Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio
Bevolking
Besteding
Bereik
Bewinkeling
Bevolking
Ontwikkeling bevolking 2014 - 2030 140 Vianen
Index huishoudens (2014-2030)
135
Woudenberg
Bunnik
130 125 Woerden Eemnes Wijk bij Duurstede Renswoude Amersfoort Veenendaal Lopik Ronde Venen Houten De Heuvelrug BaarnUtrechtse De Bilt Stichtse Vecht Zeist Montfoort Leusden Nieuwegein Oudewater Soest IJsselstein Rhenen
120
115 110
105
Bunschoten
Utrecht (gemeente)
100 90
95
100
Index inwoners (2014-2030)
105
110
115
120
125
Nieuwegein: index inwoners 105 – index huishoudens 109
130
135
Ontwikkeling huishoudens: Nieuwegein Ontwikkeling aantal huishoudens Nieuwegein
Provincie Utrecht
Huishoudens
2014
2030
Index
2014
2030
Index
Eenpersoonshuishouden Meerpersoonshuishoudens met kinderen
34% 35%
40% 32%
116 92
39% 34%
43% 31%
111 90
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen
30%
28%
91
27%
26%
97
Aantal Bron: CBS en Woningmarkt Provincie Utrecht
27559 30162
109
560941 647646
115
Ontwikkeling leeftijd 2014 - 2030 200 Houten
Ontwikkeling 60+
190 180
170 IJsselstein
160
Wijk bij Duurstede Lopik Eemnes Renswoude Leusden Montfoort De Ronde Venen Amersfoort Woerden Oudewater De Bilt Stichtse Vecht Baarn Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Soest Rhenen Nieuwegein Zeist
150 140 130
120 110 80
85
90
95
100
105
Bunnik Vianen Bunschoten Utrecht (gemeente) Woudenberg 110
Ontwikkeling 15-60 jaar
Nieuwegein: index 15-60 jaar 97 – index 60+ 123
115
120
Ontwikkeling leeftijd: Nieuwegein Leeftijd Gemiddeld 0-15 jaar 15-30 jaar 30-45 jaar 45-60 jaar 60-75 jaar 75+ Bron: CBS en Locatus
Ontwikkeling leeftijdsopbouw Nieuwegein Provincie Utrecht 2014 2030 Index 2014 2030 Index 41,5 39,4 18% 17% 93 16% 16% 96 19% 19% 98 17% 17% 99 21% 19% 93 20% 19% 96 21% 18% 84 22% 19% 83 14% 17% 120 19% 19% 101 6% 10% 153 6% 11% 197
Conclusie bevolking • Aantal inwoners neemt iets toe • Aantal huishoudens stijgt • Bevolking is ouder maar vergrijst minder snel • Stabiele bestedingen op korte termijn en lichte daling bestedingen op lange termijn
Besteding
Besteedbaar inkomen: Nieuwegein Besteedbaar inkomen
Besteedbaar inkomen 2011
Nieuwegein
Provincie Utrecht
Per huishouden
€ 34.900
€ 35.700,00
Per persoon
€ 15.600
€ 16.100,00
Bron: CBS
Koopstromen vormen de basis •
Binding: % bestedingen dat binnen gemeente blijft
•
Toevloeiing: % bestedingen dat van buiten de gemeente komt
•
Afvloeiing: % bestedingen dat afvloeit naar andere gemeenten
•
Afvloeiing online: % bestedingen dat afvloeit naar online
Koopstromen dagelijkse sector Nieuwegein Koopstromen dagelijkse sector Nieuwegein
Gemiddeld per gemeente Provincie Utrecht 2014 2011 Index 2014 2011 Index Binding 80,4% 100 90,0% 88,0% 102 80,0% Afvloeiing andere gemeenten 18,8% 101 8,5% 10,7% 80 19,0% Afvloeiing online 1,3% 0,7% 188 1,6% 1,0% 168 Koopkrachttoevloeiing 12,0% 110 22,9% 13,8% 166 13,2% Bron: I&O Research Koopstromenonderzoek Provincie Utrecht 2014/2015
Koopstromen niet dagelijkse sector Nieuwegein Koopstromen niet-dagelijkse sector Nieuwegein Gemiddeld per gemeente Provincie Utrecht 2014 2011 Index 2014 2011 Index Binding 58,0% 46,0% 126 Afvloeiing andere gemeenten 30,9% 42,0% 73 Afvloeiing online 12,3% 11,6% 106 Koopkrachttoevloeiing 48,6% 45,0% 108 Bron: I&O Research Koopstromenonderzoek Provincie Utrecht 2014/2015
40,2% 45,3% 15,2% 29,8%
42,0% 46,7% 11,2% 31,7%
96 97 136 94
Analyse koopkracht niet dagelijkse sector 51%
Woudenberg Vianen
Eemnes
Veenendaal Nieuwegein
46%
Utrecht
Koopkrachttoevloeiing
41%
Amersfoort
36%
IJsselstein
31% 26%
Bunnik
21%
Renswoude
16%
Lopik
Rhenen
Leusden Soest De Bilt Utrechtse Heuvelrug Montfoort De Ronde Venen Houten Stichtse Vecht
Oudewater
11% 10%
20%
Koopkrachtbinding
Zeist
Baarn
30%
Woerden
Wijk bij Duurstede Bunschoten 40%
50%
60%
70%
Conclusie besteding • • • •
Bestedingen per huishouden gemiddeld Sterke ontwikkeling van koopkrachtbinding Sterke ontwikkeling van koopkrachttoevloeiing Duidelijke daling koopkrachtafvloeiing
•
Sterke positie in de regio met perspectief voor de toekomst
Bereik
Relatie leeftijd en online afvloeiing niet dagelijks IJsselstein
Online afvloei
20% 18%
Utrecht (gemeente)
Vianen Stichtse Vecht De Ronde Venen Rhenen Veenendaal Eemnes Houten Soest Lopik
Utrechtse Heuvelrug
16%
De Bilt
Bunschoten Renswoude Woerden Wijk bij Duurstede Baarn Montfoort Leusden Bunnik
14% 12%
Oudewater
10% 15% Aandeel 30-45
17%
Amersfoort
Nieuwegein Zeist Woudenberg 19%
21%
23%
25%
Afvloeiing online Nieuwegein Koopstromen online Nieuwegein 2014
2011
Index
Gemiddeld per gemeente Provincie Utrecht 2014 2011 Index
15,2% Niet-dagelijkse sector 12,3% 11,6% 106 Dagelijkse sector 1,3% 1,6% 1,0% 168 Bron: I&O Research Koopstromenonderzoek Provincie Utrecht 2014/2015
11,2% 0,7%
136 188
Koopgedrag online: landelijk beeld 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Cluster 1: > 25%
Cluster 2: 15 - 25%
Cluster 3: 10 – 15%
Laatste aankoop online
Cluster 4: 5 - 10%
Cluster 5: < 5%
Conclusie bereik • •
•
Koopkrachtafvloeiing naar online is toegenomen en blijft toenemen Invloed en ontwikkeling in Nieuwegein blijft duidelijk achter ten opzichte van gemiddelde Impact online op functioneren detailhandel Nieuwegein minder groot ten opzichte van gemiddelde
Bewinkeling
Landelijke ontwikkeling 2004 - 2014
Omzet non-food is afgenomen
-9%
Omzet food is toegenomen
+21%
Landelijke ontwikkeling 2004 - 2014
Online omzet detailhandel is bijna 4x zo groot geworden
Landelijke ontwikkeling 2004 - 2014
Aantal meter in non-food is toegenomen
+12%
Aantal meter in food is toegenomen
+13%
Landelijke ontwikkeling 2004 - 2014
Vloerproductiviteit non-food is afgenomen Vloerproductiviteit food is toegenomen
-19%
+7%
Leegstand ontwikkeling
Leegstand provincie Utrecht Gemeente Gemiddeld Nieuwegein
2014 VKP 7,80% 7,80%
VVO 5,50% 7,20%
2011 2004 VKP VVO VKP VVO 5,80% 4,00% 4,30% 3,30% 2,40% 1,20% 2,00% 1,60%
Leegstand Eemnes
85% Oudewater
% langdurig of structureel
75%
Bunnik
Stichtse Vecht
Leusden
65%
De Ronde Venen Veenendaal Woerden Rhenen
Wijk Bij Duurstede
55%
Utrechtse Heuvelrug Soest Houten Montfoort Vianen Woudenberg Utrecht Ijsselstein Amersfoort Baarn
45% 35%
25% 0%
2%
Leegstand VVO
4%
Zeist
6%
Bunschoten Renswoude De Bilt
Nieuwegein
8%
Lopik 10%
12%
14%
Scenario schets online 45%
Zeist
VVO: aandeel cluster 1 en 2
40%
Houten Utrecht (gemeente) Bunschoten De Bilt Veenendaal Nieuwegein Amersfoort Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Stichtse Vecht Woerden Soest Rhenen Vianen De Ronde Venen Oudewater IJsselstein Woudenberg Montfoort Baarn Leusden
35%
30% 25% 20% Bunnik
15%
Lopik Renswoude
10%
5%
Eemnes
0% 15%
20%
VKP: aandeel cluster 1 en 2
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Koopgedrag online: landelijk beeld 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Cluster 1: > 25%
Cluster 2: 15 - 25%
Cluster 3: 10 – 15%
Laatste aankoop online
Cluster 4: 5 - 10%
Cluster 5: < 5%
Invloed van online op leegstand Verkoop punten Provincie Nieuwegein
Cluster 1 (>25%) 7% 6% Cluster 1 Oppervlakte (>25%) Provincie 4% Nieuwegein 6%
Cluster 2 (15- Cluster 3 (10- Cluster 4 (525%) 15%) 10%) 31% 20% 32% 34% 20% 28% Cluster 2 (15- Cluster 3 (10- Cluster 4 (525%) 15%) 10%) 25% 17% 38% 23% 13% 44%
Cluster 5 (<5%) 9% 12% Cluster 5 (<5%) 16% 15%
Overcapaciteit Overcapaciteit 2015 2025 10% 17% 10% 17% Overcapaciteit Overcapaciteit 2025 2025 9% 15% 8% 15%
Conclusie bewinkeling •
Oplopende leegstand en op gemiddeld niveau van de provincie
•
Bovengemiddeld aandeel meters in online gevoelige sectoren
•
(Potentiële) overbewinkeling in VKP: 10-17%
De uitdagingen in de regio 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Branchering in de periferie en retail buiten de detailhandelsstructuur Terugdringen van hoeveelheid meters Planvoorraad Online retail integreren in de ruimtelijke ordening Horeca op detailhandelsbestemming Huren verlagen Samen de lasten dragen Een gemeenschappelijke uitdaging
Bedankt voor uw aandacht Q&A Research & Consultancy John Terra
[email protected] johnterra
