Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2014 Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen – NVL
Samengesteld door: Peter-Jan Bentein, Secretaris 31 maart 2015 Versie 1.0 (Leden)
Productievolume
Productievolume leasemarkt 2014 Volume ‘new leasebusiness’ in 2014 bedraagt €4,3mld, een stijging met 2,4% ten opzichte van 2013. Vergelijk: investeringen in Nederland over heel 2014: +2,25%. (bron: CBS) 5.000 4.500 4.000
€4.065
€3.888
€4.191 (*)
€ 4.292
+2,4%
3.500
2011
3.000
2012 2013
2.500
2014
2.000 1.500 1.000 Totale produc;e in €000
(*) na correctie
2
Productievolume
Leaseproductie in Nederland 1982-2014 (in €mln) 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 3
Productievolume leasemarkt 2014 per kwartaal De nieuwe leaseproductie in het vierde kwartaal van 2014 bedraagt €1.205mln, een daling met ruim 10% in vergelijking met Q4-2013. Omerkelijk is het uitzonderlijk sterke derde kwartaal in 2014. In €000
-10,8%
€1.600 € 1.352
€1.400
€1.258
€1.200 €1.020
€1.000 €800
€954
€903 €758
€ 936
€1.043 €959
€ 1.139
€1.081
€885
€ 1.012 €823
€1.038 €945
€ 1.205
€ 966
€853 € 804 (*)
2010 2011 2012
€600
2013
€400
2014
€200 €-
Q1
Q2
Q3
Q4 (*) na correctie
4
Productievolume leasemarkt 2010-2014 per kwartaal De nieuwe leaseproductie in Q4-2014 laat een stijging met 5,7% zien in vergelijking met Q3-2014. Dit was overigens het beste 3e kwartaal ooit. In €000 €1.600 €1.352
€1.400
€1.258
€1.200 €1.000 €800
€1.038 €758 €885 €823
€903
€959
€945
€1.205
€1.043
€1.020
€ 966 €853
€ 1.081 €954
€1.139
+5,7%
€1.012 €936
€804(*)
€600 €400 €200 €-
(*) na correctie
5
Productievolume per halfjaar De nieuwe leaseproductie in de tweede jaarhelft van 2014 (H2-2014) stijgt met bijna 10% in vergelijking met H2-2013 In €000
+9,7%
€2.500
€ 2.344 €2.173
€2.064 € 2.035 (*)
€ 1.948
€1.891
€2.000
€1.861
€ 2.137 €1.825
€1.643
2010
€1.500
2011 2012
€1.000
2013 2014
€500
€-
H1
H2 (*) na correctie
Productievolume per halfjaar De nieuwe leaseproductie in de tweede jaarhelft van 2014 (H1-2014) stijgt met ruim 20% in vergelijking met de eerste helft van 2014. In €000 €2.344 +20,3%
€2.500 €1.861 €1.891
€2.000
€2.173 €2.064 €2.035 €2.137 €1.825
€1.948
€1.643 €1.500 €1.000 €500 €-
H1-2010 H2-2010 H1-2011 H2-2011 H1-2012 H2-2012 H1-2013 H2-2013 H1-2014 H2-2014
Productievolume
Europese leasemarkt in 2014 Realisatie van €252mld (*) aan nieuwe leaseproductie (equipment lease én autoleasing), hetzij+8,3%. (*) voorlopige cijfers
Land
Equipment incl. auto’s
Equipment excl. auto’s
Nederland
-‐1,1%
+2,4%
Polen
+23,9%
+17,1%
Duitsland
+2,1%
+9,9%
Verenigd Koninkrijk
+24,5%
+23,5%
Italië
-‐4,6%
-‐2,8%
Frankrijk
+3,8%
-‐0,1%
België
+16,5%
nb
Europa (27 landen)
+8,3%
-‐0,9%
Productievolume
Verdeling naar assetcategorieën – Productie 2014 Machines gebruikt in de industrie, bouw en landbouw (34%) halen het aandeel van transportmaterieel (30%) voor het eerst in Produc;evolumes per assetcategorie (in €mln) € 277; 6% Machines € 703; 16%
€ 1.441; 34%
Computers/ICT Copiers Transport Personenauto's
€ 1.304; 30%
€ 381; 9%
Overige assets
€ 184; 4% 9
Productievolume
Subcategorie Machines – Productie 2014 Machines gebruikt in de bouw (grondverzet, kranen) bedragen 34% in deze categorie, machines gebruikt in de industrie (w.o. grafische) 32%
Voeding; € 26 ; 2% Medisch; € 97 ; 7%
Bouw&Grondverzet € 487; 34%
Overig; € 81 ; 5% Industrie; € 404 ; 28%
Grafisch; € 59 ; 4%
Landbouw; € 287 ; 20%
In €mln 10
Productievolume
Subcategorie Transport – Productie 2014 Zware trekkers (>10.000kg) vormen ruim 1/3 van de productie in deze categorie Zeecontainers; 101; 8% Intern transport; 133; 10%
Bus&Coach; 47; 4%
Overig; 2; 0,2% <3.500kg; 149; 11%
3.500-‐10.000kg; 195; 15%
Trailers; 225; 17%
>10.000kg; 452; 35%
In €mln 11
Productievolume
Verdeling naar Branche – Productie 2014 Leasing aanwezig in vrijwel alle branches van de economie 2,4% 2,0% 4,3% 0,6% 0,3%
Landbouw
7,5%
Industrie Grafisch
9,6%
Bouw
1,0% 21,4%
5,8% 2,1%
Autohandel en -‐onderhoud Groothandel Detailhandel Vervoer en Opslag Financiële Instellingen Overige Zakelijke Dienstverlening
9,3%
Verhuur Overheid
5,8%
0,7%
Onderwijs Gezondheid-‐ en Welzijnszorg
7,1% 20,1%
ICT Overig
12
Productievolume
Verdeling naar Segmenten – Productie 2014 Het MKB is goed voor 87% van het leasingvolume 1%
2%
4%
7%
Grootbedrijf (>250 werknemers) Middelgroot bedrijf (>50 -‐ <250 werknemers) Kleinbedrijf (>10 -‐ <50 werknemers) 32%
35%
Micro (<10 werknemers) Overheid Semi-‐overheid, Onderwijs en Zorg Overig
19% 13
Productievolume
Verdeling naar Distributiekanalen – Productie 2014 Geen noemenswaardige verschillen met 2013 12% Bankkantoren 12% 46%
Vendoren Cap;ves Directe Distribu;e
30% In procenten
14
Productievolume
Verdeling naar Contractomvang (in volume) – Productie 2014 12,2%
1,1%
12,3% <€10.000 €10.000-‐€50.000 14,9%
18,7%
€50.000-‐€100.000 €100.000-‐€250.000 €250.000-‐€1mln 16,7% 24,0%
€1mln-‐€5mln >€5mln 15
Type Contract
Type contract Financial vs Operational Lease Financial lease blijft duidelijk de meest gebruikte leasevorm, 81% van het volume en 68% van de aantallen transacties In Volume
In Aantallen Contracten
19 32 Financial Lease
Financial Lease
Opera;onal Lease
Opera;onal Lease 68
81
In procenten
16
Aantallen Contracten
Verdeling naar Contractomvang (in aantallen contracten) – Productie 2014 4,9%
0,9% 0,1%
10,1%
23,2% <€10.000 €10.000-‐€50.000 €50.000-‐€100.000
18,6%
€100.000-‐€250.000 €250.000-‐€1mln €1mln-‐€5mln 42,2%
>€5mln 17
Aantallen Contracten
Gemiddelde contractwaarde 2011-2014 Fors gestegen gemiddelde (+17%) als gevolg van minder contracten en stijging in de categorie >€100k 95.000
€ 90.514
90.000 85.000 80.000
€83.960 €79.100
€ 77.242
75.000
2011 2012
70.000
2013
65.000
2014
60.000 55.000 50.000
Gemiddelde Contractswaarde in €
18
Vierde kwartaal 2014 Aanvulling
Verdeling naar Contractomvang (in volume) Productie Q4-2014 14,8%
1,1%
11,0% <€10.000 13,8%
€10.000-‐€50.000 €50.000-‐€100.000
18,3%
€100.000-‐€250.000 €250.000-‐€1mln 16,3%
24,8%
€1mln-‐€5mln >€5mln 20
Verdeling naar Contractomvang (in aantallen contracten) Productie Q4-2014 5,3% 0,9%
0,15%
10,2%
26,1%
<€10.000 €10.000-‐€50.000 €50.000-‐€100.000
17,9%
€100.000-‐€250.000 €250.000-‐€1mln €1mln-‐€5mln 39,3%
>€5mln 21
Verdeling naar Distributiekanalen (in volume) Productie Q4-2014 9% 11%
Bankkantoren Vendoren 52% Cap;ves
28%
Directe Distribu;e In procenten
22
Distributiekanalen per kwartaal (in volume) Productie Q4-2014 In €mln
700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
631
Q1-2012
566
521 523 467 461455461
Q2-2012
488
473 445 392 400
Q3-2012
415
285274 283 255 247248
Q4-2012
335
328
Q1-2013
287 262 159 165 141 136 132 119
118 111 95 100 98
103
176 155 148
175 121 112 115 49
74
Q2-2013 110
110
54
Q3-2013 Q4-2013 Q1-2014
Bankkantoren
Vendoren
Captives
Directe Distributie
Q2-2014 Q3-2014 Q4-2014 23
Gemiddelde contractswaarde stijgt in Q4-2014 Stijging met 23% van de gemiddelde contractswaarde t.o.v. heel 2013. Ook hier is de impact van grote transacties zichtbaar, met een forse uitschieter in Q3-2014 € 106.554
€110.000 €100.000
€ 95.376
€90.000 €80.000
€ 84.093
€83.960 €78.826 €79.100
€77.242 € 78.100
2010 2011 2012 2013 Q1-2014
€70.000
Q2-2014 Q3-2014
€60.000
Q4-2014
€50.000
Gemiddelde Contractswaarde in €
24
Disclaimer Deze presentatie is gebaseerd op cijfergegevens aangeleverd aan de NVL door – niet nader gespecifieerde – Leden en niet-Leden. De cijfers zijn verwerkt door het secretariaat van de Vereniging. Waar nodig is een inschatting gedaan waarbij zorgvuldigheid is nagestreefd teneinde de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen. Omwille van de vergelijkbaarheid jaar-op-jaar zijn correcties toegepast. De vermelding ‘Op basis van beschikbare cijfers’ betekent dat niet alle aanleverende partijen details over dit gedeelte van de dataset hebben verstrekt. De beschikbare cijfers zijn verwerkt in de grafieken. Geen enkel Lid (of niet-Lid) heeft inzage in de onderliggende detailcijfers. Enkel geaggregeerde cijfers worden vrijgegegeven. Externe gegevens zijn afkomstig van Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)
Contact:
[email protected]
25
