Onderzoek inkomend toerisme De internationale bezoeker van Nederland nader bekeken
Bunnik, 23 april 2015
Ontwikkelingen/trends m.b.t. inkomend toerisme van Nederland
Ontwikkeling inkomend toerisme 2000 - 2014 Internationale bezoekers (x 1.000)
13.997
14.000
13.000
12.783 12.205
12.000 11.299 11.008 10.739
11.000
10.000
10.012
10.003
10.883
10.104 9.921
9.646
9.500 9.595 9.181
9.000
8.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bron: Statistiek Logiesaccommodaties, CBS
België en Rusland Europese groeimarkten Internationale bezoekers (x 1.000)
2000
2005
2010
2014
% groei ‘00 - ‘14
Europa
7.957
7.940
8.787
11.258
41%
Duitsland
2.884
2.570
2.848
3.927
36%
Groot-Brittannië
1.838
1.853
1.555
1.860
1%
België
677
917
1.257
1.840
172%
Frankrijk
512
527
669
729
42%
Italië
374
374
443
506
35%
Spanje
250
322
440
398
59%
Zwitserland
144
136
181
255
77%
Scandinavië*
379
389
424
473
25%
Rusland**
n.b.
69
122
196
184%
* Inclusief Finland ** Groeipercentage heeft betrekking op de periode 2005 - 2014
Bron: Statistiek Logiesaccommodaties, CBS
Intercontinentale markten: vooral groei vanuit Azië Internationale bezoekers (x 1.000)
2000
2005
2010
2014
% groei ‘00 - ‘14
Amerika
1.216
1.222
1.223
1.433
18%
999
972
900
992
-1%
97
126
128
144
48%
Brazilië*
n.b.
29
85
139
379%
Azië
595
644
623
981
65%
Japan
194
158
120
147
-24%
China (incl. Hongkong)*
n.b.
97
126
250
158%
India*
n.b.
34
64
87
156%
Australië & Oceanië
127
105
147
189
49%
Afrika
108
101
103
136
26%
Totaal
10.004
10.012
10.883
13.997
40%
Verenigde Staten Canada
* Groeipercentage heeft betrekking op de periode 2005 - 2014
Bron: Statistiek Logiesaccommodaties, CBS
Kust en Amsterdam het populairst Internationale bezoekers (x 1.000)
2000
2005
2010
% groei 2014 ‘00 - ‘14
Kust*
1.493
1.403
1.694
2.101
41%
Watersportgebieden
840
643
649
915
9%
Bos & heide Midden-NL
431
455
425
423
-2%
Bos & heide Noordoost-NL
377
340
330
479
27%
Bos & heide Zuid-NL
1.363
1.305
1.465
1.823
34%
Amsterdam
3.371
3.787
4.184
5.270
56%
670
699
730
1.046
56%
1.459
1.381
1.407
1.940
33%
10.004
10.013
10.883
13.997
40%
Overige grote steden Overig Nederland Totaal
* Noordzeebadplaatsen en Waddeneilanden
Bron: Statistiek Logiesaccommodaties, CBS
Bijna 80% van de bezoekers verblijft in hotel Internationale bezoekers (x 1.000) 12.000
10.997
10.000
8.000
6.000
4.000 2.017
2.000
913 70
0 Hotels
Bungalowparken
Campings
Groepsaccommodaties
+42%
+60%
-1%
-16%
2000 Bron: Statistiek Logiesaaccommodaties, CBS
2005
2010
2014
Marktaandeel van Nederland herstelt zich Internationale bezoekers (x 1 miljoen)
2000
2005
2010
2014 % groei ‘00 - ‘14
Wereld
674
809
949
1.138
68%
Europa
386
453
488
588
52%
België
6,4
6,7
7,2
7,4
16%
Denemarken
9,9
9,3
9,1
10,0
1%
Duitsland
19,0
21,5
26,9
33,0
74%
Nederland
10,0
10,0
10,9
14,0
40%
Verenigd Koninkrijk
23,2
28,0
29,8
34,2
47%
Subtotaal
68,6
75,6
83,9
98,6
44%
14,6%
13,3%
13,0%
14,2%
Benchmarklanden
Marktaandeel Nederland t.o.v. benchmarklanden
Bron: UNWTO en nationale bureaus voor statistiek Basis: alle international aankomsten
Resultaten Onderzoek Inkomend Toerisme
Onderzoeksopzet Stap 1 Internationale bezoekers uitnodigen voor deelname aan onderzoek bij: - 265 accommodaties - 24 points of entry
Stap 2 Online follow-up onderzoek (vragenlijst in 10 talen)
Stap 3 Resultaten koppelen aan Statistiek Logiesaccommodaties 2014 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
LUCHTHAVENS GRENSOVERGANGEN INTERNATIONALE TREINEN
FERRYHAVENS
Stap 1 - Bezoekmotief
Meeste bezoekers komen voor vakantie
2014
68%
2009
26%
70%
2005
26%
63%
0%
20%
40%
vakantie Bron: OIT, 2005, 2009 en 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
31%
60%
zakelijk
80%
overig
6%
5%
6%
100%
Hoogste aandeel vakantiegangers uit België en Duitsland Duitsland
86%
Verenigd Koninkrijk
59%
België
22%
43%
11% 33%
58%
Rusland
52%
overig Europa
50%
Verenigde Staten
34%
Canada
13%
44%
23%
75% 41%
5% 3%
9%
38% zakelijk
3%
4%
44%
53% vakantie
23% 55%
47%
overig intercontinentaal
5%
38%
73%
Brazilië
3% 8%
35%
59%
Japan
11%
47% 64%
Scandinavië
Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
5% 10% 4%
66%
Spanje
China
36% 86%
Frankrijk Italië
9% 4%
overig
8%
MICE ruim een kwart binnen zakelijk
27%
15% Corporate meetings Incentives 2%
73%
(Vak) beurzen 8%
3%
Georganiseerd zakelijk (MICE)
Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
Congressen
Individueel zakelijk
Stap 2 – Zoek & boek
Internet met afstand belangrijkste informatiebron 87%
internet (algemeen) 27%
familie/vrienden/kennissen
10%
brochures/folders
8%
reisbureau/touroperator
7%
artikel in tijdschirft/krant
7%
Apps voor tablet of smartphone
2009
2%
advertenties in tijdschrift/krant
2005
1% 1% 5%
anders
8%
geen bronnen geraadpleegd 0% Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
2014
4%
sociale media
overig radio/tv
- 39% heeft review sites bezocht - 9% heeft weblogs van bezoekers/inwoners bezocht - 56% heeft een mobile device gebruikt in Nederland om internet op te gaan
6%
reisprogramma's op tv
reisbeurs
Internet
18%
reisboeken
20%
40%
60%
80%
100%
Vervoer én verblijf vaker vooraf geboekt
2014
7%
33%
2009
7%
35%
2005
13%
0% alleen vervoer
53%
48%
29%
20% alleen verblijf
Bron: OIT, 2005, 2009 en 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
4%2%
7% 4%
43%
40%
60%
vervoer en verblijf
15%
80% niets vooraf geboekt
100% weet niet
Stap 3 – Vervoer
Vliegtuig meest gebruikte vervoermiddel Vervoermiddel waarmee men Nederland is binnengekomen
Auto (in bezit of gehuurd) 40% 41% 40%
Touringcar/bus
3% 4% 4%
Vliegtuig 44% 43% 44%
Anders 4% 5% 4% Trein 8% 6% 7% Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
2014 2009 2005
Auto en openbaar vervoer belangrijk om in NL te verplaatsen
auto (geen taxi)
31%
te voet
19%
trein
15%
(lijn)bus, tram, metro
14%
fiets
9%
taxi
7%
autobus/touringcar
4%
anders
2% 0%
Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Stap 4 – Bezoekgedrag
Ruim een kwart voor het eerst in Nederland
2014
52%
2009
21%
51%
2005
19%
55%
0%
20%
27%
30%
18%
40%
60%
27%
80%
NL eerder bezocht in de afgelopen drie jaar NL eerder bezocht, maar langer dan drie jaar geleden
eerste bezoek aan NL Bron: OIT, 2005, 2009 en 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
100%
Nederland bestemming voor kort verblijf totaal
55%
vakantie
33%
52%
37%
zakelijk
65%
hotel/pension
68%
bed & breakfast
33%
groepsaccommodaties 0%
20% 1 -3 nachten
Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
4-7 nachten
2%
38% 42%
40%
4%
22%
37% 41%
7% 11%
59%
24%
9% 1%
28%
18%
camping
11%
25%
52%
bungalow(park)
11%
60% 8 nachten of meer
17% 80%
100% weet niet
Vakantie in Nederland veelal stedentrip Stedenvakantie
35%
Vakantie aan de kust
22%
Vakantie in het binnenland van Nederland (landelijk Nederland)
12%
Toeren door het land
10%
Cultuurvakantie
9%
Sportieve vakantie
8%
Vakantie op de binnenwateren
4%
0%
Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers met een toeristisch motief
10%
20%
30%
40%
Stadswandeling meest ondernomen activiteit stadswandeling gemaakt
53%
een bar of cafe bezocht
45%
wandelen
42%
funshoppen/winkelen
41%
een restaurant/eetcafe/brasserie bezocht
40%
museum bezocht
34%
bezienswaardige/historische plaatsen of locaties bezocht
32%
gastronomisch restaurant bezocht
26%
tochtje gemaakt in rondvaartboot
24%
architectonisch interessante gebouwen of locaties bezocht
22%
de Wallen in Amsterdam bezocht
22%
strand bezocht voor strandwandeling/uitwaaien
20%
fietsen
20%
natuurgebied of bos bezocht
20%
(tijdelijke) tentoonstelling/expositie bezocht
12% 0%
Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
20%
40%
60%
Stadswandeling tevens belangrijkste activiteit stadswandeling gemaakt
53%
15%
een bar of cafe bezocht 2% wandelen
45%
6%
42%
funshoppen/winkelen 3%
41%
een restaurant/eetcafe/brasserie bezocht 3% museum bezocht bezienswaardige/historische plaatsen of locaties bezocht
40%
6%
34%
7%
32%
gastronomisch restaurant bezocht 4%
26%
tochtje gemaakt in rondvaartboot 3%
24%
architectonisch interessante gebouwen of locaties bezocht 2%
22%
de Wallen in Amsterdam bezocht 1%
22%
strand bezocht voor strandwandeling/uitwaaien
8%
20%
fietsen
7%
20%
natuurgebied of bos bezocht 3% (tijdelijke) tentoonstelling/expositie bezocht 1%
0%
20% 12% 20%
belangrijkste activiteiten Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
40% ondernomen activiteiten
60%
Museum bezocht
Totaal
34%
Vakantie
39%
Zakelijk
16%
0%
Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
totaal
33%
Museum bezocht vakantie
39%
zakelijk
16%
Duitsland
21%
Verenigd Koninkrijk
57%
België
18%
Frankrijk
67%
Italië
71%
Spanje
76%
Scandinavië
61%
Rusland
47%
overig Europa
42%
Verenigde Staten
66%
Canada
61%
Brazilië
74%
China
65%
Japan
67%
overig intercontinentaal
50%
0%
10%
20%
Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers met een toeristisch motief
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Stap 5 – Bestedingen
Totale bestedingen bedragen 10,2 miljard euro overnachtingen
3.740
eten & drinken
2.113
vervoer naar Nederland
1.681
winkelen / souvenirs
1.025
vervoer binnen Nederland
665
excursies & toegangskaarten
450
beurs/congres
93
overige uitgaven
438 0
500
1.000
1.500 vooraf
Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
2.000
2.500
tijdens verblijf
3.000
3.500
4.000
Zakelijke gast geeft bijna twee keer zoveel uit als vakantieganger 7.000
6.000
5.783
5.000
4.000
3.747
3.000
2.000
1.000
1.034 675
603
866
308
181
193
0 vakantie
totale uitgaven (x mln.)
Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
zakelijk
uitgaven per persoon per bezoek verblijf
overig
uitgaven per persoon per dag
Duitsers besteden in totaal het meest aan reis en verblijf in NL uitgaven per persoon per bezoek
totale uitgaven (x mln.)
Duitsland
€
443
€ 1.741
Verenigd Koninkrijk
€
672
€ 1.250
België
€
320
€
589
Frankrijk
€
637
€
465
Italië
€
922
€
467
Spanje
€
885
€
352
Scandinavië
€
725
€
343
Rusland
€ 1.146
€
225
Overig Europa
€
850
€ 1.129
Verenigde Staten
€ 1.188
€ 1.179
Canada
€ 1.397
€
201
Brazilië
€ 1.009
€
140
China (incl. Hongkong)
€ 1.257
€
314
Japan
€ 1.291
€
190
Overig Intercontinentaal
€ 1.518
€ 1.619
Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
Stap 6 – Waardering
Waardering voor bezoek verder omhoog
2014
38%
2009
48%
33%
2005
47%
36%
0%
Bron: OIT, 2005, 2009 en 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
17%
44%
20% uitstekend
12%
40% zeer goed
15%
60% goed
matig
2%
2% 3%
80% slecht
2%
100% onbekend
Intentie herhaalbezoek stijgt mee
2014
75%
2009
71%
2005
21%
74%
0%
10% zeker wel
20%
30%
waarschijnlijk wel
Bron: OIT, 2005, 2009 en 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
5%1%
18%
7%1%
17%
40%
50%
misschien
60%
70%
waarschijnlijk niet
80%
6% 3%
90%
zeker niet
100%
onbekend
Profiel internationale bezoekers
Meeste bezoekers komen uit de grensregio’s en stedelijke agglomeraties Duitsland o Nordrhein-Westfalen o Niedersachsen
48% 14%
België o Vlaanderen
91%
Stedelijke agglomeraties in Europa o VK | South East England (incl. Londen) o Frankrijk | Ile de France o Italië | Noord-Italië o Spanje | Madrid en Catalonië o Scandinavië | Stockholm, Oslo en Kopenhagen o Rusland | Moskou en Sint Petersburg
Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
50% 26% 46% 52% 34% 67%
status>
Low
middle
high
Bezoekersprofiel: Mentalitymodel
Traditional
Values >
Bron: Mentatlity model, Motivaction
preserve
Modern possess
indulge
Postmodern develop
experience
Verdeling internationale vakantiegangers
Nora (Postmodern)
35%
Mary (Traditional)
25%
Michael (Achiever)
10%
Totaal internationale vakantiegangers
Paul (Upper class)
15%
Peter (Mainstream)
15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers met een toeristisch motief uit België, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Denemarken, Zweden en VS
Nederland ontvangt met name Nora’s 35%
Nora (Postmodern)
43%
25%
Mary (Traditional)
28%
10%
Michael (Achiever)
12%
Totaal internationale vakantiegangers 15%
Paul (Upper class)
10%
Internationale vakantiegangers in Nederland
15%
Peter (Mainstream)
7% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers met een toeristisch motief uit België, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Denemarken, Zweden en VS
Wensenlijstje internationale bezoekers Hoe kunnen we Nederland (nog) aantrekkelijker maken voor buitenlandse toeristen? betere/duidelijkere informatievoorzieningen bewegwijzering, meerdere talen, gratis toeristen informatie etc. goedkopere accommodaties/restaurants/taxis/openbaar vervoer, korting voor toeristen etc. gebruiksvriendelijkheid OV, verbetering OV chipkaart, betaalmogelijkheden, informatievoorziening OV
35%
4. Kwaliteit horeca
betere accommodaties/restaurants, variatie in restaurants
12%
5. Gastvrijheid
vriendelijker/klantgerichtheid
7%
6. Activiteiten
langere openingstijden, wachtrijen verkorten
6%
7. Betaalmogelijkheid
betalen met buitenlandse creditcard/passen, makkelijker geld opnemen
6%
8. Bekendheid
Nederland is meer dan de bekende plekken
5%
9. WiFi hotspots
gratis WiFi, betere verbindingen
5%
10. Veiligheid
veiligheid op straat, minder drugs/prostitutie
3%
1. Informatievoorziening 2. Prijsniveau 3. Openbaar vervoer
Overig
Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
21% 12%
22%
Feedback van enkele buitenlandse toeristen; hier doen we het voor! “Holland is beautiful; if I would find a job, I'd come and live here” “It is already attractive - just stay Dutch” “I really loved being in the Netherlands on your Queens birthday.”
“I'm not sure because I enjoyed my stay from start to end and I'm looking forward to visiting again :)”
“Nice, friendly and open-minded people. Extremely bike-friendly and very relaxed, natural and recreative.”
Al hoeven we ze natuurlijk niet alle reacties even serieus te nemen ;)
“Better beer than Jupiler :)” – British tourist
“Asphalted sidewalks, to be able to walk in heels! :)” - Russian tourist
“It rained during most of our visit. - Change the weather? :)” – Spanish tourist
Publicatie onderzoek
www.nbtc.nl
