MOBILITEITSCONCEPTEN Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid van en interesse voor (auto)mobiliteitsconcepten
Peter Mulder & Jeroen Barten | April 2015 © GfK 2015 | Mobiliteitsconcepten | April 2015
1
Inhoud 1. Inleiding
2. Resultaten grootschalige start screening mobiliteitsconcepten Bekendheid Gebruik & interesse
Technische verantwoording screening
3. Contact
© GfK 2015 | Mobiliteitsconcepten | April 2015
2
Inleiding
© GfK 2015 | Mobiliteitsconcepten | April 2015
3
Onderzoek naar nieuwe mobiliteitsconcepten Nieuwe mobiliteitsconcepten winnen terrein. Klantkennis nodig om daarin te kunnen groeien Het is zeker dat nieuwe vormen van (auto)mobiliteit de komende jaren flink aan terrein zullen winnen en dat deze ontwikkelingen ten koste zullen gaan van het aandeel privéauto's en het leasepark dat we nu kennen. Nieuwe toetreders zullen een belangrijk deel opeisen van deze markten, maar ook gevestigde partijen kunnen daarin groeien, afhankelijk van investeringsbereidheid, de juiste proposities en het goed vermarkten hiervan. Voor de ontwikkeling van de juiste proposities met winnende specs en het goed vermarkten naar de juiste doelgroepen is een gedegen klantkennis nodig. Kennis van: - de behoeften achter deze nieuwe mobiliteitsvormen (‘consumer needs’); - het type consument dat bereid is op enig moment ‘in te stappen’ (klantsegmenten) - de juiste timing (wanneer zijn welke klantsegmenten voldoende koopbereid?) - de juiste specificaties (kosten, voorwaarden, productspecs) waaraan een concept moet voldoen (concept-testing).
© GfK 2015 | Mobiliteitsconcepten | April 2015
4
Onderzoek naar nieuwe mobiliteitsconcepten GfK investeert in kennis over nieuwe mobiliteitsconcepten GfK investeert in klantkennis over deze nieuwe concepten. Door de ervaringen van automotivespecialisten uit alle GfK landen bij elkaar te brengen, best practices te delen én door zelf te investeren in onderzoekinfrastructuur. Startpunt in Nederland is een grootschalige screening op ons GfK Online panel waarbij we onder n=55.472 Nederlanders van 18 jaar en ouder de volgende zaken hebben vastgesteld: - mate van bekendheid met een aantal ‘nieuwe’ vormen van automobiliteit - het gebruik van deze nieuwe mobiliteitsconcepten - de koopintentie/ gebruiksintentie ervan.
Dit relatief korte onderzoek onder een grote steekproef (ruim 55 duizend) levert een goed cijfermatig beeld op van de huidige bekendheid en potentie van verschillende vormen van automobiliteit. Ook hebben we hiermee inzicht in het type consumenten dat nu in de markt is voor de verschillende mobiliteitsconcepten. Het vormt hiermee het startpunt van het onderzoeksprogramma van GfK naar nieuwe mobiliteitsconcepten.
© GfK 2015 | Mobiliteitsconcepten | April 2015
5
Mobiliteitsconcepten De volgende concepten zijn onderzocht in het grootschalig screeningsonderzoek : Lease
€
Taxi
I.p.v. een auto kopen, kan een particulier ook een auto leasen. Hiervoor betaalt de particulier een vast bedrag per maand. Wel fiscale bijtelling.
• Private lease
Via een abonnement kunnen consumenten auto’s gebruiken. Dat kunnen auto’s van een bedrijf zijn of particulieren die hun auto verhuren.
• Car Sharing / auto delen
Via een app op de smartphone of tablet kun je een taxi bestellen en betalen. Geen tussenkomst taxicentrale, dus goedkopere ritprijzen.
• Taxi bestellen via een app
Het is mogelijk om met verschillende werknemers binnen een bedrijf een lease-auto of poolauto te delen. Geen fiscale bijtelling.
• Zakelijk auto delen
Via internetplatform worden bestuurders en passagiers aan elkaar gekoppeld. Passagier betaalt vast bedrag/km via de site.
• Autoreis delen
Werkgevers geven werknemers een mobiliteitsbudget. Werknemer bepaalt zelf hoe hij/zij dat besteedt.
• Mobiliteitsbudget
© GfK 2015 | Titel van de presentatie | DD. Maand 2015
6
Uitkomsten screeningsonderzoek naar bekendheid, gebruik & interesse in nieuwe mobiliteitsconcepten
© GfK 2015 | Mobiliteitsconcepten | April 2015
7
Private lease, Autodelen en Taxi app’s zijn bij ca. 30% tot 50% van het publiek inmiddels ‘globaal’ bekend. De nieuwere zakelijke mobiliteitsconcepten staan nog bij weinig Nederlanders op het netvlies. % tenminste globaal bekend
Mate van bekendheid mobiliteitsdiensten Lease
€
Private lease
6%
Car sharing/ Auto delen
4%
Taxi's bestellen en afrekenen via een app
3%
42%
26%
48%
26%
Diensten
Taxi
Zakelijke deelauto
31%
22%
26%
43%
23%
3% 18%
35%
48%
19%
redelijk bekend
29%
60%
21%
Diensten Autoreis delen
2% 17%
Mobiliteitsbudget
3% 13%
0%
18%
63%
13%
20%
19%
71%
40%
60%
weinig bekend
16% 80%
100%
ben daar goed mee bekend weet globaal wat het inhoudt van gehoord, maar weet niet wat het inhoudt niet eerder van gehoord
A11. Er zijn verschillende vormen van (auto)mobiliteit waarover we u een paar vragen willen stellen. In hoeverre bent u bekend met de volgende vormen van (auto)mobiliteit? © GfK 2015 | Mobiliteitsconcepten | April 2015
8
Het daadwerkelijke gebruik van nieuwe mobiliteitsdiensten is in absolute termen nog zeer gering. Gebruiksintentie vooral op het niveau van ’misschien’. Vooral voor private lease, taxidiensten via de app én het zakelijk mobiliteitsbudget. Gebruik en gebruiksintentie mobiliteitsdiensten 2% Mobiliteitsbudget 1% 3% 10%
14%
Taxi's bestellen en afrekenen via een 1% 1% 3% 13% app
Taxi
Lease
19%
1% Private lease1% 2% 11%
€
Car sharing/ Auto delen1%1% 7% Autoreis delen
1% 6%
70%
ik maak er al gebruik van/ heb er al gebruik van gemaakt
64%
17%
zeker wél gebruik van maken
68%
waarschijnlijk wél gebruik van maken 17%
74%
16%
misschien gebruik van maken waarschijnlijk géén gebruik van
75%
zeker géén gebruik van maken 1%
Zakelijke deelauto 1% 4% 14% 0%
Mobiliteitsbudget Taxi's bestellen Private lease Car sharing Autoreis delen Zakelijke deelauto
80%
20%
40%
60%
80%
100%
ik maak er al gebruik van
zeker gebruiken
waarschijnlijk gebruiken
misschien gebruiken
waarschijnlijk niet gebruiken
zeker niet gebruiken
1,2% 0,7% 0,9% 1,1% 0,5% 0,6%
1,5% 0,8% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4%
3,1% 2,7% 1,8% 1,2% 1,2% 1,0%
9,7% 13,0% 11,0% 6,9% 6,5% 4,0%
14,4% 18,7% 17,5% 16,5% 16,2% 13,7%
70,2% 64,2% 68,2% 74,0% 75,2% 80,3%
A12. In hoeverre bent u zelf geïnteresseerd in het gebruik (als koper, gebruiker, passagier)van deze mobiliteitsdiensten? Ik zal daar in de komende jaren: © GfK 2015 | Mobiliteitsconcepten | April 2015
9
Grootste marktpotentie in taxidiensten via de app, zakelijk mobiliteitsbudget en private lease. Marktpotentie versus huidige bekendheid 20%
% zeker/ waarschijnlijk/ misschien gebruiken
Groot potentieel Geringe bekendheid
18%
Taxi
16%
Taxi's bestellen en afrekenen via een app
Groot potentieel Redelijke bekendheid
Mobiliteitsbudget Lease
Marktpotentie
14%
€
Private lease
12%
10%
Car sharing/ Auto delen
8%
Autoreis delen
Zakelijke deelauto
6%
4% 2% Beperkt potentieel Redelijke bekendheid
Beperkt potentieel Geringe bekendheid
0% 0%
5%
© GfK 2015 | Mobiliteitsconcepten | April 2015
10%
15%
20%
25%
30%
Mate van bekendheid
35%
40%
45%
% tenminste globaal bekend
50% 10
Technische verantwoording
© GfK 2015 | Mobiliteitsconcepten | April 2015
11
Technische verantwoording screening nieuwe mobiliteitsconcepten Methode
Planning
Doelgroep
Steekproef
Vragenlijst
Rapportage © GfK 2015 | Mobiliteitsconcepten | April 2015
•
Online (CAWI in GfK Online panel)
•
Het onderzoek uitgevoerd in een maandscreening op het Online panel van GfK (omvang ca. 100.000 personen). Veldwerkperiode: 5 - 20 oktober 2014
•
Nederlanders, 18 jaar en ouder
•
Netto steekproefgrootte is n=55.473. De steekproef is zorgvuldig gewogen naar een representatief totaal.
•
De vragenlijst is opgesteld door GfK.
•
In dit eenvoudige rapport zijn de hoofdresultaten in enkele PowerPointslides samengevat. Daarnaast is er een tabellenrapport beschikbaar waarin alle uitkomsten zijn uitgesplitst naar een groot aantal doelgroepvariabelen. 12
Contact
© GfK 2015 | Mobiliteitsconcepten | April 2015
13
Contact Peter Mulder Industry Director Automotive
[email protected] Telefoon +31 (0)6 22501967
Jeroen Barten Industry Lead Automotive
[email protected] Telefoon +31 (0)6 20624048
© GfK 2015 | Mobiliteitsconcepten | April 2015
14
