Španělsko
– Nové příležitosti pro české exportéry
25. března 2010 Petr Pavlík, CzechTrade Madrid
2
Obsah
1. Aktuální ekonomické panorama 2. Nové příležitosti na španělském trhu 3. Obchodování se Španělskem 4. Jak uspět
3
Aktuální ekonomické panorama
Devátá největší ekonomika světa, n° 5 v EU. Devátý nejvýznamnější investor v globálním měřítku (FDI). Druhý největší investor v Latinské Americe. Třináctý nejvýznamnější obchodní partner České republiky. Sedmý největší investor v České republice (FDI).
4
Aktuální ekonomické panorama Základní makroekonomické údaje Index spotřebních cen Index průmyslových cen Index průmyslové produkce (12 M, klouzavý průměr) HDP (mil. €)
Období Hodnota 02/10 01/10
% 0,8 0,9
01/10
-4,6
2009
-3,6
Průměrné pracovní náklady (zaměstnanec/měsíc) (€)
4ºT/09
2.649,13
2,5
Míra ekonomicky aktivní pracovní síly (%)
4ºT/09 4ºT/09 12/09
59,76 18,83 120.148
-0,38 4,93 -9,1
Míra nezaměstnanosti (%)
Čerpané hypotéky: průměrná částka (€)
5
Aktuální ekonomické panorama
Zdroj: INE, Contabilidad Nacional Trimestral de España, 17-02-2010 6
Aktuální ekonomické panorama
Pracovní náklady podle sektorů v EUR (2009)
Průmysl Stavebnictví Služby Celkem
celkové 2970 2740 2570 2650
Průmysl Stavebnictví Služby Celkem
mzdové 2215 1960 1950 1990
7
Španělská ekonomika – nová realita
Rok 2010 - ekonomická aktivita dosáhla dna. Příčiny recese:
Změny očekávání ek. subjektů v důsledku nestability finančních trhů*
Akciový trh zaznamenal rekordní pokles. IBEX 35 (2008/2007): – 39 % Pokles objemu nových hypoték 2008/2007 největší v EU (-36 %). Pokles EURIBOR v 2009 znamenal zhruba 20 % pokles hypotečních splátek oproti roku 2008.
* Španělský bankovní systém je po USA, GB a Švýcarsku čtvrtým největším podle burzovní kapitalizace obchodních bank a spořitelen.
Projevy:
Pokles vnitřní poptávky Pokles spotřebních a investičních výdajů – především rezidenční výstavba. Zvýšení míry úspor domácností. Pokles firemních investic. Růst exportu nekompenzuje pokles vnitřní poptávky. 8
Španělská ekonomika – nová realita
Rok 2011 – očekává se obnovení růstu. 2009 ∆ HDP - 3,6 % (2010: - 0,3 až - 0,8 %, 2011: 1 až 1,8 %) Inflace (IPC) 0,3 % Nezaměstnanost 18 % Počínaje IV. kvartálem 2010 se očekávají pozitivní růstová tempa HDP. ------------------------------------------------------------------- Energetika - 8 % (2008/III. kvartál: 2,4 %) Stavební výroba - 7 % (2008/III. kvartál: -1,5 %) Průmyslová výroba* - 16 % (2008/III. kvartál: -3 %) * Jediným rostoucím odvětvím je farmaceutický průmysl; nejnižší propady zaznamenal potravinářský a chemický průmysl. 9
Španělská ekonomika – nová realita
Trh nemovitostí se stabilizuje (cenový pokles zpomaluje) Nezaměstnanost dosáhne dna v II. polovině 2010 Veřejné finance deficitní: odhad -10 % HDP za 2010 (UK -12,5 %, Irsko – 14,7 %) Míra veřejného zadlužení se podle odhadů za 2008-2013 téměř zdvojnásobí (74 % HDP) Růst HDP v roce 2011: odhad šp. vlády 1,8 %, odhad EK 1 % 10
Aktuální ekonomické panorama Ekonomicky nejvýznamnější regiony 1.
Katalánsko
2.
Madrid
3.
Andalusie
4.
Valencie
5.
Baskicko
Regiony s pozitivním průmyslovým růstem: Navarra, Aragón, Kastílie León, Galície, Kanárské ostrovy. Český export směřuje především do AO: Katalánsko, Madrid, Valencie, Navarra, Kastílie La Mancha, Kastílie León, Baskicko.
11
Aktuální ekonomické panorama
Český export do Španělska Reference CzechTrade (MSP, 2008 – 2010) Balící linky pro potravinářský průmysl Hydraulické aktuátory pro letecký průmysl Lisy olejnatých semen, zařízení pro filtraci a rafinaci oleje Kotle na tuhá paliva a biomasu Šroubové kompresory Vlákno na výrobu umělé trávy Pásové pily na kov CNC autogenní a plazmové řezací stroje Ohřívače vody a topná tělesa
12
Aktuální ekonomické panorama
Španělský export a investice v České republice ¾ Barceló Hotels – ubytovací služby ¾ Estampaciones Sabadell (ESSA Czech) – kovové díly pro automobilový průmysl ¾ FCC - Acualia Infraestructuras (Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.) – řízení vodohospodářského cyklu ¾ Indra Sistemas – informační technologie ¾ Grupo Inditex – textilní konfekce ¾ Grupo Antolín (Irausa Bohemia) – plastové díly pro automobilový průmysl ¾ Grupo Fagor – domácí elektrospotřebiče ¾ Grupo Roca (Laufen CZ) – sanitární keramika ¾ OHL (OHL ZŠ a.s.) – dopravní stavitelství ¾ Telefónica – telekomunikace ¾ Viscofán – potravinářské obaly
13
Nové příležitosti na španělském trhu
Změna obchodní orientace: španělské firmy se nyní více orientují na export než na vnitřní trh španělští investoři a exportéři hledají spolupráci na třetích trzích (SVE, Asie) změna vnitřních procesů nákupu i prodeje
Projevy: • • • • •
očekávání změny pokles sebedůvěry zpochybnění dosavadního modelu hospodářského růstu větší respekt k zahraničním výrobkům vyšší ochota k jednání s novými dodavateli
14
Nové příležitosti na španělském trhu
Perspektivní obory Doprava Energetika Strojírenství HoReCa Zdravotnická technika
Další: elektronika a elektrotechnika, komponenty pro letecký a kosmický průmysl, technologie pro vodohospodářství, recyklaci a zpracování odpadů. * Komodity s malou šancí na úspěch Potraviny a spotřební zboží (mass market): textil, obuv, hračky, drogistické zboží... 15
Perspektivní obory - doprava
Technologie pro logistiku, skladování a manipulaci Letecká doprava - Madrid Barajas (50 mil. pasažérů ročně; 330.000 t nákladu) - Barcelona El Prat (30 mil. pasažérů ročně; 100.000 t nákladu) - 15 letišť s ročním objemem přepravy vyšším než 4 mil. pasažérů
Železniční doprava - plán PEIT 2005-2020 (cíl: 9.000 km vysokorychlostních koridorů) - správa infrastruktury ADIF; monopolní operátor RENFE
Silniční doprava - plán PEIT 2005-2020 (cíl: 10.000 km vysokorychlostních komunikací) - 3/4 celkového objemu přepravy zboží
Intermodální doprava a logistická centra Asociace logistických center ACTE, www.acte.es Asistovaný vstup na trh – služba kanceláře CzechTrade. 16
Perspektivní obory - doprava Dopravní infrastruktura a inženýrské sítě ¾ 105 letišť (33 mezinárodních) ¾ 53 námořních přístavů (Algeciras – Gibraltar 2. největší nákladní přístav v Evropě; Valencia – největší kontejnerový přístav Španělska)
¾ 14 tis. km železničních tratí (u příležitosti Expo 1992
otevření prvního vysokorychlostního Madrid - Sevilla, do konce roku 2010 by mělo být v provozu 2200 km rychlotratí)
¾ druhá největší dálniční síť v EU ¾ MHD (Metro/Tramvaj: Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca; ve výstavbě Málaga, Granada, Alicante, Santander) 17
Perspektivní obory - energetika
Za posledních deset let vzrostla spotřeba elektrické energie o polovinu. Vysoká závislost na importu (78 % primární energie) → nutnost rozšíření energetické základny. Spotřeba elektrické energie: 250.000 GWh (2009) Zdroje primární energie:
48 % nafta a mazut 24 % zemní plyn 10 % uhlí 11 % jaderná energie 3 % biomasa 2 % eolická energie (10 % výroby elektrické energie) 1,5 % hydroenergie (11 % výroby elektrické energie)
Komise CNE www.cne.es – regulátor trhu energií Institut IDAE www.idae.es - podpora energie z obnovitelných zdrojů Asociace AEE www.aeeolica.es - eolická energie Asociace ASIF www.asif.org - fotovoltaická energie
18
Perspektivní obory - energetika
Španělsko je předním světovým producentem elektrické energie ze slunce a větru. Správce el. rozvodné sítě: Red Eléctrica de España S.A. Největší operátoři: Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa
Energetická základna – instalovaný výkon 25 % Kombinovaný cyklus (21.000 MW) 19 % Vodní elektrárny(16.600 MW) 16 % Eolické parky (13.000 MW) 13 % Tepelné elektrárny – uhlí (11.000 MW) 9 % Nukleární energie (v provozu 8 reaktorů, 7.700 MW) 6 % Tepelné elektrárny – plyn (3.100 MW), ropa, mazut (1.600 MW) 1 % Fotovoltaické parky (43.600 projektů s výkonem 2.660 MW; 600-1.100 MW ve výstavbě)
19
Perspektivní obory – strojírenství
Výroba dílů dle výkresové dokumentace Automobilový průmysl: 7. největší výrobce automobilů na světě, třetí v EU. Produkce automobilů a příslušenství □ 5 % HDP □ 9 % celkových pracovních míst □ 21 % exportu Celková roční produkce: 48 mld. EUR Firemní sektor 11 výrobců s celkem 18 výrobními závody (Daimler Chrysler, Ford, GM, Iveco, Nissan, PSA Peugeot Citroen, Renault, Santana, Seat, Volkswagen). Celková roční produkce: 2,8 mil. automobilů, z toho 2,1 mil. osobních Automobilový park 20,9 mil. osobních automobilů a 5,1 mil. ostatních motorových dopravních prostředků 20
Perspektivní obory - strojírenství
Nástroje a komponenty pro automatická obráběcí centra Baskicko, Guipúzcoa (San Sebastián) Španělsko je 3. nejvýznamnější výrobce obráběcích strojů v EU (především stroje pro třískové obrábění). Více než 60 % celkové produkce směřuje na export. Obor zahrnuje 117 výrobců s cca 5.800 zaměstnanci a celkovým obratem cca 978 mil. EUR s meziročním růstem produkce cca 8 %.
BIEMH (31.5. - 5.6. 2010) www.bilbaoexhibitioncentre.com Nejvýznamnější španělský veletrh obráběcích strojů. 25. veletrh BIEMH 2008: výstavní plocha: 150 000 m2 počet vystavovatelů: 1760 počet profesionálních návštěvníků: 42 000 zahraniční firmy ze 66 států světa, periodicita: 2 roky Asociace výrobců obráběcích strojů www.afm.es
21
Perspektivní obory - strojírenství
Komponenty a díly pro strojírenskou výrobu Kovoobráběcí stroje Stavební stroje Zemědělské stroje Technologie pro rybolov a živočišnou výrobu Textilní stroje Automatické plnící a balící linky pro farmaceutický a potravinářský průmysl
Zprostředkování příležitostí outsourcingu - služba kanceláře CzechTrade. 22
Perspektivní obory - HoReCa
¾ Výroba pod privátní značkou. ¾ Dodávky pro hotely, restaurace, kolektivní stravování. Turistický ruch Druhá nejoblíběnější turistická destinace na světě (7 % světového turistického ruchu; 59 mil. turistů v 2007 (WTO predikuje do roku 2020 růst turismu o 5% ročně).
Hotelové řetězce s mezinárodní působností Více než 80 hotelových řetězců. Sol Meliá (300 hotelů v 30 státech světa, 35 000 zaměstnanců), NH, Barceló, Husa. Moderní a velkokapacitní hotelová zařízení (více než 300 hotelů v nejvyšší kategorii *****), přes 8.000 km pobřeží, 300 golfových hřišť (největší počet v EU).
Restaurační služby
přibližně 1/3 spotřeby potravin a nápojů mimo domov, objem trhu cca 30.000 mil. EUR (4 % roční růst), 640.000 restaurací, barů a veřejných stravovacích zařízení. Skupinová prezentace českých firem s CzechTrade - veletrh HOSTELCO (5 - 9/11/2010). 23
Perspektivní obory – zdravotnická technika
Nemocniční mobiliář. Zdravotnické přístroje a zařízení. Nástroje, zdravotnický materiál. Léčiva a potravinové doplňky. Asociace výrobců: FENIN www.fenin.es Regulační orgán: AEMPS www.aemps.es Příklady úspěšných českých exportérů: BMT s.r.o., Borcad s.r.o., Linet s.r.o. Obchodní kontakty – služba kanceláře CzechTrade. 24
Obchodování se Španělskem
Kulturní specifika ¾ Tradiční hodnoty
Respektování náboženských a státních svátků Rozdělená pracovní doba (9:00 h, 14.00 - 16:00 h, 19:00)
¾ Velké sociální rozdíly ¾ Katolická víra
80 % občanů věřící, dodržování svátků a tradic, rodina je klíčovou hodnotou
¾ Syndrom bývalé koloniální mocnosti
Hrdost a pýcha na svou historii a kulturu a na současný ekonomický pokrok. Španělsko neprošlo národním sjednocením shora, bývalá království si udržela část svých výsad. 25
Obchodování se Španělskem
Kulturní specifika ¾ Sociální statut bývá okázale demonstrován. Očekává se respekt ke
starším a výše postaveným osobám. Tituly jsou méně důležité než společenské postavení.
¾ Středomořský temperament Člověk je středem dění. Očekává se úcta, formální vystupování, zachování tváře za všech okolností. Španělé jsou lidští, vnímaví, citliví. Potrpí si na kvalitní gastronomii, módu, eleganci, vkus. Důležitá je neverbální komunikace a fyzický kontakt. Vstupování do rozhovoru se nepovažuje za nezdvořilé. Skromnost a zdrženlivost jsou při jednání ceněny více než asertivita. U cizinců není vítána nadřazenost.
¾ Práce a podnikání jsou založeny na vysoké loajalitě k firmě, maximální efektivnosti v rámci pracovní doby, zbylý čas věnován rodině a přátelům. 26
Jak uspět
¾ Důkladná příprava před jednáním - měkké dovednosti, jasné instrukce
vedení firmy, předem zmapovaný manévrovací prostor, logika argumentace, znalost technických podmínek - povinných registrací, homologací, apod. před obchodním jednáním).
¾ Pružná reakce na předané poptávky - telefonický kontakt, přehledně
strukturovaná nabídka (způsob balení, dodací a platební podmínky, množstevní rabaty) ve španělském nebo anglickém jazyce.
¾ Akcent na průmyslový design a nová řešení - španělský trh je náročný
na design a nová technická řešení. Naproti tomu cena často nebývá hlavním kritériem při nákupním rozhodnutí.
¾
Uctivé jednání a vystupování za všech okolností. Vyjednávání podmínek obchodu obvykle probíhá „per partes“. Při jednání mohou být reakce Španělů neformální a emotivní. Požadavek platby předem bývá vnímán negativně (rozšířené úvěrování, obvyklá platební lhůta v obchodním styku je 90 dní). 27
Jak uspět
• ► Atraktivní a přehledné propagační materiály (ES) • Internetové stránky ve španělském jazyce. • ► Ceníky – EUR (EXW, event. DDP Barcelona/Madrid). • ► Komunikace (průběžná telefonická, potvrzující dlouhodobý zájem o trh) Prvotní komunikace poštou ne emailem. Schůzky domlouvejte s předstihem 4 - 6 týdnů. • ► Věnujte pozornost tvorbě cen (obchod je vnímán jako oboustranně profitabilní spolupráce, neočekává se smlouvání, ale konsistentní postup v otázce cen a prodejních argumentů). • ► Buďte vytrvalý a obrňte se trpělivostí...
28
Doporučení pro vstup na španělský trh Průzkum trhu by měl být prvním krokem. Ověření zájmu o výrobek prostřednictvím oborových veletrhů rychle a efektivně s CzechTrade.
Společná prezentace na významném veletrhu nabízející komplexní řešení a širokou nabídku českých firem v daném oboru.
Vytváření dlouhodobých obchodních vztahů Obchodní vztahy mají ve Španělsku podstatný osobní rozměr, proto je důležité zamezit vysoké fluktuaci zaměstnanců exportního oddělení.
Sledujte vývoj bonity španělského partnera. Distribuční práva specifikujte geograficky a vymezujte je časem.
Budovaní značky a zvyšování “perception value”musí být jedním z klíčových strategických cílů Vašeho působení na španělským trhu. 29
Jak uspět – společné prezentace na veletrzích
30
CzechTrade Španělsko –
vybrané úspěchy českých exportérů Kotle na biomasu Hydraulická zařízení pro letecký průmysl Měkké pájky Distribuční transformátory Proudové chrániče, elektrické jističe Elektrické ohřívače vody Technologie pro zpracování rostlinných olejů Plastové stavební profily Turbíny pro vodní elektrárny Stroje na výrobu žaluzií Ardénská a bruselská paštika
Česká agentura na podporu obchodu
Děkuji Vám za pozornost a těším se na Vaše dotazy. Petr PAVLÍK CzechTrade Madrid C/Apolonio Morales n°6, 305-A 28036 Madrid Tel.: +34 91 571 86 15 Fax: +34 91 572 29 50 E-mail:
[email protected] www.czechtrade.org.es
