1
Kemajuan Perbankan Syariah dan Tantangan SDM di Masa Datang
Associate Prof Rifki Ismal, PhD
Kuliah Tamu Politeknik Bandung Bandung, 9 Juni 2012
2
Kinerja Ekonomi dan Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia
KINERJA PEREKONOMIAN INDONESIA Kinerja Ekonomi: • Rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% (5 th terakhir) dan 2011 tercatat 6.5% sedangkan PDB Q1-2012 diperkirakan 6.5%. • Pertumbuhan tertinggi: Sektor Pengangkutan dan Komunikasi (10,7%), Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (9,2%), Sektor Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan (6,8%) • Inflasi rata-rata sekitar 7% (2 th terakhir), tahun lalu 3.79% (YoY). Inflasi (mtm) february 2012 = 0.05%, maret = 0.07% dan april = 0,21% dengan target 2012 sebesar 4.5% +/- 1%. • Nilai tukar relatif stabil pada kisaran Rp8,500-Rp9700/USD ditengah pengaruh krisis ekonomi eropa dan harga minyak.
• Neraca pembayaran diperkirakan tetap surplus dengan cadangan devisa sebesar USD116 (April 2012). 3
BANKING & FINANCE IN INDONESIA Banking Performance Indicators: • CAR of the industry is far above 8%. • Non performing loan is less than 5%. • Banking credit grows 25% YoY (Maret 2012), LDR 80% with the investment credit grows 30% YoY, working capital credit grows 26% YoY and consumption credit grows 20.5% YoY. Islamic Banking Performance Indicators:
• • • •
A high growth of Islamic banking industry: 37.9% (the last 5 Y) and 2011 was recorded 48.35% (yoy). A high Financing to Deposit Ratio (FDR): 91.2% (Mar 2012). A low Net Non Performing Financing (NPF): 2.76% (Mar 2012). Investment based financing is 28.6% (Mar 2012) while debt based financing is decreasing to 71,37%. 4
PERKEMBANGAN TERKINI Indikator
Asset
Posisi Maret ‘12
Keterangan (dibandingkan dgn Des 2010) BUS - UUS
Rp 97,52 T menjadi Rp 151,86 T
BPRS
Rp 2,74 T menjadi Rp 3,78 T
Industri
Rp 100,3 T menjadi Rp 155,65 T
BUS+UUS Rp 68,2 T menjadi Rp 109,11 T PYD NPF Industri CAR Share Industri
5
BPRS
Rp 2,1 T menjadi Rp 2,91 T
Industri
Rp 70,3 T menjadi Rp 112 T
Gross
3,02 % menjadi 2,76%
Net
2,11% menjadi 2,83%
BUS
16,25% menjadi 15,3%
BPRS
27,5% menjadi 24.9%
3,23% menjadi 4,1%
POTENTIAL OF DEVELOPMENT Domestic and Overseas Market: Penduduk muslim terbesar di dunia (227 juta); Kekayaan alam yang dapat mendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi dan keuangan; Budaya sosial Indonesia yang sejalan dengan prinsip bagi hasil; Hasil riset & survey Bank Indonesia menunjukkan tingginya minat masyarakat kepada bank syariah (89%) Islamic banking orientation for real sector is very suitable for Indonesian economic development Pembiayaan proyek pemerintah (MP3EI) Pembiayaan ke korporasi Konversi bank umum menjadi bank syariah dan bank syaria baru Pengelolaan dana pemerintah oleh bank syariah Pasar ASEAN melalui MEA 2015. 6
7
Mainstream and Unique Features of the Indonesian Islamic Banking Industry
REINVENTING OUR HERITAGE
Islamic Economics Values
Karakteristik Ekonomi Syariah
Falah Adil
Seimbang
Maslahat
Ukhuwah Syariah
•
Akhlak Tauhid • • • •
National Heritage
Implikasi Ekonomi
•
Masyarakat berkeTuhanan YME
Adab dan moral yang tinggi Persatuan dan gotong-royong Musyawarah untuk mufakat Kesejahteraan bersama
Etika, Moral yang Luhur dan memenuhi prinsip syariah Good Governance Real Sector Development Limitation of Bubble Economic Inclusion of the Society in the Economic Growth Ekonomi partisipatif berlandaskan keadilan dan kesetaraan
a. Akses sumber daya ekonomi yang merata. b. Dorongan implementasi konsep profit and loss sharing c. Sinkronisasi sektor keuangan dan riil d. Sustainable and Responsible Investment e. Prudential practices f. Shariah compliance
Masyarakat Indonesia yang Sejahtera
MAINSTREAM OF THE INDONESIAN IB Sharia and Islamic Banking Mainstream
•Sharia based Islamic Economics together with selective Sharia Compliance (applicable and undoubtful) •Real sector oriented Islamic banking operation with the domination of investment based contracts. •Domestic oriented Islamic banking without ignoring the potential to capture foreign markets •Living in the same level of playing field with conventional banking.
UNIQUE FEATURES Financing UMKM
Financing to Deposit Ratio
80,000,000
140
70,000,000
130 60,000,000 50,000,000
120
40,000,000
110
30,000,000
100 20,000,000
Jan-12
Jul-11
Jan-11
Jul-10
Jan-10
Jul-09
Jan-09
Jul-08
Jan-08
Jul-07
Jan-07
Jan-06
Jan-04
Dec-11
Jun-11
Dec-10
Jun-10
Dec-09
Jun-09
Dec-08
Jun-08
Dec-07
Jun-07
Dec-06
Jun-06
Working Capital dan Investment
Dec-05
Jun-05
Dec-04
Jun-04
Dec-03
Jun-03
Dec-02
Jun-02
Dec-01
Jun-01
Dec-00
Jul-06
80
Jul-05
0
Jan-05
90 Jul-04
10,000,000
NPF
45,000,000
14
40,000,000 12
35,000,000 30,000,000
10
25,000,000
8
20,000,000 6
15,000,000 10,000,000
4
5,000,000
2
0 Jun-11
Dec-11
Jun-10
Dec-10
Jun-09
Dec-09
Jun-08
Dec-08
Jun-07
Dec-07
Jun-06
Dec-06
Jun-05
Dec-05
Jun-04
Dec-04
Jun-03
Dec-03
Jun-02
Dec-02
Jun-01
Dec-01
Dec-00
Oct-11
Jun-11
Feb-11
Oct-10
Jun-10
Feb-10
Oct-09
Jun-09
Feb-09
Oct-08
Jun-08
Feb-08
Oct-07
Jun-07
Feb-07
Oct-06
Jun-06
Feb-06
0
LINKAGE OF INSTITUTIONS Komite Perbankan Syariah
Dewan Syariah Nasional IAI Baznas Basyarnas Dewan Pengawas Syariah Islamic Insurance/Takaful
Bank Syariah
UUS Depositors - Publik - Pemerintah - Asing (terbatas)
Asosiasi Central Bank Investment Certificate Medium and Large Business Islamic Money Market
BPRS
Lembaga Rating Islamic Capital (Sukuk) Market
BMT Small and Micro Business Lembaga Penjamin
LKS non bank
Islamic Stock Market
FINANCING TO SMEs Calon Pendiri BPR/S
Bank Umum Konvensional
Medium and Large Business
UUS
BMT
Pembiayaan SMEs dilakukan oleh: •Bank Umum Konvensional •Bank Umum Syariah
Bank Umum Syariah
Small and Micro Business
•Unit Usaha Syariah •Bank Perkreditan Rakyat •Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Existing BPRS
New BPRS
Existing Community
New Community
Existing BPR Existing Community
New BPR New Community
•New Investor (Calon Pemilik) •Baitul Maal Watamwill (BMT)
13
Proyeksi Perbankan Syariah Indonesia
PROSPEK PERBANKAN SYARIAH 2012 - 2020 Asumsi dasar:
• Tingkat Inflasi selama 2 tahun terakhir sebesar 7% dan tetap terjaga pada level single digit. • Rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi tetap tinggi atau pada kisaran di atas 5%. • Nilai tukar Rupiah yang tetap stabil pada kisaran Rp8500Rp9000/USD. • Kinerja perbankan syariah tetap baik tercermin dari pertumbuhan tahunan yang tinggi, FDR tinggi, NPF rendah dan CAR yang terjaga di atas 8%. • Sosialisasi dan edukasi berjalan baik, pasar keuangan (pasar sukuk, dll) terus berkembangan dan mendukung kinerja sektor riil. 14
PROSPECT IN 2012
Pesimis* Moderat* Optimis* Nopember 2011* * triliun Rp
Total aset 177.80 187.15 205.87 135.62
Total Pembiayaan 148.99 156.84 172.52 101.89
Pesimis* Moderat* Optimis* Nopember 2011*
240
205 190
2012 Total DPK 156.84 165.09 181.60 107.12
187
182
177 156
172
165 148
157
136
140
107
102
90
15
Total aset
Total DPK
Total Pembiayaan
PROSPECT IN 2012 Proyeksi Growth 2012 (%) Total aset Total DPK Total Pembiayaan Pesimis 29.27 57.87 47.17 Moderat 36.08 66.18 54.92 Optimis 49.69 82.79 70.41 Nopember 2011 45.82 55.05 49.88 90.00 80.00
82%
Pesimis Moderat
70%
Optimis 70.00
66%
Nopember 2011 57%
60.00
50%
50.00
54% 47%
46% 36%
40.00 30.00
55%
29%
20.00 10.00
16
0.00 Total aset
Total DPK
Total Pembiayaan
50%
MARKET SHARE • Market share terus tumbuh dengan kecepatan yang melambat hingga 2020. • Market share Desember 2011 = 3,8%. • Market share 5% insya Allah awal 2013. • Market share 20% insya Allah antara 2015-2020. 25
Antara 2015-2020 20
15
Market Share Islamic Banks 10
Awal 2013
5
0
Oct-16
Oct-15
Oct-14
Oct-13
Oct-12
Oct-11
Oct-10
Oct-09
Oct-08
Oct-07
Oct-06
Oct-05
Oct-04
Oct-03
Oct-02
Oct-01
HUMAN RESOURCES Asumsi-asumsi Proyeksi •Permintaan SDM adalah dari BUS, UUS dan BPRS. •Supply SDM adalah lulusan S1, S2 dan S3 syariah PTN, PTS, PTIA. •Jumlah prodi (program S1, S2, S3) syariah yang harus dibuka. •Jumlah dosen yang dibutuhkan dengan asumsi 10 dosen per prodi. 120,000
250
100,000
Demand*
200
Supply** Jml Prodi***
80,000
150 60,000 100 40,000 50
20,000
0
0 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Proyeksi SDM Perbankan Syariah Demand* Supply** Jml Prodi*** Jml dosen 10,324 3,546 170 1,703 12,661 4,256 194 1,936 14,389 5,532 173 1,726 14,900 7,745 110 1,096 14,926 11,618 37 371 13,978 18,589 12,175 31,601 11,408 56,882 10,407 108,075
2020
Required Actions •Kerjasama antara pemerintah (Diknas), regulator, bank syariah untuk pemenuhan supply, penyediaan tenaga pendidik dan text book. •Meningkatkan kualitas pendidik dengan program studi lanjutan.
PROYEKSI NASABAH Asumsi-asumsi Proyeksi Jumlah Nasabah •Pertambahan jumlah DPK 2012-2020. •Pertambahan jumlah BUS sd 2020. •Proyeksi di-drive oleh pola historical. •Industri mendekati maturity stage di th 2020 (slower pattern). Jumlah Biaya Nasabah* promosi** Dec 2010 9 155 Dec 2012 14 251 Dec 2014 20 357 Dec 2016 24 445 Dec 2018 28 519 Dec 2020 32 575 * juta nasabah, **miliar Rp
35 32 30
28
Jumlah Nasabah 24
25 20
20 14
15
10
9
5
0 Dec 2010
Dec 2012
Dec 2014
Dec 2016
Dec 2018
Required Actions •Integrated socialization •Product inovation, penambahan fasilitas dan jaringan. •Robust funding dan financing strategies dari bank syariah.
Dec 2020
PROYEKSI PEMBIAYAAN SMEs Asumsi-asumsi Proyeksi Pembiayaan SMEs •70%-80% pembiayaan BS adalah ke SMEs. •Modal SMEs minimal Rp500.000. •Proyeksi total asset BS 2012-2020. •Jumlah minimal tenaga kerja SMEs adalah 5 orang.
Dec-12 Dec-14 Dec-16 Dec-18 Dec-20
Pembiayaan SMEs (triliun Rp) 133.48 189.92 236.31 275.65 305.25
Usaha SMEs SDM SMEs (unit) (orang) 267 1,335 380 1,899 473 2,363 551 2,756 610 3,052
Required Actions •Kerjasama dengan Depnakertrans •Kerjasama dengan Depkop dan lembaga pemerintah terkait. •Robust funding dan financing strategies dari bank syariah.
21
Syarat SDM di Perbankan Syariah
SKILL/PENGETAHUAN Ustadz/Ulama • Mastering the fields of:
Banker & Economist • Excellence in:
– Aqidah, Ibadah, etc
• Minimum study on muamalah contracts • Limited exposure to business transaction
– – – –
Fiscal, Monetary Finance, Capital Market Derivatives Project Financing
• Minimum with sharia knowledge
Quantitative • Statistics • Econometrics • Mathematics – Financial mathematics – Modeling – etc
TANTANGAN SDM PERBANKAN SYARIAH • Terbatasnya perguruan tinggi yang menawarkan program studi ekonomi/keuangan/perbankan/bisnis syariah pada semua strata S1/S2/S3. Hanya lebih kurang 80-100 prodi syariah se-Indonesia. • Belum tersedia kurikulum standard yang menggabungkan pembelajaran operational financial/business skill dan syariah skill • Belum tersedia literatur/buku teks yang memadai (khususnya dalam Bahasa Indonesia) • Jumlah dosen/pengajar yang kompeten dalam ekonomi/keuangan/perbankan/bisnis syariah masih terbatas
Implikasinya; untuk memenuhi kebutuhan SDM di industri, pendidikan SDM ekonomi/keuangan/perbankan/bisnis syariah biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga konsultan berupa pelatihan atau kursus-kursus bersertifikat (Training atau Short Course) yang masuk dalam program pelatihan internal sebuah perusahaan.
TANTANGAN SDM PERBANKAN SYARIAH Bentuk Perguruan Tinggi Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DEPDIKNAS): 1. Universitas 2. Institut 3. Sekolah Tinggi 4. Akademi 5. Politeknik Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jendral Pendidikan Islam (DEPAG): 1. UIN/Universitas Islam 2. IAIN/Institut Agama Islam 3. STAIN/Sekolah Tinggi Agama Islam 4. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI)
* dominan
Bentuk Pembelajaran
• • •
• • •
Output
Program Studi Konsentrasi Mata Kuliah Pilihan*
Pemahaman yang kurang mendalam aspek Fiqh
Jurusan* Program Studi* Konsentrasi
Cenderung fokus pada studi fikih muammalah, masih lemah studi ekonomi/keuangan
TANTANGAN SDM PERBANKAN SYARIAH 1.
2.
3. 4. 5. 6.
7.
Tidak ada format baku tentang kurikulum ekonomi Islam (termasuk ilmu fikih muammalah) di Indonesia, baik di Perguruan Tinggi maupun di Sekolah Menengah. Tidak ada kurikulum terpadu dan sistematis di dunia pendidikan Indonesia yang mendukung kecenderungan dan perkembangan dunia usaha yang mengarah pada kinerja ekonomi Islam. Terbatasnya literatur berupa text books tentang ekonomi Islam*. Terbatasnya pakar ekonomi dan intelektual (guru) baik di perguruan tinggi maupun di sekolah menengah yang memahami ilmu ekonomi Islam. Terbatasnya pakar ekonomi Islam Indonesia yang menulis tentang ilmu ekonomi Islam. Kurangnya pemahaman pakar ekonomi pada nilai-nilai akidah dan akhlak serta hukum Islam, sehingga keberpihakan dan pengetahuan tentang ekonomi Islam belum begitu besar. Terbaginya institusi induk dalam system pendidikan Indonesia, yaitu Departemen Pendidikan Nasional (Diknas) dan Departemen Agama (Depag), sehingga untuk kasus ekonomi Islam ini masih belum focus dalam perencanaan dan sinkronisasinya dengan dunia usaha.
*) Bank Indonesia bekerjasama dengan LP3EI UII Yogyakarta pada tahun 2006 telah merampungkan penyusunan Textbook Ekonomi Islam yang telah disosialisasikan pada acara Indonesia Sharia Expo 2007 dan sekarang telah tersedia ditoko buku bagi publik. Diharapkan buku ini dapat digunakan oleh semua pihak yang berkepentingan dan kemudian memberikan inspirasi untuk munculnya buku-buku sejenis.
SARANA STANDARD DALAM PENDIDIKAN TINGGI
KUALIFIKASI STANDARD SDM SYARIAH PROFESIONAL •
Memahami nilai-nilai moral dalam aplikasi muamalah/ekonomi Syariah
•
Memahami konsep dan tujuan ekonomi Syariah
•
Memahami konsep dan aplikasi transaksi-transaksi (akad) dalam muamalah ekonomi syariah
•
Mengenal & memahami mekanisme kerja lembaga ekonomi/ keuangan/perbankan/bisnis syariah
•
Mengetahui & memahami mekanisme kerja dan interaksi lembaga-lembaga terkait; - regulator, pengawas, lembaga hukum, konsultan – dalam industri ekonomi/keuangan/perbankan/ bisnis syariah
•
Mengetahui & memahami hukum dasar baik hukum syariah (fiqh mumalah) maupun hukum positif yang berlaku
•
Menguasai bahasa sumber ilmu, yaitu Arabic dan English
Set kurikulum yang tepat; mengkombinasikan mata kuliah yang memberikan pengetahuan profesionalitas ekonomi/ keuangan/perbankan/bisnis dan pengetahuan syariah (hukum & aplikasi) serta nilai-nilai moral (akidah & akhlak)
Tersedia sarana dan fasilitas belajar yang memadai; matrikulasi bahasa, perpustakaan (literatur lengkap), laboratorium (bank, akuntansi dll)
Staf pengajar yang kompeten dan berkualitas
Buku teks yang memadai
Program pendukung seperti; magang, on-job training dsb.
PERAN BANK INDONESIA Program sertifikasi direksi bank syariah bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi. Kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dalam mendisain/menyelenggarakan program pelatihan bagi SDM bank syariah . Meminta pemilik dan pengurus bank syariah untuk memperhatikan pengembangan SDM termasuk menyediakan anggaran pengembangan SDM. Bekerjasama dengan universitas menyusun textbook Ekonomi Islam. Menerima peneliti tamu, visiting student, joint riset dengan universitas, dll Menyelenggarakan forum riset perbankan syariah Beberapa pegawai BI adalah pengajar aktif di berbagai universitas.
PERAN BANK INDONESIA
Tingkat Sekolah Menengah Atas • Pelaksanaan TOT ekonomi/perbankan syariah bagi guruguru SMA/Aliyah/Pesantren • Memberikan masukan dalam penyusunan kurikulum dan silabus bagi pembelajaran ekonomi/perbankan syariah • Bekerjasama dengan Asosiasi Guru Ekonomi dalam penyelenggaraan TOT ekonomi/ perbankan syariah bagi guru-guru ekonomi Tingkat Perguruan Tinggi • Pelaksanaan TOT ekonomi/perbankan/ akuntansi syariah bagi dosen-dosen • Penyusunan Textbook Ekonomi Islam • Memberikan masukan dalam penyusunan kurikulum dan silabus bagi pembelajaran ekonomi/perbankan syariah
29
Pengembangan SDM Bank Syariah di Negara Maju: INGGRIS DAN EROPA
REPUTASI UNIV DAN KURIKULUM • Oxford, Cambridge, LSE, Erasmus, Sorbornne Univ. • Durham, Newcastle, Reading, Aston, Salford, MIHE, dll. • Orientasi pendidikan kepada theoretical understanding. Fondasi pemikiran dibangun di level S1 dan S2 sedangkan S3 adalah aplikasi research. • Untuk program keuangan syariah, kurikulumnya adalah gabungan kuliah-kuliah konvensional dan syariah dengan orientasi kepada aspek keuangan dan ekonomi, bukan ke aspek fiqh/syariah. • Selain kuliah-kuliah konvensional dan syariah, kuliah kuantitatif seperti ekonometri, mikro, makro, risk management, dll adalah wajib.
KURIKULUM DI INGGRIS • Master degree syariah ada yang: (i) research based dan (ii) course based, sedangkan PhD degree hanya research based dan kuliahkuliah wajib sebagai penunjang riset. • Master degree umumnya ditempuh hanya 1 tahun dengan sejumlah kuliah wajib dan pilihan. • Karena waktunya singkat dan wajib lulus setiap mata kuliah, tingkat kegagalan di level master cukup tinggi bagi yang tidak siap (tidak ada mengulang di th ke 2). • PhD diselesaikan wajib antara 3-4 tahun. Risiko gagal bagi tidak selesai lebih dari 4 tahun, gagal di sidang doktoral (viva) atau tidak lulus pada kuliah-kuliah prasyarat.
UNIVERSITAS YANG TERSEDIA • Sejumlah universitas di Inggris telah membuka program master/PhD Islamic banking/finance/economics seperti: – – – – – – – – – – –
Markfield Institute of Higher Education (MIHE) (Leicester) Durham University (Durham), Reading University (London), Salford University (Manchester), Bangor University (Wales), City University (London), Dundee University (Scotland), Aberdeen University (Scotland), Newcastle University (Newcastle), London School of Business and Economics (London), Aston University (Birmingham).
• Oxford University memiliki Oxford Islamic Finance Center sebuah lembaga kajian Islamic finance.
TENAGA PENGAJAR • Eropa dan Inggris dekat dengan founding fathers Islamic economics. Sehingga Umer chapra, Khursyid Ahmad, Anas Zarqa, Nejatullah shiddiqui, dll adalah pengajar di sejumlah univ di Inggris. • Terdapat sejumlah nama kondang seperti: – Prof. Khursyid Ahmad (MIHE, one of the founding fathers of Islamic economics). – Prof. Anas Zarqa (MIHE, one of the most senior scholars). – Prof. Habib Ahmed (Durham University - IRTI). – Prof. Rodney Wilson (Durham University). – Prof. John Presley (Loughborough – IDB nobel winner). – Prof. Shahid Ibrahim (Bangor University). – Prof. Philip Mollynuex (Bangor University). – Prof. Humayon Dar (City University). – Prof. Simon Archer (Reading University). – Dr. Ugi Suharto (MIHE – Indonesian). – Dr. Syeif Tag El din (MIHE). – Dr. Mehmet Asutay (Durham).
FASILITAS PENUNJANG
• Perpustakaan memiliki koleksi yang sangat lengkap: buku, langganan puluhan ribu journal, CD, dll. • Kerjasama antara perpustakaan univuniv besar (scorpus). Mahasiswa di univ-univ tersebut boleh saling meminjam. British library juga bisa diakses/digunakan siapa saja. • Fasilitas internet dan ruang kuliah yang modern: video conference, ruang studio, dll
PUBLIKASI & JOURNAL ILMIAH • Terdapat sejumlah journal international Inggris di bidang syariah seperti: – Review of Islamic Economics (MIHE). – Journal of Islam and Middle Eastern Finance (Emerald). – Journal of Islamic Accounting and Business Research (Emerald). – Journal of Islamic Marketing (Emerald). – Humanomics, International Journal of System and Ethics (Emerald). – Studies in Economics and Finance (Emerald). – British Accounting Review. – Thunderbird International Business Review (Elsevier). – Journal of Financial Market (Emerald).
• Penerbit (i) Wiley and Sons (ii) Edward Elgar (iii) Edinburgh Press, rutin menerbitkan buku-buku syariah
AKHIR PRESENTASI
Terima kasih atas perhatian anda
36
