Verkorte leergang
Interactief & praktisch
Risicomanagement voor Verzekeraars Verkrijg toepasbare handvatten voor de inrichting en awareness van risicomanagement in uw verzekeringsbedrijf Uw hoofddocenten: Gerrit Jan van den Brink Goethe Universität & Valuedata 7
Simone Heidema RA Managing Partner CPI Governance B.V.
Marco Nijsen RA MBA Associate Business Partner CPI Governance B.V.
Met praktijkcasussen van: Estelle Jonkergouw Hoofd Integrated Risk Management, Eureko
Marco Vriens Partner IQ@work, projectmanagement Solvency II, focus datamanagement
Stephan van der Vat Directeur Management Drives
Daan A.V. Groenheijde Zelfstandig Consultant Risicomanagement Ad Interim Invoering Solvency II bij Loyalis Verzekeringen
Modules: 1. 2. 3. 4. 5.
Risico analyse Integrale scenario analyse Betrouwbaarheid datamanagement ORSA & Governance Gedragsverandering
Data: 12, 13, 26 mei, 9 en 15 juni 2011 Locatie: Coengebouw Amsterdam
Leer Solvency II praktisch toepassen.
30
Bij volledige deelname aan de training ontvangen de deelnemers 30 PE punten van het AG/ NIVRA instituut
Meld u nú aan! bel: 020 - 580 5400 e-mail:
[email protected] fax: 020 - 580 5454 www.iir.nl/leergangrisk
Geachte Risico Professional, Eindelijk een traject waarin u samen met collegaverzekeraars de theorie van vandaag direct toepasbaar maakt! U gaat tijdens deze 5-daagse leergang intensief en interactief aan de slag aan de hand van diverse casussen met risicodilemma’s waar u als verzekeraar in het huidige Solvency II - tijdperk mee worstelt: r Wanneer ben ik nu aantoonbaar ‘ in control’ ? r Hoe krijgt ik evenwicht tussen het nemen van risico’s
en volledig dichttimmeren?
r Wie neemt nu welke verantwoordelijkheid in termen
van risicomanagement?
r Hoe kan ik mijn ORSA resultaten inzetten in mijn
organisatie?
r Hoe creëer ik impact bij de interne stakeholders? r Hoe betrek ik het management bij de gedragsomslag
die noodzakelijk is voor Solvency II?
Tijdens deze 5 dagen deelt u ‘best pratices’ met collegaverzekeraars en de docenten. Solvency II verwacht van u dat u risicodenken in de gehele organisatie doorvoert. Deze ervaringen helpen u daarbij. Vriendelijke groet,
Cathelijn Kloeze Product Development Manager IIR Finance PS meld u nu aan met een collega en ontvang €500,korting op de 2e aanmelding.
Kennispartners:
Hoofddocenten Dr. Gerrit Jan van den Brink RA is universitair docent aan de Johann-Wolfgang Goethe Universität en de Hochschule für Bankwirtschaft in Frankfurt am Main. Hij publiceerde met betrekking tot het thema operational risk het boek “Operational Risk: the new challenge for banks” alsmede verschillende artikelen en bijdragen in handboeken. Sinds 2007 is hij tevens directeur van Valuedata7, een risk services company, die in het bijzonder banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen ondersteunt. Voorheen was hij zes jaar werkzaam bij de Dresdner Bank AG als Head of Operational Risk Control. In deze functie was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van methoden ter beheersing van operational risk in het bijzonder met betrekking tot de kwantificering van operational risk en het definiëren van key risk indicators. Drs. Simone Heidema RA is oprichter en Managing Partner van CPI Governance. CPI Governance heeft zich per 1 januari 2009 verzelfstandigd vanuit Corgwell Group. CPI (Corporate, Public en Internal) Governance ondersteunt bestuurders en hun organisaties bij de inrichting en implementatie van good governance en risicomanagement. CPI Governance hanteert hierbij een pragmatische aanpak waarbij eenvoud, een geïntegreerde visie en inbedding in de organisatie het verschil maken. Tevens is Simone lid van de NIVRA‐adviesgroep Corporate Governance. Zij is tevens voorzitter van het Corporate Platform for Governance waarin 13 Risk Managers en Compliance Officers van beursgenoteerde (AEX en AMX) bedrijven participeren. Als (gast)docent Risk Management voor postdoctorale studenten RC (Register Controller) en voor Executive Risk Management‐seminars is Simome verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast spreekt Simone regelmatig op seminars op het gebied van governance en risicomanagement en heeft zij vele publicaties op dit vakgebied op haar naam staan in onder meer ‘Het Financieel Dagblad’, ‘De Accountant’, ‘Banking Review’ en ‘Goed Bestuur’. Marco Nijsen RA MBA is sinds 2008 betrokken bij CPI Governance als associate business partner. Hij heeft de afgelopen jaren leiding gegeven aan een aantal risicomanagement implementaties bij grote en kleinere (beursgenoteerde) ondernemingen. Hij maakt hierbij gebruik van het concept dat CPI aan zelfstandige professionals biedt om te ondernemen in verbondenheid. Na het afronden van het VWO heeft Marco de lange weg tot RA gevolgd bij de Nyenrode Business University en recentelijk heeft hij een MBA gehaald bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Marco is in 1990 zijn carrière gestart bij Pricewaterhouse Coopers (PwC) en zijn rechtsvoorgangers. Hij heeft naast ca. 8 jaar accountancy achtergrond, gewerkt als concern controller en als managementconsultant bij PwC . Sinds 2001 is Marco als zelfstandige werkzaam op het gebied van proces- en risicomanagement.
Verkorte leergang
Risicomanag
Module 1 - donderdag 12 mei 2011
Opdracht: Maak een integraal scenario analyse waarin verschillende
Doelstelling van het risicomanagement
risico’s een rol spelen. Dit wordt gekwantificeerd op basis van een voorbeeld.
r Wat verstaan we nu onder risicomanagement? r Welke risico frameworks kunnen we toepassen?
Hoofddocent: Dr. Gerrit Jan van den Brink RA, Managing director
r Hoe maakt u een risico analyse?
Value Data 7 Gmbh/ Universitair docent Goethe Universiteit
r Hoe bepaalt u uw type risico’s en welke types zijn er o.a. en wat
betekenen ze voor uw besluitvorming?
- Marktrisico
- Catastroferisico
- Renterisico
- Schaderisico
- Kredietrisico
- Kort -en langlevenrisico
- Liquiditeitsrisico
- Reputatierisico
- Operationeelrisico
- Imagorisico
r Welke beheersmaatregelen zijn er nu al in uw organisatie? En welke
aanvullende maatregelen moeten er genomen worden?
r Hoe creëert u een dynamische beheersmaatregel waardoor risico’s
aansluiten op de huidige situatie?
r Welke afweging moet u maken bij het wel of niet accepteren van de
risico’s?
r Welke methodieken zijn mogelijk om de bovenstaande risico’s te
meten? En hoe kwantificeert u vervolgens deze risico’s?
r Hoe zorgt u dat uw risico’s geïntegreerd worden in de dagelijkse
werkzaamheden?
Module 3 - donderdag 26 mei 2011 Solvency II Pillar I r Nieuwe ontwikkelingen CEIOPS/DNB r De uitkomsten van de verschillen Qis-studies: wat kunt u hier nu mee? r Hoe kunt u het beste inspelen op de eisen van de toezichthouder? r Modellen; hoe kunt u deze begrijpen, beperkingen herkennen en
toepasbaar maken in uw dagelijkse werkzaamheden?
r Interne modellen versus standaard modellen Rapportering en datamanagement: ‘data uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst’ r Hoe interpreteert en vertaalt u uw data naar uw dagelijkse risico
werkzaamheden?
r Hoe kunt u betrouwbare data verkrijgen en vergroten om te voldoen
aan de eisen uit Solvency II?
Praktijkcasus: Eureko, o.l.v. Dr. Estelle Jonkergouw, Hoofd
r Hoe leidt betrouwbare data tot zinvolle risico informatie en wat zijn
Integrated Risk Management Eureko
Opdracht: Kwantificeer de bovenstaande risico’s en bepaal welke
r Welk rol is daarin weggelegd voor IT systemen (bijv. datawarehouse)
beheersmaatregelen er genomen moeten worden, zodat risico’s
aansluiten op de huidige situatie.
r Wat zijn de vereisten van de toezichthouder op uw reporting?
de valkuilen? en welke voor uw medewerkers?
r Welke informatie heeft u van uw performance en producten? Hoofddocent: Dr. Gerrit Jan van den Brink RA, Managing director
r Wat is de impact van reporting op uw datamanagement?
Value Data 7 Gmbh/ Universitair docent Goethe Universiteit
r Afweging van intern/extern datawarehouse en hoe waarborgt u
uw kwaliteit hiervan?
r Welke lessen vallen er uit de praktijk te leren? Module 2 - vrijdag 13 mei 2011 Verdiepingsdag 1 Risicomanagement en scenario analyse
Met de groep werkt u samen aan de praktijkcasus: Rapportering
r Hoe voert u uw scenario analyse uit?
o.a. actief in hetprojectmanagement van een Solvency II
r Hoe integreert u uw historische data in scenario analyse? r Hoe maakt u een integrale scenario analyse met verschillende risico’s? r Hoe analyseert u extreme risico’s in uw scenario analyse? r Hoe implementeert u scenario analyses in uw organisatie? r Strategische, tactische en operationele risico’s: zitten de risico’s wel
op het juiste niveau en hoe bepaalt u dit?
en datamanagement o.l.v. drs. Marco Vriens. Hij is momenteel implementatie bij een verzekeraar. Hierin ligt zijn focus vooral op Data management. Hoofddocenten: Drs. Simone Heidema RA, Managing Partner CPI Governance B.V. en Marco Nijsen RA MBA, Associate Business Partner CPI Governance B.V
Meld u nú aan! bel: 020 - 580 5400 e-mail:
[email protected] fax: 020 - 580 5454 www.iir.nl/leergangrisk
gement voor Verzekeraars Module 4 - donderdag 9 juni 2011 Solvency II: Pillar II: ORSA en Governance ORSA r Hoe stelt u uw Risk Appetite of risicobereidheid vast? r Welke impact hebben uw stakeholders op uw Risk Appetite en wie
is hierin het meest bepalend? Wanneer is iets dan acceptabel?
r Hoe vertaalt u uw risicobereidheid naar toleranties en
stuurvariabelen?
r Use test (hoe u dit kunt gebruiken in uw intern model) en de
r r r r r
De zachte kant van risicomanagement concreet maken De rol van persoonlijke drijfveren en gedrag bij risicomanagement Hoe u gedragsrisico’s bespreekbaar maakt Concrete handvaten voor gedragsverandering: hoe creëert u awareness in uw organisatie Hoe motiveert u de business, zodat zij risico’s echt integreren in hun dagelijkse werkzaamheden?
vergelijkbare vereisten vanuit een standaard model?
r Hoe zorgt u dat u de juiste management informatie heeft om risico
Module 5 - woensdag 15 juni 2011 Gedragsverandering in uw organisatie
gebaseerde besluitvorming te ondersteunen
Opdracht: Maak een concreet plan om gedragsverandering te bewerkstelligen in uw organisatie.
r Hoe richt u het ORSA proces in waarin de 3 pillars samenkomen?
Hoofddocenten: Drs. Simone Heidema RA, Managing Partner CPI Governance B.V., Marco Nijsen RA MBA, Associate Business Partner CPI Governance B.V en praktijkdocent Mr. Stephan van der Vat, directeur Management Drives.
r Hoe gaat u om met Black Swans en staartrisico’s? Met de groep werkt u samen aan de praktijkcasus: ORSA in de praktijk o.l.v. Daan Groenheijde, Zelfstandig Consultant Risicomanagement Ad Interim Invoering Solvency II bij Loyalis Verzekeringen.. Toegevoegde waarde van een robuust risicomanagement r Hoe kunt u een balans vinden tussen uw kosten maatregelingen
en uw risico’s?
Deze opleiding speciaal voor verzekeraars is ontwikkeld voor:
r
Hoe krijgt u evenwicht tussen het nemen van risico’s en het volledig
dichttimmeren?
r r r r r r r r
r Wie monitort de risico’s en wie is waar verantwoordelijk voor? r Wanneer bent u helemaal ‘ in control’ en zorgt u ervoor dat de
business de risico’s meeneemt in de besluitvorming?
r Impact van scenario analyse op uw organisatie inrichting en
besluitvorming
r
Impact van risicobereidheid op interne afdelingen/functies
(bijv. zorginkoper, volmachthouder)
r Hoe creëert u draagvlak binnen uw organisatie voor
risicomanagement?
r Kapitaalmanagement en kapitaalbeslag Opdracht: Bepaal uw risicobereidheid op strategische risico’s en de invloed van (externe) stakeholders. Vertaal deze vervolgens naar do’s en don’ts voor verschillende afdelingen en functies binnen de organisatie.
Risk managers Actuarissen Controllers CRO Financieel managers Auditors Accountants Compliance officers
De feiten op een rij r r r r r r r
Locatie: Coengebouw, Amsterdam Data: 12, 13, 26 mei, 9 en 15 juni 2011 Schriftelijke intake waarin u uw specifieke wensen en verwachtingen kunt aangeven Uitgebreide opleidingsmap samengesteld door de docenten Deelnamecertificaat na afronden opleiding 30 PE punten Nivra / AG & AI 3 concrete praktijkcasussen
Hoofddocent: Drs. Simone Heidema RA, Managing Partner CPI Governance B.V. en Marco Nijsen RA MBA, Associate Business Partner CPI Governance B.V
Tijden: 08.30 Ontvangst met koffie- en thee 09.00 Start training 11.00 Pauze
13.00 Start middagprogramma 15.00 Pauze 17.00 Einde programma
Neem voor meer inhoudelijke informatie vrijblijvend contact op met onze InCompany adviseur Isabelle Dencher: bel 020 5805 456 of e-mail naar
[email protected]
Meld Melduunú núaan! aan! bel: bel:020 020 -- 580 580 5400 e-mail:
[email protected] [email protected] fax: fax:020 020- -580 5805454 5454www.iir.nl/leergangrisk www.iir.nl/compliance
Modules:
IIR B.V., Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam:
1. Risicomanagement en het uitvoeren van een risico analyse 2. Integrale scenario analyse praktisch toepasbaar maken 3. Modellen begrijpen, beperkingen herkennen en toepasbaar maken 4. Betrouwbaarheid van uw datamanagement 5. Risk appetite bepalen en wanneer is deze acceptabel 6. Concrete handvatten voor gedragsverandering
Inhoudelijke vragen? Aanmeldfaxnummer: 020 - 580 5454 E-mail:
[email protected]
Wilt u meer inhoudelijke informatie over deze leergang? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseur Thomas Koolhaas: bel 020-5805 451 of e-mail naar
[email protected]
Inschrijfformulier
Wilt u deze leergang voor uw gehele afdeling volgen? Ja, wij melden ons aan voor de verkorte leergang
Risicomanagement voor Verzekeraars
Vanaf 5 personen kunt u deze training InCompany volgen. Een InCompany training wordt altijd specifiek op uw organisatie afgestemd. U bereikt met uw team hetzelfde
op 12, 13, 26 mei, 9 en 15 juni 2011, Coengebouw Amsterdam
niveau en werkt tegelijkertijd aan teambuilding. In overleg worden
de data en locatie bepaald. Neem voor meer inhoudelijke informatie
q Verkorte leergang
T6309
vrijblijvend contact op met onze InCompany adviseur. Isabelle Dencher: bel 020 5805 456 of e-mail naar
[email protected]
Naam organisatie: Postadres:
Vijf gemakkelijke manieren om u aan te melden:
Postcode/plaats: Telefoon:
Fax:
Factuuradres:
1. Per telefoon: +31 (0)20 580 5400 2. Via e-mail:
[email protected] 3. Per fax: +31 (0)20 580 5454 4. Via de website: www.iir.nl/leergangrisk 5. Per post: IIR B.V., Antwoordnummer 11604, 1000 RA Amsterdam
1. Achternaam: Voorletters:
qM qV
Telefoon:
Fax:
Mobiel: E-mail adres:
Meld u vroeg aan en bespaar 300 euro!
Bij aanmelding voor 12 maart 2011
Bij aanmelding na 12 maart 2011
Verkorte leergang
3.599,-
3.899,-
Alle prijzen zijn per persoon, exclusief BTW en inclusief documentatie, koffie/thee en lunch.
Afdeling/kamernummer: Functie:
, 0 0 5
2. Achternaam: Voorletters:
qM qV
Telefoon:
Fax:
Mobiel:
E-mail adres:
Afdeling/kamernummer: Functie:
Inschrijving geautoriseerd door: dhr/mevr
functie:
Verhinderd? Over annuleren of wijzigen doen wij niet moeilijk! Tot 1 maand voor de bijeenkomst kunt u geheel kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 1 maand voor de bijeenkomst krijgt u een tegoedbon voor deelname aan een van onze andere conferenties of trainingen. (Bon is één jaar geldig) Gegevensregistratie Uw gegevens worden door IIR geregistreerd en gebruikt om u op de hoogte te houden van onze producten en die van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Mochten uw gegevens niet correct zijn of wenst u dat uw gegevens niet gebruikt wordt voor deze doeleinden, neem dan contact op met onze database afdeling op 020 - 580 5470 of e-mail
[email protected] Algemene voorwaarden Op alle aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de K.v.K te Amsterdam, onder nummer 33200358. De algemene voorwaarden zijn te downloaden op onze website www.iir.nl/algemene_voorwaarden en worden op verzoek kosteloos toegezonden.
Meld u nú aan! bel: 020 - 580 5400 e-mail:
[email protected] fax: 020 - 580 5454 www.iir.nl/leergangrisk
