krize tolik nepostihla

hospodářské výsledky a rating

top českého stavebnictví

velké hráče krize tolik nepostihla Rok 2009 byl pro stavební společnosti a pro výrobce stavebních hmot a materiálů ve znamení ekonomické krize. Ovšem následky hospodářského útlumu a pokles zakázek se projeví zřejmě až v letošním a příštím roce. Před rokem očekávaly stavební firmy pokles obratů o osm procent. U největších hráčů na trhu se tato očekávání nenaplnila a v celkových číslech k poklesu tržeb v roce 2009 nedošlo. Obecně můžeme potvrdit, že útlumem trpí zejména malé a střední firmy, což neplatí pouze pro sektor stavebního průmyslu, ale také pro jiné obory. Stovka nejvýznamnějších firem si také v roce 2009 udržela dobrou ziskovost. S ohledem na plánované úspory a tlak na ceny stavebních prací zejména u státních zakázek však nejspíše dojde až v letošním a příštím roce k poklesům tržeb i ziskových marží u většiny velkých firem z oboru. U největších výrobců stavebních materiálů a hmot došlo ke snížení obratů již v roce 2009. U sledovaných 37 společností, které nám poskytly údaje, došlo v roce 2009 k poklesu obra-

tu ve srovnání s rokem 2008 o zhruba 18 %, řadě firem poklesly zisky, avšak přesto většina z velkých hráčů skončila s dobrým hospodářským výsledkem. V letošních žebříčcích podniků z oblasti stavebnictví a výrobců stavebních hmot jsme vycházeli z údajů z veřejně dostupných zdrojů, případně z údajů poskytnutých firmami samotnými za rok 2009. Každý subjekt (IČO) je hodnocen na základě nekonsolidovaných výsledků.

insolvenční vlna

Rok 2009 byl ve znamení rekordních počtů insolvencí firem. Do konce roku 2009 bylo podáno celkem 5255 insolvenčních návrhů na firmy, tj. na obchodní společnosti a na podnikající fyzické osoby. Ve srovnání s rokem 2008 to znamenalo nárůst o 53,7 %.

tabulka 3: ukázka kalkulace indexu bonity rizikové faktory váha v% platební morálka 28 otázka kreditu 30 podnikatelský rozvoj 6 situace v zakázkách 6 právní forma 10 stáří firmy 8 roční obrat 6 obrat/zaměstnanci 2 základní kapitál 4 celkem 100 index bonity

klasifikace (1 – nejlepší až 6 – nejhorší výsledek) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 84 75 15 24 20 8 6 3 4 18 3 20 90 84 – 24 – – 239

5,5

6

–

–

tabulka 4: třídy bonity třída bonity 1 2 3 4 5 6

www.stavitel.cz TOP1019_29.indd 19

index bonity 100–149 150–200 201–250 251–300 301–350 351–499

pravděpodobnost defaultu na horizontu jednoho roku 0,1 0,25 0,6 1,25 3 10

19

Řešením insolvenčních návrhů firem je konkurz či reorganizace. Reorganizace byla v roce 2009 povolena pouze u 16 firem. Za rok 2009 bylo prohlášeno celkem 1553 konkurzů. To je nejvyšší počet od roku 2004. Přesto počet prohlášených konkurzů nedosahuje úrovně z přelomu tisíciletí. Počty prohlášených konkurzů přibližuje tabulka 1 na str. 21. Dalších 1721 insolvenčních návrhů bylo zamítnuto, přičemž nejčastějším důvodem zamítnutí byl naprostý nedostatek majetku (zhruba v 90 % případů). Zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku je podkladem pro výmaz dlužníka z obchodního rejstříku.

situace v odvětvích

Při přepočtu na tisíc registrovaných firem se ekonomická krize z hlediska insolvencí nejvíce promítla do segmentu výroby z plastů a chemického průmyslu. V absolutních číslech se v insolvenčním rejstříku ocitlo nejvíce firem z oblasti velko- a maloob-

o čem vypovídá hospodářská informace informace strukturálního charakteru > právní forma > datum založení subjektu > datum zápisu do obchodního rejstříku nebo registru živnostenského podnikání > zúčastněné osoby (společníci, jednatelé, představenstvo a dozorčí rada, akcionáři, komandisté, majitelé) > ostatní účasti, funkce > předmět podnikání > odvětví/obor (OKeČ, nACe) finanční informace > výše kapitálu (kmenové nebo vlastní jmění) > roční obrat > nemovitosti > bilance (aktiva, pasiva, výkaz zisku a ztráty) > finanční analýza ostatní informace > vývoj podniku > situace v zakázkách > počet zaměstnanců > poznámka (další doplňující informace k hodnocené firmě, k účastem, historii, investicím, pobočkám apod.) > bankovní spojení informace o bonitě > scoring/index bonity > platební disciplína > otázka úvěruschopnosti, vyjádření k obchodnímu spojení > maximální dodavatelský úvěr říjen 2010 | stavitel 10 6.10.2010 8:33:10

20


chodu (818, resp. 748 firem), dobře se nevedlo ani podnikům ve stavebnictví (478), službách (465) a nemovitostech (298). Insolvenci dle odvětví zachycuje tabulka 2.

postižené stavebnictví

Rovněž v roce 2009 došlo ke krachům stavebních firem. Z firem uvedených v minulém žebříčku TOP 2009 se pod vedením konkurzního správce ocitla například firma KAREL DVOŘÁK, a.s., zaměstnávající v roce 2009 zhruba 100 pracovníků. Z výrobců stavebních hmot neustála zhoršenou zakázkovou situaci společnost Technistone a.s., která po 10 letech své činnosti, musí projít reorganizací.

výpočet indexu bonity

Index bonity, který stanovuje Creditreform u všech svých informací, je fungující hodnocení bonity firmy s jednoduchou konstrukcí. Jde o hybridní ratingový model, což znamená, že jednu


část rizikových faktorů tvoří kvantitativní ukazatele (například roční obrat nebo základní kapitál) a druhou část kvalitativní ukazatele (platební morálka, podnikatelský rozvoj aj.). Právě zkušenosti s platební morálkou firem se ukázaly jako jeden z velmi důležitých indikátorů finanční stability firmy. Pokud totiž firma platí opožděně faktury méně důležitým dodavatelům, je většinou pouze otázkou času, kdy začnou nabírat skluz také platby za životně důležité dodávky. Rizikové faktory jsou vážené podle míry vlivu na finanční stabilitu firmy na základě kalibrace a validace ratingového modelu. Jak to ve skutečnosti vypadá, ukazuje tabulka 3. V dolním řádku tabulky je vidět, že index bonity podniku se vyjadřuje trojmístným číslem. V závislosti na vycházející hodnotu indexu bonity může být podnik zařazen do jedné z šesti (případně více) bonitních tříd, přičemž každá třída se vyznačuje jinou pravděpodobností defaultu, čili neschopnosti podni-

ku uhradit své závazky, jak je to uvedeno v tabulce 4. Právě index bonity představuje indikátor včasného varování před vznikem nedobytných pohledávek. Podle tohoto hodnocení lze jednoznačně rozlišovat mezi kvalitními a nekvalitními úvěry a díky návaznosti indexu bonity na pravděpodobnost úpadku (riziko krachu firmy do jednoho roku) lze vytvářet rizikové třídy vlastních odběratelů nebo vytvářet dostatečné rezervy na nedobytné pohledávky nebo připravit se na snížení příjmů z neuskutečněných zakázek s dostatečným časovým předstihem. Zejména pro malé a střední podniky nabízí tzv. zrcadlo rizikovosti plnohodnotný nástroj, který umožňuje získat jasnou představu o kvalitě a bonitě zákazníků. V rámci vytvoření zrcadla rizikovosti jsou všichni zákazníci nebo i dodavatelé „prolustrováni“ z hlediska solventnosti a finanční stability a podle dostupných finančních údajů a scoringového hodnocení jsou rozděleni do rizikových tříd.

tabulka: 2 insolvence dle odětví pořadí

odvětví

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

chemický průmysl a výroba z plastů telekomunikace, poštovní služby papírenský průmysl potravinářství těžba leasing cestovní kanceláře velkoobchod dopravní služby výroba skla, keramiky, stavebních. materiálů strojírenství obchod s auty a pohonnými hmotami nakladatelství nemovitosti výroba z kovů dřevařství výzkum a vývoj recyklace druhotných surovin maloobchod textilní a kožedělný průmysl výroba nábytku restaurace, hotely stavebnictví podnik. poradenství, reklama, ostatní podnik. služby. energie a zpracování vod IT služby čištění odpadních vod volný čas, kultura finanční zprostředkování, pojištění zemědělství a lesnictví vzdělání zdravotnictví odbory a spolky veřejná správa

náchylnost 2009* 7,57 7,47 6,31 5,13 3,82 3,77 3,27 3,17 3,17 2,94 2,67 2,5 2,4 2,23 2,12 2,08 2,07 2,04 1,99 1,95 1,85 1,48 1,43 1,37 1,25 1,22 0,79 0,59 0,54 0,41 0,41 0,11 0,09 0,06

celkem insolvencí 2009 54 12 6 77 2 27 68 818 200 34 126 115 56 298 173 110 3 3 748 70 42 187 478 465 2 47 7 35 33 59 16 4 6 1

náchylnost 2009* 5,79 3,14 9,24 3,83 4,71 2,09 3,1 2,42 1,93 2,6 2,02 1,18 1,5 1,25 1,06 1,21 2,13 1,76 1,2 1,98 1,55 1,21 0,97 1,01 0,9 0,82 1,14 0,6 0,43 0,46 0,43 0,17 0,31 0,13

celkem insolvencí 2008 39 5 8 52 2 14 63 569 115 29 74 51 32 154 81 67 3 3 471 66 27 143 308 330 1 30 8 34 28 64 16 6 20 2

2. 5. 1. 4. 3. 10. 6. 8. 13. 7. 11. 21. 16. 17. 23. 18. 9. 14. 20. 12. 15. 19. 25. 24. 26. 27. 22. 28. 30. 29. 31. 33. 32. 34.

říjen 2010 | stavitel 10 TOP1019_29.indd 20

6.10.2010 8:33:10



21

tabulka: 1 počty prohlášených konkurzů rok počet prohlášených konkurzů

1996 808

1997 1251

1998 2022

služby řízení finančních rizik

Společnost Creditreform patří k významným poskytovatelům kompletních služeb v oblasti integrovaného debt managementu a řízení rizik. Klienti mají k dispozici firemní databázi s 3,6 mil. firemních informací, je možné získat údaje o podniku z jakékoliv země světa. Kromě hospodářských informací nabízí Creditreform podporu podnikatelům v ob-

1999 2000

2000 2491

2001 2473

2002 2155

2003 1728

2004 1411

lasti inkasa a správy pohledávek a marketingových služeb. Scoringové hodnocení je nedílnou součástí hospodářských informací, které poskytují informační agentury o firmách z celého světa. Překonáním informačního nedostatku díky aktuálním informacím o bonitě odběratelů dochází na straně dodavatele ke zlepšování konkurenceschopnosti na domácích i zahraničních trzích.

2005 1236

2006 1245

2007 1115

2008 1141

2009 1553

Životně důležité jsou pak hospodářské informace zejména pro stanovování platebních podmínek odběratelům a pro řízení úvěrových rizik. cyril mores jednatel creditreform s.r.o. poznámka k tabulce č. 2 - náchylnost 2009 znamená náchylnost k podnikovým insolvencím, která se rovná počtu insolvenčních návrhů na 1000 registrovaných firem.

výrobci stavebních hmot podle čistých tržeb v roce 2009 pořadí

název

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost Lasselsberger, s.r.o. ZAPA beton a.s. CeMeX Czech Republic, k.s. Holcim (Česko), a.s., člen koncernu Cement Hranice, a.s. Českomoravský štěrk, a.s. BOHeMIA ASFALT, s.r.o. Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. Saint-Gobain Isover CZ s.r.o. Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. Tondach Česká republika s.r.o. ŽPSV a.s. Heluz cihlářský průmysl v.o.s. HAAS FeRTIGBAU spol. s r.o. BAUMIT, spol. s r.o. Lafarge Cement, a.s. BRAMAC střešní systémy spol. s r.o. KÁMen Zbraslav, spol. s r.o. Rigips, s.r.o. Českomoravský beton, a.s. BeST, a.s. ILBAU spol. s r.o. Prefa Brno a.s. Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. Technistone a.s. Štěrkovny spol. s r. o. Dolní Benešov Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. STOMIX, spol. s r. o. KOTOUČ ŠTRAMBeRK, spol. s r. o. B & BC, a. s. TOPOS PReFA Tovačov a.s. PReFA-BeTOn Cheb, spol. s r.o. CARMeUSe CZeCH RePUBLIC s.r.o. Prefa Praha a.s.

Poznámky: 1) 2) 3) 4)

ičo 14864576 26209578 25238078 25137026 25821903 15052320 15504077 25502247 25186183 25029673 46507515 00015253 25828584 46346741 46680004 45349711 48038296 14867494 15052346 45798222 41193954 49551272 25201859 40743187 46901078 48173029 25932080 47150335 46882324 48400874 47972165 64832783 27777286 49791656 25340905 60192356

počet zaměstnanců 2009 1035 589 1751 530 392 391 172 438 130 310 270 336 555 716 320 266 218 182 220 382 130 118 366 165 365 230 175 230 180 120 164 170 280 98 87 113

tržby 2008 v czk 8 842 429 000 4 606 898 000 4 252 172 000 3 483 314 000 2 334 424 000 2 582 153 000 2 260 158 000 1 476 907 000 1 717 761 000 1 624 436 000 1 876 597 000 2 463 298 000 1 710 770 000 1 657 148 000 1 176 093 000 1 250 000 000 1 279 864 000 1 501 511 000 1 642 971 000 1 170 110 000 1 518 751 000 1 572 374 000 1 071 476 000 784 487 000 799 027 000 584 090 000 573 570 000 681 016 000 622 728 000 468 562 000 482 685 000 350 611 000 255 534 000 684 115 000 481 474 000 289 887 000

tržby 2009 v czk 6 578 848 000 3 773 244 000 3 650 074 000 2 485 922 000 1 994 786 000 1 974 408 000 1 738 557 000 1 683 241 000 1 596 080 000 1 573 836 000 1 442 038 000 1 423 510 000 1 367 193 000 1 315 118 000 1 297 061 000 1 277 000 000 1 271 716 000 1 264 813 000 1 200 000 000 1 099 882 000 1 070 118 000 1 070 000 000 980 644 000 812 037 000 644 588 000 555 781 000 491 093 000 480 000 000 468 592 000 398 303 000 396 373 000 350 000 000 330 453 000 330 113 000 330 000 000 217 611 000

pozn.

1)

4)

3) 2)

2)

2)

přepočtený údaj, firma používá hospodářský rok, obrat za 9 měs. 2009 CZK 957 711 000 podle vlastních údajů firmy firma v reorganizaci odhadované údaje z důvodu fúze

Údaje za 2009 nejsou k dispozici: KnAUF InSULATIOn, spol. s r.o. (IČO 27242293)


říjen 2010 | stavitel 10 6.10.2010 8:33:11

22



stavební firmy podle čistých tržeb v roce 2009 pořadí

název

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Skanska a.s. Metrostav a.s. STRABAG a.s. eUROVIA CS, a.s. OHL ŽS, a.s. HOCHTIeF CZ a. s. IMOS Brno, a.s. PSG-International a.s. GeOSAn GROUP a.s. SWIeTeLSKY stavební s.r.o. Viamont DSP a.s. Subterra a.s. BÖGL a KRÝSL, k.s. SYneR, s.r.o. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. eiffage Construction Česká republika, s.r.o. Dálniční stavby Praha, a.s. Zakládání staveb, a.s. Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. SMP CZ, a.s. COLAS CZ, a.s. PSj, a.s. UnISTAV a.s. BAK stavební společnost a.s. ALPIne stavební společnost CZ, s.r.o. FIReSTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. VCeS a.s. M - SILnICe a.s. GeMO OLOMOUC, spol. s r.o. energie - stavební a báňská a.s. CGM Czech a.s. Průmstav, a.s. BeRGeR BOHeMIA a. s. Chládek & Tintěra, a.s. ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s. Vodohospodářské stavby, s.r.o. KOnSTRUKTIVA KOnSIT a.s. VOKD, a.s. TenZA, a.s. Porr (Česko) a.s. HeRKUL a.s. eDIKT a.s. MOTA-enGIL CenTRAL eUROPe Česká republika, a.s. GjW Praha spol. s r.o. GOLDBeCK Bau s.r.o. KLeMenT a.s. Zlínstav a.s. jHP spol. s r.o. SILnICe GROUP a.s. Čermák a Hrachovec a.s. BeTOnSTAV TePLICe a.s. První chodská stavební společnost, s.r.o. TOMI - ReMOnT a.s. D.I.S., spol. s r.o. TOPGeO BRnO, spol. s r.o. ŽSD a.s. RD Rýmařov s.r.o. TeCHFLOOR s.r.o. Zakládání Group a.s. SITeL, spol. s r.o.

ičo 26271303 00014915 60838744 45274924 46342796 46678468 25322257 13694341 25671464 48035599 25429949 45309612 26374919 48292516 25253361 15504158 40614948 49241567 45273910 27195147 26177005 25337220 00531766 28402758 45192286 25317628 26746573 42196868 13642464 45146802 49973215 25105825 45357269 62743881 25378147 40233308 18630197 47675853 25570722 43005560 25004638 25172328 25138189 41192869 64574661 25016695 28315669 45798290 62242105 26212005 63149435 14704013 25508571 46975616 41603338 64511359 18953581 25350650 61858013 44797320

počet zaměstnanců 2009 4846 3199 2465 2073 1975 1583 722 270 239 1124 400 1002 524 320 476 809 265 383 800 781 859 418 343 498 551 450 785 579 485 655 200 363 316 399 467 520 226 620 200 120 170 226 135 148 15 200 197 280 215 328 30 154 259 208 228 119 430 130 96 478

tržby 2008 v czk 17 800 977 000,00 22 777 798 000,00 17 945 406 000,00 15 511 953 000,00 12 083 703 000,00 8 480 817 000,00 6 762 307 000,00 5 035 798 000,00 6 325 115 000,00 3 778 280 000,00 4 005 763 000,00 4 416 752 000,00 3 607 763 000,00 4 424 085 000,00 2 100 000 000,00 5 087 047 000,00 2 880 115 000,00 2 309 452 000,00 3 046 720 000,00 3 237 157 000,00 3 109 050 000,00 3 511 865 000,00 3 274 203 000,00 3 099 946 000,00 1 988 435 000,00 2 425 000 000,00 3 475 564 000,00 2 256 366 000,00 3 115 280 000,00 1 482 307 000,00 597 143 000,00 2 206 616 000,00 2 132 871 000,00 1 112 690 000,00 3 229 004 000,00 1 658 285 000,00 1 604 695 000,00 1 541 571 000,00 928 043 000,00 2 694 607 000,00 519 219 000,00 851 721 000,00 896 650 000,00 906 819 000,00 1 297 616 000,00 1 472 349 000,00 926 437 000,00 710 881 000,00 872 723 000,00 888 896 000,00 1 480 195 000,00 897 674 000,00 562 142 000,00 924 546 000,00 987 572 000,00 748 238 000,00 788 641 000,00 952 400 000,00 633 024 000,00 760 843 000,00

tržby 2009 v czk 27 666 828 000,00 22 169 105 000,00 17 890 761 000,00 17 604 060 000,00 12 612 167 000,00 7 167 938 000,00 6 638 364 000,00 6 350 018 000,00 5 120 071 000,00 4 295 922 000,00 4 268 982 000,00 3 990 690 000,00 3 864 831 000,00 3 825 278 000,00 3 567 145 000,00 3 348 923 000,00 3 268 935 000,00 3 240 261 000,00 3 178 104 000,00 3 085 603 000,00 3 007 424 000,00 2 997 421 000,00 2 713 689 000,00 2 619 961 000,00 2 448 953 000,00 2 443 000 000,00 2 385 091 000,00 2 315 837 000,00 2 310 484 000,00 2 227 185 000,00 2 180 000 000,00 2 090 277 000,00 1 824 506 000,00 1 762 717 000,00 1 700 000 000,00 1 678 002 000,00 1 545 117 000,00 1 521 231 000,00 1 372 059 000,00 1 244 989 000,00 1 229 254 000,00 1 166 305 000,00 1 130 486 000,00 1 083 000 000,00 1 071 172 000,00 1 009 152 000,00 990 599 000,00 986 566 000,00 974 842 000,00 969 774 000,00 959 420 000,00 944 996 000,00 863 817 000,00 856 016 000,00 850 379 000,00 843 408 000,00 822 471 000,00 817 059 000,00 807 531 000,00 802 608 000,00

pozn. 1)

2)

3)

2) 3)

2) 3)

3) 2)


6.10.2010 8:33:11



23

stavební firmy podle čistých tržeb v roce 2009 pořadí

název

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

PROMeT CZeCH s.r.o. ROSS Holding a.s. BALTOM, s.r.o. PSG a.s. eUROMOnT GROUP a.s. Casta a.s. Lesostavby Frýdek-Místek a.s. Integra stavby a.s. eSOX, spol. s r.o. PRAGIS a.s. STReICHeR, spol. s r.o. Plzeň AZ SAnACe a.s. BAU-STAV a.s. ČneS dopravní stavby, a.s. PKS InPOS a.s. Pozemní stavitelství Zlín a.s. Stavitelství De a.s. SaM silnice a mosty a.s. PřeMYSL VeSeLÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. SDS eXMOST spol. s r.o. OK mont - STM, spol. s r.o. GeOSAn DOPRAVní STAVBY a.s. SILnICe ČÁSLAV - HOLDInG, a.s. VW WACHAL a.s. eKOSTAVBY Louny s.r.o. STAeG, spol. s r.o. KAReTA s.r.o. AGILe spol. s r.o. Ing. Bronislav Vala FORTeX - AGS, a.s. BLOCK a.s. jeŽ, spol. s r.o. Regionální stavební s.r.o. Trakce, a.s. InSTALACe Praha, spol. s r.o. STeP, spol. s r.o. Speciální stavby Most spol. s r.o. DITHeRM a.s. STAVOS Brno, a.s. POZeMSTAV Prostějov, a.s. MOnTAKO s.r.o. Rovina, a.s. MORAVOSTAV BRnO, a.s. stavební společnost Trigema Building a.s. Dopravní stavby Brno, s.r.o. Interma, akciová společnost Podzimek a synové s.r.o. BReX, spol. s r.o. TePLOTeCHnA Ostrava a.s. HSF System a.s. SIPRAL a.s. STASPO, spol. s r.o. PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. VHS Břeclav s.r.o. PS BRnO, s.r.o. BeTOnBAU, s.r.o CL-eVAnS CZ s.r.o. Lesostavby Třeboň a.s. SYneR Morava, a.s. IMOS Zlín s.r.o.


ičo 45196613 25259741 44565038 28302371 63147165 25170058 45193118 25014391 00558010 41194861 14706768 25033514 14705877 47781734 46980059 46900918 26068435 25018094 25342100 49454501 15529827 26701294 25261282 25567225 10442481 25520059 62360213 15030741 41549007 00150584 18055168 49551281 44565208 25836510 45804371 00674672 41327225 64948331 65277911 25527380 25123017 64508510 46347542 27653579 45474281 63145057 46978194 40232549 45193771 25903101 61860433 41035704 25309439 42324149 25506820 49614819 26768607 47239328 63493675 26309190

počet zaměstnanců 2009 17 330 120 311 417 68 356 56 130 236 195 188 124 260 320 271 73 263 220 161 100 96 335 80 201 400 100 115 270 285 150 46 96 180 190 92 177 64 200 96 69 140 184 47 203 350 130 130 245 134 146 120 60 234 127 116 68 253 130 85

tržby 2008 v czk 2 005 475 000,00 905 131 000,00 820 567 000,00 930 272 000,00 850 548 000,00 957 693 000,00 595 253 000,00 1 077 360 000,00 424 571 000,00 860 580 000,00 760 394 000,00 450 000 000,00 748 237 000,00 779 476 000,00 564 925 000,00 625 897 000,00 1 101 028 000,00 526 973 000,00 494 717 000,00 556 987 000,00 694 430 000,00 354 027 000,00 568 414 000,00 514 375 000,00 804 031 000,00 471 574 000,00 500 000 000,00 651 539 000,00 455 904 000,00 559 189 000,00 776 617 000,00 166 331 000,00 484 416 000,00 389 056 000,00 816 065 000,00 404 320 000,00 598 267 000,00 417 480 000,00 484 756 000,00 623 184 000,00 480 263 000,00 428 728 000,00 927 035 000,00 581 016 000,00 602 110 000,00 953 466 000,00 937 622 000,00 410 795 000,00 500 085 000,00 817 941 000,00 1 005 074 000,00 347 000 000,00 540 438 000,00 419 989 000,00 923 393 000,00 420 742 000,00 416 322 000,00 510 640 000,00 402 922 000,00 392 602 000,00

tržby 2009 v czk 800 839 000,00 783 432 000,00 746 766 000,00 721 729 000,00 716 583 000,00 713 569 000,00 708 526 000,00 700 000 000,00 690 897 000,00 688 061 000,00 680 589 000,00 680 228 000,00 656 852 800,00 650 000 000,00 638 073 000,00 635 588 000,00 628 297 000,00 622 504 000,00 621 188 000,00 619 238 000,00 600 901 000,00 598 321 000,00 586 146 000,00 584 946 000,00 583 086 000,00 559 000 000,00 553 103 000,00 551 151 000,00 550 000 000,00 549 592 000,00 542 206 000,00 542 099 000,00 539 418 000,00 535 494 000,00 532 338 000,00 526 260 000,00 511 624 000,00 483 599 000,00 482 541 000,00 477 175 000,00 476 584 000,00 472 518 000,00 456 909 000,00 454 681 000,00 452 980 000,00 443 221 000,00 438 097 000,00 429 651 000,00 414 526 000,00 412 378 000,00 408 721 000,00 400 000 000,00 397 704 000,00 397 035 000,00 389 797 000,00 386 471 000,00 385 179 000,00 385 000 000,00 383 102 000,00 347 782 000,00

pozn.

5)

2)

2)

2)

říjen 2010 | stavitel 10 6.10.2010 8:33:11

24



stavební firmy podle rentability tržeb pořadí

název

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

GOLDBeCK Bau s.r.o. SILnICe GROUP a.s. KAReTA s.r.o. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. eKOSTAVBY Louny s.r.o. Viamont DSP a.s. STReICHeR, spol. s r.o. Plzeň eUROMOnT GROUP a.s. MAnAG, a.s. KLeMenT a.s. Chládek & Tintěra, a.s. Speciální stavby Most spol. s r.o. Rovina, a.s. TOMI - ReMOnT a.s. Zlínstav a.s. BeTOnBAU, s.r.o POZeMSTAV Prostějov, a.s. MOnTAKO s.r.o. PS BRnO, s.r.o. SaM silnice a mosty a.s. M - SILnICe a.s. Trakce, a.s. SITeL, spol. s r.o. PSG a.s. ŽSD a.s. jHP spol. s r.o. STAVOS Brno, a.s. IMOS Brno, a.s. Pozemní stavitelství Zlín a.s. Dopravní stavby Brno, s.r.o. VAMOZ - servis, a.s. TenZA, a.s. BeRGeR BOHeMIA a. s. SMO a.s. Skanska a.s. Čermák a Hrachovec a.s. AZ SAnACe a.s. SMP CZ, a.s. OK mont - STM, spol. s r.o. D.I.S., spol. s r.o. SDS eXMOST spol. s r.o. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným BAU-STAV a.s. SILnICe ČÁSLAV - HOLDInG, a.s. SYneR, s.r.o. GeMO OLOMOUC, spol. s r.o. eDIKT a.s. HeRKUL a.s. PřeMYSL VeSeLÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. TOPGeO BRnO, spol. s r.o. eUROVIA CS, a.s. PSj, a.s. Metrostav a.s. Casta a.s. Trigema Building a.s. VW WACHAL a.s. BLOCK a.s. PKS InPOS a.s. Zakládání Group a.s. Podzimek a synové s.r.o.

ičo 64574661 62242105 62360213 25253361 10442481 25429949 14706768 63147165 47906898 25016695 62743881 41327225 64508510 25508571 28315669 49614819 25527380 25123017 25506820 25018094 42196868 25836510 44797320 28302371 64511359 45798290 65277911 25322257 46900918 45474281 25848461 25570722 45357269 42339839 26271303 26212005 25033514 27195147 15529827 46975616 49454501 40233308 14705877 25261282 48292516 13642464 25172328 25004638 25342100 41603338 45274924 25337220 00014915 25170058 27653579 25567225 18055168 46980059 61858013 46978194

ros 2008 v% 11,62 23,29 neuvedeno neuvedeno 14,64 8,26 11,50 10,33 12,80 5,22 9,14 12,05 73,47 6,34 7,73 7,83 7,82 14,44 10,48 4,08 8,20 3,72 2,97 7,26 2,83 -5,02 5,84 6,20 5,48 5,73 9,17 2,72 6,68 3,47 6,40 8,81 neuvedeno 3,69 9,02 8,47 2,74 4,04 2,55 2,54 4,71 5,26 7,76 6,31 6,46 4,06 5,88 4,15 4,50 8,74 4,19 1,86 -3,60 4,04 5,36 3,34

ros 2009 v% 19,35 18,97 18,02 13,85 12,49 12,30 12,22 11,73 11,51 11,37 11,33 10,94 10,31 10,30 10,11 9,51 9,25 8,94 8,69 8,18 8,14 7,94 7,84 7,83 7,79 7,70 7,63 7,61 7,59 7,56 7,54 7,14 7,10 6,96 6,69 6,55 6,24 6,07 6,00 5,72 5,70 5,58 5,56 5,54 5,37 5,08 4,92 4,81 4,67 4,50 4,40 4,38 4,28 4,23 4,22 4,19 4,15 4,13 3,77 3,70


6.10.2010 8:33:12



25

stavební společnosti podle rentability tržeb pořadí

název

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

PRAGIS a.s. STRABAG a.s. DITHeRM a.s. SWIeTeLSKY stavební s.r.o. MORAVOSTAV BRnO, a.s. stavební společnost UnISTAV a.s. BÖGL a KRÝSL, k.s. RenIX, a.s. InSTALACe Praha, spol. s r.o. FORTeX - AGS, a.s. První chodská stavební společnost, s.r.o. Interma, akciová společnost COLAS CZ, a.s. Zakládání staveb, a.s. Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. energie - stavební a báňská a.s. BALTOM, s.r.o. OHL ŽS, a.s. GeOSAn DOPRAVní STAVBY a.s. GeOSAn GROUP a.s. ROSS Holding a.s. BReX, spol. s r.o. Stavitelství De a.s. BAK stavební společnost a.s. Dálniční stavby Praha, a.s. TePLOTeCHnA Ostrava a.s. eSOX, spol. s r.o. KOMFORT,a.s. Subterra a.s. jeŽ, spol. s r.o. PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. RD Rýmařov s.r.o. PSG-International a.s. KOnSTRUKTIVA KOnSIT a.s. HSF System a.s. TeCHFLOOR s. r. o. BeTOnSTAV TePLICe a.s. VOKD, a.s. Lesostavby Frýdek-Místek a.s. PROMeT CZeCH s.r.o. IMOS Zlín s.r.o. STeP, spol. s r.o. VCeS a.s. HOCHTIeF CZ a.s. Regionální stavební s.r.o. Průmstav , a.s. eiffage Construction Česká republika, s.r.o. SYneR Morava, a.s. MOTA-enGIL CenTRAL eUROPe Česká republika, a.s. ALPIne stavební společnost CZ, s.r.o. Porr (Česko) a.s. SIPRAL a.s. STRABAG konstrukce s.r.o. R.B. Farquhar, s.r.o. VHS Břeclav s.r.o.

ičo 41194861 60838744 64948331 48035599 46347542 00531766 26374919 61860964 45804371 00150584 14704013 63145057 26177005 49241567 45273910 45146802 44565038 46342796 26701294 25671464 25259741 40232549 26068435 28402758 40614948 45193771 00558010 25524241 45309612 49551281 25309439 18953581 13694341 18630197 25903101 25350650 63149435 47675853 45193118 45196613 26309190 00674672 26746573 46678468 44565208 25105825 15504158 63493675 25138189 45192286 43005560 61860433 25263579 25467557 42324149

ros 2008 v% 2,40 0,08 5,88 0,37 12,40 1,73 1,95 8,31 5,07 2,73 4,60 1,39 1,79 6,19 6,00 2,40 -1,77 2,24 3,82 0,27 1,50 1,91 1,58 3,32 13,43 3,73 1,25 3,24 0,63 1,35 0,33 0,83 2,71 2,03 3,96 5,35 3,55 1,94 0,18 0,31 -0,56 0,84 0,32 1,94 1,82 -1,26 -12,58 -7,19 -1,64 0,44 -0,03 -3,22 12,15 -6,48 6,93

ros 2009 v% 3,66 3,65 3,47 3,40 3,33 3,25 3,23 3,22 3,08 3,06 2,87 2,52 2,49 2,47 2,43 2,35 2,30 2,28 2,10 2,09 2,02 2,02 1,97 1,96 1,74 1,67 1,63 1,59 1,41 1,33 1,32 1,28 1,13 1,04 0,94 0,91 0,90 0,81 0,75 0,73 0,62 0,48 0,45 0,26 0,26 0,00 -1,62 -1,77 -2,78 -4,94 -5,78 -8,10 -8,15 -12,36 -26,14

Pro srovnání rentability stavebních podniků v roce 2009 jsme zvolili ukazatel rentability tržeb ROS. jak již bylo uvedeno, většina hodnocených subjektů dosáhla kladného hospodářského výsledku také v roce 2009. Údaje o ziskovosti byly získány z výročních zpráv, ze sbírky listin nebo popřípadě přímým dotazem u stavebních společností. O čem rentabilita tržeb vypovídá? Tento ukazatel informuje o finanční výkonnosti či efektivitě firmy. jde o podíl hospodářského výsledku před zdaněním a čistých tržeb. Výsledná rentabilita tržeb ukazuje, kolik zisku podnik vyprodukuje na každou korunu tržeb. V letošním srovnání jsme uvedli ROS za rok 2008 a 2009 a čtenář tak může vidět vývoj u každé firmy.


říjen 2010 | stavitel 10 6.10.2010 8:33:12

26



stavební firmy podle indexu bonity Creditreform pořadí

název

1 2 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 17 17 18

KOnSTRUKTIVA KOnSIT a.s. COLAS CZ, a.s. PSG-International a.s. Zakládání staveb,a.s. M - SILnICe a.s. BeRGeR BOHeMIA a.s. SILnICe GROUP a.s. eUROVIA CS, a.s. Metrostav a.s. STRABAG a.s. OHL ŽS, a.s. BÖGL a KRÝSL, k.s. PSG a.s. SWIeTeLSKY stavební s.r.o. Subterra a.s. Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. PSj, a.s. ALPIne stavební společnost CZ, s.r.o. Průmstav, a.s. HeRKUL a.s. GeMO OLOMOUC, spol. s r.o. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným BAU-STAV a.s. Viamont DSP a.s. KLeMenT a.s. Pozemní stavitelství Zlín a.s. SaM silnice a mosty a.s. AZ SAnACe a.s. energie - stavební a báňská a.s. Zlínstav a.s. Rovina, a.s. GeOSAn GROUP a.s. ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s. GjW Praha spol. s r.o. TOPGeO BRnO, spol. s r.o. Lesostavby Frýdek-Místek a.s. STReICHeR, spol. s r.o. Plzeň Skanska a.s. IMOS Brno, a.s. SYneR, s.r.o. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. eDIKT a.s. Čermák a Hrachovec a.s. SITeL, spol. s r.o. VCeS a.s. Chládek & Tintěra, a.s. Zakládání Group a.s. HOCHTIeF CZ a.s. TOMI - ReMOnT a.s. PKS InPOS a.s. PřeMYSL VeSeLÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. OK mont - STM, spol. s r.o. VW WACHAL a.s. STeP, spol. s r.o. Dálniční stavby Praha, a.s. D.I.S., spol. s r.o. ČneS dopravní stavby, a.s. eKOSTAVBY Louny s.r.o. MOnTAKO s.r.o. TenZA, a.s.

ičo 18630197 26177005 13694341 49241567 42196868 45357269 62242105 45274924 00014915 60838744 46342796 26374919 28302371 48035599 45309612 45273910 25337220 45192286 25105825 25004638 13642464 40233308 14705877 25429949 25016695 46900918 25018094 25033514 45146802 28315669 64508510 25671464 25378147 41192869 41603338 45193118 14706768 26271303 25322257 48292516 25253361 25172328 26212005 44797320 26746573 62743881 61858013 46678468 25508571 46980059 25342100 15529827 25567225 00674672 40614948 46975616 47781734 10442481 25123017 25570722

indeX bonitY 231 244 245 246 246 247 247 249 249 249 249 249 249 250 250 250 251 251 251 251 252 252 252 253 253 253 253 253 254 254 254 255 255 255 255 255 255 257 257 257 257 257 257 257 258 258 258 259 259 259 259 260 260 260 261 261 261 261 261 262


6.10.2010 9:15:13



27

stavební firmy podle indexu bonity Creditreform pořadí

název

ičo

18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 22 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 26

MORAVOSTAV BRnO, a.s. stavební společnost STASPO, spol. s r.o. BeTOnBAU, s.r.o eUROMOnT GROUP a.s. FORTeX - AGS, a.s. InSTALACe Praha, spol. s r.o. GeOSAn DOPRAVní STAVBY a.s. TePLOTeCHnA Ostrava a.s. SMO a.s. PRAGIS a.s. KOMFORT, a.s. VOKD, a.s. PROMeT CZeCH s.r.o. KAReTA s.r.o. Trakce, a.s. Speciální stavby Most spol. s r.o. Porr (Česko) a.s. SMP CZ, a.s. POZeMSTAV Prostějov, a.s. B R e X, spol. s r.o. FIReSTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. SDS eXMOST spol. s r.o. SILnICe ČÁSLAV - HOLDInG, a.s. Dopravní stavby Brno, s.r.o. Interma, akciová společnost PS BRnO, s.r.o. VAMOZ - servis, a.s.

indeX bonitY 262 262 262 263 263 263 264 264 264 265 265 266 266 266 266 267 267 268 268 268 269 269 269 270 270 270 270

46347542 41035704 49614819 63147165 00150584 45804371 26701294 45193771 42339839 41194861 25524241 47675853 45196613 62360213 25836510 41327225 43005560 27195147 25527380 40232549 25317628 49454501 25261282 45474281 63145057 25506820 25848461

Metodika výpočtu indexu bonity je detailně zmíněna již v textu. nejvýznamnější stavební firmy a vybraní výrobci stavebních hmot jsou v této tabulce srovnány podle scoringového hodnocení společnosti Creditreform v pořadí od nejlepšího. V žebříčku se objevují firmy s hodnocením indexu bonity do 300. Hodnoceny pak nebyly společnosti, u nichž během roku 2009 (příp. na začátku roku 2010) došlo k významným organizačním změnám nebo nebyl poskytnut dostatek údajů pro aktuální hodnocení. Index bonity nezohledňuje pouze výsledky roku 2009, ale promítá se do něj i změněná situace (např. zakázková) a vývoj a očekávání v letošním roce. Škála hodnocení podle indexu bonity se pohybuje od 100 (nejlepší) do 600 (firmy v úpadku)

výrobCi stavebníCh hmot podle rentability tržeb 2009 pořadí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


ičo 40743187 26209578 15504077 14867494 25029673 45798222 48038296 25137026 15052320 25201859 00015253 25186183 25828584 25502247 46346741 46507515 46882324 47972165 46680004 41193954 14864576

název ILBAU spol. s r.o. Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost Cement Hranice, a.s. Lafarge Cement, a.s. Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. KÁMen Zbraslav, spol. s r.o. BAUMIT, spol. s r.o. ZAPA beton a.s. Holcim (Česko), a.s., člen koncernu BeST, a.s. Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. BOHeMIA ASFALT, s.r.o. Tondach Česká republika s.r.o. Českomoravský štěrk, a.s. ŽPSV a.s. Saint-Gobain Isover CZ s.r.o. Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. KOTOUČ ŠTRAMBeRK, spol. s r. o. Heluz cihlářský průmysl v.o.s. Rigips, s.r.o. AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group

Ros 2008 v% 23,86 34,93 37,87 25,27 14,62 12,99 13,38 12,91 10,50 8,65 19,22 4,06 10,68 14,93 19,27 7,14 9,73 4,56 15,19 8,61 9,69

Ros 2009 v% 53,12 43,35 35,28 23,81 14,42 10,44 10,42 9,60 9,50 9,18 8,80 8,49 7,97 7,85 7,83 7,43 7,29 6,78 4,99 4,36 3,73

říjen 2010 | stavitel 10 6.10.2010 9:15:14

28



výrobCi stavebníCh hmot podle rentability tržeb 2009 pořadí 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ičo 48400874 48173029 46901078 25821903 49791656 27777286 60192356 25321404 25238078 25932080

název

Ros 2008 v% 3,49 7,99 4,36 0,03 2,05 0,37 9,52 -4,41 -3,30 -24,70

STOMIX, spol. s r. o. Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. Prefa Brno a.s. CeMeX Czech Republic, k.s. PReFA-BeTOn Cheb, spol. s r.o. TOPOS PReFA Tovačov a.s. Prefa Praha a.s. Cihelna Hodonín s.r.o. Lasselsberger, s.r.o. Technistone a.s.

Ros 2009 v% 2,22 1,38 1,23 0,00 -1,63 -8,56 -8,73 -14,20 -31,96 -38,41

výrobCi stavebníCh hmot podle indexu bonity Creditreform pořadí

název

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 16 17 17 18 19 19 20 21 22 23

Cement Hranice, a.s. AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost Českomoravský beton, a.s. BOHeMIA ASFALT, s.r.o. Lafarge Cement, a.s. ZAPA beton a.s. Českomoravský štěrk, a.s. Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. ŽPSV a.s. BeST, a.s. Saint-Gobain Isover CZ s.r.o. Heluz cihlářský průmysl v.o.s. Prefa Brno a.s. BAUMIT, spol. s r.o. BRAMAC střešní systémy spol. s r.o. CARMeUSe CZeCH RePUBLIC s.r.o. KÁMen Zbraslav, spol. s r.o. CeMeX Czech Republic, k.s. ILBAU spol. s r.o. Holcim (Česko), a.s., člen koncernu Rigips, s.r.o. KOTOUČ ŠTRAMBeRK, spol. s r. o. B & BC, a. s. Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. PReFA-BeTOn Cheb, spol. s r.o. Prefa Praha a.s. STOMIX, spol. s r. o. Tondach Česká republika s.r.o. Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. Lasselsberger, s.r.o.

ičo 15504077 14864576 26209578 49551272 25186183 14867494 25137026 25502247 25029673 46346741 25201859 46507515 46680004 46901078 48038296 15052346 25340905 45798222 25821903 40743187 15052320 41193954 47972165 64832783 46882324 00015253 49791656 60192356 48400874 25828584 48173029 25238078

indeX bonitY 148 204 206 207 229 243 244 244 245 246 249 249 250 251 251 251 252 252 253 255 255 255 258 264 264 265 269 269 270 272 273 298

Rozhodovacím kritériem pro vytvoření tabulek týkajících se stavebních firem (str. 21 - 23) podle velikosti byl objem čistých tržeb, tedy součet tržeb za prodej zboží a tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Všechny uváděné údaje jsou nekonsolidované, tudíž nejsou zkresleny holdingovými parametry. Počty zaměstnanců byly získány buď z výročních zpráv, nebo přímým dotazem u společností. jedná se vždy o průměrný přepočtený počet zaměstnanců na rok.


6.10.2010 9:15:14

krize tolik nepostihla

Recommend Documents