseda
Ing. Měšťánek Miroslav předseda představenstva ZOD Onomyšl
Místopředseda
Ing. Lubomír Kedršt ředitel závodu OVO Kutná Hora
Člen
Ing. Král Jaroslav člen představenstva ZAS Úžice
Nejvyšším orgánem je valná hromada společnosti. 1. Majetková spoluúčast vyšší jak 20 %:
rok 2013 UNIKOM – STK, s.r.o. 100,00 % Unikom-Pro Pig s.r.o 100,00 %
rok 2012 100,00 % 100,00 %
Základní kapitál 200 tis. Kč 200 tis.Kč
UNIKOM - STK s.r.o. UNIKOM-Pro Pig s.r.o.
S těmito organizacemi nebyly uzavřeny žádné ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku. . 2. Průměrný evidenční stav zaměstnanců Unikom, a.s. k 31.12.2013 byl 425 pracovníků. Organizační a řídící struktura společnosti je dvoustupňová. Podnik (ředitel) - závod (ředitel závodu), popřípadě středisko (vedoucí střediska). Celkem byl podnik členěn na 6 vnitropodnikových útvarů, kde každý útvar má úplnou samostatnost a je hodnocen podle úrovně čistého zisku. V roce 2008 byla ukončena výroba vepřového masa na závodě výkrmna prasat Třebonín. V roce 2010 byla ukončena výroba vepřového masa na závodě výkrmna prasat Kačina, středisko projekce byla začleněna pod stavební závod a lom Bohdaneč v roce 2011 byl začleněn pod stavební závod. Struktura vnitropodnikových útvarů 1. 21 závod Drůbežárna Markovice 2. 49 stavební výroba 3. 59 závod OVO Kutná Hora 4. 70 závod Agroslužby Čáslav 5. 81 ekonomické oddělení 6. 91 správa podniku
Průměrný počet zaměstnanců 2012 Zaměstnanci Řídící pracovníci
2013
Mzdové náklady 2012
2013
397
425
86 573
90 573
6
6
5 351
5 745
V roce 2013 společnost vyplatila tantiémy členům představenstva a dozorčí rady v celkové výši 151 tis Kč, v roce 2012 byly tantiémy vyplaceny ve stejné výši 151 tis. Kč. - 23 -
II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách Způsob ocenění a) Nakupovaných zásob: v pořizovacích cenách dle druhů a nákupní ceny, tj. stejný materiál (zboží) a různá cena → skladové položky se stejným číslem položky, ale rozdílnou nákupní cenou a datem naskladnění. Vyskladnění zásob do spotřeby probíhá metodou FIFO,kromě zboží ve velkoobchodu OVO Kutná Hora (tyto zásoby se vyskladňují v průměrných cenách) a kromě maloobchodů (tyto zásoby se vyskladňují v ceně po odečtu stanovené marže). . Zásoby vytvořené ve vlastní režii - na úrovni vlastních nákladů ve vnitropodnikových cenách. b) Hmotného a nehmotného investičního majetku ve vlastní režii: na úrovni vlastních nákladů ve vnitropodnikových cenách. c) Cenných papírů: v nominální hodnotě. d) Přírůstků a příchovků zvířat: dle vnitropodnikové směrnice: • produkce vajec 1.40 Kč / krmný den • odchovna kuřic 0,55 Kč / krmný den • narození jehněte 500,00 Kč/ 1 kus vzrůstový přírůstek 8,00 Kč / krmný den – jehně do 3 měsíců vzrůstový přírůstek 3,00 Kč/ krmný den – jehně odstavené
f)
g)
Reprodukční pořizovací ceny majetku: na úrovni nákupních cen. Vedlejší pořizovací náklady na obstarání nakupovaných zásob: přes účet 622 - aktivace vnitropodnikových služeb, který zahrnuje náklady na dopravu oceněnou na úrovni vlastních nákladů dle kalkulace závodu (střediska), popř. služby oceněné vlastními náklady závodu (střediska), u pořízeného zboží je dopravné součástí nákupní ceny. Odepisování DHM je stanoveno odpisovým plánem, který je součásti vnitropodnikové směrnice o odpisování. U odepisování zvířat byla již uplatněna změna podle § 24 odst.2písm v) bod 1.ZDP, podle kterého se u účetního DHM ,který není vymezen jako daňový HM uznávají jako daňové účinné náklady jeho účetní odpisy.Odepisování drobného dlouhodobého majetku Předměty do 20.000.- Kč se účtují přímo do spotřeby Předměty od 20 000., do 40 000.- , s dobou použitelnosti víc než jeden rok se odepisují 2 roky Vyjímku tvoří od roku 2010 vybavení nových prodejen: Drobný dlouhodobý majetek do 5 000,- Kč – přímo do spotřeby Drobný dlouhodobý majetek od 5 001,- Kč do 40 000,- se odepisují 5 let – rovnoměrným odepisováním. Opravné položky k majetku jsou tvořeny a účtovány v souladu se zákonem č.593/1992 Sb. o rezervách ve znění pozdějších předpisů na zajištění základu daně z příjmů a dále účetní opravné položky dle rozhodnutí účetní jednotky. Rezervy na opravu dlouhodobého hmotného majetku jsou tvořeny pouze daňové. Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny dle § 8 – 8b.. Dále je tvořena rezerva dle §10 na sanaci pozemků dotčených těžbou a rezervu na vypořádání důlních škod.
ch)
Valutovou pokladnu společnost nemá, při nahodilých platbách v cizí měně je přepočet na CZK dle aktuálního kursu ČNB. Pohledávky a závazky v cizí měně jsou přepočítávány denním kursem ČNB.
- 24 -
III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 1. Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek a) b)
c) d)
Majetek neuvedený v rozvaze společnost nemá. Zástavním právem je zatížen závod Prostřední Ves, STK, autoservis Kutná Hora, OVO Kutná Hora a závod Čáslav. U provozních úvěrů typu kontokorentních jsou jako zástava využívány pohledávky z obchodního styku. Majetek, kde by tržní ocenění bylo vyšší než jeho ocenění v účetnictví ve společnosti není. U N I K O M, a.s. Kutná Hora vlastní následující akcie (v nákupních cenách) v tis. Kč: 1. Masospol, a.s. 81 tis Kč < 1% ZK 2. Velkopavlovické drůbežářské závody 910 tis. Kč 8,00% ZK 3. ČEPOS a.s. 3 814 tis. Kč 10,299% ZK 4. ČKD Kutná Hora a.s. 6 tis. Kč < 1% ZK 5. CZ Fruit, odbytové družstvo 20 tis. Kč 2,86% ZK 6. Česká vejce CZ, a.s. 150tis. Kč 6,25% ZK
U N I K O M, a.s. dále vlastní podíly s majetkovou spoluúčastí vyšší jak 20% u těchto podniků: Historická cena 2013 2012 200 tis. Kč 200 tis. Kč 200 tis. Kč 200 tis.Kč
UNIKOM – Pro Pig s.r.o. UNIKOM – STK, s.r.o.
Vybrané ukazatele dceřinných společností (tis. Kč)
UNIKOM-STK s.r.o. UNIKOM-Pro_pig
Obrat
2012 Zisk
Vl. kapitál
Obrat
2013 Zisk
Vl. kapitál
11 248 0
-196 -11
-429 220
8 477 0
527 -5
75 215
d)
Nepeněžité vklady společnost nemá.
f)
Rozpis úvěrů:
Dlouhodobé úvěry- v tis.Kč: ČSOB,a.s. – technol.odchovu Mark. ČSOB-Markovice Raiffeisen- hala Markovice ČS- pozemek a silo KB,a.s. – autosalon Peugeot Krátkodobé úvěry-v tis.Kč: ČSOB, a.s. – revolvingový ČSOB, a.s. – kontokorentní KB,a.s.- revolvingový KB, a.s. - věže na kapal.hnojiva KB,a.s. – lom Bohdaneč ČS – autobohémia ČS,- revolvingový
3 388 tis. Kč 2 000 tis. Kč 1 062 tis. Kč 850 tis. Kč 4 847 tis.Kč
1MPr + 1,30 % p.a 1MPr + 2,40 % p.a 1MPr + 2,90 % p.a 1MPr + 2,30 % p.a 1MPr+ 1,25% p.a.
26 022 tis. Kč 394 tis. Kč 10 000 tis.Kč 436 tis. Kč 877 tis. Kč 841 tis. Kč 10 000 tis. Kč
1MPr + 2,3% p.a. 1MPr + 2,3% p.a 1Mpr + 1,9%p.a. 6MPr + 2,50 % p.a 1MPr + 2,15 % p.a 1MPr + 2,30 % p.a 1Mpr+1,80%p.a.
- 25 -
do 05/2016 do 08/2015 do 02/2015 do 06/2015 do 11/2017
do 04/2014 do 04/2014 do 01/2014 do 05/2014 do 10/2014 do 04/2014 do 03/2014
Bankovní záruky v tis.Kč: Česká spořitelna ,K.Hora KB Kutná Hora KB Kutná Hora KB Kutná Hora
500 tis. Kč 300 tis. Kč 1 000 tis. Kč 5 000 tis.Kč
na mýto ND KIA ND Citroen Celní úřad
do 31.12.2015 do 10.1.2015 do 14.01.2014 do 12.12.2015
Unikom a.s poskytla půjčky ZOD Onomyšl , které jsou úročeny obvyklou cenou a půjčky jsou řádně spláceny. Výše půjčky je 9 620 tis. Kč. Dále Unikom a.s. přijal půjčku od ZO ROH a Hospodářské společnosti Kutná Hora as., které jsou taktéž úročeny obvyklou cenou a jsou řádně spláceny. Rozpis směnek k 31.12.2013 v tis.Kč
František Formánek - FALDO
Splatnost
Úrok v %
07.02.2014 21.02.2014
4,57 4,59
Částka 300 tis. Kč 300 tis.Kč
U N I K O M, a.s. obdržel v roce 2013 dotaci z titulu: Podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů spojených s neškodným odstraňováním kadavérů ve výši 9 tis. Kč U N I K O M ,a.s. obdržel v roce 2013 od Státního zemědělského intervenčního fondu platbu na plochu zemědělské půdy ve výši 67 tis. Kč. U N I K O M a.s. obdržel v roce 2013 od Státního zemědělského intervenčního fondu platbu v méně příznivé oblastí ve výši 8 tis. Kč. U N I K O M a.s. obdržel v roce 2013 od Ministerstva zemědělství dotaci – na úhradu nákladů za úkony provedené formou služeb souvisejících s prováděním preventivních opatření zaměřených na zvýšení biologické bezpečnosti, k tlumení původce nákazy – salmonelózy drůbeže v částce 149 tis. Kč, 110 tis. Kč a částku 295 tis. h)
Rozpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku k 31.12.2013- v tis.Kč
Budovy, haly, stavby Samostatné movité věci Základní stádo Jiný dl.hmot inv. majetek Nedok. dl. hmot. majtek Pozemky Zřizovací výdaje Software
g)
PC 31.12.2012 406 899 429 397 43 37 394 222 24 522
1 287
PC 31.12.2013 385 316 406 884 37 37 082 1 068 29 474
Oprávky 31.12.2012 207 457 354 084 28 36 257
1 287
V operativním pronájmu společnost žádný majetek nemá.
- 26 -
965
Oprávky 31.12.2013 199 403 340 249 31 35 872
1 073
U N I K O M, a.s. pronajímá budovu a zařízení STK a mycí centrum automobilů od roku 2002 podniku UNIKOM-STK, s.r.o. V roce 2013 pořídil Unikom a.s dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 29 186 tis. Kč
V příloze k účetní uzávěrce uvádíme jenom ty největší (nad 0,5 mil.Kč): 1 . Nakladač Caterpillár 2. Samojízdný postřikovač TECNOMA 3. rekonstrukce osvětlení kuřic –hala č.j 4. Citroen – Jumper-Hobby Market 5. nakladač Caterpillar 6.pozemek autosalon Peugeot
1 813tis. Kč 4 136 tis. Kč 687 tis.Kč 510 tis.Kč 3 888 tis.Kč 4 952 tis. Kč
Úbytek dlouhodobého hmotného majetku: - prodej V roce 2013 Unikom a.s. prodal dlouhodobý hmotný majetek za 13 382 tis. Kč při zůstatkové hodnotě 20 286 tis.Kč .Převážně se jednalo o prodej výkrmny prasat v Třeboníně. - vyřazení a likvidace dlouhodobého hmotného majetku Unikom a.s. vyřadil a likvidoval v roce 2013 majetek v celkové výši 3 474 tis. Kč Byl likvidován a vyřazen dlouhodobý hmotný majetek, který byl převážně pořízen ještě Agropodnikem K.Hora tj. před rokem 1992 a v rozmezí let 1993-2012 ( chladící vitrína, Mitsb.L300,vibrační pěch, notebook ,rozbrušovačka atd. ) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku V roce 2013 nebyl pořízen dlouhodobý nehmotný majetek.
2. Pohledávky a) b)
2013 139 873 tis. Kč 19 043 tis. Kč 353 tis. Kč
pohledávky z obchodního styku pohledávky po lhůtě splatnosti z toho nad 180 dní
Opravné položky k pohledávkám zúčtování: Opravné položky Konkurz
2012
2012 130 054 tis. Kč 19 412 tis. Kč 353 tis. Kč
Opravné položky celkem
2013
2012
2013
202
00
354
294
164
-16
650
633
Od 1.1. 1995 Celkem
- 27 -
Část pohledávek je zastavena bankovním ústavům proti kontokorentním úvěrům.
3. Vlastní kapitál
a)
Vlastní kapitál společnosti je 436 814 tis. Kč, z toho základní kapitál společnosti je 290 590 tis. Kč. Základní kapitál se v průběhu roku 2012 nezměnil. Základní kapitál Rezervní fond Kapitálové fondy Hospodářský výsledek Vlastní kapitál
b)
2012 290 590 63 540 53 748 11 065 429 597
2013 290 63 53 10 436
590 337 748 154 814
Základní kapitál Akcie na jméno
Celkem
29 059
ks à 10 000,- Kč
29 059
ks
4. Závazky 2012 a)
b) c) výši d)
2013
122 458 tis. Kč 119 935 tis.Kč Závazky celkem z obchodního styku z toho po lhůtě splatnosti 5 693 tis. Kč 3 655 tis.Kč z toho : po splatnosti 180 dní závazky k podnikům ve skupině 0 0 závazky kryté zástavním právem - jedná se především o zajištění dlouhodobých úvěrů ve 60 717 tis. Kč. Tyto úvěry jsou kryty nemovitostmi a směnkami. závazky mimo účetnictví společnost nemá
Unikom a.s. Kutná Hora nemá žádné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti po lhůtě splatnosti a nemá žádné nedoplatky u místně příslušného finančního orgánu.
5. Zákonné rezervy počáteční stav k 1.1.2013 změna v průběhu roku 2013 konečný zůstatek k 31.12.2013
640 866,86, Kč + 67 064.00 Kč 707 930,86 Kč
Rezerva na stavebním středisku – lom Bohdaneč je tvořena na sanaci, rekultivaci a na škody způsobené těžbou kamene. - 28 -
6. Obchodní operace Unikom a.s. nemá žádné obchodní operace, kde rizika nebo užitky z těchto operací jsou významné k posouzení finanční situace.
7. Odměna auditorovi Za provedený povinný audit roční závěrky rok 2012 byla v roce 2013 vyplacena odměna auditorské společnosti 150 tis. Kč bez DPH a za rok 2011 v roce 2012 byla vyplacena odměna 140 tis. Kč.
8. Rozdělení tržeb dle činností: rok/činnost 2012 prodej aut 56 442 tis.Kč prodej zboží velkoobchod 520 573 tis.Kč prodej zboží maloobchod 182 537 tis. Kč skladování a třídění jablek 21 150 tis. Kč prodej vyrobených vajec 20 647 tis. Kč prodej kuřic 21 168 tis. Kč prodej ,uhlí,písek,chemie 75 094 tis.Kč tržby ze stav.činnosti 58 263 tis. Kč tržby autoservis 7 211 tis.Kč prodej ND 30 104 tis. Kč tržba za provedené postřiky 5 632tis. Kč průmyslová hnojiva 164 183 tis. Kč pekárenská výroba 3 661 tis.Kč prodej hutního a stav.materiálu 8 503 tis.Kč autodoprava 27 311 tis.Kč projekce 400 tis.Kč ostatní 65 623 tis.Kč Celkem 1 268 502 tis Kč Z celkových tržeb bylo ze zahraničí 5 430 tis. Kč
2013 72 601 tis.Kč 533 632 tis.Kč 180 453 tis. Kč 17 753 tis. Kč 20 294 tis. Kč 24 345 tis. Kč 86 830 tis.Kč 50 406 tis. Kč 6 869 tis.K Č 36 002 tis.Kč 5 257 s. Kč 153 223 tis. Kč 7 409 tis.Kč 7 260 tis.Kč 31 365 tis.Kč 362 tis.Kč 52 611 tis.Kč 1 286 672 tis.Kč 7 950 tis. Kč
Komentář k přehledu o změnách vlastního kapitálu: Základní kapitál Základní kapitál se v průběhu rok 2013 nezměnil.
Výplata dividend Valná hromada dne 21.6.2013 rozhodla vyplatit za rok 2012 dividendu ve výši 0,5% t.j. 1 453 tis. Kč. - 29 -
Rezervní fond Valná hromada dne 21.6.2013 rozhodla ,že do rezervního fondu nebude již žádný příděl.. Ostatní fondy ze zisku Valná hromada dne 21 .6.2013 rozhodla o přídělu do sociální fondu ve výši 1 200 tis.Kč. Během roku 2013 se snížil fond o příspěvky na stravování a o příspěvek na masáže. Kapitálové fondy Tento fond se během roku 2013 nezměnil.
Nerozdělený zisk minulých let Valná hromada ze dne 21.6.2013 rozhodla o převedení zůstatku nerozděleného zisku roku 2012 na účet nerozděleného zisku minulých let( účet 428) ve výši 8 261 tis. Kč.
Odložená daň Společnost eviduje odložený daňový závazek ve výši 12 786 tis. Kč. Tento odložený daňový závazek vyplývá z rozdílů účetních a daňových zůstatkových cen dlouhodobého majetku evidovaného ve společnosti k 31.12.2013 násobený sazbou daně z příjmu právnických osob v dalších zdaňovacích obdobích. Jiné tituly pro vyčíslení odloženého daňového závazku a pohledávek společnosti nemá.
V Kutné Hoře dne 28.3.2013
Ing. Vladimír Dytrych, CSc. ředitel U N I K O M, a.s. .
- 30 -
7. Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti I. Komentář k vývoji zisku společnosti Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Zisk po Meziroční index zdaněním [tis. Kč] 6 013 103 6 107 102 10 126 166 10 245 101 10 774 105 11 764 109 10 005 85 11 065 111 10 154 92
Společnost stabilně vytváří zisk. Do výše ročního zisku se promítá celá řada vlivů. Mezi nejdůležitější je možno zařadit: Možnosti tvorby obchodních marží u jednotlivých komodit s nimiž společnost obchoduje se vyvíjí v závislosti na vývoji nabídky a poptávky na regionálních trzích. U některých komodit, zejména při prodeji průmyslových hnojiv a agrochemie, je nabídka pod tlakem konkurenčních společností a konečná výše marže je pak odrazem tohoto tlaku. V roce 2013 pokračovalo v agrárním segmentu trhu oživení likvidity zemědělských podniků, které patří k významným obchodním partnerům akciové společnosti, díky čerpání finančních prostředků v rámci dotací na plochu obhospodařované zemědělské půdy (tzv.TOP-UP). Tyto dotace byly pro některé specializované zemědělské podniky významným zdrojem cash – flow. Dále pak do vlastní ekonomiky těchto zemědělských podniků zasahují investiční dotace z tzv. Operačních programů pro zemědělství, které ve svém důsledku přispívají ke snižování vstupních cen nově pořizovaného investičního majetku a tak kromě přímých dotací nepřímo přispívají k tvorbě zisků zemědělských podniků (dochází k výraznému snížení zatížení odpisy). Výrazné zvýšení finančního zdraví agrárního sektoru tak přispívá ke zatraktivnění zemědělských podniků pro banky i další věřitele i v rámci běžných obchodních styků. A proto i nadále je pro akciovou společnost tento segment trhu velmi zajímavý. Ze strany akciové společnosti i nadále sílí směrem dovnitř závodů tlak na úsporu vlastních nákladů u výrobních i obchodních činností společnosti. Jsou stále zvažovány další možnosti k vyvíjení tlaku ze strany akciové společnosti na dodavatele jednotlivých komodit a materiálových vstupů do výrobních činností. Nejlepší možností se jeví zakládání nákupních aliancí na vstupu nákupního řetězce u dodavatelů potravinářského zboží, ale i dalších dodavatelů vstupů. U dodavatelů potravin je to řešeno formou bonusů za odebrané zboží.
- 31 -
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tvorba přidané hodnoty a produktivita na jednoho zaměstnance Přidaná PH na Meziroční Počet Meziroční Meziroční hodnota pracovníka index pracovníků index index [tis. Kč] [tis. Kč] 161 327 106 441 96 366 110 161 472 100 436 99 370 101 169 143 105 436 100 388 105 179 250 106 438 100 409 105 188 245 105 436 99 431 105 160 807 85 416 95 386 89 152 586 95 401 96 381 99 156 417 103 397 99 394 103 153 096 98 425 107 360 91
II. Komentář k vývoji pohledávek Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pohledávky Tržby celkem Meziroční Meziroční celkem [Kč] [Kč] (ř. index index (ř. rozv. 38+47) výsl. 01+05)
153 689 150 271 125 516 177 037 168 893 144 906 134 729 151 761 161 513
96 98 84 141 95 85 93 113 106
1 235 870 1 275 694 1 490 518 1 529 450 1 362 336 1 199 382 1 186 314 1 268 502 1 286 672
102 103 117 103 89 88 99 107 102
Vývoj průměrné doby obratu pohledávek z obchodního styku ( pohledávky/(tržby/360) ) Rok Doba obratu pohledávek [dny] 2005 45,39 2006 43,00 2007 30,74 2008 42,25 2009 42,02 2010 37,91 2011 34,73 2012 43,07 2013 45,19
Společnost poskytuje obchodní úvěr v délce 14 - 30 dní (velkoobchod) a v délce 90 - 120dní (v prodeji průmyslových hnojiv).
- 32 -
III. Vývoj zadluženosti ukazatel zadluženosti (úvěry + závazky z obchodního styku) / pasíva celkem [%] Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ukazatel zadluženosti [%] 33,60 34,30 32,22 38,73 32,19 29,63 28,62 29,02 27,19
Společnost i nadále udržuje příznivý poměr zadluženosti (poměr cizích zdrojů a celkové sumy pasív). I přes příznivý vývoj úrokových měr je financování z cizích zdrojů využíváno společností uvážlivě s ohledem na jistoty návratnosti jednotlivých investic.
Poměr cizích zdrojů ku vlastnímu kapitálu (krátkodobé záv. z obch. styku + jiné závazky+úvěry / VK)
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cizí zdroje Vlastní kapitál [tis. Kč] [tis. Kč] 238 564 402 335 243 813 404 127 232 056 409 586 380 058 412 734 303 809 448 848 266 142 454 515 234 541 425 401 241 378 429 597 222 273 436 813
- 33 -
Poměr CZ / VK 0,593 0,603 0,566 0,921 0,676 0,585 0,551 0,562 0,509
IV. Rentabilita vlastního kapitálu
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Provozní Rentabilita hospodářský Vlastní kapitál vlastního výsledek [tis. Kč] kapitálu [%] [tis. Kč] 16 917 402 335 4,20 18 589 404 127 4,60 19 323 409 586 4,72 25 886 412 734 6,27 24 356 448 848 5,42 24 085 454 515 5,29 19 393 425 401 4,56 20 125 429 597 4,68 17 836 436 813 4,08
Obrátka vlastního kapitálu akcionářů a zisk na aktiva (rentabilita VK * obrátka VK) Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Aktiva Vlastní kapitál A / VK Zisk na aktiva [tis. Kč] [tis. Kč] (obrátka VK) 706 135 402 335 1,76 7,39 710 259 404 127 1,76 8,10 703 962 409 586 1,72 8,12 799 162 412 734 1,94 12,16 759 679 448 848 1,69 9,16 725 162 454 515 1,59 8,41 664 742 425 401 1,56 7,11 678 125 429 597 1,58 7,39 666 634 436 813 1,53 6,24
Společnost dosahuje stabilních hodnot ukazatele rentability vlastního kapitálu akcionářů.
Závod /středisko/ rok
Zisk v letech 2005 až 2013 (v tis. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009
21 Drůbežárna Markovice 22 Výkrmna prasat Kačina 23 Výkrmna prasat Třebonín 49 Stavební závod 58 Ovocnáři Český Brod 59 Ovocnáři Kutná Hora 70 Agroslužby Čáslav 71 Obchodní závod Uhlířské Janovice 72 Agroslužby Prostřední Ves 830 Agroprojekce Kutná Hora
-1 198 674 -3 820 674 0 6 266 1 973 894 447 -94
638 -586 -326 720 0 4 132 1 760 642 -280 -55
2 096 -3 939 -4 780 639 0 9 682 4 894 1 049 690 -35
- 34 -
2 212 -6 257 -5 865 2 303 0 10 964 6 366 1 843 -1 230 -76
3 382 -3 998 0 1 886 0 8 976 3976 -48
2010
2011
2012
2013
196 -4 709 0 1843
-2 130 0 0 1 993
2 304 0 0 2 116
-2 531 0 0 1 570
8537
7 301
6 672
8 202
5497
6 431
7 128
9 437
0
0
0
0
Rok Stálá aktiva Zásoby - materiál Zboží Zvířata Základní kapitál Fondy podniku Bankovní úvěry
Vlastní a cizí zdroje v letech 2005 až 2013 (v tis. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 337 630 24 608 124 382 30 413 290 590 115 784 127 949
Závod /středisko/ rok 21 Drůbežárna Markovice 22 Výkrm prasat Kačina 23 Výkrm prasat Třebonín 49 Stavební závod 58 Ovocnáři Český Brod 59 Ovocnáři Kutná Hora 70 Agroslužby Čáslav 71 Agroslužby Uhl. Janovice 72 Agroslužby Prostř. Ves 830 Agroprojekce K. Hora 91 Správa podniku
Rok Vejce – realizační cena Spotřeba KS na 1 vejce Snáška vajec na 1 nosnici Prodej vajec Prodej kuřic Prasata – realizační cena - přírůstek (kg/den) Spotřeba KS na 1 kg. přír. Prodej průmyslových hnojiv Prodej uhlí celkem Velkoobchodní činnost
m.j.
341 980 15 850 133 694 36 038 290 590 116 027 133 977
337 182 13 704 154 196 38 377 290 590 116 357 93 375
363 479 12 872 191 516 24 652 290 590 116 929 160 095
384 329 11 303 143 798 24 458 290 590 149 943 131 506
401 032 13 520 136 237 11 555 290 590 151 009 129 968
Stavy pracovníků v letech 2005 – 2013 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011
2012
2013
341 002 15 511 138 476 7 226 290 590 118 177 101 973
306 653 14 391 166 961 11 794 290 590 117 398 74 364
290 199 15 237 152 751 9 003 290 590 117 084 61 317
2011
2012
2013
50 14 22 34
47 14 22 35
43 14 21 33
44 14 12 33
44 13 0 40
38 8 0 46
29 0 0 46
23 0 0 48
23 0 0 56
206
208
215
230
241
236
235
243
266
58 22 15 5 14
54 22 14 4 14
56 21 11 4 13
55 20 12 5 13
76
77
71
67
69
6 12
0 11
0 17
0 16
0 11
Základní výrobní ukazatele 2005- 2013 2005 2006 2007 2008 2009
Kč 1,44 1,43 1,69 g 136 139 135 ks 312 312 309 tis.ks 38 588 49 348 39 391 ks 376 654 224 687 372 324 Kč 32,71 31,08 29,20 kg 0,666 0,666 0,701 kg 3,26 3,14 3,09 t 22 798 21 019 26 857 t 25 512 27 981 21 363 tis.Kč 540 412 601 347 683 802
- 35 -
2010
2011
2012
2013
1,76 1,79 1,40 1,45 2,22 1,74 138 137,7 122,38 139,04 133,01 130, 99 312 313 313 312 315 315,89 37 088 34 274 43 592 20 375 28 551 16 508 462 745 482 930 263 641 249 576 272 916 264 000 31,10 30,21 27,34 0 0 0 0,722 0,743 0,750 0 0 0 3,03 2,961 2,92 0 0 0 29 021 16 707 23 259 26 515 29 544 26 384 17 593 18 792 23 509 20 573 18 878 22 461 707 362 660 599 592 000 527 588 532 864 576 524
Rozbor vývoje účetního zisku a počtu pracovníků Rok
2005
2006
2007
Zisk Počet pracovníků
6 013 441
6 107 436
10 126 436
2008
2009
2010
2011
2012
2013
10 245 438
10 774 436
11 764 416
10 005 401
11 065 397
10 154 425
8. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoj Akciová společnost nevyvíjela v uplynulém roce žádné aktivity týkající se prvotního výzkumu a vývoje.
9. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a v pracovněprávních vztazích Akciová společnost věnuje oblasti životního prostředí zvýšenou pozornost. V oblasti pracovněprávních vztahů bylo pokračováno v programu zaměstnaneckých benefitů v oblasti penzijního a životního pojištění.
10. Ostatní informace Akciová společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí. V uplynulém účetním období společnost nenabyla ani neupsala žádné vlastní akcie.
- 36 -
11. Současné podnikatelské aktivity (údaje za rok 2013) a) Drůbežárna Markovice - výroba konzumních vajec - odchov kuřic pro vlastní spotřebu i pro cizí - výroba pekárenských výrobků b) Stavební závod Kutná Hora - Karlov - zajišťování HSV a PSV pro vlastní společnost i pro externí zákazníky - truhlářské práce a výroba nábytku pro vlastní společnost i pro externí zákazníky - velkoobchodní a maloobchodní prodej stavebnin a hutního materiálu - zajišťování geodetických prací - těžba a zpracování dolomitického vápence - hobby market c) Unikom Čáslav - skladování a prodej průmyslových hnojiv na střediscích Čáslav, Uhlířské Janovice a Zbraslavice - skladování a prodej všech druhů uhlí na střediscích Čáslav, Přelouč, Uhlířské Janovice a Zbraslavice - skladování a prodej písku a kameniva na střediscích Čáslav, Uhlířské Janovice a Zbraslavice - skladování a prodej zemědělské chemie na středisku - aplikace statkových a průmyslových hnojiv na střediscích Čáslav a Uhlířské Janovice - činnost laboratoře zabezpečující rozbory vod, rostlin, půd a krmiv na středisku Uhlířské Janovice - nákladní autodoprava vnitrostátní a mezinárodní - provoz značkových prodejen automobilů ŠKODA, MITSUBISHI, KIA, CITROEN - provoz značkových servisů automobilů ŠKODA, KIA, CITROEN a MITSUBISHI - neznačkový servis ostatních osobních a nákladních automobilů - provoz pneuservisu na střediscích Čáslav a Kutná Hora d) OVO Kutná Hora - skladování a obchodní úprava měkkého a tvrdého ovoce - velkoobchodní prodej potravinářského zboží - maloobchodní prodej potravinářského zboží - ostatní skladování pro externí zájemce
- 37 -
12 . Podnikatelský záměr na rok 2014 I. Základní cíle společnosti a) b) c) d) e)
zajistit co nejnižší dopad světové ekonomické krize na naší společnost rozšiřování nových podnikatelských aktivit společnosti trvalý růst produktivity práce společnosti trvalý růst přidané hodnoty společnosti intenzivní snižování objemu závazků a pohledávek
II . Obchodní činnosti společnosti 1. Prodej potravinářského zboží a. velkoobchod b. cash prodejna c. maloobchod CELKEM
576 mil. Kč 54 mil. Kč 216 mil. Kč 846 mil. Kč
U rozhodující obchodní komodity společnosti, tj. prodeje potravinářského zboží očekáváme další nárůst prodeje proti skutečnosti minulého roku: ( jde především o rozšíření tzv. gastro prodejců) a. velkoobchod o3% b. cash prodejna o2% c. maloobchod o3%
2. Prodej uhlí a. UNIKOM Čáslav
21.200 t
U prodeje uhlí v roce 2014 očekáváme zvýšení prodeje o cca 10 % proti podnikatelskému záměru na rok 2013. Hlavním důvodem je rozšíření prodeje na oblast Přeloučska a Zásmucka.
3. Prodej průmyslových hnojiv a. UNIKOM Čáslav z toho:
LAV – DASADAM – Vápenec NPK směs Ostatní -
29.800 t 5 200 t 1 800 t 7 900 t 8 400 t 3 400 t 3 100 t - 38 -
U obchodní komodity prodej pevných a kapalných průmyslových hnojiv je plánován objem prodeje obdobný jako v minulém roce. Předpokládáme však větší objem přímé aplikace průmyslových hnojiv.
4. Prodej agrochemikálií Prodej Agrochemikálií má vyrovnanou tendenci zhruba na úrovni 24,0-26,0 mil. Kč. Vzhledem k zlepšení finanční situace v zemědělské prvovýrobě je reálnější horní hranice.
5. Prodej osobních a nákladních automobilů Od dodavatelů (velkoobchodníků) byl pro naši společnost určen pro rok 2014 následující limit prodeje: a. b. c. d.
značka CITROËN značka KIA značka MITSUBISHI značka ŠKODA
90 ks 110 ks 10 ks 61 ks
CELKEM
271 ks
Proti prodejním limitům minulého roku je tento limit vyšší o 8 % .
6. Prodej stavebního a hutního materiálu Prodej stavebního materiálu je realizován v prodejnách stavebnin a Hobby marketu v Kutné Hoře. V roce 2014 předpokládáme tržby ve výši 14 272 tis. Kč, tj. nárůst proti skutečnosti minulého roku o 10 %.
7. Prodej písku a drobného kameniva a. UNIKOM Čáslav
12.440 t
V letošním roce se prognózuje nárůst prodeje písku o 2 % proti skutečným prodejům v roce 2013.
- 39 -
III. Výrobní činnosti společnosti
1. Výroba a prodej drůbežích vajec a. Vlastní výroba UNIKOM b. Nákup od odběratelů kuřic CELKEM
15.800 tis. ks 400 tis. ks 16.200 tis. ks
2. Odbyt drůbežích vajec a. Česká vejce (prodej do řetězců) b. Vlastní prodej (velkoobchod) c. Česká vejce (ostatní prodej) d. Zpracování Velké Pavlovice e. Vlastní zpracování (pekárna) CELKEM
7.950 tis. ks 4.400 tis. ks 1.600 tis. ks 810 tis. ks 940 tis. ks 15.700 tis. ks
Výroba a prodej vajec v letošním roce zůstane na přibližně stejné úrovni jako v minulém roce. 3. Odchov kuřic a. vlastní UNIKOM b. Mydlářka Benešov c. Ostatní (Jičín, Nymburk, Cítov, Cheb) d. Vývoz Německo CELKEM
70.000 ks 210.000 ks 90.000 ks 100.000 ks 470.000 ks
Objem odchovaných kuřic bude cca o 30 % vyšší než v předchozím roce. 4. Těžba a prodej mletého vápence a. makadam b. makadam a jednomletka c. stavební drti bílé d. stavení drti šedé e. vápenec pro zahradní účely f. vápenec v blocích g. prosívka CELKEM
1.200 t 800 t 2.000 t 800 t 500 t 700 t 800 t 6.800 t
Tento objem představuje nárůst o 14 % proti skutečnosti předchozího roku. Hlavním důvodem tak velkého nárůstu výroby je nárůst prodeje stavebních drtí, jak v bílé tak i šedé formě.
- 40 -
5. Pekárenská výroba a. cukrářské rakvičky b. cukrářské kokosky c. cukrářské laskonky d. sněhové pečivo CELKEM
3.350 tis. Kč 1.880 tis. Kč 1.200 tis. Kč 900 tis. Kč 7.330 tis Kč
Proti skutečnosti předcházejícího roku očekáváme nárůst prodeje o 4 %, tj. o 321 tis. Kč.
IV. Služby společnosti 1. Skladování a obchodní úprava jablek a citrusů
a. Skladování jablek b. Třídění jablek c. Třídění citrusů
6.100 t 4.700 t 450 t
Ve finančním vyjádření: a. Skladování jablek b. Třídění jablek c. Třídění citrusů d. Obchodní úprava měkkého ovoce e. Pronájem velkobeden CELKEM
18.800 tis. Kč 9.100 tis. Kč 1.200 tis. Kč 4.600 tis. Kč 2.400 tis. Kč 36.100 tis Kč
V roce 2014 je očekáván nárůst u této obchodní činnosti společnosti o 22 % proti předešlému roku. Důvodem je výrazně větší objem tržeb za skladování a třídění jablek.
2. Stavební výroba V roce 2014 předpokládáme, že objem stavební činnosti dosáhne 55.300 tis. Kč, což je nárůst proti předchozímu roku o 2 %. V letošním roce má stavební závod zajištěn dostatek velkých zakázek.
3. Pronájem obchodních prostor a tzv. náhradní skladování Pronájem skladovacích prostor je realizován především na závodě OVO v Českém Brodě a v Kutné Hoře. V roce 2014 předpokládáme finanční objem u této aktivity ve výši 8.900 tis. Kč. Jedná se zejména o následující aktivity: -
BÜTTNER – obnova tonerů pro tiskárny ALTIS (Chokoland) - cukrovinky další pronájem – pro potravinářské účely - 41 -
V. Ekonomika 1. Základní ekonomické ukazatele (v tis. Kč)
Ukazatel Tržby z prodeje zboží Tržba z prodeje vl. výrobků a služeb Celkový obrat společnosti (Provozní výnosy celkem) Mzdové náklady Odpisy HIM a NHIM Úroky nákladové ZISK Přidaná hodnota Vlastní kapitál Cizí zdroje Úvěry celkem Závazky celkem Pohledávky celkem
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2010 2011 2012 2013 993 543 1 014 456 1 055 619 1 081 772 197 852 1 313 967 90 540 34 001 7 112 11 905 158 355 453 736 264 656 129 967 84 902 126 362
166 893 1 300 86 31 6 10 152 425 236 101 88 114
167 890 359 633 075 515 471 623 918 350 379
205 893 1 412 86 26 4 11 156 430 249 79 86 111
788 572 255 072 371 744 939 386 363 122 627
Výhled Index 2014 14/13 1 114 210 1,03
204 900
207 101
1,04
1 447 442 90 573 25 502 2 490 10 154 153 096 436 813 222 273 61 317 120 065 140 001
1 505 340 96 007 26 012 2 515 13 378 157 668 449 922 224 627 74 807 108 059 123 201
1,04 1,06 1,02 1,01 1,12 1,03 1,03 1,01 1,22 0,90 0,88
ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ UKAZATELÉ
Ukazatel 1.Velkoobchodní činnost potraviny 2. Maloobchodní činnost potraviny
M.J.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Výhled 2014
Index 14/13
tis.Kč
683 822 707 403 660 599 592 000 583 300 589 856
613 846
638 840
1,04
tis.Kč
106 270 135 614 160 798 174 656 209 715 212 264
210 334
220 850
1,05
3. Prodej prům.hnojiv
t
26 857
29 021
16 707
23 259
26 515
29 544
26 384
27 970
1,06
4. Prodej uhlí
t
21 363
17 593
18 792
23 509
20 573
18 878
22 461
22 910
1,02
5. Prodej písku
t
14 072
15 274
14 120
13 154
14 599
13 212
12 195
12 680
1,04
7. Prodej těženého vápence
t
5 194
5 484
3 802
4 766
4 883
5 385
5 848
6 800
1,16
tis.Ks
39 391
37 088
34 276
26 611
14 052
12 861
16 508
14 850
0,90
Ks
309
312
312
312
315
316
318
1,00
g
136
138
123
139
128
131
130
0,99
264 000
400 000
1,52
7 409
7 330
0,99
8. Prodej vajec 9.Snáška vajec na 1 nosnici 10.Spotřeba KS na 1 vejce 11. Prodej kuřic 12. Prodej pekárenských výrobků
Ks tis.Kč
313 137
372 324 462 745 482 930 263 641 249 576 272 916 7 869
10 803
12 247
- 42 -
8 474
8 646
3 662
OSTATNÍ UKAZATELÉ
Ukazatel 1.Prodej automobilů 2.Servisní činnost os.+nákl.aut 3.Stavební výroba 4.Prodej stav.materiálu 5.Naskladnění jablek
M.J.
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Výhled 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Index 14/13
ks
217
222
244
201
275
271
0,99
tis.Kč
21 208
23 150
25 882
27 434
27 982
28 200
1,01
tis.Kč
42 093
43 942
45 907
51 629
54 194
55 300
1,02
tis.Kč
8 922
10 315
11 153
10 573
12 845
14 272
1,10
t
5 200
2 400
3 600
4 500
5 100
6 100
1,20
6.Třídění jablek
t
6 400
6 060
3 946
4 950
5 042
4 700
0,93
7.Třídění citrusů
t
300
300
200
210
371
450
1,21
tis.Kč
14 093
14 608
14 916
15 410
8 514
8 900
1,05
8.Náhradní skladování
2. Návrh nových investic 1. Výstavba autosalonu PEUGEUT Kolín (Čáslav) 2. Překlepávač cukrovky (Čáslav) 3. Terra-Gator- rozmetadlo (Čáslav) 4. Nákladní automobil- rozvoz uhlí (Čáslav) 2x 5. Fasáda – ředitelství 6. Nákladní automobil (OVO) 7. Nákladní automobil (OVO) 8. Informační systém MO (OVO) 9. Nákladní automobil (OVO) 10. Vybavení MO prodejen (OVO) 11. Ostatní drobné investice (OVO) 12. Ostatní drobné investice ( Čáslav) 13. Ostatní drobné investice (Markovice) 14. Ostatní drobné investice (Stavební) 15. Nákup pozemků (Správa) CELKEM
14,0 mil. Kč 3,2 mil. Kč 2,4 mil. Kč 2,4 mil. Kč 2,2 mil. Kč 2,2 mil. Kč 2,0 mil. Kč 2,0 mil. Kč 1,8 mil. Kč 0,8 mil. Kč 0,8 mil. Kč 0,8 mil. Kč 0,7 mil. Kč 0,6 mil. Kč 0,6 mil. Kč 36,5 mil. Kč
- 43 -
3 . Úvěrové zatížení investic v roce 2013 (v tis. Kč) a) stav úvěrů k 31.12.2013 - úvěr na kapalná hnojiva Prostřední Ves - úvěr na traktor Čáslav - úvěr na myčku OA STK - úvěr na halu č. 2 Markovice - úvěr na Lom Bohdaneč - úvěr na voliérový chov (15) Markovice - úvěr na autosalón ŠKODA - úvěr na rekonstrukci hal 1, 3, 5 Markovice - úvěr na rekonstrukci haly 10 Markovice - úvěr na rekonstrukci technologie + pozemek Zbraslavice - úvěr na nákup pozemku v Kolíně CELKEM
436 0 0 3 388 877 0 841 2 000 1 062 350 4 847 13 801
b) čerpání v roce 2014 - splátka úvěru na kapalná hnojiva Prostřední Ves - splátka úvěru na traktor Čáslav - splátka úvěru na myčku OA STK - splátka úvěru hala č. 2 Markovice - splátka úvěru Lom Bohdaneč - splátka úvěru na voliérový chov (15) Markovice - splátka úvěru na autosalon Škoda - splátka úvěru Zbraslavice + pozemek - splátka úvěru Hala č. 1,3,5 Markovice - splátka úvěru Hala č. 10 Markovice - splátka úvěru na nákup pozemku v Kolíně CELKEM
436 0 0 1 392 377 0 841 582 1 200 936 1 260 7 024
c) stav úvěrů k 31.12.2014 -
-
úvěr na kapalná hnojiva Prostřední Ves úvěr na halu č. 2 Markovice
0 1 996
úvěr na Lom Bohdaneč
0
úvěr na autosalón ŠKODA úvěr na rekonstrukci hal 1, 3, 5 Markovice úvěr na rekonstrukci haly 10 Markovice úvěr na rekonstrukci technologie + pozemek Zbraslavice - úvěr na nákup pozemku v Kolíně CELKEM
- 44 -
0 800 126 268 3 587 6 777
13. Závěr V roce 2014 očekáváme další podnikatelské oživení našich obchodních aktivit oproti předcházejícím rokům. Celkový obrat společnosti chceme zvýšit o 4%. Celkové investice plánujeme na úrovni 36,5 mil. Kč tj. o 16 % více než v předchozím roce. Finální výsledek – čistý zisk po zdanění je plánován ve výši 13.378 tis. Kč tj. nárůst o 12% proti skutečnosti předchozího roku.
V Kutné Hoře dne 10. 2. 2014
Ing. Vladimír Dytrych, CSc. místopředseda představenstva a ředitel společnosti
- 45 -
14. Identifikační údaje o společnosti Adresa sídla společnosti:
U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193 Kutná Hora – Karlov, PSČ: 284 45
IČ: DIČ: Telefon: Fax: E-mail:
463 55 821 CZ46355821 327 514 820 327 514 825
[email protected]
Informace pro akcionáře:
Ing. Ladislav Jan Ciner tel.: 327 300 836 (v sídle společnosti)
- 46 -
