Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING

UITZENDARBEID (gepresteerde uren) +9,64% +4,09% DIENSTENCHEQUES (gepresteerde uren) +3,8% +5,4% PROJECTSOURCING (gepresteerde uren) +1,6% +4,2% INTERIM MANAGEMENT (Opdrachten) +17,5% +2,7% OUTPLACEMENT (Opgestarte begeleidingen) +38,5% +68,0% RECRUITMENT, SEARCH & SELECTION (Omzet) +16,1% +3,6% OPLEIDING (Omzet) 7,7% -6,7%

VERHOOGDE ECONOMISCHE ACTIVITEIT STIMULEERT WERKGELEGENHEID De Belgische economie groeide in het eerste kwartaal met 0,9% op jaarbasis. Onder impuls van een verhoogde particuliere consumptie en een intensivering van de overheidsinvesteringen leverde vooral de binnenlandse vraag een positieve bijdrage tot de bbp-groei. Ook de netto-uitvoer van goederen en diensten had een positief effect (+0,2%). De activiteit in de bouwsector en de bedrijfsinvesteringen daalden dan weer. De arbeidsmarkt plukte de vruchten van de verhoogde economische activiteit. De binnenlandse werkgelegenheid, die eind vorig jaar al op recordhoogte lag, groeide verder aan met 0,5% op jaarbasis. Dit resulteerde in een afname van het aantal werklozen (-1,0% op jaarbasis) en van het gebruik van tijdelijke werkloosheid (-1,5% op jaarbasis).

BBP (Q1, groei op jaarbasis)

Inflatie (maart '15)

Binnenlandse werkgelegenheid (Q1, groei op jaarbasis)

Werkloosheid (Maart '15)

Tijdelijke werkloosheid (Q1, groei op jaarbasis)

0,9% 0,5%

-0,4% -1,0% -1,5%

…DE FEDERGON-SECTOREN LEGGEN GUNSTIGE GROECIJFERS VOOR De uitzendsector liet een sterk eerste kwartaal optekenen (+9,64%). Zowel het bediendenals arbeiderssegment kenden een stevige jaar op jaar groei. Al hinkt de activiteit nog gevoelig achter op het niveau van voor de grote recessie. De vraag naar meer gespecialiseerde sourcing had een licht positieve invloed op de activiteiten binnen projectsourcing (+1,6%) maar gaf een sterke impuls aan interim management (+17,5%). Ook de private commerciële dienstenchequebedrijven zagen hun activiteit toenemen in het eerste kwartaal (+3,8%). Een verdere heropleving viel ook te noteren in de Recruitment, Search & Selectie–sector: werving- en selectiebedrijven legden een prima rapport voor met een groei van 16% in het eerste kwartaal. Het aantal gestarte outplacementbegeleidingen kende een grote groei (+39%) ten gevolge van het opgestarte outplacement in het Ford-dossier. Het hoge cijfer verbergt een gestage groei van het aantal begeleidingen na individueel ontslag (+13,0%). De private opleidingsverstrekkers begonnen hun jaar eveneens met een positieve groei: de omzet in de sector steeg met 7%.

UITZENDARBEID Groei op jaarbasis (Q/Q-4) Groei op kwartaalbasis (Q/Q-1)

MEER WETEN OVER UITZENDARBEID? Schrijf in op de maandelijkse Market Update

TOTAAL

ARBEIDERS

BEDIENDEN

+9,64% +4,09%

+10,03% +2,03%

+9,12% +5,55%

4,0%

30,0%

3,0%

20,0%

2,0% 10,0%

1,0%

0,0%

0,0% -1,0%

-10,0%

-2,0%

-20,0%

-3,0%

BBP - groei op jaarbasis (linkerschaal)

-4,0%

UZA - groei op jaarbasis (rechterschaal)

-30,0%

-5,0%

-40,0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15

BRUSSEL Groei op jaarbasis Q/Q-4 Totaal Arbeiders +13,00% +9,29%

Bedienden +14,39%

Groei op kwartaalbasis Q/Q-1 Totaal Arbeiders +6,18% +12,11%

Bedienden +4,11%

VLAANDEREN Groei op jaarbasis Q/Q-4 Totaal Arbeiders +9,34% +10,13%

Bedienden +8,20%

Groei op kwartaalbasis Q/Q-1 Totaal Arbeiders +4,56% +6,44%

Bedienden +1,81%

WALLONIË

INTERNATIONAAL

Groei op jaarbasis Q/Q-4 Totaal Arbeiders +9,15% +9,89%

Bedienden +7,85%

Groei op kwartaalbasis Q/Q-1 Totaal Arbeiders +4,90% +6,82%

Bedienden +1,65%

AGENCY WORK BUSINESS INDICATOR EUROCIETT

6,1%

Januari

4,6%

5,0%

Februari

Maart

Q1 15 p2

DIENSTEN AAN PARTICULIEREN GROEI OP JAARBASIS (LEDEN FEDERGON)

Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Vlaanderen 6,8%

6,3%

6,6%

1,9%

1,3%

4,1%

2,3%

Brussel

14,1% 11,0% 12,9% 13,6% 7,6% 10,8% 12,3% 7,1%

1,8%

6,0%

5,9%

7,6%

3,5%

2,2%

5,6%

8,2%

Wallonië

9,5%

4,0%

7,5% 12,0% 1,1%

7,7%

5,1% -0,1% 5,8%

5,9%

3,5%

7,8%

4,1%

België

8,6%

3,9%

7,5%

7,7%

8,3%

3,1%

1,9%

5,2%

3,8%

8,6%

2,0%

6,7%

2,8%

WERKNEMERS  51.576  +4,4% (Q/Q-4)

8,3%

5,0%

6,6%

KLANTEN  

TOTALE MARKT  +7,1% (Q/Q-4) ingeruilde

306.922 +4,4% (Q/Q-4)

dienstencheques

PROJECTSOURCING GROEI OP JAARBASIS (IN UREN) 18,2%17,0% 16,4% 14,7% 12,6% 11,0% 9,5%

8,1%

3,9%

2,2%

3,6%

5,0%

5,4% 5,7% 1,4% 1,6%

AAANDEEL IN GLOBALE ACTIVITEIT Andere 14%

Office 27%

Q1 15

Q4 14

Q3 14

GROEI OP JAARBASIS PER ACTIVITEIT Finance

Enginee ring 37%

Q2 14

Q1 14

Q4 13

Q3 13

Q2 13

Q1 13

Q4 12

Q3 12

Q2 12

Q1 12

Q4 11

Q3 11

Q2 11

Q1 11

Q4 10

Q3 10

Q2 10

Q1 10

-2,3% -6,0%-5,9%-5,1%

14,0%

Office

3,7%

ICT

3,5%

Engineering -1,3% Andere -1,8%

ICT 15%

Finance 7%

Q1 15 p3

INTERIM MANAGEMENT GROEI OP JAARBASIS

Q1|12 Q2|12 Q3|12 Q4|12 Q1|13 Q2|13 Q3|13 Q4|13 Q1|14 Q2|14 Q3|14 Q4|14 Q1|15 Opdrachten

5,9% 6,5% 0,9% -2,4% -9,6% -9,0% -8,6% 4,2% 8,2% 11,5% 16,2% 13,5% 17,5%

Interim Managers 6,4% 5,5% -1,2% -5,8% -11,2%-10,4% -8,1% 6,9% 11,0% 14,9% 17,3% 13,6% 16,6% Omzet

10,8% 0,6% -4,8% -6,0% -12,5%-10,7% -8,8% -1,2% 3,6% 7,7% 12,1% 11,0% 17,0%

FUNCTIONELE OPSPLITSING VAN DE OPDRACHTEN General management HR management Logistiek & productie Finance, Administration & Legal Sales & marketing ICT Andere

3,7%

58,8%

6,4% 4,2% 6,9% 10,2% 9,8%

OUTPLACEMENT OPGESTARTE OUTPLACEMENT BEGELEIDINGEN IN Q1 Outplacement na meervoudig ontslag zonder verplichte tewerkstellingscel Collectief outplacement met verplichte tewerkstellingscel

3.429 3.182

1.122187 2.627

943 205 2202

871 433 2.646

737 473 3.565

668398

891 370 2.630

3.132

929 588 2.650

1.110 849 2.880

938 517 2.499

587431 2.368

547391 2.196

701 532 2.747

599 636 2.285

732231 1.713

2.274 2.287

593260

1.214 265 2.049

2.006

2.878 1.923

513

1.233 298 2.230

2.749

1.717

723

419

Individueel outplacement (vanaf Q1 2015 outplacement na meervoudig ontslag inbegrepen)

Q1|10 Q2|10 Q3|10 Q4|10 Q1|11 Q2|11 Q3|11 Q4|11 Q1|12 Q2|12 Q3|12 Q4|12 Q1|13 Q2|13 Q3|13 Q4|13 Q1|14 Q2|14 Q3|14 Q4|14 Q1|15

Q1 15 p4

RECRUITMENT, SEARCH & SELECTION GROEI OP JAARBASIS GEPLAATSTE KANDIDATEN

11%

5%

Q1|14

Q2|14

14% 10%

6%

10%

-3% -10%

-14%

-14% -26%

-30% Q1|12

Q2|12

Q3|12

Q4|12

Q1|13

-23%

Q2|13

Q3|13

AAANDEEL IN GLOBALE ACTIVITEIT

Q4|13

Q3|14

Q4|14

Q1|15

OMZETGROEI OP JAARBASIS Werving & Selectie

15,7%

68%

Evaluation & Assessment 21%

Coaching

2,7%

HR Consultancy

2%

9%

21,2%

11,0%

OPLEIDING OMZETGROEI OP JAARBASIS 35%34% 16% 8%

Q1 2015

Q4 2014

Q3 2014

-5% -7%

-7%

Q1 2014

Q4 2013

Q3 2013

-1% -3% -4%

Q2 2013

Q1 2013

-6%

-8%

Q4 2012

Q2 2012

Q1 2012

Q4 2011

Q3 2011

Q2 2011

Q1 2011

Q4 2010

Q3 2010

Q2 2010

Q1 2010

Q4 2009

-12% -15%-14% -19% Q3 2009

Q2 2009

Q1 2009

Q4 2008

Q3 2008

Q2 2008

Q1 2008

-21%

-1% -3% -1% -3%

Q3 2012

-2% 0%

-5%

9%

3%

Q2 2014

8%

5% 2%

Q1 15 p5

KERNCIJFERS FEDERGON-SECTOREN 2014

OMZET

VASTE MEDEWERKERS

KERNCIJFERS

AANTAL LEDEN1

 177 miljoen gepresteerde uren (+9%) Uitzendarbeid

2

4.426 miljoen € (+9,4%)

6.345

 368.257 uitzendkrachten

124

 203.475 jobstudenten Opleiding

64,7 miljoen € (-2,7%)

280

 2.000 trainers

68

 16.011 begeleidingen (-6,3%)  Globale plaatsingsgraad 53% Outplacement

40,6 miljoen €

986

 69% begeleidingen na individueel ontslag

61

 23% begeleidingen via verplichte tewerkstellingscel  8% begeleidingen na meervoudig ontslag Diensten aan particulieren

-

48.387 (+3,8%)

Interim Management

81,3 miljoen € (+8,6%)

-

Projectsourcing

540 miljoen € (+4,3%)

Recruitment, Search & Selection

138 miljoen € (+1,6%)

 43,7 miljoen gepresteerde uren (+4,2%)  296.343 klanten (+7,3%)

112

 Gemiddeld 548 lopende opdrachten  30% van de opdrachten duurde langer dan 9 maanden

66

6.681

 9,8 miljoen gefactureerde uren

92

1.200

 9.773 geplaatste kandidaten  30% van de omzet gerealiseerd in assessment, HR consultancy en coaching

199

INFO  De structurele kwartaalenquêtes worden afgenomen bij een vaste steekproef van Federgon-leden. Dit teneinde de vergelijkingsbasis voor de kwartaal- en jaarcijfers gelijk te houden.  Bezoek onze website voor meer informatie over de Federgon-sectoren: http://www.federgon.be/cijfers/ Bronnen: NBB, RVA, RSZ, Limafin

FEDERGON – RESEARCH & ECONOMIC AFFAIRS TOUR & TAXIS Havenlaan 86C bus 302 | 1000 Brussel [email protected] Tel: 0032 (0)2/203 38 03 Fax: 0032 (0)2/203 42 68 www.federgon.be   

Paul Verschueren, Directeur Thibaut Princen Maria Da Silva Capela

Disclaimer: De gegevens op deze pagina’s zijn door Federgon zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld. Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de behandelde materies geeft Federgon geen garanties omtrent de accuraatheid en/of de actualiteit van de medegedeelde informatie. Daarom wijst Federgon alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen.

1

Aantal leden op 31/12/2013 De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de activiteiten van de leden van Federgon. Voor uitzendarbeid daarentegen gaat het over de cijfers van de volledige sector. De representativiteitsgraad van de Federgon-leden bedraagt hier 96%. 2

Q1 15 p6