Mastersessies 2014
1. Strategie en besluitvorming door Eric Wesselman (KPMG) en Peter Bakker (zelfstandig)
Doelstellingen en Doelgroep Doelstellingen • Uitwisselen van ervaringen en best practices zowel door docenten als door deelnemers onderling • Behandelen van de praktijk door ervaren docenten aan de hand van voorbeelden • Volgen van de sourcing-cyclus van strategiebepaling tot exit van een contract • Sourcing is veelzijdig; nieuwe kennis opdoen op onderdelen die niet dagelijks aan bod komen. Doelgroep • Outsourcing professionals die al enkele jaren actief zijn binnen het vakgebied. • Uitbesteders only
Mastersessie 1 Outsourcing Strategie en besluitvorming
2
Agenda 1.
Doelstellingen
2.
Wat is een sourcing-strategie?
3.
“Make or buy”
4.
Dienstverleningsmodellen
5.
Business case en evaluatie
6.
Besluitvorming
7.
Vragen
Mastersessie 1 Outsourcing Strategie en besluitvorming
3
Elke sourcing cyclus begint met strategische besluitvorming
Mastersessie 1 Outsourcing Strategie en besluitvorming
4
Outsourcing is fundamenteel anders dan een gemiddelde leverancierrelatie Wat wordt gekocht:
• Diensten en/of producten, geen productiemiddelen zoals mensen en machines De productiemiddelen:
• Meestal in bezit van de leverancier gedurende de looptijd van het contract • Soms wel in bezit van de klant (m.n. activa) maar bediend (en vaak ook onderhouden) door de leverancier Het contract is slechts instrumenteel:
• Relaties en vertrouwen spelen een steeds meer dominante rol
Mastersessie 1 Outsourcing Strategie en besluitvorming
5
De met outsourcing beoogde doelstellingen veranderen met de tijd Vergelijking 2010/2011/2012:
…wat beoogt u te realiseren, … en over 3 jaar? Mastersessie 1 Outsourcing Strategie en besluitvorming
6
Agenda 1.
Doelstellingen
2.
Wat is een sourcing-strategie?
3.
“Make or buy”
4.
Dienstverleningsmodellen
5.
Business case en evaluatie
6.
Besluitvorming
7.
Vragen
Mastersessie 1 Outsourcing Strategie en besluitvorming
7
De business rationale voor outsourcing bepaalt het type deal…
… wat beoogt u te realiseren en hoe toekomst vast is die doelstelling?
Mastersessie 1 Outsourcing Strategie en besluitvorming
8
Kernvragen bij uitbesteding • Welke sourcingdoelstelling bij welke business doelstelling?
• Waar onderscheidt de onderneming zich? Waar juist niet? • Wat kan worden uitbesteed, en wat juist niet? • Welke risico’s lopen we dan? • Wat is er nodig om het te implementeren? • Wat is er nodig om het te kunnen managen? • Wat levert het dan op; de business case!
Mastersessie 1 Outsourcing Strategie en besluitvorming
9
Wat wil men bereiken? Typische redenen…. •
Strategische redenen • Managementfocus op kernactiviteiten • Verplaats risico naar logische plek • Verbeter strategische flexibiliteit
•
HR-redenen • Toegang tot vaardigheden • Professionalisering • Cultuuromslag
•
-
Economische redenen • Reduceer unitkosten • Vermijd investeringen • Kostenvariabilisatie
•
-
-
Kwaliteitsredenen • Verhoog kwaliteit • Verbeter operationele flexibiliteit • Verbeter geografische dekking
-
Soms Vaak Bijna altijd
Bron: KPMG Mastersessie 1 Outsourcing Strategie en besluitvorming
10
1.0 Sourcing Strategie Fase Samenvatting
Primaire doelstellingen • Bepaal de richting en doelstellingen voor de business en het outsourcing initiatief. • Maak de doelstellingen voldoende SMART. • Stel potentiële sourcing modellen vast (outsourcing, shared services, etc.) en selecteer hieruit per service tower. • Bepaal de sourcing aanpak (e.g., sole-source, limited tender, open tender). • Betrek potentiële aanbieders/partners voor de outsourcing.
Bron: KPMG
Potentiële resultaten: Sourcing visie: • Doelstellingen • Resultaten en strategische beperkingen • Initiële prioriteiten Sourcing strategie • Kansen analyse • Initiële scope van services • Locatie strategie • Risk assessment Business case Project plan voor Scope & Plan
Mastersessie 1 Outsourcing Strategie en besluitvorming
11
Typische opbouw van een sourcingstrategie
Capabilities
Prestaties Technologie Beperkingen
Beoogde diensten
Bedrijfsstrategie
Organisatie optiies
Financieel
Risico’s
Moeilijkheidsgraad
Hoe doen we het nu? Welke mogelijkheden en prioriteiten?
Wat is de bedrijfscontext? Wat kan de markt leveren? Probleemanalyse Service Providers
Markt-data
Peers/ Concurrent
Bron: Information Services Group
Benodigde oplossing
Wat is de beste strategie?
Voordelen
Service Delivery Model
Leveringsstrategie
Agenda 1.
Doelstellingen
2.
Wat is een sourcing-strategie?
3.
“Make or buy”
4.
Dienstverleningsmodellen
5.
Business case en evaluatie
6.
Besluitvorming
7.
Vragen
Mastersessie 1 Outsourcing Strategie en besluitvorming
13
Optieanalyse kan worden vertaald naar een mapping van processen op het T.O.G.
Uniqueness of Business Process or Function
Transformation Option Grid
Unique to Business Unit
Retain & Improve
Unique to Enterprise
Candidate for Shared Services Candidate for Shared Services
Standard within the Industry
Common Across Industries
Extreem unieke of kritieke processen moeten separaat beschouwd worden
Candidate for Outsourcing
Transactional
Rules Based
Requires Judgment
Strategic or Critical
Nature of Process of Function
Bron: KPMG Mastersessie 1 Outsourcing Strategie en besluitvorming
14
Matrices kunnen helpen om kansen te prioriteren
Hoog
Inkoop
AP
AR Accounting Ops
Laag
Toegevoegde waarde voor de Business
Deze Opportunity Matrix is voor elke organisatie anders.
Treasury
Lang
Fin Systemen
Tax
Kort
Benodigde tijd om de waarde te creëren
Focusgebied 1: Plan om dit als eerste te implementeren Focus uw eerste inspanningen op high-impact, shorttime-to-value kansen. Deze vertegenwoordigen de grootste “bang for the buck.”
Focusgebied 2: Bewaak en evalueer Terwijl business condities evolueren, kunnen deze kansen naar een andere categorie verhuizen. Ze zouden periodiek moeten worden geëvalueerd om vast te stellen of ze meer aandacht moetenkrijgen.
Focusgebied 3: Doe deze als laatste Deze kansen vertegenwoordigen de laagste return on investment, en zouden de minste management aandacht en ontwikkelenergie moeten krijgen.
Bron: KPMG Mastersessie 1 Outsourcing Strategie en besluitvorming
15
Beschouw het hele landschap…. mapping van leveranciers-portfolio als instrument Geography or Business Unit
Applications
Europe Application Development
Internal
Application Maint/Support
Provider A
North America
APAC
Service Desk End User Computing
Provider B
Infrastructure
Data Center Managed Network
Provider D
Voice Telephony
Provider E
Bron: Information Services Group
Provider C
Provider B
Agenda 1.
Doelstellingen
2.
Wat is een sourcing-strategie?
3.
“Make or buy”
4.
Dienstverleningsmodellen
5.
Business case en evaluatie
6.
Besluitvorming
7.
Vragen
Mastersessie 1 Outsourcing Strategie en besluitvorming
17
Keuze uit verschillende leveringsmodellen, afhankelijk van sourcingdoelstellingen
Bron: Information Services Group Mastersessie 1 Outsourcing Strategie en besluitvorming
18
De offshoringmarkt groeit gestaag
… waar wilt u investeren? Mastersessie 1 Outsourcing Strategie en besluitvorming
19
South Africa
Singapore
Malaysia
Malta
Mexico
Hungary
Poland
Canada
China
Moderate/poor
Russia
India
Moderate/sufficient
Philippines
More than sufficient
Czech Republic
Per land en locatie zijn diverse factoren af te wegen; bij outsourcing ook bij de leverancier
Government support Availability of labor Quality of infrastructure Educational system Cost advantage direct/indirect Cultural compatibility Time zone/distance ratio Language proficiency (UK) Geopolitical climate Competitive force on IT-processes Development in labor numbers Economical growth Quality of work
Bron: E. Wesselman, op basis van diverse studies van Neo Advisory, 2009
Mastersessie 1 Outsourcing Strategie en besluitvorming
20
Agenda 1.
Doelstellingen
2.
Wat is een sourcing-strategie?
3.
“Make or buy”
4.
Dienstverleningsmodellen
5.
Business case en evaluatie
6.
Besluitvorming
7.
Vragen
Mastersessie 1 Outsourcing Strategie en besluitvorming
21
Identificeer de business case drivers Financiële drivers Identificeer alle kostencomponenten. Rechts een voorbeeld.
Bepaal welke kostencomponenten direct gekoppeld zijn aan het proces dat wordt onderzocht en welke dat niet zijn. Kijk welke kosten kunnen worden samengenomen om het relatiemodel eenvoudig te houden (let op; het loopt al snel uit de hand als je bijvoorbeeld een ABC model gaat bouwen). Bepaal daarom tijdig het juiste niveau van uitsplitsen. Vergeet niet de impact van arbeidsrecht, CAOs ed mee te nemen in de business case.
Voorbeeld kostencomponenten • Salaries Regular • Salaries Temporary • Salaries Overtime • Business Travel and Employee Relocation • Training and Development • Other Staff Miscellaneous • Benefits and Other Staff Expense • Telecommunications • Software and Maintenance • Automation Supplies and Services • Business Consulting Services • Purchased Services • Stationery, Printing, and Publications • Miscellaneous • Business Supplies and Services • Building Repairs and Alterations • Premises and Equipment • Depreciation • Legislated and Benefits • Network Costs • Office Services • Translation Services • Legal Services and Fees • Building Services • Physical Security Services • Facilities
Mastersessie 1 Outsourcing Strategie en besluitvorming
22
Begrip van de huidige kosten is cruciaal
Bron: Information Services Group
Outsourcing Business case: belangrijke componenten • • • •
Eenmalige investering (voor transformatie en transitie) Eenmalige kosten voor HR harmonisatie Financieringsconstructies? (=rente) Jaarlijkse operationele kosten – Gebaseerd op marktgegevens, bijv. benchmark.
• Resterende interne kosten, inclusief regie-organisatie • Totale absolute besparing over outsouring periode
Mastersessie 1 Outsourcing Strategie en besluitvorming
24
Business case essentials Hoe ziet het eruit?
Mastersessie 1 Outsourcing Strategie en besluitvorming
25
Uiteindelijk gaat het om een evaluatie van diverse scenario’s tegen de doelstellingen Criteria 1
2
3
4
Rapid and sustainable IT spend reductions
Scenario 1 NPV Index
Scenario 2 Capabilities to capture
70
Low
NPV Index
Scenario 3 Capabilities to capture
100
High
NPV Index
Capabilities to capture 90
Medium to high
High variability of service quality
Consistent service level during transition and steady state
Inability to measure end-to-end service
Higher risk of not being able to carry out internal improvement
Lower risk of not carrying out improvement
Complex interfaces
Limited resources
Strong change management
Reduce complexity by standardization to support global business operation
Present but sub-scale
Significant scale
Present but varied scale
Heavy lifting required to establish global operations
Proven track record for global operations
Complex to establish global operations and end-to-end SLAs
Strong understanding of business needs
Limited company-specific business understanding
Limited company-specific business understanding
Ability to adopt strategic moves in the business, volume changes, and local needs
Higher ability to meet local needs
Higher capability to adopt to change of volume and business changes
Easiest to switch supplier
Achieve optimal service level at lowest cost possible
Bron: Information Services Group
Higher competitiveness
Agenda 1.
Doelstellingen
2.
Wat is een sourcing-strategie?
3.
“Make or buy”
4.
Dienstverleningsmodellen
5.
Business case en evaluatie
6.
Besluitvorming
7.
Vragen
Mastersessie 1 Outsourcing Strategie en besluitvorming
27
Besluitvorming • Stuurgroep voor aftekenen sourcingstrategie – Waar ligt de verantwoordelijkheid voor sourcing-strategie binnen organisatie? – Wie tekent later de eventuele contracten? – Wat is de rol van business vs. IT?
• Personele aspecten – Wat is het effect van de strategie voor de medewerkers? – Op welk moment dient de OR te worden geïnformeerd? Wat is rol OR bij besluitvorming
• Periodieke update van de strategie
Mastersessie 1 Outsourcing Strategie en besluitvorming
28
Agenda 1.
Doelstellingen
2.
Wat is een sourcing-strategie?
3.
“Make or buy”
4.
Dienstverleningsmodellen
5.
Business case en evaluatie
6.
Besluitvorming
7.
Vragen
Mastersessie 1 Outsourcing Strategie en besluitvorming
29
Backup
Outsourcing in context: Concurrentie in de genetwerkte samenleving…. •
•
•
Begrip van dynamiek in behoefte aan competenties en het vermogen daarin te voorzien bepalen het succes! Genetwerkte organisaties passen zich snel(ler) aan om in te kunnen spelen op veranderende behoefte uit de markt (competentie gedreven netwerken) Nieuwe ambities: • •
Voor bedrijven: strategische flexibiliteit Voor leveranciers: succesvolle klanten
… kan een bedrijf dwingen om te splitsen of te outsourcen Mastersessie 1 Outsourcing Strategie en besluitvorming
32
1.2.1 Als onderdeel van de analyse kunnen meerdere sourcingopties worden uitgewerkt Control
Skill
Regulatory
Time and Costs Involved
• Complete control over operations and output
• Limited ability and access to relevant talent pool • High scale up time
• Complete control. • Limited understanding of local regulations
• High lead time. • High capital investment and operating costs
• Complete control Captive over operations and (Buttressed– WOS) output
• Limited ability and access to relevant talent pool • High scale up time
• Complete control. • Limited understanding of local regulations
• High lead time. • High capital investment and operating costs
Captive (Wholly owned subsidiary)
Build-OperateTransfer (BOT)
• Complete control obtained only after transfer
• Limited support from TPP in acquiring talent. • High scale-up time
• Limited regulatory control before transfer. • TPP’s understanding of local regulations available
• Relatively lower lead time. • High capital investment and operating costs
Joint Venture (JV)
• High-degree control over operations and output
• Leverage upon TPP’s ability to attract and retain talent • Medium scale up time
• High regulatory control. • Leverage upon TPP’s local regulatory understanding
• Lower lead time. • Relatively low capital investment and operating costs
• Complete overall • Leverage upon TPP’s ability control with high to attract and retain talent. degree of operations • Medium scale up time control
• High regulatory control. • Leverage upon TPP’s local regulatory understanding
• Lower lead time. • High capital investment and low operating costs
Shared Services Center (SSC) Extended Delivery Center (EDC)
Outsourcing
• Low control over operations and output
• Leverage upon TPP’s ability to attract and retain talent • Medium scale up time
• Limited regulatory control. • Leverage upon TPP’s local regulatory understanding
• Lower lead time. • Low capital investment and operating cost
• Limited control over operations and output
• Available pool of resources and HR policies and procedures. • Low scale up time
• Low regulatory control. • Most of the local regulatory approvals already in place
• Crashed lead time. • Very low capital investment and operating costs
Corporate Involvement
Third-Party Provider Involvement
1.2.2 De processen kunnen ook worden geplot op een zogenaamde risk-return matrix
Hoog
12
Steady state cost-return ratio
11 Deze cost-return ratio meet de kosten (of investering) die nodig zijn om de savings/returns te realiseren. Hoe hoger de ratio, hoe minder aantrekkelijk.
10
8 5 2
3
6
9 7
1 4 Laag
Doe deze eerst
Eenvoudig
Eenvoud van implementatie
Moeilijk
Mastersessie 1 Outsourcing Strategie en besluitvorming
34
1.2.4 Elk risico dat is geïdentificeerd kan worden afgezet tegen een aantal criteria
Key
Voorbeelden van risicocategoriën
Top Tien risico’s
Reputatie risico’s
Financiële risico’s
Strategische risico’s
Risico Consequenties
Top Tien risico’s
Gemiddeld
Catastrofaal
Onbelangrijk Klein
Groot
Kans op voordoen
Top Tien risico’s
Mogelijk
Bijna zeker
Wellicht Onwaarschijnlijk
Waarschijnlijk
Onbeheersbare vs beheersbare risico’s
Top Tien risico’s
Onbeheersbaar(management Kan het voordoen niet voorkomen)
Discrete vs. Ongoing Risico’s
Top Tien risico’s
Discreet: eenmalig karakter van een risico dat eenmalig over een vastgestelde tijd financiële impact heeft
De effecten van risico’s op specifieke business units
Top Tien risico’s
Business Unit A
Technologische risico’s
Wet- regelgeving risico’s
Operational Risks
Business Unit B
Beheersbaar (management kan het voordoen voorkomen)
Business Unit C
Mastersessie 1 Outsourcing Strategie en besluitvorming
Combinatie van beide
Ongoing risico: Iteratief karakter van een risico’s. Economie, markt, en wet- en regelgeving die voor onbepaalde tijd financiële impact hebben
Business Unit D
Business Unit E
35