Lakossági megtakarítások, és az ehhez kapcsolódó banki és befektetési termékek NYITRAI GYŐZŐ Igazgató OTP Bank Nyrt.
1
Milyen célból takarítunk meg?
Vésztartalék Létbiztonság fenntartása Biztonság
Reálérték Érték tartás
Érték
Nyugdíj, nyaralás
A megtakarítás okai
Váratlan kiadás
Negatív események Felkészülés
Konkrét cél elérése
2
Az egyes célok tipikus élethelyzetre jellemzőek
20
30
40
50
60
70
Hitel
20
30
40
50
60
Értékpapír
Betét
70
3 Forrás: Öngondoskodás kutatás
A céljaink időbeli eloszlása jelentősen eltér
70%
58%
60%
48%
50%
40%
27%
30%
29%
20%
10%
9% 5%
4%
5%
6%
9%
0% éven belül
1-3 év
Normál
3-5 év
5-7 év
7év+
Prémium
4 Forrás: OTP
Hogyan keletkeznek a lakossági megtakarítások? 1:
Pénztári megtak., eg yéb köv.
Háztartások kötelezettségei1
2:
a kötelezettségek (főleg hitelek) elvileg növelik a háztartások pénzügyi mozgásterét, ám hazánkban 2009. óta a törlesztések meghaladják a kihelyezéseket, így nem növelik hanem tompítják a net.fin.-t
2014-ben, mrd HUF
nem likvid megtakarítás: nem tőzsdei részvény, üzletrészek, életbiztosítás, nem-élet biztosítás, hitelek 3:
a betéteknél a hazai, külföldi és nem bankrendszeri betétek is szerepelnek
1 882 Nem likvid megtak.2
Háztartások pénzügyi eszközei
HZT net. fin. képesség
-287
1 594 1 410
88
Készpénz Viselkedési megtak.
96
470
Értékpapír
Likvid megtak.
Lakossági megtakarítás3
1 882
1 594
940
Betét3
HZT köt.
HZT nettó fin. kép.
2 500 2 000
2 500 2 000 1 754
1 882
1 500 1 000
1 360 1 009
500
912
1 295 1 473
1 496 1 513
1 000
503
394 -96
1 594
500
-444
-287
-929
0 -500
917
500
503
940
250
245
392
475
628
898
750
567
898 976
695
6,6%
628
1 000 500
750
7,5%
695
1 069 912
5,0%
976 475
4,9%
5,2%
392
696
500
3,9% 3,3%
250
250
2,5%
245 2,2% 179
0
-1 000 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
724
1 250
1 000
0,0%
0
-250
-250
10,0%
913
9,2% 9,1% 750
0 -1 000
940
1 750 1 500
567
-379 -969
1 750
1 250
1 069
917
Flow hazai
Flow /előző évi ZÁ
2 000
1 500
1 000
0 -500
2 000
Éves megtak. flow
1 500
1 594 490
Készpénz HZT püi eszközei
1 959 1 754
1 959
1 469
Egyéb eszköz* Lakossági megtakarítás
HZT püi eszköz
'91
'01
'07
'08
'09
'10
'11
'12
'13
'14
2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
5 Forrás: MNB
A lakossági magtakarítási folyamatosan növekszik
14.816
336
1.006
Átlagos éves növekedés: 592 Mrd Ft, +4,9%
787 436 426 494 557 10.375
399
’07Y
’08Y
Forrás: MNB
’09Y
’10Y
’11Y
’12Y
’13Y
’14Y
’15H1
’15H1 záró 6
A régióban jól állunk, de jelentősen elmaradunk még a fejlett gazdaságoktól Egy főre jutó megtakarítás (USD)
Megtakarítás az éves bértömeg arányában(év)
Forrás: OECD
7
Milyen termékekbe fektetjük a megtakarításainkat? ’14.
12,2%
Nem részvény ÉP-k
11,3%
13,4%
Részvények
4,5%
13,5%
4,2% 3,2%
Befektetési alapok
23,1%
Devizabetétek
9,0%
Lekötött betétek
36,6%
43,2%
Látra szóló betétek
15,4%
16,7%
16,8%
4,0%
16,8%
20,4%
3,7%
21,1%
3,3%
18,9%
24,8%
+1,7%pont
22,8%
3,2%
3,3%
28,1%
+0,1%pont -0,2%pont
19,9%
18,4%
9,8%
8,8%
43,3%
38,4%
39,7%
38,9%
29,8%
23,5%
20,9%
-2,6%pont
13,5%
12,7%
14,1%
15,0%
13,3%
15,0%
17,8%
18,5%
+0,7%pont
’08.
’09.
’10.
’11.
’12.
’13.
’14.
10,0%
’07.
4,3%
14,1%
’15. H1
27,9%
10,9% 8,3%
6,7%
6,3%
6,6%
+0,3%pont
’15. H1
+336
318 166 64
301
27
14.816
62
14.480
Nyitó Forrás: MNB
49%
-90%
Látra
Lekötött
18%
Deviza
19%
Befalap
8%
Részvény
95%
Nem rv
Záró
8
Mi motivál egy megtakarítási termék kiválasztásánál? Bizonytalanság,
Pozitívum
?
Siker
félelem, veszteségérzet
ÍGÉRET = IDŐTARTAM
Mit nyerhetünk vele? jutalom
Mit veszíthetünk vele? fenyegetés
sikervágy
kudarckerülés
Megszerezhető nyereség
Lehetséges veszteség
Aki elsősorban a megszerezhető nyereség lehetőségét látja, sokkal inkább mer kockáztatni, megismerni újfajta lehetőségeket. Itt egyértelműen a sikervágy a motivációs tényező.
Aki elsősorban a lehetséges veszteséget és a jövőbeni nélkülözést látja, nem nagyon mer kockáztatni, és így nem is nyitott újfajta lehetőségek, megtakarítási formák iránt. A motivációs tényező ez esetben a kudarckerülés.
Nem egységesek a megtakarítási szokásaink, és…
Hol tartja megtakarítását?
Miért tartja otthon?
%
nincs megtakarítása Kéznél legyen, ha szükséges
72
16% csak otthon őrzött megtakarítása van
csak bankban, pénzpiacon van megtakarítása
Túl kicsi az összeg
27%
Magasak a banki díjak
31%
Top 6 otthoni megtakarítási cél
% 81
ruhatár bővítése, felújítása okostelefon, táblagép, számítógép, lap top vásárlása
68
háztartási vagy kerti gép vásárlása
67
hobbival, sportolással, szórakozással kapcsolatos vásárlás
66
szórakoztató elektronika vásárlása
65
gyerekek vagy szülők rendszeres anyagi támogatása Forrás: Öngondoskodás kutatás
64
26%
63
59
Kevés kamatot kapnék, kicsi hozama… Hamarosan fel akarom használni Akkor vagyok nyugodt, ha nálam van Nem akarok foglalkozni a banki ügyintézéssel Nem ismerem jól a banki, befektetési…
37
Nem bízom a bankokban
36
Félek, hogy esetleg elúszna a pénzem
59 56 51 39
32
1,1 millió ember kizárólag otthonában tartja megtakarításait
10
… a befektetésekhez valós viszonyunk, valamint … Hogyan osztana meg több évre befektetendő egymillió forintot kis, közepes és magas kockázatú befektetési formák között?
87%
56%
Két forma között osztaná meg 19%
Egy formába tenné mindet 33%
36%
Akik befektetnének
1 000 000 Ft Egyikbe sem tenné 22%
Három forma között osztaná meg 26%
125
Magas
230
Közepes
645
Kis kockázatú
Így osztanák el
ezer Ft Forrás: Öngondoskodás kutatás
… a kockázatvállalási képességünk, hajlandóságunk
Kockázatvállalási hajlandóság
11%
2%
Amennyire lehet, szeretnék kiküszöbölni mindenfajta kockázatot. A tőkém biztonsága a legfontosabb számomra. Többre értékelem az alacsonyabb, de biztosabb hozamot, ami kis kockáztatással elérhető.
9%
9% 42%
38%
A nagyobb hozam reményében több kockázatot is vállalnék, még akár a tőkém kisebb csökkenésének lehetőségét is felvállalnám. A kiemelkedő hozam reményében magasabb kockázatot is vállalnék, akár a tőkém jelentősebb ingadozásait is vállalva. NT
0,4%
3%
csak kis kockázatú/hozamú formában
40%
Választási preferencia meglévő termékek esetében
nincs banki, pénzpiaci megtakarítás
57%
csak nagyobb kockázatú/hozamú formában kis és nagyobb kockázatú/hozamú formában is 12
Forrás: Öngondoskodás kutatás
Válasszunk az élethelyzetünkhöz igazodó megtakarítási formákat! Váratlan helyzetek • Betéti termékek • Megtakarítási számla • Pénzpiaci Alap
Tanulás, fejlődés • Tartós Befektetési Számla • Kötvények • Befektetési alapok Otthonteremtés • Lakástakarékpénztár • Betéti termékek • Lakásbiztosítás
Gondtalan nyugdíjas évek
• Önkéntes Nyugdíjpénztár • Nyugdíj-előtakarékossági számla • Befektetési alapok • Kötvények
Egészségmegőrzés • Egészségpénztár • Betegség- vagy baleset biztosítás
Céltól és élethelyzettől függetlenül fontos a rendszeres megtakarítás!
Válasszuk a kockázatviselési képességünkhöz megfelelő terméket
TERMÉK KOCKÁZAT8
MINIMÁLIS (1)
ALACSONY (2)
MÉRSÉKELT (3)
KÖZEPES (4)
SZÁMOTTEVŐ (5)
JELENTŐS (6)
MAGAS (7)
KIEMELKEDŐ (8)
AGRESSZÍV5 DINAMIKUS4
ÜGYFÉL KOCKÁZATI PROFILJA
KIEGYENSÚLYOZOTT3 KONZERVATÍV 2 STABIL1
Betétek
AJÁNLOTT TERMÉKEK (példák)
Kamatozó Kincstárjegy
Rövid kötvény alapok
Diszkont Kincstárjegy
Közvetlen ingatlanokba fektető alapok
Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok Tőkevédett zártvégű alapok 6
Abszolút hozam alapok Árupiaci alapok
Abszolút hozam alapok
OTP Kötvénycsalád Dinam ikus vegyes Részvényalapok OTP Kötvénycsalád Kiegyensúlyozott vagy OTP OTP Kötvénycsalád alapok vagy OTP vegyes alapok Jelzáloglevél 5 év BÉT T vagy OTP Jelzáloglevél 3 év vagy annál kategóriában Jelzáloglevél 3 év Részvényalapok Tőkegarantált vagy annál rövidebb BUX kosárban szereplő vagy annál rövidebb hosszabb hátralévő pénzpiaci alapok hátralévő szereplő belföldi futamidővel BUX kosáron kívüli részvények hátralévő futam idővel részvények és futamidővel BÉT Standard egyéb BÉT Magyar kategóriás Magyar Prém ium részvények Magyar Államkötvény Állam kötvény 5 év kategóriás Államkötvény 3 év vagy annál 3-5 év közötti részvények vagy annál rövidebb hosszabb hátralévő futamidővel futam idővel futamidővel Likviditási alapok
Certifikátok BÉT határidős megbízások 7 Tőzsdei opciós ügyletek 7
14
Építsünk portfoliót és tervezzük meg az időtávot!
Útravaló
Mint az egészségünkkel, a pénzügyeinkkel is rendszeresen törődnünk kell ! Azonosítsuk a céljainkat és azok pénzügyi vonzatát! Rendszeresen takarítsunk meg („A sűrű fillér jobb mint a ritka forint”)! Ismerjük meg a lehetőségeket, trendeket és termékeket minél jobban! Gondolkodjunk portfolióban – osszuk meg a kockázatot! Rendszeresen tartsunk portfolió-felülvizsgálatot és tudatosan változtassunk a stratégián! Körültekintően válasszunk szolgáltatót!
16
