Moduly. Obsah. Základy práce v systému POS

Základy práce v systému POS: nová verze Moduly

Základy práce v systému POS

zpracovala: [email protected]

Moduly Obsah Moduly ................................................................................................................................................ 2 Evidence osob...................................................................................................................................... 2 Nová osoba ...................................................................................................................................... 3 Přisvojování cizí osoby ..................................................................................................................... 4 Osoba cizinec ................................................................................................................................... 4 Vyhledat osobu ................................................................................................................................ 5 Evidence nabídek a smluv ................................................................................................................... 5 Vyhledat........................................................................................................................................... 5 Nabídka................................................................................................................................................ 7 Dočasné nabídky ................................................................................................................................. 8 Tiskopisy .............................................................................................................................................. 8 Obchodní sdělení ................................................................................................................................. 8 Uživatelská nastavení .......................................................................................................................... 9 AiV ..................................................................................................................................................... 10

Zpět na OBSAH

1


Moduly Moduly jsou jednotlivé části, které umožňují vlastní práci s programem. Umístěné jsou v okně Navigace v levé části úvodní obrazovky.

obr: Moduly

Evidence osob Tento modul představuje klientskou databázi, Poklikem na Evidence osob na úvodní obrazovce, otevřete modul, který nabízí na počátku dvě základní funkce, založit osobu a vyhledat osobu.

obr: Evidence osob

Zpět na OBSAH

2


Nová osoba Pro založení nové osoby zvolíte v záhlaví modulu ikonu Nová osoba.

obr: Záhlaví modulu Evidence osob

Následně se otevře karta klienta. Pro úspěšné uložení osoby je nutné vyplnit povinné údaje označené červenou hvězdičkou. Korespondenční adresu vyplníte jen v případě, kdy chce klient zasílat poštu na jinou adresu než je uvedena v adrese trvalého pobytu. V kontaktech postačí doplnit alespoň dva nabízené údaje. Jeden z kontaktů musí být vyplněn skutečnou hodnotou a druhý může být nahrazen možností [Nemá] přes stejnojmenné tlačítko (ideální stav je doplnění minimálně dvou z nabízených kontaktů skutečnou hodnotou) Po vyplnění všech údajů osobu uložite tlačítkem [Uložit] v záhlaví formuláře.

obr: Vyplněná karta klienta

 Bez vyplněných kontatků osobu uložíte, osoba je však neúplná a program nedovolí vygenerovat návrh s takto založenou osobou. Adresa trvalého pobytu případně Kontatkní adresu lze vyhledat. K vyhledání je nutné zpasat minimálně dva adresní údaje. Nejrychleji adreu vyhledáte podle popisného číala domu a PSČ.

Zpět na OBSAH

3


V případě vyplňování kontaktů si počínejte prosím maximálně odpovědně - nepoužívejte prosím svoje vlastní kontakty pojišťovacího zprostředkovatele či dokonce nevytvářejte nějaké fiktivní kontakty. V dnešní době má prakticky každá zletilá osoba mobilní telefon jakož i vlastní e-mailovou adresu – tyto správné a aktuální klientské kontakty jsou pro pojišťovnu velmi cenné, umožňují elektronickou a efektivní komunikaci s klientem, šetří náklady na tisk pojišťovnou vystavovaných dokumentů (nemluvě o možnosti marketingové komunikace).

Přisvojování cizí osoby Osobu, která má již sjednáno pojištění u UNIQA pojišťovny je možné vyhledat, přestože byla založena jiným získatelem. Pro vyhledání osoby z cizího kmene je nutné na kartě osoby zadat celé rodné číslo, příjmení a následně kliknout na tlačítko [Najít osobu]. V tomto okamžiku aplikace prohledává celou databázi systému POS.

Obr: Vyhledávání osoby v celé databázi systému POS

Osoba cizinec Cizinci nemají většinou rodné číslo nebo mají přidělené rodné číslo ve tvaru, který je pro systém nepřijatelný. V takovém případě zaškrtnete položku Osoba je cizinec. Rodné číslo vytvoříte z data narození ve tvaru RRMMDD, přejdete do libovolného dalšího pole. Systém do rodného čísla doplní zkratku CSP (cizí státní příslušník). Po volbě Osoba je cizinec se mezi Základní údaje o osobě zobrazí pole Číslo pasu, bez jeho vyplnění není možné osobu uložit. Ostatní údaje na kartě klienta vyplníte obvyklým způsobem.

obr: Osoba cizinec – základní údaje o osobě

Zpět na OBSAH

4


Vyhledat osobu Program umožňuje vyhledávat osoby z vlastního kmene (resp. z kmene odpovidajicího pozici přihlášeného uživatele v hierarchické obchodní struktuře). Osobu, která již byla v Evidenci osob založena (vlastní kmen), vyhledáte zápisem jednoho nebo více parametrů v sekci Základní vyhledávání nebo v sekci Rozšířené vyhledávání. Parametry obou sekcí je možné při vyhledávání kombinovat přičemž platí logické „a současně“. Jednotlivé sekce je možné prostřednictvím znamének +/-, vpravo od názvu, sbalit (-) a zpět zobrazit (+). Vyhledané osoby se zobrazí jako seznam položek v okně Seznam osob.

obr: Vyhledávání osob

Po vyhledání klienta je možné využít i další funkce pro práci s vybranou osobou (zkopírovat, opravit/ otevřít, náhled, nový produkt pro vybraného pojistníka, export do xls., smazat osobu). Jednotlivé funkce jsou zastoupené pod ikonami v záhlaví formuláře

Evidence nabídek a smluv V tomto modulu jsou uložené všechny vypracované nabídky vč. dočasných, návrhy a smlouvy. Poklikem na Evidenci nabídek a smluv na úvodní obrazovce, otevřete modul, který nabízí základní funkci Vyhledávání (nabídek, vč. Dočasných, návrhů a smluv).

obr: Evidence nabídek a smluv

Vyhledat Nabídky, vč. Dočasných, návrhy a smlouvy vyhledáte zápisem jednoho nebo více parametrů v sekci Základní vyhledání nebo v sekci Rozšířené vyhledání. Parametry obou sekcí je možné při vyhledávání kombinovat přičemž platí logické „a současně“. Jednotlivé sekce je možné prostřednictvím znamének

Zpět na OBSAH

5


+/-, vpravo od názvu, sbalit (-) a zpět zobrazit (+). Vyhledané položky se zobrazí jako seznam v okně Seznam pojistných smluv.

obr: Evidence nabídek a smluv – Základní vyhledávání

obr: Evidence nabídek a smluv – Rozšířené vyhledávání

Po vyhledání nabídky, nebo návrhu je možné využít i další funkce pro práci s vybranou položkou. Pro nabídku je možné použít funkce ( opravit/ otevřít, nová nabídka ze vzoru, nový produkt pro vybraného pojistníka, smazat nabídku). Pro návrh platí všechny ostatní funkce kromě opravit/otevřít. Jednotlivé funkce jsou zastoupené pod ikonami v záhlaví formuláře

Zpět na OBSAH

6


Nabídka Představuje souhrn všech typů pojištění a produktů, které je možné v systému POS sjednat. Seznam je možné sbalit nebo rozbalit tlačítky v zápatí. Ze seznamu vybíráte produkty, které chcete sjednat.

obr: Nabídka pojištění a produktů - sbaleno

Je-li nabídka produktů ve sbaleném tvaru, kliknete nejprve na odvětví pojištění a po té zvolíte příslušný produkt. V případě, že jsou všechny položky rozbalené, kliknete přímo požadovaný produkt. Po té se zobrazí formulář ke sjednání.

obr: Nabídka pojištění a produktů - rozbaleno

Zpět na OBSAH

7


Dočasné nabídky Nabídky, které nebyly nebo nemohly být z jakéhokoliv důvodu uložené standardním způsobem (tj. projevem vůle přihlášeného uživatele kliknutím na [Uložit]), se automaticky ukládají do modulu Dočasné nabídky. Toto automatické ukládání probíhá např. při přechodu mezi obrazovkami prostřednictvím tlačítka [Uložit a pokračovat]. Modul otevřete poklikem na Dočasné nabídky v úvodní obrazovce POS.

obr: Dočasné nabídky

Dočasné nabídky je možné vyhledávat, otevřít / opravit, smazat jednu položku nebo smazat všechny položky. Systém automaticky maže dočasné nabídky starší 30 dnů.

Tiskopisy Tento modul umožňuje vyhledat a vytisknout dokumenty (ve formě statického PDF), které se vztahují ke sjednávaným produktům. Vyhledávat je možné podle Kódu tiskového výstupu, Popisu tiskového výstupu nebo podle platnosti Platné k datu. Po vyhledání příslušný dokument označíme a v záhlaví zvolíme tlačítko [Tisk]. Vybraný dokument vytisknete.

obr: Tiskopisy

Obchodní sdělení Všechna sdělení týkající se obchodní služby jsou uložena v modulu Obchodní sdělení, která otevřete poklikem na Obchodní sdělení na úvodní obrazovce POS. Obchodní sdělení lze vyhledávat podle Kódu tiskového výstupu, Popisu tiskového výstupu, platnosti Platné k datu a Druhu pojištění. Vyhledané sdělení označíme a v záhlaví zvolíme tlačítko [Tisk] a sdělení vytiskneme.

Zpět na OBSAH

8


obr: Obchodní sdělení

Uživatelská nastavení Profil uživatele je možné přizpůsobit podle jeho potřeb v modulu „Uživatelská nastavení“, který otevřete na úvodní obrazovce POS. Po jeho otevření je možné nastavit jednotlivé sekce (Panel nabídek a smluv, Výročí narozenin, Oblíbené produkty, Zobrazení chybových hlášení, Kontakty získatele, Sloupce Evidence osob a Evidence nabídek a smluv) Nastavené položky uložíte v záhlaví tlačítkem [Uložit].

 Při prvním přihlášení do systému POS zkontrolujte stav uživatelského nastavení popř. upravte podle Vašich potřeb.

obr: Uživatelská nastavení – 1. část

Zpět na OBSAH

9




AiV Představuje vstup do aplikace Auto i Volnost. Tato aplikace není součástí POS. Vstoupíte-li do AiV prostřednictvím POS, není nutné se do této aplikace již samostatně přihlašovat.

Zpět na OBSAH

10

Moduly. Obsah. Základy práce v systému POS

Recommend Documents