© INCOMA GfK 2014 | Prosinec 2014
1
Parametry výzkumu Téma
Spotřebitelské chování při nákupu rychloobrátkového zboží v prodejnách na čerpacích stanicích
Sběr dat
Listopad 2014
Cílová osoba
Nakupuje na čerpacích stanicích rychloobrátkové zboží (např. nápoje, bagety, zmrzliny, cigarety, sladkosti, žvýkačky, apod.) minimálně jednou za 3 měsíce
Metodologie
Internetové dotazování / CAWI (Computer Aided Web Interviewing)
Reprezentativnost
Pohlaví, věk, kraj a velikost místa bydliště
Počet rozhovorů
995 dokončených rozhovorů
Dotazník
Připraven společností Incoma GfK
© INCOMA GfK 2014 | Prosinec 2014
2
Obsah 1
CELKOVÝ PŘEHLED • • •
2
PROFILY ČERPACÍCH STANIC • • • • • • • • • • • • •
3
ŘETĚZCE ČERPACÍCH STANIC: DŮVODY PRO VÝBĚR, ZNALOST A HODNOCENÍ NÁKUPY NA ČERPACÍCH STANICÍCH SOCIODEMOGRAFICKÝ PROFIL A NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ
SÍLA ŘETĚZCE FREKVENCE NÁKUPU NA ČERPACÍ STANICI DŮVODY PRO VÝBĚR ČERPACÍ STANICE ZNALOST A NÁVŠTĚVNOST ČERPACÍCH STANIC NÁKUPY NA ČERPACÍCH STANICÍCH ZÁKAZNICKÉ HODNOCENÍ ČS NÁKUPNÍ MISE A NAKUPOVANÉ KATEGORIE NAKUPOVANÉ ZNAČKY MÍSTO NÁKUPU OBČERSTVENÍ NA CESTĚ AUTEM NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ PROFIL NAKUPUJÍCÍCH: ŘÍZENÍ VOZIDLA PROFIL NAKUPUJÍCÍCH A NENAKUPUJÍCÍCH PROFIL DOMÁCNOSTÍ
PROFILY JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ FMCG ZBOŽÍ NAKUPOVANÝCH NA ČERPACÍCH STANICÍCH • • • • • • • • • •
SÍLA KATEGORIE NÁKUPNÍ MISE A NAKUPOVANÉ KATEGORIE ROZHODOVACÍ PROCES A NAKUPOVANÉ ZNAČKY MÍSTO NÁKUPU OBČERSTVENÍ NA CESTĚ AUTEM DŮVODY PRO VÝBĚR ČERPACÍ STANICE ZNALOST A NÁVŠTĚVNOST ČERPACÍCH STANIC NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ PROFIL NAKUPUJÍCÍCH: ŘÍZENÍ VOZIDLA PROFIL NAKUPUJÍCÍCH A NENAKUPUJÍCÍCH PROFIL DOMÁCNOSTÍ © INCOMA GfK 2014 | Prosinec 2014
3
Seznam grafů a tabulek 1
CELKOVÝ PŘEHLED
SEZNAM GRAFŮ A TABULEK U SLEDOVANÝCH KATEGORIÍ ZBOŽÍ NA ČERPACÍCH STANICÍCH •
•
ŘETĚZCE ČERPACÍCH STANIC: DŮVODY PRO VÝBĚR, ZNALOST A HODNOCENÍ •
Spontánní znalost ČS řetězců
•
Podpořená znalost ČS řetězců
•
Aktivní znalost ČS řetězců
•
Znalosti ČS řetězců – detail
•
Důvody pro výběr čerpací stanice
•
Důvody pro výběr čerpací stanice - pořadí podle důležitosti
•
Důvody pro výběr čerpací stanice
•
Hodnocení vlastností ČS
•
Poziční grafy: •
CENA pohonných hmot vs. KVALITA pohonných hmot
•
CENA FMCG vs. NABÍDKA FMCG
•
CENA fastfoodu nebo v restauraci vs. NABÍDKA fastfoodu nebo v restauraci
•
KVALITA nákupního prostředí vs. PERSONÁL
•
KVALITA nákupní prostředí vs. KVALITA WC
•
KVALITA WC vs. PERSONÁL
NÁKUPY NA ČERPACÍCH STANICÍCH •
Návštěvy čerpacích stanic v rámci celé e-populace •
Návštěva čerpací stanice
•
Nákup pohonných hmot
•
Nákup rychloobrátkového zboží
© INCOMA GfK 2014 | Prosinec 2014
4
Seznam grafů a tabulek 1
CELKOVÝ PŘEHLED
SEZNAM GRAFŮ A TABULEK U SLEDOVANÝCH KATEGORIÍ ZBOŽÍ NA ČERPACÍCH STANICÍCH •
NÁKUPY NA ČERPACÍCH STANICÍCH •
Místo nákupu jídla, nápojů a dalšího občerstvení, při cestě autem?
•
Frekvence nákupu POHONNÝCH HMOT na čerpacích stanicích
•
Frekvence nákupu RYCHLOOBRÁTKOVÉHO ZBOŽÍ (FMCG) na čerpacích stanicích
•
Frekvence nákupu MOTORISTICKÝ POTŘEB A DOPLŇKŮ na čerpacích stanicích
•
Frekvence nákupu FASTFOODU / občerstvení V RESTAURACI na čerpacích stanicích
•
Frekvence nákupu SLUŽEB (myčka, vysavač,…) na čerpacích stanicích
•
Obvyklá útrata při jedné návštěvě čerpací stanice za jednotlivé kategorie:
•
•
•
Pohonné hmoty
•
FMCG
•
Občerstvení
•
Autodoplňky
•
Služby
Penetrace nákupu kategorie v prodejnách na čerpacích stanicích •
Penetrace mezi e-populací
•
Navštěvují čerpací stanice
•
Nakupují FMCG na ČS
Síla kategorie •
Penetrace nákupu kategorií a subkategorií v rámci NAKUPUJÍCÍCH FMCG na čerpacích stanicích
© INCOMA GfK 2014 | Prosinec 2014
5
Seznam grafů a tabulek 1
CELKOVÝ PŘEHLED
SEZNAM GRAFŮ A TABULEK U SLEDOVANÝCH KATEGORIÍ ZBOŽÍ NA ČERPACÍCH STANICÍCH •
NÁKUPY NA ČERPACÍCH STANICÍCH •
Nákup kategorií na čerpacích stanicích v posledních 3 měsících •
•
Nákupní chování •
•
•
Podíl celkových výdajů za FMCG na čerpacích stanicích
Útraty •
Maximální ceny za jednotlivé kategorie zakoupené na ČS
•
Maximální ceny, kterou je zákazník ochoten zaplatit za jednotlivé kategorie na ČS
Nákup kategorií – Nabídka •
•
Nápoje, sladkosti, slané pochutiny, občerstvení, tabákové výrobky, jiné
Kategorie, které nakupujícím na ČS obecně chybí
SOCIODEMOGRAFICKÝ PROFIL A NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ •
Profil – Odmítači vs. Nakupující •
•
Sociodemografický profil
Nákupní chování – Odmítači •
Důvody pro nenakupování zboží z FMCG kategorií na čerpacích stanicích
© INCOMA GfK 2014 | Prosinec 2014
6
Seznam grafů a tabulek 1
CELKOVÝ PŘEHLED
SEZNAM GRAFŮ A TABULEK U SLEDOVANÝCH KATEGORIÍ ZBOŽÍ NA ČERPACÍCH STANICÍCH •
SOCIODEMOGRAFICKÝ PROFIL A NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ •
•
Nákupní chování •
Typy nákupů na čerpacích stanicích
•
Využívání věrnostních programů čerpacích stanic
•
Typy plateb za nákup na čerpacích stanicích
•
Znalost, nákup dle POS na čerpacích stanicích
•
Přímý prodej na čerpacích stanicích (ochutnávky, …)
•
Typy navštěvovaných čerpacích stanic
•
Způsob dopravy na čerpací stanici
Profil nakupujícího •
Vlastnictví řidičského průkazu
•
Frekvence řízení
•
Nejčastěji řízené auto
•
Účel řízení
•
Nakupovaný typ pohonných hmot
•
Čerpané litry / měsíc
•
Najeté kilometry / měsíc
© INCOMA GfK 2014 | Prosinec 2014
7
Seznam grafů a tabulek 2
PROFILY ČERPACÍCH STANIC
SEZNAM SLEDOVANÝCH ČERPACÍCH STANIC •
AGIP/ENI
•
BENZINA
•
BENZINA PLUS
•
EURO OIL
•
KM PRONA
•
LUKOIL
•
OMV
•
PAP OIL
•
ROBIN OIL
•
SHELL
•
SLOVNAFT
•
TANK ONO
© INCOMA GfK 2014 | Prosinec 2014
8
Seznam grafů a tabulek 2
PROFILY ČERPACÍCH STANIC
SEZNAM GRAFŮ A TABULEK SLEDOVANÝCH ČERPACÍCH STANIC •
•
SÍLA ŘETĚZCE •
Aktivní znalost mezi zákazníky ČS nakupujícími FMCG
•
Další místa nákupu
FREKVENCE NÁKUPU NA ČERPACÍ STANICI •
Nákup pohonných hmot
•
Nákup FMCG zboží
•
Nákup motoristických potřeb
•
Nákup v restauraci/fastfoodu
•
Využití služeb
•
DŮVODY PRO VÝBĚR ČERPACÍ STANICE
•
ZNALOST A NÁVŠTĚVNOST ČERPACÍCH STANIC
•
•
Spontánní znalost řetězců ČS
•
Podpořená znalost řetězců ČS
•
Aktivní znalost řetězců ČS
NÁKUPY NA ČERPACÍCH STANICÍCH •
FMCG zboží
•
Občerstvení v restauraci/fastfoodu
•
Pohonné hmoty
•
Motoristické potřeby
•
Služby (myčka, vysavač,…) © INCOMA GfK 2014 | Prosinec 2014
9
Seznam grafů a tabulek 2
PROFILY ČERPACÍCH STANIC
SEZNAM GRAFŮ A TABULEK SLEDOVANÝCH ČERPACÍCH STANIC •
ZÁKAZNICKÉ HODNOCENÍ ČS •
•
•
NÁKUPNÍ MISE A NAKUPOVANÉ KATEGORIE •
Typy nákupu
•
Nejčastěji nakupované kategorie
NAKUPOVANÉ ZNAČKY •
•
•
Hodnocení ceny, personálu, prostředí atd.
Nejčastěji nakupované značky
MÍSTO NÁKUPU OBČERSTVENÍ NA CESTĚ AUTEM •
Místo nákupu občerstvení na cestě autem
•
Kategorie, která nakupujícím na ČS obecně chybí
NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ •
Nákup FMCG zboží •
Frekvence nákupu FMCG na ČS
•
Podíl výdajů na FMCG zboží na ČS
•
Využívání věrnostních programů na ČS
•
Nákup podle POS
•
Přímý prodej na ČS
•
Typ platby na ČS
•
Vztah k přímému prodeji na ČS
© INCOMA GfK 2014 | Prosinec 2014
10
Seznam grafů a tabulek 2
PROFILY ČERPACÍCH STANIC
SEZNAM GRAFŮ A TABULEK SLEDOVANÝCH ČERPACÍCH STANIC •
NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ •
•
Nákup teplé čerstvé kávy •
Role kvalitní čerstvé kávy při výběru čerpací stanice
•
Nejčastější místo nákupu kávy
•
Faktory určující kvalitní čerstvou kávu
•
Celková spokojenost s nabídkou FMCG na ČS
•
Role v domácnosti
•
Vybavenost domácnosti počítačem
•
Zodpovědnost za nákup FMCG v domácnosti
•
Osobní vlastnictví zařízení
•
Frekvence nákupu pohonných hmot
•
Typy navštěvovaných ČS
•
Způsob dopravy na ČS
•
Nakupovaný typ pohonných hmot
•
Nejčastěji řízené vozidlo
PROFIL NAKUPUJÍCÍCH: ŘÍZENÍ VOZIDLA •
Řidičský průkaz
•
Frekvence řízení
•
Účel řízení
© INCOMA GfK 2014 | Prosinec 2014
11
Seznam grafů a tabulek 2
PROFILY ČERPACÍCH STANIC
SEZNAM GRAFŮ A TABULEK SLEDOVANÝCH ČERPACÍCH STANIC •
•
•
PROFIL NAKUPUJÍCÍCH: ŘÍZENÍ VOZIDLA •
Měsíčně najeté kilometry
•
Měsíčně čerpané litry
PROFIL NAKUPUJÍCÍCH A NENAKUPUJÍCÍCH •
Pohlaví
•
Věk
•
Vzdělání
•
Rodinný stav
PROFIL DOMÁCNOSTÍ •
Počet členů domácnosti
•
Počet dětí
•
Bydliště
•
Příjem
© INCOMA GfK 2014 | Prosinec 2014
12
Seznam grafů a tabulek 3
PROFILY JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ FMCG ZBOŽÍ NAKUPOVANÝCH NA ČERPACÍCH STANICÍCH
SEZNAM SLEDOVANÝCH KATEGORIÍ •
•
•
•
NEALKO NÁPOJE STUDENÉ BALENÉ •
S PŘÍCHUTÍ KOLY
•
LIMONÁDY
•
NEOCHUCENÉ VODY
•
OCHUCENÉ VODY
•
DŽUSY
•
ENERGETICKÉ NÁPOJE
•
LEDOVÉ KÁVY
•
LEDOVÉ ČAJE
PIVO •
NEALKOHOLICKÉ PIVO
•
ALKOHOLICKÉ PIVO
TEPLÉ NÁPOJE •
TEPLÁ KÁVA
•
TEPLÝ ČAJ
BAGETY •
BAGETY, SENDVIČE, PANINI, APOD. – BALENÉ V REGÁLU
•
BAGETY, SENDVIČE, PANINI, PÁREK V ROHLÍKU – ČERSTVÉ U PULTU
© INCOMA GfK 2014 | Prosinec 2014
13
Seznam grafů a tabulek 3
PROFILY JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ FMCG ZBOŽÍ NAKUPOVANÝCH NA ČERPACÍCH STANICÍCH
SEZNAM SLEDOVANÝCH KATEGORIÍ •
•
SLADKOSTI •
ČOKOLÁDOVÉ TYČINKY
•
ŽVÝKAČKY
•
SUŠENKY, OPLATKY, PERNÍKY, PIŠKOTY
•
BONBONY
•
MÜSLI TYČINKY
•
TABULKOVÉ ČOKOLÁDY
SLANNÉ POCHUTINY •
BRAMBŮRKY, CHIPSY, NACHOS
•
OŘÍŠKY
•
CIGARETY
•
ZMRZLINY
•
OBČERSTVENÍ V RESTAURACI
•
OBČERSTVENÍ VE FAST FOOD
•
NOVINY, ČASOPISY
•
AUTODOPLŇKY
•
ČERSTVÉ PEČIVO
© INCOMA GfK 2014 | Prosinec 2014
14
Seznam grafů a tabulek 3
PROFILY JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ FMCG ZBOŽÍ NAKUPOVANÝCH NA ČERPACÍCH STANICÍCH
SEZNAM GRAFŮ A TABULEK U SLEDOVANÝCH KATEGORIÍ ZBOŽÍ NA ČERPACÍCH STANICÍCH •
•
•
•
•
SÍLA KATEGORIE •
Penetrace v celé e-populaci
•
Rozdělení průměrné a maximální útraty za danou kategorii FMCG zboží
NÁKUPNÍ MISE A NAKUPOVANÉ KATEGORIE •
Penetrace mezi zákazníky čerpacích stanic
•
Typy nákupů
•
Nejčastěji nakupované kategorie na ČS
ROZHODOVACÍ PROCES A NAKUPOVANÉ ZNAČKY •
Penetrace mezi zákazníky ČS nakupujícími FMCG
•
Cena vs. Značka vs. Výrobek
•
Faktory rozhodující o výběru zboží
•
(Preferovaná velikost balení nápojů)
•
Nejčastěji nakupované značky
MÍSTO NÁKUPU OBČERSTVENÍ NA CESTĚ AUTEM •
Místo nákupu občerstvení na cestě autem
•
Kategorie zboží, které nakupujícím na ČS chybí
DŮVODY PRO VÝBĚR ČERPACÍ STANICE
© INCOMA GfK 2014 | Prosinec 2014
15
Seznam grafů a tabulek 3
PROFILY JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ FMCG ZBOŽÍ NAKUPOVANÝCH NA ČERPACÍCH STANICÍCH
SEZNAM GRAFŮ A TABULEK U SLEDOVANÝCH KATEGORIÍ ZBOŽÍ NA ČERPACÍCH STANICÍCH •
•
ZNALOST A NÁVŠTĚVNOST ČERPACÍCH STANIC •
Spontánní znalost řetězců ČS
•
Návštěva ČS
•
Nákup FMCG zboží
•
Nákup pohonných hmot
NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ •
Nákup FMCG zboží •
Frekvence nákupu FMCG na ČS
•
Podíl výdajů za FMCG zboží na ČS
•
Využívání věrnostních programů ČS
•
Nákup podle POS
•
Přímý prodej na ČS
•
Typ platby na ČS
•
Vztah k přímému prodeji na ČS
•
Frekvence nákupu pohonných hmot
•
Typy navštěvovaných ČS
•
Způsob dopravy na ČS
•
Nakupovaný typ pohonných hmot
•
Nejčastěji řízené vozidlo
© INCOMA GfK 2014 | Prosinec 2014
16
Seznam grafů a tabulek 3
PROFILY JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ FMCG ZBOŽÍ NAKUPOVANÝCH NA ČERPACÍCH STANICÍCH
SEZNAM GRAFŮ A TABULEK U SLEDOVANÝCH KATEGORIÍ ZBOŽÍ NA ČERPACÍCH STANICÍCH •
•
•
NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ •
Celková spokojenost s nabídkou FMCG na ČS
•
Role v domácnosti
•
Vybavenost domácnosti počítačem
•
Zodpovědnost za nákup FMCG v domácnosti
•
Osobní vlastnictví zařízení
PROFIL NAKUPUJÍCÍCH: ŘÍZENÍ VOZIDLA •
Řidičský průkaz
•
Frekvence řízení
•
Účel řízení
•
Měsíčně najeté kilometry
•
Měsíčně čerpané litry PHM
PROFIL NAKUPUJÍCÍCH A NENAKUPUJÍCÍCH •
Pohlaví
•
Věk
•
Vzdělání
•
Rodinný stav
© INCOMA GfK 2014 | Prosinec 2014
17
Seznam grafů a tabulek 3
PROFILY JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ FMCG ZBOŽÍ NAKUPOVANÝCH NA ČERPACÍCH STANICÍCH
SEZNAM GRAFŮ A TABULEK U SLEDOVANÝCH KATEGORIÍ ZBOŽÍ NA ČERPACÍCH STANICÍCH •
PROFIL DOMÁCNOSTÍ •
Počet členů domácnosti
•
Počet dětí
•
Bydliště
•
Příjem
© INCOMA GfK 2014 | Prosinec 2014
18
