Persoonlijke gegevens (alleen invullen indien anders dan op aangifte)

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013 Voor het opstellen van uw belastingaangifte 2013 zijn veel gegevens nodig. Om u te helpen om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande checklist opgesteld. Wij verzoeken u de situaties die op u van toepassing zijn aan te vinken en de gevraagde gegevens (stuur altijd kopieën!) mee te sturen. Geeft u in de laatste kolom ook even aan hoeveel bijlagen u toestuurt.

Persoonlijke gegevens (alleen invullen indien anders dan op aangifte) Naam en voorletter(s): Adres: Postcode en woonplaats: BSN (sofinummer): Geboortedatum: Telefoonnummer: E-mail adres

Naam en initialen partner/echtgeno(o)t(e): BSN (sofinummer): Geboortedatum:

Rekeningnummer teruggaaf: Burgerlijke staat:

Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / geregistreerd partner 1)

Datum samenwonen volgens GBA: Datum scheiding / uit elkaar: 1)

Graag alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld: huwelijk / scheiding / verhuizing / boedelverdeling / erfenis / schenking etc.) aan ons doorgeven.

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013

Pagina 1 van 5

www.verenigingenbeheer.nl

Verenigingenbeheer Nederland B.V. MKB Beheer Nederland B.V. Spinozalaan 33 2273 XC Voorburg

Thuiswonende kinderen Naam kind Geboortedatum

BSN (sofinummer)

Studiefinanciering ja / nee

Heeft u een bericht over voorschot kindertoeslag 2013 ontvangen?

Kinderbijslag ja / nee

Ja / Nee (indien ja, voeg kopie bij)

Gegevens aangifte Alle vragen gelden voor u en uw eventuele partner. Situatie

Aan te leveren gegevens

Aantal bijlagen

0

U heeft een aangiftebiljet/uitnodiging tot aangifte ontvangen

Aangiftebiljet/uitnodiging

0

U heeft in 2013 een voorlopige teruggaaf (VT) ontvangen of een voorlopige aanslag betaald

Voorlopige teruggaaf/voorlopige aanslag

0

U heeft in 2013 een voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw ontvangen

Voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

0

U heeft in 2013 zorgtoeslag ontvangen

Beschikking zorgtoeslag 2013 en eventuele afrekening van voorgaande jaren in 2013

0

Uw belastingaangifte 2012 is niet door Vereniging Beheer Nederland of MKB beheer Nederland B.V. verzorgd

Kopie van uw aangifte 2012 Kopie van een geldig legitimatiebewijs van u (en uw eventuele partner)

Werk en overige inkomsten (box 1) Situatie


Aantal bijlagen

0

U heeft loon uit dienstbetrekking, een uitkering, pensioen of AOW

Jaaropgaven werkgever(s)/uitkerende instantie(s)

0

U heeft buitenlandse inkomsten

Specificatie van buitenlands loon, pensioen en/of uitkeringen

0

U reist met het openbaar vervoer naar uw werk (meer dan 10km enkele reis)

Uw OV- of reisverklaring De plaats van uw werk De enkele reisafstand woon-werk Aantal dagen per week dat u met het openbaar vervoer reist Indien u niet het hele jaar reisde: de reisperiode

0

Opbrengsten uit overige werkzaamheden Maak een opstelling van de inkomsten en uitgaven bijvoorbeeld: werk als freelancer, alfahulp of andere bijverdiensten

0

U heeft in 2013 ouderschapsverlof gehad

Ouderschapsverlofverklaring van uw werkgever

0

U heeft in 2013 alimentatie ontvangen

Opgaaf van bedrag (niet voor de kinderen) en naam, adres, geboortedatum en BSN-nummer van de betaler


Pagina 2 van 5



Eigen woning (box 1) Situatie


Aantal bijlagen

0

U heeft een eigen woning

De laatste WOZ-beschikking Jaaroverzicht betaalde hypotheekrente Jaaroverzicht met restant schuld per 31-12-2013

0

U heeft in 2013 de eigenwoningschuld verhoogd

Opgaaf uitgaven voor verbetering en onderhoud van de eigen woning Polis spaar- of leven hypotheek

0

U heeft in 2011 een woning verkocht en/of gekocht

Afrekening notaris Betaalde afsluitprovisie lening Nota taxatiekosten voor het aangaan van de lening Nota voor bouwkundige keuring Opgave ontvangen depotrente De datum waarop u daadwerkelijk in de nieuwe woning bent gaan wonen

0

Uw eigen woning is een monumentenpand volgens het Rijksmonumentenregister

Het adres van het monumentenpand De verkoopwaarde per 01-01-2013 en per 31-12-2013 (let op: dit is niet de WOZ-waarde) Overzicht van de onderhoudskosten, eigenaarsdeel van de onroerende zaak belasting, verzekeringen en overige gemeentelijke lasten Beschikkingen met betrekking tot ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies

Premies lijfrenten (box 1) Situatie

0


U heeft in 2013 premies betaald voor lijfrenten of andere inkomensvoorzieningen

Aantal bijlagen

Jaaropgaaf betaalde lijfrentepremies in 2013 Kopie polisblad Laatste opgaaf pensioenverzekeraar (met daarop vermeld factor A, pensioenaangroei)

Aanmerkelijk belang (box 2) Situatie

0


U heeft, al dan tezamen met uw partner, meer dan 5% van de aandelen in een vennootschap

Aantal bijlagen

Opgaaf ontvangen dividenden Bij vervreemding van aandelen: de verkoopprijs en de verkrijgingsprijs van de aandelen

Sparen en beleggen (box 3) Situatie

0


Bank-, giro- en spaartegoeden

Aantal bijlagen

Van alle rekeningen de jaaropgaven waarop de saldi staan per 01-01-2013 en per 31-12-2013 (incl. minderjarige kinderen)


Pagina 3 van 5



Situatie


Aantal bijlagen

0

U heeft een levensloopregeling

Opgaaf saldi per 01-01-2013 en per 31-12-2013 Vermeld een eventuele opname van het levenslooptegoed in 2013

0

U heeft effecten, aandelen e.d.

Jaaropgaven met waarden per 01-01-2013 en per 31-12-2013 Opgaaf uitgekeerd dividend en ingehouden dividendbelasting

0

U heeft vorderingen en/of contant geld

Overzicht vorderingen met saldi per 01-01-2013 en per 31-122013

0

U heeft een tweede woning in Nederland of in het buitenland (geen hoofdverblijf)

Het adres van de tweede woning De verkoopwaarde per 01-01-2013 en per 31-12-2013 (let op: dit is niet de WOZ-waarde) Als de woning voor meer dan 30% van de tijd ter beschikking wordt gesteld aan een verhuur- of bemiddelingsbedrijf, dan ook de WOZ-waarde per 01-01-2013 en per 31-12-2013 vermelden

0

U heeft andere onroerende zaken in Nederland of in Het adres van de andere onroerende zaken het buitenland (geen hoofdverblijf) De verkoopwaarde per 01-01-2013 en per 31-12-2013 (let op: dit is niet de WOZ-waarde)

0

U heeft een kapitaalverzekering

Opgaaf waarde kapitaalverzekering per 01-01-2013 en per 3112-2013 Kopie polis bijvoegen

0

U heeft uitgeleend geld (ook durfkapitaal)

Opgaaf stand uitgeleend geld per 01-01-2013 en per 31-122013

0

U heeft schulden/persoonlijke leningen

Opgaaf stand schulden/persoonlijke leningen per 01-01-2013 en per 31-12-2013

Bijzondere aftrekposten Situatie


Aantal bijlagen

0

U heeft in 2013 alimentatie betaald

Opgaaf van bedrag (niet voor de kinderen) en naam, adres, geboortedatum en BSN-nummer van de begunstigde

0

U heeft in 2013 voor minimaal €400,- per kwartaal bijgedragen aan het levensonderhoud van uw minderjarige kinderen waarvoor u geen recht op kinderbijslag heeft (voorbeeld: kinderalimentatie)

Opgaaf naam, geboortedatum en jaarbedrag per kind

0

Ziektekosten die nog beperkt aftrekbaar zijn in 2013 Voorgeschreven medicijnen, hulpmiddelen, aanpassing aan een woning en andere aanpassingen, uitgave voor vervoer van een zieke of invalide, dieet op doktersvoorschrift, uitgave voor extra gezinshulp, reiskosten ziekenbezoek en tijdelijk verblijf thuis ernstig gehandicapten van 27 jaar en ouder.


Pagina 4 van 5



Situatie


Aantal bijlagen

0

U heeft in 2013 meer dan €500,- uitgegeven aan Een specificatie van de kosten (zoals schoolgeld, examengeld, studiekosten voor een studie voor een nieuw beroep boeken en reiskosten) en de naam van de opleiding of om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen

0

U heeft in 2013 giften gedaan aan een Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI (zie site Belastingdienst)

Een specificatie van de betaalde giften in 2013 Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had

Overige informatie Deze checklist voorziet alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u om ons de onderwerpen te melden die niet in dit formulier zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Indien u twijfelt, neemt u dan gerust contact met ons op! Wij zullen de uiterste zorg besteden aan een correcte en zo voordelig mogelijke opstelling van uw aangifte. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de aanlevering van onjuiste of niet volledige informatie. Het is aan te raden om in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is: U heeft uw oude woning verkocht en een andere woning gekocht; U bezit meer dan 5% van de aandelen in een BV; U verhuurt (on)roerende zaken of heeft geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner; U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2013; U gaat binnenkort scheiden of gescheiden leven; U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen; U bent co-ouder; U heeft dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan; U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis. Zodra u deze checklist geheel heeft ingevuld en al uw gegevens compleet heeft, kunt u uw gegevens: per post versturen naar onderstaand postadres, per e-mail versturen naar [email protected] of [email protected],of persoonlijk afgeven. Uw aangifte wordt behandeld op volgorde van binnenkomst: wacht u niet tot het laatste moment. Bij ontvangst van uw gegevens na 15 maart 2013 behouden wij ons het recht voor om uitstel aan te vragen. Alle gegevens die wij op 15 maart 2013 binnen hebben, zullen vóór 1 april 2013 worden verwerkt. Tarieven Enkele aangifte €75,00 Gezamenlijke aangifte (met fiscaal partner) €97,00 Bij gecompliceerde aangiften kunnen wij afwijken van bovenstaande tarieven. Na ontvangst van uw gegevens zullen wij dan contact met u opnemen om de juiste prijs met u af te spreken. Bovenstaande tarieven zijn inclusief BTW. Verenigingenbeheer Nederland B.V. MKB Beheer Nederland B.V. Spinozalaan 33 2273 XC Voorburg


Telefoon (070) 416 29 40 Telefax (070) 416 29 59

Pagina 5 van 5



Persoonlijke gegevens (alleen invullen indien anders dan op aangifte)

Recommend Documents