Resultaten 1H 2014 Versie 1 19 08 12:00
Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers
Brussel, 10 september 2014
Trots op onze resultaten Vertrouwen in onze toekomst
Brussel, 10 september 2014
Kernboodschappen 1
Solide prestatie : nettoresultaat 277 m€ (+8 % YoY)
2
Stevige ratio’s : Basel III CET 1 ratio (fully loaded) : 12,9% Solvency II : 239% LCR compliant
3
Kernboodschappen 3
Zeer goede commerciële prestatie in alle segmenten
4
Belfius zit op schema voor zijn ambitie Geïntegreerde strategie bank-verzekeraar : werpt al vruchten af Klantentevredenheid & operationele efficiëntie : belangrijke mijlpalen bereikt Plan van de Europese Commissie eindigt in december 2014
4
Solide prestatie
5
10/09/2014
Solide prestatie Nettoresultaat commerciële activiteit : sterk verbeterd
222 m€
+ 31%
1H 2013
Nettoresultaat Legacy-activiteit : beperkte impact
Gestaag groeiend nettoresultaat na belastingen
1H 2013
6
1H 2014
- 14 m€
+ 33 m€
255 m€
291 m€
+ 8%
277 m€
1H 2014
Onderliggend nettoresultaat 255 m€
+ 8 % 277 m€
Nettoresultaat na belasting Waarvan ander gerapporteerd nettoresultaat
Aanzienlijk betere kwaliteit van nettoresultaat zoals blijkt uit onderliggend nettoresultaat Onderliggend nettoresultaat Belfius Bank
7
1H 2013
1H 2014
109 m€
30 m€
+ 69%
247 m€
146 m€ 61 1H 2013
+ 173%
167 1H 2014
Commerciële activiteit 291 m€
Belfius Insurance
133 m€
Belfius Bank
158 m€
Stabiel ondanks 20 m€ netto impact hagelstormen Onderliggende combined ratio 97,7%
+ 76% in vergelijking met 1H 2013
Nettoresultaat commerciële activiteit
8
Cost-Income ratio 1.050 m€
+ 6%
1.108 m€
Stijgende opbrengsten 1H 2013
1H 2014
751 m€
Aanhoudende kostencontrole...
- 3% 1H 2013
71%
… met positieve impact op Cost-Income ratio 1H 2013
9
729 m€
1H 2014
66%
1H 2014
Zeer goede commerciële prestatie in alle segmenten
10
10/09/2014
Zeer goede commerciële prestatie in alle segmenten 4,2 mia €
4,5 mia € + 6%
Stijgende kredietproductie 1H 2013
Meer beheerde activa bij onze retail, private & business klanten
93 mia €
1H 2013
11
1H 2014
96 mia € +3%
1H 2014
Zeer goede commerciële prestatie in alle segmenten – Individuele klanten
Nieuwe klanten met een zichtrekening : 48.000
Aantal actieve klanten die gebruik maken van onze apps, de beste op de markt : 257.000
Marktaandeel sessies mobiel bankieren : 24,7 %
Interne groei private mandaten : 900 m€
Lancering Starters voor ondernemers : 360 m€ faciliteit EIF*
Succes Tak 44 in 2014 : productie van meer dan 500 m€
* EIF: Europees Investeringsfonds 12
Zeer goede commerciële prestatie in alle segmenten – Openbare besturen & corporate
Productie kredieten aan Public & Social banking-klanten : 1,2 mia €
Lancering Smart Cities : 400 m€ kredietlijn samen met de EIB*
Aandeel in financiering (semi-) openbare overheden via kapitaalmarkten : 83 %
Reeds sterke resultaten B2G -benadering : 30% van de corporate kredietproductie
Aandeel kredietaanvragen van lokale overheden beantwoord met bindende offertes : 100 %
* EIB: Europees Investerings Bank 13
Goede commerciële prestatie Belfius Insurance Leven 1.038 m€ 711 m€
1H 2013
+ 46%
1H 2014 incasso
Toename incasso vooral dankzij betere bankverzekeringsactiviteit met stijgingen tot 47% yoy Lancering van Belgische economie Tak 44 in juni 2014 via Belfius Bank
14
Goede commerciële prestatie Belfius Insurance Niet-Leven 315 m€ 303 m€
+ 4%
1H 2014 incasso
1H 2013
Toenemende cross-sellingratio’s die leiden tot 6 % meer incasso Belfius Home Family
61% 1H 2013 15
74% 1H 2014
Belfius Home Credit Protect
123% 1H 2013
135%
1H 2014
Goede commerciële prestatie Belfius Insurance Niet-Leven 315 m€ 303 m€
1H 2013
+ 4%
1H 2014 incasso
Toenemende cross-sellingratio’s die leiden tot 6 % meer incasso Aanhoudende groei (+ 9% yoy) dankzij succesvolle “Straf hé”-campagne Status quo van het incasso
16
Stevige ratio’s
17
10/09/2014
Stevige Solvabiliteitsratio's Belfius Bank Basel III CET 1* "Phased in"
Basel III CET 1* “Fully loaded”
14,6% 13,8%
START BUFFER **
8% 5,5% 31/12/2013
11,5%
12,9%
Minimum basisscenario (Stress Test) Minimum negatief scenario (Stress Test)
30/06/2014
31/12/2013
30/06/2014
Aanzienlijke verbetering van de solvabiliteit * Voor het bepalen van de Common Equity Tier 1 ratio volgens Basel III, vraagt de toeziende overheid (NBB) Belfius om de toepassing van de prudentiële deconsolidatie van Belfius Insurance en de toepassing van een risicoweging van 370% op de participatie na aftrek van de goodwill. Dat is genoegzaam bekend als het "Danish compromise” ** Start Buffer – eigen definitie: dit stelt het verschil voor tussen de minimum en de gerealiseerde solvaliteitsratio x de gerealiseerde gewogen riscio’s 18
Stevige Solvabiliteitsratio's Belfius Insurance Solvency II 239 % 223 %
19
Principes
31/12/2013
Aanzienlijke verbetering van de solvabiliteit
30/06/2014
Liquiditeit : solide positie Belfius Buffer van liquide activa 37 mia € 26 mia €
33 mia €
… en Belfius is LCR compliant
Principes
2012
2013
1H 2014
Belfius beschikt over een buffer van liquide activa van 37 mia € die 5 keer de liquiditeitsbehoeften op korte termijn dekt
20
Aanhoudende stijging eigen vermogen 7,4 mia €
Eigen vermogen sinds eind 2013: gestegen met 11%
5,3 mia € 3,3 mia €
2011
21
6,6 mia €
2012
2013
1H 2014
Bewezen sterke track record in tactische derisking
22
10/09/2014
Beperkte impact Legacy-activiteiten -14 m€
Nettoresultaat Legacy-activiteiten
Legacy-portefeuille
Blootstelling aan Dexia mia €
Kredietwaarborgen 11,6
56
9,5 Obligaties 18,3
2011
23
mia € ongedekt
16,0
6,8 12,4
6,8 10,7
2012
2013
1H 2014
1,2 mia € aan obligaties verkocht in 1H 2014. Nog eens 600 m€ obligaties verkocht in de zomer
Vergelijkbare tactische derisking in kredietwaarborgen sinds 2011
22 gedekt
3Q 2011
2012
13,5
13,5
2013
1H 2014
GGB*
Blootstelling aan Dexia stabiel op 13,5 mia € GGB. Daling vóór eind 2014 en op eindvervaldag in februari 2015 * GGB: door de overheid gewaarborgde obligaties
Belfius zit op schema wat zijn ambitie betreft
24
10/09/2014
De ambitie van Belfius
25
1
Een gezonde, duurzame bank-verzekeraar met het grootste maatschappelijk engagement
2
De meest klantgerichte bank-verzekeraar dankzij: ▪klantentevredenheid & ▪operationele efficiëntie
3
Volgehouden grote expertise inzake financiën en risicobeheer
De meest klantgerichte bank-verzekeraar Tevreden klanten Meting : maandelijks Begonnen in juli 2014 > 400.000 klanten worden elk jaar bevraagd
Doel Princip es
Vergelijk: met alle ondernemingen, niet alleen banken ! Klantentrouw Uitrustingsgraad klanten Aantal actieve klanten Cultuurwijziging Basis van nieuwe positionering van de merknaam (lancering oktober)
26
De meest klantgerichte bank-verzekeraar Operationele efficiëntie Principes Customer Value Improvement Process
Alle Belfius-afdelingen en budgetten worden verder geoptimaliseerd om bij te dragen tot actieve klantentevredenheid Verdere optimalisering van de kosten met 60 m€ voor niet-personeelsuitgaven Verdere afbouw van het aantal gebouwen van de hoofdzetel
27
Belfius ambitie : maatschappelijk engagement Belfius heeft besloten om zijn sponsoring toe te spitsen op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid Daarom steunt Belfius structureel de Special Olympics 2014: Bevoorrechte sponsoring > 750 Belfius-vrijwilligers
Evenementen in alle gaststeden Terbeschikkingstelling van een CFO aan de Belgian Special Olympics Grote bijdrage aan de communicatie via de eigen mediakanalen
28
Bevestiging van de Belfius ambitie
Principes Financieel 2016
Principes Maatschappij 2016
29
Onderliggend netto resultaat verder groeiend Basel III ratio > 13% Solvency II ratio > 200% Aanzienlijke verbetering van de Cost-Income ratio Aandeelhouderwaarde creëren
30 mia€ investeren in de Belgische economie op 3 jaar tijd (2014-2016) 95 % tevreden klanten
Disclaimer Deze uiteenzetting wordt louter ter informatie gegeven en is gebaseerd op nietgeauditeerde cijfers. Volgens Belfius bevat deze uiteenzetting betrouwbare gegevens, hoewel sommige inforrmatie beknopt en daardoor onvolledig is. Belfius kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. Deze uiteenzetting bevat ook niet-IFRS-informatie en prognoses met betrekking tot de strategie, de opbrengsten en de kapitaaltrends van Belfius, met tal van veronderstellingen en onzekerheden. Het gevaar bestaat dat die uitspraken niet bewaarheid worden en dat de ontwikkelingen in de toekomst materieel kunnen verschillen. Bij het lezen van deze uiteenzetting wordt elke belegger verondersteld te verklaren dat hij over voldoende expertise beschikt om de risico's die hieraan verbonden zijn te begrijpen.
Perscontacten:
[email protected] + 32 2 222 02 50 Investor relations :
[email protected]
30
Resultaten 1H 2014
Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers
Brussel, 10 september 2014
4
Marktaandeel Mobile Banking:
Aantal contracten
Gebruik 24,7 %
19,6 % 17,0 % 10,0 %
2012
2013
2012
2013
