Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche

Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche

Kwantitatieve branchescan beveiligingssector Particuliere Beveiliging

2011

Heliview Research Lage Mosten 1 Postbus 3327 4800 DH Breda www.heliview.nl [email protected]

Datum: Mei 2012

– Providing your knowledge, skills and business contacts

Voor meer informatie over deze rapportage kunt u terecht bij: Björn van Fessem ([email protected]). Copyright © 2012 Heliview Research, Breda Behoudens uitzondering door de wet mag zonder schriftelijke toestemming van de rechtshebbende(n) op het auteursrecht c.q. de uitgever van deze uitgave, door de rechtshebbende(n) gemachtigd namens hem (hen) op te treden, niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilms of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. De uitgever is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor kopiëren, als bedoeld in artikel 17 lid 2, Auteurswet 1912 en in het KB van 20 juni 1974 (Stb 351) en artikel 16b, Auteurswet 1912, te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher. De uitgever is zich volledig bewust van zijn taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden kan Heliview echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

– Providing your knowledge, skills and business contacts

INHOUDSOPGAVE

1

INTRODUCTIE

4

1.1 1.2 1.3

Inleiding .....................................................................................................................................4 Doelstelling ................................................................................................................................4 Dataverzameling en respons ....................................................................................................5

2

ONDERZOEKSRESULTATEN

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

2.6 2.7

Inleiding .....................................................................................................................................6 Schattingsmethode Particuliere beveiliging ..............................................................................6 Omzet en omzetsamenstelling ..................................................................................................7 Loonsom....................................................................................................................................9 Werkgelegenheid ....................................................................................................................10 2.5.1 Arbeidsplaatsen .......................................................................................................10 2.5.2 In-, door- en uitstroom ..............................................................................................15 Ziekteverzuim ..........................................................................................................................18 Surveillanceauto’s ...................................................................................................................19

3

ONDERZOEKSVERANTWOORDING

3.1 3.2 3.3 3.4

Onderzoeksmethode ...............................................................................................................20 Populatie .................................................................................................................................20 Steekproef ...............................................................................................................................20 Vragenlijst................................................................................................................................20

6

20

BIJLAGE I: VRAGENLIJST MARKTVERKENNING 2011

21

BIJLAGE II: HELIVIEW RESEARCH; DE ONDERSTE STEEN BOVEN

34

3

1 Introductie 1.1

Inleiding

De Nederlandse Veiligheidsbranche is er voor professionele bedrijven die zich richten op beveiliging en beheersing van risico’s. De Nederlandse Veiligheidsbranche behartigt de belangen van circa 30.000 beveiligingsprofessionals bij de overheid, de politiek en de politie. Zij sluit de CAO Particuliere Beveiligingsorganisaties af met de vakbonden. De Nederlandse Veiligheidsbranche biedt individuele service aan de leden, zoals de Juridische Dienst. Leden ontvangen informatie over actuele zaken. Er zijn aparte sectoren voor geld- en waardetransport particuliere onderzoekbureaus en evenementenbeveiligingsbureaus. Sinds 2001 neemt De Nederlandse Veiligheidsbranche het initiatief om een jaarlijkse branchescan uit te laten voeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau. In dit kader heeft Heliview Research in 2007, 2008, 2009 en 2010 de Branchescan t.b.v. de Nederlandse Veiligheidsbranche uitgevoerd. Dit jaar is het onderzoek opengesteld voor leden van VEBON zodat de cijfers van alle beveiligingsbedrijven (zowel manbewaking als technische beveiliging) vergeleken kunnen worden. De resultaten worden in separate rapportages weergegeven. Daarnaast zijn ook de onderdelen recherche en horeca/evenementenbeveiliging dit jaar meegenomen. In dit rapport wordt Particuliere beveiliging gerapporteerd, waarbij ook het onderdeel recherche is opgenomen. Het onderdeel horeca/ evenementenbeveiliging is niet apart gerapporteerd, vanwege geringe respons. Heliview Research heeft in het kader van deze activiteiten in opdracht van De Nederlandse Veiligheidsbranche en VEBON de Branchescan uitgevoerd. Heliview heeft daartoe zelfstandig de leden waarvoor correspondentiegegevens zijn aangedragen, benaderd ten behoeve van gegevensverzameling binnen de branche. Daarnaast zijn ook externe bronnen benaderd voor specifieke informatie. In het voorliggende document presenteert Heliview Research de cijfers van de achtste editie van de branchescan voor de markt voor particuliere beveiliging.

1.2

Doelstelling

Het doel van de branchescan is het geven van een betrouwbare schatting van de kengetallen van de particuliere beveiligingsbranche in het kalenderjaar 2011.

4

1.3

Dataverzameling en respons

De dataverzameling voor het onderzoek vond voornamelijk plaats middels een online enquêtes met aanvulling van enkele telefonische interviews. In april 2012 ontvingen de leden van De Nederlandse Veiligheidsbranche een aankondiging van het onderzoek. In week 15 t/m 18 werden 73 leden van De Nederlandse Veiligheidsbranche en VEBON telefonisch en per e-mail door Heliview benaderd. De 3 grootste bedrijven in de branche hebben hun medewerking aan het onderzoek verleend. Hierdoor heeft de branchescan een grote dekking in aantallen medewerkers en omzet in de totale branche. Dit heeft gezorgd voor een hoog betrouwbaarheidsniveau van schattingen. Daarnaast is ook een aantal externe bronnen geraadpleegd ter aanvulling en controle van de middels de vragenlijst verworven data. Meer gedetailleerde informatie met betrekking tot de aangepaste vragenlijst, de dataverzameling en de respons leest u in hoofdstuk 3.

5

2 Onderzoeksresultaten 2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de kengetallen van de beveiligingsbranche uiteengezet. Hierbij komen met name omzet- en werkgelegenheidscijfers ter sprake. Tevens zal aandacht worden besteed aan de loonsom, het verzuimpercentage en het aantal surveillanceauto’s in de branche. De gepresenteerde cijfers die betrekking hebben op de periode 2002 tot en met 2005 zijn afkomstig van Stratus marktonderzoek. De metingen vanaf 2006 zijn uitgevoerd door Heliview Research. Dit jaar wordt naast particuliere beveiliging ook het onderdeel ‘recherche’ gerapporteerd. Alleen voor particuliere beveiliging kan de ontwikkeling in de tijd getoond worden.

2.2

Schattingsmethode Particuliere beveiliging

De gegevens die worden gepresenteerd in het rapport zijn deels geschat op basis van de loonsom die is verkregen van Achmea. De totale loonsom binnen de particuliere beveiligingsbranche in 2011 is door Achmea vastgesteld op circa € 687 miljoen. Hierbij dient te worden aangetekend dat deze loonsom is gebaseerd op de opgave die de werkgevers in de branche bij Achmea hebben gedaan. Daar waar de werkgever geen opgave heeft gedaan, heeft Achmea de loonsom ambtshalve vastgesteld. Naar aanleiding van de ambtshalve vaststelling van de loonsom kan de werkgever vervolgens een correctie doorgeven. Er dient daarom rekening te worden gehouden met het feit dat, ondanks dat deze schatting als nauwkeurig kan worden beschouwd, de feitelijke loonsom enigszins kan afwijken van de genoemde loonsom. De bedrijven in particuliere beveiliging die Heliview heeft ondervraagd, hebben net als in voorgaande meting gezamenlijk een loonsom opgegeven van circa € 400 miljoen. Dit betekent dat bijna zestig procent (58%) van de loonsom gerepresenteerd is in de steekproef. De overige 42% is aangevuld op basis van een lineaire schatting.

6

2.3

Omzet en omzetsamenstelling

Onderstaande figuur toont de jaarlijkse omzet van de beveiligingsbranche voor de periode 2002 tot 2011 voor particuliere beveiliging. De omzet is voor de particuliere beveiliging in 2011 met 2,2% gedaald naar 1,45 miljard euro. Hiermee is de branche voor particuliere beveiliging op hetzelfde niveau als in 2009. De cijfers van het CBS, gepubliceerd in 2012, ondersteunen bovenstaande constatering niet. Het CBS rapporteert een stijging in omzet van 2,5%. De discrepantie in de cijfers is vermoedelijk te verklaren door een afwijking in het moment van meten. In de voorgaande editie van de branchescan werd immers een stijging van 2,8% gerapporteerd vs een daling van 1,7% bij het CBS. De ontwikkeling in de cijfers van het CBS lijkt hiermee wat achter te lopen op de ontwikkeling als gerapporteerd in deze branchescan. Daarnaast bestaat er een klein inhoudelijk verschil tussen de cijfers van Heliview Research en het CBS; de cijfers van het CBS hebben betrekking op de branche beveiliging én opsporing waaronder onder meer geld en waardetransporten, recherchebureaus en beveiligingsadviesbureaus vallen. Deze onderdelen van de particuliere beveiligingsbranche zijn niet in deze marktschatting opgenomen.

Omzet particuliere beveiligingsbranche (miljoenen euro's) 2011

€ 1.800

€ 1.700 € 1.600 € 1.500

€ 1.480

€ 1.450

€ 1.440

2008

2009

€ 1.449

€ 1.400 € 1.300 € 1.200

€ 1.100

€ 1.290

€ 1.300

2006

2007

€ 1.160 € 1.070

€ 1.080

€ 1.090

2002

2003

2004

€ 1.000 € 900 € 800 Basis: Alle vestigingen Bron: Heliview Research | Mei 2012

2005

2010

2011 Kalenderjaar

7

Aanvullend is dit jaar ‘recherche’ gemeten. Recherche beslaat een beperkt deel van de beveiligingsbranche, te weten 24 miljoen euro in 2011. De bedrijven in de recherchediensten geven aan dat ze in 2011 circa 4.150 onderzoeken hebben uitgevoerd. Anders dan bij de marktschattingen ten aanzien van particuliere beveiliging is op de in deze rapportage gepresenteerde cijfers ten aanzien van recherche geen extrapolatie toegepast. Het betreft hier dus de cijfers die zijn doorgegeven door de deelnemende recherchebedrijven.

De omzet van de particuliere beveiligingsbranche wordt, evenals in 2010, met name gegenereerd door objectbeveiliging. Verder vormen luchthavenbeveiliging en mobiele surveillance een aanzienlijk deel van de omzet. Onderstaande figuur toont de samenstelling van de omzet van de beveiligingsbranche in 2011. Geld- en waardetransport is niet opgenomen in deze figuur omdat de grootste partijen die deze vorm van beveiliging aanbieden niet deelnamen aan het onderzoek.

Omzetsamenstelling particuliere beveiligingsbranche 2011

Luchthavenbeveiliging; 17%

Meldkamer / Alarmcentrale; 5%

Mobiele Surveillance; 13%

Objectbeveiliging; 65%

Basis: Alle vestigingen Bron: Heliview Research | Mei 2012

8

2.4

Loonsom

Zoals reeds eerder vermeld, bedraagt de loonsom in de particuliere beveiligingsbranche voor 2011 € 687 miljoen euro (2010: : € 696 mio , 2009: € 660 mio; 2008: € 656 mio, 2007: € 588 mio, 2006: € 593 mio, 2005: € 583 mio, 2004: € 590 mio, 2003: € 546 mio, 2002: € 570 mio). In de voorgaande twee metingen (van 2009 en 2010) viel met betrekking tot de samenstelling van de loonsom op dat er een verschuiving plaatsvond van externe inhuur (2010: 4%, 2009: 5%, 2008: 17%) naar directen (2010: 88%, 2009: 85%, 2008: 75%). De verschuiving lijkt zich door te zetten in 2011 (directen: 92%; externe inhuur 4%).

Samenstelling loonsom beveiligingsbranche 2011 Externe inhuur 4% Indirecten 3%

Directen 93% Basis: Alle vestigingen Bron: Heliview Research | Mei 2012

9

2.5

Werkgelegenheid

2.5.1

Arbeidsplaatsen

Werknemers in de beveiligingsbranche die werkzaam zijn in directe functie, zogenaamde directen, verrichten werkzaamheden die direct verband houden met beveiliging. Zij zijn de medewerkers in het veld die de daadwerkelijke beveiligingswerkzaamheden uitvoeren. Externe inhuur kan hierbij plaatsvinden door middel van inhuur van werknemers van collega beveiligingsbedrijven of via uitzendbureaus. Onderstaand diagram toont de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in de particuliere beveiligingsbranche. In totaal zijn 31.364 personen werkzaam in een directe functie in de particuliere beveiligingsbranche. Het aantal werkzame personen in de particuliere branche lijkt licht te dalen, zowel bij directen als bij externe inhuur.

40.000

Werkgelegenheid beveiligingsbranche naar herkomst en inhoud van de werkzaamheden (absulote aantallen) 2011

35.000 30.000

27.961

27.995

2006 27.961

2007 27.995

30.782

30.936

31.543

31.364

2008 30.782

2009 30.936

2010 31.543

2011 31.364

25.718

25.085

24.900

25.770

2002 * 25.718

2003 25.085

2004 24.900

2005 25.770

2.318

1.650

1.174

1.376

2.520

5.849

1.423

1.419

1.380

25.718

22.767

23.250

24.596

26.586

25.475

24.933

29.513

30.124

29.984

25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Totaal Externe inhuur Directen

Basis: Alle vestigingen Bron: Heliview Research | Mei 2012 * Indeling naar functiegroep onbekend

Kalenderjaar

10

In de recherche zijn in Nederland 166 onderzoekers werkzaam, waarbinnen een verdeling is te maken naar vaste (86%) en flexibele onderzoekers (14%).

Verhouding vast/flexibel recherche 2011

14%

vast

flexibel

86%


De verhouding tussen mannen en vrouwen die werkzaam zijn in de particuliere beveiligingsbranche is 76% (2010: 78%) man en 24% (2009: 22%) vrouw. Dit betekent dat respectievelijk circa 23.800 mannen en 7.500 vrouwen in de beveiligingsbranche werken. In de recherche werken relatief meer mannen, namelijk 88% van de werknemers is man en 12% is vrouw. Zoals reeds vermeld is op de in deze rapportage gepresenteerde cijfers ten aanzien van recherche geen extrapolatie toegepast. Het betreft hier de cijfers die zijn doorgegeven door de deelnemende recherchebedrijven.

11

Onderstaand een overzicht van de werkgelegenheid in de particuliere beveiligingsbranche naar geslacht.

Werkgelegenheid particuliere beveiligingsbranche naar geslacht (absolute aantallen) 2011 40.000 35.000 30.000

27.961

27.995

2006 27.961

2007 27.995

30.782

30.936

31.543

31.364

2008 30.782

2009 30.936

2010 31.543

2011 31.364

25.718

25.085

24.900

25.770

Totaal

2002 25.718

2003 25.085

2004 24.900

2005 25.770

Vrouwen Mannen

5.251

5.017

5.727

6.185

6.432

6.719

6.464

6.682

6.939

7.527

20.467

20.068

19.173

19.585

21.529

21.276

24.318

24.254

24.604

23.837

25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0


Kalenderjaar

12

Onderstaand diagram toont de samenstelling van de groep directe werknemers naar leeftijdsklasse voor de particuliere beveiligingsbranche. De leeftijd van de directe werknemers lijkt dit jaar iets hoger dan vorig jaar.

Leeftijdsamenstelling beveiligingsbranche (directen) 2011 particuliere beveiliging >55 jaar 12%

<25 jaar 13%

45-55 jaar 24% 25-35 jaar 25%


35-45 jaar 26%

13

De 31.364 werknemers in de particuliere beveiligingsbranche bezetten 26.184 FTE’s. Dit betekent dat een gemiddelde werkweek in de beveiligingsbranche ruim 33 uur beslaat. De gemiddelde werkweek is hiermee vrijwel gelijk aan die in 2010, 2009 en 2008 en 2 uur korter dan in 2007.

40.000

Werkgelegenheid beveiligingsbranche naar herkomst en inhoud van de werkzaamheden (FTE) 2011

35.000 30.000 25.000

21.744

24.278

24.672

2006 24.278

2007 24.672

25.937

26.029

26.407

26.184

2008 25.937

2009 26.029

2010 26.407

2011 26.184

21.692

20.395

20.450

2002 * 21.744

2003 20.395

2004 20.450

852

1.280

1.016

1.094

1.234

1.297

1.197

1.188

1.152

21.744

19.543

19.170

20.676

23.184

23.438

24.640

24.832

25.219

25.032

20.000 15.000 10.000 5.000 0 Totaal Externe inhuur Directen

Basis: Alle vestigingen Bron: Heliview Research | Mei 2012 * Indeling naar functiegroep onbekend

2005 21.692

Kalenderjaar

14

2.5.2

In-, door- en uitstroom

Onderstaand diagram toont de personeelsmutaties van de directen in de particuliere beveiligingsbranche in 2011. Doorstroom : 2. 629

particuliere beveiliging Instroom : 2.703

Uitstroom : 2. 770

andere sectoren

In totaal zijn ruim 5.300 directe particuliere beveiligers aangenomen, waarvan er ongeveer 2.600 eerder bij een ander beveiligingsbedrijf werkzaam waren. Deze groep wordt beschouwd als doorstroom. De groep instromers in directe functies, afkomstig uit andere branches of startend op de arbeidsmarkt, bedraagt hierdoor circa 2.700 (5.332 -/- 2.629 = 2.703) personen. In totaal hebben circa 5.400 directe beveiligers een contract beëindigd. Zoals reeds eerder vermeld zijn hiervan ruim 2.600 directe beveiligers doorgestroomd binnen de branche. Dit houdt in dat in totaal bijna 2.800 (5.399 -/- 2.629 = 2.770) beveiligers de branche hebben verlaten.

15

Het lijkt aannemelijk dat de groep instromers voor een deel gevormd wordt door beveiligers die bij SVPB (De Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties) het diploma hebben behaald en vervolgens daadwerkelijk beveiliger zijn geworden in dienst bij een beveiligingsbedrijf. In het overzicht op de volgende pagina is weergegeven hoe de instroom van directen vanuit de SVPB in 2011 is samengesteld. In totaal zijn in 2011 4.316 diploma’s uitgereikt voor het examen Beveiliger: Categorie: Beveiliger Categorie: Beveiliger (nieuw) Totaal

993 3.323 4.316

+

Voor het examen Certificaat Beveiliging C/Coördinator Beveiliging dat door SVPB wordt afgenomen is het totaal aantal in 2011 uitgereikte diploma’s 337: Categorie: Certificaat Beveiliging C Categorie: Coördinator Beveiliging Categorie: Coördinator Beveiliging (nieuw) Totaal

231 63 43 337

+

16

In het schema staat o.a. het slagingspercentage weergegeven voor de verschillende certificaten die behaald moeten worden voor het diploma. Overzicht slagingspercentages en uitgereikte diploma's 2011 Categorie: Beveiliger Aantal diploma's Soort

Examenonderdeel

Theorie

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2

Theorie

Veiligheidsnetwerk 2

Theorie

Werken binnen wettelijke kaders 2

993 Inschrijvingen

Slagingspercentage

840

71%

989

62%

1.144

56%

817

99%

Praktijk

Portfolio 2

Praktijk

Proeven van Bekwaamheid 2

1.409

63%

Praktijk

Waarneming 2

1.671

55%

Totaal

6.870

Categorie: Beveiliger (nieuw) Aantal diploma's Soort

Examenonderdeel

Theorie

Beveiliging van gebouwen 2

Theorie Praktijk

3.323 Inschrijvingen 7.869

Slagingspercentage 52%

Wettelijke kaders BVL 2

8.157

51%

Handelen in kritieke situaties 2

5.211

71%

Praktijk

Praktijkopdrachten BVL 2

3.846

99%

Praktijk

Waarnemen en noteren 2

5.861

60%

Totaal

30.944

Categorie: Certificaat Beveiliging C Aantal diploma's Soort

Examenonderdeel

Theorie

231 Inschrijvingen

Slagingspercentage

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 3

839

36%

Theorie

Rapportage

554

62%

Theorie

Veilig werken en Dienstplanning 3

888

35%

Werken binnen wettelijke kaders 3

1.033

27%

Totaal

3.314

Theorie

Categorie: Coördinator Beveiliging Aantal diploma's

63

Soort

Examenonderdeel

Inschrijvingen

Slagingspercentage

Praktijk

Praktijkopdrachten CB

167

73%

Totaal

167

Categorie: Coördinator Beveiliging (nieuw) Aantal diploma's Soort

Examenonderdeel

Praktijk

Praktijkopdrachten CB

Praktijk

43 Inschrijvingen

Slagingspercentage

71

83%

Leidinggeven CB

69

91%

Totaal

140

Bron: SVPB 2011

17

2.6

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage in de particuliere beveiligingsbranche vertoonde een dalende trend van 2002 tot en met 2006. Hierna blijft het stabiel tussen 5,6% en 6,0%.

Verzuimpercentage particuliere beveiligingsbranche 2011 10,0%

8,0%

7,9% 7,3%

7,0% 5,9%

6,0%

5,7%

6,0% 5,6%

5,9%

5,6%

5,7%

2010

2011

4,0%

2,0%

0,0% 2002

2003


2004

2005

2006

2007

2008

2009

Kalenderjaar

18

2.7

Surveillanceauto’s

Het wagenpark van de particuliere beveiligingsbedrijven als geheel is in 2011 vrijwel gelijk aan 2010 en 2009, te weten 1.138 auto’s.

Aantal surveillanceauto's beveiligingsbranche 2011 1.400 1.250 1.200

1.000

1.278

1.287

1.250

1.200 1.150

1.150

1.138

2009

2010

2011

1.000

800

600

400

200

0 2003

2004


2005

2006

2007

2008

Kalenderjaar

19

3 Onderzoeksverantwoording 3.1

Onderzoeksmethode

Uit naam van De Nederlandse Veiligheidsbranche zijn 9 interviews afgenomen door Heliview met particuliere beveiligingsbedrijven. De bedrijven die Heliview heeft ondervraagd, representeren gezamenlijk 58% van markt (op basis van de loonsom). De overige 42% is aangevuld op basis van een lineaire schatting. Daarnaast is ter aanvulling en controle van de, met de steekproef verworven data, gebruik gemaakt van concrete informatie van een aantal externe bronnen, namelijk: SVPB (De Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties), Dienst Justis (onderdeel van Ministerie van Justitie), Kamer van Koophandel, CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), Politie en Syntrus Achmea (pensioenfondsenbedrijf van Achmea). Dit onderzoek betreft een herhalingsmeting. De eerste meting is uitgevoerd in 2002. Het betrof toen het in kaart brengen van de marktcijfers over het kalenderjaar 2001. Sindsdien wordt de meting jaarlijks uitgevoerd. 3.2

Populatie

De populatie bestaat uit bedrijven die werkzaam zijn in de particuliere beveiligingsbranche. De leden van De Nederlandse Veiligheidsbranche vertegenwoordigen hierin het grootste gedeelte van de markt wanneer wordt gekeken naar de loonsommen. In totaal heeft De Nederlandse Veiligheidsbranche 53 adressen van haar leden ter beschikking gesteld aan Heliview Research. 3.3

Steekproef

Om een zo hoog mogelijke respons te genereren, heeft De Nederlandse Veiligheidsbranche voorafgaand aan de dataverzameling haar leden geïnformeerd over het onderzoek. Daarnaast zijn alle bedrijven in de steekproef meerdere malen benaderd tijdens de veldwerkperiode. De adresgegevens die gebruikt zijn voor het onderzoek, waren afkomstig uit het ledenbestand van De Nederlandse Veiligheidsbranche. De bedrijven zijn eerst online benaderd voor het afnemen van het interview. 3.4

Vragenlijst

Heliview heeft in nauw overleg met De Nederlandse Veiligheidsbranche een gestructureerde vragenlijst opgesteld (zie bijlage I), die gebaseerd is op branchescans uit voorgaande jaren. De vragenlijst bevatte 13 gesloten vragen. De gehanteerde vragenlijst is kort getest door middel van dummyinterviews.

20

Bijlage I: Vragenlijst Marktverkenning 2011 ALGEMEEN Alle bedrijven VRAAG 1. Allereerst zouden we u graag een aantal vragen voorleggen over de omzet en omzetontwikkeling van uw bedrijf. Verwacht u over heel 2012 een stijgende, dalende of gelijkblijvende omzet ten opzichte van 2011? Stijging t.o.v. 2011 Daling t.o.v. 2011 Ongeveer gelijk t.o.v. 2011 Bedrijven die een omzetstijging verwachten t.o.v. 2011 VRAAG 2. Kunt u deze stijging uitdrukken in een percentage van uw totale omzet in 2011? Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50 Toelichting: Een schatting volstaat Bedrijven die een omzetdaling verwachten t.o.v. 2011 VRAAG 3. Kunt u deze daling uitdrukken in een percentage van uw totale omzet in 2011? Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50 Toelichting: Een schatting volstaat Alle bedrijven VRAAG 4. Kunt u aangeven of uw omzet in het eerste kwartaal van 2012 is veranderd ten opzichte van de omzet in het laatste kwartaal van 2011? Stijging t.o.v. het laatste kwartaal van 2011 Daling t.o.v. het laatste kwartaal van 2011 Ongeveer gelijk t.o.v. het laatste kwartaal van 2011 Bedrijven die een omzetstijging verwachten t.o.v. 2011 VRAAG 5. Kunt u deze stijging uitdrukken in een percentage ten opzichte van uw omzet in het laatste kwartaal van 2011? Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50 Toelichting: Een schatting volstaat

21

Bedrijven die een omzetdaling verwachten t.o.v. 2011 VRAAG 6. Kunt u deze daling uitdrukken in een percentage ten opzichte van uw omzet in het laatste kwartaal van 2011? Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50 Toelichting: Een schatting volstaat Alle bedrijven VRAAG 7. In dit onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende activiteiten waaruit bedrijven omzet kunnen genereren: Particuliere beveiliging: beveiliging door mensen (manbewaking) Technische beveiliging: beveiliging met behulp van technische middelen Horeca- en evenementenbeveiliging: incidentele beveiligingsopdrachten rondom evenementen als sportwedstrijden, muziek, braderieën en horeca Rechercheactiviteiten Om te bepalen welke gedeelten van het onderzoek voor u van toepassing zijn, zouden wij u willen vragen hieronder aan te geven uit welke van bovenstaande onderdelen uw bedrijf in 2011 omzet heeft gegenereerd. Particuliere beveiliging Technische beveiliging Horeca- en evenementenbeveiliging Recherche

22

DEEL A: Omzet particuliere beveiligingsbedrijven Particuliere beveiligingsbedrijven VRAAG 8. Wat is uw totale omzet uit particuliere beveiliging, exclusief btw, over het jaar 2011? Toelichting: Noteer de volledige bedragen zonder leestekens - Bijv: honderd duizend euro graag noteren als 100000 (en dus niet als 100K, of 100.000) Toelichting: Een schatting volstaat Particuliere beveiligingsbedrijven VRAAG 9. Kunt u met behulp van percentages uw totale omzet uit particuliere beveiliging, exclusief btw, over het jaar 2011 verdelen over de volgende activiteiten? Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50 Toelichting: Een schatting volstaat Objectbeveiliging / manbewaking Mobiele surveillance Meldkamer / alarmcentrale (Het betreft hier geen installatiewerk) Geld- en waardetransport Luchthavenbeveiliging Particuliere beveiligingsbedrijven VRAAG 10. Heeft u in 2011 omzet gegenereerd door levering aan andere particuliere beveiligingsbedrijven? Ja Nee Particuliere beveiligingsbedrijven die producten / diensten hebben geleverd aan andere beveiligingsbedrijven VRAAG 11. Hoeveel procent van de totale omzet uit particuliere beveiliging bedroeg de omzet die u in 2011 genereerde door levering van producten of diensten aan andere particuliere beveiligingsbedrijven? Toelichting: Een schatting volstaat

23

DEEL B: Werknemersbestand particuliere beveiligingsbedrijven Particuliere beveiligingsbedrijven VRAAG 12. Hoeveel werknemers waren er op 31 december 2011 in totaal werkzaam in uw onderneming per functiegroep? Zou u per functiegroep zowel het absolute aantal werknemers kunnen noemen als het aantal FTE’s? Toelichting: Ondersteunend personeel en management niet meetellen! Toelichting: Het aantal FTE kunt u berekenen door het aantal contracturen te delen door 40. Toelichting: Een schatting volstaat Particuliere beveiliging (directen) – Aantal Particuliere beveiliging (directen) – FTE Externe inhuur particuliere beveiliging – Aantal Externe inhuur particuliere beveiliging – FTE Particuliere beveiligingsbedrijven VRAAG 13. Hoeveel personele mutaties heeft u verwerkt in het kalenderjaar 2011? Toelichting: Mutaties van de ene werkmaatschappij naar de andere binnen hetzelfde concern worden niet beschouwd als in/uit dienst. Toelichting: Een schatting volstaat Aantal nieuwe medewerkers aangenomen … … als Particulier Beveiligers (directen)? … in ondersteunende / managementfuncties (indirecten / staf)? Aantal werknemers die het bedrijf hebben verlaten … ... in de functiegroep Particulier Beveiliger (directen)? … in de ondersteuning / het management (indirecten / staf)?

24

Particuliere beveiligingsbedrijven die nieuwe werknemers hebben aangenomen in functiegroep ‘direct’ VRAAG 14. U gaf aan dat u < VRAAG 13A> nieuwe werknemers heeft aangenomen in de functiegroep Particulier Beveiligers (directen). Hoeveel daarvan waren al eerder werkzaam als beveiliger? Toelichting: Een schatting volstaat Particuliere beveiligingsbedrijven VRAAG 15. Hoe groot was (bij benadering) de totale loonsom SV (Sociale Verzekeringswetten) per functiegroep over het jaar 2011? Toelichting: Noteer de volledige bedragen zonder leestekens - Bijv: honderd duizend euro graag noteren als 100000 (en dus niet als 100K, of 100.000) Toelichting: Een schatting volstaat Particuliere beveiliging (directen) Ondersteunend / management (indirecten) Externe inhuur particuliere beveiliging Particuliere beveiligingsbedrijven VRAAG 16. Hoeveel procent van de werknemers die bij uw onderneming werkzaam zijn in particuliere beveiliging (directen) is man en hoeveel procent is vrouw? Toelichting: Ondersteunend personeel en management niet meetellen! Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50 Toelichting: Een schatting volstaat Man Vrouw

25

Particuliere beveiligingsbedrijven VRAAG 17. Kunt u met behulp van percentages aangeven wat de leeftijdsopbouw is van uw personeelsbestand in de functiegroep particuliere beveiliging (directen)? Toelichting: Ondersteunend personeel en management niet meetellen! Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50 Toelichting: Een schatting volstaat % < 25 jaar % 25 - 35 jaar % 35 - 45 jaar % 45 - 55 jaar % > 55 jaar Particuliere beveiligingsbedrijven VRAAG 18. Hoeveel surveillanceauto's had uw onderneming in gebruik op 31 december 2011? Toelichting: Zowel lease auto's als auto's in eigen bezit meetellen. Toelichting: Een schatting volstaat

26

DEEL C: Omzet technische beveiligingsbedrijven Technische beveiligingsbedrijven VRAAG 19. Wat was uw totale omzet in 2011, exclusief BTW, uit technische beveiliging (dus fire & security gerelateerd)? Toelichting: Noteer de volledige bedragen zonder leestekens - Bijv: honderd duizend euro graag noteren als 100000 (en dus niet als 100K, of 100.000) Toelichting: Een schatting volstaat Technische beveiligingsbedrijven VRAAG 20. Heeft u in 2011 omzet gegenereerd door levering aan andere technische technische beveiligingsbedrijven (dus fire & security gerelateerd)? Ja Nee Technische beveiligingsbedrijven die producten / diensten hebben geleverd aan andere beveiligingsbedrijven VRAAG 21. Hoeveel procent van de totale omzet bedroeg de omzet die u in 2011 genereerde door levering van producten of diensten aan andere technische beveiligingsbedrijven (dus fire & security gerelateerd)? Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50 Toelichting: Een schatting volstaat

27

DEEL D: Werknemersbestand technische beveiligingsbedrijven Technische beveiligingsbedrijven VRAAG 22. Hoeveel werknemers waren er op 31 december 2011 in totaal werkzaam in uw onderneming in de technische beveiliging (dus fire & security gerelateerd)? Toelichting: Ondersteunend personeel en management niet meetellen! Toelichting: Een schatting volstaat Technische beveiligingsbedrijven VRAAG 23. Hoeveel personele mutaties heeft u verwerkt in het kalenderjaar 2011? Toelichting: Mutaties van de ene werkmaatschappij naar de andere binnen hetzelfde concern worden niet beschouwd als in/uit dienst. Toelichting: Een schatting volstaat Aantal nieuwe medewerkers aangenomen … … in technische beveiliging (fire & security)? … in ondersteunende / managementfuncties (indirecten / staf)? Aantal werknemers die het bedrijf hebben verlaten … … in technische beveiliging (fire & security)? … in de ondersteuning / het management (indirecten / staf)? Technische beveiligingsbedrijven die nieuwe werknemers hebben aangenomen VRAAG 24. U gaf aan dat u < VRAAG 23A> nieuwe werknemers heeft aangenomen technische beveiliging (fire & security gerelateerd). Hoeveel daarvan waren al eerder werkzaam in fire & security? Toelichting: Een schatting volstaat

28

Technische beveiligingsbedrijven VRAAG 25. Hoeveel procent van de werknemers bij uw onderneming werkzaam zijn in technische beveiliging (dus fire & security gerelateerd) is man en hoeveel procent is vrouw? Toelichting: Ondersteunend personeel en management niet meetellen! Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50 Toelichting: Een schatting volstaat Man Vrouw Technische beveiligingsbedrijven VRAAG 26. Kunt u met behulp van percentages aangeven wat de leeftijdsopbouw is van uw personeelsbestand in de technische beveiliging (dus fire & security gerelateerd)? Toelichting: Ondersteunend personeel en management niet meetellen! Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50 Toelichting: Een schatting volstaat % < 25 jaar % 25 - 35 jaar % 35 - 45 jaar % 45 - 55 jaar % > 55 jaar

29

DEEL E: Recherchebureaus Recherchebureaus VRAAG 27. Wat is de omvang van de totale omzet, exclusief BTW, die u in 2011 genereerde uit rechercheactiviteiten? Toelichting: Noteer de volledige bedragen zonder leestekens - Bijv: honderd duizend euro graag noteren als 100000 (en dus niet als 100K, of 100.000) Toelichting: Een schatting volstaat Recherchebureaus VRAAG 28. Hoeveel onderzoeken heeft u verricht in 2011? Toelichting: Een schatting volstaat Recherchebureaus VRAAG 29. Hoeveel onderzoekers waren er op 31 december 2011 in totaal werkzaam in uw onderneming? Zou u zowel het aantal vaste als het aantal flexibele onderzoekers kunnen noemen? Toelichting: Ondersteunend personeel en management niet meetellen! Toelichting: Een schatting volstaat Aantal vaste onderzoekers Aantal flexibele onderzoekers Recherchebureaus VRAAG 30. Hoeveel procent van onderzoekers die werkzaam zijn bij uw bedrijf is man en hoeveel procent is vrouw? Toelichting: Ondersteunend personeel en management niet meetellen! Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50 Toelichting: Een schatting volstaat Man Vrouw

30

DEEL F Horeca- en evenementenbeveiliging Horeca- en evenementenbeveiligingsbedrijven VRAAG 31. Wat is de omvang van uw totale omzet uit horecaen evenementenbeveiliging, exclusief btw, over het jaar 2011? Toelichting: Noteer de volledige bedragen zonder leestekens - Bijv: honderd duizend euro graag noteren als 100000 (en dus niet als 100K, of 100.000) Toelichting: Een schatting volstaat Horeca- en evenementenbeveiligingsbedrijven VRAAG 32. Kunt u uw totale omzet uit horecaen evenementenbeveiliging uitsplitsen naar de volgende categorieën? U kunt dit doen door de omzet in percentages te verdelen over onderstaande categorieën. Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50 Toelichting: Een schatting volstaat Braderie Muziek Sport Horeca Overig Horeca- en evenementenbeveiligingsbedrijven VRAAG 33. Heeft u in 2011 omzet gegenereerd door levering aan andere horecaen evenementenbeveiligingsbedrijven? Ja Nee Horeca- en evenementenbeveiligingsbedrijven die producten / diensten hebben geleverd aan andere beveiligingsbedrijven VRAAG 34. Hoeveel procent van de totale omzet bedroeg de omzet die u in 2011 genereerde door levering van producten of diensten aan andere horecaen evenementenbeveiligingsbedrijven? Toelichting: Een schatting volstaat

31

Horeca- en evenementenbeveiligingsbedrijven VRAAG 35. Hoeveel werknemers waren er op 31 december 2011 in uw onderneming werkzaam in horecaen evenementenbeveiliging? En kunt u deze werknemers indelen naar vaste en flexibele medewerkers? Toelichting: Ondersteunend personeel en management niet meetellen! Toelichting: Een schatting volstaat Beveiligers in vaste dienst Flexibel inzetbare beveiligers (tijdelijke dienst of oproepbaar) Horeca- en evenementenbeveiligingsbedrijven VRAAG 36. Hoeveel procent van de werknemers die bij uw onderneming werkzaam zijn in horecaen evenementenbeveiliging is man en hoeveel procent is vrouw? Toelichting: Ondersteunend personeel en management niet meetellen! Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50 Toelichting: Een schatting volstaat Man Vrouw

32

Afsluiting Alle bedrijven VRAAG 37. Hiermee zijn we aangekomen bij de laatste vraag. Wat was (bij benadering) het ziekteverzuimpercentage voor uw onderneming(en) in 2011 voor vast personeel (dus flexibel personeel uitgezonderd)? Toelichting: Het verzuimpercentage is aantal uren ziekteverzuim gedeeld door het aantal verloonde uren. Zwangerschap wordt niet meegerekend in het ziekteverzuim. Toelichting: Een schatting volstaat Alle bedrijven VRAAG 38. Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over het onderzoek?

33

Bijlage II: Heliview Research; de onderste steen boven Marktonderzoek, daar draait het om binnen Heliview Research. Een team van toegewijde en gemotiveerde analisten doet er alles aan om voor u de onderste steen boven te krijgen. Heliview verricht onderzoek in de markten ICT, Finance, Transport & Verkeer, HRM, Vastgoed en binnen diverse andere branches. Heliview Research is marktleider in het leveren van business-to-business marktinformatie. Deze informatie (verkregen via marktonderzoek) levert Heliview Reasearch aan aanbieders (via rapportage) binnen uiteenlopende branches of aan afnemers in diverse markten. Naast de business-to-business markt heeft Heliview Research ruime ervaring met onderzoek onder consumenten. Voor telefonische dataverzameling binnen de Benelux maakt Heliview Research gebruik van eigen callcenter, waardoor zij onafhankelijk is van derden. Op deze manier kan zij snel en flexibel optreden tijdens de uitvoering van marktonderzoek. Met name voor het bereiken van bedrijven, is dit vaak de optimale onderzoeksmethode. Naast telefonische enquêteren maakt Heliview Research uiteraard ook gebruik van andere methoden voor dataverzameling, zoals internetsurveys, groepsdiscussies, mystery shopping, diepte-interviews en focusgroep-panels.

34

Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche

Recommend Documents