Krajský informačný deň – potravinárstvo
Podiel slovenských potravinárskych výrobkov v obchodnej sieti a rokovania s obchodnými reťazcami Ing. Zuzana Nouzovská generálna riaditeľka sekcie potravinárstva a obchodu
Nitra, november 2012
Vývoj podielu slovenských potravín v obchodnej sieti dva roky pred vstupom Slovenskej republiky do EÚ : rok 2002 rok 2003
: 72,2 % : 65,3 %
rok vstupu Slovenskej republiky do EÚ : rok 2004
: 60,9 %
dva roky po vstupe Slovenskej republiky do EÚ : rok 2005 rok 2006
: 61,5 % : 51,8 %
posledné dva roky !!! rok 2010 rok 2011
: 49,7 % : 47,3 %
Vývoj podielu slovenských potravín v obchodnej sieti v rokoch 2002 - 2011 100,00 95,00
90,00
percentuálny podiel
85,00 80,00 75,00
72,2
70,00
65,3
65,00
60,9
61,5
60,00
55,8 55,00
56,0
51,8
54,0
50,00
49,7 47,3 !!!
45,00 40,00 35,00 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Vývoj podielu slovenských potravín v obchodnej sieti v rokoch 2002 - 2011 Základ prepočtu podielu slovenských potravín v obchodnej sieti (metodika) -
-
objem (v merných jednotkách) skutočnej domácej slovenskej výroby a z objemu vývozov a dovozov tých druhov potravín; ide o sledovanie podielu približne 30 skupín výrobkov od mliekarenského cez mäsový, hydinársky, konzervárenský priemysel až po priemysel pekárenský a cukrovinkársky; zoznam skupín výrobkov bol vypracovaný so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Potravinárskou komorou Slovenska; odsúhlasený bol na rokovaní pracovnej skupiny pri MH SR na monitorovanie podielu slovenských výrobkov v obchodnej sieti a možností jeho zvyšovania.
výroba - vývoz podiel (v %) =
x 100 (výroba - vývoz) + dovoz
Vývoj podielu slovenských potravín v obchodnej sieti v rokoch 2002 – 2011 podľa vybraných skupín výrobkov Z približne 30 sledovaných skupín výrobkov až pri 13 - tich sme v roku 2011 zaznamenali prepad na ich podiele v obchodnej sieti nad 50 % !!! -
Mrazená zelenina a ovocie Sterilizovaná zelenina (okrem uhoriek) Trvanlivé pečivo a cukrárske výrobky Rastlinné oleje Džemy, marmelády, lekváre Zmrzlina, mrazené krémy Cestoviny Čokoláda, čokoládové cukrovinky Hovädzie a teľacie mäso Ostatné mliečne výrobky Hroznové víno Rajčinový pretlak a kečupy Bravčové mäso
o 92,8 % o 86,9 % o 77,2 % o 74,1 % o 71,7 % o 69,4 % o 67,0 % o 66,0 % o 64,4 % o 61,2 % o 58,1 % o 55,6 % o 50,6 %.
Vývoj podielu slovenských potravín v obchodnej sieti v rokoch 2002 – 2011 podľa vybraných skupín výrobkov Tovarová skupina výrobkov Hovädzie a teľacie mäso Bravčové mäso Mäsové výrobky Hydinové mäso Hydinové výrobky Rajčinový pretlak a kečupy Džemy, marmelády, lekváre Detská výživa Sterilizovaná zelenina Kvasená kapusta Kvasený ocot Rastlinné oleje Mlieko a smotany Kyslomliečne výrobky Syry a tvarohy Maslo mliekarenské Ostatné mliečne výrobky Mlynské výrobky Cestoviny Trvanlivé pečivo Čokoláda, Hroznové víno Šumivé víno Pivo Zeleninové a ovocné šťavy Prírodné minerálne vody Nealkoholické nápoje Mrazená zelenina a ovocie Zmrzlina a mrazené krémy PRIEMER
2002 95,00 83,98 97,07 86,70 68,04 63,56 55,28 45,96 86,23 53,10 93,11 99,97 99,23 76,70 90,68 97,85 66,01 96,09 64,15 41,93 67,51 72,26 98,29 92,74 43,85 87,60 73,40 34,23 40,54 72,17
podiel (v %) výrobkov v obchodnej sieti v rokoch 2002 až 2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 86,35 26,00 67,22 46,76 57,14 62,00 64,60 86,00 73,02 59,75 51,48 52,44 55,95 44,32 97,05 77,17 90,00 86,38 82,50 80,04 79,95 82,13 78,13 71,52 70,15 62,28 67,47 56,77 88,90 71,81 74,35 44,19 59,71 37,70 42,64 59,40 37,84 40,45 46,11 45,15 46,72 35,40 62,44 55,82 36,12 25,19 25,25 23,42 21,16 47,74 34,87 53,03 42,64 42,08 39,09 39,82 8,62 23,60 21,22 15,28 11,54 25,00 18,66 17,88 x 59,94 9,38 80,80 92,25 91,43 99,00 91,19 96,86 88,63 83,10 65,80 48,02 99,05 97,90 92,44 73,29 79,33 60,02 37,09 98,95 94,37 85,45 64,53 50,20 56,26 68,88 80,35 74,76 58,42 65,91 50,61 54,53 51,35 85,82 82,73 69,11 67,00 80,68 57,25 61,39 87,43 89,30 74,20 77,35 76,92 71,50 44,90 40,58 54,60 23,92 21,30 50,48 59,05 57,08 95,47 98,02 97,51 96,72 95,48 95,45 93,38 64,95 28,90 71,58 52,02 43,99 45,70 32,14 41,68 40,07 37,23 32,06 23,58 4,74 23,83 65,14 66,75 69,40 67,20 53,53 63,32 65,73 72,95 70,90 52,12 43,62 47,23 51,80 42,65 97,61 92,33 89,34 43,35 87,74 83,59 89,13 91,50 93,18 92,08 84,43 81,22 67,57 73,36 41,92 64,31 80,79 84,21 90,27 59,28 56,88 86,55 87,85 81,42 86,13 88,49 88,50 80,63 72,80 21,46 55,62 51,26 46,30 61,45 52,41 24,82 37,50 26,35 6,11 9,11 49,47 x 20,64 45,88 47,57 37,35 45,96 41,81 33,78 65,33 60,86 61,48 51,84 58,73 55,98 54,01
Prameň : Štatistický úrad SR, RADELA, spol. s r. o., Bratislava, vlastné prepočty
2010 51,00 39,40 69,60 47,52 39,39 27,90 29,45 50,18 30,14 84,56 31,07 56,84 71,55 49,10 47,77 52,70 56,65 92,47 18,98 14,87 54,06 34,76 81,65 77,10 57,71 77,77 48,82 24,85 21,21 49,69
2011 33,86 41,51 63,52 60,10 39,83 28,25 15,66 42,76 11,27 78,80 88,70 25,93 59,68 48,88 54,03 78,48 25,60 85,34 21,20 9,55 44,54 30,30 84,32 74,45 54,00 75,10 59,72 2,45 12,80 47,25
pokles v % 2011/2002 - 64,4 - 50,6 - 34,6 - 30,7 - 41,5 - 55,6 - 71,7 - 7,0 - 86,9 + 48,4 - 4,7 - 74,1 - 39,9 - 36,3 - 40,4 - 19,8 - 61,2 - 11,2 - 67,0 - 77,2 - 66,0 - 58,1 - 14,2 - 19,7 + 23,1 - 14,3 - 18,6 - 92,8 - 69,4
Sila obchodných reťazcov na slovenskom trhu s potravinami Tržby vtržieb maloobchode v rokoch 2003 až 2011 (v tis. Prehľad o vývoji v maloobchode v rokoch 2003 až EUR) 2011 (v tis. Eur) (roky 2003 až 2008 prepočítané konverzným kurzom)
Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tržby v maloobchode spolu 3 316 636 3 550 755 4 112 606 4 549 094 5 186 692 6 094 038 7 376 396 7 739 786 8 595 498
z toho Tržby za potraviny 1 664 364 1 785 693 1 824 811 1 971 087 2 246 268 2 403 097 2 879 256 3 163 856 3 475 692
podiel v % 50,2 50,3 44,4 43,3 43,3 39,4 39,0 40,9 40,4
z toho Tržby za potraviny podiel v % v reťazcoch 845 638 50,8 1 324 358 74,2 1 573 798 86,2 1 786 493 90,6 2 037 863 90,7 1 981 057 82,4 2 409 673 83,7 2 810 120 88,8 2 955 220 85,1
Prameň : ŠÚ SR; výkaz Roč. 1 – 01, moduly 177 (tržby v MO spolu) a 186 (tržby v MO podľa klasifikácie Produkcie) Poznámka : Údaje sú za podniky s 20 a viac zamestnancami s prevažujúcou činnosťou "maloobchod"
Riešenia zvyšovania podielu slovenských potravín v obchodnej sieti Cieľ : zvýšenie podielu slovenských potravinárskych výrobkov na pultoch obchodov v horizonte 5 rokov na 80 % podpora výroby a zamestnanosti, hlavne na slovenskom vidieku a dosiahnutie národnej hrdosti a úcty k domácim výrobkom a k vlastnej práci.
Úlohy: vysvetliť širšej spotrebiteľskej verejnosti, prečo je výhodné nakupovať výrobky, ktoré boli dopestované alebo vyrobené na Slovensku; ovplyvniť nákupné správanie a stabilizovať spotrebiteľské návyky v prospech slovenských výrobkov -
Riešenia zvyšovania podielu slovenských potravín v obchodnej sieti Spoločenská zodpovednosť : - organizácia pracovných stretnutí predstaviteľov ministerstva so zástupcami jednotlivých obchodných systémov pôsobiacich na slovenskom trhu s potravinami Účel : nájsť vzájomné výhodné podmienky a nastaviť odbytové cesty pre prvovýrobcov a spracovateľov Cieľ: 1 kooperácia všetkých troch článkov dodávateľského potravinového reťazca, 2
3
dosiahnutie kvality pre slovenského spotrebiteľa, riešenie problémov slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva, ako aj obchodného záujmu obchodných systémov.
- obchodné systémy prejavujú záujem a ochotu zvyšovať podiel slovenských výrobkov vo svojich predajniach
Rokovania s obchodnými systémami
Zvyšovanie podielu slovenských potravinárskych výrobkov v obchodnej sieti
• rokovania na úrovni p. ministra, resp. štátneho tajomníka • snaha dohodnúť sa na korektných podmienkach spolupráce; • definovanie spoločných cieľov na dosiahnutie minimálne 80 %-tného zastúpenia stanovených komodít od slovenských výrobcov v obchodnej sieti; • obnova, resp. oživenie vzťahov medzi odberateľmi a dodávateľmi, na dosiahnutie základného cieľa; • snaha o vytvorenie dôvery medzi dodávateľmi a obchodom • možnosti riešenia problémov slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva ako aj obchodných záujmov odberateľov
Rokovania s obchodnými systémami k návrhu zákona sa rokovania uskutočnili 2. 7.2012 a 18. 7.2012 k návrhu zákona 2. 7.2012 a 18. 7.2012 Rokovania o podiele výrobkov v obchodnej sieti • spoločnosť má okolo 800 slovenských dodávateľov z celkového počtu 1 200, viac ako 50 % z toho sú malí dodávatelia; • zhoda v potrebe komunikácie pri riešení zvýšenia potravinovej bezpečnosti, podielu a kvality slovenských výrobkov na trhu; • definovanie spoločných cieľov, na ktorých je možnosť zhodnúť sa, je ich dosť; spoločne nájsť cestu ako sa k nim dopracovať; • Dodávateľská akadémia TESCO – organizuje technické semináre pre domácich výrobcov čerstvých potravín, ktorých cieľom je poskytnúť im technickú pomoc, aby sa stali viac konkurencieschopnými v prostredí otvoreného trhu EÚ. • diskusia o možnostiach podpory a zvýšenia podielu slovenských výrobkov na pultoch obchodných reťazcoch ako aj o bariérach, resp. nekalých praktikách, ktoré bránia našim výrobcom presadiť sa v obchodných reťazcoch; • vítajú hľadanie jednotnej koncepcie označovania slovenskej potraviny • možnosť dodávať aj do krajín V4, kde TESCO má svoje predajnú sieť.
Rokovania s obchodnými systémami k návrhu zákona sa rokovania uskutočnili 2. 7.2012 a 18. 7.2012 k návrhu 2. 7.2012 18. 7.2012 Rokovania o podiele výrobkov v obchodnej sieti zákona - stretnutie so azástupcami mliekarenského sektoru (25. 7.2012 a 9.10.2012): • riešenie podpory zvýšenia podielu mliečnych výrobkoch ako sú syry, jogurty a maslo s prioritnou orientáciou na výrobky s vyššou pridanou hodnotou; • medzi dvomi rokovaniami sa dosiahol pokrok v mliečnych výrobkoch – bolo zalistovaných 68 výrobkov • boli úplne delistované zahraničné nátierky • zástupcovia Tesco navštívili viaceré výrobné podniky, vykonali audity v 2 firmách nových dodávateľov • ponúkajú priestor na širokú prezentáciu na čelách regálov • nový rad výrobkov Vitakids pre deti • Tesco prezentovalo svoje komerčné záujmy a plány zástupcom mliekarenského priemyslu, aby bolo možné pripraviť si ponuky na nové výrobky v súhlase s ich stratégiou • Tesco opakovane potvrdilo, že syr Eidam vyrobený na Slovensku nie je konkurencieschopný a vyzvalo výrobcov k výrobe nových typov a druhov syrov • ďalšie rokovanie sa uskutoční 28. 11. 2012 k téme lahôdky (lahôdky, mäsové a hydinové výrobky, zeleninové výrobky, sterilizovaná zelenina, rybie výrobky)
Rokovania s obchodnými systémami k návrhu zákona sa rokovania uskutočnili 23. 7.2012 Rokovania o podiele výrobkov v obchodnej sieti 11. 9. a 16.10.2012 • od augusta predaj domácich potravín pod označením Slovenská farma, ktorého cieľom je podporovať slovenské poľnohospodárstvo nielen národne, ale aj regionálne ; • začali s ovocím a zeleninou, chcú rozšíriť spoluprácu so slovenskými dodávateľmi pečiva, mliečnej produkcie, v segmente čerstvého mäsa, či bioproduktov; • v možnostiach spoločnosti je aj finančná podpora pre jej dodávateľov; kritické body : zaistenie požadovaného objemu v požadovanej kvalite výber vhodných dodávateľov, ktorí dokážu v spektre 3 rokov splniť kvantitatívne aj kvalitatívne požiadavky na výrobky. • záujem o vybudovanie značky kvalitného mäsa pôvodom zo Slovenska – pripravuje sa rokovanie so Zväzom chovateľov ošípaných, následne budeme hľadať možnosti aj pre hovädzie mäso • snaha o vybudovanie systému dodávky regionálnych pekárskych výrobkov • rokovanie o dodávkach rastlinných tukoch a olejov od slovenského výrobcu
Rokovania s obchodnými systémami k návrhu zákona sa rokovania uskutočnili 27. 7.2012 Rokovania o podiele výrobkov v obchodnej sieti 16.10.2012
• najmenšia obchodná sieť na Slovensku so 4 hypermarketmi, ale značka bola prvá na Slovensku; • filozofiou spoločnosti = nakupovať potraviny v danom regióne, spotrebitelia preferujú čerstvé a domáce potraviny; • spoločnosť má zavedený vlastný systém kvality potravín pod názvom „Garancia prirodzenej chuti“, nedováža vákuovo balené mäso, spracováva priamo v predajni čerstvé mäso; • chýba dostatočná ponuka čerstvého mäsa, resp. ako alternatíva, mäso hydinové; • spoločnosť má záujem posilniť odbyt slovenských výrobkov a má záujem o silnejšie partnerstvá so slovenskými dodávateľmi • Carrefour vydefinuje komodity, kde vidí svoje priority zvyšovania podielu slovenských dodávateľov, predbežne boli definované oblasti ovocia a zeleniny, mäsa, jahňacieho mäsa, hydinového mäsa kritický bod : zaistenie požadovaného objemu v požadovanej kvalite
Rokovania s obchodnými systémami k návrhu zákona sa rokovania uskutočnili 26. 7.2012 Rokovania o podiele výrobkov v obchodnej sieti 30.10.2012 • spoločnosť na rozdiel od ostatných obchodných systémov sa zameriava na užší sortiment (cca 1 500 položiek), ktorý sa nebude rozširovať • zvýšenie podielu slovenských potravín je možné dosiahnuť iba vytlačením zahraničného tovaru • spoločnosť má 2 logistické centrá ale je pripravená riešiť aj regionálne dodávky; • snaha spoločnosti zvýšiť ponuku slovenského čerstvého mäsa a čerstvého ovocia a čerstvej zeleniny; • stretnutie 30.10.2012 so zástupcami mäsového a hydinárskeho priemyslu a zástupcami Podnikateľského zväzu pekárov, cestovinárov a cukrárov; • ďalšie stretnutie sa uskutoční so zástupcami mliekarenského priemyslu, Únie ovocinárov a Únie zeleninárov (26.11.2012); • rokovanie s dodávateľom rastlinných tukov a olejov nebolo úspešné • stretnutie bolo základom pre ďalší postup ako aj pre zlepšenie doterajšej komunikácie, pričom: dodávatelia by sa mali zmobilizovať pri svojich ponukách spoločnosť LIDL vyvinúť väčšiu snahu o akceptáciu ich ponúk;
Rokovania s obchodnými systémami k návrhu zákona sa rokovania uskutočnili 27. 7.2012 Rokovania o podiele výrobkov v obchodnej sieti 31.10.2012 • spoločnosť na Slovensku prevádzkuje 20 hypermarketov Hypernova 4 supermarkety Albert • podľa spoločnosti slabé stránky našich dodávateľov sú: nestabilná kvalita, slabá cenová flexibilita, pravidelnosť dodávok, málo atraktívne obaly, slabá inovácia výrobkových radov, slabá distribučná sieť; nejednotná komunikácia slovenskej potraviny • podľa spoločnosti silné stránky našich dodávateľov sú: ľudia radi nakupujú slovenské výrobky, podpora slovenskej ekonomiky kvalita výrobkov, tradícia uvedených výrobkov; • spoločnosť pracuje bez logistických centier a vie prijať aj lokálne (regionálne) dodávky • snaha spoločnosti zvýšiť ponuku slovenského čerstvého mäsa a slovenského čerstvého ovocia a čerstvej zeleniny; • najlepšiu možnosť vo zvyšovaní dodávok potravín slovenského pôvodu vidí v komodite ovocia a zeleniny, pripravuje sa stretnutie zástupcov • spoločnosť Ahold nevidí dôvod vstupovania štátu do rokovaní medzi dodávateľmi a obchodom
Rokovania s obchodnými systémami k návrhu zákona sa rokovania uskutočnili 31. 7.2012
Rokovania o podiele výrobkov v obchodnej sieti 19.10.2012 • začiatok pôsobenia spoločnosti na Slovensku – rok 2000; • snaha spoločnosti zvýšiť ponuku slovenských potravinárskych výrobkov; • stredobodom spoločnosti je čerstvé ovocie a zelenina, mliečne výrobky (syry) ako aj mäsové výrobky a ryby; • snaha spoločnosti zvýšiť ponuku slovenského hydinového mäsa, syrov, najmä tvrdých ; • spoločnosť má záujem o spoluprácu s regionálnymi pekármi, s vyššou kapacitou produkcie rožkov a základných chlebov, prípadne s pôsobnosťou mimo svojho kmeňového mesta; • takisto má záujem o spoluprácu aj na regionálnej úrovni • Kaufand zatiaľ neprejavil záujem o rokovania s výrobcami resp. zástupcami jednotlivých sektorov na pôde ministerstva • rokovania so slovenskými výrobcami chce viesť vo svojej réžii, je však pripravený nás pravidelne informovať
Rokovania s obchodnými systémami k návrhu zákona sa rokovania uskutočnili 26. 7.2012 Rokovania o podiele výrobkov v obchodnej sieti 21.11.2012 • skupina COOP Jednota Slovensko je najväčším predajcom potravín na Slovensku s najväčším počtom predajní; • formy predajní = SUPERMARKET a POTRAVINY MIX; • snaha spoločnosti ako najväčšieho domáceho obchodného reťazca je udržať si pozíciu na trhu a naďalej pôsobiť ako kľúčový predajca potravín na Slovensku; • spoločnosť má 7 logistických centier, 26 regionálnych Jednôt a 2400 malých predajní • spoločnosť deklaruje vo svojej ponuke približne 74 % slovenských potravinárskych výrobkov; • na naplnenie jedného zo svojho cieľa, zjednotiť nákup, distribúciu a predaj ovocia a zeleniny má záujem o zvýšenie dodávok čerstvého ovocia a zeleniny práve zo Slovenska, je pripravená hľadať v tejto oblasti pilotný projekt • COOP Jednota vidí priestor na rozširovanie produkcie a odbytu slovenských potravín v oblasti: - syrov - mäsa a mäsových výrobkov • ďalšie stretnutie ku konkrétnym návrhom a projektom sa uskutoční v januári 2013
Riešenia zvyšovania podielu slovenských potravín v obchodnej sieti- priebežné závery reťazce majú záujem zvyšovať podiel slovenských výrobkoch na svojich pultoch reťazce očakávajú oveľa viac ponúk od slovenských dodávateľov vo všetkých sektoroch reťazce vidia priestor na zvyšovanie podielu slovenskej produkcie v oblasti: mlieka, mliečnych výrobkov, syrov bravčového, hovädzieho, hydinového a jahňacieho mäsa kvalitných mäsových výrobkov ovocia a zeleniny, pričom sú pripravené akceptovať aj nevyhnutnú sezónnosť čerstvých pekárskych výrobkov a jemného pečiva lahôdok bioproduktov
Riešenia zvyšovania podielu slovenských potravín v obchodnej sieti- priebežné závery
reťazce potvrdili, že pri základných komoditách (mlieko, syr Eidam, rožok, olej, cukor a pod.) bude cena vždy rozhodujúca, pretože tu prebieha silný konkurenčný boj medzi nimi reťazce opakujú, že priestor vidia hlavne pri produktoch s vyššou pridanou hodnotou, inovatívnych produktoch, kde cena nie je úplne rozhodujúcim kritériom reťazce jasne deklarovali, že prvoradá bude vždy kvalita reťazce by privítali podstatne koncentrovanejšiu ponuku poľnohospodárskych produktov a potravín zvlášť s ohľadom na dosiahnutie a garantovanie kvality a požadovaných množstiev prostredníctvom odbytových družstiev
Ďakujem za pozornosť !
