Kiegészít ő melléklet Paks Város 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 15 intézményével, részben vállalkozói szolgáltatás igénybevételével látja el kötelező feladatait és számos önként vállalt feladatot is. 2009. évben az intézményhálózat szerkezetében az előző évhez képest annyi változás következett be, hogy a korábban önállóan működő Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon a Bezerédj Általános Iskola tagozataként működött a 2009/2010. tanévtől. Az alap egészségügyi ellátást és az orvosi ügyeletet a Háziorvosi Szolgálat közalkalmazott orvosain kívül (3 körzetben) vállalkozó háziorvosok végezték. A járóbeteg szakellátást a Városi Rendelőintézet biztosítja. Az éjszakai és a hétvégi orvosi ügyelet a többcélú kistérségi társulás keretében biztosított. A bölcsődei ellátást az önkormányzat egy intézményben, a Bóbita Bölcsődében biztosította. A Szociális Intézmények Igazgatóságán belül működött az idősek otthona, az étkeztetés, a hajléktalan szálló, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. 4 település (Paks, Németkér, Gerjen, Dunaszentgyörgy) intézmény fenntartó társulást hozott létre, melynek keretében 2009. évben még az intézmény biztosította a másik három település vonatkozásában is az idősek napközbeni ellátását, a házi segítségnyújtást, a családsegítést, valamint a gyermekjóléti szolgáltatást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, és a helyettes szülői ellátást feladatellátási szerződéssel nyújtja az intézmény. Előbbit Pakson kívül 10 településen utóbbit a teljes kistérségben. Az óvodai nevelés 2 intézmény keretein belül 9 telephelyen történt. A város pedagógiai szolgáltató központot is fenntart. Az intézmény feladat ellátási megállapodás keretében a kistérség minden településén ellátja a nevelési tanácsadást, a logopédiai feladatokat, a fejlesztő felkészítést, a korai fejlesztést, gondozást, a továbbtanulási tanácsadást és a szakértői feladatokat.
1
Három iskolában folyik alapfokú és kettőben középfokú oktatás, utóbbiak egyike szakképzést is nyújt. Egy intézményben biztosított a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása. A művészeti iskolában zene- és táncművészeti, képzőművészeti oktatás folyik. A könyvtár és a múzeum egy-egy költségvetési szervként látja el feladatát. A város 15. intézménye a hivatásos tűzoltóság, polgárvédelmi feladatainkat is ezen intézmény épületében végezzük. A közművelődési feladatokat az önkormányzat által alapított Paksi Nonprofit Kft. látja el feladat-ellátási szerződés keretében. Az egészséges vízellátásról az önkormányzat a többségi tulajdonában álló társaságon keresztül gondoskodik. A városgazdálkodási feladatokat az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló DC. Dunakom Kft közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja. A helyi utak folyamatos karbantartásáról, felújításáról az önkormányzat folyamatosan gondoskodik. Az egy köztemető fenntartását az önkormányzat vállalkozóval kötött szerződés keretében biztosítja, de az egyházak által fenntartott temetők esetében is biztosítja a szemétszállítás költségét. Pakson a közvilágítást az E.On Energiakereskedő Kft. biztosítja. A városban két kisebbségi önkormányzat létezik, működésüket a helyi önkormányzat segíti. A rászorultak szociális támogatása 2009-ben nem csökkent. 2. A bevételek és a kiadások összetételének és a teljesítésének értékelése
Bevételek Az önkormányzat 2009. évben realizált bevételeiről a rendelet-tervezet "A" jelű mellékletei adnak tájékoztatást.
2
Az elmúlt év 10.328.338 ezer forint összegű bevételének 50 %-át (5.141.420 ezer forintot) a működési bevételek, 20 %-át (2.016.002 ezer forintot) az állami támogatások, 0,22 %-át (23.024 e forintot) a felhalmozási bevételek, 6 %-át (618.993 ezer forintot) a támogatásértékű bevételek, 1 %-át a véglegesen átvett pénzeszközök (88.907 ezer forint), 0,25 %-át a támogatási célú kölcsönök bevételek (25.782 ezer forintot), 10 %-át (1.056.420 ezer forintot) a finanszírozási bevételek (forgatási célú értékpapír bevétele), és 13 %-át (1.363.142 ezer forintot) a pénzforgalom nélküli bevételek (az előző évi pénzmaradvány) adták. (I) Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek A működési bevételek 861.085 ezer forint összegű módosított összege 110,6 %-ra teljesült. Ezen belül: Hatósági jogkörhöz köt ő d ő m ű ködési bevétel (előirányzat: 6.714 ezer forint, 2009. évi tény: 7.965 ezer forint) A telephely engedélyezések, állami gondozási díjak, és az okmányiroda által beszedett közlekedési eljárási díjak, hirdetmények kifüggesztésért kapott díjak realizálódtak a soron.
Egyéb saját bevételek (előirányzat: 355.858 ezer forint, 2009. évi tény: 365.691 ezer forint) A bevétel nagyobb része származik az intézményektől: alapvetően az étkezéshez kapcsolódó intézményi ellátási díjak, a Művészeti Iskolánál a tandíj, az alkalmazottak étkezési díj-térítése. Az intézmények esetében a teljesítés 101 %-os. A hivatal vonatkozásában 108,5 %-os teljesítés mutatkozik. Általános forgalmi adó bevétel (előirányzat: 179.169 ezer forint, 2009. évi tény: 187.750 ezer forint) Ezen a soron az intézményi és hivatali bevételek ÁFA tartalma jelenik meg.
3
Kamatbevételek (előirányzat: 319.344 ezer forint, 2009. évi tény: 390.750 ezer forint) Az eredeti tervhez képest
a módosított kamatbevételi terv (71.406 ezer forint)
jelentős túlteljesítést mutat (rövid lejáratú bankbetét, állampapírok után kapott kamat, államháztartáson kívülről származó kamat (kötvény is), valuta készlet Ft-ra történő átváltás árfolyam nyereség, valutakészlet év végi érték elszám. árfolyam nyereség).
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók (előirányzat: 4.037.511 ezer forint, 2009. évi tény: 4.195.553 ezer forint) A helyi adók bevételek a módosított előirányzat 103,9 %-ában teljesültek. Átengedett központi adók (előirányzat: -36.839 ezer forint, 2009. évi tény: -33.700 ezer forint) A személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó tételek a nettó finanszírozás keretében érkezik önkormányzatunkhoz. A gépjárműadó bevételének teljesítése a tervezett bevételt 2,2 %-kal haladta meg. Egyéb sajátos bevételek, bírságok (előirányzat: 18.589 ezer forint, 2009. évi tény: 27.411 ezer forint) A hivatalt érintő egyéb sajátos bevételek között a legnagyobb tétel, az önkormányzati lakbérbevételek összege 100 %-ban teljesült. Az adók alapján kivetett bírságok, pótlékok vonatkozásában is a terven felül érkezett bevétel.
(II) Támogatások 1. Normatív támogatások
4
(előirányzat: 2.016.002 ezer forint, 2009. évi tény: 2.016.002 ezer forint) 2. Központosított el ő irányzatok (előirányzat: 309.966 ezer forint, 2009. évi tény: 309.966 ezer forint) A központosított támogatásokat az alábbi jogcímeken kaptuk meg a beszámolás időszakában: helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása, könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, a létszámcsökkentéssel kapcsolatos támogatás, belterületi közutak felújítási támogatása, szakmai vizsgák támogatása, közoktatási fejlesztési feladatok támogatása, alapfokú művészetoktatás támogatása, nyári gyermekétkeztetés támogatás, 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása, és a legnagyobb összegű, a 2008. évi jövedelemdifferenciálásmérséklés miatt beszámításban érintett önkormányzatok támogatása (170.697 ezer forint). Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása, a közszféra dolgozóinak kereset kiegészítésének támogatása is jelentkezik a soron. 3. Normatív kötött felhasználású támogatások (előirányzat: 463.204 ezer forint, 2009. évi tény: 463.204 ezer forint) Három feladatcsoport található a normatív kötött felhasználású támogatások között: a közoktatási feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatások (22.105 ezer forint), az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (158.781 ezer forint) és a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása (282.318 ezer forint). 4. Fejlesztési célú támogatások (előirányzat: 11.983 ezer forint, 2009. évi tény: 11.983 ezer forint) Önkormányzati bérlakások felújítása komfortnöveléssel, és útépítéshez, csapadékvíz elvezetéshez érkezett bevétel (Kurcz György utca).
5
(III) Felhalmozási és tőkejelleg ű bevételek 1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése ( 2009. évi tény: 21.644 ezer forint) A testület által értékesítésre kijelölt ingatlanok eladása realizálódott e tételsoron. 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és t őke jelleg ű bevételei (előirányzat: 1.400 ezer forint, 2009. évi tény: 1.340 ezer forint) A bevételek között a lakásértékesítés, a telek- és lakástörlesztések jelennek meg. 3. Pénzügyi befektetések bevételei Az OVIT részvény hozadéka jelenik meg a soron (20 ezer forint).
(IV) Támogatásérték ű bevétel
1. Támogatás érték ű m ű ködési bevétel (előirányzat: 607.441 ezer forint, 2009. évi tény: 563.185 ezer forint) Az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása a legnagyobb tétel 309.624 ezer forint összeggel. Az intézmény esetében a finanszírozás kedvezőbben alakult. A működési célú egyéb pénzeszközök tervezett összege 232.463 ezer forint volt, a tényadat 253.561 ezer forint. Intézményi pályázatok, EU pályázatok támogatására kapott pénzösszeg, a társulási hozzájárulások jelentik a működési támogatások tartalmát. 2. Támogatásérték ű felhalmozási bevétel (előirányzat: 107.634 ezer forint, 2009. évi tény: 55.808 ezer forint) A realizált támogatás a következőket tartalmazza: Szennyvíz tisztítótelep bővítése és fejlesztése: Árok utcai és Páli zsilip szivattyúállás kiépítése: Illegális hulladék lerakóhelyek megszüntetésére:
6
11.306 ezer forint 41.091 ezer forint 3.411 ezer forint
(V) Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mű ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr ől (előirányzat 12.528 e Ft, 2009. évi tény 17.897 e Ft) A
Birítói
Napok rendezvényre (220 ezer forint), és a Kommandós Verseny
támogatására (4.200 ezer forint) államháztartáson kívülről származó pénzeszközök átvétele jelenik meg a soron. A közterületi járőr szolgálat támogatására 2.000 ezer forint érkezett. Vácika telekalakítás hozzájárulásaként
3.423 ezer forint realizálódott. 416 ezer forint a
bankgarancia terhére elvégzett munkák fedezete. Intézményeink pályázati nyereménye: 5.500 ezer forint. TEIT támogatás 2.000 ezer forint. 3. Felhalmozási kívülr ő l
célú
pénzeszköz
átvétel
államháztartáson
(előirányzat: 58.299 e Ft, teljesítés 71.010 e Ft) A teljesítés mértéke 121,8 %-os. A TEIT támogatás felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 43.299 ezer forint, és a Lussonium 2006. évi pályázat támogatási összege: 16.500 ezer forint, közérdekű kötelezettségvállalás összege: 95 ezer forint. Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről: 11.116 ezer forint. (VI) Támogatási kölcsön 1. Mű ködés támogatási kölcsön visszatérülés Szociális kölcsön visszafizetés: 63 ezer forint. 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése (előirányzat 22.299 e Ft, tény: 25.719 e Ft) A felhalmozási célú kölcsönök (helyi támogatás, gazdaságfejlesztési céltámogatás, munkáltatói kölcsön és védett épületek támogatása, valamint az adósságkezelési kölcsön) visszafizetése az előirányzathoz képest 115,3 %-os teljesítést mutat.
7
GFC visszafizetés:
6.378 ezer forint,
Munkáltatói kölcsön visszafizetés: Helyi tám. visszafizetés:
7.524 ezer forint, 10.846 ezer forint,
Védett ép. tám. visszafizetés:
971 ezer forint.
(VII) Finanszírozási bevétel 3. Forgatási célú értékpapír bevétele : 1.056.420 ezer forint. (VIII) Pénzforgalom nélküli bevételek A pénzmaradvány igénybevételének összege 1.363.142 e forint. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele: 126.080 ezer forint, a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 1.237.062 ezer forint.
8
Kiadások A kiadásokat a B jelű mellékletek tartalmazzák. Önállóan működő intézmények (előirányzat: 3.636.289 ezer forint, 2009. évi tény: 3.426.264 ezer forint) Az intézmények kiadási előirányzataikon belül maradtak (94,2 %). Egészségügyi ágazat: A Városi Rendelőintézet 79,6 fő közalkalmazottal látta el szolgáltató tevékenységét. Személyi juttatási előirányzata 95,6%-os, munkaadókat terhelő járulékok sora 90,1 %-os teljesítést takar. Dologi kiadási előirányzata 95,1 %-os teljesítést mutat. Kiadásait az állami támogatás (OEP finanszírozás) 70 %-ban, a saját bevételei 5 %ban, az önkormányzati kiegészítés 25 %-ban fedezte. Eredeti előirányzatához viszonyítva a 2009. évi teljesítés 99 %-os. Szociális ágazat: Bóbita Bölcsőde: A bölcsődében éves szinten 55 gyermek tartózkodott naponta. A Bóbita Bölcsőde a 2009. évi költségvetés módosított előirányzatához képest 100 %-os kiadási ténnyel zárta a gazdasági évet. A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os,és a dologi kiadások is 100 %-os teljesítést mutatnak. Az intézmény saját konyhával rendelkezik, saját ellátottjain kívül a Kishegyi úti óvoda részére is teljesít szolgáltatást, a kapacitás kihasználtság miatt külső étkezőket is fogad. Szociális Intézmények Igazgatósága: A Szociális Intézmények Igazgatósága a 2009. évi költségvetés módosított előirányzatához 95 %-os kiadási ténnyel zárta a gazdasági évet.
9
A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 93 %-os, a dologi kiadások 89 %-os teljesítést mutatnak.
A Szociális Intézmények Igazgatóságának 1993. évi III. tv. alapján készült beszámolója
Az Intézmény szociális szakmai tevékenységéről minden év április és május hónapban beszámol Paks Város Önkormányzat Képviselő- testülete előtt. Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága integrált szervezeti egységben Paks város közigazgatási területén biztosítja az alap és szakosított szociális ellátásokat,
gyermekjóléti
ellátást,
valamint
megállapodás
értelmében
a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Dunaszentgyörgy, Gerjen, Pusztahencse, Györköny, Nagydorog, Kajdacs, Sárszentlőrinc, Bikács, Pálfa és Németkér területén. A szociális szolgáltatások egy része kötelező feladat, más része önként vállalt feladat. Az intézmény által ellátásban részesülők száma az elmúlt évben sem csökkent, bizonyos területeken emelkedést mutat. Paks Város Önkormányzata kötelező feladatai:
10
Alapszolgáltatások keretében biztosított: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás
Paks Város Önkormányzat önként vállalt feladatai: Alapszolgáltatások keretében biztosított: Utcai szociális munka Támogató Szolgálat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szakosított ellátások: Időskorúak átmeneti ellátása (gondozóház) Időskorúak otthona Paksi Hajléktalanok Átmeneti Szállása Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága dolgozói létszáma 2009. január 1én: 86 fő. 1. Időskorúak Otthona és Gondozóháza Paks Város Önkormányzata, önként vállalt feladatként tart fenn idősek otthonát és 4 férőhellyel gondozóházat. A gondozóház átmeneti elhelyezést nyújt az idősek számára, az ellátásban részesülők egy évig vehetik igénybe, nem kell az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakvéleménye, az ellátás megegyezik az Idősek Otthonában nyújtott szolgáltatással.
11
Az Időskorúak Otthona és Gondozóháza az önellátásra képtelen, vagy részben képes, elsősorban időskorú személyek részére teljes körű ellátást nyújt. A gondozási szükségletet az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet vizsgálja, az idős, vagy beteg ember csak akkor vehető fel, ha a gondozási szükséglet meghaladja a napi 4 órát. Ezzel egy időben a jegyző megállapítja a kérelmező számított jövedelmét. Az Intézmény gondoskodik: A napi háromszori étkezésről, szükség szerint diétás étkezésről, Ruházatról, textíliáról, Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletet módosító 6/2000. (VII.6.) SzCsM rendeletben meghatározott gyógyszer csoportokról és gyógyászati segédeszközökről, Heti 4 órában orvosi ellátásról, gyógytornáról, Teljes körű ápolásról, gondozásról. Az engedélyezett férőhelyek száma 86 fő, kiemelt férőhely nincs. A lakók részére 2-3-4 ágyas szobák kerültek kialakításra. Célunk, és lehetőségünk, hogy csak önellátásra képtelen időseket vegyünk fel az otthonba, egyrészt a magas számú igénylők miatt, másrészt, aki alapellátásban ellátható lakásán kapja meg a szolgáltatást. A várakozók száma jelenleg 18 fő, a várakozási idő 6-8 hónap. 2009. évben 58 fő adott be felvételre irányuló kérelmet, melyek közül az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet 2 fő kérelmezőt elutasított. 2009. évben 53 fő új lakót tudtunk rövidebb-hosszabb ideig elhelyezni.
Pótágyak
felállítására csak az otthonukban ellátatlan, életveszélyben lévő idős, beteg emberek elhelyezése miatt került sor. Sajnos a lakók egészségi állapota az életkoruk emelkedésével arányosan folyamatosan rosszabbodik, ez az ellátó személyzet terheit növeli. Emelkedik a mozgásképtelen, szellemileg leépült ellátottak aránya, jelenleg a Demencia Központ szakvéleménye alapján 23 fő súlyosan demens lakót ápolunk, akikre emelt összegű normatívát kaptunk, a közép súlyos demens lakókra ez nem jár. Az intézmény kihasználtsága 2009. évben is meghaladta a 100 %-ot. Nagy
hangsúlyt
fektetünk
az
ellátottak
külső
kapcsolatainak
ápolására,
rendezvényeinkre gyakran kapnak meghívót a családtagok. Zenés, műsoros estet
12
tartunk évente több alkalommal. Rendszeres foglalkozásokkal (zenehallgatás, felolvasás, filmvetítés, vetélkedők, kézimunka foglalkozások) próbáljuk a lakók állapotát fenntartani, esetenként fejleszteni. Istentiszteletet valamennyi felekezet tart az otthonban. Különös figyelemmel kísérjük útjára a haldokló lakókat, folyamatosan mellette vagyunk, kérjük a család jelenlétét, minden esetben elmegyünk a temetésére és elvisszük virágainkat. Az elhunytak eltemettetése abban az esetben az intézmény feladata, ha az elhunytnak nincs hozzátartozója, illetve az eltemettetéséről nem gondoskodik. A 250 adagos konyha folyamatos működése nem csak az otthon lakóinak étkeztetését biztosítja, ebédet nyújt a hajléktalanok, az otthonukban élő idős igénylők számára is, valamint vendég étkezőket fogad. A lakók hetente kétszer meleg vacsorát kapnak, az orvos által előírt diétás étkezés biztosított. Az étrend összeállításakor figyelembe vesszük a lakók igényeit, rendszeresen kapnak gyümölcsöt, süteményt. Kívánságaikat a lakók egy dobozba dobhatják, melyet havonta kinyitunk és beépítjük a következő havi étrendbe. Hetente kettő alkalommal csoportos gyógytorna foglalkozás biztosított, melyet a mentálhigiénés nővér végez. Igény szerint manikűrös, pedikűrös, fodrász keresi fel a lakókat. Az intézmény heti 4 órában, szerződéssel orvosi ellátás biztosít, gondoskodik a lakók szűréséről, az orvos által előírt vizsgálatokról, intézményi keretek között megoldható gyógykezelésekről.
Egyéni szükséglet szerint, fogorvosi valamint pszichológusi
szakellátásról, továbbá rehabilitációról, mentális gondozásról, foglalkoztatásról, az ellátásban részesülők érték- és vagyon megőrzéséről az intézményben kell gondoskodni. Intézményünk
az
általa
biztosított
szolgáltatást
olyan
módon
végzi,
hogy
maradéktalanul és teljes körűen tiszteletben tartja az ellátottak alkotmányos és szociális jogait. Az ellátottjogi képviselő havonta fogadóórát tart az Időskorúak Otthonában.
13
Az Idősek Otthona és Gondozóháza (szerződéses jogviszonyban 20 vállalkozónak, intézménynek) vállal bérmosást. 2. Paksi Hajléktalanok Átmeneti Szállása A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. Paks Város Önkormányzata átmeneti szállót működtet a paksi hajléktalanok számára, mely önként vállalt feladat. Átmeneti szálló fenntartása 30 ezer lakos felett kötelező. A városban élő hajléktalanok becsült száma kb. 20 fő, a szálló férőhelyeinek száma 15 fő. Téli hónapokban a szálló teljes kihasználtsággal működik, egyéb időszakban férőhely szinte mindig van, az igénybevételnél szezonális eltérések tapasztalhatók. A lakók korösszetétele 20-70 év közötti, lényegesen magasabb a férfiak aránya. A hajléktalanok száma nem emelkedik a városban, gyakorlatilag felvételi kérelem esetén minden igényt ki tudunk elégíteni, kérelmezőt el nem utasítottunk. A férőhelyek megoszlása: 12 férfi és 3 női szálláshely. A szálló dolgozói létszáma: 6 fő, mindenki rendelkezik szakirányú végzettséggel. A dolgozók felügyelik a házirend betartását, megoldják, vagy jelzik a szálló működésében
felmerülő
problémákat.
Segítenek
a
lakók
gondjainak
a
megoldásában, lelkileg támogatják a társadalomba való visszailleszkedésüket: Iratpótlás. Adminisztratív ügyeik intézése. Elhelyezkedés támogatása Képzések elősegítése. Lakhatási gondjaik megoldása. Egy dolgozó utcai szociális munka keretében segíti a rászorulókat. (Heti 40 órában.) A hideg időszakban rendszeresen forró teát és élelmiszert viszünk az utcán élőknek. Kezelik a napi rendszerességgel előforduló konfliktusokat. 3. Alapszolgáltatások
14
Az intézmény alapszolgáltatási feladatok körében ellátja az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, támogató szolgáltatást, és idősek nappali ellátását, családsegítést, és a gyermekjóléti szolgáltatást. Étkeztetés: Az alapellátás keretében a 2009-es év folyamán összesen 172 személlyel voltunk kapcsolatban étkeztetésének megoldása céljából. Napi szintre lebontva kb. 140 személynek biztosítunk ebédet. Ebből kb. 100 adag kiszállításáról is kell gondoskodnunk. Az ellátást 2 főállású és 7 - 8 fő tiszteletdíjas gondozóval biztosítjuk. A gondozónőknek kerékpárok és 2 db személygépkocsi áll rendelkezésükre a nagy távolságok leküzdése érdekében. Az egyik gépkocsi jó állapotú, a másik 13 éves. Amennyiben szükséges - váratlan meghibásodás esetén - az ebédeket az Időskorúak Otthona és Gondozóháza mikrobuszával szállítjuk ki. Idősek nappali ellátása: A tagok számát figyelembe véve a férőhelyek (20 fő) kihasználtak. Maximum 21 főt láthatunk el naponta. A tárgyi feltételek tekintetében az intézmény nem rendelkezik az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására alkalmas megfelelő helyiséggel. A klubtagok étkeztetése egy szomszédos épületben működő konyhán biztosított. Azok az ellátottjaink, akik oda egészségi állapotuk miatt elmenni nem tudnak, az épületben berendezett kicsi konyhában fogyasztják el az ebédet, amit áthozunk számukra. Az akadálymentesítés nem történt még, sajnos az adott épületet nem lehet akadálymentessé
tenni.
Ez
problémát
jelent
az
idős
mozgáskorlátozott
személyeknek. A klubtagoknak egy társalgó és egy pihenő szoba áll rendelkezésükre. A törvényben előírt kötelező nappali ellátás, az idősek klubja, már régen jól működő intézménye a városnak. Azonban a klub ellátottjait tekintve, hiányzik a lakosságnak a fogyatékosok nappali intézménye, sok ellátottunk van, aki ennek hiányában az idősek klubját veszi igénybe.
15
A fenti problémák ellenére a klubélet hihetetlen módon jól működik, a gondozottak szeretnek ide járni, s mindez köszönhető a szeretetteljes légkörnek és a dolgozók maximális elkötelezettségének munkájuk iránt. Támogató Szolgálat: A támogató szolgálat a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását biztosítja, elsősorban a közszolgáltatások elérésének segítése, lakáson belüli speciális segítségnyújtás révén, az önálló életvitel fenntartásával. Az információs szolgáltatás nyújtásával nagymértékben megkönnyítjük a fogyatékkal élők ügyeinek intézését, problémáik kezelését. A támogató szolgáltatás az alapszolgáltatások része, de épület hiányában az Időskorúak Otthonában kapott egy irodát. A Támogató Szolgálat 2009. évtől pályázat útján juthat normatív finanszírozáshoz, melyet elnyert. Az általunk ellátott feladatok: Személyi segítés, melyet 12 fő vett igénybe. Az év során 154 esetben láttuk el ügyfeleinket. Ami azt jelenti, hogy 3051 alkalommal kerestük fel őket és a gondozásukra fordított idő 1050 óra. Vannak olyan ügyfelek, akiket napi rendszerességgel gondozunk, vannak akiket hetente csak néhány alkalommal. Személyi szállítás, melyet 33 fő szociálisa rászorult személy vett igénybe. 13 fő szinte napi rendszerességgel. 8269 km-t tettünk meg. Emellett 34 fő szociálisan nem rászorult személyt szállítottunk. Információ, tanácsadás, melyet 108 fő vett igénybe. Az ügyfelek egy része naponta megkeres problémás ügyeivel, vannak,
akik csak
időnként keresnek fel bennünket. Gyakran előfordul, hogy lakásukon keressük fel az ellátottakat Nagyon szeretik az ellátottak a klubfoglalkozást. 12-15 fő vesz részt. havi rendszerességgel kerül megrendezésre másfél- két órás időtartamban. Gyógyúszás,12 fő veszi igénybe, minden hétfőn tartunk foglalkozást. Gyógylovaglás,
nyáron nyílik lehetőség arra, hogy ellátottjainkat lovagolhassanak,
9-10 fő rendszeresen igénybe veszi a lovaglást, egy-egy alakalommal 4-5 fő. Eszközkölcsönzésre is van lehetőség, melyet havonta 6 - 7 fő vesz igénybe.
16
Házi segítségnyújtás: Az arra rászorulóknak nyújtott ápolás és gondozás már régi, jól bevált szociális segítségnyújtási forma. 2009-ben összesen 68 személy részesült házi gondozásban. Napi szinten 6 gondozónővel 35 fő gondozottat látunk el. Az egy gondozóra jutó ellátotti létszám 6 fő. Az elmúlt évek egyre növekvő tendenciát mutatnak az irányba, hogy a gondozottak hétvégén is igénybe vennék azt, hiszen igen rossz egészségi állapotban vannak, és segítő családi háttér egyre kevesebb helyen jelenik meg. A gondozónőnek egy nap akár háromszor is fel kell keresnie ugyanazt a személyt. Sajnos az ellátottak közel felétől, ilyen típusú fokozott igény merül fel irányunkba. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 137 készülékkel működik, Pakson
57, kistérségben 80 gondozottnak és azok
családjainak adhat nyugalmat a 24 órás ügyeleti szolgálat működése. Az ellátás teljesen kihasznált, jelenleg Pakson és a kistérségben várakozólista alakult ki. A múlt évben 100 alkalommal kellett helyszínre menni riasztás miatt. Ebből 42 eset minősült krízishelyzetnek. Gyakran nagyon súlyos állapotú személyt tudunk a jelzőrendszer segítségével gondozni. A házi segítségnyújtásba szervesen beépült ez az ellátási forma, mellyel hozzásegítjük a beteg idős embert, hogy minél tovább a megszokott környezetében, otthonában maradhasson. Ezáltal csökkenhet az idősek otthonába jelentkezők száma is. Az ellátást feladatellátás keretében működtetjük az alábbi készülékszámmal: - Paks ( 57 db )
- Kajdacs ( 6 db )
- Bikács ( 5 db)
- Gerjen (4 db)
- Dunaszentgyörgy (9 db)
- Pálfa ( 8 db)
- Györköny ( 13 db)
- Sárszentlőrinc ( 5 db)
- Nagydorog ( 12 db)
- Németkér ( 13 db)
- Pusztahencse ( 5 db) Családsegítő Szolgálat:
17
A Családsegítő Szolgálat
általános és speciális segítő feladatokat végez. A
Szolgálat célja a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az
ilyen
helyzethez
megszüntetésének
vezető
okok
megelőzése,
valamint
a
krízishelyzet
elősegítése. Hozzájárul az egyének, a családok, közösségi
csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. 1997. november 1.-jével működik Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága szervezeti egységében a szakmailag önálló Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatát Paks, továbbá a Helyettes Szülői Hálózat tekintetében 14 kistérségi település közigazgatási területén látja el. A jelentős humánerőforrást jelentő, magasan képzett szakmai létszám 2009. évben 10 fő dolgozóból áll. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálaton belül elkülönülten tevékenykedő Családsegítő Szolgálat szolgáltatási feladatát Paks város közigazgatási területé 4 fős munkacsoporttal – melyből 1 fő speciális tanácsadó, vezető családgondozó - látja el. A Paks város közigazgatási területén kötelező, illetve Paks Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a Családsegítő Szolgálat feladatává rendelt tevékenységi körök a következők:
1993. évi III. tv. szerinti családsegítés 1993. évi III. tv. rendszeres szociális segélyben részesülők programja 1993. évi III. tv. adósságkezelési tanácsadás Törvényi kötelezés alapján a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja a rendszeres szociális segélyezettekhez, és az adósságkezelési tanácsadáshoz kapcsolódó szociális munkát. A szakmai ellenőrző Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala a Családsegítő Szolgálat részére a működési engedélyt 2006. évben határozatlan időre adta ki, mivel a tárgyi feltételek az új irodai épület kialakításával „maximálisan megfelelnek a szakmai elvárásoknak”, illetve a személyi feltételek tekintetében a 410 fő határértékeken belüli kötelezésnek is eleget tesz az intézmény.
18
A szolgáltatások iránti igények Az ellátás iránti igények nehezen mérhetőek, de az évek óta jelentős számú lakossági megkeresés, illetve a már gondozás alatt álló magas ügyfélszám alapján megállapítható a szolgáltatások szükségessége, és elismertsége. Összességében a város lakosságának közelítően 10 %-a valamely családtagja révén kapcsolatban áll a Családsegítő Szolgálat, illetve a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. A családsegítő, és a rendszeres szociális segélyezés/adósságkezelési tanácsadás által biztosított szolgáltatásainál 2009. évben 485 fős kliens forgalommal, 246 család gondozásával tartósan magas ügyfélszám, és esetszám tapasztalható, melyet jelentősen növel a felfutó számú adósságkezelési, és rendszeres szociális segélyben részesülő – jelenleg közel 30 fő – ügyfélkör. A családsegítés, és a gyermekjóléti szolgáltatás kapcsolata: A családsegítő, és a gyermekjóléti szolgáltatás ügyfélköre, tevékenysége részben átfedi egymást. Mindkét szakmai egység figyelemmel kíséri a lakosság szociális helyzetét, továbbá preventív, krízishelyzetet jelző rendszert működtet, és a tömegesen jelentkező igények kielégítéséhez szükséges szolgáltatások bevezetését kezdeményezi. Az adósságkezelési tanácsadás: Mind több háztartásban jelent problémát a lakhatáshoz/lakáshoz kapcsolódó számlák kiegyenlítése. Mindenekelőtt a hátralékok növekedésének megállítására, az alapprobléma kezelésére kell fókuszálni az érintettek bevonásával kidolgozott, komplex adósságkezelési szolgáltatással, mely a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhét kezeli. A
családgondozói
munkát
igénylő
tanácsadó
szolgáltatás
keretében:
helyzetértékelés, adósságrendezés, „adósságkerülő” háztartási stratégia kialakítása, a program nyomon követése. Az ügyfelek szolgáltatással kapcsolatos érdeklődése folyamatos, de motiváltságuk mértéke nagyon eltérő. Az adósságkezelési tanácsadó az információgyűjtés, helyzetértékelés után javaslatot tesz az adósságrendezéshez. 1 év kapcsolattartás szükséges a hatékony tanácsadáshoz, mely havi rendszerességgel történik. A szolgáltatás után érdeklődők száma jóval magasabb, esetükben a részletes
19
tájékoztatás, tanácsadás biztosítása a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladata. Rendszeres szociális segélyben részesülők programja: A rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként városunkban az ellátásban részesülő ügyfeleknél feltétel a
Családsegítő
Szolgálattal való együttműködés,
melynek keretében a segélyben részesülőnek rendszeresen fel kell keresni a kijelölt családgondozót. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat koordinálja az ellátáshoz kapcsolódó szociális szakmai tevékenységet. Cél a személyes segítő munka során az ellátásban
részesülő,
szociális
állapotához igazodó programban történő részvétel
helyzetéhez elérése
a
és
mentális
rendszeres
havi
kapcsolattartás alkalmaival, az olyan tartós problémákkal küzdő ügyfeleknél, akik már a szociális ellátórendszer egyéb ellátásaira nem jogosultak.
Óvoda ágazat: Napsugár Óvoda A Napsugár Óvoda a 2009. évi költségvetés módosított előirányzatához képest 95 %-os kiadási ténnyel zárta a gazdasági évet. A személyi juttatások 98 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 93 %-os, a dologi kiadások 89 %-os teljesítést mutatnak. Benedek Elek Óvoda A Benedek Elek Óvoda a 2009. évi költségvetés módosított előirányzatához képest 95 %-os kiadási ténnyel zárta a gazdasági évet. A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 94 %-os, a dologi kiadások 89 %-os teljesítést mutatnak. Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ A Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ a 2009. évi költségvetés módosított előirányzatához képest 92 %-os kiadási ténnyel zárta a gazdasági évet. A személyi juttatások 96 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 93 %-os, a dologi kiadások 69 %-os teljesítést mutatnak. Alapfokú oktatás ágazat:
20
Bezerédj Általános Iskola A Bezerédj Általános Iskola a 2009. évi költségvetés módosított előirányzatához képest 93,1 %-os kiadási ténnyel zárta a gazdasági évet. A személyi juttatások 94,6 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 84,9 %-os, a dologi kiadások 95,8 %-os teljesítést mutatnak. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola a 2009. évi költségvetés módosított előirányzatához képest 92,6 %-os kiadási ténnyel zárta a gazdasági évet. A személyi juttatások 94,8 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 88,5 %-os, a dologi kiadások 90,1 %-os teljesítést mutatnak. Deák Ferenc Általános Iskola: A Deák Ferenc Általános Iskola a 2009. évi költségvetés módosított előirányzatához képest 94,3 %-os kiadási ténnyel zárta a gazdasági évet. A személyi juttatások 96 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 87,9 %-os, a dologi kiadások 94,9 %-os teljesítést mutatnak. Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon Az intézmény a 2009. évi költségvetés módosított előirányzatához képest 100 %-os kiadási ténnyel zárta a gazdasági évet. Az intézmény a Bezerédj Általános Iskola tagozataként működik. Pro Artis Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény Az intézmény a 2009. évi költségvetés módosított előirányzatához képest 94,3 %-os kiadási ténnyel zárta a gazdasági évet. A személyi juttatások 93 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 88 %-os, a dologi kiadások 109 %-os teljesítést mutatnak. A dologi kiadások túlteljesítése részben a felhalmozási kiadások alulteljesítése, részben a
pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről bevételi sor miatt
jelentkezik. Középfokú oktatási ágazat: Vak Bottyán Gimnázium
21
Az intézmény a 2009. évi költségvetés módosított előirányzatához képest 95,7 %-os kiadási ténnyel zárta a gazdasági évet. A személyi juttatások 98,6 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 91,9 %-os, a dologi kiadások 91,9 %-os teljesítést mutatnak.
I. István Szakképző Iskola Az intézmény a 2009. évi költségvetés módosított előirányzatához képest 89,9 %-os kiadási ténnyel zárta a gazdasági évet. A személyi juttatások 97,6 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 92,8 %-os, a dologi kiadások 94,9 %-os teljesítést mutatnak. Kulturális ágazat: Pákolitz István Városi Könyvtár Az intézmény a 2009. évi költségvetés módosított előirányzatához képest 97 %-os kiadási ténnyel zárta a gazdasági évet. A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 92 %-os, a dologi kiadások 95 %-os teljesítést mutatnak. Városi Múzeum A képtár tevékenységével együtt az intézmény a 2009. évi költségvetés módosított előirányzatához képest 92 %-os kiadási ténnyel zárta a gazdasági évet. A személyi juttatások 94 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 90 %-os, a dologi kiadások 89 %-os teljesítést mutatnak. Tűzoltóság ágazat: A hivatásos önkormányzati tűzoltóság működését az állam kötött felhasználású normatív támogatással finanszírozza. 2009-ben ennek összege 295.555 ezer forint volt. Az intézmény kiadási előirányzatát 92,5 %-ban teljesítette. Bevételi előirányzata 101,1 %-ban teljesült.
22
Kisebbségi önkormányzatok (előirányzat: 8.929 ezer forint, 2009. évi tény: 7.549 ezer forint) A kisebbségi önkormányzatok beszámolóit határozataik alapján építettük be a költségvetésbe. A cigány kisebbségi önkormányzat saját bevételi többletre 132 ezer forint mértékben tett szert, kiadási megtakarítása pénzmaradványként jelentkezik. A német kisebbségi önkormányzat többlet bevétele, és kiadási megtakarítása is pénzmaradványként jelentkezik. Polgármesteri hivatal kiadásai A polgármesteri hivatal kiadásai összességében 73 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak. Igazgatás és hivatalhoz tartozó feladatok (előirányzat: 1.038.944 ezer forint, 2009. évi tény: 984.137 ezer forint) Megtakarítás az igazgatási feladaton keletkezett. Az igazgatási kiadások teljesítése összességében 93,2 %-os. A személyi kiadások elmaradása a betöltetlen álláshelyek eredménye. Ennek vonzata a járulékok alulteljesítése. A felhalmozási kiadások - számítógép és szoftver-vásárlás, egyéb gépek vásárlása a hivatali feladatellátás színvonalát növelik. Az igazgatáshoz tartozó egyes feladatok (rendezvények, prelátus, a kiváló sportolók jutalmazása, az intézmények számítástechnikai, rendszergazdai tevékenysége) esetében a kiadási előirányzatok túlteljesítése történt. Az igazgatáshoz tartozó többi feladat (kistérségi munkaszervezet, nemzetközi kapcsolatok, turisztikai kiadások, dolgozók üdültetése, díjak, ÁFA befizetés) a kiadási előirányzatokon belül maradtak. A szavazásokkal összefüggő kiadások állami támogatásból finanszírozottak.
Szociális gondoskodás (módosított előirányzat: 295.950 e forint, tény: 265.402 e forint)
23
Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról a 2009. évben 2009. december 31-én 8 fő ügyintéző 1 osztályvezető irányításával végezte munkáját a Szociális Osztályon. A közműfejlesztési hozzájárulás visszaigénylése kizárólag a nyugdíjasok, illetve szociális rászorultak esetén lehetséges, éppen ezért a jogosultság megállapítása az osztály feladata. A 2009. évben visszatérítés egy estben volt, de érdeklődő több is akadt. A babakötvény az osztály feladatai közé tartozik, ami 2009. évben 46 esetben jelentett kiutalást. Az ápolási szükségletet vizsgáló bizottság működtetése kistérségi szinten nyújt feladatot. 2009. évben 197 fő vizsgálatát végezte a bizottság. Új feladat a szociális alap- és szakosított ellátások esetében a jövedelemvizsgálat bevezetése. 2010. január 1-től már kizárólag a bentlakásos intézmények esetén kell vizsgálni, de 2009-ben ez még komoly feladat volt. Alapellátás esetében 249, míg bentlakásos intézményi elhelyezés esetében 121 igazolás kiadására került sor 2009. évben. Az osztály a Szociális és Egészségügyi, valamint az Ifjúsági- Sport- és Esélyegyenlőségi Bizottság referensi feladatait látja el. Szociális segélyezés
1a Rendszeres nevelési segély A támogatás megállapítására vonatkozó szabályokban év közben változás nem volt. A rendszeres nevelési segély pénzben vagy természetben (napközi térítési díj) kerülhet megállapításra. A pénzbeli teljesítés felé való eltolódás oka, hogy egyre több család (akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak) kapja ingyen vagy minimális térítéssel az étkezést. A tervhez képest a minimális alulteljesítést a korábbi rendeletmódosítás (jövedelemhatár csökkentése) valamint a nyugdíjminimum szinten maradása okozta.
24
A 2009. december 31-én 309 család részesült támogatásban, mely 262 gyermeket érintett. Közülük 259 gyermek vette igénybe az ellátás természetbeni formáját. 2009. évi előirányzat: Pénzbeli ellátás:
14 000 eFt
Természetbeni ellátás:
7 000 eFt
Összesen:
21 000 eFt
Felhasználás: Pénzbeli ellátás:
12 003 eFt
Természetbeni ellátás:
4 530 eFt
Összesen:
16 533 eFt
Teljesítés: Pénzbeli ellátás:
86 %
Természetbeni ellátás:
65 %
Összesen:
79 %
2a Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére megállapítható – szolgálati időnek számító - ellátás. Két jogcímen lehet megállapítani. Alanyi és méltányossági alapon. Az alanyi ápolási díj megállapítási feltételeit a szociális törvény pontosan meghatározza, ettől eltérni nem lehet és a feltételek fennállása esetén meg kell állapítani. 2005. szeptemberétől került bevezetésre az emelt összegű ápolási díj, melyet alanyi jogon folyósítunk azon személyek számára, akik a súlyosan fogyatékos, fokozott ápolásra szoruló közeli hozzátartozójukat látják el. Jövedelmi és vagyoni vizsgálat nélkül jelenleg a nyugdíjminimum 100 %, illetve 130 %-ában illeti meg az ápolót. Az alanyi jogon folyósított ápolási díj és járulékai 90 %-ban a központi költségvetésből visszaigényelhetőek. 2009. december hónapban 31 fő részesült alanyi jogon ápolási díjban, közülük 20 fő az emelt összeget kapta. A méltányos ápolási díj feltételeit önkormányzatunk a helyi szociális rendeletében szabályozta. A helyi rendelet értelmében a szociális rászorultságot és a vagyoni
25
helyzetet vizsgálni kell. Megállapítás esetén a támogatás összege nem lehet kevesebb, mint a nyugdíjminimum 80 %-a. (2009-ban: 22.800,-Ft) A méltányossági alapon megállapított ápolási díj és járulékai teljes egészében az önkormányzatot terhelik. 2009. december hónapban 26 fő részesült méltányossági alapon ápolási díjban. Ami kevesebb, mint az elmúlt évben. Az önkormányzat mindkét jogcímen megállapított ápolási díj után nyugdíjjárulékot fizet. 2009. évi előirányzat: Alanyi:
12 997 eFt
Méltányos:
12 500 eFt
Összesen:
25 497 eFt
TB:
7 398 eFt
Felhasználás: Alanyi
12 144 eFt
Méltányos
8 541 eFt
Összesen:
20 685 eFt
TB:
4 968 eFt
Teljesítés: Alanyi:
93 %
Méltányos:
68 %
Összesen:
81 %
TB:
67 %
3a, 3b Rendszeres szociális segély 2009-ben ismét nagy változás következett be a támogatás megállapításában. - Tartós munkanélküliek támogatása: A tartósan munkanélküli, aktív korban lévő, de 55 éven felüli személyek kaphatják, akiknek megélhetése más módon nem biztosított. Ők a családsegítővel működnek együtt és munkavégzésre nem kötelezettek. Mivel ez változatlanul családi segélyezés maradt, így a támogatás összege nagyon nehezen tervezhető. Itt az elmúlt évi támogatottak számához való hasonlításnak sincs értelme, mert a támogatásban részesülők száma két részre oszlott.
26
2009. december 31-én 28 fő részesült ebben a támogatásban. A túlteljesítést a rendelkezésre állási támogatásnál magyarázzuk. 2009. évi előirányzat:
10 000 eFt
Felhasználás
20 212 eFt
Teljesítés
202 %
- Egyéb jogcímen nyújtott támogatás: Ezen ellátási formát a megváltozott munkaképességűek vehetik igénybe, akiknek saját jogon szerzett jövedelmük nincs. 2009. december 31-én 4 fő részesült ellátásban. 2009. évi előirányzat:
1 500 eFt
Felhasználás
1 111 e Ft
Teljesítés
74 %
3c Rendelkezésre állási támogatás A tartósan munkanélküli, aktív korban lévő személyek kaphatják, akiknek megélhetése más módon nem biztosított. Ők elsősorban közcélú munka keretében munkavégzésre, illetve a 35 év alatti általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők pedig képzésre kötelezettek. Abban az esetben ha nem dolgoznak és képzésben sem vesznek részt, a nyugdíjminimum összegével megegyező támogatást kapnak. 2009. december 31-én 346 fő volt jogosult rendelkezésre állási támogatásra, közülük 88 fő dolgozott, a többi személynek az ellátást folyósítottuk. Képzésben december senki nem vett részt. Ha a rendszeres szociális segély, tartós munkanélküliek részre sort is nézzük, akkor a teljesítés 93 %, mely a reális képet mutatja. Tervezéskor a tényleges felülvizsgálat eredményét még nem ismertük. 2009. évi előirányzat:
53 000 eFt
Felhasználás
38 081 e Ft
Teljesítés
72 %
27
4 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési költségeinek enyhítésére nyújtott támogatás.
Elbírálását
nem
a
szociális
törvény,
hanem
kormányrendelet
szabályozza. Éves összege egyénenként változik 7.000,-Ft és 28.000,-Ft között. A kiutalt összeg 100 %-ban visszaigényelhető a központi költségvetésből. 2009. évben 220 fő részesült közlekedési támogatásban. 2009. évi előirányzat:
2 700 eFt
Felhasználás
2 254 eFt
Teljesítés
84 %
5 Közgyógyellátás Az alanyi és a normatív közgyógyellátást a szociális törvény szabályozza. Kiadását követően az Önkormányzatot költség nem terheli. Az Önkormányzat a szociálisan rászorult személyek egészségi állapotának megőrzéséhez és helyreállításához méltányossági jogcímen állapítja meg a közgyógyellátásra való jogosultságot, melyet a helyi szociális rendelet szabályoz. Az elmúlt év során méltányosságból 350 db, normatív alapon 71db közgyógyellátási igazolvány került kiadásra, míg alanyi jogon – a jogszabály által kötelezően előírt esetben – 423 db igazolvány volt érvényben 2009. december 31-én. A gyógyszerkeret maximális mértéke 12 000 Ft lehetett havonta. Az éves eseti keret 6 000 Ft. Térítést a méltányossági alapon kiadott igazolványok után kell fizetnie az Önkormányzatnak, mégpedig évente és igazolványonként. Az egyéni és eseti keret éves összegének a 30 %-át kell térítési díjként megfizetni, mely maximális esetben 45 000 Ft/fő. 2009. évi előirányzat:
9 500 eFt
Felhasználás
9 017 eFt
Teljesítés
95 %
6 Átmeneti segély
28
Az átmeneti segély többnyire az a támogatás, mely kiegészítő szerepet játszik a többi szociális támogatás mellett. Az esetek alacsony százalékát teszi ki azon esetek száma, melyben a támogatást kérő más szociális ellátásban nem részesül. A 2009. évben összesen 817 esetben állapítottunk meg átmeneti segélyt 432 fő számára. A támogatottak köre az elmúlt évekhez viszonyítva stagnál, viszont elmondhatjuk, hogy változatlanul több esetben magasabb összeg kifizetésére (főleg természetben) is sor került. Ez főként a közüzemi díjak – főleg a végszámlák – kiegyenlítésére kért támogatás. 2009. évi előirányzat
7 000 eFt
Felhasználás
6 020 eFt
Teljesítés
86 %
7a, 7b, 7c Lakásfenntartási támogatás A rászoruló háztartásoknak nyújt anyagi segítséget a törvényben meghatározottak szerint. A helyi rendelet alapján az albérletben élők és a lakáscélú kölcsöntörlesztést fizetők kiegészítő támogatásban is részesülhetnek. A 2009. évben 912 háztartás részesült ellátásban. A normatív és az alanyi ellátás összegének a 90 %-a visszaigényelhető. 2009. évi előirányzat: Alanyi:
2 000 eFt
Normatív:
21 000 eFt
Helyi
20 000 eFt
Összesen:
45 000 eFt
Felhasználás: Alanyi:
1 162 eFt
Normatív:
21 485 eFt
Helyi
20 304 eFt
Összesen:
42 951 eFt
Teljesítés:
29
Alanyi:
58 %
Normatív:
102 %
Helyi
94 %
Összesen:
101%
8 Fűtési támogatás A 2007. évben új ellátásként került bevezetésre, azon háztartások számára, akik a központi gáz- vagy távfűtési támogatásban nem részesülnek. Feltételei éppen ezért megegyeznek az országos szabályokkal. A kérelmet megadott határidőig kell beadni. 2009-ben 486 háztartás részesült támogatásban.
2009. évi előirányzat:
5 000 eFt
Felhasználás
4 077 eFt
Teljesítés
82 %
9 Első lakáshoz jutók támogatása Fiatal házaspárok részére nyújtható, vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. 2009. évi előirányzat:
1.200 eFt
Felhasználás:
1.200 eFt
Teljesítés:
100 %
10 Helyi támogatás Lakás, illetve lakóház építése, vásárlása, bővítése, felújítása céljából kérhető, visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik lakásgondjuk megoldására, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg, és jelentősebb vagyonnal nem rendelkeznek. 2009. évi előirányzat:
11.000 eFt
30
Felhasználás:
6.550 eFt
Teljesítés:
59,5 %
11 Lakhatást veszélyeztető támogatás 2009. évi előirányzat:
1.000 eFt
Felhasználás:
250 eFt
Teljesítés:
25 %
12 Munkáltatói kölcsön A keret a közszférában dolgozók részére hosszú futamidejű, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál. 2009. évi előirányzat:
7.500 eFt
Felhasználás: Teljesítés:
6.200 eFt 82,7 %
13 Temetési segély Az Önkormányzat temetési segélyt állapíthat meg annak, akinek a temetési költségviselése saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét is. A segélyre jogosultak számára 2009. évben 37 alkalommal állapítottunk meg temetési segélyt. 2009. évi előirányzat:
3 000 eFt
Felhasználás
1 619 eFt
Teljesítés
54 %
14 Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. Amennyiben volt paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, úgy annak költségeit meg kell téríteni. Az elmúlt évben 8 köztemetés költségét viselte az Önkormányzat.
31
2009. évi előirányzat:
300 eFt
Felhasználás
458 eFt
Teljesítés
153 %
16 Otthonteremtési támogatás Az előirányzat felhasználás 100 %-os.
17 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás a gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek
rendszeres
Évente két alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek
egyszeri
támogatást
kapnak.
Ezen
kívül
a
tartásra
köteles,
nyugellátásban részesülő gyámok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek után kiegészítő támogatásra jogosultak. Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény 11 gyermekre került megállapításra, míg 2009. december 31-én 827 gyermek volt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. A kifizetés 100 %-a visszaigényelhető. 2009. évi előirányzat:
10 000 eFt
Felhasználás
9 967 eFt
Teljesítés
100 %
18 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg azon gyermeket nevelő családok részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak. A rászorult családok a támogatást általában nagyobb kiadásaik alkalmával veszik igénybe. Leggyakrabban iskolakezdéskor, tüzelő vásárláskor vagy gyógyszerköltség kifizetése, villanyszámla végelszámolás kiegyenlítése esetén fordulnak a szülők az Önkormányzathoz anyagi segítségért. Sok esetben a kifizetés természetben történik. (közüzemi számla kiegyenlítés vagy családgondozó pénzkezelés) 2009. évben 1192 gyermek 2763 alkalommal kapott ezen a címen támogatást.
32
2009. évi előirányzat:
23 500 eFt
Felhasználás
22 259 eFt
Teljesítés
95 %
19 Időskorúak járadéka Azok a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek kaphatják, akiknek megélhetésük nem biztosított. Többnyire ők azok, akik szolgálati idővel nem rendelkeznek, vagy igen alacsony özvegyi nyugellátásból élnek. 2009. december hónapban 4 fő részesült ellátásban. A támogatottak köre állandóan cserélődik. 2009. évi előirányzat:
1 500 eFt
Felhasználás
1 528 eFt
Teljesítés
95 %
20 Szociális kölcsön Kamatmentes szociális kölcsön iránt benyújtott kérelmek száma tapasztalataink szerint alacsony. Elkerülendő a visszafizetési kötelezettséget, csak nagyon indokolt esetben kerül sor kölcsön megállapítására. 2009. évben összesen egy fő részére állapítottunk meg kamatmentes szociális kölcsönt. 2009. évi előirányzat:
200 eFt
Felhasználás
50 eFt
Teljesítés
25 %
21 Pénzbeli kárpótlás Ezen ellátásban 1 személy részesül, esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság megkeresése alapján került sor ezen ellátási forma megállapítására. A támogatást a költségvetés 100 %-ban megtéríti. 2009. évi előirányzat:
100 eFt
33
Felhasználás
97 eFt
Teljesítés
97 %
23 Kábeltelevízió támogatás A kábeltelevízió alapcsomagra szerződést kötő paksi lakosok előfizetési díját az önkormányzat fizeti a szolgáltatónak. 2009. évben 499 család igényelte az ellátást. 2009. évi előirányzat:
5 000 eFt
Felhasználás
4 693 eFt
Teljesítés
94 %
24 Esélyegyenlőségi-felzárkóztatási támogatás A felzárkóztatási ösztöndíjat az önkormányzat vezette be, ezzel is biztosítandó a cigány származású gyermekek esélyegyenlőségét. Feltétele, hogy a gyermek tanulmányi átlaga elérje a 3,00 szintet és igazolatlanul az oktatásból ne hiányozzon. 2009. decemberében 78 gyermek részesült ellátásban, mely 56 családban él. 2009. évi előirányzat:
1 300 eFt
Felhasználás
1 396 eFt
Teljesítés
107 %
25 Adósságkezelési támogatás A felhalmozott közüzemi illetve pénzintézeti hátralékok rendezéséhez nyújtott támogatás. Sok család létbiztonságának fokozásához járult hozzá az Önkormányzat a bevezetésével. 2009. évben 42 család részesült támogatásban, de lényegesen magasabb azon családok száma, akik a családsegítő szolgálat által nyújtott adósságkezelési szolgáltatásban vesznek részt. Az Önkormányzat által kifizetett támogatás 90 %-a visszaigényelhető. 2009. évi előirányzat:
3 000 eFt
Felhasználás
2 379 eFt
Teljesítés
79 %
26a Diákbérlet
34
A Pakson tanuló paksi lakos diákok részére természetben biztosított szociális ellátás. 2009. december 31-én 1224 gyermek rendelkezett az önkormányzat által biztosított bérlettel. 2009. évi előirányzat:
11 818 eFt
Felhasználás
11 818 eFt
Teljesítés
100 %
27 Iskolatej Az előirányzat felhasználása 94,9 %-os.
28 Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat Paks Város Önkormányzata 2000. óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. Jelenleg 101 fő, felsőoktatásban tanuló diák részére folyósítottunk ösztöndíjat. A keret minden évben teljes egészében elosztásra kerül, de mindig vannak halasztók és olyanok, akik tanulmányaikat időközben abbahagyják. 2009. évi előirányzat:
4 500 eFt
Felhasználás
4 120 eFt
Teljesítés
92 %
29 Karácsonyi ajándékakció 2009. karácsonyán 549 alacsony nyugdíjból élő paksi lakost sikerült meglepni ajándékcsomaggal.
2008. évi előirányzat:
1 820 eFt
Felhasználás
1 820 eFt
Teljesítés
100 %
30 Szociális gyermekétkeztetés Az előirányzat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátásának támogatására szolgál. Támogatásra azok a települési önkormányzatok jogosultak, akik vállalják, hogy a nyári időszakban a
35
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő
gyermekek
számára
étkeztetést biztosítanak. A támogatást 245 gyermek részére 45 napon keresztül biztosította önkormányzatunk meleg étel formájában, ami igen nagy szervezést jelentett. Felmelegíthető konzervet a külterületen élők kaptak. 2009. évi előirányzat:
3 989 eFt
Felhasználás
3 989 eFt
Teljesítés
100 %
31 Szociális szemétszállítás Az előirányzat 100 %-a került felhasználásra a 2009. gazdasági évben.
32 Óvodáztatási támogatás
2009-ben újként bevezetett ellátás. Azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek kaphatják, akiket szülőjük 3 illetve 4 éves koráig óvodába beírattak és oda rendszeresen járnak, feltéve, hogy a szülők legfeljebb az általános iskola 8 osztályát végezték el. 2009. évben 34 gyermekre nyújtottak be kérelmet, közülük 5 gyermek nem kaphatott támogatást, mivel a feltételeknek nem felelt meg. 2009. évi előirányzat:
480 000 eFt
Felhasználás
480 000 e Ft
Teljesítés
100 %
Városüzemeltetés (előirányzat: 1.096.332 ezer forint, 2009. évi tény: 1.091.837 ezer forint) A városüzemeltetési kiadások éves teljesítése 99,6 %-os.
1 Köztisztaság
36
Az éves pénzügyi teljesítés 94,3 %-os. A tervezett feladatok végrehajtása megtörtént: kézi és gépi úttisztítás, síkosság-mentesítés, konténeres és kukás szemétszállítás, lomtalanítás, locsolás, nyilvános WC üzemeltetése, szemétlerakást tiltó táblák kihelyezése.
2 Parkfenntartás Az éves pénzügyi teljesítés 98,8 %-os. A költségekből megvalósult: parkgondozás, virágágyak kialakítása és fenntartása, locsolás, játszótéri játékok vizsgálata, játszóterek
karbantartása,
veszélyes
játszóterek
lebontása,
kertészeti
szaktanácsadás, kaszálás, fák metszése, kivágása, szökőkút gondozás, padok kihelyezése, locsolóvezetékek karbantartása és üzemeltetése.
3 Belvízmentesítés Az előirányzat 100 %-os teljesítése történt. A város zárt csapadékcsatornáinak és a nyílt csapadékelvezető árkoknak (Vörösmalomi árok, Páli árok, Tolnai árok) a karbantartására, takarítására, medertisztításra, üzemeltetésére került sor.
4 Strandszolgáltatás A tervezett költség 99,1 %-a került felhasználásra. A tanuszoda bérleti díja e tételsoron került terhelésre. A gyógyúszásban résztvevők belépődíjainak 50 %-át az önkormányzat fizeti. A dunai szabad strandon az alapvető higiénia biztosítása jár bizonyos költségekkel. A lakótelepi strand üzemeltetését, karbantartás a Vizmű Kft végzi. A szerződéseses összeg kiegyenlítése megtörtént.
5 Települési vízellátás A felhasználás 37,5 %-os. A közkutakból történő vízfogyasztás díját, és a hévízkút üzemeltetése költségét tartalmazza.
6 Helyi utak fenntartása A keret 94,8 %-a került felhasználásra a költségvetéskor tervezett feladatokra: a városi utak kátyúzására, úthibák javítására, közúti jelzőtáblák karbantartására, járdajavításra.
7 Földutak karbantartása A földutak karbantartására fordított összeget tartalmazó sor felhasználása 88,7 %.
37
8 TelePaks Kht.támogatása (Tv+újság) A támogatás tartalmazza a Paksi Hírnökre fordított előirányzatot is.
9 Városgazdálkodási egyéb feladatok A 72,1 %-os felhasználás fedezte
az irodaház portaszolgálata, TV adó
karbantartását, frekvenciahasználati díjat, a toronyórák karbantartását, buszvárók üvegezését, térfigyelő kamera áramdíját, a piac áram- és vízdíját, választási fülkék karbantartási költségeit.
10 Állategészségügy Az előirányzat 98,5 %-a került felhasználásra.
11 Közhasznú foglalkoztatás E tételsoron megjelentek a közhasznú munkások foglalkoztatási költségei a Dunakom
Kft-vel
kötött
közszolgáltatási
megállapodás
alapján.
A
keret
felhasználása 105,5 %-os.
12 Szúnyogirtás Légi és földi szúnyogirtás végzésére került sor, év végéig a felhasználás 99,9 %-os.
13 Bérlakás-üzemeltetés A bérlakások közüzemi díjai (áram-, víz-, gázdíjak, fűtésszolgáltatás és kábel TV szolgáltatás díja), karbantartások, kisebb felújítások költségei kerültek terhelésre. Az előirányzat 91 %-a került felhasználásra.
14 Irodaház Az épület üzemeltetéséhez szükséges közüzemi díjak (telefon, áram- és vízdíj, fűtés díja),
kisebb
karbantartási
költségek
a
keret
97,3
%-os
felhasználását
eredményezték.
15 Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás ingatlanok (többek között Villany u.2/c, Deák Ferenc u.20.,
a Villany u. 24-ben található irattár) karbantartási és
üzemeltetési költségeit, kisebb felújítási költségeit, valamint az önkormányzat tulajdonában
lévő,
de
annak
társaságai
38
által
használt
mobiltelefonok
továbbszámlázott költségeit tartalmazza. E keretből került kifizetésre az I. István Szakképző Iskola egyes tanulócsoportjainak bérelt ingatlanban történő elhelyezése miatti díj összege is. A keret felhasználása 122,1 %-os.
17 Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai A módosított előirányzat 121 %-a került elköltésre az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával
kapcsolatos
kiadásokra:
adásvételi
szerződések
készíttetése,
értékbecslések, földrészlet kitűzések, megosztások, telekhatár rendezések, eljárási díjak. Ezen a soron mutattuk ki az épületek, földterületek, telkek, egyéb építmények vásárlás miatti kiadásait is.
19 Karácsonyi díszítés A karácsonyi dekoráció felszerelésének költsége a keret 92,8 %-át igényelte a pénzügyi teljesítés alapján.
20 Közvilágítás Az
önkormányzat
kötelezően
ellátandó
feladatának
számító
közvilágítás
biztosítására az előirányzat teljes mértékben felhasználásra került. A világítási rendszer kismértékű felújítása, búra-csere történt. A teljesítés 108 %-os.
21 Pince,partfal A keret felhasználása 14,9 %-os. A beomlott közterületi pincetömedékelés, tervezői munkák, tömbtanulmányok készíttetése, műszaki ellenőrzések kerültek kifizetésre.
22 Mezőőri szolgálat A három mezőőr személyi juttatásai és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségek (telefondíj, járműjavítás, utazási költség, munkaruha beszerzés), a feladatra tervezett összeg 93,5 %-os felhasználását eredményezte.
26 Fortuna rádió műsorszolgáltatása A szolgáltatási szerződés alapján 91,9 %-os.
27 Térinformatika A követési díj és az adatfeldolgozás díj felhasználása 83,5 %.
28 Vizitársulati hozzájárulás
39
2009. évi érdekeltségi hozzájárulásként 107,7 % a teljesítés.
29 Egészséges Városért Alap Az előirányzat teljesítése 70,3 %.
30 Parlagfű Elleni Védekezés 104,3 %-os előirányzat felhasználást mutat.
32 Közbiztonság javítása Előirányzat felhasználás: 100 %.
33 Intézmények 2009. évi festése és mázolása A keretből megvalósult a város intézményeinek egészségügyi festése. A pénzügyi teljesítés 100 %.
34 Gyermekorvosi körzet A 2005-ben megkötött szerződés alapján 2008-ban 448 eFt került kifizetésre. A teljesítés mértéke: 73,8 %.
35 Nem csatornázott településrészek szennyvíz-elszállítási díja 2.565 ezer forintot fizetett ki az önkormányzat, mely 65,5 %-a az előirányzatnak.
36 HÉSZ + SzT módosítása Paks
Város
településrendezési
tervével
kapcsolatos
kiadásként
3.533
eFt
jelentkezett a soron. Teljesítés: 99,9 %.
38 Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások, stb. Az előirányzat 217,3 %-a került felhasználásra.
39 Kábítószer Egyeztető Fórum Az előirányzat a 2009-ben nyert pályázati összeget tartalmazza. Felhasználása: 124,2 %-os.
43 Településfejlesztési Koncepció 5.000 eFt jelentkezik a soron, mely az előirányzat 96,8 %-os felhasználását jelenti.
40
44 Oktatási intézmények játszótereinek fenntartása 22.391 eFt jelentkezik a soron, mely az előirányzat 99,8 %-os felhasználását jelenti.
45 Oktatási intézmények karbantartása 18.548 eFt jelentkezik a soron, mely az előirányzat 101,6 %-os felhasználását jelenti.
46 Paks Város külső településrészein élő felnőttek és gyermekek szállítása 4.256 eFt-os kiadással 97,5 % teljesítés jelentkezik a soron. Támogatások (III.B5 melléklet) (előirányzat: 353.005 ezer forint, 2009. évi tény: 351.763 ezer forint) A B5 táblázat 8 - 42. soraiban felsorolt támogatottakkal támogatási megállapodások készültek, az összegek a szokásos gyakorisággal és feltételek mellett kerültek folyósításra. A felhasználás a támogatottak nagyrésze esetében 100 %-os. A közbiztonság javítása keretből (24) a rendőrség, a polgárőrség támogatása valósult meg. A letelepedési támogatás (34) felhasználása is 100 %-os teljesítést mutat. A fiatalok életkezdési támogatására 2009. évben 1.710 e Ft-ot fizetett ki Paks városa, mely a keret 162,9 %-os felhasználását jelenti.
Beruházások, felújítások (III.B6) A B6 melléklet (beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások bontásban) feladatonként tartalmazza a megkezdett, elvégzett munkák pénzügyi teljesítésének felsorolását. Tartalékok (III.B7 melléklet) A tartalékok esetében teljesítés a beszámolóban nem jelenik meg. A tényleges teljesítések a beszámoló III-B7-8 táblázataiban a kiemelt kiadási sorokon szerepelnek.
41
A működési céltartalékok felhasználása a környezetvédelmi céltartalékon kívül megtörtént. A felhalmozási céltartalékból megvalósult munkákról a Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület ülésén beszámolt. A bizottság a rendelkezésére bocsátott 214.125 ezer forint összegű előirányzat 100 %-áról döntött: a költségvetésben tervezett intézményi felújítások, azonnali beavatkozást igénylő feladatok részben tervezési, részben kivitelezési munkáira.
Finanszírozási műveletek tőkekiadásai Hitel A fennálló hosszú lejáratú hitelállományból 2009-ben 35.062 e Ft került visszafizetésre. A mérleghez és a pénzügyi kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Vagyoni helyzetet tükröző mutatók A vagyoni helyzetet a C12-1 számú melléklet mutatja be. A mérleg főösszeg 6,1 %-kal növekedett az előző évhez képest, ezzel egyidejűleg a mérleg szerkezetében kisebb módosulás következett be. A vagyoni helyzetet elemző mutatókat is a C12-1. kiegészítő melléklet tartalmazza. A befektetett eszközök növekedési aránya 4,16 %-os. A forgóeszközök növekedési aránya 16,79 %-os . Az eszközök 16,9 %-át alkotó forgóeszközök állománya az előző évhez képest növekedett (467.896 ezer forint). A mérleg eszközoldalán 594.365 ezer forinttal növekedett a tárgyi eszközök állománya. Az üzemeltetésre átadott eszközök állománya 2,96 %-os növekedést mutat. A befektetett pénzügyi eszközök állománya 4,16 %-kal növekedett. Az arányában és összegében nem túl nagy részt képviselő készletek értéke 14,94 %-ban emelkedett.
42
Tőkeerősség A mutató a saját tőke arányát mutatja a mérleg főösszegéhez viszonyítva. Az előző évhez képest (73,79 %) a 2009. évben (67,4 %) 3,08 %-os csökkenés látható. Kötelezettségek aránya A kötelezettségek 1,69 %-kal (57.366 eFt-tal) csökkentek. A 2008. évre vonatkozó 18,7 %-os arányszám 17 %-ra (- 1,7 %) csökkent. Befektetett eszközök fedezete A mutató a saját tőke arányát jeleníti meg a befektetett eszközökhöz viszonyítva. 2008. évben 87,19 %, a 2009. évben 81,13 %, mely 6,06 %-os csökkenést jelent. Saját tőke növekedési mutató A saját tőke csökkenése 3,08 %-os a 412.525 eFt-os tőkeváltozás csökkenése miatt. Pénzügyi helyzet értékelése A saját pénzeszköz állomány 2009. december 31-én 2.890.117 ezer forint. - Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók: Hitelfedezeti mutató A követelések aránya a rövid lejáratú kötelezettséghez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: 2008. évben: 41,73 %, 2009. évben 41,34 %-ra csökkent. - Likviditás alakulása: Likviditási mutató A forgóeszközök arányának alakulása a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva az alábbiakat mutatja: 2008. évben 461,69 %, 2009. évben 594 % . A források között a saját tőke 3,08 %-kal csökkent, a költségvetési tartalék 1.576.623 eFt-tal növekedett. A kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa 1.465 ezer forint. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 391 ezer forint, a Német Nemzetiségi
43
Kisebbségi Önkormányzaté 1.074 ezer forint, melyek
277 eFt erejéig
kötelezettségvállalással terheltek. A Német Kisebbségi Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által elfogadott, pénzmaradvány tartalékként történő felhasználására vonatkozó határozat jóváhagyását javasoljuk a Képviselő-testületnek. Intézményeink módosított pénzmaradványa 53.069 ezer forint. A hivatali pénzmaradvány 2.905.096 ezer forint, melyből a 2010. évi költségvetés összeállításakor 2.700.000 ezer forint tervezésre került. A mellékletben úgy foglaltuk össze a pénzmaradvány felosztására tett javaslatunkat, hogy kitűnjön a szerződéssel, számlával lekötött összeg, illetve a szabad felhasználású pénzeszközök nagysága (C11-2 sz. melléklet). Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban: 2007-ben a helyi utak építéséhez 200.000 ezer forint felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel felvételére került sor a CIB Banknál, törlesztésére az év során 20.000 ezer forint mértékben került sor. A hitel lejárati éve: 2016. A panel programhoz 109.205 ezer forint felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelt vett fel a város. A hitel lejárati éve: 2016. 2007-ben 13.500 eCHF fejlesztési célú kötvény kibocsátásáról döntött a képviselő-testület. A 2.425.275 eFt visszafizetésének lejárati éve: 2025. A Lussonium II. ütem, a történelmi városközpont rekonstrukciós terve, a Deák-ház teljes kiviteli terve, a kerékpárút építés és tervezés a 6-os út mellett nem valósult meg egy költségvetési éven belül. Az Öreghegy u. útfelújítás 2005. évben befejeződött. 2009. után csak a jóteljesítési garancia összege esedékes. 2009 után esedékes jóteljesítési garancia kapcsolódik a 2005-ben befejeződött Béke u. 41-95. csapadékvíz-elvezetéséhez,
az
Akác
utca
útszélesítés,
közműépítéshez,
a
Sárgödör-téri út és közmű rekonstrukcióhoz, a Gyár, Vak Bottyán, Zápor utca és a Hősök tere útfelújításhoz, a Síksor út és közmű kivitelezéshez. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények):
44
Lakásvételár törlesztés esetén az önkormányzat a mindenkori jegybanki alapkamat ¼ részét fizetteti meg a vevővel. A védett épület támogatása, a helyi támogatás, a munkáltatói kölcsön, az adósságkezelési támogatás és a gazdaságfejlesztési céltámogatás kamatmentes. A helyi adókedvezményeket a helyi adórendelet állapítja meg.
45
