Jeden rok – a tolik změn! Jiří Peterka nezávislý konzultant a publicista pedagog na MFF UK
co všechno se za uplynulý rok stalo? • podzim 2012: začal 1. pokus o aukci kmitočtů • a skončil neúspěchem (3/2013)
• 11/2012: příchod prvního virtuálního operátora • BLESKmobil (branded reseller, služby poskytuje TF)
• 12/2012: analýza relevantního trhu č. 8 • závěr: trh … vykazuje znaky, jež umožňují rozvoj tacitní koluze
• 4/2013: nové podmínky aukce • vyhrazení 2x10 MHz pro nové hráče
• 4/2013: nové neomezené tarify • tarify FREE (Telefónica), ostatní následují
• 5/2013: nový předseda Rady ČTÚ • Jaromír Novák
dění v EU: • „vyprázdnění“ fondu CEF • změny v roamingu • jednotný evropský telco trh • propojený kontinent • …..
• 8/2013: tzv. Husákova novela • omezení smluvních pokut na 1/5 paušálu
• podzim 2013: začal 2. pokus o aukci kmitočtů • kromě TF, T-M a VF se přihlásily
(nikoli
) a TASCIANE
s virtuály se roztrhl pytel ….. • 11/2012: • BLESKmobil (branded reseller Telefóniky)
• 5/2013: • Mobil.cz (branded reseller T-M) • Tesco Mobile (joint venture Tesco Stores a TF)
• 5/2013: GTS Czech (MVNE v síti T-M) • 6-7/2013: 99mobile, GoMobil, ha-loo mobil, voocall, ...
• 6/2013: DH Telecom (MVNA v síti VF) • 7/2013: Quadruple (MVNE v síti VF) • 8/2013: FAYN, Žlutá SIMka, ……
• 9/2013: Centropol (MVNO v síti VF) • ………….
• 9/9/2013: Studentfone (MVNO v síti VF) • 8/10/2013: Kaktus (virtuál/značka T-M) • 15/10/2013: Mobil od ČEZ
vícepatrová struktura virtuálů 1. patro
MNO
2. patro
MVNE/A
MVNO
operátoři s vlastní sítí: TF, T-M, VF
MVNO
MVNO
+
MVNE/A
3. patro
MVNO
4. patro
MVNO
cenová válka?
… dynamika trhu a stav soutěže na tomto trhu v České republice neposkytují prostor pro možnou cenovou válku. Toto odvetné opatření se může materializovat jen za předpokladu neracionálního chování managementu ….
2000-3000 Kč ~700 Kč Kč
4/2013 příplatek za variantu bez úvazku
měsíčně
celkem za 24 měsíců
podíl příplatku na ceně bez úvazku
Telefónica
+ 150 Kč
3600 Kč
až 38% (150 z 399 Kč)
T-Mobile
+ 150 Kč
3600 Kč
až 38% (150 z 399 Kč)
Vodafone
+ 63 Kč až 175 Kč
1512 Kč až 4200 Kč
20% (10% nejvyšší)
dochází k „separaci“ zákazníků? • subjektivní hodnocení: • nabídky (většiny dosavadních virtuálů) dokáží oslovit jen zákazníky s „malou spotřebou“ • žádná neomezená volání (mimo vlastní síť), jen velmi málo mobilních dat
• otázka: není to záměr (taktika) MNO? • ponechat si „více lukrativní“ zákazníky • uvázat si je na delší dobu • 24 měsíců • převést je na dražší paušální tarify • lákat je na neomezená volání + SMS, na větší porce dat • případně je „trochu postrčit“ • viz převody ze starších tarifů na nové tarify Free (u TF)?
• přenechat virtuálům „méně lukrativní“ zákazníky • jejichž obsluha je také relativně nejvíce nákladná
jaké jsou dopady na trh? • subjektivně: • pro „bonitní“ zákazníky výrazně klesly ceny „neomezených“ služeb • ale míra konkurence se prakticky nezměnila
• pro „méně bonitní“ zákazníky se výrazně zlepšila míra konkurence • a díky tomu došlo i k poklesu cen
• podle čísel (MNO) za 2Q 2013: • žádné (významné) přírůstky nových zákazníků
konkurence ve službách nikoli konkurence v infrastruktuře
• proto: přechody na neomezené tarify jsou spíše konverze • kdy stávající zákazník změnil svůj dosavadní tarif na nový (neomezený)
• žádné (velké) úbytky zákazníků • „odchodů“ k virtuálům je relativně málo • jde asi více o nové SIM karty, než o přenosy čísel od MNO k virtuálům
• zmírnění poklesu výnosů z mobilních služeb • výnosy dlouhodobě klesají, za 2Q 2013 patrné určité zmírnění poklesu
• počty zákazníků (aktivních SIM karet) u Telefóniky zahrnují zákazníky BLESKmobil-u (ke 2Q 2012: 200 až 300 000) a Tesco Mobile
názor: celkový pokles tržeb jde také na vrub poklesu cen pro firemní zákazníky (v důsledku skutečné konkurence)
1. pokus o aukci • pro nové hráče vyhrazeno jen 2 x 15,6 MHz v pásmu 1800 MHz • přihlásil se jen 1 nový zájemce: PPF
• aukce probíhala do března 2013, kdy byla zrušena • rozhodnutím předsedy Rady ČTÚ • nikoli Radou ČTÚ
• se zdůvodněním, že • aktuální celková nabídka za dražené kmitočty přesáhla hranici dvaceti miliard korun a stále roste • důvodem rozhodnutí byla situace, kdy se v důsledku trvalého podávání nabídek jednotlivými účastníky ceny nabízeného spektra postupně dostaly až přes úroveň konečných cen dosažených v ostatních evropských zemích, kde již aukce srovnatelného portfolia kmitočtů proběhly.
bylo 20 miliard skutečně moc? • v aukce se soutěžilo zejména o pásmo 800 MHz • cena se zde vyšplhala na 1,15€ (u abstraktních bloků) • po přepočtu na 1 MHz a 1 obyvatele
• v zahraničí se ceny pohybovaly skutečně níže • ale skutečně o tolik, aby to byl důvod pro zrušení aukce?
2. pokus o aukci • základní „mantinely“ narýsovalo ještě původní vedení ČTÚ • veřejnou konzultaci podmínek (Vyhlášení) již vedlo nové vedení
• hlavní změna (prochází veřejnou konzultací): • původně: pro nové hráče nelze vyhradit část pásma 1800 MHz • nově: pro nové hráče se vyhrazuje 2x10 MHz v pásmu 1800 MHz • případný jediný zájemce by získal kmitočty za vyvolávací ceny
• stávající hráči protestují • Telefónica podává žalobu k Městskému soudu • T-Mobile řeší stížností k orgánům EU
• akceptovaná připomínka: • noví hráči nemohou soutěžit současně o vyhrazené i nevyhrazené kmitočty v pásmu 800 MHz
• další změna (až po vypořádání připomínek) • zákaz „spojování“ držitelů i po celou dobu platnosti přídělu (tj. 15 let) ukázalo se jako významné pro (ne)účast PPF
„noví hráči“ 2. pokusu o aukci • původně uvažovaní: • PPF (PPF Mobile Services, a.s.) • nepřihlásila se, s odkazem na „na poslední chvíli přidaný“ zákaz spojování • otázka: chce PPF některého operátora s vlastní sítí (MNO) skutečně koupit?
• Dial Telecom (vyžádal si odklad termínu podávání přihlášek) • „… na základě zvážení a vyhodnocení veškerých podmínek [se] připravované aukce nezúčastní“
• skutečně se přihlásili: • Revolution Mobile • = přejmenovaný a prodaný PPF Mobile Services • má dva (zatím nejmenované) investory
• TASCIANE • „prázdná firma“ • založená 14.8.2013 • registrace u ČTÚ 26.9.2013
• k TASCIANE se přihlásila skupina • „Investiční skupina KKCG podala oficiální přihlášku a splnila veškeré zákonem stanovené podmínky k účasti v aukci kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE. Žádné bližší informace nebudeme v současné době poskytovat,“ uvedl mluvčí KKCG Dan Plovajko.
děkuji za pozornost
Jiří Peterka http://jiri.peterka.cz http://www.earchiv.cz http://www.bajecnysvet.cz http://www.muzeuminternetu.cz
