De positie van de Nederlandse kust op de Duitse markt

De positie van de Nederlandse kust op

de Duitse markt Gezamenlijk project van NBTC en de kustprovincies Presentatie voor Landelijke Kustdag 2008 Kees van der Most / Research manager

Opbouw presentatie

1. Achtergronden

2. Bestaande markt

3. Potentiële markt

4. Imago bestemmingen

5. Bezoekvoorkeuren

6. Innovatie / productontwikkeling

7. Conclusies

2

Presentatie resultaten kustonderzoek | Landelijke Kustdag 2008

1. Achtergronden Aanleiding / doel

3

•

De kust is een belangrijk onderdeel van het toeristisch product van Nederland (15% van alle internationale aankomsten en 26% van alle internationale overnachtingen)

•

De Nederlandse kust trekt op jaarbasis ruim 1,6 miljoen buitenlandse verblijfsgasten, waarvan zo’n 70% uit Duitsland

•

De laatste jaren stabiliseert het aantal Duitsers dat naar de kust komt

•

Onderzoeksdoel: inzicht krijgen in potentieel en concurrentiepositie van Nederlandse kust op de Duitse markt + aanreiken aanknopingspunten voor innovatie/productontwikkeling

•

Onderzoek is gezamenlijk project van NBTC met drie kustprovincies (Zeeland, Noord- en Zuid-Holland)


Achtergronden

Methode van onderzoek

4

•

Grootschalig representatief consumentenonderzoek in alle Duitse deelstaten (steekproefkader: Duitsers van 16 – 65 jaar)

•

Twee fases in onderzoeksaanpak: screening + vervolgonderzoek

•

Selectiecriterium screening: Duitsers die van plan zijn om in de komende drie jaar een vakantie door te brengen aan een van de NoordwestEuropese kusten of die dit in de afgelopen twee jaar gedaan hebben

•

Netto steekproefomvang van vervolgonderzoek: 1.100 respondenten

•

Datacollectie vond plaats middels online panel van Blauw Research

•

Onderzoek is uitgevoerd in tweede helft van september 2008 Presentatie resultaten kustonderzoek | Landelijke Kustdag 2008

2. Bestaande markt voor vakanties van Duitsers aan de Nederlandse kust

5


Bezochte Nederlandse kustgebieden

Noord-Holland

49%

Zeeland

35%

Zuid-Holland

29%

Waddeneilanden

22%

Weet niet

2%

0%

20%

40%

Basis: Duitsers die in de afgelopen drie jaar de Nederlandse kust bezocht hebben

6


60%

Herkomst Duitse gast

35% NRW/NS Overig 65%

Basis: Duitsers die in de afgelopen drie jaar de Nederlandse kust bezocht hebben

7


Verblijfsduur

Gasten uit overig Duitsland

Gasten uit NRW / NS

19%

20% 35%

39% 2-4 dagen

2-4 dage

5-8 dagen

5-8 dage

Langer d

Langer dan 8 dagen

46%

Basis: laatste bezoek aan Nederlandse kust

8


41%

Accommodatie

Bungalow/vakantiehuisje*

53%

Hotel

18%

Camping

18%

Familie/vrienden/kennissen

7%

Bed & Breakfast

5%

Groepsaccommodatie

1%

Mini-camping

1%

Anders Weet niet

6% 1% 0%

20%

40%

Basis: laatste bezoek aan Nederlandse kust * Onder bungalow/vakantiehuisje vallen de volgende vormen: Ferienhaus, Ferienwohnung, Bungalowpark

9


60%

Boekingsgedrag

Verblijf van te voren geboekt

Boekingsinstantie

3%

Direct bij accommodatieverschaffer

33%

Ja

75%

Reisbureau/reisorganisatie

10%

Nee Weet niet

Anders

13%

64%

Weet niet


10


3%

0%

20%

40%

60%

80%

Motivatie bezoek Ontspannen/uitwaaien

51%

Samen zijn met familie/vrienden

50%

Natuur beleven

28%

Actief/sportief bezig zijn

12%

Het weer

11%

Voor mijn gezondheid

5%

Me laten gaan

4%

Lekker eten

4%

Spanning/avontuur

2%

Cultuur

2%

Anders Weet niet

8% 1% 0%


11


20%

40%

60%

Ondernomen activiteiten Strand bezocht om te wandelen

85%

Stad bezocht

79%

Funshoppen/winkelen voor plezier

63%

Fietsen/wandelen

57%

Strand bezocht om te zonnen

55%

Zwemmen in de zee

50%

Sportieve activiteiten op het strand

27%

Bezoek museum

25%

Sportieve activiteiten op het water

17%

Bezoek sauna, spa, kuuroord

17%

Bezoek evenement

15%

Bezoek attractiepark

13%

Massage-,beautybehandeling …

7%

0% Basis: laatste bezoek aan Nederlandse kust

12


30%

60%

90%

Waardering voor bezoek Kwaliteit accommodatie

28%

Kwaliteit service/dienstverlening

14%

Kwaliteit horeca

15%

Kwaliteit dagattracties

Prijsniveau accommodatie

12%

55% 62%

Prijsniveau horeca 7% Prijsniveau dagattracties 6%

Goed

Gemiddeld

32%

43%

34% 32%

35% 32% 39% 50%

Matig


Slecht

7%

5%9%

29%

40%


13

22%

41%

0% Zeer goed

18%

53%

18%

Prijsniveau boodschappen 10%

14%

6%

8%5% 13% 7%7% 7%

13% 100%

Weet niet

3. Potentiële markt voor vakanties aan Noordwest-Europese kust

14


Bezoekintentie Bent u van plan om in de komende drie jaar een vakantie door te brengen aan een van de Noordwest-Europese kusten?

19%

Beslist wel Waarschijnlijk wel Misschien

9%

28%

Waarschijnlijk niet

9%

Beslist niet Weet niet 16%

15


20%

Bezoekpotentieel per deelstaat Potentieel NW-Europese kustvakantie (relatief t.o.v. totaal inwoneraantal)*

SleeswijkHolstein

Potentieel NL kustvakantie (relatief t.o.v. totaal inwoneraantal)*

SleeswijkHolstein

MecklenburgVoorpommeren

MecklenburgVoorpommeren

Bremen Hamburg

Bremen Hamburg Berlijn

Nedersaksen SaksenAnhalt

Berlijn

Nedersaksen

Brandenburg

SaksenAnhalt

Noord-RijnlandWestfalen

Noord-RijnlandWestfalen Saksen

Hessen

Saksen

Thüringen

Hessen

25 – 30% 31 – 35%

RijnlandPalts

36 – 40% 41 – 45%

Saarland

> 45%

Thüringen 0 – 4%

RijnlandPalts

5 –8% 9 – 15%

Saarland

Beieren

> 15% Beieren

BadenWürttemberg

BadenWürttemberg *Omwille van de representativiteit van de resultaten zijn verschillende deelstaten samengevoegd (zie oranje kaders)

16

Brandenburg


Profiel potentiële Nederlandse kustbezoeker (1) Leeftijd

Geslacht

9%

16-24 jaar

15%

44% Man

27%

25-34 jaar

49%

19% 25% 24%

35-44 jaar

56% Vrouw

23% 22%

45-54 jaar

51%

16%

55-65 jaar

0%

20%

Potentiële kustbezoeker

17

40%

60%

Totaal Duitsland


20% 0%

10%


20%

30%

Totaal Duitsland

Profiel potentiële Nederlandse kustbezoeker (2) Huishoudsamenstelling

Opleiding

24% 24%

Eenpersoonshuishouden

22%

Laag

Huishouden waarvan jongste kind <13 jaar Huishouden waarvan jongste kind 13-18 jaar

7%

40%

Middel

13%

Huishouden zonder thuiswonende kinderen

44%

42% 42%

0%

10%


38%

Hoog

5% 3%

Anders

18

25%

23% 19%

20%

30%

40%

50%

Totaal Duitsland


31%

0%

10%

20%


30%

40%

Totaal Duitsland

50%

4. Imago van Noordwest-Europese kusten

19


Mate waarin Noordwest-Europese kusten bezocht zijn Duitse Oostzeekust

42%

Duitse Noordzeekust

39%

Nederlandse kust

19%

Deense kust

13%

Belgische kust

3%

Geen van bovenstaande Weet niet

17% 1% 0%

15%

Basis: potentiële NW-Europese kustbezoekers

20


30%

45%

Associaties Potentiële NW-Europese kustbezoekers uit NRW/NS

Potentiële NW-Europese kustbezoekers uit overig Duitsland Bruisend

Actief

Actief

Sportief

Sportief

Natuurlijk

Natuurlijk

Verstedelijkt

Verstedelijkt

Rust en stilte

Rust en stilte

Avontuurlijk

Avontuurlijk

Gezellig

Gezellig

Modern

Modern

60%

Bruisend

Fraai

Aantrekkelijk

40%

Aantrekkelijk

Fraai

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Duitse Noordzeekust

20%

Duitse Oostzeekust Deense kust Nederlandse kust Belgische kust

jk

rn

jk

kt

ef

0%


d

21

0%

20%

40%

60%

Belang van aspecten tijdens kustvakantie

Schone stranden

96%

Mooie natuur

95%

Goede accommodatievoorzieningen

90%

Goede zwemwaterkwaliteit

89%

Gunstig prijsniveau

87%

Vriendelijke bevolking

87%

Veilige stranden

85%

Kwalitatief goede horeca

82%

Goede fietsen wandelmogelijkheden

80%

Goede zwemmogelijkheden

80%

Aantrekkelijk achterland

78%

Aantrekkelijke badplaatsen

74%

Bereikbaarheid auto

73%

Dagattracties voor ieder weertype

66%

Goede parkeermogelijkheden

61%

Goede uitgaansmogelijkheden

60%

Kust waar altijd iets te doen is

55%

Kindvriendelijke kust

47%

Bereikbaarheid OV

45%

Goede watersportmogelijkheden

30% 0%

22


25%

50%

75%

100%

Een kust met schone stranden Aspect past het beste bij…

60% 53%

55%

Potentiële bezoekers uit NRW/NS Potentiële bezoekers uit overig Duitsland

47% 43%

40% 30% 23%

20%

26% 17%

15%16%

9% 9%

0%

23


1% 1%

Een kust met een mooie natuur Aspect past het beste bij…

60%

57% 52%

Potentiële bezoekers uit NRW/NS 48%

Potentiële bezoekers uit overig Duitsland

44%

40% 29%30% 25%

20%

16% 9%

0%

24


12% 10%

6% 0% 1%

Een kust met kwalitatief goede accommodatievoorzieningen Aspect past het beste bij…

60% 52%

45%

Potentiële bezoekers uit NRW/NS

50% 46%


40% 30%

20%

20%20%

19% 15%

17% 8%

0%

25


6%

2% 1%

Een kust met een goede kwaliteit van het zwemwater Aspect past het beste bij…

60%

Potentiële bezoekers uit NRW/NS

50% 43%

40%

38%


41%

23%23%

20%

24%

22% 20%

14%

8%

0%

26


5%

3% 3%

Een kust met een gunstig prijspeil ter plaatse Aspect past het beste bij…

60%


40%

37% 27%

20%

31% 26% 16% 11% 9%

0%

27

24% 22%

21%


9%

14% 12% 6%

Een kust met een vriendelijke bevolking Aspect past het beste bij…

60%


47% 42%

40%

42% 40% 34%

33%

28%

20%

21% 17% 14%

10%9%

0%

28


1% 1%

5. Bezoekvoorkeur

29


Bezoekvoorkeur

Eerste voorkeur 31% 28%

Duitse Noordzeekust

29%

Duitse Oostzeekust

Nederlandse kust

Weet niet 0%

42%

Belgische kust

6% 6%

Weet niet 30%

45%


30


0%

69%

24% 30%

Nederlandse kust

2% 3%

15%

54%

Duitse Oostzeekust Deense kust

21%

7%

64% 63%

Duitse Noordzeekust

12% 14%

Deense kust

Belgische kust

Totale voorkeur

20%

39%

8% 5% 11% 14% 25%

50%

75%


6. Innovatie / productontwikkeling

31


Strategische verbeteringsmatrix Nederlandse kust 60%

Behouden Lage prioriteit

Behouden Hoge prioriteit Goede fietsen wandelmogelijkheden

Schone stranden Mooie natuur Gunstig prijspeil ter plaatse Kwalitatief goede accommodaties


Goede zwemwaterkwaliteit

Aantrekkelijk achterland


Kwalitatief goede accommodaties

Veilige stranden Kwalitatief goede horeca

Score

Goede fietsen wandelmogelijkheden Aantrekkelijk achterland

45%

Goede zwemmogelijkheden Goede zwemwaterkwaliteit

Aantrekkelijke badplaatsen

Goede bereikbaarheid met de auto Gunstig prijspeil

Dagattracties voor ieder weertype

Goede uitgaansmogelijkheden


Altijd iets te doen

Voldoende parkeergelegenheden Veilige stranden

30%

Verbeteren Lage prioriteit

40%

Verbeteren Hoge prioriteit 70% Belang

32

Goede bereikbaarheid met OV


Kindvriendelijke kust Veel watersportmogelijkheden

100%

Strategische verbeteringsmatrix (NRW/NS) 40%

Behouden Lage prioriteit

Goede fietsen wandelmogelijkheden Goede bereikbaarheid met de auto

Behouden Hoge prioriteit

Schone stranden Mooie natuur Kwalitatief goede accommodaties Goede zwemwaterkwaliteit


Gunstig prijspeil ter plaatse Vriendelijke bevolking

Veilige stranden

Score


Goede fietsen wandelmogelijkheden Goede zwemmogelijkheden

25%

Aantrekkelijk achterland Kwalitatief goede horeca

Aantrekkelijke badplaatsen Goede bereikbaarheid met de auto

Veilige stranden

Dagattracties voor ieder weertype Voldoende parkeermogelijkheden

Goede uitgaansmogelijkheden Altijd iets te doen

10%

Verbeteren Lage prioriteit

30%

Verbeteren Hoge prioriteit 65% Belang

33


Kindvriendelijke kust Goede bereikbaarheid met OV Veel watersportmogelijkheden

100%

Genoemde verbeterpunten (o.b.v. laatste bezoek aan Nederlandse kust)

Prijs

15%

Kwaliteit restaurants

8%

Schoon (strand)

7%

Klimaat

5%

Kwaliteit accommodatie

4%

Parkeren

4%

Bevolking

4%

Service

3%

Uitgaansmogelijkheden

2%

Kinderaanbod

2%

Openingstijden horeca

2%

Prijs/kwaliteit

2%

Minder bebouwing

1%

Geen hondenverbod

1%

Geen

29% 0%

34

10%


20%

30%

Aantrekkelijkheid activiteiten tijdens kustvakantie Restaurants met streekgerechten

22%

44%

Verblijf kleinschalige accommodaties

22%

42%

12% 3% 20%

Ontdekken NL achterland

24%

40%

14%3% 19%

Bezoek historische bezienswaardigheden

23%

40%

14%

37%

19%

19%

Funshoppen

17%

Thematische fiets-wandeltochten

17%

Bezoek aan gastronomisch restaurant

15%

33%

21% 6%4%20%

Bezoek aan spa, sauna, kuuroord

15%

31%

23% 6%4% 21%

Verblijf duurzame accommodatie

12%

33%

26% 3% 24%

Natuurwandeling met gids

15%

30%

22% 9%5% 20%

Beauty/wellness behandeling

13% 20%

Watersportevenementen 4% 14%

0% Zeer aantrekkelijk Neutraal Zeer onaantrekkelijk


20% 4% 3%19%

34%

Sportieve watergerelateerde activiteiten 8% 20%

35

12%

18% 7%4%20%

27% 26%

28%

12%6% 23% 16% 8% 23%

19% 12% 23%

25% 50% 75% Aantrekkelijk Onaantrekkelijk Weet niet

100%

7. Conclusies

36

•

Groot potentieel voor vakantie aan Noordwest-Europese kust

-

Ruim eenderde van de Duitse bevolking geeft aan de komende drie jaar beslist of waarschijnlijk een vakantie naar een van de NoordwestEuropese kusten te gaan ondernemen (= 20 miljoen Duitsers)

-

30% van de potentiële NW-Europese kustbezoekers heeft interesse in een vakantie naar de Nederlandse kust

-

Nederland is met name in trek bij inwoners van NRW, vrouwen, 25 – 34 jarigen, hoger opgeleiden en gezinnen met jonge kinderen


Conclusies

37

•

Duitsers hebben positiever beeld van eigen kusten

-

Op alle imago-aspecten krijgen de Duitse Noord- en Oostzeekust de beste scores

-

Relatief sterke punten van de Nederlandse kust zijn goede wandelen fietsmogelijkheden, een vriendelijke bevolking en een aantrekkelijk achterland

•

Belangrijkste verbeterpunten Nederlandse kust: veilige stranden en kwaliteit horeca

-

Andere aspecten waarop Nederlandse kust relatief laag scoort zijn: kwaliteit zwemwater, prijsniveau ter plaatse en mooie natuur

•

Kleinschaligheid en authenticiteit zijn kansrijke thema’s bij innovatie / productontwikkeling

-

Relatief veel belangstelling voor restaurants met streekgerechten, verblijven in kleinschalige accommodaties


Eindconclusie -

De belangstelling voor een vakantie naar de Nederlandse kust is zeker nog niet verzadigd, er is groot potentieel!

-

In toekomst zal dit waarschijnlijk eerder groter dan kleiner worden (onder meer door groei korte vakanties, klimaatsverandering)

38


De positie van de Nederlandse kust op de Duitse markt

Recommend Documents