PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování z národních veřejných a privátních zdrojů. Její struktura vychází z obdobných požadavků na informace pro projekty, které budou financovány ze zdrojů Evropské unie. Pro realizaci každého projektu je nutno předem zřetelně specifikovat
• • •
Zadavatele projektu – kdo organizuje práce spojené s přípravou a realizací projektu Investora – kdo zajistí financování projektu a z jakých zdrojů Uživatele projektu – kdo bude uživatel a provozovatel výstupu projektu
V řadě projektů může zadavatel, investor i uživatel projektu být jedná a tatáž instituce. Pro rozhodování o projektu a jeho výběr budou jako základní předprojektová dokumentace chápány:
• •
Projektová fiše Studie proveditelnost (Technicko-ekonomická studie, Feasibility study)
Vlastní projektová dokumentace pak bude tvořena dokumenty, které se odvozují od charakteru projektu. Pro projekty stavební to je například.
• • • • •
Dokumentace k územnímu řízení Dokumentace ke stavebnímu řízení Prováděcí dokumentace Dokumentace k posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) Dokumentace pro výběrová řízení
Obsah jednotlivých dokumentací vychází z platných předpisů případně zásad dodavatele a není tímto pokynem dále upřesňován. Projektová fiše obsahuje následující části: 1. Všeobecné informace 2. Cíle projektu 3. Popis projektu 4. Časový plán 5. Rozpočet a financování projektu 6. Ekonomické vyhodnocení projektu 7. Vyhodnocení vlivu na životního prostředí 8. Současný stav projektu 9. Zapojení místních a regionálních úřadů 10. Očekávaná rizika 11. Institucionální rámec
1. Všeobecné informace 1.1 Název projektu
•
Jaký je smysl celého projektu (obsah, účel, aktivita) – příklad: rekonstrukce cesty, výstavba čističky odpadních vod
•
Kde má být projekt realizován (název obce, město, region nebo jiné místo) – příklad: Bruntál, Haná, Praděd
1.2 Celkový rozpočet
•
Zde uveďte celkový objem nákladů na projekt, a rozdělení na částku, požadovanou z domácích zdrojů (veřejné i privátní).
1.1 Umístění projektu
• • • • •
Kraj Mikroregion (pokud je relevantní) Okres Obec, město nebo jiné místo Katastrální území
1.4 Předkladatel projektu
• • •
Přesná adresa Kontaktní osoba Telefon, fax, e-mail (pokud možno)
2. Cíle projektu 2.1 Všeobecné cíle projektu
•
Uveďte širší cíle a jejich vysvětlení.
2.2 Specifické a měřitelné cíle projektu
• •
Uveďte seznam specifických a měřitelných cílů dle jejich charakteru Popište cíle, současný stav/hodnotu (pokud je relevantní) a zamýšlený stav po ukončení projektu.
3. Popis projektu 3.1 Vztah projektu k opatření podle Programu rozvoje kraje (PRK) Projekty budou dotovány pouze pokud budou v souladu s opatřeními PRK. Z tohoto důvodu následující otázky vyžadují pečlivé odpovědi:
• •
Je projekt v souladu s opatřeními, vymezenými v PRK ? Která opatření odpovídají projektu (seznam, popis)?
•
PRK byl založen na analýze SWOT; které regionální silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby řeší váš projekt ?
• • •
Pod jakým opatřením v PRK?
•
Jaká další opatření bude dle vašeho názoru váš projekt řešit? Jakých jednotlivých indikátorů, nastíněných v odpovídajícím opatření se váš projekt bude většinou týkat? Popište vlastními slovy, jaký přínos bude mít dle vašeho názoru tento projekt pro rozvoj regionu/lokality?
3.2 Důvody pro předložení projektu a jeho charakter
• •
Současný stav, které problémy má projekt řešit?
•
Jaké kroky byly učiněny k tomu, aby projekt fungoval a byl ošetřen i po jeho ukončení?
• •
Jak se budou hradit provozní náklady?
Širší návaznosti – jaké je prostředí projektu (již ukončené akce v téže oblasti, další rozvoj, který je plánován).
Pokud má projekt fáze, vyjmenujte je, krátce popište a uveďte termín dokončení. Fáze
Stručný popis
Realizace (měsíc/rok)
1. 2. 3. 3.3 Technický popis projektu
•
Stručně popište technické aspekty projektu (tento popis by měl odpovídat vyčíslení nákladů v rámci rozpočtu). Podrobnější popis této sekce může být uveden v přílohách (projektová dokumentace, studie atd.).
4. Časový harmonogram Uveďte stručný harmonogram projektu v tabulce: Aktivita/technická část Zahájení projektu …. Příprava dokumentace … Zahájení prací (realizace … Ukončení projektu
Realizace (měsíc/rok)
5. Rozpočet (plán) a financování projektu 5.1 Plán financování projektu(zdroje)
• •
Všeobecný popis, jak bude celý projekt financován Pro které fáze/kroky je požadována dotace z národních fondů
5.2 Očekávané rozpočtové náklady v letech podle zdrojů Zdroje (tis. Kč)
2000
2001
20021
Celkem
%
Státní rozpočet Místní zdroje Vlastní zdroje Jiné zdroje Celkem
100
Příklady: Vlastní zdroje – investované vlastní finanční prostředky investora Místní zdroje – okresní, obecní rozpočty Jiné zdroje – např. Státní fond životního prostředí 5.3 Struktura rozpočtových nákladů (odhady) Uvést odhady nákladů na dílčí části projektu, pokud možno v tabulce: Pozice/technická část
Celkem (tis. Kč)
Plánování projektu a dokumentace Zařízení staveniště Stavební část Technologická část Vyvolané investice CELKEM 6. Ekonomické vyhodnocení projektu V případě, že jsou alternativy projektu, provést srovnání v tabulce Alternativa A. B. C. D.
Náklady
Důvod vyloučení
U projektů, jejich náklady přesahují stanovenou hodnotu (např. 2 mil. Kč), uvést hodnoty pro hodnocení efektivnosti investice ve formě doby návratnosti nebo vnitřního výnosového procenta (IRR) za dobu trvání projektu (IRR - Internal Rate of Return). 7. Vyhodnocení vlivu na životního prostředí Hodnotí se podle těchto hledisek:
• •
Byla vypracována studie vlivu na životní prostředí EIA? (ANO/NE)
• • •
Kdy, jak a u koho je studie k nahlédnutí?
Jak byl řešen ve studii vliv projektu na životní prostředí (během stavební i provozní fáze)
Jaké jsou přínosy projektu pro zlepšení životního prostředí? Pozn.: Studie může být prezentována jako nedílná součást Studie proveditelnosti.
8. Současný stav projektu Jaký je stav v následujících krocích a kdy je plánováno či očekáváno jejich ukončení?
• • • • • • •
Studie proveditelnosti Územní rozhodnutí Finanční zdroje Stavební povolení Veřejná soutěž Podpis smlouvy a podobně.
9. Podíl místních a regionálních úřadů, případně i jiných institucí Popsat formu účasti veřejného sektoru, případně privátních subjektů:
•
Kdo poskytuje tomuto projektu finanční nebo jinou podporu (názvy odpovídajících institucí, stručný popis formy podpory).
10. Očekávaná rizika V této části požadujeme, abyste vyhodnotili různá rizika, spojená s projektem:
• • • •
Rizika, spojená s koupí pozemků a majetkoprávními vztahy Jak by se projevilo zamítnutí dotace– co se stane v tomto případě s projektem Rizika spojená s financováním z vlastních zdrojů nebo se závislostí na určitém zdroji Popis dalších možných rizik (politických, sociálních, právních, přírodních).
Pozn.: Po dokončení seznamu rizik je dobré vyjádřit stanovisko ohledně jejich úplnosti, např.: „Nebyla zjištěna žádná další rizika“ apod.
11. Institucionální rámec 11.1 Rozdělení zodpovědností
•
Kdo je zodpovědný za projekt (musí být uvedeno zvláště, pokud projekt vyžaduje veřejné schvalování)
•
Popis právního statutu předkladatele (např. ustavení neziskové organizace, soukromé firmy apod.)
•
Popis investora (role, organizační rámec, stavební dozor, kontakty na zodpovědné osoby apod.)
•
Vypracovat tabulku (viz dále) s rozdělením zodpovědností
Aktivita/krok
Zodpovídá
Příprava dokumentace Příprava veřejné soutěže a vyhodnocení Kontrola/stavební dozor Kolaudace/schválení Hodnocení a monitorování Koordinace
Podle možností uveďte diagram organizační struktury projektu. 11.2 Realizační orgány Pro jednotlivé partnery uvést kontaktní údaje (adresy a osoby)
• • • •
Celostátní úroveň (realizační agentura): Regionální úroveň: Investor, zadavatel, uživatel projektu: Potenciální zahraniční partner:
