PASAR COKELAT DAN PRODUK COKELAT

PASAR COKELAT DAN PRODUK COKELAT 2013-2015

1

KEADAAN SEKARANG DAN PRAKIRAAN PERKEMBANGAN Menurut penilaian “Ekspress-obzor” volume pasar cokelat dan produk cokelat pada tahun 2013 mencapai 700,9 ribu ton. Laju pertumbuhan pasar dalam 5 tahun terakhir menurun walaupun potensi perkembangan bidang ini cukup besar. Penurunan ini diakibatkan ketiadaan dukungan serta perkembangan segmen pasar lain (misalnya biskuit, kue tar, wafer, marmalade, permen, permen karet). Pada tahun 2014 volume pasar cokelat dalam bentuk komoditi bertambah hanya 5%. Penurunan laju pertumbuhan volume konsumsi akan menyebabkan peralihan preferensi konsumen ke segmen yang lebih mahal. Peralihan ini dikarenakan adanya kenaikan laju pertumbuhan pasar cokelat dan produk cokelat dalam bentuk uang. Dalam pasar cokelat Rusia terjadi proses peralihan dari polypoli (yaitu situasi keberadaan di pasar sejumlah penjual terbatas yang cukup untuk mempertahankan kondisi persaingan) ke oligopoli (yaitu situasi keberadaan di pasar beberapa produsen besar) akibat merjer sejumlah perusahaan besar. Penelitin pasar cokelat dan produk cokelat terdiri dari 5 bagian:

-

Produksi cokelat dan produk cokelat (dalam bentuk komoditi dan uang), harga produsen rata-rata, stuktur produksi dan para produsen utama, perkiraan sampai tahun 2015)

-

Ekspor cokelat dan produk cokelat (dalam bentuk komoditi dan uang, harga ekspor, prakiraan sampai tahun 2015)

-

Impor cokelat dan produk cokelat (dalam bentuk komoditi dan uang, harga impor, prakiraan sampai tahun 2015)

-

Pasar cokelat dan produk cokelat (volume pasar, harga konsumen, konsumsi per kapita, struktur pasar (produk impor/dalam negeri), struktur pasar berdasarkan jenis cokelat dan produk cokelat, pasar cokelat batangan, pasar permen cokelat dalam bentuk kemasan, pasar permen cokelat dalam bentuk curah (sold by weight), pasar cokelat bar, perkiraan sampai tahun 2015)

-

Produsen utama di pasar cokelat dan produk cokelat

Metodologi: penelitian kabinet (cabinet research), metode perkiraan statistik.

2

DAFTAR ISI

RINGKASAN…………………………………………

2

DAFTAR ISI……………………………………………………

3

PRODUKSI COKELAT DAN PRODUK COKELAT……………

6

Dalam bentuk komoditi……………………………………

6

Keadaan sekarang…………………………………………

6

Perkiraan…………………………………………………………

6

Harga produsen……………………………………………

6

Keadaan sekarang………………………………………………

6

Perkiraan…………………………………………………………

6

Dalam bentuk uang…………………………………………

6

Keadaan sekarang……………………………………………………

6

Perkiraan……………………………………………………………

6

Struktur produksi berdasarkan produsen……………………

6

Resume………………………………………………………

7

EKSPOR COKELAT DAN PRODUK COKELAT…………………

7

Dalam bentuk komoditi………………………………………

7

Keadaan sekarang…………………………………………………

7

Perkiraan…………………………………………………………

7

Harga ekspor rata-rata………………………………………………

8


8

Perkiraan…………………………………………………………

8

Dalam bentuk uang……………………………………………

8


8

Perkiraan…………………………………………………………

8

Resume…………………………………………………………

8

IMPOR COKELAT DAN PRODUK COKELAT……………

9

Dalam bentuk komoditi………………………………………

9


9

Perkiraan…………………………………………………………

9

Harga impor rata-rata………………………………………

9


9

Perkiraan……………………………………………………………

9

3

Dalam bentuk uang……………………………………………

9


9

Perkiraan…………………………………………………………

9

Resume………………………………………………………

10

PASAR COKELAT DAN PRODUK COKELAT………………

10

Volume pasar………………………………………………………

10

Dalam bentuk komoditi………………………………………………………

10


10

Perkiraan………………………………………………………

10

Harga konsumen………………………………………………

10

Keadaan sekarang……………………………………………………………

10

Perkiraan………………………………………………………………………

10

Dalam bentuk uang…………………………………………………………

10


11

Perkiraan……………………………………………………………

11

Konsumsi per kapita…………………………………………

11

Dalam bentuk komoditi…………………………………………………

11

Keadaan sekarang………………………………………………

11

Perkiraan……………………………………………………………

12

Dalam bentuk uang…………………………………………………………

12

Keadaan sekarang………………………………………………………

12

Perkiraan………………………………………………………………

Struktur pasar berdasarkan distrik federal (2011)………………

12

12

Struktur pasar…………………………………………………………

13

Konsumsi per kapita berdasarkan distrik federal…………………

13

Struktur pasar (produk impor/dalam negeri) dalam bentuk komoditi………………………………………………..……

13


13

Perkiraan………………………………………………………

13

Struktur pasar berdasarkan jenis produk cokelat dalam bentuk 4

komoditi….……………………………………………………

13

Struktur pasar………………………………………………………………

14


14

Perkiraan……………………………………………………………….

14

Konsumsi per kapita berdasarkan segmen…………………………………

14


15

Perkiraan………………………………………………………

15

Pasar cokelat batangan dalam bentuk komoditi………………………………………………………

15

Volume pasar…………………………………………………………….........

15


15

Perkiraan…………………………………………………………

15

Struktur harga cokelat batangan…………………………………………..

16

Struktur pasar………………………………………………………

16

Konsumsi per kapita………………………………………………

16

Pasar permen cokelat dalam bentuk curah dalam bentuk komoditi

16

Volume pasar……………………………………………………………

17


17

Perkiraan………………………………………………………………

17

Produsen utama………………………………………………………………

17

Pasar cokelat bar dalam bentuk komoditi………………………

17

Volume pasar………………………………………………………………

18


18

Perkiraan…………………………………………………………

18

Produsen utama………………………………………………………

18

Resume………………………………………………………

19

PRODUSEN UTAMA DI PASAR COKELAT DAN PRODUK COKELAT………………………………………………

19

Lampiran………………………………………………………

19

PRODUKSI COKELAT DAN PRODUK COKELAT 5

DALAM BENTUK KOMODITI KEADAAN SEKARANG Volume produksi cokelat dan produk cokelat dihitung dengan formula volume pasar di Rusia + volume ekspor – volume impor. Laju pertumbuhan produksi cokelat dan produk cokelat menurun dari tahun ke tahun. Sebab utama proses ini adalah kenaikan harga kakao (bahan mentah produksi cokelat) akibat defisit kakao yang terjadi di seluruh dunia karena berkurangnya produksi kakao dan kenaikan konsumsi. Sebab lain adalah kenaikan harga gula dan energi yang terjadi secara terus-menerus. Akibat faktor tersebut laju pertumbuhan produksi cokelat dan produk cokelat menurun.

PERKIRAAN Menurut penilaian “Express-obzor” sampai tahun 2015 volume produksi cokelat dan produk cokelat dalam bentuk komoditi akan naik 7% per tahun dan pada tahun 2015 akan mencapai angka 761,9 ribu ton. DALAM BENTUK UANG KEADAAN SEKARANG Dalam bentuk uang laju pertumbuhan volume produksi cokelat dan produk cokelat lebih tinggi daripada laju pertumbuhan dalam bentuk komoditi: pada tahun 2013 volume produksi naik 21,04% dan mencapai angka USD 2,79 milyar (Rub 71,27 milyar). PERKIRAAN

Pada tahun 2015 volume produksi cokelat dan produk cokelat akan mencapai angka USD 3,93 milyar (Rub 95,75 milyar) (angka ini 17,86% (USD) / 16,54% (Rub) lebih tinggi daripada harga cokelat dan produk cokelat pada tahun 2014).

STRUKTUR PRODUKSI BERDASARKAN PRODUSEN Menurut penilaian “Express-obzor” berdasarkan data statistik resmi, pada tahun 2014 dua pabrik telah menjadi leader produksi cokelat dan produk cokelat, yaitu:  “Stollwerck Rus” dengan pangsa 26,37% (163 307 ton)  “Persatuan Confectionery “Rossiya”” dengan pangsa 29,87% (185 003 ton) Dalam pasar cokelat Rusia terjadi proses peralihan dari polypoli (yaitu situasi keberadaan di pasar sejumlah produsen terbatas yang cukup untuk mempertahankan 6

kondisi persaingan) ke oligopoli (yaitu situasi keberadaan di pasar beberapa produsen besar) akibat merjer sejumlah perusahaan besar.

RESUME Pada tahun 2013 produksi cokelat dan produk cokelat naik 7,26% dalam bentuk komoditi dan mencapai 664,3 ribu ton. Laju pertumbuhan pasar cokelat dalam lima tahun terakhir menurun. Dalam bentuk uang pada tahun 2013 volume produksi naik: USD - 21,04% (mencapai USD 2,79 milyar); Rub – 13,97% (mencapai Rub 71,27 milyar). Dalam dua tahun berikut volume produksi cokelat dan produk cokelat akan naik terus tetapi laju pertumbuhan akan menurun. Pada tahun 2015 volume produksi diperkirakan akan naik 6,9%, dan volume produksi akan mencapai angka 761,9 ribu ton. EKSPOR COKELAT DAN PRODUK COKELAT DALAM BENTUK KOMODITI KEADAAN SEKARANG Volume ekspor dalam bentuk komoditi dihitung dengan membandingkan data sumber terbuka dan data statistik resmi: menurut perhitungan tahun 2012 volume ekspor merupakan hasil pembagian volume ekspor ke Ukraina dengan pangsa ekspor ke Ukraina dalam volume total ekspor dari Rusia. Pada tahun-tahun sebelumnya volume ekspor dihitung berdasarkan data tentang laju pertumbuhannya yang didapat dari www.fira.ru. “Pada tahun 2012 pangsa terbesar dalam volume ekspor produk cokelat dari Rusia – 50% dalam bentuk komoditi – merupakan produk cokelat bentuk briket atau batang. Produk lain yang pangsanya dalam bentuk komoditi cukup besar adalah permen cokelat (29%), produk cokelat yang mengandung cereals (7%) dan permen cokelat berisi alkohol (4%).”1 Pada tahun 2013 produsen Rusia mengekspor 12,15% produksi cokelat dan produk cokelat dalam bentuk komoditi.

PERKIRAAN Pada tahun 2015 volume ekspor cokelat dan produk cokelat mencapai 100,2 ribu ton. Menurut prakiraan laju pertumbuhan ekspor akan terus menurun karena penurunan laju produksi cokelat dan produk cokelat – pada tahun 2015 laju pertumbuhan mencapai 10,3%, sedangkan pada tahun 2013 16,6%. HARGA EKSPOR RATA-RATA

http://4p.ru/, “Kepada para wanita berambut pirang dan hitam. Ulasan pasar produk cokelat di Rusia”, 05.10.2012 1

7

KEADAAN SEKARANG Harga ekspor rata-rata dihitung berdasrkan data statistik resmi yang disajikan oleh www.fira.ru. Menurut “Express-obzor” (berdasarkan data statistik resmi) harga ekspor rata-rata cokelat dan produk cokelat pada tahun 2013 mencapai 3,55 USD/kg (90,67 Rub/kg). Laju pertumbuhan harga ekspor mencapai 12,37% (USD) / 5,81% (Rub). PERKIRAAN Menurut penialian “Express-obzor” dalam waktu dua tahun ke depan harga ekspor cokelat dan produk cokelat akan terus naik: pada tahun 2015 harga ekspor rata-rata akan mencapai 4,59 USD/kg (111,7 Rub/kg) (angka ini 11,05% (USD) / 9,80% (Rub) lebih tinggi daripada harga ekspor cokelat dan produk cokelat pada tahun 2014). DALAM BENTUK UANG

KEADAAN SEKARANG

Menurut “Express-obzor” volume ekspor cokelat dan produk cokelat pada tahun 2013 naik 30,97% (USD) / 23,33% (Rub) dan mencapai angka USD 0,29 milyar (Rub 7,32 milyar). PERKIRAAN Menurut penilaian “Express-obzor”, volume ekspor cokelat dan produk cokelat dalam dua tahun ke depan akan terus naik dan pada tahun 2015 akan mencapai USD 0,46 milyar (Rub 11,19 milyar) (angka ini 22,48% (USD) / 21,10% (Rub) lebih tinggi dibandingkan volume ekspor cokelat dan produk cokelat pada tahun 2014). Dalam bentuk uang pangsa ekspor cokelat dan produk cokelat dalam volume produksi cokelat di Rusia dalam beberapa tahun ke depan akan naik dan pada tahun 2015 akan mencapai 11,69%. RESUME Dalam lima tahun terakhir volume ekspor cokelat dan produk cokelat naik baik dalam bentuk komoditi maupun bentuk uang. Pada tahun 2013 indeks ini naik 16,65% dalam bentuk komoditi dan mencapai angka 81 ribu ton (12,15% dalam volume total produksi cokelat dan produk cokelat).Volume ekspor dalam bentuk uang pada tahun 2013 naik 30,97% dan mencapai USD 0,29 milyar (Rub 7,23 milyar). Dalam dua tahun ke depan volume ekspor cokelat dan produk cokelat dalam bentuk komoditi akan naik, tetapi laju pertumbuhannya diperkirakan akan menurun. Pada tahun 2015 volume ekspor diperkirakan akan mencapai angka 100,2 ribu ton (USD 0,46 milyar). IMPOR COKELAT DAN PRODUK COKELAT 8

DALAM BENTUK KOMODITI KEADAAN SEKARANG Volume impor cokelat dan produk cokelat dalam bentuk komoditi dihitung dengan membandingkan data sumber terbuka dan data statistik resmi: menurut perhitungan tahun 2012 volume impor merupakan hasil pembagian volume impor dari Ukraina dengan pangsa impor dari Ukraina dalam volume total impor ke Rusia. Pada tahuntahun lain volume ekspor dihitung berdasarkan data tentang laju pertumbuhannya yang didapat dari www.fira.ru. Menurut penilaian “Express-obzor”, pada tahun 2013 volume impor cokelat dan produk cokelat naik 8,56% dalam bentuk komoditi dan mencapai angka 117,3 ribu ton. PERKIRAAN Menurut perkiraan “Express-obzor” volume impor akan berkurang dari tahun ke tahun dan pada tahun 2015 akan mencapai angka 111 ribu ton. “Saat ini para pembeli lebih mengutamakan informasi tentang negara-produsen dan kualitas produk. Konsumen lebih memilih produk buatan dalam negeri karena dianggap lebih enak, berkualitas tinggi dan segar. Inilah faktor yang diutamakan konsumen pada saat membeli produk cokelat”.2 HARGA IMPOR RATA-RATA KEADAAN SEKARANG Harga impor rata-rata dihitung berdasarkan data statistik resmi yang disediakan www.fira.ru. Menurut penilain “Express-obzor”, harga impor rata-rata cokelat dan produk cokelat pada tahun 2013 mencapai 3,19 USD/kg (81,43 Rub/kg) (angka ini 25,04% (USD) / 17,74% (Rub) lebih tinggi dibandingkan harga impor cokelat dan produk cokelat pada tahun 2012). PRAKIRAAN Menurut perkiraan “Express-obzor” dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi kenaikan harga impor rata-rata cokelat dan produk cokelat. Dengan demikian, pada tahun 2015 harga impor akan naik 14,08% (USD) / 12,80% (Rub) dan akan mencapai angka 4,16 USD/kg (101,4 Rub/kg).

DALAM BENTUK UANG KEADAAN SEKARANG Pada tahun 2013 volume impor cokelat dan produk cokelat dalam bentuk uang mencapai USD 0,37 milyar (Rub 9,55 milyar) (angka ini 35,75% (USD) / 27,82%

2

http://www.top-manager.ru/ , artikel “Perkara / Perang cokelat” (“Дело / Шоколадные войны”).

9

(Rub) lebih tinggi dibandingkan volume impor cokelat dan produk cokelat pada tahun 2012). PERKIRAAN Menurut perkiraan “Express-obzor” volume impor dalam bentuk uang pada tahun 20142015 akan naik. Pada tahun 2015 volume impor akan mencapai USD 0,46 milyar (Rub 11,25 milyar) (angka ini 10,96% (USD) / 9,71% (Rub) lebih tinggi dibandingkan volume impor cokelat dan produk cokelat pada tahun 2012). Kenaikan volume impor dalam bentuk uang hanya disebabkan oleh kenaikan harga cokelat dan produk cokelat yang diimpor – volume impor dalam bentuk komoditi akan terus merosot. RESUME Dalam lima tahun terakhir volume impor cokelat dan produk cokelat dalam bentuk komoditi berkurang 13% dan pada tahun 2013 mencapai angka 117,3 ribu ton. Sebaliknya, volume impor dalam bentuk uang dalam lima tahun terakhir naik 2,3 kali dan pada tahun 2013 mencapai angka USD 0,37 milyar. Sebab utama proses ini adalah kenaikan harga impor yang terjadi secara terus-menerus. Dalam dua tahun ke depan volume impor cokelat dan produk cokelat dalam bentuk komoditi diperkirakan akan berkurang, sedangkan volume impor dalam bentuk uang akan naik: pada tahun 2015 volume impor akan mencapai 111 ribu ton (USD 0,46 milyar).

PASAR COKELAT DAN PRODUK COKELAT VOLUME PASAR DALAM BENTUK KOMODITI KEADAAN SEKARANG Volume pasar cokelat dan produk cokelat dihitung dengan membandingkan data dari sumber terbuka. Menurut “Express-obzor”, volume pasar cokelat dan produk cokelat pada tahun 2013 mencapai 700,9 ribu ton (angka ini 6,50% lebih tinggi dibandingkan volume pasar pada tahun 2012). Walaupun dalam lima tahun terakhir volume pasar cokelat dan produk cokelat naik, tetapi laju pertumbuhannya menurun, dan konsumsi cokelat sekarang sudah mendekati batasnya. Di sisi lain, berkurangnya volume konsumsi cokelat dalam bentuk komoditi akan menyebabkan peralihan preferensi konsumen ke segmen harga mahal – penduduk akan lebih jarang membeli cokelat , tetapi membeli cokelat mahal. 3

3

http://www.my-ki.ru/ “Trend pasar produk cokelat di Rusia”, majalah “Konditerskie izdelia” (“Кондитерские изделия”), 05.10.2012

10

PERKIRAAN Menurut perkiraan “Express-obzor” dalam dua tahun ke depan volume pasar cokelat dan produk cokelat akan naik, tetapi laju pertumbuhannya akan menurun: pada tahun 2015 volume pasar akan mencapai angka 772,7 ribu ton (angka ini 5% lebih tinggi dibandingkan tahun 2014). HARGA KONSUMEN KEADAAN SEKARANG Harga konsumen dihitung berdasarkan data statistik resmi yang disajikan oleh www.fira.ru. Menurut penilaian “Express-obzor” pada tahun 2013 harga konsumen cokelat dan produk cokelat mencapai 9,18 USD/kg (234,6 Rub/kg) (angka ini 14,33% (USD) / 7,65% (Rub) lebih tinggi dibandingkan harga konsum en cokelat dan produk cokelat pada tahun 2012). PERKIRAAN Harga konsumen cokelat dan produk cokelat dalam beberapa tahun ke depan akan naik. Dengan demikian pada tahun 2015 harga konsumen akan mencapai 11,28 USD/kg (274,6 Rub/kg) (angka ini 9,68% (USD) / 8,45% (Rub) lebih tinggi dibandingkan harga konsumen cokelat dan produk cokelat pada tahun 2012). DALAM BENTUK UANG KEADAAN SEKARANG Menurut penilaian “Express-obzor” volume pasar cokelat dan produk cokelat pada tahun 2013 mencapai USD 6,43 milyar (Rub 164,4 milyar)4 (angka ini 21,76% (USD) / 14,65% (Rub) lebih tinggi dibandingkan volume pasar cokelat dan produk cokelat pada tahun 2012). Laju perkembangan volume pasar dalam bentuk uang jauh lebih cepat dibandingkan laju perkembangan volume pasar dalam bentuk komoditi gara-gara trend berikut:  peralihan preferensi konsumen ke arah produk cokelat yang lebih mahal, terutama di kota besar  kenaikan jumlah syarat yang harus dipenuhi produk  kenaikan ketertarikan pada produk eksklusif dan produk segmen “lux”. PERKIRAAN Dalam dua tahun ke depan volume pasar dan produk cokelat akan terus naik dan pada tahun 2015 akan mencapai angka USD 8,71 milyar (Rub 212,2 milyar)5 (angka ini 15,17% (USD) / 13,87% (Rub) lebih tinggi dibandingkan volume pasar cokelat dan produk cokelat pada tahun 2014). 4 5

Volume pasar dalam bentuk harga dihitung berdasarkan harga konsumen. Volume pasar dalam bentuk harga dihitung berdasarkan harga konsumen.

11

KONSUMSI PER KAPITA DALAM BENTUK KOMODITI KEADAAN SEKARANG Menurut penilaian “Express-obzor”, pada tahun 2013 konsumsi cokelat dan produk cokelat per kapita mencapai 4,93 kg/orang (angka ini 6,90% lebih dibandingkan konsumsi per kapita pada tahun 2012). Laju pertumbuhan konsumsi cokelat dan produk cokelat per kapita sedang menurun karena para pembeli lebih memilih untuk membeli cokelat lebih jarang, tetapi membeli cokelat yang lebih mahal. Bangsa yang paling banyak mengkonsumsi cokelat di dunia adalah Swiss, Jerman dan Belgia. Pada tahun 2012 di Swiss jumlah cokelat yang dikonsumsi per kapita mencapai 11,9 kg, di Jerman – 11,1 kg, di Belgia – 11 kg. Cokelat merupakan produk yang kurang populer di Spanyol (pada tahun 2012 konsumsi per kapita 3,1 kg per tahun), Belanda (pada tahun 2012 konsumsi per kapita 2,9 kg per tahun) dan Jepang (pada tahun 2012 konsumsi per kapita 2,2 kg per tahun).6 PERKIRAAN Menurut perkiraan “Express-obzor” konsumsi cokelat dan produk cokelat per kapita akan terus naik, tetapi laju pertumbuhan akan menurun. Pada tahun 2015 konsumsi per kapita mencapai 5,49 kg/orang (5,52% lebih tinggi dibandingkan tahun 2014). DALAM BENTUK UANG KEADAAN SEKARANG Menurut penilaian “Express-obzor” pada tahun 2013 konsumsi cokelat dan produk cokelat per kapita di Rusia dalam bentuk uang mencapai 45,24 USD/orang (1156,07 Rub/orang) (angka ini 22,21% (USD) / 15,08% (Rub) lebih tinggi dibandingkan konsumsi cokelat dan produk cokelat per kapita pada tahun 2012). Saat ini satu orang Rusia awam menghabiskan Rub 1156,07 dalam setahun untuk membeli cokelat dan produk cokelat. PERKIRAAN Konsumsi cokelat dan produk cokelat per kapita dalam bentuk uang dalam dua tahun ke depan diperkirakan akan naik dan pada tahun 2015 akan mencapai 61,93 USD/orang (1507,82 Rub per orang). Dengan demikian satu orang Rusia awam pada tahun 2015 akan menghabiskan Rub 1508 dalam setahun untuk membeli cokelat dan produk cokelat.

6

http://www.uralpolit.ru/ “Orang swiss – pemakan cokelat utama”, 26.03.2012

12

STRUKTUR PASAR BERDASARKAN DISTRIK FEDERAL DALAM BENTUK KOMODITI (TAHUN 2011) STRUKTUR PASAR Volume pasar cokelat dan produk cokelat dihitung lewat perkalian konsumsi cokelat per kapita di distrik tertentu dengan jumlah penduduk distrik ini. Menurut “Ekspress-obzor” pada tahun 2011 leader dalam struktur pasar cokelat dan produk cokelat adalah Distrik Federal Tengah (25% volume pasar dalam bentuk komoditi (154,24 ribu ton)). Distrik Federal Ural, Distrik Federal Siberia dan Distrik Federal Timur Jauh memiliki pangsa 29,10% (178,56 ribu ton) dalam volume pasar cokelat dan produk cokelat. KONSUMSI PER KAPITA BERDASARKAN DISTRIK FEDERAL Menurut penilaian “Express-obzor” pada tahun 2011 Distrik Federal Barat Laut menjadi leader konsumsi cokelat (5,16 kg per kapita). Dalam Distrik Federal Timur Jauh konsumsi per kapita mencapai 4,63 kg/orang produk cokelat, Distrik Federal Tengah – 4,11 kg/orang, Distrik Federal Ural – 3,05 kg/orang. Dalam Distrik Federal Siberia volume konsumsi per kapita paling rendah (2 kg/orang cokelat dan produk cokelat). STRUKTUR PASAR (PRODUK IMPOR/DALAM NEGERI) DALAM BENTUK KOMODITI KEADAAN SEKARANG Menurut penilaian “Express-obzor” pada tahun 2013 dalam bentuk komoditi pangsa cokelat yang diimpor 16,7% dan cokelat buatan dalam negeri 83,3%. Dalam enam tahun terakhir terlihat trend kemerosotan pangsa cokelat dan produk cokelat impor dan kenaikan pangsa cokelat buatan dalam negeri. Trend itu disebabkan keinginan konsumen untuk membeli cokelat Rusia yang dianggap lebih enak, berkualitas dan segar. Pada tahun 2013 pangsa cokelat yang diimpor naik tidak jauh.

PERKIRAAN Dalam dua tahun ke depan trend tersebut (kemerosotan pangsa cokelat dan produk cokelat yang diimpor) akan berlanjut: pada tahun 2015 pangsanya akan mencapai angka 14,4%.

13

STRUKTUR PASAR BERDASARKAN JENIS PRODUK COKELAT DALAM BENTUK KOMODITI STRUKTUR PASAR KEADAAN SEKARANG Volume pasar cokelat batangan di Rusia pada tahun 2013 mencapai 200,1 ton, volume pasar permen cokelat dalam bentuk kemasan – 94,04 ribu ton, volume pasar permen cokelat dalam bentuk curah – 318,2 ribu ton, volume pasar cokelat bar – 88,51 ribu ton. Dalam lima tahun terakhir volume pasar semua segmen ini naik. Leader di pasar cokelat dan produk cokelat adalah segmen permen cokelat bentuk curah (pangsanya pada tahun 2013 45,4%), karena segmen ini merupakan segmen harga murah: “harga eceran permen cokelat dalam bentuk curah sekitar 50% lebih rendah daripada harga produk cokelat lain”.7 Segmen cokelat batangan menempati urutan kedua dengan pangsa 28,6% volume pasar. Walaupun pangsanya dalam volume pasar berkurang dalam lima tahun terakhir, volume segmen ini terus naik karena “pengeluaran jenis produk baru dan berbagai inovasi.

PERKIRAAN

Sampai tahun 2015 akan terjadi perubahan dalam struktur pasar cokelat batangan: pangsa segmen cokelat dengan penambah akan naik dan mencapai 49,05% (104,97 ribu ton). Pangsa cokelat batangan dengan filling juga akan naik dan mencapai 20,23% (43,29 ribu ton). Pangsa cokelat batangan klasik dan bubbly akan berkurang dan pada tahun 2015 akan mencapai 18,63% (39,86 ribu ton) dan 12,09% (25,88 ribu ton). Dengan demikian, pada tahun 2015 segmen cokelat batangan dengan filling akan menempati urutan kedua dalam struktur konsumsi, dan cokelat batangan klasik akan menempati urutan ketiga. KONSUMSI PER KAPITA KEADAAN SEKARANG

Menurut penilaian “Express-obzor” pada tahun 2013 konsumsi per kapita tertinggi terlihat dalam segmen cokelat dengan penambah (0,64 kg/orang). Konsumsi cokelat batangan klasik hampir dua kali lebih rendah (0,31 kg/orang), cokelat bubbly – 0,21 kg/orang, cokelat dengan filling – 0,25 kg/orang. PRAKIRAAN Menurut perkiraan “Express-obzor” pada tahun 2015 konsumsi per kapita tertinggi akan dicapai dalam segmen cokelat batangan dengan penambah (0,75 kg/orang). 7

http://www.sostav.ru, “Как кровь, в нем закипела карамель! Обзор российского рынка кондитерских изделий” (“Karamel naik seperti darah. Penelitian tentang pasar confectionery di Rusia”), 16.08.2013

14

Konsumsi per kapita cokelat dengan filling akan terus naik dan pada tahun 2015 akan dicapai 0,31 kg/orang; segmen cokelat batangan klasik akan menempati urutan ketiga. Konsumsi cokelat bubbly per kapita akan mencapai 0,18 kg/orang, konsumsi cokelat klasik – 0,28 kg/orang. STRUKTUR COKELAT BATANGAN BERDASARKAN TIPE PRODUK STRUKTUR PASAR KEADAAN SEKARANG Menurut penilaian “Express-obzor” pada tahun 2013 pangsa terbesar dalam struktur cokelat batangan berdasarkan tipe produk dimiliki cokelat susu (63,20% atau 126,5 ribu ton). Cokelat batangan hitam menempati urutan kedua dengan pangsa 27,27% atau 54,57 ribu ton. Cokelat putih memiliki pangsa 6,23% (12,47 ribu ton), cokelat campuran – 3,30% (6,6 ton). “Pangsa segmen cokelat hitam (yang mengandung kakao lebih dari 75%) mencapai lebih dari seperempat pasar dan produk cokelat. Produk cokelat paling sering diproduksi dalam bentuk batang. Dalam beberapa tahun terakhir permintaan akan cokelat hitam terus naik. Misalnya pangsa cokelat hitam di pasar Uni Eropa dalam waktu lima tahun naik dari 8% sampai 14%. Perubahan preferensi konsumen telah mendorong produsen internasional untuk mengeluarkan jenis produk baru dari cokelat hitam, termasuk juga analog “hitam” untuk produk cokelat susu (misalnya cokelat bar “Twix” dan “Picnic” dengan cokelat hitam dll. PERKIRAAN

Menurut perkiraan “Express-obzor” pangsa segmen cokelat hitam akan terus naik dan pada tahun 2015 akan mencapai 29,93% (64,05 ribu ton) dalam bentuk komoditi. Pangsa cokelat susu batangan akan berkurang dan mencapai 62,31% (133,3 ribu ton). Pangsa cokelat putih batangan juga akan berkurang. Menurut perkiraan eksper “Express-obzor” pangsa cokelat campuran akan tetap sama – 3,30% (7,06 ribu ton). KONSUMSI PER KAPITA

KEADAAN SEKARANG

Menurut penilaian “Express-obzor” segmen cokelat susu batangan merupakan leader konsumsi per kapita. Pada tahun 2013 konsumsi per kapita tipe cokelat ini mencapai 0,89 kg/orang. Walaupun permintaan akan cokelat hitam batangan sedang naik, segmen ini tetap menempati urutan kedua menurut konsumsi per kapita – 0,38 kg/orang. PERKIRAAN 15

Pada tahun 2015 cokelat susu diperkirakan akan tetap leader konsumsi per kapita – 0,95 kg/orang. Cokelat hitam akan menempati urutan kedua (0,46 kg/orang). Permintaan akan cokelat cokelat putih (0,07 kg/orang) dan cokelat campuran (0,05 kg/orang) akan tetap relatif rendah. KONSUMSI PER KAPITA KEADAAN SEKARANG Pada 2013 konsumsi cokelat batangan segmen harga rendah mencapai 0,38 kg/orang, segmen harga standar – 0,72 kg/orang, segmen harga premium 0,30 kg/orang. PRODUSEN UTAMA Menurut penilaian “Express-obzor” dalam segmen cokelat batangan (salah satu segmen terpopular antara konsumen Rusia) tidak ada leader yang jelas. Produsen utama dengan pangsa yang hampir sama adalah: “Kraft Foods” (28,84% volume pasar cokelat batangan dalam bentuk komoditi (57,71 ribu ton)), “Nestle” (25,16% / 50,35 ribu ton) dan Perseroan Terbuka “United Confectioners” (18,50% / 37,02 ribu ton). Pangsa “United Confectioners” naik secara terus-menerus, sedangkan pangsa “Kraft Foods” mengalami penurunan REFERENSI: STRUKTUR PASAR Dalam segmen permen cokelat dalam bentuk kemasan permintaan yang paling tinggi adalah permen dengan filling nougat dan truffle (pada tahun 2012 pangsanya dalam volume permen cokelat dalam bentuk kemasan mencapai 46,1%8dalam bentuk komoditi). Pangsa aneka permen cokelat (assorted) pada tahun 2012 mencapai 18,9%.9 “Salah satu trend perkembangan segmen permen cokelat dalam bentuk kotak adalah kenaikan jumlah produk yang terjadi dengan cepat”.10 PASAR PERMEN COKELAT DALAM BENTUK CURAH DALAM BENTUK KOMODITI VOLUME PASAR

8

http://www.rusprods.ru/, “Produk cokelat” dalam majalah “Moyo delo” (“Мое дело”), Oktober 2012 9 http://www.rusprods.ru/, “Produk cokelat””) dalam majalah “Moyo delo” (“Мое дело”), Oktober 2012

http://www.my-ki.ru/, “Trend perkembangan pasar produk cokelat di Rusia” di dalam majalah “Konditerskie izdelia”, №29 (255), 05.10.2012 10

16

KEADAAN SEKARANG Permen cokelat dalam bentuk curah merupakan segmen harga termurah di pasar cokelat dan produk cokelat. Popularitas segmen ini disebabkan harganya yang murah. Menurut penilaian “Express-obzor” pada 2013 volume pasar permen cokelat dalam bentuk curah mencapai 318,2 ribu ton (5,52% lebih dibandingkan tahun 2012).

PERKIRAAN Menurut perkiraan “Express-obzor” volume pasar permen cokelat dalam bentuk curah akan terus naik dan pada tahun 2015 akan mencapai 341,1 ribu ton (angka ini 3,53% lebih tinggi dibandingkan volume pasar pada tahun 2014). PRODUSEN UTAMA “Segmen permen cokelat dalam bentuk curah merupakan segmen yang terpopuler antara konsumen dan satu-satunya segmen di mana produsen Rusia merupakan leader. Dalam segmen ini kebanyakan produsen merupakan produsen regional yang mengedarkan produknya dalam daerah masing-masing. Di Rusia tidak kurang dari 150 perusahaan confectionery memproduksi permen cokelat dalam bentuk curah”.11 Keberadaan produsen Ukraina dalam segmen permen cokelat dalam bentuk curah Rusia semakin menyolok. “Produsen Ukraina terbesar seperti “Kiev - Konti”, “Roshen” dan “AVK” sedang aktif mempromosikan produknya di Rusia. Keunggulan utama produk buatan Ukraina adalah kualitas yang tinggi dan harga yang lebih rendah dibandingkan produk buatan Rusia. PASAR COKELAT BAR DALAM BENTUK KOMODITI VOLUME PASAR

KEADAAN SEKARANG Menurut penilaian “Express-obzor” pada tahun 2013 volume pasar cokelat bar mencapai 88,51 ribu ton (angka ini 5,75% lebih tinggi dibandingkan volume pasar pada tahun 2012). Para produsen menjelaskan kenaikan volume penjualan dalam segmen ini dengan beberapa faktor. PRODUSEN UTAMA http://www.my-ki.ru/, “Trend perkembangan pasar produk cokelat di Rusia” di dalam majalah “Konditerskie izdelia”, №29 (255), 05.10.2012 11

17

“Pangsa terbesar dalam segmen cokelat bar dimiliki produsen internasional – “Mars”, “Nestle” dan “Cadbury” (90% penjualan). 2/3 penjualan dikontrol oleh perusahaan “Mars” yang merupakan leader yang jelas dalam kategori ini dan salah satu produsen cokelat terbesar di Rusia. Merek yang dimiliki perusahaan “Mars” menempati urutan pertama sampai keempat dalam rating merek terbesar di pasar Rusia. Leadernya adalah “Snickers” dengan pangsa 28% dalam pasar cokelat bar. “Mars”, “Bounty” dan “Twix” memiliki pangsa yang hampir sama (10-12%). Perusahaan nomor dua dalam rating produsen cokelat bar terbesar adalah “Nestle” dengan pangsa sekitar 1/5 dalam pasar cokelat bar Rusia. Kebanyakan cokelat bar “Nestle” diproduksi di Pabrik confectionery “Rossiya” di Samara serta Pabrik confectionery “Kamskaya” di Perm. RESUME Dalam lima tahun terakhir volume pasar cokelat dan produk cokelat naik baik dalam bentuk komoditi maupun bentuk harga. Namun perlu dicatat bahwa laju pertumbuhan pasar dalam bentuk komoditi terus menurun. Pasar cokelat dan produk coeklat bisa dikatakan penuh. Dalam lima tahun terakhir volume pasar cokelat dan produk cokelat naik 1,54 kali dan pada tahun 2013 mencapai 700,9 ribu ton. Pangsa cokelat buatan Rusia mencapai 83,3% volume pasar dalam bentuk komoditi. Pada tahun 2013 produsen utama di pasar cokelat dan produk cokelat adalah: Perseroan Terbuka “United Confectioners” dengan pangsa 25,25%, “Mars” dengan pangsa 11,50% dan “Kraft Foods” dengan pangsa 9,80%. Pangsa “United Confectioners” selama tiga tahun terakhir mengalami kenaikan. Wakil holding ini menjelaskan bahwa kenaikan pangsanya dalam pasar cokelat berkaitan dengan pengiklanan yang aktif dan juga ulah marketing. PRODUSEN UTAMA DI PASAR COKELAT DAN PRODUK COKELAT Menurut penilaian eksper “Express-obzor” produsen utama di pasar cokelat dan produk cokelat adalah Perseroan Terbuka “United Confectioners” dengan pangsa 25,3% pada tahun 2013 dalam bentuk komoditi, “Nestle” dengan pangsa 14,1%, “Mars” dengan pangsa 11,5% dan “Kraft Foods” dengan pangsa 9,8%. Pangsa perusahaan lain 39,4%. “Para produsen memperkirakan konsolidasi dalam bidang ini. “Jumlah produsen akan berkurang; antara produsen kecil yang akan bertahan hanya perusahaan yang memilih untuk bermain di pasar niche,” – kata A. Pavlov dari Pabrik confectionery Ruzskaya. Penurunan laju pertumbuhan pasar bisa mengakibatkan kenaikan persaingan”.12

12

http://subscribe.ru/, “Bisakah Anda merasakan perbedaan antara hidangan dan snack?” dalam majalah “Russkiy gastronom” (“Русский гастроном”), №203, 04.07.2012

18

LAMPIRAN

Data sumber terbuka yang digunakan dalam penelitian pasar cokelat dan produk cokelat:  “Pada tahun 2012 volume total pasar cokelat mencapai 358 ribu ton; pada tahun 2014 volume pasar naik sampai 400 ribu ton dalam bentuk komoditi”.13  “Volume penjualan cokelat di Rusia pada tahun 2010 naik dari 508 ribu ton sampai 576 ribu ton (13,4%), dan pada tahun 2011 naik hampir 8% dan mencapai 622 ribu ton”.14  “Saat ini (menurut perkiraan, tahun 2012 (“Express-obzor”)) pasar cokelat di Rusia hampir penuh. Dalam 2-3 tahun terakhir laju pertumbuhan pasar dalam bentuk komoditi mencapai 5%”.15  “Pada tahun 2012 pangsa terbesar ekspor produk cokelat merupakan ekspor ke Ukraina (18,7 juta kg) dan Kazakhstan (16 juta kg). Pangsa Ukraina dalam volume ekspor mencapai 27% dalam bentuk komoditi, pangsa Kazakhstan – 24%”.16

http://www.tns-global.kz/ru/publication/publ56.php, “Analisa komparatif pasar cokelat Rusia dan Kazakhstan”. 14 http://www.ruzanna.ru/press/pubs/?id=14, “Pasar cokelat hampir penuh”, 30.02.2012 15 http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2005&article=1074§ion=2, “Kepada para wanita berambut pirang dan hitam. Ulasan pasar produk cokelat di Rusia”. 16 http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2005&article=1074§ion=2, “Kepada para wanita berambut pirang dan hitam. Ulasan pasar produk cokelat di Rusia”. 13

19

PASAR COKELAT DAN PRODUK COKELAT

Recommend Documents