∂Ri dmia.danareksaonline.com www.danareksa-research.com
Danareksa Research Institute
MARKET SCREEN 25 JANUARI 2016
Periode Minor (1-5 hari) : Sideways Menguat Periode Intraday
: Sideways Menguat
Support-Resistance
: 4,409.2 - 4,480.5
Saham yang layak dicermati MYOR, AISA, SMCB, INTP, MAIN, BDMN, TBIG, ADRO, ITMG, INCO, ACES, AMRT, COWL, BKSL
Perkembangan Hari Ini 9
Mayoritas bursa Asia menguat, termasuk IHSG yang naik 0,97 persen kelevel 4.456,74. Sentimen positif dari menghijaunya bursa AS dan potensi stimulus ekonomi baru dari ECB, cukup efektif mengangkat kinerja pasar.
9
Bursa saham AS bergerak menguat seperti halnya pasar Asia. Indeks saham Dow Jones naik 1,33 persen kelevel 16.093,51. Harapan stimulus ekonomi dari Eropa dan publikasi sejumlah informasi ekonomi AS menjadi pemicu positif bursa. Dari sisi ekonomi AS, indikator flash Markit US Manufacturing PMI Januari naik kelevel 52,7 dari level sebelumnya 51,2. Hal ini mengindikasikan ekspansi aktivitas manufaktur AS, yang didorong kenaikan output produksi dan pertumbuhan bisnis baru.
9
Disektor real estat, penjualan rumah bulan Desember 2015 (existing home sales) meningkat 14,7 persen MoM (+7,7 persen YoY) menjadi 5,46 juta unit (seasonally adjusted annual rate), atau lebih baik dari ekspektasi pasar sebesar 5,2 juta unit. Median harga rumah semua tipe mencapai $224.100 (+7,6 percent YoY). Existing home sales mencakup transaksi penjualan rumah yang telah selesai dilakukan (single-family homes, townhomes, condominiums). Kenaikan penjualan rumah di AS saat ini dipicu pasokan rumah yang relatif menurun, stabilnya permintaan rumah dari wilayah non produsen minyak di AS, serta ekspektasi naiknya bunga KPR diperiode mendatang.
9
Indikator ekonomi saat ini, Coincident Economic Index (CEI) bulan Desember 2015 terbitan The Conference Board naik 0,1 persen kelevel 113,0. Sementara itu indikator prospek ekonomi, Leading Economic Index (LEI) menurun 0,2 persen kelevel 123,7. Keduanya menunjukkan perkembangan ekonomi AS yang tumbuh moderat saat ini, namun berpotensi semakin melambat diperiode mendatang. Melambatnya aktivitas manufaktur dan izin mendirikan bangunan menjadi faktor indikasi awal risiko tersebut.
9
Pekan ini, investor diperkirakan akan mencermati hasil FOMC meeting The Fed khususnya yang terkait dengan kebijakan suku bunga acuan.
9
Mayoritas bursa Asia pagi ini dibuka menguat. Harga minyak Brent (WTI) menguat ke level US$ 32.29 (US$ 32.23) perbarel, dan emas naik ke level US$ 1.098,40 /troy ounce.
∂Ri dmia.danareksaonline.com www.danareksa-research.com
Danareksa Research Institute
Pola Indikator Teknikal •
Aaron Down dominan diatas Aaron Up, sementara indikator ADX memperlihatkan kecenderungan awal indeks bergerak trending melemah.
•
Chaikin Volatility dan Bollinger Bands Width bergerak mendatar. Volatilitas pasar cenderung menurun dan rentang pergerakan harga stabil.
•
Indikator CCI dan Williams%R keluar dari area jenuh jual, sebagai indikasi potensi indeks menguat dalam jangka pendek.
•
Slow Stochastic %K hampir memotong keatas indikator pemicunya, %D diarea jenuh jual menunjukkan potensi indeks menguat spekulatif dalam jangka pendek.
•
Indikator Chaikin Money Flow berada diatas nol, dengan dominasi tekanan jual kategori kuat.
•
Artinya secara teknikal, diperiode menengah, pasar diprediksi sideways menguat. Sedangkan diperiode intraday, indeks berpotensi sideways menguat.
∂Ri
Danareksa Research Institute
Seleksi Saham, 25 Januari 2016 dmia.danareksaonline.com www.danareksa-research.com
Panduan Penggunaan 1.
Tabel ini berguna untuk menyeleksi saham-saham yang menarik untuk diperdagangkan hari ini, berdasarkan sinyal dari sejumlah indikator teknikal. Indikator teknikal yang digunakan antara lain adalah MACD, Fast Stochastic, Slow Stochastic, RSI, dan Stoch RSI.
2.
Fokuskan analisis Anda pada saham-saham yang memberikan sinyal sama dan terbanyak, baik (B) atau (S).
3.
Perhatikan juga saham-saham dengan indikator utama Fast Stochastic (FS), Slow Stochastic (SS) yang menunjukkan sinyal (B) atau (S) secara bersamaan.
4.
Sebelum melakukan aksi beli atau jual, Anda wajib melakukan analisis teknikal untuk saham yang sudah dipilih sebelumnya.
5.
Meskipun indikator teknikal suatu saham memberikan banyak sinyal beli (B), bukan berarti posisi beli atau potensi kenaikan yang mutlak terjadi. Anda tetap diwajibkan menganalisis kondisi dan timing pergerakan saham tersebut, dengan analisis teknikal.
6.
Analisis tersebut dapat Anda lakukan melalui fitur analisis teknikal di www.danareksa-research.com.
7.
Fitur analisis teknikal ini dapat Anda akses melalui sub menu pasar modal Î pilih Technical Analysis. Anda dapat mengaksesnya gratis dengan terlebih dahulu mendaftar di website DRI.
8.
Anda dapat menggunakan angka support (S1/S2) dan resistance (R1/R2) sebagai patokan awal posisi beli atau jual. Rentang support resistance harian ini dihitung dengan menggunakan metode pivot point dan data input harian.
9.
Informasi ini juga bisa Anda dapatkan di website dmia.danareksaonline.com.
No
Kode
1
ASII
2
AUTO
ASTRA OTOPARTS Tbk
S
3
GJTL
GAJAH TUNGGAL Tbk
S
4
MYRX
HANSON INTERNATIONAL Tbk
B
7
KBLI
KMI Wire and Cable Tbk
B
9
PBRX
PAN BROTHERS Tbk
S
BB
10
ADMG
POLYCHEM INDONESIA Tbk
B
13
SMSM
SELAMAT SEMPURNA Tbk
S
MACD
`
Kode
3
GGRM
Aneka Industri ASTRA INTERNATIONAL Tbk
Industri Barang Konsumsi GUDANG GARAM Tbk
MACD
FS
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
S
S
B
B
5,800
5,850
5,950
6,000
S
B
B
1,515
1,545
1,590
1,605
S
S
S
B
493
495
500
503
B
S
S
S
615
620
635
645
B
B
B
116
118
121
122
B
S
S
B
409
425
448
455
B
B
S
S
S
86
89
95
98
B
S
S
S
S
4,270
4,360
4,505
4,560
FS
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
S
S
S
54,733
54,992
55,442
55,633 14,767
S B
S
5
ICBP
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
B
B
B
B
B
14,417
14,533
14,708
6
INDF
INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
B
S
B
S
B
5,683
5,742
5,842
5,883
7
KLBF
KALBE FARMA Tbk
S
S
B
S
B
1,332
1,343
1,363
1,372
9
KAEF
KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
B
S
S
S
S
S
863
887
932
953
10
MYOR
MAYORA INDAH Tbk
S
B
B
S
S
S
25,867
25,933
26,033
26,067
S
1,208
11
ROTI
NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk
S
B
12
PYFA
PYRIDAM FARMA Tbk
B
S
13
TSPC
TEMPO SCAN PACIFIC Tbk
B
14
AISA
TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
S
B
S
B
B
807
908
1,063
1,117
15
ULTJ
ULTRAJAYA MILK IND AND TRDG CO
S
B
S
S
S
3,475
3,550
3,675
3,725
16
UNVR
UNILEVER INDONESIA Tbk
S
S
S
S
S
34,900
35,250
36,075
36,550
B
S
B
S
1,158
1,172
1,197
B
B
B
104
108
115
118
B
B
B
1,760
1,780
1,810
1,820
∂Ri dmia.danareksaonline.com www.danareksa-research.com
`
Kode
1
ALMI
ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk
Industri Kimia
2
ARNA
4
APLI
7
MACD
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
B
B
S
S
S
200
200
200
200
ARWANA CITRAMULIA Tbk
S
BB
S
S
S
480
486
494
496
ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk
S
B
B
B
B
57
63
72
75
IGAR
CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk
B
S
S
S
S
B
194
208
233
244
B
B
B
B
B
3,103
3,177
3,307
3,363
S
S
S
B
383
392
407
413
B
B
B
B
62
68
77
80
9
CPIN
CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk
B
10
EKAD
EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk
S
11
ETWA
ETERINDO WAHANATAMA Tbk
12
GDST
GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk
13
SMCB
14
INKP
16
INTP
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk
S
17
IPOL
INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk
S
18
JPFA
JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk
S
FS
Danareksa Research Institute
S
BB
S
S
S
S
57
57
58
59
HOLCIM INDONESIA Tbk
S
B
B
S
S
S
898
912
932
938
INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk
S
S
S
S
925
930
940
945
S
B
18,125
18,575
19,275
19,525
BB
B
S S
B
B
65
67
69
69
B
B
B
B
B
612
638
678
692
19
JPRS
JAYA PARI STEEL Tbk
B
S
S
S
S
S
125
129
138
143
20
MAIN
MALINDO FEEDMILL Tbk
S
BB
B
S
S
B
1,243
1,257
1,292
1,313
21
TKIM
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk
B
B
B
S
B
B
476
487
504
510
22
SMGR
SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
S
B
S
S
S
S
9,950
10,150
10,475
10,600
No
Kode
Industri Keuangan
MACD
FS
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
1
ADMF
ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk
S
B
BB
S
S
S
3,193
3,247
3,402
3,503
S
S
S
S
59
60
63
65
S
S
S
643
647
657
663 13,167
3
INPC
BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL T
S
B
4
BBKP
BANK BUKOPIN Tbk
S
S
5
BBCA
BANK CENTRAL ASIA Tbk
S
6
BNGA
BANK CIMB NIAGA Tbk
7
BDMN
BANK DANAMON INDONESIA Tbk
B
8
BNII
BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk
S
9
BJBR
BANK JABAR BANTEN Tbk
B
10
BMRI
BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk
S
B
B
12,867
12,933
13,083
S
S
S
S
S
588
592
597
598
B
B
B
B
B
3,157
3,203
3,273
3,297
S
S
S
S
159
160
163
165
S
S
S
S
818
832
862
878
S
B
B
B
9,225
9,300
9,425
9,475
S
11
BBNI
BANK NEGARA INDONESIA Tbk
S
B
B
B
B
4,877
4,938
5,043
5,087
12
PNBN
BANK PAN INDONESIA Tbk
S
B
S
S
S
S
627
633
648
657
13
BNLI
BANK PERMATA Tbk
S
B
B
S
S
B
640
650
665
670
14
BBRI
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) T
S
S
B
S
B
10,808
11,042
11,392
11,508
15
AGRO
BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA T
S
S
B
B
92
93
95
96
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
S
S
S
S
387
398
423
437
No
Kode
1
BSIM
BANK SINAR MAS Tbk
Industri Keuangan
MACD
FS
B
2
BBTN
BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) T
3
BTPN
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL
4
BVIC
BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
S
S
S
S
S
96
99
104
106
6
CFIN
CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk
S
S
S
S
S
S
249
250
251
251
B
B
B
B
B
B
2,110
2,150
2,230
2,270
S
B
B
B
885
885
885
885
S
B
S
S
S
1,318
1,337
1,377
1,398
S
S
S
2,150
2,150
2,150
2,150
7
KREN
KRESNA GRAHA SEKURINDO Tbk
8
MFIN
MANDALA MULTIFINANCE Tbk
9
APIC
PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
S
B
BB
S
S
B
633
637
642
643
10
PNLF
PANIN FINANCIAL Tbk
S
B
S
S
S
S
119
125
141
151
MACD
FS
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
S
B
S
B
5,508
5,592
5,717
5,758
No
Kode
2
JSMR
Infrastruktur
3
WEHA
PANORAMA TRANSPORTASI Tbk
B
4
TMAS
PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk
S
5
PGAS
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO)
S
6
RAJA
RUKUN RAHARJA Tbk
S
7
TLKM
TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
S
JASA MARGA (PERSERO) Tbk
S B
B
B
S
B
B
137
138
140
141
S
S
S
1,662
1,708
1,848
1,942
B
S
B
S
2,343
2,417
2,527
2,563
S
S
S
S
680
680
680
680
BB
B
S
B
3,092
3,138
3,208
3,232 5,758
8
TBIG
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE T
B
B
B
S
S
S
5,508
5,567
5,692
10
WINS
WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk
S
B
B
S
S
S
131
134
140
143
11
EXCL
XL Axiata Tbk
S
B
S
S
S
3,548
3,597
3,692
3,738
∂Ri dmia.danareksaonline.com www.danareksa-research.com
No
Kode
1
ADRO
2
ANTM
ANEKA TAMBANG Tbk
B
S
S
3
CTTH
CITATAH Tbk
B
S
S
6
HRUM
HARUM ENERGY Tbk
S
7
ITMG
INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk
S
BB
B
8
MEDC
MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk
B
B
S
11
ARTI
RATU PRABU ENERGI Tbk
B
S
12
KKGI
RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk
B
13
PTBA
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSE
B
14
TINS
TIMAH Tbk
B
15
INCO
VALE INDONESIA Tbk
B
B
No
Kode
1
AALI
2
BISI
3
BWPT
4
Pertambangan
MACD
ADARO ENERGY Tbk
Pertanian dan Perkebunan
Danareksa Research Institute
FS
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
B
B
B
B
B
433
474
538
561
B
B
301
304
311
315
S
S
54
54
54
54
S
S
542
593
688
732
S
B
S
4,732
4,903
5,173
5,272
S
S
B
683
692
712
723
S
B
B
169
171
175
177
S
B
B
432
436
443
446
B
S
B
B
4,108
4,272
4,517
4,598
S
B
B
B
489
494
505
511
B
S
S
B
1,373
1,392
1,437
1,463
B
MACD
FS
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
ASTRA AGRO LESTARI Tbk
B
S
S
S
S
B
16,200
16,375
16,725
16,900
BISI INTERNATIONAL Tbk
S
B
B
S
S
S
1,253
1,277
1,322
1,343
BW PLANTATION Tbk.
B
B
S
S
S
S
135
136
139
141
DSFI
DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES
S
BB
B
S
B
S
75
80
89
93
5
LSIP
PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk
B
B
B
B
1,255
1,280
1,325
1,345
6
SGRO
SAMPOERNA AGRO Tbk
S
B
B
B
1,733
1,757
1,817
1,853
No
Kode
1
ACES
MACD
FS
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
ACE HARDWARE INDONESIA Tbk
2 5 6
Perdagangan dan Jasa
B
B
B
S
S
S
770
780
805
820
AKRA
AKR CORPORINDO Tbk
S
S
7,308
CSAP
CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
S
CLPI
COLORPAK INDONESIA Tbk
7
GREN
Evergreen Invesco Tbk, PT
9
BMTR
GLOBAL MEDIACOM Tbk
10
HEXA
11 12
S
S
S
6,808
6,917
7,167
B
B
B
B
368
373
382
386
B
B
S
S
S
597
613
643
657
S
B
BB
B
S
B
133
135
138
139
S
S
S
S
S
S
807
818
843
857
HEXINDO ADIPERKASA Tbk
B
B
S
S
S
S
1,093
1,107
1,127
1,133
SHID
HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk
S
B
B
S
S
S
522
523
528
532
JTPE
JASUINDO TIGA PERKASA Tbk
S
B
B
S
S
S
217
217
217
217
No
Kode
MACD
FS
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
1
MPPA
MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk
Perdagangan dan Jasa
B
B
S
S
S
S
1,565
1,605
1,680
1,715
2
MNCN
MEDIA NUSANTARA CITRA Tbk
S
S
S
S
S
1,273
1,297
1,367
1,413
5
MAPI
MITRA ADIPERKASA Tbk
S
S
S
S
S
S
3,628
3,647
3,687
3,708
6
MICE
MULTI INDOCITRA Tbk
B
S
S
S
S
S
318
332
352
358
7
MLPL
MULTIPOLAR Tbk
S
B
S
S
S
189
191
198
203
8
PANR
PANORAMA SENTRAWISATA Tbk
S
B
B
433
435
439
441
B
B
9
RALS
RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk
S
B
S
S
S
542
553
578
592
10
TMPI
SIGMAGOLD INTI PERKASA Tbk
S
B
B
S
S
S
419
423
430
433
11
AMRT
SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk
S
BB
B
12
SCMA
SURYA CITRA MEDIA Tbk
S
B
13
TMPO
TEMPO INTI MEDIA Tbk
B
B
14
TURI
TUNAS RIDEAN Tbk
B
15
UNTR
UNITED TRACTORS Tbk
S
S
S
548
557
572
578
S
S
S
2,653
2,687
2,772
2,823
S
B
S
B
68
71
75
76
S
S
S
S
678
682
687
688
B
B
B
15,825
16,075
16,450
16,575
∂Ri dmia.danareksaonline.com www.danareksa-research.com
Properti dan Real Estat
MACD
FS
Danareksa Research Institute
No
Kode
1
ADHI
ADHI KARYA (PERSERO) Tbk
B
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
B
B
B
B
2,433
2,457
2,502
2,523
2
APLN
AGUNG PODOMORO LAND Tbk
S
3
ASRI
ALAM SUTERA REALTY Tbk
S
B
BB
S
S
B
295
301
311
315
S
S
S
S
313
318
328
4
BSDE
BUMI SERPONG DAMAI Tbk
S
S
333
S
S
S
S
1,618
1,637
1,687
1,718
5
CTRA
CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk
S
B
S
S
6
CTRP
CIPUTRA PROPERTY Tbk
S
B
S
S
S
S
1,163
1,212
1,322
1,383
S
S
324
332
354
7
CTRS
CIPUTRA SURYA Tbk
S
S
S
S
S
368
S
1,983
2,017
2,112
2,173
8
COWL
COWELL DEVELOPMENT Tbk
S
B
B
S
S
B
583
587
592
593
9
DILD
INTILAND DEVELOPMENT Tbk
S
S
S
S
S
S
458
463
474
480
S
S
S
B
215
222
232
235
B
S
S
S
S
5,692
5,833
6,183
6,392
10
KIJA
KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Tbk
S
11
LPCK
LIPPO CIKARANG Tbk
S
12
LPKR
LIPPO KARAWACI Tbk
B
S
S
B
B
1,008
1,022
1,047
1,058
13
KPIG
MNC LAND Tbk
S
S
S
S
B
1,370
1,370
1,370
1,370
14
MDLN
MODERNLAND REALTY Tbk
S
B
S
S
S
427
435
455
467
15
DGIK
NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk
S
S
S
S
S
S
60
63
70
74
16
PWON
PAKUWON JATI Tbk
S
B
S
S
S
S
411
424
444
451
17
PTPP
PP (PERSERO) Tbk
B
S
B
S
S
S
3,887
3,913
3,968
3,997
18
BKSL
SENTUL CITY Tbk
B
B
S
S
S
53
54
56
57
19
SMRA
SUMMARECON AGUNG Tbk
S
B
S
S
S
S
1,380
1,410
1,470
1,500
20
SSIA
SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
S
B
S
S
S
S
605
625
670
695
21
TOTL
TOTAL BANGUN PERSADA Tbk
B
S
S
S
S
563
577
607
623
22
WIKA
WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
S
B
S
B
2,793
2,807
2,842
2,863
Last Updated
B 22-Jan-16
Keterangan: B: Buy, S: Sell, Perhitungan level support dan resistance dilakukan menggunakan pivot point FS : Fast Stochastic StochRSI : Stochastic RSI : Slow Stochastic CCI : Commodity Channel Index SS RSI : Relative Strength Index
S R
: Support : Resistance
Analisa cermat, investasi aktif, dan terus nikmati return Anda
∂Ri
Danareksa Research Institute
Analisis Teknikal Lebih Cepat dmia.danareksaonline.com www.danareksa-research.com
Disclaimer: The information contained in this report has been taken from sources which we deem reliable. However, none of Danareksa Research Institute and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents makes any representation or warranty (express or implied) or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in this report or as to any information contained in this report or any other such information or opinions remaining unchanged after the issue hereof. We have no responsibility to update this report in respect of events and circumstances occurring after the date of this report. We expressly disclaim any responsibility or liability (express or implied) of Danareksa Research Institute and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents whatsoever and howsoever arising (including, without limitation for any claims, proceedings, actions, suits, losses, expenses, damages or costs) which may be brought against or suffered by any person as a result of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither Danareksa Research Institute and/or its affiliated companies and/ or their respective employees and/or agents accepts liability for any errors, omissions or mis-statements, negligent or otherwise, in this report and any liability in respect of this report or any inaccuracy herein or omission herefrom which might otherwise arise is hereby expressly disclaimed. Accordingly, none of Danareksa Research Institute and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents shall be liable for any direct, indirect or consequential loss or damage suffered by any person as a result of relying on any statement or omission in any information contained in this report. This report is prepared for general circulation. It does not have regard to the specific person who may receive this report.
