KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Sehubungan Dengan Rencana Penerbitan Program Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris PT Tempo Scan Pacific Tbk. (”Perseroan”), baik secara bersama-sama maupun sendirisendiri, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang tercantum dalam keterbukaan informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini (”Keterbukaan Informasi”) dan setelah melakukan pemeriksaan yang wajar, menegaskan bahwa sepanjang pengetahuan dan menurut keyakinan terbaik mereka tidak terdapat fakta-fakta dan informasi material, yang jika tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan menyebabkan informasi dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk. Berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan Kegiatan Usaha: Industri dan perdagangan obat-obatan, bahan baku obat-obatan, bahan kimia teknik, alat kesehatan dan kosmetika Kantor Pusat Tempo Scan Tower Lantai 16 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta 12950 Telepon: (021) 29218888 Fax: (021) 29209999 Situs Internet: http://www.thetempogroup.com Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan Program Kepemilikan Saham dengan menerbitkan Hak tersebut kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen Perseroan) dan eksekutif tertentu Perseroan untuk memperoleh saham baru yang dikeluarkan dari portepel Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan (“Program KSMK 2017”). Bilamana Program KSMK 2017 ini dilaksanakan maka pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikannya sebanyak-banyaknya 2,91% (dua koma sembilan puluh satu persen). Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPSLB”) Perseroan menyetujui rencana Perseroan untuk penerbitan Program KSMK 2017 akan diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2017 Apabila anda mengalami kesulitan dalam memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan berkaitan dengan hal yang akan diputuskan dalam RUPSLB, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat investasi, penasihat hukum dan/atau penasihat profesional lainnya.
1
I.
PENDAHULUAN
Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penerbitan Program KSMK 2017 yang akan diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, (kecuali Komisaris Independen) dan eksekutif tertentu Perseroan yang memenuhi kriteria tertentu yang akan ditetapkan oleh komite Program KSMK yang akan dibentuk berdasarkan keputusan RUPSLB. Keterbukaan Informasi ini disampaikan Perseroan dalam rangka memberikan informasi kepada para pemegang saham agar pemegang saham dapat memberikan persetujuan atas rencana Perseroan tersebut diatas yang akan dibicarakan dalam RUPSLB. II.
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
A. Umum Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 37, tanggal 20 Mei 1970, yang dibuat oleh Notaris Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, akta telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. J.A.5/27/4, tanggal 13 Februari 1971, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (”BNRI”) No. 25, tanggal 26 Maret 1971, Tambahan No. 148. Perseroan menjadi perusahaan publik dan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 24 Mei 1994 berdasarkan surat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. S-939/PM/1994 tanggal 24 Mei 1994. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan anggaran dasar sehubungan dengan penyesuaian Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.25, tanggal 25 Juli 2008, dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (”Menkumham”) dengan No.AHU85063.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0108408.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 12 November 2008 dan diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 2009 dan Tambahan No.12177. Adapun Anggaran Dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Perseroan No. 7 tanggal 6 Juni 2015, dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”). Akta tersebut telah mendapatkan Surat Persetujuan dari Menkumham dengan No. AHU-AH.01.03-0945757 tanggal 25 Juni 2015. (“Anggaran Dasar Perseroan”). B. Kegiatan Usaha Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan antara lain bidang industri dan perdagangan obat-obatan, bahan baku obat-obatan, bahan kimia teknik, alat kesehatan dan kosmetika. C. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Komposisi dan struktur permodalan Perseroan sesuai dengan Akta No. 25 tanggal 25 Juli 2008 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Maret 2017, yang disiapkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dalam suratnya tertanggal 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:
2
Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, oleh: PT Bogamulia Nagadi Dian Paramita Tamzil Dewi Murni Sukahar Diana Wirawan Phillips Gunawan Aviaska Diah Respati Herlambang Liza Prasodjo Hartaty Susanto Linda Lukitasari Masyarakat Total Saham Dalam Portepel
6.000.000.000 4.500.000.000
Jumlah Nominal @Rp50,(Rp) 300.000.000.000 225.000.000.000
3.535.266.918 600.000 308.000 510.500 327.500 342.500 211.500 229.500 150.000 962.053.582 4.500.000.000 1.500.000.000
176.763.345.900 30.000.000 15.400.000 25.525.000 16.375.000 17.125.000 10.575.000 11.475.000 7.500.000 48.102.679.100 225.000.000.000 75.000.000.000
Jumlah Saham
(%) 100,00 78,56 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 21,38 100,00
D. Susunan Pengurus Perseroan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 15 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Irene Yulia, SH, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0060224, tanggal 22 Juni 2016, dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0077708.AH.01.11.TAHUN 2016, tanggal 22 Juni 2016, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris dan Komisaris Independen Komisaris dan Komisaris Independen Komisaris dan Komisaris Independen Komisaris Komisaris
: Dian Paramita Tamzil : Kustantinah : Julian Aldrin Pasha : Ratna Dewi Suryo Wibowo : Dewi Murni Sukahar : Suparni Parto Setiono
Direksi Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur dan Direktur Independen
: Handojo Selamet Muljadi : Diana Wirawan : Phillips Gunawan : Liza Prasodjo : Hartaty Susanto : Suryadi Nagawiguna : Johanes Ivan Pradjanata : Linda Lukitasari : Prayoga Wahyudianto : Aviaska Diah Respati Herlambang
Komite Audit Ketua Anggota Anggota
: Kustantinah : Julian Aldrin Pasha : Ratna Dewi Suryo Wibowo
Sekretaris Perusahaan Perseroan telah menunjuk Johanes Ivan Pradjanata sebagai Sekretaris Perusahaan.
3
III. KETERANGAN MENGENAI PROGRAM KSMK 2017 Perseroan merencanakan untuk menyelenggarakan Program KSMK 2017 tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 (“Program KSMK 2017”) dengan harga pelaksanaan yang akan ditetapkan dengan mengingat Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (“Peraturan No. I-A”). Program KSMK 2017 yang akan dilaksanakan oleh Perseroan mengacu pada ketentuan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 38”). Program KSMK 2017 dilaksanakan dengan pembatasan sebagai berikut : I.
Alasan dan Latar Belakang Program KSMK 2017 Perseroan berkeyakinan bahwa peningkatan kinerja secara konsisten dari tahun ke tahun dapat tercapai karena adanya komitmen dari manajemen. Perseroan akan terus melaksanakan strategi-strategi yang tepat untuk menghasilkan kinerja yang maksimal bagi Perseroan dan mempertahankan pertumbuhan yang berkesinambungan. Untuk itu, Perseroan memandang perlu memiliki suatu program pemberian insentif sebagai bagian dari implementasi program retensi untuk mempertahankan manajemen yang berkinerja tinggi. Sehubungan dengan harapan tercapainya peningkatan kinerja karena adanya komitmen dari manajemen, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan Program KSMK 2017 yang akan dimintakan persetujuan dari RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2017 untuk menyetujui rencana penambahan modal tanpa menerbitkan HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) dengan mengeluarkan saham baru yang masih dalam simpanan (portepel) Perseroan dalam rangka pemberian insentif kepada Direksi, Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen) dan eksekutif tertentu Perseroan melalui Program KSMK 2017. Dengan Program KSMK 2017 diharapkan akan dicapai keselarasan tujuan yang ingin dicapai Perseroan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan eksekutif tertentu Perseroan. Dengan demikian langkah ini akan meningkatkan shareholder value Perseroan.
II.
Tujuan Program KSMK 2017 Tujuan dari pelaksanaan Program KSMK 2017 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan rasa memiliki Perseroan sehingga akan meningkatkan kinerja masing-masing peserta Program KSMK 2017 yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan. 2. Tercapainya keselarasan kepentingan Perseroan dengan kepentingan peserta Program KSMK 2017 . 3. Memberikan penghargaan dan insentif terhadap kontribusi peserta Program KSMK 2017 sehingga dapat memacu kinerja manajemen dan eksekutif tertentu Perseroan. 4. Meningkatkan loyalitas peserta Program KSMK 2017 dengan membangun program yang transparan, terukur serta memiliki kepastian implementasinya. 5. Mendorong dan memberikan motivasi kepada karyawan untuk mencapai target Perseroan. 6. Menarik dan mempertahankan karyawan/manajemen yang berprestasi dalam Perseroan.
III.
Rencana Penggunaan Dana Pengeluaran saham baru sehubungan dengan Program KSMK 2017 seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk memperkuat permodalan.
IV.
Risiko Pemegang Saham Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam Program KSMK 2017, bagi pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan yaitu maksimal sebesar 2,91%.
4
V.
Proforma Ekuitas Sebelum dan Sesudah Program KSMK 2017 Dengan asumsi seluruh saham yang akan dikeluarkan dalam program KSMK 2017 akan diterbitkan keseluruhannya, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Program KSMK 2017 adalah sebagai berikut:
Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, oleh: PT Bogamulia Nagadi Dian Paramita Tamzil Dewi Murni Sukahar Diana Wirawan Phillips Gunawan Aviaska Diah Respati Herlambang Liza Prasodjo Hartaty Susanto Linda Lukitasari Masyarakat Saham Hasil Pelaksanaan Program KSMK 2017 Total Saham dalam Portepel VI.
Sebelum Pelaksanaan Program KSMK 2017 Jumlah Nilai Nominal % Saham Rp50,00 Per Saham 6.000.000.000 300.000.000.000 4.500.000.000 225.000.000.000 100,00
Setelah Pelaksanaan Program KSMK 2017 Jumlah Saham Nilai Nominal % Rp50,00 Per Saham 6.000.000.000 300.000.000.000 4.635.000.000 231.750.000.000 100,00
3.535.266.918
176.763.345.900
78,56
3.535.266.918
176.763.345.900
76,27
600.000
30.000.000
0,01
600.000
30.000.000
0,01
308.000
15.400.000
0,01
308.000
15.400.000
0,01
510.500 327.500
25.525.000 16.375.000
0,01 0,01
510.500 327.500
25.525.000 16.375.000
0,01 0,01
342.500
17.125.000
0,01
342.500
17.125.000
0,01
211.500 229.500 150.000 962.053.582 -
10.575.000 11.475.000 7.500.000 48.102.679.100 -
0,00 0,01 0,00 21,38 -
211.500 229.500 150.000 962.053.582 135.000.000
10.575.000 11.475.000 7.500.000 48.102.679.100 6.750.000.000
0,00 0,01 0,00 20,76 2,91
4.500.000.000 1.500.000.000
225.000.000.000 75.000.000.000
100,00
4.635.000.000 1.365.000.000
231.750.000.000 68.250.000.000
100,00
Jumlah Saham dalam Program KSMK 2017 Jumlah saham yang dapat dikeluarkan dalam Program KSMK 2017 adalah sebanyak-banyaknya 135.000.000 saham, dengan demikian jumlah saham baru yang dapat diterbitkan dalam program KSMK 2017 adalah sebanyak-banyaknya 3% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Dimana untuk setiap hak tersebut akan memberikan kepada pemegangnya hak untuk memperoleh 1 (satu) saham dengan harga nominal Rp50,- yang akan diterbitkan dalam program KSMK 2017 , dengan membayar Harga Pelaksanaan (sebagaimana dimaksud dibawah ini).
VII.
Penetapan Harga Pelaksanaan Program KSMK 2017 Penetapan harga pelaksanaan Program KSMK 2017 akan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan No. I-A yakni sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek
5
Indonesia selama 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal laporan ke Bursa Efek Indonesia terkait rencana pelaksanaan Program KSMK 2017. VIII.
Persyaratan Program KSMK 2017 Yang berhak mengikuti Program KSMK 2017 adalah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen), dan eksekutif tertentu Perseroan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan.
IX.
Tahapan Penerbitan Program KSMK 2017 Program KSMK 2017 akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 38 terkait dengan pelaksanaan pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD dengan rincian sebagai berikut: a. Persetujuan RUPSLB pada tanggal 5 Juni 2017; b. Penerbitan Hak Opsi: selambat-lambatnya dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal penerimaan persetujuan RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal tanpa HMETD dan tunduk pada pernyataan pendaftaran yang akan disampaikan kepada OJK sehubungan dengan penambahan modal tanpa HMETD.
X.
Status Saham Hasil Pelaksanaan Program KSMK 2017 Saham yang diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan Program KSMK 2017 memiliki jenis yang sama dengan saham yang telah diterbitkan dalam Perseroan, dengan demikian memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hak, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menerima dividen, mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta aksi korporasi lainnya yang dilaksanakan oleh Perseroan sesuai dengan aturan yang diatur dalam Peraturan OJK No.32./POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (”POJK No.32”). Saham dalam Program KSMK 2017 juga akan dicatatkan dengan pra pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Program KSMK 2017 hanya dapat dilaksanakan bilamana Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memenuhi ketentuan POJK No. 38. IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI KONDISI KEUANGAN PERSEROAN
Rencana pengeluaran saham sehubungan dengan Program KSMK 2017 sebanyak-banyaknya 135.000.000 saham. Bilamana Program KSMK 2017 dilaksanakan maka Perseroan akan memperoleh peningkatan setoran modal ditempatkan dan disetor penuh dan selisih dari nilai penyetoran terhadap nilai nominal saham Perseroan tersebut akan dicatat dalam akun tambahan modal disetor (agio). Adapun struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Program KSMK 2017 adalah sebagaimana yang tercantum dalam Bab III Sub Bab V tentang Proforma Ekuitas Sebelum dan Sesudah Program KSMK 2017. V.
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Sehubungan dengan Rencana Penerbitan Program KSMK 2017 serta pelaksanaannya, Perseroan telah menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal sebagai berikut: 1. Makes & Partners Law Firm, selaku Konsultan Hukum Perseroan; 2. Kantor Notaris Irene Yulia, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta; dan 3. PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN RUPSLB Perseroan untuk memutuskan rencana Program KSMK 2017 akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017. Adapun ketentuan kuorum dalam RUPSLB tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 POJK 6
No.32 juncto Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu RUPSLB dapat dilangsungkan jika dihadiri atau diwakili oleh sedikit-dikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara dan keputusan disetujui oleh sedikit-dikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB. Dalam hal kuorum RUPSLB tersebut tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri atau diwakili oleh sedikit-dikitnya 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB. Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSLB ketiga ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan: Peristiwa Pemberitahuan Mata Acara RUPSLB secara tertulis ke OJK
Tanggal 18 April 2017
Iklan Pengumuman RUPSLB
27 April 2017
Tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak hadir RUPSLB dalam Daftar Pemegang Saham
10 Mei 2017
Iklan Panggilan RUPSLB
12 Mei 2017
RUPSLB
5 Juni 2017
Laporan tentang Risalah RUPSLB kepada OJK dan Bursa
7 Juni 2017
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB melalui surat kabar
7 Juni 2017
Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB melalui surat kabar
9 Juni 2017
Penyampaian Risalah RUPSLB kepada OJK
9 Juni 2017 INFORMASI TAMBAHAN
Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat: PT. Tempo Scan Pacific, Tbk. Tempo Scan Tower, 16th floor Jl. HR. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta 12950 Telepon : (62-21) 2921-8888 Fax : (62-21) 2920-9999 Email:
[email protected] Jakarta, 29 Mei 2017 Direksi Perseroan
7
