Offerte’s maken en aanmaken. U gaat een nieuwe offerte maken en versturen via de mail. Start GA op. Calculatie (hier maken we de offerte’s aan) Kozijn teken 1. Tekening maken. Nu geeft u een unieke code op voor de offerte van uw klant, want elke offerte heeft een unieke offerte code. Hier heb ik een offerte code aangegeven: 1500000
Nu gaat u een project omschrijving aan de offerte geven. Dit is het onderwerp van de offerte, bijvoorbeeld: Nieuwbouw Ikea, Ekkersrijt 25. Geef nu uw naam bij calculator op. Nu komt uw naam ook in de mail te staan als ondergetekende, zodat de klant weet naar wie die moet vragen als de klant vragen heeft. ( staan uw initialen hier nu niet tussen dan kunt u deze aanmaken bij: TEKST INFORMATIE SYSTEEM (TIS) , INSTELLINGEN, ONDERGETEKENDE TABELKies in de kolom "Initialen" de waarde: " " Als u deze invult komt uw naam bij de calculator te staan ) Geef nu de klantnaam op bij ‘klantnaam’ Als het een nieuwe klant is kunt u deze aanmaken bij: TEKST INFORMATIE SYSTEEM ( TIS ), INVOER ADRESSEN, INVOER KLANTEN Vul in het veld "Adres nr."
Ga nu verder met de volgende stappen in het hoofdmenu van uw offerte. De gegevens in uw hoofdmenu neemt die dadelijk mee naar uw volgende veld, waar u per merk dingen gaat aangeven. Het is dus heel belangrijk dat u in uw hoofdmenu meteen de juist gevraagde gegevens invult van uw klant. Nu gaat u uw merken tekenen in het volgende veld door te klikken op ‘kozijnen’. Hoofdmenu:
Nu gaat u de merken tekenen die in het project voorkomen. Begin bijv. met merk: A Nu krijgt u een veld te zien of het een nieuw merk is. Dit is uw 1ste merk, dus dit is een nieuw merk en klikt u op JA. Als het volgende merk: B nu heel veel lijkt op merk: A zou u kunnen klikken op COPY en kopieren van merk A, zodat u straks bij merk: B niet een heel nieuw kozijn hoeft te tekenen, maar alleen een paar wijzigingen hoeft toe te passen. Nu gaat u het aantal getekenden en gespiegelde opgeven met daarna de breedte x hoogte. Zoals u ziet heeft het programma de gegevens van het hoofdmenu overgenomen (houtsoort enz.) Heeft u nu 1 gewijzigd merk met een aparte houtsoort kunt u de houtsoort hier voor 1 merk wijzigen.
Een niet houten onderdorpel kunt u niet in het hoofdmenu aangeven, maar alleen bij het merk zelf. Dit is omdat er niet overal een niet houten onderdorpel aan zit. Als u het merk heeft doorgelopen en alles juist heeft ingevuld kunt u de vorm van het kozijn gaan kiezen.
Als u nu op het 1ste teken klikken. Het rechthoekige kozijn, dan zult u zien dat het kozijn meteen de vorm heeft met de juiste breedte x hoogte maat. Nu kunt u hier stijlen en dorpels toevoegen of eventueel de spouwlatten. Als u nu verder gaat door te klikken op ‘vakvulling’ gaan we de deuren, ramen, glasvakken of panelen aangeven. Als u nu op een van de knoppen klikt, kunt u kiezen uit het juiste type wat u nodig heeft. Bij de knop ‘profiel’ kunt u de binnen profilering en als u geen spouwlatten heeft aangegeven ook de muuraansluiting aangeven.
Stel: uw klant wil alleen 1 draaikiep kozijn van een 1000mm breed x 1000mm hoog. Dan is uw offerte nu getekend. De sponning hoeft niet altijd getekend te worden, want dit heeft uiteindelijk geen invloed voor de prijs van de offerte. Stel: als u nu een project krijgt met 100 kozijnen erin, maar uiteindelijk wordt het project aan iemand anders besteedt, dan heeft dit veel onnodige tijd gekost. Maar dit is uiteraard ook wat het bedrijf zelf wil. Nu gaat u de calculatie + offerte in orde maken. CALCULATIE, 1. OFFERTE DOORREKENEN Hier kunnen we de prijs van het kozijn doorrekenen met een toeslagen of kortingen tabel. Als u het kozijn nu heeft doorgerekend met de knop ‘kozijnen nu doorrekenen’ Kunt u de benodigde artikelen wijzigen of controleren bij ‘berekende prijs aanpassen’ CALCULATIE, 2. CALCULATIE WIJZIGEN Hier zou u bij ‘overige werk’ artikelen bij kunnen voegen of toeslagen per merk op kunnen geven. Bij ‘kozijn’ zou u uw artikelen per merk kunnen controleren. CALCULATIE, 3. SPECIFICATIE KOSTENSOORT Bij de ‘onderdelen’ van het project kunt u de onderdelen controleren. De ‘uren’ totaal van het project zou u hier ook kunnen controleren. CALCULATIE, 4. AANMAKEN EN PRINTEN OFFERTE Hier gaan we de offerte voor de klant aanmaken.
Zoals u ziet heeft het programma de informatie die we bij kozijn teken hebben opgegeven meegenomen naar de offerte. Hier kunt u de aanvraag datums enz. invullen. Als u nu naar ‘genereer opnieuw offerte’ gaat kunt u de juiste kop en staart van uw offerte genereren en gaat het programma uw offerte aanmaken. Als dit is gebeurd kunt u naar ‘wijzig offerte en ziet u dat de offerte is aangemaakt. De offerte is aangemaakt, zoals aan de hand van welke kop en staart u had gekozen, maar er kan altijd een wijziging plaats vinden in de offerte, dan kunt u die gewoon bij ‘wijzig offerte’ aanpassen. Heeft u dit gedaan dan is de offerte nu klaar om gemaild te worden en klikt u links onder op het print teken. Geef hier de juiste layout op en klik dan op het teken van de mail
Nu is uw mail klaar voor verzending. Deze vind u bij: TEKST INFORMATIE SYSTEEM (TIS), Klaar staande Email's versturen In het begin heeft u een klant naam aangemaakt. Daar is ook het mail adres ingevoerd en het programma heeft dat mail adres nu ook hier aangegeven bij het verzenden van de mail.
