Evaluatierapport Alleen voor intern gebruik
November 2013
Inhoudsopgave
1. Inleiding ……………………………………………………………………………….. 3 2. Kerncijfers ………………………………………………………………………...... 5 3. Bezoekers 3.1 Bezoekersprofiel ……………………………………………….. 12 3.2 Bezoekersevaluatie ………………………………………….... 20
4. Exposanten 4.1 Exposantenprofiel …………………………………………….. 31 4.2 Exposantenevaluatie ………………………………………… 35 5. Conclusies en aanbevelingen ……………………………………………… 42
2
1. Inleiding
3
Inleiding De 21ste editie van de beurs Elektrotechniek vond plaats van maandag 30 september tot en met vrijdag 4 oktober 2013 in Jaarbeurs Utrecht. Op Elektrotechniek worden de nieuwste systemen, technologieën en producten op het gebied van onder meer industriële elektronica, meet-, regel- en bedieningsapparatuur, installatiemateriaal, verlichting, bekabeling, gebouwbeheersystemen en domotica gepresenteerd. Naast een breed exposantenaanbod was er een uitgebreid inhoudelijk programma. Aan bezoekerszijde richt de beurs zich zowel op de bouw gerelateerde installatiesector als op de industriële sector. In 2012 is de productie in de bouwinstallatiesector flink gedaald. Dit geldt voor alle marktsegmenten, alhoewel de installatiewerkzaamheden in de nieuwbouw harder daalden dan in het renovatie- en onderhoudssegment. Voor 2013 en 2014 wordt een licht herstel in de laatste twee segmenten verwacht. Voor nieuwbouw zal de crisis nog wel voortduren.
Productievolume installatiemarkt
In een stagnerende markt staat de installatiesector voor de uitdaging om de installatiequote te vergroten door in te spelen op trends als energiebesparing, gebouwautomatisering en domotica. Door de groeiende installatiequote, de aandacht voor duurzaamheid en de toepassing van IT schuift de elektrotechnische installateur verder naar voren in het bouwproces. Voor toeleveranciers is dit derhalve een marktpartij om goed in de gaten te houden.
Bron: USP
4
2. Kerncijfers
5
Aantal exposanten Kerncijfers
•
• •
•
De economische malaise en dan met name in de bouwsector heeft eraan bijgedragen dat het aantal exposanten op Elektrotechniek met 8% is gedaald Van de 429 exposanten uit 2011 waren er 254 die ook in 2013 aanwezig waren. De retentie ligt daarmee op 59%
395 429
Totaal
396 407
In totaal waren er bij de laatste editie van de Elektrotechniek 141 exposanten (36% van het totaal) die niet aan de editie in 2011 hadden deelgenomen Onder deze “afhakers” waren toonaangevende bedrijven aanwezig, zoals Legrand, Schneider, TKH, Philips, Eaton en Harting.
349 399
Direct
368
378 46 Indirect
30 28 29
Aantal exposanten 2013
2011
2009
2007
6
Oppervlakte Kerncijfers Netto oppervlakte
•
De gemiddelde standoppervlakte is afgenomen. Daardoor is de beursoppervlakte sterker gedaald dan het aantal exposanten. Ten opzichte van 2011 is het aantal vierkante meters met bijna een kwart teruggelopen De 254 exposanten die ook in 2011 aanwezig waren, namen de afgelopen keer 14.900m² in (82% van het totaal aantal m²)
•
De gemiddelde standoppervlakte van de oud deelnemers komt daarmee uit op 59m². In 2011 was dit 63m²
•
De 141 “nieuwe” exposanten, namen 3.320m² op de beurs in (18% van het totaal)
•
De gemiddelde standoppervlakte van deze “nieuwe” deelnemers bedraagt 23m²
-24% 40.000
30.000 M²
•
24.599
22.788
23.734 18.130
20.000 10.000 0 2007
2009
2011
2013
Gemiddelde standgrootte in m² 2013
51,9
2011
59,5
2009
61,9
2007
65,1
7
Bezoekers Kerncijfers • Het bezoekersaantal is voor de derde opeenvolgende keer afgenomen. Ten opzichte van 2011 is het bezoekersaantal met ruim 20% gedaald • De oorzaken van de daling moeten enerzijds gezocht worden in de economische omstandigheden die tot gevolg hadden dat het aantal exposanten en de oppervlakte is afgenomen, maar ook in het feit dat een aantal belangrijke exposanten, zoals Philips, GE, Eaton en Legrand niet aanwezig waren. De attractiviteit van Elektrotechniek, maar ook de communicatiekracht vanuit de exposanten is daardoor afgenomen • Er zal echter ook kritisch naar het concept van Elektrotechniek gekeken moeten worden, want de indruk bestaat dat het huidige concept niet meer aansluit op de ontwikkelingen in de markt en op de wensen van potentiële bezoekers • Gemiddeld bezochten bedrijven Elektrotechniek met 2,1 personen. De daling van het gemiddeld aantal bezoekers per bedrijf dat zich de afgelopen edities heeft voorgedaan, heeft zich niet verder voortgezet
23.242
29.278
Totaal
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
33.120 35.956
3.010 3.699 4.315 4.271 3.797 4.936 5.878 6.477 5.080 6.532 7.036 8.029 7.170 8.814 9.667 10.707 4.185 5.297 6.224 6.472
2013
2011
2009
2007
Aantal bedrijven
Bezoekers per bedrijf
2013
10.604
2,1
• De verblijfduur van de bezoekers is iets gedaald naar 4:24 uur (in 2011 4:35 uur)
2011
13.051
2,1
• De bezoekersdichtheid komt uit op 0,15 en ligt daarmee op vrijwel hetzelfde niveau als in 2011
2009
14.089
2,2
2007
13.050
2,3
8
Bezoekersaantal uitgesplitst Kerncijfers
• •
In drie edities tijd is het unieke aantal vakbezoekers met ruim 12.000 gedaald (-37%) Het aantal studenten dat zich via de specifieke studentenregistratie heeft aangemeld, is ten opzichte van 2011 iets afgenomen. Het totaal aantal studenten op de beurs ligt echter hoger aangezien een groeiend aantal de weg naar de reguliere registratie weet te vinden. Het werkelijk aantal studenten op Elektrotechniek ligt daardoor rond de 2.300, bijna 10% van het totaal.
2013
2011
2009
2007
Aantal voorregistraties vakbezoek
34.344
43.517
48.994
53.944
Show
20.568
25.897
29.687
31.725
750
1.199
1.435
2.060
21.318
27.096
31.122
33.785
Herbezoek
673
856
838
974
Pers
50
83
110
125
Student
1.150
1.243
1.050
1.072
Totaal
23.191
29.278
33.120
35.956
% show vakbezoek
59,9%
59,5%
60,6%
58,8%
Registratie ter plekke als % van vakbezoek
3,5%
4,4%
4,6%
6%
Registratie ter plekke Uniek aantal vakbezoekers
9
Registratiewijze Kerncijfers •
Het aandeel van de exposanten in de bezoekersregistratie komt uit op 56% (in 2011: 58%)
•
Opvallend is de groei van het aandeel van de digitale relatiekaarten, van 6% in 2011 naar 14% bij de afgelopen editie
•
Het showpercentage is in z’n totaliteit iets gestegen, van 59% in 2011 naar 60% in 2013
•
Het showpercentage van de exposantenacties is gedaald van 60 naar 58%. Dit wordt vooral veroorzaakt door de groei van het gebruik van de digitale relatiekaart. Deze groei ging ten koste van het gebruik van de papieren uitnodigingskaart. Het showpercentage van de digitale kaart kwam uit op 49% terwijl de printversie een show van 75% opleverde
•
Gemiddeld zijn er per exposant 32 bezoekers aangebracht. In 2011 waren dat er 38 en in 2009 nog 42
•
Het aandeel van de VNU acties in de bezoekwerving is relatief gezien toegenomen, maar ligt in absolute zin onder het niveau van 2011
•
Ten opzichte 2011 is het showpercentage van de VNU acties gestegen van 50,7% naar 54,4%.
21% Uitnodiging VNU
17% 27%
Via Internet / keuzelijst exposanten
4% 7%
4% 18% 18% 16%
Via internet/geen kaartnummer 13%
Uitnodiging exposant
17% 19% 29%
Link op website exposant
35% 25% 14%
Digitale uitnodigingskaart
Overig
6% 9% 1% 1%
2013
2011
2009
10
3. Bezoekers
11
3.1 Bezoekersprofiel
12
Sector waarin bezoekers werkzaam zijn 3.1 Bezoekersprofiel •
•
Installatiebedrijven vormen de grootste doelgroep (39%) op de beurs. Van de Einstallatiebedrijven geeft 18% aan dat zij ook Winstallateur zijn. 17% van de bezoekers is werkzaam binnen de industrie, maar opvallend is dat iets meer dan de helft van de bezoekers aangeeft dat zij beroepshalve ook in de industriële markt actief zijn Ten opzichte van 2011 heeft de daling van het bezoekersaantal zich over vrijwel de hele linie voorgedaan, maar was het sterkst bij de Einstallatiebedrijven. In totaal is het aantal bezoekers werkzaam bij E-installateurs met circa 2.500 gedaald In welke markt het meest actief?
Industrieel installatiebedrijf
3% 4%
Overig installatiebedrijf
3% 3% 4%
Aannemer / bouwbedrijf
Beide; 27%
Bouw; 29%
Industrie; 24%
1% 1% 1% 17% 17%
Industrie
Elektriciteitsproducenten en -distribiteurs
4% 4% 3% 5% 4%
Zakelijke dienstverlening
9% 8% 7%
Groothandel Detailhandel
Overheid
1% 1% 1%
2013 2011 2009
4% 4% 3% 2% 2% 3%
Gezondheidszorg
1% 1% 2%
Telecommunicatie
2% 2% 2%
Anders
27%
5% 5% 6%
Ontwerp- en adviesbureaus
Onderwijs n.v.t.; 20%
30% 33% 27%
Elektrotechnisch installatiebedrijf
13% 11% 14%
13
Functie van bezoekers 3.1 Bezoekersprofiel 24% 22% 21%
Directie / Algemeen management
•
•
Op functieniveau zijn er geen grote verschillen met de vorige editie te zien. Procentueel gezien is het aandeel van “directie/management” iets gestegen en dat van de monteurs/installateurs iets afgenomen. Ook waren er relatief gezien meer “verkopers” onder de bezoekers aanwezig Bij de functie “overig” worden vooral de volgende beroepen genoemd: •
Docent
•
Accountmanager
•
Adviseur / consultant
•
Eigenaar
•
Marketing / communicatie
•
Productmanager / -engineer
11% 13% 11%
Elektrotechnisch monteur / installateur Industrieel monteur / installateur
1% 1% 8% 9% 9%
Engineer / constructeur
7% 7% 8%
Projectleider 4% 5% 5%
Werkvoorbereider / calculator 2% 2% 3%
Hoofd technische dienst
2013 5% 5%
Medewerker technische dienst
Verkoop
9% 8%
2% 1%
Werkuitvoerder
2% 2%
Student Anders
11%
1% 1%
Bedrijfsleider
Adviseur / consultant
2009
4% 3% 3%
Inkoop
Facilitair manager
2011 7%
4% 4% 5% 5% 5%
7%
9%
11%
14%
14
Beslisbevoegdheid & bedrijfsomvang 3.1 Bezoekersprofiel
•
Bij het beslisniveau van de bezoekers is het aandeel “adviseurs” gedaald. Dit ten gunste van het percentage eind- en medebeslissers, maar ook het aandeel van de “niet-betrokkenen” laat een lichte stijging zien
Beslisbevoegdheid
24%
19% 23%
27%
Aantal medewerkers 33%
30% Eindbeslisser
20%
19%
19%
5%
4% 11%
4% 11%
10%
10%
10%
22%
22%
21%
9%
8%
14%
15%
16%
2-5 personen
9%
10%
11%
1 persoon
2009
2011
2013
12%
8%
Medebeslisser Meer dan 500 personen
Adviseur
301-500 personen 101-300 personen
26% 18%
Niet betrokken
25%
50-100 personen 11-50 personen 6-10 personen 25%
2013
22%
2011
27%
2009
15
Leeftijd en herkomst 3.1 Bezoekersprofiel •
De herkomst van de bezoekers op provincieniveau vertoont geen verschillen t.o.v. voorgaande edities
•
In totaal trok Elektrotechniek de afgelopen keer 859 buitenlandse bezoekers, waarvan 538 Belgen en 159 Duitsers
•
De gemiddelde leeftijd uit de registratie komt net onder de 43 jaar uit en ligt daarmee vrijwel op hetzelfde niveau als in 2011
•
1,4% 1,6%
1,3% 15,8%
Dit neemt niet weg dat 60% van het bezoek ouder dan 40 is
< 20 jaar 20-29 jaar
10,5%
4% 5%
12,4%
22,2% 14% 13%
16,7%
21% 19%
30-39 jaar
2011 29% 30%
40-49 jaar
23% 23%
50-60 jaar >60 jaar
5,4%
1,8%
2013
1,9% 4,8%
8% 10%
16
Interessegebieden 3.1 Bezoekersprofiel
Installatiemateriaal Verlichting Schakel- en contactmateriaal Gereedschappen Kabel en toebehoren Zonne- en alternatieve energie Elektrotechnische apparatuur Laag- en middenspaningsmateriaal Meet- en regelsystemen / apparatuur Gebouwautomatisering & Domotica Automatiseringssystemen Sensoren Data- en telecom Gebouwbeheerssystemen Beveiliging Industriele elektronica Elektrische aandrijvingen Energie transport en distributiesystemen Laadpalen elektrisch vervoer Opleidingen Multi media componenten Robotica Producten voor smart grid solutions Voorlichting en vakliteratuur Elektrowarmte en elektrochemie Detachering Overig
51% 49% 43% 42% 40%43% 31% 29% 28%31% 29% 28% 26%29% 27% 25% 25% 26% 25%28% 24% 25% 22% 21% 21% 20% 21%24% 20%23% 19% 18%
2013 2011
16% 17% 13% 13% 7%
12%
12% 12% 11% 10% 9%11% 9% 7% 7% 8% 6% 7% 4% 4% 12% 10%
17
Bezoek aan andere beurzen 3.1 Bezoekersprofiel
•
Driekwart van de bezoekers is ook op andere beurzen in Nederland te vinden
•
De Elektrovakbeurs in Hardenberg wordt Industrial Automation & Drives (Aandrijftechniek) het meest genoemd, maar ook de Bouwbeurs, Utrecht Elektrovakbeurs in Venray die in 2012 voor het eerst plaats vond, wordt al door 10% VSK, Utrecht van de Elektrotechniek bezoekers bezocht
27% 28%
Bezoek geen andere binnenlandse beurzen
24% 25%
Elektro Vakbeurs, Hardenberg
16% 15% 14% 14% 11% 11%
Het Instrument, Amsterdam
Elektro Vakbeurs, Venray
10%
Techni-Show, Utrecht
10% 9%
Energie, Den Bosch
8%
8% 9%
Domotica & Slim wonen, Eindhoven
5%
Maintenance Next, Rotterdam
2013 2011
7%
4% 3%
Infratech, Rotterdam
4% 4%
Industrial Processing Utrecht
4% 3%
Macropak, Utrecht
3% 5%
Mocon, Den Bosch
3% 3%
Anders
17%
8% 7%
Safety & Security, Amsterdam
ESEF, Utrecht
10%
14%
8%
10%
18
Gebruik andere informatiebronnen 3.1 Bezoekersprofiel
•
Naast beurzen gebruiken de bezoekers vooral de websites van leveranciers en vakbladen als informatiebron. Ook collega’s worden veel geraadpleegd m.b.t. kennisvraagstukken
Gebruik geen andere informatiebronnen
4% 4% 79% 78%
Websites van leveranciers 65% 67%
Vakbladen 41% 40%
Collega's Persoonlijke verkoop (vertegenwoordiger)
31% 28%
Websites van kennisinstituten
28% 27%
(Digitale) brochures
28% 26% 30% 24%
Websites van branche-organisaties
22% 18%
Overige websites
20% 18%
Congressen, seminars Social networks- blogs (bv LinkedIn, Facebook, Twitter etc) Huisshows en-of seminars van leveranciers
Anders
2011
17% 18%
Studie- (Bij-)scholing
Studiereizen
2013
24% 16% 14% 15% 4% 3% 2% 1%
19
3.2 Bezoekersevaluatie
20
Bezoekmotieven 3.1 Bezoekersprofiel
•
Oriëntatie, innovaties zien en netwerken zijn de belangrijkste bezoekmotieven
•
Net als in 2011 was het voor 30% van de bezoekers de eerste keer dat ze Elektrotechniek bezochten.
•
De gemiddelde leeftijd van degenen die voor het eerst aanwezig waren ligt op 37 jaar. Bij degenen die de beurs eerder hebben bezocht ligt dat op 46 jaar
Op de hoogte blijven van nieuwe producten brancheontwikkelingen Contacten onderhouden met bestaande relaties Gerichte informatie verzamelen over (technische) eigenschappen van producten
77% 51% 41%
Nieuwe zakelijke contacten leggen
35%
Voor eigen opleiding en ontwikkeling
22%
Oriëntatie tav investeringenaankoopplannen
21%
Dagje uit
30% 31%
Dit was de eerste keer
47% 45%
De vorige editie
Twee edities geleden Drie of meer edities geleden
11% 11% 12% 13%
2013 2011
14%
De aanwezigheid van seminars-workshopslezingen op de beursvloer
6%
In contact komen met andere bezoekers
6%
Inspiratie en motivatie (teambuilding)
5%
Oriëntatie op loopbaan
3%
Oriëntatie om in toekomst als exposant deel te nemen
2%
Orderplaatsing op de beurs-Directe inkoop
1%
Anders
2%
21
Standbezoek en contact met exposanten 3.2 Bezoekersevaluatie
•
Het aantal standbezoeken vertoont nauwelijks veranderingen
•
Net als in 2011 valt het hoge aantal vervolgafspraken op. Het hoger beslisniveau van de bezoekers zal hierbij zeker een rol hebben gespeeld.
15,8
Aantal stands bezocht
16,5 19,1
8,2
Aantal gesprekken gevoerd
8,5
2013 2011 2009
8,5
4,1 4,0
Aantal vervolgafspraken gemaakt 1,6
22
Oordeel aanbod 3.2 Bezoekersevaluatie •
•
De bezoekerstevredenheid over het aanbod op Elektrotechniek is sterk gedaald. In 2011 had nog meer dan driekwart van de bezoekers een positief oordeel over het aanbod. Bij de afgelopen editie is dat gedaald naar 60% Bezoekers werkzaam in de industriële sector en bij elektriciteitsproducenten/-distributeurs zijn het minst tevreden. Meer dan de helft van deze doelgroepen was ontevreden over het aanbod dat op de beurs te zien was
Volledigheid aanbod 7%
10%
8%
53% 61% Uitstekend
66%
Goed Redelijk Matig Slecht 25% 22% 19% 12%
3% 2013
4% 1% 2011
8% 2% 2009
23
Gemiste onderwerpen 3.2 Bezoekersevaluatie
•
•
Driekwart van de bezoekers op Elektrotechniek geeft aan dat ze bepaalde onderwerpen onvoldoende op de beurs vertegenwoordigd vonden Opnieuw zijn het de industriële bezoekers die het meest gemist hebben. Zij missen vooral een representatief aanbod op het gebied van elektrische aandrijvingen, sensoren en industriële elektronica
Geen onderwerpen gemist Laag- en midden spanningsmateriaal Verlichting Gereedschappen Installatiemateriaal Schakel en contactmateriaal Industriële elektronica, industriële netwerken Zonne- en alternatieve-energie Meet- en regel systemen-apparatuur Elektrische aandrijvingen Sensoren Beveiligingssystemen Energie transport en distributie systemen Automatiseringssystemen Kabel en toebehoren Opleidingen Elektrotechnische apparatuur Data en telecom Robotica Gebouwbeheerssystemen Gebouwautomatisering & Domotica Multi media componenten Producten voor Smart Grid Solutions Voorlichting en vakliteratuur Elektrowarmte en elektrochemie Laadpalen elektrisch vervoer Anders
25% 14% 14% 12% 12% 12% 12% 11% 11% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 8%
8% 8% 7% 6% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 12%
2013
24
Gemiste leveranciers 3.2 Bezoekersevaluatie •
Bijna de helft van de bezoekers geeft aan dat ze bepaalde leveranciers op de beurs hebben gemist. In 2011 lag dit percentage op 30%. De belangrijkste bedrijven die gemist worden zijn in onderstaande figuur terug te vinden. Hoe groter de naam, des te vaker deze is genoemd
25
Activiteiten op de beurs 3.2 Bezoekersevaluatie
•
In absolute aantallen gezien hebben de verschillende inhoudelijke activiteiten op de beursvloer 1.062 gescande bezoekers getrokken. Dit aantal zal in praktijk hoger zijn geweest aangezien er niet op ieder moment bij de verschillende activiteiten gescand is. Hoe hoog het werkelijke aantal is, valt niet in te schatten.
Energie- en industrietheater
332
Installatietheater (hal 12)
393
E-Future Arena
161
Technische middag 2
55
Technische middag 1
52
Lichtcongres
69
26
Eindoordeel 3.2 Bezoekersevaluatie •
Het gedaalde aanbod en vooral de afwezigheid van een aantal grote aanbieders, zoals Philips, Eaton en Schneider zorgden ervoor dat het eindoordeel van de bezoekers onder de 7 is gedaald
7,4 7,2 7,2 7,0
Scorekaart bezoekers:
7,3
7,2 6,9 7,0
6,9
6,8
+ Breed en divers aanbod van leveranciers
6,6
+ Ruime opzet en indeling
6,4
+ Niet te druk + Overzichtelijk + Locatie + Leuk/gezellig
6,2 6,0 2003
2005
2007
2009
2011
2013
+ Leerzaam - Tegenvallend aanbod/afwezigheid “grote” bedrijven - Te weinig innovaties - Verouderd concept - Catering (m.n. prijzen) - Parkeren - Bewegwijzering - Studenten geen toegang op woensdag 27
Oordeel over het concept van Elektrotechniek 3.2 Bezoekersevaluatie •
•
•
Binnen het concept van de vakbeurs scoren onderdelen als sfeer, locatie, de indeling van de beurs en de standbemanning relatief goed Bezoekers zijn iets kritischer over het aanbod, en dan met name over de aanwezigheid van innovatieve oplossingen. Ook het vernieuwend karakter van de beurs is een kritiekpunt Het totale concept van Elektrotechniek wordt gemiddeld beoordeeld met een 7,1.
Oordeel over het concept (per onderdeel) Sfeer en beleving
7%
Beurslocatie
62%
22%
20%
Indeling/segmentatie van de beurs
5%
Kennis en serviceniveau van standbemanning
6%
Prijs-kwaliteit van beursbezoek (Was het de investering van tijd/kosten waard?)
6%
66%
10% 2% 1%
63%
21%
66% 23%
53%
Aanwezigheid van innovatief aanbod 2%
35%
Vernieuwend karakter van het 2% beursconcept
31% 19%
Uitstekend
14%
11% 3% 1% Redelijk
13% 4% 5% 9% 1%
29%
Goed
10% 5%2%
34% 28%
4% 0%5%
11% 3% 8%
26%
42%
Activiteiten op de beursvloer 1%
7%2% 3%
19%
49%
Volledigheid van het aanbod 3%
Kennissessies (seminars/lezingen/etc) 2%
6%1%
25% 5%
18%
65% Matig
Slecht
Weet niet
28
Oordeel over de facilitaire dienstverlening 3.2 Bezoekersevaluatie Oordeel faciliteiten en dienstverlening Jaarbeurs • De bezoekers zijn in het algemeen tevreden over de faciliteiten en dienstverlening van de Jaarbeurs • Uitzondering hierop vormt de prijs/kwaliteit verhouding van de catering die, door degenen die hiervan gebruik hebben gemaakt, negatief wordt beoordeeld • Bezoekers beoordelen de totale facilitaire dienstverlening gemiddeld met een 7,2.
Bereikbaarheid Jaarbeurs Beurshallen (uitstraling, klimaatbeheersing etc.)
20%
5%
Schoonmaak (toiletten, beurshal, etc)
Serviceniveau van personeel Jaarbeurs
73%
9%
66%
5%
Prijs/kwaliteit van de catering 0%
Prijs/kwaliteit van de garderobe 1%
24%
Uitstekend
10% 4%2%
26%
13%
Goed
17%
3% 1%
22%
26%
44%
17%
4%1%
10% 0%
56%
6%
13%
11% 3% 0% 10%
63%
Bewegwijzering en informatievoorziening op 3% beursvloer Parkeerfaciliteiten Jaarbeurs
61%
16%
3% 1%
Redelijk
9% 3%3%
35%
9%
31%
58%
Matig
Slecht
Weet niet
29
Bezoekkans volgende editie 3.2 Bezoekersevaluatie 2%
•
•
Ook de retentiekans van de huidige bezoekers laat een daling zien. Vooral de categorie die Elektrotechniek “zeker” weer zal bezoeken is afgenomen De retentiekans ligt het laagst onder de industriële bezoekers en onder de bezoekers werkzaam bij elektriciteitsproducenten/-distributeurs
1% 5%
10% 19%
1% 6%
18%
21%
Zeker niet Waarschijnlijk niet Misschien 41%
43%
Waarschijnlijk wel Zeker
42%
35%
31%
25%
2013
2011
2009
30
4.1 Exposantenprofiel
31
Gebruik van marketing- en communicatiekanalen 4.1 Exposantenprofiel
•
•
94% 95%
Eigen website
Het gebruik van andere communicatiekanalen is nauwelijks veranderd. Uitzondering hierop vormt het gebruik social networks. Meer dan de helft (54%) van de exposanten zet dit kanaal als marketinginstrument in. Twee jaar geleden was dit nog 39% Online leadgeneratie lijkt eveneens aan populariteit te winnen
Persoonlijke verkoop (vertegenwoordiger)
81% 80%
56% 58%
Vakbladen E-mail marketing
57% 56%
Direct mail
56% 55% 21% 24%
Sponsoring Social networks
39%
54%
31% 29%
Huisshows en-of seminars Webshop
27% 22%
Overige website(s)
25% 20%
2013 2011
19% 17%
Search Engine Marketing
14% 11%
Telemarketing-telesales
11% 6%
Online lead genereatie Radio/TV
4% 4%
Anders
3% 3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
32
Verdeling van marketingcommunicatiebudget 4.1 Exposantenprofiel 100%
•
Beurzen nemen nog steeds het grootste gedeelte van het marketingcommunicatiebudget in, maar is ten opzichte van 2011 wel afgenomen. Dit ten gunste van het aandeel van de online bestedingen
90%
9%
11%
1% 7%
1% 11%
80% 19% 70% 60%
16%
Overig Radio/TV
15%
Direct Mail 20%
50%
Print Online Beurzen
40% 30% 51% 42%
20% 10% 0% 2011
2013
33
Andere beursdeelnames 4.1 Exposantenprofiel 18%
Neem niet deel aan andere binnenlandse…
•
Ruim 8 van de 10 exposanten nemen deel aan andere beurzen in Nederland. De belangstelling voor de Elektrovakbeurs in Hardenberg is verder toegenomen en de nieuwkomer in Venray heeft snel aan populariteit gewonnen
25%
Elektro Vakbeurs, Hardenberg
37%
46%
23%
Elektrovakbeurs, Venray Mocon, Den Bosch
7% 9%
VSK, Utrecht
9% 9%
Ind. Automation & Drives, Utrecht
7% 9%
Bouwbeurs, Utrecht
9% 8% 5% 7%
Het Instrument, Amsterdam
3%
Infratech, Rotterdam Maintenance Next, Rotterdam
7% 6%
Electronics & Automation, Utrecht
7% 6%
Domotica & Slim Wonen, Eindhoven
8%
Techni-show, Utrecht
5% 4%
ESEF, Utrecht
5% 3%
Energie, Den Bosch
3%
Safety & Security, Amsterdam
3% 2%
Logistica, Utrecht
2% 2%
Macropak, Utrecht
2% 1%
9%
25% 27%
Anders 0%
20%
40%
60%
34
4.2 Exposantenevaluatie
35
Aantal en kwaliteit van bezoekers 4.2 Exposantenevaluatie Aantal bezoekers 100% 7%
6%
100%
1% 5%
10%
90% 80%
3%
Kwaliteit bezoekers
21%
0% 7%
1% 6%
3%
90% 22%
17% 25%
80%
26%
0% 1%
21%
27%
Slecht 70%
Slecht 70%
34% Matig
60% 50%
Redelijk
37%
Matig Redelijk
60%
Goed
38%
Uitstekend 56%
40% 30%
Goed 50%
Uitstekend 69%
40%
70% 64%
63%
3%
4%
5%
9%
2013
2011
2009
2007
30%
46% 33%
20%
20%
29%
10%
10% 5%
7%
7%
2011
2009
13%
0%
0%
2013
2007
36
Ondervertegenwoordigde bezoekersgroepen 4.2 Exposantenevaluatie 23%
geen doelgroep ondervertegenwoordigd
•
•
•
Het oordeel over het aantal bezoekers is voor de derde opeenvolgende keer gedaald. Slecht een derde is positief gestemd over de kwantiteit van het bezoek. Vooral de exposanten in Hal 7 oordelen erg negatief
Het oordeel over de kwaliteit van het bezoek heeft zich gestabiliseerd en ligt duidelijk boven het oordeel over de kwantiteit van het bezoek Ruim driekwart van de exposanten vond bepaalde doelgroepen onvoldoende op de beurs vertegenwoordigd. Ten opzichte van 2011 werden vooral machinebouwers en industriële installatiebedrijven in grotere getale gemist
Architechtenbureau Machine- en apparatenindustrie
12%
Industriele installatiebedrijven
7%
Ontwerp en adviesbureaus Gezondheidszorg
7%
16% 15% 13% 11%
11% 7% 10% 8% 10% 5% 9% 7% 8% 9% 8% 5% 7% 8% 6% 3% 6% 8% 6% 6% 5% 8% 4% 3% 4% 2% 2% 2% 12% 8%
Chemische en farmaceutische industrie Elektrotechnische installatiebedrijven Aannemer - bouwbedrijf Voedingsmiddelenindustrie Overheid Elektrotechnische en elektronica-industrie Telecommunicatie Onderwijs Elektriciteitsproductie en -distributie
Detailhandel Groothandel Metaalproductenindustrie Overig installatiebedrijf Zakelijke dienstverlening Anders 0%
10%
32%
20% 17% 17%
2013 2011
20%
30%
40%
37
Rapportcijfer 4.2 Exposantenevaluatie 8
•
Het eindoordeel van de exposanten laat opnieuw een daling zien
•
7,4
Net als bij de overige waarderingscijfers zijn ook hier de exposanten in hal 7 het meest negatief
•
7,1
7
7,1
7
6,7
6,4
De daling van het rapportcijfer wordt enerzijds veroorzaakt door de daling van het aantal bezoekers en daaraan gekoppeld de “hoge” kosten van beursdeelname
6
5
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Scorekaart exposanten:
8
7
6,8 6,4
6
6,8 6,7
6,9 6,6
7,0 6,5
6,2
+ Diversiteit en kwaliteit bezoek + Organisatie + Sfeer en uitstraling - Aantal bezoekers
5,5
- Kostenniveau beursdeelname
5 Hal 7
Hal 8
Hal 9 2013
Hal 10 2011
Hal 11
Hal 12
- Aantal openingsdagen en –tijden - Afwezigheid A-merken - Indeling 38
Oordeel over het concept van Elektrotechniek 4.2 Exposantenevaluatie •
•
•
Binnen het concept van Elektrotechniek scoren onderdelen als locatie, de communicatie met het beursteam en de kwaliteit van het bezoek relatief goed; Negatief zijn de exposanten over het aantal bezoekers, het vernieuwende karakter en vooral de prijs-kwaliteitverhouding van beursdeelname Het concept van Elektrotechniek wordt door de exposanten gemiddeld met een 6,5 beoordeeld
Oordeel over het concept (per onderdeel) Beurslocatie
Communicatie met beursteam
9%
72%
5%
62%
Kwaliteit bezoekers 3%
23%
40%
5%
Prijs-kwaliteit van beursdeelname 0% 17% Uitstekend
20%
42% Goed
Redelijk
4% 2%
21%
9%
7%
29%
28% Matig
11%
15%
38%
22%
8%2%
16%
39%
29%
20%
7%
32%
49%
Marktconform/representatief aanbod 0%
6%2% 7%
26%
56%
Openingsdagen en -tijden 1%
Vernieuwend karakter van het 0% beursconcept
18%
64%
Sfeer en beleving 2%
Aantal bezoekers
11% 4%5%
Slecht
10%2% Weet niet
39
Oordeel over de facilitaire dienstverlening 4.2 Exposantenevaluatie • Als er gekeken wordt naar het oordeel over de Jaarbeurs dan is te zien dat men in het algemeen tevreden is over de bereikbaarheid, de faciliteiten en de dienstverlening, maar dat de prijskwaliteitverhouding van de dienstverlening en vooral die van de catering negatief worden beoordeeld • Gemiddeld wordt de facilitaire dienstverlening door de exposanten met een 6,8 beloond
Oordeel faciliteiten en dienstverlening Jaarbeurs Parkeerfaciliteiten Jaarbeurs 5%
73%
Serviceniveau van personeel 5% Jaarbeurs
72%
Bereikbaarheid Jaarbeurs
5%
14% 4%2% 2%
14% 1% 9%
62%
Schoonmaak (toiletten, beurshal, etc) 3%
16%
62%
13% 6%3% 13%
Beurshal (uitstraling, 2% klimaatbeheersing etc.)
62%
20%
Op- en afbouw 2%
63%
9% 3% 3%
Prijs/kwaliteit facilitaire 1% dienstverlening
Prijs/kwaliteit van de catering
30%
15%
Uitstekend
31%
26%
Goed
11% 6% 0%
17%
Redelijk
9%
9%
15%
Matig
12% 4% 1%
20%
21%
27%
Slecht
Weet niet
40
Herdeelnamekans 4.2 Exposantenevaluatie 100%
•
Ook de herdeelnamekans is afgenomen. Voor het eerst is het percentage dat aangeeft (waarschijnlijk) weer deel te nemen onder de 50% uitgekomen
•
De loyaliteit van de exposanten neemt daarmee verder af
•
De herdeelnamekans ligt het laagst bij de exposanten in hal 7 en het hoogst bij degenen die in hal 12 exposeerden
1%
2%
8%
8%
0% 3%
90% 30%
80% 32%
70%
43%
Zeker niet Waarschijnlijk niet
60%
Misschien 50%
Waarschijnlijk wel 44%
40%
30%
Zeker
35%
36%
20%
10%
23%
22%
2011
2009
12% 0%
2013
41
5. Conclusies en aanbevelingen
42
Conclusies en aanbevelingen Conclusies en aanbevelingen De Nederlandse economie bevindt zich in een diepe recessie en dat geldt met name voor de bouwsector. In drie jaar tijd is de bouwproductie met meer dan 30% teruggevallen en is de werkloosheid in de sector tot recordhoogte gestegen. Ook binnen de installatiebranche is de crisis goed voelbaar. In 2009 lag de omzet in de bouwinstallatie nog op €13,8 miljard, voor 2014 wordt een omzet van €9,9 miljard verwacht. In vier jaar tijd is de omzet daarmee met bijna 30% afgenomen. Deze omstandigheden waren goed voelbaar op de laatste editie van de beurs Elektrotechniek. Ten opzichte van 2011, toen de bouwsector zich ook al in een duidelijke crisis bevond, is het aantal exposanten met 8%, de oppervlakte met 24% en het aantal bezoekers met 21% afgenomen. Elektrotechniek was aan aanbodzijde niet alleen in aantallen kleiner geworden, ook de kwaliteit van de exposanten was minder dan in voorgaande jaren. Een groot aantal A-merken zoals Philips, Eaton, Schneider, TKH, Legrand en Attema waren de afgelopen keer niet aanwezig. Aan bezoekerszijde is de schade op langere termijn nog groter. Ten opzichte van 2007 is het aantal bezoekers met een kleine 30% gedaald en nadert daarmee volgens veel exposanten een kritische grens. Ook de waarderingscijfers van exposanten en bezoekers zijn gedaald . De bezoekerswaardering kwam uit op een 6,9 (in 2011: 7,3), de exposanten kenden een 6,4 toe (in 2011: 6,7). Bij beide partijen is de retentiekans verder afgenomen en heerst er twijfel of ze op de volgende editie van Elektrotechniek aanwezig zullen zijn. De onvrede bij de bezoekers wordt onder andere veroorzaakt door het gedaalde aanbod en vooral door de afwezigheid van een groot aantal A-merken onder de exposanten. Daarnaast is er de nodige kritiek op het vernieuwende karakter van de beurs en op de geringe aanwezigheid van een innovatief aanbod. Bij de exposanten zit de pijn enerzijds in het aantal bezoekers dat men ontvangen heeft en daaraan gekoppeld het kostenniveau van deelname aan Elektrotechniek. De ROI van beursdeelname komt in toenemende mate onder druk te staan. Net als bij de bezoekers is er daarnaast ook vanuit de exposanten kritiek op het vernieuwende karakter van de beurs. Elektrotechniek is in een neerwaartse spiraal terecht gekomen. Hoewel conjuncturele omstandigheden hier een duidelijke rol in spelen zijn er echter ook de nodige structurele problemen en zal het concept van Elektrotechniek onder de loep genomen moeten worden. Samen met het externe bureau USP Marketing Consultancy vindt er op dit moment dan ook uitgebreid onderzoek plaats met als centrale vraag op welke wijze, gegeven de marktontwikkelingen binnen de elektrobranche en de behoeften van de spelers binnen deze branche, de vakbeurs Elektrotechniek de komende jaren invulling kan geven aan het creëren van inspirerende en winstgevende contacten tussen mensen en bedrijven en wat daartoe aan het concept en de invulling veranderd dient te worden. 43
