Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014
Agenda
Rezidenční trh
3
Kancelářský trh
9
Maloobchodní trh
14
Hotelový trh
17
© 2014 Deloitte Central Europe
2
Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby Počet dokončených, zahájených a rozestavěných bytů 80 000
180 000
70 000
160 000 140 000
60 000
120 000 50 000 40 000 80 000
[Ks]
[Ks]
100 000
30 000 60 000 20 000
40 000
10 000
20 000
Dokončené byty
Zahájené byty
2014 h1
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0 1990
0
Rozestavěné byty (pravá osa)
Zdroj: ČSÚ, výpočet Deloitte © 2014 Deloitte Central Europe
3
Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby Zahájené byty 10 000
50 000
9 000
45 000
8 000
40 000
7 000
35 000
6 000
30 000
5 000
25 000
4 000
20 000
3 000
15 000
2 000
10 000
1 000
5 000
0
0 2006
2007
*předpoklad – meziroční index (leden-červen) Zdroj: ČSÚ, výpočet Deloitte © 2014 Deloitte Central Europe
2008
2009 Praha
2010
2011
2012
Středočeský kraj
2013
2014* ČR 4
Rezidenční trh Ceny nových bytů v Praze meziročně rostou 68 000 Kč +3,96% 66 000 Kč
• Nejvyšší růst cen vykazuje segment velkometrážních bytů
64 000 Kč
+0,72%
62 000 Kč Cena/Kč/m2
• Zaznamenán růst cen u všech dispozic kromě 2 pokojových bytů
60 000 Kč +2,05% 58 000 Kč
-0,86%
+1,93%
2+kk
3+kk
56 000 Kč 54 000 Kč 52 000 Kč 50 000 Kč 1+kk
Zdroj: Cenová mapa transakčních cen
2013 © 2014 Deloitte Central Europe
4+kk
5+kk a více
Q3 2014 5
Rezidenční trh Vývoj cen bytů v regionech a v Hlavním městě Srovnání vývoje prodejních cen nových bytů v Praze a krajských městech 64 000 Kč 62 000 Kč 60 000 Kč Cena/Kč/m2
+1% 58 000 Kč 56 000 Kč 54 000 Kč
-2,4%
52 000 Kč 50 000 Kč 2011
2012 Praha
2013
Q3 2014
ČR
Zdroj: Cenová mapa transakčních cen
© 2014 Deloitte Central Europe
6
Rezidenční trh Vývoj cen bytů v regionech a v Hlavním městě Byty v nových developerských projektech Kč/m2 70 000 Kč 60 000 Kč 50 000 Kč 40 000 Kč 30 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč
Praha
Brno
Ostrava
Plzeň
Zdroj: Cenová mapa transakčních cen
© 2014 Deloitte Central Europe
7
Rezidenční trh Cenová mapa transakčních cen Je nově vytvořená webová aplikace obsahující informace o: • transakčních cenách bytového fondu • standardech developerských projektů • Vývojových trendech Zpracovává výhradně oficiální údaje o skutečně provedených prodejích, které získává z veřejných zdrojů, zejména z Katastrálních úřadů. Je zaměřena na všechny hlavní části rezidenčního realitního trhu: •
„Nové a zánovní“ byty v developerských projektech, tedy byty postavené v nových bytových projektech od roku 1994 do současnosti.
•
„Ostatní“ bytová výstavba v bytových domech, které jsou rozděleny na bytové jednotky.
•
Rodinné domy
© 2014 Deloitte Central Europe
8
Kancelářský trh Stavební fórum 10.12.2014
Kancelářský trh Hrozí přetlak nabídky? • Na pražském kancelářském trhu lze sledovat dlouhodobý pokles nájmů a nárůst neobsazenosti • Neobsazenost:
Nájemné a neobsazenost kanceláří ve vnitřní Praze, 2011-2014 21,5
15%
14%
21
14% 20,5
− Nejvyšší: Praha 7 (26,6%) − Nejnižší: Praha 4 (6,3%)
13% 20 13% 19,5 12% 19
12%
18,5
11% 2011
2012 Nájem EUR/m2
© 2014 Deloitte Central Europe
2013
Q3 2014
Neobsazenost 10
Kancelářský trh Hrozí přetlak nabídky? Výstavba kancelářských ploch v Praze, 2013-2015F
• V následujícím roce by měl být dle plánu dokončen rekordní počet spekulativních kancelářských projektů
180 000 160 000 140 000
• Nárůst postavených ploch v roce 2015 vůči 2014 může být až o 65 %
100 000 m2
• V roce 2015 lze očekávat další nárůst neobsazenosti a pokles nájmů
120 000
80 000 60 000 40 000 20 000 2013
© 2014 Deloitte Central Europe
2014
2015F 11
Kancelářský trh Nové budovy a projekty Rok 2014:
Rok 2015:
•
Quadrio (16.206)
•
The Blox (16.200), 1Q 2015
•
River Garden II, III (22.083)
•
ArtGen (22.040), Q4 2014/1Q 2015
•
City West C1, C2 (24.000)
•
Riverview (6.187), 1Q 2015
•
Vision Park Karlin II (9.482)
•
BB Centrum Delta (14.359), 1Q 2015
•
Na Příkopě 14 (7.400)
•
Crystal Prague (13.648), 3/2015
•
Jindřišská 16 (6.014)
•
Enterprise Office Center (18.834), Q4 2015
•
S9 Florenc (2.850)
•
Aviatica (27.130), Q3 2015
•
Rybná 9 (1.553)
•
FIVE! Smichov Offices (8.864) 12/2015,
•
Jungmannova 15 (6.781)
•
Metronom (29.788), Q1 2015
•
Palác Stromovka (5.981), Q1 2015
•
Meteor C, (3.563), 02/2015
•
Corso Court, (8.297), 08/2015
•
The campus Science Park C, (13.407), Q3 2015
© 2014 Deloitte Central Europe
12
Kancelářský trh Hlavní transakce 2014 City Tower
Palác Křižík Prodejce: Kupující: Lokalita: Cena:
Proxy Finance PPF Pankrác EUR 100 mil.
Slovanský dům
Privátní investoři Generali Anděl EUR 75 mil.
Prodejce: Kupující: Lokalita: Cena:
HB Reavis IAD Investments Karlín EUR 50 mil.
River Gardens I Prodejce: Kupující: Lokalita: Cena:
© 2014 Deloitte Central Europe
Prodejce: Kupující: Lokalita: Cena:
Invesco FID Group Příkopy EUR 115 mil.
13
Maloobchodní trh Stavební fórum 10.12.2014
10.12.2014
Maloobchodní trh Snížení nabídky obchodních ploch Výstavba retail parků a obchodních domů ploch, 2013-2015F
• V roce 2014 bylo v ČR do provozu uvedeno o 46% méně retail parků a obchodních center než v předchozím roce
180 000 160 000 140 000
• V roce 2015 je očekáváno mírné navýšení výstavby
120 000
• Nájmy zůstávají dlouhodobě stabilní, nicméně omezená nabídka by mohla vést ke zvýšení nájmu na některých místech v ČR
m2
100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 2011
2012
nová nabídka © 2014 Deloitte Central Europe
2013
2014
2015F
pokrizový průměr 15
Maloobchodní trh Plánovaná výstavba pro rok 2015 Retail Park Brno, 35.000 m2
Central Kladno, 26.000 m2
Géčko Ostrava, 13.800 m2
Na Příkopě 14, 9300 m2
© 2014 Deloitte Central Europe
Bohemia Outlet Village Stříbro , 16.000 m2
Prior Přerov, 15.000 m2
16
Hotelový trh Stavební fórum 10.12.2014
Hotelový trh Obsazenost roste • Hotelový trh pokračuje ve svém pozvolném růstu pokrizového období • 3Q 2014 zaznamenal v porovnání s 3Q 2013 mírný růst obsazenosti • Růst se projevil jak v Praze, tak v celé ČR
Obsazenost hotelů, 3Q 2013 vs. 3Q 2014, % obsazených pokojů 70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0% Zdroj: CZSO
3Q 2013 © 2014 Deloitte Central Europe
Praha
ČR 3Q 2014
18
Hotelový trh Hlavní transakce 2014 Investice na hotelovém trhu •
Rok 2014 znamenal útlum oproti rekordnímu roku 2013 (transakce ve výši EUR 250 mil.)
•
Nejvýznamější investicí byl prodej hotelu Four Seasons
Four Seasons
Prodejce: Waldeck Cap. Kupující: Raiffeisen Lokalita: Malá Strana
Hotel Savoy Prodejce: Avestus Kupující: Northwood Lokalita: Staré město
© 2014 Deloitte Central Europe
Hotel Augustine
Prodejce: Warimpex Kupující: Privátní investor Lokalita: Hradčany
19
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, financial advisory and legal services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 200,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. Deloitte Central Europe is a regional organization of entities organized under the umbrella of Deloitte Central Europe Holdings Limited, the member firm in Central Europe of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Services are provided by the subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited, which are separate and independent legal entities. The subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited are among the region’s leading professional services firms, providing services through more than 3,900 people in 34 offices in 17 countries. © 2014 Deloitte Central Europe
