Performance & Quality
Productiviteitsstrategie Toerisme Zeeland 24 mei 2012
Slimmer werken…
Het draait om ratio’s -
Aantal producten per FTE Hoeveelheid grondstoffen per product Bezettingsgraad van het machinepark Hoeveelheid tijd per klant Bestedingen per klant of per klantuur Inkoopkosten per type product Marketingkosten per klant, per euro omzet
Strategie 1985-2008 Capaciteitsgroei verlaagt kosten per eenheid en borgt eindresultaat
Situatie 1985-2008
Tevreden klanten tegen lagere kosten…
Na 2008 is alles anders
Situatie 1985-2012
Tevreden klanten tegen lagere kosten…
‘Vluchten in upgrading’
Situatie 2008-2020
Tevreden klanten tegen lagere kosten…
‘Nu tijd voor productiviteitsbeleid’
Het Productiviteitsbeleid
Tevreden klanten tegen lagere kosten…
Betere productiviteit? • Professioneel management is conditie 1 – Marketing – Kostenmanagement – Heldere normen
• Regionale context is zeker zo belangrijk – Focus – Clustering – Kennis delen
Regionale Productiviteit • • • • • • • •
Marktfocus Kritische massa Interne concurrentie Specialisatie Clustering Kennis delen Arbeidsmarkt Kennissector
Regionale Productiviteit
Regionale Productiviteit
Regionale Productiviteit
Regionale Productiviteit
Productiviteitsladder • SER-Advies (krimp)regio’s – Schep regionaal beeldverhaal – Maak productiviteitsladder
• Doe gezamenlijk een 0-meting • Ontwikkel een plan van aanpak – Marktfocus (beeldverhaal) – Clustering, specialisatie etc. – Betrek ook banken en kennisinstellingen bij het proces!
Productiviteit Zeeuws Vlaamse Kust: hoe hoog en hoe beter?
19
Nul-meting Z-Vl. Kust: aanpak • Methode: bedrijfsonderzoek – Interviews met toeristische ondernemers aan kust – Bedrijf-enquête: kengetallen, managementstijl, organisatie; .
• Uitvoering: – – – –
Samen met gemeente selectie gemaakt van 52 bedrijven; Selectie ondernemers en derden persoonlijk geïnterviewd; Bedrijf-enquête: e-mail en telefonisch onderzoek; In november 2011 veldonderzoek uitgevoerd.
• Respons: – Totaal 75 bedrijven benaderd; – Respons 43 interviews (60% respons)
20
Nul-meting Z.-Vl. Kust: inhoud • Branche-indeling: – – – – –
B&B’s Hotels Kampeerbedrijven Jachthavens Vakantiewoningen
– – – –
Productiviteitsprestaties Netto prijsniveau per eenheid Bezettingsgraad capaciteit Bedrijfsvoering en productiviteit
• Parameters
21
Prestaties Z.-Vl. Kust: B&B • Productiviteit (netto-jaaromzet per kamer): – Z./Vl. Kust: – Gemiddeld in NL (circa): – Normatief:
€ 5.825,00 € 5.225,00 € 9.600,00
• Netto-opbrengst (per kamernacht): – Z./Vl. Kust: – Gemiddeld in NL: – Normatief:
€ 55,00 € 65,00 € 75,00
• Bezetting (kamerbezetting per jaar): – Z/Vl. Kust: – Gemiddeld in NL (circa): – Normatief:
29% 22% 35%
22
Prestaties Z.-Vl. Kust: Hotellerie • Productiviteit (netto-jaaromzet per kamer): – Z.-Vl. Kust: – Gemiddeld in NL (circa): – Normatief:
€ 20.825,00 € 16.100,00 € 22.000,00
• Netto-opbrengst (per kamernacht): – Z./Vl. Kust: – Gemiddeld 3-4* in NL: – Normatief 3-4*:
€ 92,00 € 79,00 € 90,00
• Bezetting (kamerbezetting per jaar): – Z./Vl. Kust: – Gemiddeld in NL (circa): – Normatief:
62% 56% 67%
23
Prestaties Z.-Vl. Kust: Campings • Productiviteit (netto-jaaromzet per plaats): – Z.-Vl. Kust: – Gemiddeld in NL (circa): – Normatief:
€ 1.700,00 € 1.500,00 € 2.600,00
• Netto-opbrengst (per plaats, per nacht): – Z./Vl. Kust: – Gemiddeld in NL: – Normatief :
€ 23,00 € 22,00 € 35,00
• Bezetting (in nachten per jaar, per plaats): – Z./Vl. Kust: – Gemiddeld in NL (circa): – Normatief:
73 67 75
24
Prestaties Z.-Vl. Kust: Vakantiewoningen • Productiviteit (netto jaaromzet per woning): – Z.-Vl. Kust: – Gemiddeld in NL (circa): – Normatief:
€ 11.300,00 € 14.800,00 € 22.000,00
• Netto-opbrengst (netto omzet per overnachting per woning): – Z.-Vl. Kust: – Gemiddeld in NL: – Normatief:
€ 92,00 € 90,00 € 100,00
• Bezetting (per woning, per jaar): – Z.-Vl. Kust: – Gemiddeld in NL (circa): – Normatief:
33% 45% 60%
25
Trends Z.-Vl. Kust • Omzetontwikkeling 2006-2011: – Constant/kleine daling – 0-20%: – 20-40%
37% 45% 17%
• Capaciteitsontwikkeling 2006-2011: – Constant/kleine daling – 0-10% – 10-30%
71% 14% 14%
• Kapitaalproductiviteit is dus gegroeid
26
Trends Z.-Vl. Kust • Groeiverwachting eigen bedrijf: rapportcijfer 7,4 • Prestatieverwachting eigen bedrijf: rapportcijfer 7,7 • Toekomst verblijfstoerisme regio 2017: – – – – –
Sterke groei: Beperkte groei: Constant: Beperkte afname: Sterke afname:
49% 30% 12% 2% 7%
27
Nul-meting Z.-Vl. Kust: Bedrijfsvoering • • • • • • •
Focus: Hanteren omzetnormen: Commerciële netwerken: Inkoopnetwerken: Uitbesteding: Gebruik cursussen/trainingen: Geïnvesteerd afg. 2 jaar
25% 5% > 50% 20-40% 10-25% 40% 30%
28
Nul-meting Z.-Vl. Kust: Context Branche (synergie): • Afstemming beleid: • Samen overleggen met overheid: • Vaktechnische/collegiale kennisdeling: • Operationele samenwerking:
30% 40% 30% 15-40%
Omgeving (condities): • Arbeidsmarkt: • Leveranciers: • Onderwijs: • Voorzieningen/diversiteit plaats:
+ +/-
29
Nul-meting Z.-Vl. Kust: Conclusies • De toeristische sector van de Zeeuws Vlaamse kust is vitaal: – De productiviteit is zeker marktconform; – Vakantiewoningen scoren zwak (kleinschaligheid, matige kwaliteit?); – Voor 15% van de bedrijven (met 30% van de capaciteit) is de productiviteit beter dan marktconform; – Indien deze bedrijven als normatief worden beschouwd, is een verdubbeling (of meer) van de omzet per hectare mogelijk.
• Het managementniveau is diffuus: – – – –
Naast ‘toppers’ zijn er veel ‘matige presteerders’; De prestatieverschillen lopen op tot een factor 3; Een klein deel hanteert productiviteitsinstrumenten; Verbetering door kennisontwikkeling of concentratie is mogelijk.
30
Nul-meting Z.-Vl. Kust: Conclusies • De regionale synergie/productiviteit is matig ontwikkeld, de netwerken hebben een beperkte impact: – Marketing en productontwikkeling worden deels gezamenlijk opgepakt; – Een klein deel voert collectief overleg met bijv. de overheid; – Kennis over vakmanschap, commercieel beleid etc. wordt niet gedeeld.
• De regionale condities zijn in de ogen van de ondernemers ‘verdeeld’: – – – –
Strand en omgeving (Vlaamse kust, natuur) zijn ‘top’; Voorzieningen blijven achter bij die van kustplaatsen in andere regio’s; Arbeidsmarkt en leveranciersaanbod zijn te schraal; (Te) weinig resultaatgericht branchebeleid bij de overheid.
31
Nul-meting Z.-Vl. Kust: Advies • Bezie toerisme vanuit een economisch perspectief, benut kansen op groei; • Stimuleer ontwikkeling van het toeristisch-recreatief product op basis van toegevoegde waarde per m² (door faciliterend planologisch beleid); • Bevorder de ontwikkeling van de professionele ondernemers; • Ondersteun de professionalisering van het ondernemerschap door kennisbevordering en optimale clustering (gezamenlijke focus, interne specialisatie, integratie onderwijs etc.); • Bevorder de harde en ‘zachte’ infrastructuur: meer en meer diverse voorzieningen, arbeidsmarkt, leveranciersnetwerken; • Doel 2025: 2-3 keer meer werkgelegenheid. 32
Nul-meting Z.-Vl. Kust: Perspectief • Toename productiviteit resulteert op ondernemersniveau in: – – – – – –
Meer toegevoegde waarde bestaande (toeristische) ondernemingen Kwaliteitsverbetering toeristische sector Meer rendement bestaande ondernemers Meer budgetruimte voor nieuwe investeringen Betere continuïteit bestaande ondernemingen ‘Zwakkere’ ondernemers genoodzaakt te investeren v.w. concurrentie
• Gevolgen voor recreatief vastgoed: – – – –
Sterke toename geïnvesteerd vermogen in toeristische sector Meer vraag naar recreatief vastgoed Sterke toename voor financieringsbehoefte in de sector Beter rendement op hypotheken voor banken
33
Nul-meting Z.-Vl. Kust: Perspectief • Toename productiviteit resulteert op regioniveau in: – – – – – –
Groei van de toeristische sector Meer werkgelegenheid Omkering krimp, toename aantal inwoners Meer vraag naar primair vastgoed (woningen) Omkering devaluatie woningmarkt in regio Vliegwieleffect: meer vraag naar voorzieningen, verbetering leefbaarheid kleine kernen
34
