OoLaVis Stuurgroep
Marktstudie “Handel” : Eerste resultaten Meeting : 03/07/12
Scope marktstudie “to date”
Aantal interviews :
43
Visverwerkers / Traders / Grossiers
37
Retail België
5
Industrie (FMCG)
1
Aantal nationaliteiten van interviewees :
8
Acceptatie project Oolavis : Geen interesse
13%
Interesse in project – kleine opmerkingen
65%
Interesse in project – fundamentele opmerkingen
22%
Europees marktmechanisme : Bulk v/d markt Langoustine Vaartuigen
Lokale markt Sourcing
+/- 10 grote Europese verwerkers : •Diepvries •Vers & MAP
•Horeca •Speciaalzaken •Retail
Beleveren Retailers rechtstreeks en via Traders
SPANJE & ITALIE Belangrijkste diepvriesconsumptie (circa 75%v/d markt) Intact product Markten sterk aangetast door crisis!
FRANKRIJK & België VERSMARKT, van Boulogne tot Biarritz 70% Tot. Vol. Intact product & Staarten
UK Consumptie “Breaded” Staarten en beschadigd product
Kenmerken van de grote Europese verwerkers (Lenger, Kilmore, SCO-FRO, Whitelink, Pablo Iglesias,..)
• • • •
Jaarvolume : >500T Focus op diepvries en MAP, circa 80% Sourcing van grondstoffen, GEEN afgewerkt product Opereren op Europese schaal, met verkoopskantoren in de verschillende markten • Hebben allemaal specifieke vereisten, afhankelijk van waar het zwaartepunt van hun business zich bevindt. (bv. Spanje & groene koppen, Frankrijk & speed to market, ..) • OOLAVIS : “100% interesse” – Als leverancier van extra grondstoffen – Indien prijzen marktconform zijn; betalen geen premium – Indien de kwaliteit voldoende is (grading, behandeling, percentage groene koppen,..)
Pijnpunten in het Oolavis-project volgens de grote Europese verwerkers • Tijdstip van aanvoer – vrijdag : – Versmarkt FRANKRIJK = uitgesloten Ten laatste aanleveren op woensdag
– Leeftijd maandag&dinsdag-vangsten : problematisch, zelfs voor DIEPVRIES ideaal product = maximaal 2 dagen oud
• Stabiliteit & volume van aanvoer : – men wil transport per full truck, niet per enkele pallets – tussenopslag voor diepvries is niet mogelijk, wegens “2xfrozen”
• Vermarkting : – langoustines passeren over de veiling, terwijl zij rechtstreeks met de vaartuigen willen onderhandelen zekerheid van aanvoer prijs & bijkomende kosten drukken
Kenmerken Belgische retailers (Colruyt, Carrefour, O’Cool, MAKRO,..)
• Langoustines = complex product – Marges zijn hoog, maar rotaties laag • Colruyt = marktleider met 15T (product is eigenlijk te klein)
– Enkel aanwezig in grotere verkooppunten • Behoort niet tot het kern-assortiment
– Commerciële dynamiek = moeilijk • Promoties worden met backtiming van enkele maanden ingepland
• Oolavis project = aantrekkelijk – Onderscheidend vermogen van “origine” langoustines • Men verkiest Belgisch >> Oostends >> Vlaams
– Koppeling met VLAM ondersteuning biedt goede perspectieven voor commerciële ontwikkeling & “opvoeding” van de consument
Kenmerken Traders • Volume : <100T op jaarbasis • Focus op diepvries OF vers • Kopen afgewerkt product in : graded, consumentenpacks Zeer divers mbt vereisten en specificiteiten naar het product toe.
• Actief op hun nationale markt (met langoustines) Meestal gefocust op een niche in de markt bv. koken van langoustines
• Beleveren zowel Horeca, Vis-speciaalzaken als Retail • Oolavis-project : “Potentieel Interessant” – Bevoorrading komt dichter bij huis / Alternatief voor grote spelers – Kan verkopen opnieuw aanwakkeren in België – Kwaliteit = super-belangrijk volumes te klein om ook mindere kwaliteit in te kopen
Aanbevelingen @ project Oolavis, op datum • Beschikbaarheid van het product : – Timing woensdag aanleveren is cruciaal – Voorspelbaarheid & regelmaat
• Kwaliteit : – Grading moet verfijnd worden, nu “roughly graded” – Statistieken aanleggen ivm opgeviste calibers grote verwerkers hebben de indruk dat er te veel kleine calibers opgevist worden
• Opstarten van een verwerkingscapaciteit : – Voor Belgische markt & Traders die afgewerkt product kopen – Diepvries & vers (MAP) – Positioneren als DIENSTVERLENER, niet als COMMERCIELE speler concurrentie voor grote Europese verwerkers Algemene Opmerking : 2012-13 is/wordt een moeilijke periode voor langoustines. Ondanks een substantiële inkrimping van de (Schotse) quota zit de prijs gemiddeld op niveau 2010 (qua aanvoer een topjaar). De crisis, vooral in Zuid-Europa, laat zich voelen in de Europese markt.
