Mobile in-app payment szeminárium, IIR, Budapest, 2016. december 14.
Végre elkezdődik? A pénzügyi mobil appok keresleti oldala Pintér Róbert
1
I. Elöljáróban: egyre több hazai adat
2
alacsony penetráció, nehezen mérhető mobilfizetés
Anyukád Szomszéd
Te
Nagyi
Nerd
3
a terjedés másként: Gartner féle hype-görbe
4
Hype-görbe - életszakaszok
5
„most kezdődik”: egyszerre van múltja, jelene, de leginkább jövője
SMS fizetéstől a QR-kódon át az NFC vezérelte mobil pénztárcáig 6
egyszerre több dolgot jelent, ami nehezíti a mérést
7
aki mér, az sem teszi közzé publikusan az adatait
Fotó: JESSICA WINDER 8
nemzetközi adatok, példák relevanciája?
folyamatosan mérni kell a hazai helyzetet 9
II. Magyarország: ki mire használja a mobilját?
10
Terjedés idehaza 116% SIM kártya 89% mobiltelefon-használó 66% internethasználó 48% okostelefonhasználó 12% tablethasználó
Mobilon nagyobb tömegeket lehet elérni Forrás: NMHH gyorsjelentés, 2014 június; eNET szabadidő-kutatás, 2015. április-május. N=1000 fő, 18+
11
Okostelefonok száma idehaza 2010: 900e - 1,2M okostelefon-használó 2011: 1M új okostelefon-eladás 2012: 1,2M új okostelefon-eladás 2013: 2,2 millió okostelefon-használó 2014: 2,4 millió okostelefon-használó 2015: 3,3 millió okostelefon-használó
2016: 3,6 millió okostelefon-használó
Okostelefonra cserélik a készülékeket Források: szakértői becslések, 2010-2012 és eNET online kutatások, 2013-2016
12
Platformok idehaza 74% Android használó 13% Windows 9% Apple 4% egyéb és nem tudja
Uralkodó Android, stabil Windows Phone, kikopott Symbian Forrás: eNET online kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2016. április N=674 fő, 18+ okostelefon-használó
13
A telefonálás az úr, de erősödnek az online aktivitások Okostelefonon naponta:
82% telefonál 62% FB-ozik 61% böngészik
48% email-ezik
41% sms-ezik 34% játszik a telefonján 31% olvas híreket 21% hallgat zenét
A mobilfizetés a terjedés kezdetén
10% használ térképet
1% fizet a mobilján keresztül
Forrás: eNET online kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2016. április. N=674 fő, 18+ okostelefon-használó
14
Milyen mobiltelefont használ Ön? 2016. április: 72%-os okostelefonpenetráció a felnőtt netezők körében
Okostelefonos profil: iskolázott, városi, fiatal, nő
Forrás: eNET online kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2016. április. N=936 fő, 18+ internetező
15
Okostelefon: már nemcsak a netező fiatalok használják!
A 18-29 évesek 85%-a, a 30-39 évesek 78%-a, a 40-49 évesek 73%-a, az 50 évesek vagy idősebbek 53%-a … … használ okostelefont. Bár továbbra is a fiatalok használják a legnagyobb arányban, az idősebb korosztályok körében is folytatja hódítását Forrás: eNET online kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2016. április. N=672 fő, 18+ internetező
16
Szokott-e internetezni az okostelefonján?
Wifi-n keresztül 91% netezik okostelefonján!
Mobilnetet már / még csak 58% használ okostelefonján!
Mobilnetnél eltűntek a nemi és területi különbségek
Forrás: eNET online kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2015. október-november. N=672 fő, 18+ okostelefon-használó
17
Már a mobilnet sem csak a fiataloké!
Az okostelefonjukon mobilnetet használók…
18-29 évesek 70%-a, 30-39 évesek 57%-a, 40-49 évesek 58%-a, 50 évesek vagy idősebbek 44%-a
Minden korcsoportban rohamosan nő a mobilnetezők aránya Forrás: eNET online kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2016. áprilisi. N=672 fő, 18+ okostelefon-használó
18
Megkapja-e az e-mailjeit okostelefonján?
88% nézi a leveleit az okostelefonján!
Eltűntek itt is a területi különbségek: szinte mindenki nézi a leveleit az okostelefonján, mindegy, hogy hol él
Forrás: eNET online kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2016. áprilisi adatfelvétel, N=672 fő 18+ okostelefon-használó 19
Szokott-e közösségi oldalakat látogatni a mobiltelefonján?
85% látogatja a közösségi oldalakat okostelefonján!
a közösségi oldalak csak kevéssel maradnak el az e-mailtől
Forrás: eNET online kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2016. áprilisi adatfelvétel, N=672 fő 18+ okostelefon-használó 20
Szokott-e alkalmazást letölteni a mobiltelefonjára?
89% szokott alkalmazásokat letölteni az okostelefonjára
Többségük (56%) legalább 6 alkalmazást használ rendszeresen az okostelefonján
Forrás: eNET online kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2016. április, N=668 fő 18+ okostelefon-használó 21
Miről üzennek az adatok? Optimista Az okostelefon-penetráció jelentősen nőtt az elmúlt években és még tovább nőhet (aktív sima mobilos júzerek) A használat intenzitása (mobilnetezés, e-mailezés, közösségi oldalak, alkalmazások) elég magas szintet ért el
Pesszimista
Attól, hogy valakinek okostelefonja van, még nem biztos, hogy „rendesen” használja… Mit ér az okostelefon mobilnet nélkül?
22
III. Mobilfizetés közelről
23
M-fizetés: mit használnak idehaza?
Az okostelefon-használók 41%-a fizetett már a telefonjával Forrás: eNET online kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2016. április, N=672 fő 18+ okostelefon-használó 24
5% fizetett már mobil fizetési appal A legnépszerűbb fizetés az okostelefonos banki alkalmazásban, banki átutalással történő fizetés (23%), melyet az SMSben történő fizetés követ (19%). Az egyéb típusú okostelefonos fizetési módok használati aránya nem éri el a 10%-ot. Az egyes fizetési lehetőségek használati aránya alig változott a 2015 október-novemberi kutatáshoz képest. Fizetett már Ön okostelefonon?
2015. október-november 2016. április
22% 23%
okostelefonos banki alkalmazásban, banki átutalással
20% 19%
SMS-ben alkalmazásboltban alkalmazás letöltéséért
8% 8%
okostelefonos alkalmazásban termékért
8% 8%
okostelefonos alkalmazásban szolgáltatásért (pl. játékban extra dolgokért, csevegős alkalmazásban matricáért, prémium csomagért stb.) kifejezetten fizetési alkalmazással (pl. Simple, Barion, Buxa)
6% 7% 2%
5% 55% 57%
még nem fizettem okostelefonon
nem tudom
5% 2%
Forrás: eNET online kutatása a 18 év feletti rendszeresen internetezők körében, VeVa online kutatási közösség, 2015. október-november, N=684 fő; 2016. április, N=674 fő; okostelefon-használók 25
M-fizetés generációnként Az okostelefonjukat fizetésre használók…
18-29 évesek 46%-a, 30-39 évesek 46%-a, 40-49 évesek 37%-a, 50 évesek vagy idősebbek 23%-a
Az okostelefon- és a mobilnet-használathoz hasonlóan a mobilfizetés terén is egyre kiegyenlítettebb a generációk aránya. Forrás: eNET online kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2016. április, N=672 fő 18+ okostelefon-használó 26
Mit szoktak okostelefonnal vásárolni? Mainstream vásárlás (>10%)
Speciális vásárlás (<10%)
Forrás: eNET online kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2016. április, N=672 fő 18+ okostelefon-használó 27
hazai felhasználók kommentjei xclusiv (2013. március 27. 15:49): „Nem értem ezt a nagy mobilfizetés hisztit. Mi előnye van egy bankkártyához képest? Kb. semmi.” SFIJ (2013. március 27. 17:07): „@xclusiv: nem kell 1 maganhalozatot fenntartani a POS-ok es az ATM-ek szamara. A kartya gyartasanak koltsege nem a bankot terheli. A mobilfizetes okan, a technika hasznalat koltsegegenek nagy resze rad harul.... Szamodra az elony: semmi. Ellenben a divat...”
ZoliJ (2013. március 27. 22:57): „@xclusiv: pl. netpincéren nem kell begépelned a bankkártya számot, a kódot, a neved, meg a hasonló faszságokat. Ehelyett beírod a telefonszámod. a telefonon megjelenik a jóváhagyás, megnyomod hogy oké és már jön is a netpincérről a kaja.” blalo (2013. március 28. 12:19): „@ZoliJ: Igen, és fizetsz a telefonszolgáltatónak is nemcsak a banknak.” Jahno (2013. március 28. 00:23): „Bankkártyaszám helyett telszámot kell beírni, nabumm. Reggelés is lesz tutira, ebben élen járunk, DXről szoktam rendelgetni, ott bezzeg megy a netes rendelés, de többi szirszarnál mindenképpen reggelni kell, halál baszki. Régebben volt pár bolt, semmi reggelés, csak beszórom kosárba, kész.”
28
hazai felhasználók kommentjei xclusiv (2013. március 27. 15:49): „Nem értem ezt a nagy mobilfizetés hisztit. Mi előnye van egy bankkártyához képest? Kb. semmi.”
Ez alapján felhasználói elvárások
SFIJ (2013. március 27. 17:07): „@xclusiv: nem kell 1 maganhalozatot fenntartani a POS-ok es az ATM-ek ésagyorsaság szamara. A kartya gyartasanakKényelem koltsege nem bankot terheli. A mobilfizetes okan, a technika hasznalat koltsegegenek nagy resze rad harul.... Szamodra az elony: semmi. Ellenben a divat...”
Egyszerűség: például ne kelljen „reggelni” ZoliJ (2013. március 27. 22:57): „@xclusiv: pl. netpincéren nem kell begépelned a bankkártya számot, a kódot, a neved, meg a hasonló faszságokat. Ehelyett beírod a telefonszámod. a telefonon megjelenik a jóváhagyás, megnyomod hogy oké és már jön is a netpincérről a kaja.” divat legyen blalo (2013. márciusNe 28.csak 12:19): „@ZoliJ: Igen, és fizetsz a telefonszolgáltatónak is nemcsak a banknak.” Legyen olcsóbb Jahno (2013. március 28. 00:23): „Bankkártyaszám helyett telszámot kell beírni, nabumm. Reggelés is lesz tutira, ebben élen járunk, DXről szoktam rendelgetni, ott bezzeg megy a netes rendelés, de többi szirszarnál mindenképpen reggelni kell, halál baszki. Régebben voltDe párösszekeveredik, bolt, semmi reggelés, csakmi beszórom hogy is ez azkosárba, egész: kész.” ki kap jutalékot, ki üzemelteti a
rendszert stb. 29
A továbblépéshez edukáció kell – idehaza is!
a terjedés gátja nem pusztán technológiai… 30
IV. Ismertség és bizalom kapcsolata
Rendet kell rakni a fejekben! Kép: THORSTEN SCHMIDTKORD
31
Átlátható, megbízható, ismert megoldások kellenek fizetés (SMS-ben, QR-kóddal, NFC-vel…) bank-és hitelkártyák menedzselése kuponok (Location Based Services)
hűségkártyák jegyek (pl. közlekedés, koncertek, mozi, focimeccs stb.) személyazonosítás (ID és access) egészségügy turizmus ügyintézés …
túl komplex a terület a laikus felhasználóknak 32
funkciók egyben vagy külön megvalósítva fizetés bank-és hitelkártyák menedzselése kuponok – LBS
hűségkártyák jegyek (pl. közlekedés, koncertek, mozi, focimeccs stb.) személyazonosítás (ID és access), egészségügy turizmus ügyintézés …
a háttérben számos megoldás az NFC-től a QR-kódon át az SMS-ig és a mobil tárcáig
33
nem csoda, ha nincs rend a felhasználók fejében…
a szakemberek is újratanulják! 34
V. Magyar felkészültség a mobilfizetésre
Ugrani nem kell félnetek jó lesz 35
Lakossági felkészültség: mit mutat az online kereskedelem?
Milyen fizetési megoldást tud választani a vevő a webáruházakban? készpénzes utánvétel (94%) banki átutalás (80%) készpénzes bolti átvétel (63%) bankkártyás fizetés a boltban (34%) átvételi ponton vagy csomagautomatánál történő átvétel (31%) internetes bankkártyás fizetés (30%) online fizetési közvetítőn keresztül (25%) bankkártyás utánvétel (3%)
Online mobiltelefonos fizetési alkalmazáson keresztül (11%)
Forrás: eNET online fizetési kutatás, 2016. február, N=255 webáruház
36
Online kereskedelem: ténylegesen használt fizetési csatornák
65% készpénzes utánvét
29% banki átutalás
44% bankkártyás fizetés
25% átvételi ponton/csomagautomatánál történő fizetés bankkártyával
Készpénzes fizetési módok Online fizetési módok
31% személyes átvétel a botban készpénzzel
32% átvételi ponton történő fizetés készpénzzel
25% személyes átvétel a boltban bankkártyával
3% online mobiltelefonos fizetési alkalmazáson keresztül
20% fizetés közvetítőn keresztül 18% futárnál történő kártyás fizetés 3% mobilszolgáltatón keresztül
Egyeduralkodó készpénz, feljövőfélben a bankkártya Forrás: eNET saját, e-kereskedelmi lakossági kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2016. május, N=952 fő 18+ internetező
37
Melyik korosztály nyitottabb az online fizetésre?
A készpénzmentes fizetési módokat preferálók aránya:
18-29 évesek 39%-a 30-39 évesek 43%-a 40-49 évesek 34%-a 50 évesek vagy idősebbek 33%-a
Egyeduralkodó készpénz, feljövőfélben a bankkártya Forrás: eNET saját, e-kereskedelmi lakossági kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2016. május, N=952 fő 18+ internetező
38
Online kereskedelem: átvételi módok
futárszolgálat 82%
átvétel személyzettel rendelkező átvételi ponton 41%
átvétel csomagautomatánál 15%
átvétel az üzletben 36%
Postai kiszállítás 45% A futáros átvétel minden egyéb módot megelőz Forrás: eNET saját, e-kereskedelmi lakossági kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2016. május, N=952 fő 18+ internetező
39
készpénz / lokalitás központú magyar mentalitás
lassan változó attitűdök 40
Online kereskedelem: nyitás a mobil megoldások felé
A webáruházak 15%-ának van mobil alkalmazása
75%-nak van mobilra optimalizált weboldala, 19% tervezett ilyet 2016-ban
2017 (is) az m-commerce éve lehet eNET, 2016. évi marketing-kutatás, webáruházak körében
41
VI. Befejezés: jövőkép
42
Mindenkinek a zsebében internetre csatlakozó mobiltelefon lesz. Több mobil lesz, mint PC; több tablet, mint laptop.
Bármikor és bárhol hozzáférhetünk személyre szabott ajánlatokhoz, információkhoz és a számlánkhoz.
Az, hogy az internetes hálózat mindenütt jelenlévő és elérhető, olyan egyértelművé és mindennapossá válik, mint hogy van áram, víz vagy fűtés. 2020-ban el fogják várni az emberek, hogy bárhová is mennek, kiváló minőségű mobil hálózatokhoz férhessenek hozzá (Ian Pearson, jövőkutató)
Ilyen jövőben nincs szükség bankkártyára sem…
de leszoknak-e a magyarok valaha a készpénzről?
45
Félelmek a mobillal szemben A mobiltelefon túl sokszor kerül a kezünkbe, túlságosan szem előtt van, nem úgy vigyázunk rá, mint a pénztárcánkra vagy a pénzünkre.
A mobiltelefont igen gyakran elhagyjuk – biztonsági veszélyt jelent, ha mindent ebben tárolunk. A mobiltelefont gyakrabban cseréljük le, mint ahogy a bankkártyánk megújul – hogyan lehet egyszerűen egyik készülékről a másikra költözni?
46
Várakozások
A Visa azt várja, hogy 2020-ig a fizetési tranzakciók fele mobil lesz a saját rendszerében.
47
Jön a mobil!
48
Köszönöm a figyelmet! Pintér Róbert, mobil kutatásvezető eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
[email protected] http://facebook.com/probesz twitter: @probesz skype: probesz
©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!
49
