ASIE / MALAJSIE
Malajsie
V
letech 2000–2014 se v Malajsii růst HPD pohyboval mezi 4,7 a 8,6 %. Výjimkami jsou roky 2001 (0,5 %) a 2009 (–1,5 %), kdy byla země zasažena krizemi. V roce 2014 činil ekonomický růst 6 %. V budoucnu se očekávají mírně nižší hodnoty růstu. Míra inflace byla v posledních letech nízká a v roce 2015 dosáhla hodnoty 2,1 %. V zemi žije přes 30 mil. obyvatel, přičemž HDP na obyvatele je přibližně 9 500 USD. Nezaměstnanost se drží okolo 3 %. Běžný účet je v přebytku.
Ukazatel
2013
Růst HDP (%)
2014
2015
2016
2017
2018
4,7
6,0
5,0
4,4
4,8
4,8
10 457
11 050
9 557
9 811
10 757
11 882
Míra inflace (%)
2,1
3,1
2,1
3,1
2,9
3
Nezaměstnanost (%)
3,1
2,9
3,2
3,2
3,2
3,2
Bilance běžného účtu (mld. USD)
12,3
14,5
8,7
7,3
6,6
7,0
Populace (mil.)
29,9
30,6
31,0
32,0
32,1
32,6
24/148
20/144
18/140
—
—
—
2/7
2/7
2/7
—
—
—
HDP/obyv. (USD)
Konkurenceschopnost Exportní riziko OECD Odhad Mezinárodního měnového fondu
Zdroj: MMF, OECD, WEF
▶ Evropská unie a Malajsie nemají v současné době dojednánu konkrétní preferenční obchodní dohodu. ▶ Exportní riziko podle OECD je: 2/7.
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
305
ASIE / MALAJSIE
○
Vývoz ČR do Malajsie 2015 (2014), hlavní sektory
Kód zboží
Název zboží
8542
Obvody integrované elektronické
806 026
17,6
982 417
–18,0
3818
Prvky chemické, zušlechtěné pro elektroniku
663 503
14,5
666 706
–0,5
4011
Pneumatiky nové z pryže
332 775
7,3
231 650
43,7
8431
Součásti jeřábů, vozíků ap., buldozerů, fréz aj.
230 210
5,0
233 223
–1,3
9503
Tříkolky, kolob., kočárky pro panenky, panenky, ostatní hračky, modely, puzzle
174 378
3,8
245 152
–28,9
0404
Syrovátka, výrobky z mléka, zahuštěné, slazené
171 907
3,7
298 983
–42,5
8537
Rozvaděče, panely, rozvodné stoly aj., ovládací
162 014
3,5
81 404
99,0
4804
Papír aj., nenatíraný, ne k popisování, ne k hyg. účelům
141 550
3,1
53 147
166,3
9032
Přístroje regulační n. kontrolní automatické
121 535
2,7
54 558
122,8
8512
Přístroje elektr. osvětlovací aj., stěrače ap.
116 014
2,5
17 021
581,6
Celkem TOP 10
2 919 912
63,7
2 864 261
1,9
Celkem vývoz
4 585 011
4 588 452
–0,1
Stat. hodnota 2015 CZK (tis.)
Podíl z celku (%)
Stat. hodnota 2014 CZK (tis.)
Meziroční nárust (%)
zdroj: ČSÚ
○
·Dovoz ČR z Malajsie 2015 (2014), hlavní sektory
Kód zboží
Název zboží
8471
Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap.
6 159 744
25,6
3 594 547
71,4
8542
Obvody integrované elektronické
5 067 155
21,1
2 154 880
135,1
8517
Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jinde neuv.
2 280 188
9,5
2 825 069
–19,3
8473
Části strojů psacích, počítacích, aut. zprac. dat
1 488 816
6,2
2 612 435
–43,0
8541
Diody. tranzistory ap. zařízení polovodičová aj.
1 396 840
5,8
941 479
48,4
4001
Kaučuk přírodní, balata, guataperča, guajal, apod.
802 192
3,3
905 361
–11,4
8523
Disky, pásky aj. média pro záznam zvuku, obrazu ap., ne HS 37
471 465
2,0
327 960
43,8
7601
Hliník surový (neopracovaný)
443 331
1,8
95 517
364,1
8529
Části přístr. vysílacích, přijímacích, televizí
429 426
1,8
653 623
–34,3
8538
Části přístr. k ochraně ap. obvodů, rozvaděčů aj.
421 604
1,8
407 154
3,5
Celkem TOP 10
18 960 761
78,8
14 518 025
30,6
Celkem dovoz
24 063 465
18 883 788
27,4
Stat. hodnota 2015 CZK (tis.)
Podíl z celku (%)
Stat. hodnota 2014 CZK (tis.)
Meziroční nárust (%)
zdroj: ČSÚ
306
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
ASIE / MALAJSIE
○
Příležitosti pro český export
▶ Civilní letecký průmysl V březnu 2015 byl představen Malaysian Aerospace Industry Blueprint 2015–2030, dle kterého by se do roku 2030 měla Malajsie stát regionálním lídrem v oblasti leteckého průmyslu. Letecký průmysl v současné době generuje v Malajsii 19 mld. MYR (5,2 mld. USD) a vytváří 19 500 pracovních míst. Do roku 2030 by mělo toto číslo vzrůst na 32,5 mld. MYR (8,9 mld. USD). Malajsie má silný zájem o transfer know-how. Kromě transferu know-how (např. participace na vývoji pokročilých materiálů a designu) by ČR mohla do Malajsie dodávat i tradiční exportní položky v tomto oboru. Zájem je v Malajsii například o sofistikované telekomunikační systémy jak v oblasti obrany, tak s civilním využitím. Potenciál je také v možné spatřovat ve výcviku pracovní síly, a to jak pilotů, tak pracovníků ve výrobě. ▶ Elektrotechnika Vzhledem ke klimatickým podmínkám a změně životního stylu existuje v Malajsii příležitost pro dodávky chladících zařízení a tepelných čerpadel (zařízení by měla sledovat současné trendy – energetická úspornost, šetrnost k životnímu prostředí). Malajsie se zaměřuje na elektrotechnický a elektronický průmysl. Podle malajsijských statistik (2014) představuje tento průmysl 28,1 % celkového exportu Malajsie a 25,6 % celkového importu. Velká část tohoto exportu i importu však představují re-importy. Uplatnění na místním trhu by mohly najít dodávky pro elektronický a elektrotechnický průmysl. V poslední době je zaznamenána rostoucí poptávka po pecích pro polovodičový průmysl pro laboratorní a výzkumné účely, či přístrojové a kontrolní technice. Na malajsijském trhu je v tomto odvětví také důležitá technologická úroveň a design dodávaných produktů. Lze také uvažovat o subdodávkách do výrobních závodů zejména v Penangu (malajsijské „Silicon Valley“). ▶ Energetický průmysl Malajsie patří mezi země rychle rostoucí spotřebou elektrické energie a nutností modernizovat svoji energetickou infrastrukturu. Jednou z priorit pro malajsijskou vládu je využití a částečné pokrytí poptávky zelenými technologiemi a obnovitelnými zdroji energie. Pomoc a transfer know-how pak bude hledat především u zahraničních partnerů. Ta může být spojena s konkrétními dodávkami a technologickou spoluprací. Konkrétním projektem pak může být výstavba malých vodních elektráren, zejména ve státech Sabah a Sarawak. Na Sabahu se chystají studie proveditelnosti na celkově 17 místech s úhrnným potenciálem 430 MW. Náklady na rozvoj všech případných lokalit na Sabahu se odhadují na 845,2 mil. USD. Další navýšení poptávky po elektrické energii si lze slibovat od zvýšení podílu elektromobility. V roce 2016 by měl na malajsijský trh vstoupit známý výrobce elektromobilů a malajsijské úřady plánují instalaci více než 300 nabíjecích stanic pro elektromobily, přičemž do roku 2020 se očekává instalace až 25 000 těchto stanic. Cílem taktéž je, aby do roku 2020 bylo na malajsijských silnicích přítomno 2000 elektrobusů a přes 100 000 elektroskútrů/elektromotocyklů.
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
307
ASIE / MALAJSIE
▶ Chemický průmysl V uplynulých letech byla na malajsijské straně zaznamenána zvýšená poptávka po chemických látkách využívaných v nejrůznější průmyslové výrobě nebo v zemědělství (např. hnojiva). Potenciál na trhu mají také dodavatelé technologií a inovativních procesů pro petrochemický průmysl či pro nové aplikace palmového oleje. ▶ ICT Malajsie se snaží zařadit mezi vyspělé ekonomiky a ICT jsou přímo definovány jako jedna z klíčových národních prioritních oblastí ekonomického transformačního programu. V Malajsii probíhá s přímou podporou vlády digitální transformace a elektronizace jednotlivých sektorů ekonomiky včetně státní správy (bezpečnostní systémy, informační systémy). Zároveň probíhá modernizace ICT infrastruktury s cílem pokrytí urbanizovaných i periferních oblastí a zabezpečení internetového připojení do r. 2020 pro 95 % malajsijské populace. Kvantifikovaným cílem pro léta 2014–2017 je růst přidané hodnoty v sektoru ICT tempem 12 % ročně, tedy rychleji než je růst celkového HDP. Malajsie má v tomto sektoru nejvíce zájem o strategickou spolupráci s ČR a českými ICT firmami s využitím komplementarit obou našich ekonomik. Vysoká penetrace chytrých telefonů pak nabízí příležitosti v oblasti vývoje mobilních aplikací a mobilní e-commerce. ▶ Kovozpracovatelský průmysl Potenciál mají především produkty kovozpracovatelského průmyslu pro stavebnictví v souvislosti s modernizací malajsijské infrastruktury. ▶ Obranný průmysl Malajsie vykazuje dlouhodobý zájem o zlepšování systémů obrany svého území, což je do značné míry motivováno geopolitickými faktory a napětím v zahraniční politice v relaci s některými sousedními státy. Na druhou stranu limitem je snižující se objem disponibilních rozpočtových prostředků (postupné snižování deficitu veřejných financí na 0 v r. 2020). Ekonomické události v posledním roce budou pravděpodobně mít vliv na disponibilní prostředky pro armádu. Jedná se o obor, kde rozhodující postavení má vláda a bezpečnostní složky státu jakožto koncoví uživatelé. Civilní trh je omezen. Perspektivní jsou nabídky jak velkých firem, tak těch MSP, jejichž produkty jsou jedinečné a inovativní. Malajsie vyjádřila zájem o diverzifikaci nabídky českých obranných a bezpečnostních technologií a doporučila navíc zvážit možnosti investiční spolupráce s využitím Malajsie jako distribučního centra pro celou Jihovýchodní Asii. Možnosti lze také spatřovat v materiálu použitelném při zvládání živelních pohrom (zejména povodní). ▶ Plasty a gumárenský průmysl Kromě pneumatik jde především o plasty, které mají využití ve stavebnictví (např. plastové konstrukce). Zájem je však převážně o inovativní výrobky s vysokou přidanou hodnotou a o služby s tím spojené. Potenciál lze také spatřovat v transferu know-how k novým postupům a materiálům v této oblasti, zvláště nová využití palmového oleje.
308
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
ASIE / MALAJSIE
▶ Sklářský a keramický průmysl Díky efektivním distribučním kanálům jsou české sklářské a keramické produkty dostupné běžným spotřebitelům v Malajsii. V poslední době dochází k dalšímu růstu poptávky po těchto výrobcích a to díky růstu příjmů domácností a zvyšování jejich životní úrovně. ▶ Stavební průmysl Stavebnictví a budování (mj. silniční a dálniční) infrastruktury je nejrychleji rostoucím sektorem malajsijské ekonomiky (v 1. pol. 2015. růst o 7,7 %; 2014 dokonce 11,6 %). K růstu importu těchto komodit do Malajsie přispěla zejména autonomní liberalizace obchodu (snižování cel, zrušení dříve vyžadovaných povolení apod.). Největší šanci průniku na trh mají nové stavební materiály, povrchy s jedinečnými vlastnostmi, luxusní interiérové materiály, apod. ▶ Zábava a volný čas V Malajsii plynule rostou mzdy a disponibilní příjmy domácností. Střední a vyšší příjmové skupiny se rozšiřují a rostou výdaje do zábavy a sportovních potřeb. K růstu poptávky po potřebách pro volnočasové aktivity přispívá i rozvoj cestovního ruchu v Malajsii. ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl Existuje potenciál pro další růst exportu v této oblasti, zejména díky růstu sektoru jako celku. V Malajsii existuje jak privátní tak veřejné zdravotnictví. Malajsie chystá další investice do rozšiřování sítě nemocnic a specializovaných klinik. Ambicí Malajsie je stát se regionálním a světovým centrem pro zdravotnickou turistiku (zejména stát Penang). ČR se může podílet dovozem inovativních výrobků (nemocniční postele, křesla, pokročilé přístroje). ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl Díky růstu životní úrovně obyvatel Malajsie roste i poptávka po zahraničních potravinách. Kromě tradičních výrobků (např. syrovátka) tak mají šanci se v teritoriu prosadit i cukrovinky, pivo či jiné potravinové přípravky (výhodou, a v některých sektorech nutností, je získání certifikace halal). Intenzifikace zemědělství a snaha o zpracování místních potravin pak znamenají možnost exportu zemědělských a potravinářských strojů. ▶ Železniční a kolejová doprava V posledních letech je možné pozorovat významné vládní i privátní investice do rozvoje veřejné dopravy, zejména se jedná o megaprojekt výstavby systému integrované městské dopravy v hlavním městě Kuala Lumpur s očekávaným uvedením do provozu v r. 2017. Probíhající výstavba nových linek „metra“ je dosud největším infrastrukturním projektem v historii Malajsie. V železniční dopravě lze v nadcházejících letech nadále očekávat zvýšenou investiční aktivitu, včetně výzkumu a vývoje v této oblasti (mj. výrobní, testovací a opravárenské středisko pro ASEAN v Peraku apod.).
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
309
ASIE / MALAJSIE
Perspektivní sektor
Konkrétní příležitosti HS 8411 – Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny
Civilní letecký průmysl
HS 8802 – Letadla, vrtulníky, kosmické lodě vč. družic, nosné rakety HS 8803 – Části a součásti motor. a bezmotor. prostředků pro létání HS 8526 – Radiolokátory apod., radiové přístroje pro dálkové řízení HS 8403 – Kotle k ústřednímu topení jiné HS 8406 – Turbíny na páru vodní nebo jinou HS 8410 – Turbiny, kola vodní, regulátory
Energetický průmysl
HS 8412 – Motory pohony ostatní HS 8413 – Čerpadla i se zař. měřícím, zdviže na kapaliny HS 8502 – Soustrojí generátorová, elektr. měniče rotační HS 8541 – Diody. tranzistory ap. zařízení polovodičová aj. HS 8607 – Části a součásti železnič. nebo tram. lokomotiv nebo kolejových vozidel
Železniční a kolejová doprava
HS 7302 – Materiál pro stavbu tratí železnič., tramvaj. HS 8604 – Vozidla pro údržbu železničních nebo tramvajových tratí HS 8608 – Mat. kolejový svrškový, bezp. a sign. dopr. zař., bezp. a sign. dopr. zař. HS 8710 – Tanky aj. bojová obrněná vozidla i se zbraněmi
Obranný průmysl
HS 9301 – Zbraně vojenské, jiné než sečné, bodné, revolvery, pistole HS 9303 – Zbraně střelné, zaříz. využívající výbuchu ost. HS 9306 – Bomby, granáty, miny, náboje ap., střelivo ostatní HS 3006 – Zboží farmaceutické jiné HS 9006 – Přístroje fotografické a pro bleskové světlo
Zdravotnický a farmaceutický průmysl
HS 9018 – Nástroje lékařské chirurgické, zubolékařské aj. HS 9022 – Přístroje rentgenové aj. používající záření HS 9402 – Nábytek lékařský, chirurg. ap., pro holičství aj. HS 0404 – Syrovátka, výrobky z mléka zahuštěné, slazené HS 1704 – Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) HS 1806 – Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao HS 1901 – Výtažek sladový, přípravky potravinářské HS 1904 – Výrobky z obilí získané bobtnáním, pražením ap.
Zemědělský a potravinářský průmysl
HS 1905 – Zboží pekařské,pečivo,oplatky,rýžový papír, apod. HS 2101 – Výtažky, esence, koncentráty, kávy, čaje, maté ap. HS 2102 – Droždí aj. mikroorganismy, prášky do pečiva HS 2103 – Přípravky pro omáčky, směsi kořenité, hořčice HS 2104 – Přípravky pro polévky, směsi přídavků potravin HS 2106 – Přípravky potravinové, jinde neuvedené ani nezahrnuté HS 2203 – Pivo ze sladu
310
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
ASIE / MALAJSIE
Perspektivní sektor
Konkrétní příležitosti HS 8429 – Buldozery, srovnávače, rypadla apod. s pohonem
Zemědělský a potravinářský průmysl
HS 8432 – Stroje, nářadí pro zemědělství, lesnictví ap. HS 8436 – Stroje ost. pro zemědělství, lesnictví ap., líhně HS 8438 – Stroje pro prům. přípravu, výrobu potravin aj. HS 3901 – Polymery ethylenu v primárních formách HS 3903 – Polymery styrenu v primárních formách HS 3913 – Polymery přírodní, i modifikované jinde neuv. HS 3915 – Odpady, úlomky a odřezky z plastů
Plasty a gumárenský průmysl
HS 3917 – Trouby, trubky, hadice, příslušenství, z plastů HS 3925 – Výrobky stavební z plastů jinde neuv. HS 3926 – Výrobky ostatní z plastů aj. materiálů HS 4002 – Kaučuk syntetický ap. směsi s kaučukem přírod. HS 4011 – Pneumatiky nové z pryže HS 2801 – Fluór, chlór, bróm, jód HS 2827 – Chloridy, bromidy, jodidy a jejich oxidy a hydroxidy HS 2828 – Chlorany. chloritany, bromnany HS 2829 – Chlorečnany, bromičnany, jodičnany, chloristany
Chemický průmysl
HS 2835 – Fosfornany, fosforitany, fosforečnany, polyfosforečnany HS 3208 – Barvy, laky nátěrové, založené na polymerech HS 3209 – Barvy, laky nátěrové ost., založ na polymerech HS 3822 – Směsi diagnostické, laboratorní reagencie HS 3824 – Pojidla pro licí formy nebo jádra; výrobky a přípravky chem. prům. vč. přír. směsí, jinde neuvedené HS 7213 – Tyče, pruty ze železa n. oceli neleg., válc. za tepla HS 7214 – Tyče pruty jiné z železa oceli nelegované HS 7215 – Tyče, pruty ostatní, ze železa, oceli nelegované HS 7216 – Úhelníky tvarovky ap. z železa oceli nelegovan HS 7217 – Dráty ze železa n. oceli nelegované HS 7219 – Výrobky ploché válc. z oceli nerez., nad 600 mm
Kovozpracovatelský průmysl
HS 7220 – Výrobky ploché válc. z oceli nerez., pod 600 mm HS 7221 – Tyče, pruty válcované za tepla z oceli, nerez. HS 7222 – Tyče, pruty jiné, z oceli nerezové, úhelníky ap. HS 7223 – Dráty z oceli, nerezavějící HS 7227 – Tyče, pruty válc. za tepla, z oceli legované ost. HS 7228 – Tyče, pruty, úhelníky, profily z oceli legov. ost. HS 7229 – Dráty z oceli legované, ostatní
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
311
ASIE / MALAJSIE
Perspektivní sektor
Konkrétní příležitosti HS 6815 – Výrobky z kamene aj. nerostných hmot jinde neuv. HS 6903 – Výrobky ostatní žárovzdorné HS 6905 – Tašky krytinové, nástavce trubkové komínové aj. HS 6907 – Dlaždice, obkládačky ap. keramické, neglazované HS 6909 – Výrobky keram. pro laboratoře, chemický aj. účel HS 6910 – Výlevky, umyvadla, vany, bidety apod. keramické HS 6911 – Nádobí aj., předměty pro domácnost z porcelánu HS 7002 – Sklo ve tvaru kuliček trubic, ap., nezpracované
Sklářský a keramický průmysl
HS 7003 – Sklo lité profilové ploché, válcované, nezprac. HS 7006 – Sklo lité tažené, plavené, vrtané aj. zpracované HS 7007 – Sklo bezpečnostní tvrzené, vrstvené HS 7010 – Demižóny, láhve, baňky, lékovky víčka aj. ze skla HS 7013 – Sklo stolní domácenské, kuchyňské aj. zboží HS 7016 – Dlaždice, desky, kameny, cihly, tašky aj. skleněné HS 7017 – Sklo pro účely zdravot., farmaceut., laboratorní HS 7018 – Perly, imitace perel, drahokamů ap. ze skla HS 7019 – Vlákna skleněná a výrobky z nich
Stavební průmysl
HS 8426 – Jeřáby sloupové, otočné, pojízdné, lanové vozíky HS 8431 – Součásti jeřábů, vozíků ap., buldozerů, fréz aj. HS 8418 – Chladničky, boxy mrazicí aj., čerpadla tepelná HS 8501 – Elektrické motory a generátory HS 8507 – Akumulátory elektrické, vč. separátorů HS 8512 – Přístroje elektr. osvětlovací aj., stěrače ap.
Elektrotechnika
HS 8532 – Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací HS 8544 – Dráty, kabely, vodiče elektr. ost., izolované, aj. HS 8546 – Izolátory elektrické, z libovolného materiálu HS 9031 – Stroje, přístroje, nástroje měřící, kontrolní, jinde neuv. HS 8445 – Stroje pro přípravu vláken, spřádání aj. přízí HS 8471 – Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap.
Zábava a volný čas
HS 9506 – Potřeby pro tělocvik, atletiku aj. sporty CPA 61 – Telekomunikační služby
ICT
CPA 62 – Služby v oblasti programování a poradenství a související služby CPA 63 – Informační služby
312
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
