ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond
Vytvoeno konzultaní spoleností Because s.r.o v roce 2010 pro Mezi námi o.s. v rámci projektu „E-learningový kurz projektového ízení pro NNO“, reg. . projektu CZ.1.07/1.2.06/01.0008 realizovaného v rámci Operaního programu Vzdlávání pro konkurenceschopnost, globálního grantu „Rovné píležitosti dtí a žák, vetn dtí a žák se speciálními vzdlávacími potebami v Jihoeském kraji". Publikaci je možno voln šíit, ale pouze za podmínky zachování této informace jako nedílné souásti textu.
Tato publikace se skládá ze ty modul, které mají následující cíle: •
Modul 1 – Strategické ízení a plánování projekt Rozumíme teorii a hierarchii plánování. Umíme zjistit souasný stav organizace, analyzovat jej a zpracovat výstupy analýzy. Následn umíme vytvoit strategii pro budoucí období od strategických cíl po logický rámec projekt.
•
Modul 2 – Fondy EU se zamením na ESF Známe strukturu evropských fond, jejich rozdlení a zacílení v R. Poznáme, zda jsme vhodným žadatelem a v jakém programu žádat o prostedky. Rozumíme tomu, jak funguje píprava na žádost a podle eho se žádosti hodnotí. Umíme si vyhledat všechny potebné informace pro podání žádosti.
•
Modul 3 – Píprava projektové žádosti Umíme podat žádost o dotaci ze strukturálních fond, víme, na co si dát pozor a jak dosáhnout dobrého hodnocení našeho projektu a souasn se neodklonit od naší strategie.
•
Modul 4 – Projektové ízení a dotaní management Víme, jak dobe ídit náš úspšný projekt.
2
Modul 1 – Strategické ízení a plánování projekt Obsah Úel a obsah modulu ........................................................................................................... 4 Shrnutí modulu .................................................................................................................... 5 Slovník pojm a termín ..................................................................................................... 6 Kapitola 1: Základy plánování ............................................................................................ 7 Role plánování v cyklu ízení..........................................................................................8 Typy a obsah plán..........................................................................................................9 Postup plánování ...........................................................................................................14 Definice projektu ...........................................................................................................19 Kapitola 2: Strategické plánování a ízení......................................................................... 23 Fáze 1: Sbr informací...................................................................................................23 Fáze 2: Analýza souasného stavu ................................................................................26 Fáze 3: Návrh budoucího stavu .....................................................................................30 Kapitola 3: Operaní plánování a ízení ............................................................................ 31 Závrený test.................................................................................................................... 32 Odkazy a anotace k publikacím......................................................................................... 33
3
Úel a obsah modulu Úel modulu Strategické ízení a plánování projekt • Ukázat jednak, pro je úelné propojit jakýkoliv zvažovaný projekt se strategií a dalšími plány (tzv. vertikální integrace) a ostatními projekty (tzv. horizontální integrace), a také rámcov vysvtlit, jak toto lze udlat. Obsah modulu Strategické ízení a plánování projekt • Kapitola 1: Základy plánování obsahuje teoretické základy plánování a pináší obecný pehled o tématu. • Vysvtluje termíny a principy používané v plánování. • Definuje pozici projektu v plánování jako celku. • V kontextu ízení zmny v organizaci ukáže, co je projekt a co není. • Objasní úelnost projektového ízení. • Uchopí projekt jako nástroj k realizaci zmn požadovaných strategií spolenosti, i jako nástroj k realizaci operativních úkol. • Nauí pracovat se strategickým plánem, který organizace již má, nebo sestavit strategický plán rozvoje organizace v horizontu 3 – 5 let. •
Kapitola 2: Strategické plánování a ízení vysvtluje strategické plánování od vize, poslání a hodnot, pes strategické cíle až k zámru projekt. • Ukáže, jak sebrat informace a pipravit je pro analýzu. • Seznámí s píklady jak informace analyzovat. • Pomže naplánovat budoucí stav organizace poínaje vizí a kone funkní strategií.
•
Kapitola 3: Operaní plánování a ízení navazuje na strategické plánování od operaního plánu až po projektové plány a další plány. • Nauí ízení projekt v organizaci. Tedy jak se dostat od strategie k akci. • Peloží strategický plán do plánu operaního. • Pevede operaní plán do plánu projektového.
4
Shrnutí modulu Shrnutí cíl modulu Modul jedna nás nauí základy plánování a jeho principy a provede nás plánováním od vize po projektový plán. Zaneme od plán dlouhodobých a obecných a smujeme k plánm krátkodobým a konkrétním. Víme, že je dležité všechny plány vertikáln a horizontáln integrovat, aby vznikl koherentní systém plán. Rozumíme tomu, že plán je asov ohraniené úsilí smující k realizaci zmny v organizaci. Pozice projektu v plánování je dána tím, jaký bude mít projekt dopad na organizaci. Proto se projekt mže objevit již na strategické úrovni, stejn jako mže být souástí jen operaní a projektové ásti plánování. V projektech se snažíme používat SMART cíle a systém plánování PDCA. Pochopíme, jak ídit organizaci podle strategie a jak strategicky plánovat. Strategické plánování zaíná sbrem informací o souasném stavu organizace. Tyto informace zpracujeme a zanalyzujeme. V tomto modulu budeme pracovat se SWOT analýzou, bostonskou maticí upravenou pro neziskové organizace a maticí souladu s posláním. Dozvíme se o dalších nástrojích analýzy. Naplánujeme budoucí stav organizace. Strategické plánování dovedeme až na úrove funkní strategie. Strategický plán následn peložíme do plán operaních, projektových, a dalších souvisejících plán. Vytvoíme rozpoet a stanovíme pravidla hry pro ízení organizace. Pojmenujeme dokumenty, které budou ízení upravovat a dozvíme se jak je používat. Klíové pojmy • • • • • • • • • • • • • • • •
Vize Mise (poslání) Hodnoty Strategický plán Funkní strategie Program Operaní plán Projektový plán Projekt Proces SMART cíl Demingv cyklus ízení PDCA Integrace plán SWOT analýza Bostonská matice upravená pro poteby neziskových organizací Matice souladu s posláním
5
Slovník pojm a termín Níže je uveden seznam použitých pojm a zkratek v tomto modulu. Pojem Bostonská matice
Zkratka -
Budoucí stav
Definice Matice analyzující stav projekt a inností v organizaci (zlobivé dít, vycházející hvzda, dojná kráva, mrtvý pes jsou termíny oznaující stav projektu) Budoucí stav situace. Navrhovaná zmna.
Demingv cyklus PDCA Plán Cíl
PDCA
Demingv cyklus ízení PDCA (naplánuj – udlej - zkontroluj – zlepši / plan – do – check – act)
-
Definování cesty k dosažení cíle projekt, piazení lidských a finanních zdroj Definuje, co je plánovaným výstupem projektu
Hodnoty
-
Fundraising
FR
Základní a nezpochybnitelné principy, které chce spolenost sdílet se všemi zainteresovanými jednotlivci a skupinami. Fundraising je innost smující k získávání zdroj
Human resources, Logický rámec
HR LG
Matice souladu s posláním Mise Nestátní nezisková organizace Operaní plán Projekt
-
Lidské zdroje, tedy lidé podílející se na realizaci našich projekt a bhu organizace a jejich pracovní kapacita. Logický rámec je nástroj na strategické zamení projekt organizace, identifikující cíle, výstupy, rizika a pedpoklady na rzných úrovních projektu Matice zjišující, zda projekty jsou v souladu s posláním organizace i ne
NNO
Poslání organizace, definuje, pro organizace funguje. Organizace, jejímž primárním cílem není vytváet zisk, ale vytváet a doruovat jiné pozitivní hodnoty.
OP -
Projektový zámr
-
Proces
-
Projektový plán
PP
Public relations
PR
Pokraování Strategického plánu. Definuje dílí plány projekt pro jednotlivá fiskální období. V obecné rovin je projekt asov ohraniené úsilí smující k realizaci zmny v organizaci. V této obecn pijímané definici jsou klíové zejména omezení projektu v ase a jedinenost jeho výstup, protože práv tyto charakteristiky ho odlišují od procesu. V kontextu evropských fond i veejného financování je projekt brán spíše formáln jako jakýkoliv soubor aktivit, jejichž realizací v ureném asovém rámci je dosaženo požadovaného cíle a které jsou realizované a financované prostednictvím nkterého z dotaních program, což mohou být i aktivity mající charakter spíše procesu. Prohlášení o zámru, cílech a úastnících projektu. Poskytuje pedbžné rozdlení rolí a zodpovdnosti, identifikuje hlavní úastníky projektu a definuje autoritu projektového manažera. Slouží jako základ pravidel hry pro další bh projektu. Soubor spojených, strukturovaných aktivit i úkol, které vytváejí specifickou službu i produkt pro zákazníka i zákazníky. Mže být zobrazen jako soubor po sob následujících aktivit ve schématu. Pokraování operaního plánu. V daném období do detailu definuje, kdo má v projektu jaké zodpovdnosti, v jakém termínu je má splnit a s jakými zdroji mže nakládat. Vztahy s veejností, obas zahrnuje také propagaci.
SMART
Nejistota budoucího vývoje související s projekty a fungováním organizace. Specifický, mitelný, akceptovatelný, reálný cíl, který je termínovaný v ase.
Rizika SMART cíl Souasný stav Spolenost (také organizace)
As-is -
Strategický plán
SP
Stav souasné situace (napíklad pi sbru dat i analýze) Jakákoliv skupina osob spolen se zabývající njakou aktivitou, a již má jakoukoliv právní formu (spolenost s ruením omezeným, obanské sdružení atd.). Jelikož tento e-learningový kurz je zamen na nestátní neziskové organizace, lze pod pojmem spolenost i organizace rozumt také jakoukoliv entitu neziskového sektoru. Je dlouhodobý ucelený plán inností zamený na dosažení cíl spolenosti zásadního významu.
SWOT analýza Vize
SWOT -
Analýza silných a slabých stránek, hrozeb a píležitostí organizace Vize svta, jak jej chce organizace vidt díky výsledm své innosti.
6
Kapitola 1: Základy plánování Cíl kapitoly • Cílem kapitoly Základy plánování je vysvtlit, co to je plánování, rzné úrovn plánování, co to je projekt a kde je pozice projektu v plánování jako celku. Dalším cílem je také vysvtlit jednoduchá pravidla pro plánování, kontrolu projekt a správné zadávání cíl. Plánování je základem lidského myšlení a vdom i nevdom jej vykonáváme mnohokrát denn. Ped vlastním plánováním stojí poteba zmny. Napíklad mám-li hlad nebo pedpokládám-li, že budu mít hlad, identifikoval jsem potebu zmny ze stavu „nemám potraviny“ do stavu „mám potraviny“. A hned zanu plánovat, co všechno potebuji nakoupit, kolik toho potebuji, za jakých podmínek to chci udlat, kdy se mi to hodí udlat atd. Nakonec si rozmyslím, že pjdu nakupovat dnes po práci autem, do velkého supermarketu, že chci koupit pedevším základní potraviny a poohlédnout se po vánoních dárcích pro rodinu a pátele. Pak jdu opravdu nakupovat, ale zjistím, že jsem úpln zapomnl, že po práci bývá v této ásti zácpa a že to asi všechno nestihnu. Mrzí, že jsem si to špatn rozmyslel a musím svj plán zmnit, abych stihl alespo nakoupit potraviny. Asi všechny nás už nkdy mrzelo, že jsme si každodenní úkoly nerozmysleli lépe a neušetili si tím as, peníze, vztahy, nervy... Tento princip dvojího vytváení (vše nejdíve vzniká mentáln, až poté se fyzicky realizuje) nám pomáhá si nejprve vše dobe rozmyslet, pak podle plánu realizovat a nakonec se pouit z chyb pro jiný proces plánování. Pi plánování není nejdležitjší výsledek plánování – plán, ale samotný proces plánování, pi kterém se jeho úastníci obohatí o odlišné pohledy na organizaci, jiné pístupy a názory. To následn ovlivní, jakým zpsobem pemýšlí a jednají. Jedin tato internalizovaná („zvnitnná“) zmna umožní pevést ideje v pijatých ambiciózních plánech do každodenní praxe, a to jak na úrovni každého jednotlivce tak na úrovni celé organizace. V tomto e-learningovém kurzu se zamíme na jeden z mnoha typu plánování – plánování spoleností, pedevším neziskových organizací s cílem si vše dopedu rozmyslet tak, abychom ty správné vci (Co) dlali správn (Jak). Pojem plánování v tomto kurzu znamená stanovení tchto obecných kategorií plánování: • cíl, kterých chceme dosáhnout; • cesty, jak cíl dosáhneme; • podmínek, za jakých cíl dosáhneme; • mítek a/nebo milník, které musíme na cest dosáhnout nebo potkat a podle kterých poznáme, že jdeme tam, kam chceme; • zdroj, které musíme na dosažení cíl vynaložit.
7
Typ píkladu Problém i poteba Cíl Cesta
Ilustrativní píklad plánu Máme v Brn setkání absolvent stední školy, ale bydlíme v Praze. Chceme dojet z Prahy do Brna. Pojedeme autem po dálnici D1.
Podmínky
Nikdy neporušíme dopravní pedpisy.
Mítko nebo milník Zdroje
Zhruba v polovin cesty mineme Humpolec. - as posádky 3 x 2 hodiny, z nichž jeden je oprávnný a schopný ídit osobní automobil; - Náklady na pohonné hmoty, opotebení automobilu
Zjednodušený praktický píklad plánu Vadí nám, že na svt stále asto platí „právo silnjšího“, je nám líto obtí a chceme pispt ke zlepšení. Chceme bránit lidská práva. Na obranu lidských práv budeme upozorovat na konkrétní pípady jejich porušování, nebudeme pracovat na zlepšení konkrétních pípad ale požadovat systémové zmny skrze kampan, práci s médii, lobbing a zapojení aktivist. Nikdy neohrozíme nezávislost naší práce tím, že bychom pijímali jakoukoliv finanní podporu i erpali nestandardní služby i produkty od jakýchkoliv entit krom vlastních len. Poet zemí v praxi uplatujících trest smrti vytrvale klesá. • Kolik penz? Cca 5 mil. K ron • Kolik placeného i neplaceného asu lidí s požadovanými kompetencemi? 10 pepotených pracovních úvazk a cca 50 dobrovolník • Jaké hmotné prostedky? Pln vybavená kancelá, automobil
Poznámka: Jak je vidt z píklad, hranice mezi nkterými pojmy není ostrá; napíklad nkteré podmínky se mohou jevit jako cíle i naopak. Tip dobré praxe: Zde uvedené kategorie plánování je vhodné tém vždy podle poteby modifikovat vypuštním nkteré z kategorií nebo naopak jejich doplnním.
Role plánování v cyklu ízení Cyklus ízení je obecný ideový rámec pro ízení ehokoliv – od nadnárodní korporace, pes neziskovou organizaci, projekt až po jednoduchý úkol jako vaení aje. Obecn eeno, po plánování ehokoliv následuje fáze realizace. Bhem realizace a po ní provádíme hodnocení. Na základ nj realizujme nápravná opatení – ta probíhají v kterékoliv fázi ízení, abychom se pouili a proces ízení pro píšt zlepšili. Plánování, kterému se vnujeme v tomto modulu, je tedy jen jednou z aktivit cyklu ízení. Jeden z nejpopulárnjších formálních rámc pro ízení a trvalé zlepšování je Demingv cyklus ízení PDCA (plan-do-check-act). Demingv cyklus ízení PDCA je iteraktivní proces o tyech krocích užívaný ke kontinuálnímu zlepšování proces ve spolenosti. Do eštiny tento cyklus pekládáme jako naplánuj-udlejzkontroluj-zlepši. . • Plan – Naplánuj cíle, cestu a podmínky k jejich dosažení, stanov mítka, milníky a zdroje. • Do – Udlej vše podle plánu. • Check – Zkontroluj i zhodno realizaci plánu, tj. dosažení cíl, splnní cesty a podmínek, vypoti hodnoty mítek, stanov plnní milník a erpání zdroj. • Act – Zlepši svj pístup v každé fázi ízení tím, že na základ zhodnocení ve fázi Zkontroluj odstra nedostatky a zrealizuj další zlepšení pomocí nápravných opatení. Tento ty-krokový postup se aplikuje na všechny úrovn ízení, od ízení celé spolenosti po ízení výmny žárovky.
8
Cyklus ízení výmny žárovky Naplánuj
Udlej Zkontroluj Zlepši
Jelikož v koupeln prskla žárovka, vymním ji, jakmile zítra koupím náhradní svítidlo cestou z jógy. Koupím místo žárovky ekologické a úsporné svítidlo, jehož typ si nechám doporuit v rozmezí njakého rozumného rozpotu, pravdpodobn pjde o kompaktní záivku. Koup svítidla a montáž dle plánu a improvizace na míst. Svítí? Svítí dobe? Jelikož barevné podání kompaktní záivky je moc chladné a její nábh na plný výkon trvá docela dlouho, píšt se musím lépe poradit nebo si zjistit více na internetu a zainvestovat více do kvalitnjšího svítidla.
Demingv cyklus ízení PDCA (plan-do-check-act)
o Píklad cyklu ízení PDCA na rzných úrovních plánování Setkání/reporty Týdenní plánování, monitoring, hodnocení
Vstupy Status reporty projektových plán
Msíní plánování, monitoring, hodnocení
4x zápis z týdenního setkání, aktuální status reporty projektových plán, dílí hodnocení operaního plánu tvrtletní hodnocení operaního a strategického plánu
tvrtletní plánování, monitoring, hodnocení
Roní plánování, monitoring, hodnocení
Roní zhodnocení operaního a strategického plánu
Výstupy odsouhlasené stavy a nutné zmny projektových plán, zápis z týdenního setkání Odsouhlasené stavy projektových a operaních plán, nutné zmny v nich, zápis z msíního hodnocení tvrtletní zhodnocení operaního a strategického plánu, návrh nutných zmn, identifikace nových klíových rizik Roní zhodnocení strategického a operaního plánu, výroní zpráva, návrhy zmn operaního a strategického plánu
Typy a obsah plán Neexistuje jednotná metodika i názvosloví pro plánování, stejn jako neexistuje pro mnoho dalších koncept v tomto e-learningu pedstavených. Aby byl výklad co nejjednodušší a nejpehlednjší, zvolili jsme pouze jeden z možných pístup, který postupuje od pojm obecných a dlouhodobých ke konkrétním a krátkodobým a který používá jednu sadu pojm (vize, mise neboli poslání, hodnoty, strategický plán, funkní strategie, program, operaní plán, projektový plán, ostatní ad hoc plán). Tento postup a z nho vyplývající vazby jednotlivých plán lze názorn ilustrovat pomocí pyramidy plánování.
9
obecné a dlouhodobé
Vize eho chceme dosáhnout?
Mise (poslání) Co je naším úkolem? Hodnoty Co je pro nás dležité a podle kterých pravidel se chováme?
Strategická úrove plánování
Strategický plán (strategie) Co jsme si pedsevzali, že chceme dosáhnout? Funkní strategie Co hodláme dlat v jednotlivých f unkních oblastech? Programy Co chceme dosáhnout v jednotlivých tematických oblastech naší práce? Operaní plány Co budeme jeden rok konkrétn dlat k naplnní strategických cíl? Jaké zdroje k operaním cílm využijeme?
konkrétní a krátkodobé
Projektové plány Co je cílem projektu v rámci daného programu?
Operaní úrove plánování
Ostatní ad hoc plány Co dále potebujeme naplánovat a podle plánu ídit, abychom dosáhli svých cíl?
Pyramida plánování: základní pojmy použité v modulu 1 a základní otázky, na které jednotlivé úrovn plán odpovídají Tip dobré praxe: Mezi nejuznávanjší pístupy k plánování, ízení výkonnosti a ízení implementace strategie patí Balanced Scorecard (autor Roberta S. Kaplana z Harvard Business School a Davida P. Nortona z Nolan Norton Institute) a model excelence EFQM, resp. CAF. Zvláš Balanced Scorecard si získal mimoádnou oblibu i mezi neziskovými organizacemi. Informace tohoto modulu e-learningu sdílí stejné výchozí principy jako pístup Balanced Scorecard. Typy plán Jak ukazuje pyramida plánování, jednotlivé typy plán na sebe navazují postupn od plán obecných a dlouhodobých až po plány konkrétní a krátkodobé. Pro pehlednost klasifikujeme plány dle jejich asového horizontu následovn: • Dlouhodobé plány a cíle (vize, poslání, hodnoty) s horizontem obvykle více než 3 až 5 let • Stedndobé až dlouhodobé plány a cíle (strategický plán, funkní strategie, program) s horizontem obvykle 3 až 5 let • Krátkodobé plány (operaní plán, projektový plán, další ad hoc plány) s horizontem typicky jeden rok Dlouhodobé plány a cíle: Vize • •
Definuje cílový stav organizace, pípadn proces, ve smyslu zásadního smování. Vize je dlouhodobý výhled, nkdy popisovaný jako pohled organizace na svt takový, jaký jej chce mít. Píklady vize 10
o Neziskové organizace Amnesty International: Vizí Amnesty International je svt, v nmž každý jednotlivec požívá všech lidských práv zakotvených ve Všeobecné deklaraci lidských práv a dalších mezinárodních dohodách. o Spolenosti Google: Organizovat všechny informace ve svt a uinit je univerzáln dostupné a užitené o Spolenosti Ford (z roku 1900): Zpístupnit automobil všem lidem o Spolenosti Johnson Controls: Píjemnjší, bezpenjší a udržitelnjší svt Mise (poslání) • Definuje zásadní smrování organizace, popisuje, pro organizace existuje a jak chce dosáhnout své vize. Poslání spolenosti mže být definováno na mnoho let i dokonce na celou dobu fungování spolenosti. Je to obecný cíl, který se snaží organizace dlouhodob dosáhnout a s nimž musí být veškeré aktivity spolenosti v souladu. • Píklady mise o Neziskové organizace Amnesty International: Misí Amnesty International je podnikat výzkum a smovat veškerou svou innost k prevenci a ukonení hrubého porušování tchto práv. o Spolenosti Wal-Mart: Dát bžným lidem možnost kupovat stejné vci, jako kupují bohatí o Spolenosti Mary Kay Cosmetics: Dát ženám neomezené píležitosti o Spolenosti Microsoft: Umožnit lidem a spolenostem po celém svt dosáhnout svého plného potenciálu o Spolenosti Merck: Poskytovat spolenosti výjimené produkty a služby díky vývoji inovací a ešení, které zlepší kvalitu života a uspokojí poteby zákazník, poskytovat zamstnancm smysluplnou práci a píležitosti k postupu a poskytovat investorm mimoádn vysokou míru výnosnosti kapitálu Poznámka: Na výše uvedených píkladech vize a poslání je vidt nejednost terminologie a užití používaných pojm v praxi; pod vizí se nkdy v terminologii zde užité skrývá spíše poslání a naopak. Samotná hranice mezi posláním a vizí je skuten nkdy nejasná a tyto dva plány se mohou více i mén obsahov pekrývat. Dležité je, abychom si vyjasnili, jaký je úel naší spolenosti, eho chceme dosáhnout a jakým zpsobem; zda nakonec pijatý dokument nazveme vizí nebo posláním, je podružné. Hodnoty • Jsou základní a nezpochybnitelné principy, které chce spolenost sdílet se všemi zainteresovanými jednotlivci a organizacemi a které si pedsevzala chránit a rozvíjet. Hodnoty smují organizaní kulturu a priority. • Píklady hodnot: o Spolenosti Deloitte: Respekt, ohleduplnost, otevenost a estnost; o Spolenosti Sony: Vyzdvihnout japonskou národní kulturu a status, být prkopníkem, respektovat a podncovat individuální schopnosti a kreativitu; o Spolenosti Ford: Lidé jako zdroj síly, produkt jako konený výsledek, zisk jako nezbytnost, estnost a integrita; o Spolenosti General Electric: Zlepšovat kvalitu života prostednictvím technologie a inovací; vzájemná vyváženost mezi zákazníky, zamstnanci, spoleností a akcionái; individuální zodpovdnost a píležitosti a estnost a integrita. Stedndobé až dlouhodobé plány a cíle: Strategický plán (strategie) • Je dlouhodobý ucelený plán inností spolenosti zamený na dosažení jejích cíl zásadního významu. Souástí strategie je mimo jiné popis cílového stavu (strategické cíle), aktivit vedoucích k jejich naplnní (strategické projekty) a klíových mítek výkonnosti nebo jiných indikátor, pomocí kterých je mena / 11
•
indikována míra úspšnosti plnní strategie ve fázi její implementace. Strategie je dalším stupnm v konkretizaci mise, vize a hodnot spolenosti. Píklad strategického plánu: o Strategický plán rozvoje msta Ostravy pro léta 2009 a 2015 [v píloze] o Píklad strategických cíl ve funkní oblasti fundraising
Priorita
Strategický cíl
Mítko úspchu
(Stabilita) Diverzifikace fundraisingu a zvýšení píjm díky jeho novým formám
Do roku 2010 budou zahájeny 2 nové formy fundraisingu Do roku 2010 budou zvýšeny píjmy o 40 %
Zahájení firemního a individuálního fundraisingu.
Granty a dotace: po dobu trvání strategie udržíme píjmy z tchto zdroj alespo na úrovni roku 2009, tedy 3 milion ron, tj. ze 100 % stávajících budou tvoit jen 60 % píjm. Firmy: v prbhu 3-leté strategie dosáhneme píjm z firemního fundraisingu 1,5 milionu korun ron, tedy procentn budou tvoit 30 % píjm. Jednotlivci: v prbhu 3-leté strategie dosáhneme píjm od jednotlivc 500 000 korun ron, tedy budou tvoit 10 % píjm.
Funkní strategie • Je krátkodobým až stedndobým plánem inností pouze pro jednu organizaní i procesní oblast spolenosti, napíklad: o ídící funkce: vedení a ízení spolenosti o Hodnototvorné funkce: pímá pomoc, kampan, lobbing o Podprné funkce: finance, úetnictví a fundraising, vztahy s veejností a médii a informaní technologie Zpracujeme-li funkní strategii pro každou oblast z výše uvedeného píkladu, budeme mít 7 samostatných funkních strategií dále rozvíjejících celkovou strategii spolenosti. Pi plánování projektu vždy ovujeme, zda a jak náš projekt významn pispívá k naplnní strategie spolenosti a dílích funkních strategií. Pokud tomu tak není, tak: • projekt není v žádoucím souladu s pijatou strategií organizace a je tedy teba zmnit projektový zámr a/nebo • strategie, její ást nebo funkní strategie spolenosti nejsou pesné nebo aktuální a je teba je upravit. Program • Definuje dlouhodobý až stedndobý pístup spolenosti k urité oblasti své innosti. Program je zpravidla naplován portfoliem projekt. Program není obvykle asov omezen nebo jeho asové omezení je stedndobé až dlouhodobé, zatímco projekt je vždy asov omezen na stejnou nebo astji kratší dobu než program. • Píklad programu: Operaní program Vzdlávání pro konkurenceschopnost Tip dobré praxe: délka plánování se bude lišit podle stability vaší organizace. Napíklad pi 100% závislosti na píjmech z grant a dotací nemá píliš smysl plánovat na 5 let dopedu, protože nevíte, co se stane „zítra“. Krátkodobé plány: Operaní plán • Je následnou ástí strategického plánování. Popisuje krátkodobjší cestu k dosažení milník a vysvtluje, jakým zpsobem bude naplovat v dané operaní period strategický plán. Operaní plán by ml být základem pro tvorbu rozpotu. Je vázán na fiskální rok. Proto napíklad pro ptiletý strategický plán budeme postupn potebovat 5 operaních plán. Operaní plán je pehledovým plánem i spojkou mezi strategickým plánem a jednotlivými detailními aktivitami (tedy i detailními projektovými plány). Jelikož 12
•
operaní plán slouží také k ízení kapacit nutných k jeho naplnní, obsahuje nejen všechny projekty ale také veškeré aktivity, které nemají formální charakter projektu. Píklad ásti operaního plánu (pouze oblast fundraisingu)
OP pro rok: Název programu:
2009 Fundraising
Projekt 1: grantování
Cíle
Podmínky
Aktivity
6 úspšných žádostí, píjem 3 miliony K
Budeme spolupracov at pouze s dvryhod nými grantovými poradci, nepodnikne me žádný neetický lobbing.
Vytipován í vhodných grantovýc ha dotaních výzev Napsání a podání žádostí
Projekt 2: firmy - dary
Cíle
Podmínky
Aktivity
7 spolupracují cích firem, které zajímá naše tematika, celkový píjem min 350 000 K
Dobe vytipované firmy, které zajímá naše innost. Dobrá finanní situace firem. Dobe vytvoená prezentace a žádost o podporu.
Vytvoení a distribuce materiál pro vybrané firemní partnery. Vyhledání 30 firem, které zajímá naše tematika, oslovení
Mení úspchu 12 nalezených vhodných píležitostí
Milníky
Zodpovídá
Realizuje
Zdroje
Hodnocení
erven 2009 – nalezeno 50 %
Vedoucí fundraisingu
Projektový fundraiser
Pracnost v lovkodnech: 5 dní Náklady: 10 tisíc K
Peplnno o7 píležitostí
12 podaných žádostí, minimáln 6 žádostí úspšných Souet úspšných žádostí je min. 3 miliony K
Bezen 50% žádostí ervene c 100% žádostí Duben potvrzen o 2 mil, Srpen potvrzen o 3 mil
Vedoucí fundraisingu
Projektový fundraiser
Pracnost v lovkodnech: 100 dní Náklady: 200 tisíc K
Peplnno o 3 žádosti podané, 7 bylo úspšných
Vedoucí fundraisingu
Projektový fundraiser
Pracnost v lovkodnech: 0 Náklady: 0
Splnno, celkový píjem je 3,5 mil. K
Mení úspchu Oslovených min. 30 firem
Milníky
Zodpovídá
Realizuje
Zdroje
Hodnocení
Leden 30% Únor 70% Bezen 100%
Vedoucí fundraisingu
Firemní fundraiser
Pracnost v lovkodnech: 20 dní Náklady: 40 tisíc K
Splnno
7 firem s námi spolupracuj e Dary v soutu min. 350 000 K
Bezen 3 Kvten 7 Bezen 100 tis, erven 200 tis ervene c 350 tis
Vedoucí fundraisingu
Firemní fundraiser
0
Splnno
Vedoucí fundraisingu
Firemní fundraiser
Pracnost v lovkodnech: … Náklady: …
Nesplnno, dosaženo jen z 50 %
Projektový plán • Úelem projektového plánu je na požadované úrovni detailu, stejn jako u jakéhokoliv jiného plánu definovat: o cíle, kterých chceme dosáhnout o cestu, jak cíl dosáhneme o podmínky, za jakých cíl dosáhneme o mítka a/nebo milníky, které musíme na cest dosáhnout nebo potkat a podle kterých poznáme, že jdeme tam, kam chceme o zdroj, které musíme na dosažení cíl vynaložit Projektový plán má podle poteby mnoho rzných forem a míru detailu. Nejobecnjší formou je projektový zámr, který pouze v nkolika vtách shrnuje potebu projektu, jeho úel i cíle a zpsob 13
dosažení cíl projektu. Na druhé stran existují rozsáhlé projektové plány dlouhodobých a rozsáhlých projekt. • Píklad projektového plánu naleznete v modulu 3 tohoto e-learningu a také v ásti Definice projektu dále v této kapitole.
Zdenk zkontaktoval Irenu pedkolo (tídní životopis) ukoneno
ZR
1.XII.07
12.XII.07
100%
PV
1.XII.07
11.I.08
100%
0%
PV
7.XII.07
7.XII.07
100%
0%
3a
první várka životopis roztídna
3b
plán osobních setkání ustanoven
PV
1.XII.07
14.XII.07
100%
0%
3c
první várka kandidát oslovena a pozvána
ZR
11.XII.07
11.XII.07
100%
0%
3d
druhá várka životopis roztídna
PV
14.XII.07
14.XII.07
100%
0%
3e
druhá várka kandidát oslovena a pozvána
ZR
18.XII.07
18.XII.07
100%
0%
3f
tetí várka životopis roztídna
PV
21.XII.07
21.XII.07
100%
0%
3g
tetí várka kandidát oslovena a pozvána
ZR
21.XII.07
21.XII.07
100%
0%
3h
tvrtá várka životopis roztídna
PV
11.I.08
11.I.08
100%
0%
3i
vrtá várka kandidát oslovena a pozvána
ZR
11.I.08
11.I.08
100%
0%
PV
2.I.08
22.I.08
68%
32%
PV
2.I.08
2.I.08
100%
0%
4b
PV
19.XII.07
4.I.08
100%
0%
4c
setkání s HR specialistou o pístupu k výbrovému ízení probhlo setkání dle plánu osobních setkání probhla
PV
4.I.08
18.I.08
80%
20%
4d
kandidáti do druhého kola oznámeni
PV
18.I.08
18.I.08
30%
70%
PV
18.I.08
22.I.08
30%
70%
PV
22.I.08
1.II.08
0%
100%
PV
22.I.08
1.II.08
0%
100%
PV
22.I.08
1.II.08
0%
100%
1.II.08
29.II.08
0%
100%
1.II.08
29.II.08
0%
100%
5 5a 5b 6 6a
kandidáti do druhého kola pozváni vetn zadání (dotazník, samostatný projekt) 2. kolo ukoneno setkání dle plánu osobních setkání probhla PS pipravila zprávu pro KV a doporuila první ti nejlepší kandidáty nový editel/editelka nastoupil(a) nový editel/editelka nastoupil(a)
29.III.08
22.III.08
8.III.08
schzka pi KV o metodice aprbhu 1. kola probhla
4e
15.III.08
4a
1. kolo ukoneno
1.III.08
4
23.II.08
9.II.08
0%
2a
16.II.08
0%
2.II.08
0%
100%
26.I.08
100%
31.XII.07
19.I.08
31.XII.07
1.XII.07
5.I.08
1.XII.07
PV
12.I.08
ZR
HR specialist vybrán
29.XII.07
inzerát zadán
2
22.XII.07
1
3
Zbývá dokonit
8.XII.07
Odpovd nost
15.XII.07
Nejdíve Celková Nejpozdji možný rozpracov nutný konec zaátek anost
Událost
Kód
1.XII.07
Další ad hoc plány • Jsou situace, kdy je nutno dlat innost, která nezapadá do jiných plán i proces. Pro tyto projekty i procesy použijte stejné nástroje jako pi projektovém plánování. • Píklad harmonogramu výbru nového editele
Otázka: Jakým typem plánu je rozpoet a pro není v pehledu? Odpov: Rozpoet jako plán finanních zdroj spolu s plány ostatních zdroj (nap. lidských i majetkových) mže být souástí jakéhokoliv plánu z kterékoliv úrovn pyramidy plánování, nejastji: • rámcový, víceletý rozpoet je souástí funkních strategií a program • roní a pesný je souástí operaního plánu • pesný projektový rozpoet je souástí projektového plánu Otázka: Jaký je rozdíl mezi programem a projektem? Odpov: Program je tvoen a naplován portfoliem projekt. Proto program nemá zpravidla asové ohraniení nebo je jeho ohraniení stedndobé až dlouhodobé. Naopak projekt je vždy asov omezen. Jedním z program organizace bojující za lidská práva mže být napíklad Kampan pímého aktivismu, jež je v jednom okamžiku naplován teba tymi projekty (Stop násilí na ženách, Kontrola obchodu se zbranmi, Pomoc uprchlíkm a Podpora vz svdomí).
Postup plánování V plánování vždy postupujeme od obecného a dlouhodobého ke konkrétnímu a krátkodobému, tj. každá rovina z pyramidy plánování (viz výše) se musí odvíjet od vyšších úrovní a nižší úrovn na ni musí navazovat (tzv. vertikální integrace). Následn jednotlivé ásti strategického plánu, operaního plánu i dalších plán províme, zda také dohromady tvoí koherentní celek (tzv. horizontální integrace). Koherentní celek znamená, že ásti celku 14
se vzájemn se nepekrývají ve svém obsahu a zárove se vzájemn doplují tak, aby dohromady naplnily stanovené cíle. eeno konkrétn, pi plánování asov postupujeme typicky ve tyech vlnách: • nejdíve stanovíme vizi, misi a hodnoty organizace (nkdy také nazývané jako strategické imperativy), • následn vytvoíme strategický plán, • poté pro dosažení strategických cíl uvedených ve strategickém plánu definujeme funkní strategie, programy, projektové zámry a operaní plány, které dekomponují dlouhodobé cíle na cíle krátkodobjší, zpravidla roní • a konen je operaní plán dále rozložen do jednotlivých detailn zpracovaných projektových plán. Vertikální a horizontální integrací plán, která je popsána dále v textu, omezíme astou praxi, že projekty vznikají podle dostupných dotaních program „ze spodu“ a nikoliv podle prioritizovaných a promyšlených cíl spolenosti „z vrchu“. •
Píklad postupu plánování stedn velké neziskové organizace
Píprava plánování
1
erven 2009
Vytvoení plánu Rozdlit role a úkoly pi Výkonná rada, projektu plánování, vytvoit plán editel
editel
Plán vzniku strategického plánu
2
erven 2009
Delegování projektu
Vytvoení pracovních skupin a delegování úkol
editel, Koordinátor strategického plánování pracovní skupiny, Výkonná rada
editel
Pidlené úkoly plánu vzniku strategického plánu
3
erven 2009
Revize stávajícího Strategického plánu
Zjištní stavu splnní a aktuálnosti cíl ve stávajícím strategickém plánu, sbr aktuálních informací
Pracovní skupiny
Koordinátor Revize strategického strategického plánování plánu doplnná o aktuální informace
4
erven 2009
Analýza výstup z revidovaného strategického a aktuálních informací o organizaci
Analýza informací pomocí uvedených metod, rozhovor, setkání a workshop
Pracovní skupiny
Koordinátor Jednotlivé strategického analýzy plánování souasného stavu
Fáze 2: Analýza souasného stavu
SWOT analýza, bostonská matice upravená, soulad s posláním, vyhodnocení analýzy
Fáze 3: Návrh budoucího stavu (strategické plánování)
Budoucí stav vize, mise, 5 hodnot
ervenec 2009
Návrh aktuální vize, mise, hodnot organizace
V pípad poteby navrhnout novou vizi, misi, hodnoty
Výkonná rada, editel
Výkonná rada
Budoucí stav strategických cíl
6
ervenec 2009
Návrh nových strategických priorit
Identifikovat aktuální cíle Výkonná rada, editel
Výkonná rada
Budoucí stav strategické 7 projekty (organizaní, finanní, projektové)
ervenec 2009
Návrh nových strategických projekt
Identifikovat aktuální strategické projekty
Výkonná rada
Pehled projekt – budoucí stav
8
ervenec 2009
Návrh budoucích Vytvoit pehled projekt projekt, které se musí realizovat pro dosažení cíl
Schvalování
9
srpen 2009
Schvalování prvního návrhu strategického plánu, návrh úprav pro další práce
Výkonná rada a editel zváží vhodnost návrhu strategického plánu a zadá rozpracování do funkní strategie.
Výkonná rada, editel
Projektoví pracovníci
Úast Zodpovdno Výstupy zainteresovanýc st h osob
Vedoucí pracovníci
Píprava
Fáze 1: Sbr Sbr aktuálních informací: Historie a informací souasný stav organizace, mise, vize, hodnoty, pehled projekt a financí
Úel a popis události
Pracovní skupiny
Událost v plánování
Koordinátor
Termín události
editel
#
Výkonná rada
Popis fáze
Valná hromada
Fáze plánování
Návrh 1 strategického plánu
editel, vedoucí editel pracovníci
Výkonná rada, editel
Výkonná rada
15
Funkní strategie, logické rámce, definování fundraisingových píležitostí, pehled financí, pehled lidských zdroj, pravidla hry uvnit organizace a popis ízení organizace
10
srpen 2009
Pracovní skupiny Rozpracování do návrhu na základ uvedených výstup komentá pipraví logické rámce, definují fundraisingové píležitosti, rámcový pehled financí, lidských zdroj, pravidla hry organizace
Pracovní skupiny, koordinátor strategického plánování
editel
Schvalování
11
srpen 2009
Schválení výsledného návrhu strategického plánu
Výkonná rada za úasti editele pijme výsledný návrh od pracovních skupin, udlá poslední úpravy a schválí výsledek pro VH. V pípad nutnosti se opakuje ješt jednou rozpracování funkní strategie.
Výkonná rada, editel
Výkonná rada
Schvalování
12
záí 2009
Schválení strategického plánu valnou hromadou
Strategický plán vchází VH, Výkonná rada, editel, v platnost na další pracovní období skupiny
Valná hromada
Návrh operaního plánu 13
záí 2009
Zahájení prací na Na základ strategického editel, vedoucí Vedoucí operaním plánu plánu editel zadá pracovníci pracovníci vedoucím pracovníkm vypracování návrhu operaního plánu
Integrace operaního plánu do strategického plánu
14
záí 2009
Pipomínkování editel pipomínkuje editel, vedoucí editel operaního plánu návrhy operaního plánu pracovníci
Návrh rozpotu
15
záí 2009
Zadání prací na rozpotu
Kontrola rozpotu s plány
16
záí 2009
Pipomínkování editel pipomínkuje rozpotu návrhy rozpot
Schvalování
17
záí 2009
Pipomínky editel pedkládá editel, operaního plánu operaní plán a rozpoet Výkonná Rada a rozpotu Výkonné rad výkonnou radou
Dokonení operaního plánu
18
záí 2009
Diskuse editel prodiskutuje pipomínek Rady pipomínky rady s s pracovníky vedoucími pracovníky
Dokonení operaního plánu
19
záí 2009
Pipomínky editel pedkládá editel, operaního plánu operaní plán a rozpoet Výkonná Rada a Rozpotu rad Výkonnou radou 2,
Schvalování
20
záí 2009
Schválení operaního plánu a rozpotu
Rada schvaluje operaní plán a rozpoet
editel, Výkonná Výkonná Rada rada
Výsledný operaní plán a rozpoet
Návrhy projektových plán
21
íjen 2009
Návrhy projektových plán
Na základ operaního plánu vedoucí pracovníci se svými týmy vytvoí návrh jednotlivých projektových plán
Vedoucí pracovníci, projektoví pracovníci
Návrh projektových plán 1
Integrace projektových plán do operaního a strategického plánu
22
íjen 2009
Pipomínky k projektovým plánm od editele
editel pipomínkuje editel, vedoucí editel návrh projektových plán pracovníci
Dokonení projektových plán
23
íjen 2009
Návrhy projektových plán 2
Vedoucí pracovníci vytvoí 2. návrh jednotlivých projektových plán
editel zadá vedoucím editel, vedoucí Vedoucí pracovníkm pracovníci pracovníci vypracování návrhu rozpot k jednotlivým ástem operaního plánu
Projektoví pracovníci
Úast Zodpovdno Výstupy zainteresovanýc st h osob
Vedoucí pracovníci
Úel a popis události
Pracovní skupiny
Událost v plánování
Koordinátor
Termín události
editel
#
Výkonná rada
Fáze 3: Návrh budoucího stavu (operaní plánování)
Popis fáze
Valná hromada
Fáze plánování
Návrh 2 strategického plánu
Výsledný strategický plán Návrh 1 operaního plánu
Návrh 1 rozpotu
editel, vedoucí editel pracovníci editel
Návrh 2 rozpotu a operaního plánu
editel, vedoucí Vedoucí pracovníci pracovníci
Vedoucí pracovníci, projektoví pracovníci
editel
Vedoucí pracovníci
Vedoucí pracovníci
Návrh projektových plán 2
16
24
íjen 2009
Schválení editel schvaluje projektových projektové plány plán editelem
editel
editel
Projektoví pracovníci
Schvalování
Úast Zodpovdno Výstupy zainteresovanýc st h osob
Vedoucí pracovníci
Úel a popis události
Pracovní skupiny
Událost v plánování
Koordinátor
Termín události
editel
#
Výkonná rada
Popis fáze
Valná hromada
Fáze plánování
Projektové plány
Tip dobré praxe: Chceme-li vytvoit dobré plány, je nutné aktivn zapojit všechny zainteresované osoby, které je možné motivovat k úasti na procesu plánování, pedevším však ty, které budou za realizaci pijatých plán zodpovdné a které budou na jejich realizaci každodenn pracovat. Na druhou stranu ím více osob je do procesu plánování zapojeno, tím zdlouhavjší proces plánování je. Tento rozpor lze ešit tak, že do úvodních plánovacích setkání je zapojeno široké spektrum osob, jež si odsouhlasí pouze základní východiska plánování, nap. vizi, misi, hodnoty a rámec strategických cíl, jejichž detailní verze vypracuje již úzká skupina osob, nap. 4 lidé, a pedkládá je ostatním k pipomínkování. Pi tvorb plán nižších úrovní z pyramidy plánování poet zapojených osob postupn roste, pro pípad operaního plánu velké neziskové organizace až na úrove desítek osob organizovaných do pracovních skupin. Integrace plán Pro funkní plánování je dležité, aby všechny projekty byly v souladu s vizí, mísí a strategií organizace. Jinak se mže stát, že budete realizovat projekty, které nevedou ke splnní dlouhodobých cíl. •
Pro zajištní koherentnosti plánování, je teba udlat vertikální a horizontální integraci plán. o Vertikální integrace docílíte kladením si otázek: Jak daný projekt zapadá do vize, poslání, hodnot a strategie spolenosti? Reaguje projekt vhodn na stanovené priority? Pro? Vyžaduje projekt vlastní redefinici nebo redefinici nkterých nadazených plán? Kterých a pro? o Horizontální integrace docílíte kladením otázek: Jak daný projekt zapadá mezi ostatní projekty operaního plánu? Má projekt v porovnání s ostatními projekty stanovené vhodné priority? Pro? Vyžaduje projekt vlastní redefinici nebo redefinici ostatních projekt? Pro?
•
Píklad integrace plán Pro snazší pochopení uvádíme v tomto píkladu pehled cíl a plán smyšlené o.p.s. Pro skvlé Nymbursko a jeden píklad vertikální a horizontální integrace. o Následující tabulka uvádí pehled cíl a plán smyšlené o.p.s. Pro skvlé Nymbursko.
Smyšlená ops Pro skvlé Nymbursko. Vize
Nymburk je vyhledávaným místem pro výlety a odpoinek pro lidi ze širokého okolí.
Mise
Zlepšovat okolí Nymburku tak, aby se stal oblíbeným místem turistiky a odpoinku pro obyvatele Nymburku i lidi bydlící do 20 kilometr od Nymburku. 1 Hezké prostedí v Nymburku, 2 Obliba Nymburku 3 Finanní 4 Zvýšit zamstnanost které je vhodné pro turistiku mezi obyvateli sobstanost v Nymburku 1.1 Zkrášlit prostedí Nymburku 2.1 Vytvoit pozitivní 3.1 Získat 50 4.1 Zvýšit zamstnanost povdomí obyvatel milion K v Nymburku o 5 % v Nymburku
Strategické cíle Programy
17
Projekty
1.2
Vytvoit podmínky pro turistiku
2.2
1.1.1
Rekonstrukce centra msta
2.1.1
1.2.1
Vytvoení sportoviš za mstem
2.2.1
Vytvoit pozitivní povdomí obyvatel v okolí Komunikaní kampa Nymburk Komunikaní kampa okolí
3.1.1 3.1.2 3.1.3
Podprojekty
1.A
Návrh rekonstrukcí centra msta Úpravy centra msta
2.A
1.C
Návrh vytvoení vnitních a venkovních sportoviš
1.D
Vytvoení vnitních a venkovních sportoviš
1.B
Oslovení reklamní agentury Zadání zakázky
3.A
2.C
Kampa zamená na obyvatele Nymburku
3.C
2.D
Kampa na obyvatele okolí Nymburku
3.D
2.B
3.B
4.2
Vytvoit zázemí pro pracovní místa
Fundraising EU dotace Fundraising Kraj
4.1.1 4.2.1
Vytvoit pracovní místa Pivést investora
Fundraising Msto Najít vhodné zdroje Napsat žádosti o zdroje z EU Napsat žádosti o zdroje z Kraje Napsat žádosti o zdroje z msta
4.2.2
Postavit istiku
4.A 4.B
Oslovení možných investor Plán stavby
4.C
Postavení istiky
4.D
Vytvoení pracovních míst
o Následující tabulka uvádí typický píklad vertikální integrace ilustrované na píkladu projekt v operaním plánu. Vertikální integrace daného projektu s nadazenými plány Otázka Projekt Jak daný projekt zapadá do vize, poslání, hodnot a strategie spolenosti? Reaguje projekt vhodn na stanovené priority? Pro?
Píklad odpovdi Vytvoení sportoviš za mstem (1.C a 1.D) Vytvoením sportoviš pomžeme vytvoení atraktivního okolí Nymburku. Vytvoením sportoviš za mstem vytvoíme píjemnjší prostedí pro obyvatele Nymburku, a proto se piblížíme vizi a misi organizace. Naplujeme strategický cíl 1.2.
Vyžaduje projekt vlastní redefinici nebo redefinici nkterých nadazených plán? Kterých, pro?
Ne nevyžaduje.
Píklad odpovdi Postavit istiku (4.C) Nezapadá. Postavením istiky okolí msta pravdpodobn nezkrášlíme a zájem o turistiku nezvýšíme. Jsme v souladu se strategickým cílem 4, který ale explicitn nezapadá do vize a mise. Vyžaduje redefinici celého projektu, protože realizací projektu nedosáhneme cíl strategie "zatraktivnní msta". Možností je postavit istiku daleko od centra msta nebo rozšíení istiku o muzeum vody.
o Následující tabulka uvádí typický píklad horizontální integrace ilustrované na píkladu projekt v operaním plánu. Horizontální integrace daného projektu s ostatními plány v operaním plánu Otázka Projekt Jak daný projekt zapadá mezi ostatní projekty operaního plánu?
Má projekt v porovnání s ostatními projekty stanovené vhodné priority? Pro? Vyžaduje projekt vlastní redefinici nebo redefinici ostatních projekt? Pro?
Píklad odpovdi Rekonstrukce centra msta (1.A a 1.B) Rekonstrukce centra msta zapadá mezi ostatní projekty. Je nedílnou souástí aktivit nutných pro dosažení cíle. Rekonstrukce centra msta v kombinaci s vytvoením sportoviš pispje ke zvýšení zájmu o Nymburk. Ano, v kombinaci s ostatními projekty vznikne nový vzhled msta. Ne.
Píklad odpovdi Vytvoit pracovní místa Není v souladu. Vytvoením pracovních míst pravdpodobn nevytvoíme atraktivnjší prostedí pro turistiku.
Ne. Nijak nesouvisí. Ano. Vyžaduje významné snížení priority projektu, jelikož pímo nepodporuje pijatou strategii.
Úkol: projdte si podrobn výše uvedený píklad. Navrhnte zpsob, jak systematicky ešit identifikovaný rozpor pi vertikální integraci. Úkol: Máte podobný pehled projekt ve Vaší organizaci? Zkuste si na tabulce v píkladu i na Vaší vlastní vyzkoušet, zda plány organizace zapadají do celkové strategie. 18
Tip dobré praxe: Vertikální a horizontální integraci plánování zpravidla zajišuje jedna osoba nebo malá skupina osob, která nejen velmi dobe zná celou spolenost, ale také má dostatené zkušenosti s plánováním a nadhled.
Definice projektu Projekt V obecné rovin je projekt asov ohraniené úsilí, smující k realizaci zmny v organizaci. V této obecn pijímané definici jsou klíové zejména omezení projektu v ase a jedinenost jeho výstup, protože práv tyto charakteristiky ho odlišují od procesu. Projekt má všechny náležitosti jako každý plán, tady jak již bylo uvedeno: • cíle, kterých chceme dosáhnout • cesta, jak cíl dosáhneme • podmínky, za jakých cíl dosáhneme • mítka a/nebo milníky, které musíme na cest dosáhnout nebo potkat a podle kterých poznáme, že jdeme tam, kam chceme • zdroje, které musíme na dosažení cíl vynaložit V kontextu evropských fond i veejného financování je projekt brán spíše formáln jako jakýkoliv soubor aktivit, jejichž realizací v ureném asovém rámci je dosaženo požadovaného cíle a které jsou realizované a financované prostednictvím nkterého z dotaních program, což mohou být i aktivity mající charakter spíše procesu. Abychom zamezili nadbytenému množství projekt a zmatkm mezi tím, co je projekt, co je pouze liniový úkol a co je proces, je vhodné stanovit jednoduchou klasifikaci tchto pojm. o Píklad definice projektu: Následující atributy jakékoliv zmnové aktivity jsou zvažovány pi rozhodování o tom, která aktivita je projektem a která není: 1. Má aktivita významný dopad na strategii? 2. Jsou nároky na dodatené externí výdaje významné? (nap. více než 200 tis. CZK) 3. Je rozsah realizace aktivity významný? (nap. více než 30 lovkodn) 4. Vyžaduje aktivita spolupráci více oddlení? (nap. spolupráce více než 2 oddlení) 5. Pedstavuje aktivita vtší než normální rizika pro její plánování a realizaci? 6. Jde o významnou zmnu a/nebo zlepšení procesu, která vyžaduje úsilí nad rámec standardního popisu pracovní pozice / pracovní nápln oddlení? Spolenosti si pi rozhodování o klasifikaci aktivity na projekt stanoví, kolik (nap. minimáln 4 z 6) a která kritéria musí být splnna povinn a která nepovinn (nap. 1 a 3 povinn, ostatní nepovinn). Otázka: Jaký je rozdíl mezi úkolem a cílem? Odpov: Úkol je zadání aktivity smující ke splnní cíle. Z toho plyne, že úkol muže být svým obsahem identický s cílem. Otázka: Jaký je rozdíl mezi projektem a procesem? Odpov: Projekt je jedinený, asov ohraniený a pinášející zmnu, zatímco proces asto popsaným zpsobem opakovan a asov neohranien mní vstupy procesu na výstupy. Napíklad zavedení databáze len obanského sdružení podle jejich poteb je projekt, zatímco její údržba, aktualizace a správa je již proces.
Pozice projektu v plánování Pozice projektu v plánování je dána tím, jaký bude mít projekt dopad na organizaci jako celek. Vytvoíme-li zcela 19
nový projekt, který má zabezpeit zmnu požadovanou strategií, projekt se nám bude objevovat v plánování již na strategické úrovni a z pohledu kapacit také v operaním plánu. Pokud ovšem vymyslíme projekt, který má za cíl doruit dílí výstupy pro doruení celkové strategie a je s v souladu s ní, budeme s ním pracovat pevážn na úrovni operaního a projektového plánování. o Píklad: Rozhodne-li se spolenost rozšíit pedmt své innosti z poskytování pímé podpory nevidomým také neslyšícím, jde o strategický projekt, který je plánován na úrovni strategických cíl a funkních strategií. Jakmile je po nkolika letech proces pomoci neslyšícím stabilizován, jsou projekty pímé pomoci neslyšícím považovány za operativní a vystupují pouze na úrovni operaního plánu.
Projektový zámr (logický rámec projektu) Logický rámec je jedním ze zpsob, jak vytvoit projektový zámr. Tímto nástrojem lze uchopit projekt od úplných zaátk až po dosažení celkového cíle projektu. Souástí logického rámce každého projektu je pehled o rizicích a klíových pedpokladech pro realizaci projektu. Tyto se podle významnosti objeví v pehledu rizik. Logické rámce vytvoíme pro všechny projekty pro každý program. Logický rámec vyplujeme od shora dol. Od dlouhodobjšího cíle k dílím aktivitám. Pi vyplování si klademe otázky: Jaký je cíl projektu? Jaký úel musíme splnit, abychom dosáhli cíle? Jaké výstupy musí mít naše projekty, abychom splnili úel? Jaké musíme dlat aktivity pro dosažení výstup? Dále vyplujeme logický rámec z leva doprava. Od cíl, pes výstupy, zpsob ovení po identifikaci rizik a pedpoklad pro splnní. Pi vyplování klademe otázky: jaký ovitelný výstup má tento projekt? Jak jej ovíme? Co je nutné, abychom v této ásti projektu uspli? Jaká jsou rizika, která projekt ohrožují? Po vyplnní logického rámce jej teme od spodu nahoru. Od aktivit k cílm. Posloupnost informací je: Jaké aktivity musíme udlat, abychom dosáhli požadovaných výstup. Jak výstupy pispívají k dosažení úelu projektu. Dosažení cíle projektu díky splnnému úelu. Dále zleva doprava se v v každém bodu dozvíme mitelný cíl, zpsob jeho ovení a pedpoklady a rizika úspšného splnní ásti logického rámce. o Píklad logického rámce projektu fundraising. Logický rámec: fundraising Hierarchie cíl
Ovitelný výstup
Jak ovíme výstup
Rizika a pedpoklady pro splnní
Cíl
Finann udržitelná organizace.
Kontrola výpisu z bankovního útu, pravidelná kontrola fundraisingových projekt.
Plánu bude dosaženo, pokud budou vyplaceny všechny pislíbené grantové prostedky, a pokud budou realizovány dobe všechny FR projekty.
Úel
Fundraising získávaný ze 2 typ zdroj, volné prostedky tvoí 10% píjm Existující rezerva na pokrytí základních náklad na bh organizace na dobu 2-3 msíc Píjmy z Grant a Dotací
Organizace má na útu rezervu pokrývající 3 msíce základního provozu ve volných prostedcích. Organizace ron generuje 10% píjm ve volných prostedcích. Organizace prostedky získává minimáln ze 2 rzných typ zdroj. Souet volných prostedk 2009: 300 000 K, Souet volných prostedk 2010: 400 000 K, Souet volných prostedk 2011: 400 000 K
Kontrola výpisu z bankovního útu, pravidelná kontrola fundraisingových projekt.
Plánu bude dosaženo, pokud správn vyhledáme a oslovíme firemní partnery.
Na bú je k 31. 12. 2009 100 000 ve volných penzích, Na b.ú. je k 31. 12. 2010 200 000 ve volných penzích, Na bú je k 31. 12. 2011 300 000 ve volných penzích
Kontrola výpisu z bankovního útu, pravidelná kontrola fundraisingových projekt.
Plánu bude dosaženo, pokud docílíme fundraisingových cíl a nepochybíme ve finanním ízení.
Projekty ve výši 3 000 000 v 2009, Projekty ve výši 4 000 000 v 2010, Projekty ve výši 4 000 000 v 2011
Kontrola výpisu z bankovního útu, pravidelná kontrola fundraisingových projekt.
Plánu bude dosaženo, pokud docílíme fundraisingových cíl a nepochybíme ve finanním ízení.
Výstupy
20
Logický rámec: fundraising Hierarchie cíl
Aktivity
Ovitelný výstup
Jak ovíme výstup
Rizika a pedpoklady pro splnní
Dary od Firem
Dary 300 000 od firem 2009 Dary 400 000 od firem 2010, Dary 400 000 od firem 2011
Vyhledání vhodných grantových píležitostí Napsání grantových žádostí
Pehled vhodných grantových píležitostí
Kontrola výpisu z bankovního útu, pravidelná kontrola fundraisingových projekt. Týdenní schze se zamstnanci
Plánu bude dosaženo, pokud budou dobe vypracovány FR materiály a dobe provedena komunikace s klíovými lidmi Snižování grantových prostedk
Podané grantové žádosti (potvrzené)
Týdenní schze se zamstnanci
Vytvoení fundraisingových materiál pro úely firemního fundraisingu Vyhledání firem, které zajímá naše téma Oslovení firem se žádostí o podporu.
Kvalitní, vhodné a cílené materiály pro oslovení firemních partner.
Týdenní schze se zamstnanci
Pehlédnutí administrativních podmínek, nedobré napsání projekt. Dobe zpracované podklady pro Firemní FR
Pehled 30 firem
Týdenní schze se zamstnanci
Vyhledání spoleného tématu, správné formulování
30 potvrzených schzek, 7 domluvených partnerství
Týdenní schze se zamstnanci
vhodná doba, vhodné téma, volné prostedky firmy, dobe zpracované podklady pro firemní partnery
Tip dobré praxe: SMART cíle plán Zadávání cíl tak, aby byly SMART, nám pomže výše zmínné vci dlat lépe a systematicky a rozumt tomu, zda jsme cíl splnili i ne. V ásti SMART cíle si ukážeme, jak zadávat cíle tak, aby byly jednoduché, dobe mitelné, dosažitelné, realizovatelné, akceptovatelné a zadávané v ase, tedy SMART: • Specific (Specifický) • Measurable (Mitelný) • Attainable (Akceptovatelný) • Realistic (Realistický) • Timely (Termínovaný, tj. asem omezený) Vždy, když urujete cíl svého plánování, zamyslete se nad tím, zda nemže být více SMART. Je zejmé, že ne vždy je vhodné zadávat cíle tak, aby byly SMART, nap. u vize nebo poslání organizace. Jinými slovy pístup SMART íká, že máme být co nejkonkrétnjší všude tam, kde to dává smysl z pohledu plánování i tenáe plánu.
Píklad rozdílu mezi obecným a SMART cílem
Obecný cíl Získám zdroje na naše projekty.
SMART cíl Do 30. bezna získám 30% chybjících zdroj, tedy 100 000 K na projekt "Publikace" od firemního dárce.
Tip dobré praxe: Specializované software na ízení projekt jsou samozejm kvalitní, ale pro projekty menšího rozsahu není nutné do nich investovat) Tip dobré praxe: Zaínejte od konce. Kdykoli plánujeme, co chceme dlat, mli bychom zaínat od konce. Tedy mít na pamti, eho chceme projektem dosáhnout.
21
Tip dobré praxe: Pravidelná kontrola pi plánování. Pi každé dokonené fázi plánování se ptejme: • Mám ve strategii vše, co potebuji, abych pracoval dobe a udlal všechno? • Není ve strategii nic navíc nad to, co opravdu potebuji dlat? • Vnímám-li strategii jako plán na kácení deva, nejsem náhodou ve špatném lese? • Mám naplánovaných dost lidí na realizaci projekt? • Mám naplánované dostatené zdroje na pokrytí veškerých poteb? Otázka: Jaký je rozdíl mezi plánem a cílem? Odpov: Cíl je prvkem každého plánu, tj. plán definuje vše potebné k dosažení cíl v plánu.
22
Kapitola 2: Strategické plánování a ízení Cíl kapitoly • Cílem kapitoly Strategické plánování a ízení je pedstavit základní postup strategického plánování a nejastji používanými nástroji. Výstupy strategického plánování jsou uvedeny v Kapitole 1. Postup strategického plánování lze obecn shrnout do tí, na sebe navazujících fází: • Fáze 1: Sbr informací – sbr informací o spolenosti, které máme v souasnosti k dispozici • Fáze 2: Analýza souasného stavu – tídní, prioritizace a analýza vazeb dostupných informací • Fáze 3: Návrh budoucího stavu – tvorba plán popisujících cílový stav spolenosti Tento postup je uveden v kapitole Strategické plánování a ízení, ale platí i pro operaní plánování a ízení, kterému je vnována následující kapitola. Tip dobré praxe: Celý proces je dobré dlat za podpory externího konzultanta i facilitátora, který není pímo zapojen do bhu organizace a pomže nám ídit diskusi objektivn bez vnášení osobních názor nebo zájm a se zamením na proces a výstupy plánování. Tip dobré praxe: Nechtjte po konzultantovi i facilitátorovi, aby udlat plánování za vás. Jeho role je pomáhat vám s procesem plánování, ale plány musí být vaše, abyste za n a cíle v nich obsažené pijali osobní zodpovdnost.
Fáze 1: Sbr informací Cíl fáze • Cílem fáze Sbr informací v rámci strategického plánování je získat a spolen pochopit informace o souasném stavu spolenosti a jejím okolí, piemž takto získaný vhled slouží jako východisko pro následnou fázi (Analýza souasného stavu). Postup sbru informací: Pi sbru informací se snažíme získat veškeré relevantní informace o: • souasném strategickém smování spolenosti, tj. o vizi, poslání, hodnotách, strategických cílech, funkní strategii i jiné informace • okolí spolenosti, tj. napíklad nosných trend, oekávání zainteresovaných osob, právních a ostatních omezení, konkurence (asto souhrnn oznaovaných jako STEEPLED analýza, podle poáteních písmen social/sociální, technological/technologická, economic/ekonomická, enviromental/enviromentální, political/politická, legal/právní, educational/vzdlávací a demographic/demografická analýza) Jelikož tyto informace asto nejsou ádn dokumentovány i vbec stanoveny, je nutné sbr informací provést pomocí rozhovor s klíovými pracovníky spolenosti a/nebo bhem spolených setkání i workshop, jejichž cílem je diskutovat nejdležitjší problémy, témata, zdroje, omezení apod., tyto informace jednoduše zdokumentovat a odsouhlasit si, že tato dokumentace odpovídá souasnému stavu organizace. Tímto postupem mezi jednotlivými zúastnnými osobami sjednotíme a zakotvíme vnímání souasného stavu organizace, což nám pi analýze souasného stavu ušetí as a adu nedorozumní. o Píklad vize, poslání a hodnot najdete v kapitole Základy plánování, ást Typy a obsah plán
23
o Píklad pehledu stávajících projekt: Oblast - organizaní rozvoj: Projekt Stabilizace organizace
Podprojekt 2 Plánování
Podprojekt 3 -
Rozvoj organizace
Podprojekt 1 Identifikace a vyešení problém Strategický plán
-
-
Oblast - fundraising: Projekt Psaní projekt Fundraising - firmy
Podprojekt 1 Nemá podprojekty Nemá podprojekty
Podprojekt 2
Podprojekt 3
Oblast - pímá práce: Projekt Volnoasové aktivity pro dti Vzdlávání
Podprojekt 1 Letní tábory Pro vedoucí letních tábor
Podprojekt 2 Zimní tábory Pro vedoucí zimních tábor
Podprojekt 3 Víkendové akce Pro vedoucí oddíl
o Píklad zjednodušeného pehledu financí Píklad pehledu financí 2010
Projekty Budování sportovišt
Oprava centra msta
3 000 000 2 000 000
3 000 000 2 000 000
Fundraising jednotlivci 350 000 3 000 000
-1 000 000 (zdroj vázaný)
-1 000 000 (zdroj vázaný)
2 650 000 (zdroj volný)
Výdaje 2009 Píjmy 2009 Poteba (-) Pebytek (+)
Píklad pehledu financí 2011
Výdaje 2010 Píjmy 2010 Poteba(-) Pebytek (+)
Projekty
Hospodáský výsledek/ stav hotovosti Zisk/ ztráta Hotovost na konci roku
650 000
650 000
Hospodáský výsledek/ stav hotovosti
Budování sportovišt
Oprava centra msta
Fundraising jednotlivci
Zisk/ ztráta
3 000 000 2 000 000
3 000 000 2 000 000
350 000 2 000 000
-1 000 000 (zdroj vázaný)
-1 000 000 (zdroj vázaný)
1 650 000 (zdroj volný)
Hotovost na konci roku
-350 000
300 000
Otázka: Bude mít organizace dost prostedk v hotovosti po období obou znázornných let? Pro? Odpov: Ano, protože v prvním roce se jí podailo ve volných penzích získat o 650 tisíc korun více, než musela utratit. Díky tomu pokryje ztrátu v roce 2011 a ješt jí zstane 300 tisíc korun. Úkol: Vypracujte si pehled financí pro svou organizaci. Tip dobré praxe: Roní pehled se v praxi dále rozdluje na rozpoty jednotlivých projekt, kde se detailn rozvádí po položkách rozpotu schváleného dárcem a erpání se rozdluje po msících. Ve výsledku tak máte pro každý projekt rozpoet po položkách a rozdlené náklady v ase, což vám umožuje ídit budoucí penžní toky. o Píklad fundraisingových píležitostí: Fundraising granty a dotace
ESF Kraj Msto Nadace X celkem K
2009 2 700 000 1 000 000
2010 2 700 000 500 000
2011 700 000
700 000
600 000 300 000
4 400 000
4 100 000
Pracnost (dny)
Pravdpodobnost úspchu (%)
20 45
100 100
500 000 300 000
12 15
40 40
1 500 000
92
24
Fundraising Firemní 2009 Spolupracujících firem
2010
2011
5
7
9
30 0,20
30 0,20
30 0,20
Úspch u nov kontaktovaných firem v % cílový dar - spolupracující firmy
0,05 70 000
0,05 70 000
0,05 70 000
cílový dar - nov kontaktované firmy Možný píjem - spolupracující firmy
35 000 70 000
35 000 98 000
35 000 126 000
52 500 122 500
52 500 150 500
52 500 178 500
Nov kontaktovaných firem Úspch u spolupracujících firem v %
Možný píjem - nov kontaktované firmy píjem celkem
Pracnost (dny)
Pravdpodobnost úspchu (%)
20
70
20
o Píklad rozpotu, jehož obecným úelem je mít pehled o plánovaných píjmech a výdajích organizace jako celku a souasn v jednotlivých programech a projektech, a to dle v rozdlení výnos/náklad a píjm/výdaj a rozlišení plánu, pedpovdi a skutenosti: •
Tip dobré praxe: Rozlišujte mezi celkovým hospodáským výsledkem (rozdíl výnos a náklad) spolenosti, resp. projekt a penžními toky (rozdíl mezi píjmy a výdaji). Pokud ekonomický a penžní pohled nebudete odlišovat, mže se stát, že pestože máte na konci roku naplánovaný zisk, v nkterých msících nebudete mít dost volných finanních prostedk k dispozici, tj. výdaje krátkodob pesáhnou píjmy. o Píklad pehledu lidských zdroj, jehož úelem je ovit si, zda plánované lidské zdroje budou dostaten pokrývat plánované projekty:
2009 Pozice
Projekt pímé Projekt pímé Projekt pímé Projekt pímé Organizaní Fundraising Celkem práce 1 práce 1 práce 1 práce 1 rozvoj placená dobr ov. placená dobr ov. placená dobr ov. placená dobr ov. placená dobr ov. placená dobr ov. placená dobr ov.
editel 0,10 Manažer projekt 1 1,00
0,20
0,10
0,20
0,20
0,20
1,00 1,00
Koordinátor projekt 1,00 1
1,00
Manažer projekt 2
1,00
koordinátor projekt 2
0,50
Externí tým expert 0,10
0,10
1,00 0,15 0,10
0,10
Asistentka projekt 1 0,50 Asistentka projekt 2
0,10
0,50
0,50
0,10
0,10
0,20
0,50 0,50 2,70
0,00
2,30
0,60
0,70
1,00
0,10
0,50
Asistentka projekt 3 Celkem
0,65
0,00
0,70
0,50 0,00
0,30
0,00
0,95
0,60
0,30
0,20
7,25
0,80
25
Fáze 2: Analýza souasného stavu Cíle fáze • Cílem fáze Analýza souasného stavu je informace o souasném stavu spolenosti analyzovat a zpracovat tak podklad pro následné plánování a rozhodování o budoucím stavu spolenosti. Postup analýzy souasného stavu V pedchozí fázi strategického plánování jsme shromáždili informace o souasném stavu spolenosti a jejím okolí, které je nyní teba zhodnotit, komentovat a rozhodnout se, co pro nás znamenají. Existuje mnoho možných postup analýzy souasného stavu spolenosti, všechny jsou ale založeny na relevantních a spolehlivých informacích, studiu, srovnání, komunikaci a spolupráci. o Píklad možného postupu pi analýze souasného stavu je uveden v kapitole 1, ásti Postup plánování o Píklady technik pro práci se skupinou zúastnných osob na spolených setkáních: Píklady technik pro skupinovou práci Brainstorming
World Café
ízená diskuse
Skupinová technika, zamená na vytvoení množství nápad na zadané téma. Síla brainstormingu je ve skupinovém výkonu. Lidé ve správném prostedí ve skupin mohou vymyslet více nápad na základ podnt od ostatních, kteí se úastní. Zásady brainstormingu jsou zopakovat si problém tsn ped zaátkem, nehodnotit nápady v prbhu brainstormingu, vytvoení píjemné a uvolnné atmosféry, zapisovat si všechny nápady, které zazní. Technika, která se používá ve vtších skupinách. Skupiny se rozdlí na menší, sednou si po skupinách ke stolu a zahájí brainstorming u více stol na stejné téma. Po krátkém asovém intervalu zstává u každého stolu jeden lovk z pvodní skupiny a ostatní se náhodn pesunou k jinému stolu tak, aby vznikly nové skupiny. Tyto nov vzniklé skupiny zahájí další kolo brainstormingu tím, že jim kolega, který zstal u stolu z pedchozí skupiny, sdlí nápady a shrnutí pedchozí práce a nová skupina pokrauje s brainstormingem. Následn se výstupy ze všech stol zpracují a diskutuje se o nich. Diskuse má svého moderátora, který dává slovo eníkm, ídí jejich poadí a smuje diskusi k závrm, které jsou stanovenou osobou vetn dležitých bod diskuze zaznamenány.
Nástroje analýzy souasného stavu spolenosti: I zde existuje mnoho používaných nástroj pro analýzu souasného stavu, uvádíme vybrané tyi podle jejich užitenosti nebo popularity: • 2.1 SWOT analýza • 2.2 Bostonská matice upravená pro poteby neziskových organizací • 2.3 Soulad s posláním • 2.4 Pehled rizik 2.1 SWOT analýza Úelem SWOT analýzy je jednoduše a pehledn zhodnotit interní a externí situaci týkající se naší organizace a projekt. SWOT lze použít nejen k analýze spolenosti jako takové ale také jednotlivých projekt i jakýkoliv dalších oblastí. SWOT je plnna nejdíve informacemi získanými z fáze Sbr informací a následn doplnna nejastji pomocí brainstormingu. Je-li SWOT píliš obsáhlá, je teba ji prioritizovat, nap. pomocí vzájemného párového relativního posouzení všech základních bod SWOT analýzy i prostým pidlováním bod. SWOT je zkratka, která znamená: • S (Strenghts) Silné stránky organizace • W (Weaknesses) Slabé stránky organizace • O (Opportunities) Píležitosti pro organizaci z jejího okolí • T (Threats) Hrozby pro organizaci z jejího okolí
26
EXTERNÍ ANALÝZA OKOLÍ SPOLENOSTI
Píležitosti Projekt sportovišt Vzdlávání Evropské fondy Spolupráce s ostatními NNO
INTERNÍ ANALÝZA SPOLENOSTI
o Píklad jednoduché SWOT analýzy Silné stránky: Projekt fundraising Projekt letní dtské tábory Projekt zimní dtské tábory Projekt vzdlávání vedoucích Dobrý tým Dobré nápady Vztahy na pracovišti
Slabé stránky Dvra Nedostatené lidské zdroje Strategický plán Plánování a kontroling Dobrovolníci
Hrozby Nedostatek financí Vyhoení pracovník Závislost na grantech a dotacích
2.2 Bostonská matice upravená pro poteby neziskových organizací Úelem Bostonské matice upravené pro poteby neziskových organizací je zvážit pínosy a negativa jednotlivých projekt organizace a velikost jejich dopadu pro organizaci. V pravé ásti jsou projekty, které ješt nepinášejí organizaci pínos i jej pestávají vytváet. V horní ásti mají projekty malý dopad na organizaci, v dolní ásti velký. Upravená bostonská matice je dalším nástrojem, díky kterému se dozvíme více o stavu organizace. I na základ tohoto výstupu se budeme moci lépe do budoucna rozhodovat pi výbru projekt a zadávání jejich priorit. Pomáhá nám pochopit, v jakém stavu se naše projekty nacházejí a jaký dopad mají na organizaci. Pro úely neziskových organizací jsme matici upravili. Zejména hodnoty, které ovlivují, a do kterého kvadrantu projekty spadají. Na rozazené projekty podle této metodiky se pak díváme jak staticky, tj. kde je dnes vidíme, tak dynamicky, tj. kde projekty byly a kam oekáváme, že se v ase posunou. Projekty rozazujeme pomocí bostonské matice upravené pro poteby NNO do tchto skupin: • Otazníky: Projekty, které zaínají a jsou problematické. • Vycházející hvzdy: Projekty, které již delší dobu bží a bží skvle, ale zatím ješt nedosáhly maximálního potenciálu. • Dojné krávy: Projekty, které bží skvle a jsou skvlou píležitostí pro získávání dalších zdroj. • Mrtví psi: Projekty, které koní. Již pestaly vytváet pínos pro organizaci a stávají se zátží i nejsou potebné.
27
nízký
o Píklad bostonské matice upravené pro potebu neziskových organizací
Vycházející hvzdy
Otazníky 5
4
velikost projektu
stední
6
8
2 7
9
1
vysoký
Dopad na cíle organizace
3
Dojné krávy
vysoký
Mrtví psi
stední
nízký
Pomr pínosu k újm pro organizaci (ROI)
2.3 Matice souladu s posláním Úelem matice souladu s posláním je vytvoit celkový pehled o projektech a pomoci nám pi rozhodování, které projekty máme v budoucnu dlat. Zda jsou, i nejsou v souladu s posláním a zda je chceme, i nechceme dlat v rámci našich priorit. Poté co projekty rozdlíme podle klíe je v souladu/není v souladu s posláním a chceme/nechceme projekt dlat, nám matice dá následující návrh ešení: • Projekt jde do nového strategického plánu • Projekt aktuáln ukoníme, protože není v souladu s aktuálními prioritami • Projekt definitivn ukoníme • Potebujeme pehodnotit stávající poslání a priority ve svtle stávajících projekt
28
o Píklad matice souladu s posláním Tyto projekty jdou do nového strategického plánu Projekt je v souladu s posláním
Projekty, které chceme Projekty, které nechceme Tyto projekty aktuáln dlat dlat zastavíme
Projekt letní tábory Projekt Prevence Projekt zimní tábory Projekt vzdlávání Vzdlávací aktivity Projekt není v souladu s Projekt 5 posláním Projekt 6 Ve svtle tchto projekt Projekty, které chceme Projekty, které nechceme možná potebujeme dlat dlat pehodnotit stávající poslání
Projekt je v souladu s posláním
Projekt není v souladu s posláním Tyto projekty ukoníme
• Vztah matice souladu s posláním k integraci projekt Díky otázkám kladených pi vertikální a horizontální integraci umíme zaadit projekty správn do matice souladu s posláním. 2.4 Píklad pehledu rizik Úelem pehledu rizik je: 1. Identifikovat všechna relevantní jak typická rizika, která lze v podob registru rizik nap. pro neziskové organizace stáhnout zde (http://www.charity-commission.gov.uk/investigations/charriskapp.asp), tak i specifická rizika, kterým je spolenost vystavena 2. Posoudit pravdpodobnost jejich výskytu a zhodnotit velikost následk pro pípad realizace rizika, piemž souinem pravdpodobnosti rizika a velikosti jeho následk získáme celkové riziko 3. Zmapovat stávající kontrolní aktivity, vetn jejich frekvence a zodpovdností za tyto aktivity; tyto kontrolní aktivity minimalizují negativní dopad rizika nebo pedchází jeho realizaci o Píklad pehledu rizik (pouze s jedním identifikovaným rizikem): isté riziko
# Identifi Pravdp Veliko Celko Stávající kontrolní kované odobnos st vé aktivity / frekvence / riziko t násled riziko zodpovdnost výskytu k
Termín / frekvence stávající kontrolní aktivity
Dotený proces
1 Neuspo Stední Kritic- vysoké 1. školení editel kojivé ká 2. konzultace od výsledosob XY ky 3. denní a týdenní direct reporting výsledk dialogu fundraiser -> editel na 4. zastavení prací, ulicích jakmile nco nefunguje 5. msíní reporting výsledk editel -> rada 6. poloformální setkání s editelem jednou za 14 dní 7. Implementace systému Salesforce 8. Systém hodnocení a rozvoje
denn, Vysoké Fundtýdn, raising msín každé jednání rady
Zodpo Nutné další aktivity vdno st za riziko
Za zavedení dalších aktivit zodpovídá / termín
editel a Fundraiser, Pokladník
1. první pilot editel a rada / 2009, druhý do poloviny roku 2010 2. editel/do konce poloviny r. 2009 3. editel / do konce roku 2009 4. do konce roku 2010
1. Získat informace, sehnat peníze, naplánovat, provést pilot a vyhodnotit nové formy fundraisingu (telemarketing / door-todoor) 2. Propojit víc public relations a fundraising na základ operaního plánu a kampaového plánu 3. Dokonit implementaci Salesforce (viz samostatné riziko) 4. Zrealizovat rozvoj našeho fundraisingového týmu, rozvinou spolupráci s ostatními fundraisery
29
Fáze 3: Návrh budoucího stavu Cíl fáze • Cílem naplánování budoucího stavu je definovat budoucí stav spolenosti jednoduše, pehledn a koherentn zdokumentovaný v jednotlivých plánech. Postup návrhu budoucího stavu se také odvíjí od konkrétních poteb spolenosti, její kultury, úrovn interní demokracie atd., takže zde neuvádíme generický postup, nicmén poznamenáváme: • Návrh budoucího stavu vyžaduje vhodný mix kreativity, ambicí, znalosti, porozumní a praktinosti zúastnných osob. • Návrh plán má iterativní charakter, tzn. plány vznikají ve verzích, piemž první verze obsahuje rámcové myšlenky, které jsou po odsouhlasení zpracovatelským týmem v dalších verzích dále rozpracovávány. • Spolenost nemusí potebovat využít strategické plány všech úrovní pyramidy plánování ani pesn dodržet jejich doporuený obsah. • Konkrétní píklad postupu pi návrhu budoucího stavu (Píklad postupu plánování stedn velké neziskové organizace) je uveden v kapitole 1. Základní principy, možné nástroje a píklady výstup z plánování jsme již uvedli v pedchozím textu, takže zde je znovu neuvádíme.
30
Kapitola 3: Operaní plánování a ízení Cíl kapitoly • Cílem této kapitoly Operaní plánování a ízení je pedstavit nkteré dodatené nástroje a pístupy užívané pro krátkodobé ízení spolenosti. Výstupy operaního plánování jsou uvedeny v Kapitole 1. Postup pro operaní plánování je identický s postupem pro strategické plánování uvedeným v pedchozí kapitole s tím rozdílem, že se liší asový horizont plán a míra detailu sbru informací, jejich analýzy a náronosti návrhu budoucího stavu. Z tohoto dvodu jej znovu neuvádíme, ale zamujeme se na dodatené nástroje, pístupy, pravidla a dokumenty operaního plánování a ízení v neziskovém sektoru dosud neuvedené, jelikož nemají primárn charakter plánu:
Stanovy nebo odpovídající jiný základní dokument: Deklarují úel spolenosti, formální náležitosti, orgány, základní pravidla jejího fungování a práva a povinnosti len. Organizaní ád vetn schématu organizaní struktury (organigram) a funkní struktury: Popisuje role, pravomoci, povinnosti a nástroje jednotlivých ástí organizaní struktury, zatímco schéma organizaní struktury pedstavuje jeho vizualizaci až do úrovn jednotlivých pracovních pozic a schéma funkní struktury až do úrovn jednotlivých zamstnanc. ád rozhodovacích pravomocí a podpisový ád (nkdy souástí organizaního ádu): Definuje pravomoci všech pracovních pozic ve spolenosti vetn jejich pravomocí ji formáln zastupovat. Popisy pracovních pozic: Definují každou pracovní pozici jak z pohledu požadovaných kompetencí (zkušeností, znalostí, dovedností a schopností) tak vlastní nápln práce a nkdy tvoí nedílnou souást pracovní smlouvy. Kodex chování: Popisuje oekávané chování zamstnance a nkdy tvoí nedílnou souást pracovní smlouvy. Výkazy práce: Slouží k jednotnému sbru informací o dní v spolenosti a asové náronosti projekt i program. Systémy hodnocení a odmování zamstnanc: Slouží k hodnocení kompetencí, výkonnostních ukazatel a rozvojových cíl, které slouží jako jeden vstup pro stanovení odmny zamstnance. Systém pravidelných informaních a hodnotících schzek
Úkol: Zvažte, který z výše uvedených nástroj, pístup, pravidel nebo dokument chybí ve vaší organizaci a uvete dvody, pro jste se takto rozhodl/a.
31
Závrený test A Teoretická ást Svými slovy popište cyklus ízení. K emu je užitené plánování. Spekulujte, pro je v neziskovém sektoru tak nedostaten zažito v praxi. Jaké typy plán z pyramidy plánování znáte? Co je to vize? Jaký má úel? Co je to mise (poslání)? Jaký má úel? Co jsou to hodnoty spolenosti? Jaký mají úel? Co je strategický plán? Jaký má úel? Co je program? Jaký má úel? Co je operaní plán? Jaký má úel? Co je projektový plán? Jaký má úel? Co je to integrace plán? Jaká znáte typy integrace plán? Jaký mají úel? Co je to projekt? Jakou roli má v spolenosti? Co je to SMART cíl? K emu slouží SWOT analýza? Jednoduše popište možný prbh plánování v neziskové organizaci. Pro je v neziskovém sektoru tak málo pravidel formáln zdokumentováno? B Praktická ást Úkol: Seberte informace o vaší spolenosti, analyzujte je a naplánujte budoucí stav organizace. Budete-li chtít, využijte vzor a píklad z modulu 1.
32
Odkazy a anotace k jednotlivým publikacím T-kits CoE Organizational Management Publikace z ady T-kit vydávanou Radou Evropy a Evropskou komisí. Je výsledkem kolektivního úsilí spolupracovník z rzných kulturních, profesionálních a organizaních zázemí. Publikace Organizaní management je urena pro pracovníky neziskových organizací. Seznamuje srozumitelnou formou se základy organizaního managementu. Je voln ke stažení v nkolika jazycích na www.training-youth.net T-kits CoE Project Management Publikace z ady T-kit vydávanou Radou Evropy a Evropskou komisí. Je výsledkem kolektivního úsilí spolupracovník z rzných kulturních, profesionálních a organizaních zázemí. Publikace Project management je urena pro pracovníky neziskových organizací. Seznamuje srozumitelnou formou se základy projektového managementu. Je voln ke stažení v nkolika jazycích na www.training-youth.net Projektové a strategické plánování pro neziskové organizace, Tomáš Kamierski & Petr Pelcl V této krátké publikaci chtjí autoi organizacím doporuit postup, jak vytvoit takovou strukturu projektu, která je ovená a vede k úspchu pi získávání finanních zdroj a pi realizaci samotných projekt. Publikace vznikla za finanní podpory Phare. Strategické plánování pro neziskové organizace, Jií Bárta Tato kniha je urena zejména manažerm a vedoucím projekt neziskových organizací, kteí jsou zodpovdni za plánování a realizaci projekt svých organizací. Dále bude užitená všem lenm vrcholových orgán neziskových organizací, kteí mají nezastupitelnou roli pi vyjasování smyslu existence organizace a stanovování jejích dlouhodobých koncepcí a cíl. Rovnž tak zamstnancm, lenm a dobrovolníkm neziskových organizací, protože bez jejich podpory ale i znalostí není možné uskutenit žádný, by sebelepší zámr i projekt. Krok za krokem – to nejdležitjší pedevším (First things first), Stephen R. Covey Stephen R. Covey je mezinárodn uznávaný odborník na vedení lidí, expert na rodinné záležitosti, uitel, konzultant a autor, jehož kurzy o tom, jak vést život založený na principech a vedení lidí, si získaly ve svt trvalou oblibu. Je autorem nkolika uznávaných knih, mimo jiné 7 návyk skuten efektivních lidí, které se prodalo 15 milion výtisk. Publikace Krok za kromkem – to nejdleitjší pedevším (First things first) nás seznamuje se zajímavými a ovenými pístupy k plánování a prioritizaci naší innosti. Recepty pro finanní zdraví, NROS Publikace shrnuje závry z dobré praxe nestátních neziskových organizací v oblasti správného finanního ízení organizací. NROS se po dlouhá léta setkává s tématem financování NNO v praxi, pi udlování grant nestátním neziskovým organizacím z rzných veejných i soukromých zdroj. Publikace shrnuje, jak 3. výzva globálních grant pomohla podpoeným organizacím v praxi a jaká jsou obecná zjištní i doporuení pro zavádní systému zdravého finanního ízení.
33
Modul 2 - Fondy EU se zamením na ESF Obsah Shrnutí modulu ........................................................................................................ 35 Slovník pojm a zkratek.......................................................................................... 35 Kapitola 1: Evropské fondy a operaní programy....................................................... 36 Evropské fondy........................................................................................................ 36 Operaní programy v R pro programovací období 2007 – 2013.......................... 37 ízení a monitoring operaních program .............................................................. 37 Kapitola 2: Operaní programy Evropského sociálního fondu a jejich praktické využití 39 Evropský sociální fond ............................................................................................ 39 Operaní programy ESF v R................................................................................. 40 Operaní program Vzdlávání pro konkurenceschopnost (OPVK) .................... 40 Operaní program Lidské zdroje a zamstnanost (OPLZZ)................................ 41 Operaní program Praha – Adaptabilita (OPPA) ................................................ 42 Praktické informace o využití operaních program............................................... 42 Pro koho jsou operaní programy ureny............................................................ 42 Jak posoudit zda jsou operaní programy vhodným fundraisingovým zdrojem . 42 Jak a kde vyhledat vhodný program a výzvu ...................................................... 44 Jak ovit zda projekt zapadá do výzvy............................................................... 45 Prbh hodnocení pedložené žádosti ................................................................. 46 Schválení žádosti a realizace projektu................................................................. 46 Monitoring realizace projektu ............................................................................. 47 Závrený test.............................................................................................................. 48 Odkazy.....................................................................Chyba! Záložka není definována.
34
Úel a obsah modulu Úel modulu Rámec: Strukturální fondy EU se zamením na ESF • Vysvtlit z eho vychází, jak jsou strukturovány a jak fungují evropské fondy. Modul poskytuje obecné i konkrétní informace o fondech a jejich operaních programech s drazem na programy spadající pod Evropský sociální fond. • Nauit se zjistit, zda konkrétního projektový zámr lze financovat z uritého operaního programu strukturálních fond EU Obsah modulu Rámec: Strukturální fondy EU se zamením na ESF • Porozumíme, jak EU užívá fondy jako nástroj své regionální rozvojové politiky. • Vysvtlíme si úelnost struktury program • Porozumíme, jak se fondy dlí dle cíl, cílových aktivit a geografického dopadu • Budeme si definovat, co je operaní program, ídící orgán a monitoring. • Nauíme se posoudit, zda jsou peníze z EU vhodným zdrojem financování našich projekt. Shrnutí modulu V první teoretické ásti tohoto modulu vám piblížíme cíle evropských fond, strukturu operaních program v R a podíváme se na obsah tch operaních program, které spadají pod Evropský sociální fond. V praktické ásti si projdeme jak vyhledávat možnosti financování z fond EU, dále jak probíhá proces pípravy žádosti o dotaci, hodnocení peložené žádosti a co následuje po jejím schválení. Slovník pojm a zkratek Tato kapitola e-learningu používá pedevším pojmy uvedené ve veejném slovníku Úkol: projdte si slovník: http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/Abecedni-seznam-pojmu http://www.strukturalni-fondy.cz/glosar/zkratky
35
Kapitola 1: Evropské fondy a operaní programy Cílem kapitoly je piblížit cíle a strukturu evropských fond v kontextu Evropské unie. Dále pak vysvtlit strukturu operaních program v eské republice. Evropské fondy Evropské fondy jsou nástroje Evropské hospodáské a sociální politiky (EHS) Evropské unie, neboli regionální politiky, která má za cíl zvyšování kvality života všech obyvatel EU. Cíle EHS
Konvergence (sbližování)
- V rámci EU pokrývá regiony, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 75 % prmru EU - Zahrnuje celou R, s výjimkou Prahy - Obsahuje 97% všech prostedk alokovaných pro R
Regionální konkurenceschopnost a zamstnanost
- Pokrývá oblasti s nadprmrným HDP v EU, v R tedy Prahu
Evropská územní spolupráce
- Staví na spolupráci jednotlivých region EU - Klíový je meziregionální dopad v peshraninním kontextu
Evropská hospodáská a sociální politika EU se plánuje na sedm let dopedu a realizuje se v tzv. programovacích obdobích. V souasnosti se nacházíme v programovacím období 2007 – 2013. Projekty schválené v roce 2013 bude možné realizovat až do roku 2015. Cíle EHS jsou v rámci souasného programovacího období naplovány pomocí tí hlavních fond: Evropské fondy
Dva strukturální fondy - jsou ureny pro chudší, nebo jinak znevýhodnné regiony. Napíklad venkovské a problémové mstské oblasti, nebo oblasti s geografickým nebo pírodním znevýhodnním
Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) - fond pro regionální rozvoj podporuje investiní / infrastrukturní projekty, jako napíklad výstavbu silnic, dálnic a železnic, úpravy vodních tok, revitalizace území, podpora stávajících a zaínajících podnikatel, obnova a rozvoj v cestovního ruchu, využívání obnovitelných zdroj energie, a investice do prmyslových zón, elektronizace veejné správy, peshraniní spolupráce
Evropský sociální fond (ESF) - podporuje neinvestiní / neinfrastrukturní projekty. Napíklad rekvalifikace nezamstnaných, programy pro znevýhodnné skupiny, tvorba a implementace inovativních vzdlávacích program pro zamstnance, podpora OSV, rozvoj distanního vzdlávání, stáže student, pedagog a vdeckých pracovník v soukromém a veejném sektoru
Fond soudržnosti - je na rozdíl od strukturálních fond uren pro rozvoj chudších stát, nikoliv region a jsou z nho financovány pedevším projekty investiní / infrastrukturní
Úkol: Projdte si základní informace ohledn regionální politiky EU na: http://www.strukturalnifondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU
36
Opera ní programy v R pro programovací období 2007 – 2013 Výchozím dokumentem pro definici všech operaních program v R je Národní strategický rámec. Tento dokument definuje komplexní strategii využití evropských fond a východiska pro jednotlivé operaní programy. Zajišuje také provázanost obsahu jednotlivých fond s regionální politikou Evropské unie a národní politikou eské republiky. Operaní programy jsou základním strategickým dokumentem technické i finanní povahy pro konkrétní tématickou oblast (nap. zamstnanost a sociální vci), nebo konkrétní region soudržnosti (nap. Moravskoslezský). V operaních programech jsou podrobn popsány cíle a priority, které chce R v dané oblasti dosáhnout. Najdete v nich popis typových aktivit, na které lze erpat prostedky a výet tch, kteí o n mohou žádat. Typy operaních program v R Tématické operaní programy (tzv. TOPy) Regionální operaní programy (tzv. ROPy) Operaní programy Praha Programy Evropské územní spolupráce
Dokumenty operaních program Východiska každého operaního programu jsou definována v tzv. programovém dokumentu a dále upesnna v provádcím dokumentu operaního programu. Prioritní osy a oblasti podpory Prioritní osy rozdlující operaní program na logické celky. Tyto osy jsou dále konkretizovány prostednictvím tzv. oblastí podpor, vymezujících typy aktivit, které mohou být v rámci dané prioritní osy podpoeny. Finanní alokace Pro každý operaní program byla s Evropskou unií vyjednána finanní alokace, tedy objem prostedk, které budou uvolnny v prbhu celého programovacího období 2007 až 2013. Forma realizace operaních program Pro realizaci cíl jednotlivých operaního programu jsou vyhlašovány tzv. výzvy pro pedkládání projektových zámr. Každá výzva pesn stanoví, na jaké typy aktivit lze žádat, kdo mže být žadatelem, termín píjmu žádostí, finanní alokaci pro tuto výzvu, povinné administrativní náležitosti žádosti. Ucelený seznam všech operaních program, jejich popis a další relevantní informace najdete na http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013 ízení a monitoring opera ních program Každý operaní program má svj ídící orgán. ídicí orgán nese nejvyšší odpovdnost za realizaci operaního programu. Pro každý operaní program je uren jeden ídicí orgán, který sleduje, zda jsou dodržovány zásady operaních program a zda je pomoc z fond EU poskytovaná správn a efektivn. V R jsou ídicími orgány vtšinou píslušná ministerstva nebo regionální rady. ídící orgány zajišují celkovou realizaci jednotlivých operaních program, vyhlašují jednotlivé výzvy, pijímají žádosti, dohlížejí a spolupodílí se na procesu hodnocení pedložených projekt, administrují smlouvy o dotaci a monitorovací zprávy pedkládané žadateli. Zamstnanci ídících orgán také poskytují prbžné konzultace v prbhu pípravy i realizace projektu. 37
ídící orgány také organizují pravidelné vzdlávací semináe pro žadatele, i úspšné píjemce podpory. Tyto semináe jsou vtšinou úzce zamené na jednotlivé aktuální výzvy. Tipy dobré praxe: - Pi plánování projektu se podívejte na situaci v regionu a vaší cílové skupin z perspektivy ídícího orgánu - Zajdte si na seminá zamený na vámi zvolenou výzvu - Pehled seminá a dalších akcí najdete na: http://www.strukturalni-fondy.cz/KalendarAkci.aspx http://kalendar.ecn.cz/ http://www.edotace.cz/seminare/ Monitoring a kontrola realizace operaních program Jednotlivé ídící orgány konstantn monitorují naplnní cíl operaních program a všechny pidružené aktivity vetn realizace jednotlivých projekt. Komplexní informaní systémy jsou využívány k monitorování implementace všech operaních program. Nejvyšší úrovní monitorovacího systému je - IS MONIT. Kontakty na ídící orgány najdete na http://www.strukturalni-fondy.cz/Kontakty
38
Kapitola 2: Operaní programy Evropského sociálního fondu a jejich praktické využití Cílem této kapitoly je seznámit Vás s informacemi, které jsou dležité z hlediska využití operaních program Evropského sociálního fondu pro financování vašich projekt. Evropský sociální fond ESF je finanní nástroj, pomocí kterého je realizována evropská strategie zamstnanosti, která je založena na tyech základních pilíích: • Zlepšení zamstnatelnosti • Rozvoj podnikatelského prostedí • Podpora adaptability podnik a jejich zamstnanc • Posilování rovných píležitostí pro muže a ženy V eské republice realizuje ESF naplnní svých cíl prostednictví tí operaních program. Operaní programy ESF v R a jejich zamení OP Vzdlávání pro Zlepšování vzdlávání a inovaního potenciálu konkurenceschopnost OP Lidské zdroje a zamstnanost
Aktivizace pracovní síly vetn boje proti nezamstnanosti a sociálnímu vyleování
OP Praha – Adaptabilita
Budování kapacit a lidských zdroj v Praze
Komplexní informace o Evropském sociálním fondu najdete na následujících internetových stránkách: http://www.esfcr.cz/ http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf http://ec.europa.eu/employment_social/esf/members/cz_cs.htm https://forum.esfcr.cz/ - Web urený pro výmnu a sdílení informací mezi žadateli, píjemci podpory, i hodnotiteli projekt.
39
Opera ní programy ESF v R Následuje popis operaních jednotlivých program Evropského sociálního fondu v R. Operaní program Vzdlávání pro konkurenceschopnost (OPVK) Cílem programu Vzdlávání pro konkurenceschopnost je budování kapacit eské pracovní síly zkvalitnním základního, stedoškolského, vysokoškolského a dalšího vzdlávání, stimulací celoživotního vzdlávání a podporou výzkumu a vývoje, tak aby mohli být úinnji naplovány nároky trhu práce. V rámci tohoto programu budou realizovány projekty které: • Pispjí k tomu, že školní osnovy budou odpovídat potebám trhu práce a budou klást draz na jazyky a poítaové dovednosti. Podpoí další vzdlávání uitel. • Zajistí rovné píležitosti pro žáky se speciálními potebami, vetn podpory integrace a zabránní sociálnímu vyleování. • Umožní, aby vysokoškolské vzdlávání bylo dostupné více kandidátm, a pitom se zvyšovala jeho kvalita. • Zajistí pracovníkm ve výzkumu a vývoji odborné školení, lepší podmínky v zamstnání a motivaní nástroje. • Posílí vztah mezi vysokoškolským vzdláváním a soukromým sektorem, napíklad výmnou informací mezi vzdlávacími institucemi a zamstnavateli. • Komplexní projekty pro další a celoživotní vzdlávání s cílem zajistit jeho mnohem vtší dostupnost. Úkol: Projdte si prosím jednotlivé prioritní osy OPVK http://bit.ly/osyOPVK Web OPVK - http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 Informace a zajímavosti: - OP se skládá z pti prioritních os a je na nj vylenno pibližn 6,8 % veškerých prostedk urených z fond EU pro eskou republiku - Ministerstvo školství a tlovýchovy (MŠMT), které je ídícím orgánem tohoto OP, realizuje implementaci programu v nkterých pípadech pes zprostedkující subjekty v podob kraj. Kraje poté zajišují veškerou agendu vetn vyhlašování výzev, hodnocení projektových žádostí, administraci dotace i monitorování a kontrolu projekt
40
Operaní program Lidské zdroje a zamstnanost (OPLZZ) Hlavním cílem tohoto programu je zvýšit míru zamstnanosti a zamstnatelnosti v eské republice na prmr nejlepších patnácti zemí EU. Program plánuje realizaci projekt se zamením na: • Zvýšení adaptability zamstnanc a zamstnavatel pomocí zvyšování kvalifikace, zavádní moderních systém rozvoje lidských zdroj v podnicích a prevence nezamstnanosti v restrukturalizovaných firmách. Aktivní politiky na trhu práce se zamí na zvyšování dostupnosti zamstnání a trvalou integraci lidí hledajících pracovní místo a na prevenci nezamstnanosti, zejména dlouhodobé a u skupin lidí, kteí jsou na trhu práce znevýhodnni. Budou také vyvinuty systémy na odhad kolísání poptávky na pracovním trhu. • Podporu zaleování a boj proti dlouhodobé nezamstnanosti lidí ze znevýhodnných skupin. Rozvoj rovných píležitostí prostednictvím lepšího pístupu na trh práce. • Zvyšování kapacity, kvality, úinnosti a transparentnosti veejné správy a služeb, aby se omezila administrativní zátž kladená na lidi i podniky. Podporu mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdroj s rznými lenskými státy EU. Úkol: Prostudujte si jednotlivé prioritní osy OPLZZ na http://www.strukturalni-fondy.cz/oplzz Informace a zajímavosti: • Projekty lze realizovat na celém území R, v Praze však jen nkteré typy projekt • Z fond EU je pro OPLZZ vylenno celkem 1,84 mld. €, což je pibližn 6,80 % veškerých prostedk fond EU pro eskou republiku Úkol: Opt se podívejte na úspšn realizované projekty http://www.esfcr.cz/modules/projects/index.php?lred=1
41
Operaní program Praha – Adaptabilita (OPPA) Hlavním cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost Prahy prosazením adaptabilního a efektivního pístupu k lidským zdrojm a zlepšením dostupnosti zamstnanosti pro všechny. Program plánuje aktivity, které pispjí k realizaci strategií zamených na: • Rozvoj znalostní ekonomiky • Dostupnjší trh práce a zapojení díve vylouených skupin na trhu práce • Inovaci vzdlávacího systém smrem k zamení na získání dovedností požadovaných na trhu práce Informace a zajímavosti: • Prostedky z tohoto operaního programu lze využívat pouze pro projekty realizované na uzemí Hlavního msta Prahy. • Celkový objem prostedk v tomto operaním programu tvoí pouze pibližn 0,41% ze prostedk ve všech operaních programech • Poptávka po prostedcích pevyšuje až desetinásobn finanní alokace jednotlivých výzev • ídícím orgánem je MHMP Všechny dležité a aktuální informace najdete na webu - www.prahafondy.eu/cz/oppa.html Úkol: Vyhledejte si informace o úspšn realizovaných projektech. Praktické informace o využití opera ních program Pro koho jsou operaní programy ureny Všechny operaní programy jsou obecn ureny pro všechny typy žadatel a realizátor projekt/aktivit. Tmito žadateli mohou být subjekty státní a veejné správy vetn ministerstev, obce, msta a jimi zízené subjekty, obecn prospšné spolenosti, obanská sdružení, oborová sdružení nap. hospodáské komory i jednotlivý obané, tedy fyzické osoby. Typy možných žadatel stanová vždy provádcí dokument operaního programu, a dále je mže upesnit a zúžit konkrétní aktuáln vyhlášená výzva pro pedkládání projekt. Úkol: Typy možných žadatel pro programy ESF najdete v jednotlivých provádcích dokumentech, podívejte se na n prosím (staí zbžn, pro pedstavu). Jedná se o dokumenty ve formátu pdf s velikostí okolo 1MB. OPVK - http://bit.ly/prov_dok_OPVK OPLZZ - http://bit.ly/prov_dok_OPLZZ OPPA - http://bit.ly/prov_dok_OPPA Jak posoudit zda jsou operaní programy vhodným fundraisingovým zdrojem Proces posouzení vhodnosti operaních program jako finanních zdroj organizace mí ti základní fáze. 1. Strategické rozhodnutí V rámci první fáze definujte strategii pístupu k evropským fondm pi zvážení: - zda je vhodné, aby naše organizace pijímala prostedky od státních subjekt - jak tento zdroj píjm zapadá do naší fundraisingové strategie - kolik prostedk chceme do roku 2013 získat 42
-
chceme pistoupit na omezení, které sebou využití veejných prostedk nese zda jsme schopni dostát všem finanním, právním a administrativním závazkm, které se na využití veejných prostedk vážou
2. Výbr vhodných operaních program V rámci druhé fáze identifikujte operaní programy, které jsou vhodné pro naše aktivity, na základ pedevším tchto faktor: - zamení operaního programu - typu ídícího orgánu - velikosti finanních alokací na oblasti, kterými se zabýváte 3. Stanovení taktiky Ve tetí fázi provete detailní analýzu zvolených operaních program a stanovte si optimální taktiku obsahující: - primární oblasti zájmu - naasování dle kapacit a plánu výzev - konkrétní operativní postupy v rámci pípravy žádosti - alokaci lidských zdroj Tipy dobré praxe: • Dobe zvažte, zda erpání prostedk z operaních program je pro vaši organizaci optimálním zdrojem financování, znamená to asto velkou asovou investici, kterou byste mohli vložit do rozvoje jiného druhu fundraisingu • Zjistte si, z jakých zdroj financují svoje aktivity jiné organizace vašeho typu
43
Jak a kde vyhledat vhodný program a výzvu Standardní zpsob jak zjistit, zda mohu o zdroje z jednotlivých projekt žádat je ponkud pracný. Je teba prbžn sledovat aktuální výzvy. Vhodným nástrojem pro usnadnní práce a pehled o výzvách je Plán výzev. Tento plán zveejuje s pedstihem vtšina ídících orgán. Dále lze využít ucelených pehled aktuálních výzev nap. http://granty.ecn.cz/ http://www.edotace.cz/pripravovane-vyzvy/ nebo se pihlásit na emailové newsletry nap. http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=93330 http://www.edotace.cz/prihlaseni/ Úkol: Pehledy výzev pro operaní programy ESF, vetn aktuálních výzev pro rok 2010 najdete pes odkazy níže. Podívejte se prosím na všechny. OPVK - http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyzvy OPLZZ - http://www.esfcr.cz/modules/calls/ OPPA - http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/vyzvy.html Další OP - http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy.aspx Ve chvíli kdy naleznete vhodnou výzvu, mžete zaít s procesem pípravy projektové žádosti. Nebo ješt lépe, prostudujte si provádcí dokumenty operaních program a na konkrétní výzvu si jen pokejte. Procesem pípravy žádosti o dotaci, který následuje po identifikaci vhodného dotaního titulu, nebo výzvy vás provedeme v Modulu 3. Te se podívejme, co následuje poté, co žádost pedložíte.
44
Jak ovit zda projekt zapadá do výzvy Proces ovení vhodnosti konkrétní výzvy pro financování pedbžn definovaného projektového závru 1. Identifikace výzvy • Najdte vhodnou výzvu v plánu výzev a pokejte si na její vyhlášení • Sledujte aktuáln vyhlášené výzvy na webu, nebo v emailových newslettrech 2. • • • • •
Analýza výzvy Detailn si prostudujte výzvu a všechny pidružené dokumenty vetn píruky žadatele Zkontrolujte, zda vaše organizace spadá mezi oprávnné žadatele Zjistte finanní alokaci a pípadnou nutnost spolufinancování Posute, zda je vaše organizace schopna splnit všechny požadované náležitosti Zvažte, jaké konkurenci projekt bude váš zámr elit
3. Posouzení projektového zámru • Definujte projektový zámr, tak aby odpovídal všem podmínkám výzvy • Porovnejte podmínky výzvy s již pipraveným projektovým zámrem, za úelem zjištní nutné shody a zajištní pijatelnosti projektu • V pípad nejasností provete osobní, telefonickou, nebo emailovou konzultaci projektového zámru se zástupci ídícího orgánu • Zvažte, zda je vhodné projektový zámr njakým zpsobem upravit 4. Rozhodnutí o píprav žádosti • Poté co získáte a analyzujete všechny potebné informace, provete strategické rozhodnutí ohledn pípravy žádosti • Konkrétním postupem vás provedeme v modulu 3 Tipy dobré praxe: • Programy ESF mžete použít i pro vzdlávání vlastních zamstnanc • Konzultujte svj projektový zámr se zástupci ídícího organu v ranné fázi jeho definování i po celou dobu pípravy • Porate se organizacemi ve vašem okolí • Nesnažte se „našroubovat“ Váš projektový zámr na nkterou výzvu za každou cenu • Hledejte inspiraci na projekty v zahranií • Dobe zvažte možnost a formu zapojení partner do projektu, partnerství mže být velkým pínosem, nebo také velkou starostí • Prostudujte si zrealizované projekty, mohou vám pomoci, nebo vás inspirovat Úkol: Detailn si prostudujte výzvu pro pedkládání grantových projekt OP LZZ „sociální ekonomika, tak abyste byli schopni íci, kdo mže být žadatelem, kolik prostedk a na jaký typ aktivit mže žádat. http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-grantovych-projektu-op-lzz-socialni?source=rss
45
Prbh hodnocení pedložené žádosti Po podání žádosti následuje hodnocení pedloženého projektu ídícím orgánem. Tento proces má vtšinou následující úrovn. Prbh hodnocení pedložené žádosti 1
Kontrola formálních náležitostí - Administrativní soulad
2
Kontrola pijatelnosti - Dle kriterií pijatelnosti uvedených ve výzv
3
Vcné hodnocení - Bodové hodnocení nezávislým hodnotitelem, nebo skupinou hodnotitel
Tipy dobré praxe: • Vyplatí se prostudovat konkrétní zpsob bodování u výzvy, v jejímž rámci pedkládáte projekt. A v textu projektové žádosti se pokusit ošetit získání všech možných bod. • Hodnocení asto trvá delší období, než jaké bylo plánováno • V pípad, že po provedení administrativní kontroly po vás ídící orgán požaduje doplnní a vy si myslíte, že jste vše požadované pedložili, pak by mlo být vaší snahou to obhájit. Za doplování se v nkterých pípadech strhávají body Úkol: Ukázkový popis procesu hodnocení si projdte na http://bit.ly/proces_hodnoceni Schválení žádosti a realizace projektu O schválení, pídn zamítnutí žádosti vás bude informovat ídící orgán. Ten vás také vyzve k podpisu smlouvy o dotaci, ke které budete v nkterých pípadech muset piložit další povinné pílohy. Na co si dávat pozor a jak ešit problémy pi realizaci projektu vám poradíme v Modulu 4.
46
Monitoring realizace projektu Pro vás a vaši organizaci znamená monitoring sbírání informací o postupu realizace projektu a následné vyhodnocování realizovaných aktivit v konfrontaci se závaznými indikátory. V rámci realizace projektu budete muset povinn pedložit prbžnou a závrenou monitorovací zprávu, které bude obsahovat jak textovou, tak finanní ást. Tipy dobré praxe: - Realizujte projekt tak jak je naplánovaný a schválený, dobe ho tedy naplánujte - Zjistte si hned na poátku, co vše budete muset reportovat a jaké dokumenty pedložit - Na zaátku projektu si vypracujte mechanismy, které vám reporting usnadní - Bute transparentní a otevení - Konzultujte všechny nutné zmny pedem se zástupci ídícího orgánu nejlépe emailem, pro pípad další poteby, použití, i doložení sdlených informací - Všechno si fote a skenujte (poízené zaízení, aktivity projektu, externí zamstnance, dokumenty od vozu) - Využívejte nových technologií a softwaru (online sdílení a úprava dokument, audio/video záznamy) - Zvte zástupce ídících orgán na projektové aktivity - Pokud potebujete v projektu cokoli mnit, tak to provete vas. ídící orgány má na schválení zmn uritou dobu (nap. i 60 dn u výrazných zmn). Kontakty na ídící orgány OP V rámci celého pístupu k využití operaních program drazn doporuujeme komunikovat se zástupci relevantního ídícího orgánu. Kontakty najdete na: OPVK - http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/kontakty-a-uzitecne-odkazy OPLZZ - http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/kontakty-1 OPPA - http://www.prahafondy.eu/cz/kontakty.html Další OP - http://www.strukturalni-fondy.cz/Kontakty Adresá ídících orgán stáhnete zde. (link na vložený dokument)
47
Závrený test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Co je to EHS? Jaké asové rozmezí má souastné programovací období. Na jaké hlavní celky se dlí operaní programy? Co je to ídící orgán? Kde najdete pehled seminá, kterých se mžete zúastnit? Na co se zamuje Evropský sociální fond? Jaké operaní programy spadají v R pod Evropský sociální fond? Co je to plán výzev a kde ho najdeme? Jak si ovíte, že váš projektový zámr lze v rámci dané výzvy realizovat? Na koho se mžete obrátit o radu?
48
Odkazy www.strukturalni-fondy.cz https://forum.esfcr.cz/
49
Modul 3 – Píprava projektové žádosti Obsah Úel a obsah modulu ......................................................................................................... 51 Shrnutí modulu .................................................................................................................. 52 Slovník pojm a termín ................................................................................................... 53 1. Než zaneme psát projektovou žádost ….................................................................. 54 1.1 Fáze pípravy projektové žádosti.............................................................................54 1.2 Úprava projektového zámru podle podmínek výzvy.............................................56 2. Jak napsat kvalitní projektovou žádost...................................................................... 59 2.1. Základní informace o projektu žadateli a zpracovateli dokumentace.................60 2.2. Výchozí situace a identifikace problému............................................................61 2.3. Identifikace cílových skupin...............................................................................62 2.4. Návrh ešení (cíle projektu, strategie dosažení cíl)...........................................63 2.5. Zdvodnní zámru ............................................................................................63 2.6. Analýza trhu-prostedí, odhad poptávky a poteb, marketingová strategie ........64 2.7. Indikátory projektu, výstupy a výsledky projektu ..............................................66 2.8. Pínosy pro cílovou skupinu ...............................................................................67 2.9. Inovativnost projektu ..........................................................................................68 2.10. Udržitelnost projektu.......................................................................................69 2.11. Klíové aktivity...............................................................................................70 2.12. Harmonogram projektu ...................................................................................71 2.13. Projektový tým a partnei................................................................................72 2.14. Analýza rizik ...................................................................................................73 2.15. Rozpoet a finanní plán .................................................................................75 2.16. Publicita projektu ............................................................................................78 2.17. Bodování projektu ...........................................................................................79 2.18. Povinné a nepovinné pílohy projektu ............................................................81 3. Jak projektovou žádost správn zanést do Benefitu .................................................. 83 3.1 Registrace do Benefitu7......................................................................................83 3.2 Praktické rady pro vyplování Benefitu .............................................................83 3.3 Finalizace, kompletace a odevzdání ...................................................................87 Závrený test.................................................................................................................... 88 Odkazy a zdroje informací ........................................... Chyba! Záložka není definována.
50
Úel a obsah modulu Úel modulu Úelem modulu je nauit se pipravit kvalitní projektovou žádost. Obsah modulu • Kapitola 1: Než zaneme psát projektovou žádost pibližuje kroky na cest od projektového zámru k zahájení práce na jednotlivých ástech projektové žádosti. •
Kapitola 2: Jak napsat kvalitní projektovou žádost vysvtluje hlavní zásady pi psaní jednotlivých ástí projektové žádosti.
•
Kapitola 3: Jak projektovou žádost správn zanést do Benefitu nauí nás pracovat v prostedí elektronické žádosti v aplikaci Benefit7.
• • • • • • • • •
Nauíme se získávat potebné informace k vytváení projektu Nauíme se orientovat v informacích vyhlašovatele dotace Porozumíme struktue obsahu projektu Získáme pehled o obsahu jednotlivých kapitol žádosti Osvojíme si zásady psaní žádosti Nauíme se rozvržení prací v rámci projektu Zvládneme pípravu rozpotu Porozumíme rozdlení prací v rámci žádosti Budeme umt vyplnit správn Benefit
51
Shrnutí modulu Shrnutí V první kapitole jsou shrnuty hlavní kroky, které je nutné provést ped zahájením vlastního psaní projektové žádosti a pípravy píloh. Nejprve je nutné dobe naplánovat jednotlivé úkoly, k tmto úkolm piadit odpovdnosti a realistické termíny. Následn je poteba modifikovat projektový zámr podle podmínky výzvy, v rámci níž bude projektová žádost podávána. Druhá kapitola obsahuje instrukce a tipy dobré praxe pro psaní jednotlivých ástí projektové žádosti a pípravu píloh. Pi zpracovávání žádosti je nutné pochopit jednak úel a požadovaný obsah jednotlivých kapitol, jednak jejich vzájemný kontext (návaznost a souvislosti) v rámci celé žádosti. Dalším kritickým momentem je znalost zpsobu, jakým na jednotlivé kapitoly nahlížejí hodnotitelé. Proto jsou ve druhé kapitole na píslušných místech uvedeny píklady instrukcí pro hodnotitele, na základ kterých posuzují žádosti. Vlastní text jednotlivých kapitol musí být psán strun, jasn a srozumiteln a ml by vycházet z pedpokladu, že hodnotitel nemusí mít detailní vhled do problematiky ešené naším projektem. V závru druhé kapitoly jsou okomentována nejastjší hodnotící kritéria tak, abychom si pi píprav žádosti aktivn uvdomovali jejich podstatu. Tetí kapitola se vnuje zanesení pipravené projektové žádosti do elektronické aplikace Benefit7. Zdrazuje dležitost seznámení se s aplikací, její strukturou, logikou a pedevším omezeními. Za pedpokladu dobré znalosti Benefitu je možné kvalitn pipravenou žádost odevzdat v požadované struktue a se všemi nutnými náležitostmi. Klíové pojmy • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dotace Benefit Výzva Zpsobilé výdaje Projektová žádost Cílová skupina Cíle projektu Klíové aktivity Hodnotící indikátory Bodování projektu Projektový zámr Analýza trhu Monitorovací indikátory Výstupy projektu Inovativnost projektu Udržitelnost projektu Harmonogram projektu Analýza rizik Rozpoet projektu Finanní plán Publicita projektu Pílohy projektové žádosti 52
Slovník pojm a termín Seznam pojm a zkratek souvisejících s modulem 3: http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/Abecedni-seznam-pojmu Pojem Mkký projekt Tvrdý projekt
Definice Projekt, který není investiního charakteru, napíklad školení – primárním výstupem projektu není hmotná vc. Projekt, který je investiního charakteru, napíklad stavba knihovny – primárním výstupem je hmotný majetek.
53
1. Než zaneme psát projektovou žádost … Cíl kapitoly V této kapitole budeme sledovat dva hlavní cíle: • Prvním je nauit se orientovat v informacích k výzv a na základ nich si vytvoit plán pípravy projektové žádosti; • Druhým cílem je umt modifikovat projektový zámr podle podmínek výzvy.
1.1 Fáze pípravy projektové žádosti Proces pípravy projektové žádosti lze rozdlit do níže uvedených pti krok. U každého z krok by mly být stanoveny termíny, osoby vykonávající danou práci a odpovdní pracovníci, kteí prbžn i fináln kontrolují správné provedení práce. Krok Aktivita 1
Porovnání základních podmínek výzvy s vlastní situací a zámrem, za úelem zjištní, zda je v rámci výzvy možné projekt realizovat (pípadn po uritých úpravách)
2
Vypracování plánu pípravy projektové žádosti vetn odpovdností a závazných termín
3
Úprava projektového zámru podle podmínek výzvy
4
Zpracování kompletní projektové žádosti: 4.a. Zpracování jednotlivých ásti samotné žádosti 4.b. Zpracování/získání píloh 4.c. Splnní všech formálních náležitostí
5
Zanesení projektové žádosti do Benefitu a odevzdání
Termín
Realizuje Schvaluje
Krok 1 - Porovnání základních podmínek výzvy s vlastní situací a zámrem Tento krok dláme vždy, když si procházíme aktuáln vyhlašované výzvy a zjišujeme, zda je nkterá vhodná pro naší organizaci nebo projektové zámry, které máme pipravené. Operaní programy každoron vyhlašují plány výzev na následující rok, což je pro nás úvodní informace o asovém rozmezí, ke kterému musíme smovat naše pípravné aktivity. Hlavním dokumentem, který nás v této fázi zajímá, je text výzvy specifikující podporované aktivity, oprávnné žadatele a další nejdležitjší podmínky podávaných projekt. Rozhodujeme-li se, zda projekt v rámci dané výzvy zaít pipravovat nebo ne, nemli bychom brát v úvahu pouze, zda jsme nebo nejsme schopni splnit základní podmínky pro žadatele a pedkládaný projekt. Je to sice první nutná otázka, ale po jejím kladném zodpovzení si musíme položit otázku druhou: Umožuje nám výzva pedložit projekt, který zapadá do dlouhodobé strategie naší organizace? Projekt a z nho vyplývající žádost by ml být kompaktní souástí naší strategie. Mli bychom se na nj dlouhodob pipravovat nebo jím navazovat na jiný již realizovaný projekt. Jsme-li schopni dát si i na druhou otázku kladnou odpov, mžeme pistoupit udlat další krok v píprav žádosti.
54
Ped zahájením prací na projektu je dobré ovit, zda je možné konzultovat projektový zámr (zpravidla to lze) a provést konzultaci s cílem ovení pijatelnosti projektu, identifikace možných rizik a získání pipomínek od pracovník vyhlašujícího subjektu. Krok 2 – Vypracování plánu pípravy projektové žádosti V pípad, že jsme identifikovali výzvu, která se nám jeví vhodnou pro náš projekt, je poteba naplánovat pípravu projektové žádosti. Pi sestavování plánu musíme nejprve zvážit, jaké lidské, finanní a další zdroje mžeme na pípravu žádosti použít. Napíklad zjistíme, že v následujících týdnech mžeme poítat s poloviním úvazkem jednoho pracovníka a že si mžeme dovolit zaplatit odborného konzultanta za cca 5.000 K. Dále je nutné z podmínek výzvy vyíst závazné termíny – pedevším termín pro odevzdání žádosti. Tip dobré praxe: Stanovte si závazné vnitní termíny, které budou muset odpovdní pracovníci dodržet. Termín finalizace žádosti stanovte nkolik dn ped oficiálním termínem pro odevzdání žádosti. Zkušenost tém všech organizací potvrzuje, že význam tohoto opatení je obrovský. Plán je dobré sestavit ve vysoké míe detailu jednotlivých úkol. Vtšinou se skládá ze: a) Seznamu všech formálních náležitostí, které je nutno splnit a píloh, které je nutno doložit; b) Z obsahu vlastního textu žádosti (píší-li/kontrolují-li jednotlivé kapitoly rzní lidé). Pi sestavování plánu je dležité vycházet z detailní znalosti dokument výzvy, abychom nezapomnli na žádnou nezbytnou souást žádosti, nepropásli žádný termín a ujistili se, že jsme skuten zpsobilým žadatelem podávajícím zpsobilý projekt. Nejdležitjší informace se již doteme v Textu výzvy. Pro podrobnjší informace však musíme prostudovat veškeré informace, na které je u dané výzvy odkazováno. Obvyklá struktura podmínek programu / výzvy je následující: • Text výzvy; • Aktivity vlastní realizace; • Podporované aktivity; • Cílové skupiny; • Oprávnnost žadatele; • Partnerství; • Veejná podpora; • Rozpoet a zpsobilost výdaj; • Místo a as realizace projektu; • Monitorovací indikátory; • Ostatní. Detailní znalost dokument výzvy využijeme také v následujícím kroku – pi vypracování kostry projektové žádosti. Píklad textu konkrétní výzvy: http://opvk.kraj-jihocesky.cz/?p=p_120 Tip dobré praxe: Vždy se nejprve podívejte na formální náležitosti (zda jste schopni je splnit) a zante na nich pracovat ihned. Jejich vyízení asto trvá dlouho, protože závisí na souinnosti jiných organizací (Krajský úad, Stavební úad, ministerstva apod.)
55
Otázka: V jakém dokumentu najdete základní pravidla pro podávání žádostí o dotaci? Odpov: Dokument se jmenuje Text výzvy. Krok 3 – Úprava projektového zámru podle podmínek výzvy Tento krok je detailn popsán v následující stejnojmenné kapitole. Krok 4 – Zpracování kompletní projektové žádosti Zpracování kompletní projektové žádosti má ti hlavní ásti: • Zpracování jednotlivých ásti samotné žádosti; • Zpracování/získání píloh; • Splnní všech formálních náležitostí. Zpracování jednotlivých ástí samotné žádosti se podrobn vnuje druhá kapitola tohoto modulu. Dodání požadovaných píloh a splnní všech formálních náležitostí jsou však stejn dležité úkoly. Jak bylo uvedeno v asovém plánu, je vhodné udlat si seznam formálních náležitostí i píloh a piadit k jejich zajištní odpovdného pracovníka, závazné termíny i pracovníka zodpovdného za kontrolu. Krom pracovníka, který seznam vytváel by nkdo jiný ml projít dokumenty výzvy a ovit správnost a kompletnost seznamu. Tip dobré praxe: Nevytváejte žádost oddlen od píloh. Pílohy jsou na žádost provázané a žádost je asto na pílohách závislá a navazuje na n. Krok 5 – Zanesení projektové žádosti do Benefitu a odevzdání Pro finální krok platí projektové žádosti platí dvojnásob dv výše uvedené zásady – nutnost dvojí kontroly splnní všech formálních náležitostí (zpsob odevzdání, místo apod.) a stanovení interního termínu s dostateným pedstihem ped termínem oficiálním. Zkušenost mnoha organizací ukazuje, že opomenutí tchto zásad mže zmait veškerou snahu spojenou s pedchozí pípravou projektu. Zanesení projektové žádosti do Benefitu se podrobn vnuje tetí kapitola tohoto modulu.
1.2 Úprava projektového zámru podle podmínek výzvy V modulu 1 jsme se nauili, jak na základ strategického a operaního plánování dojít k projektovým zámrm (resp. logickým rámcm projekt). Ped psaním jednotlivých ástí žádosti je však nutné projektový zámr upravit nebo specifikovat tak, aby byl v souladu s podmínkami konkrétní výzvy. Otázka: Co je projektový zámr? Odpov: Prohlášení o zámru, cílech a úastnících projektu. Zpravidla obsahuje také pedbžné rozdlení rolí a zodpovdnosti, identifikuje hlavní úastníky projektu a definuje autoritu projektového manažera. Slouží tak jako základ pravidel hry pro další bh projektu. Vytvoit úspšnou projektovou žádost znamená petransformovat projektový zámr do kompletní žádosti, která: •
Vychází z dležitých poteb a cíl žadatele (aby byla naplována dlouhodobá strategie žadatele); 56
• • •
Respektuje všechny omezující podmínky programu (pokud jde o financované aktivity, cílovou skupinu, zpsobilé výdaje, výše rozpotu projektu, apod.); Spluje všechny formální náležitosti (nap. dodání všech požadovaných dokument nebo správné vyplnní v Benefitu); Dosahuje maximálních hodnot bodovacích kritérií (projekt je nutno pizpsobovat bodovacím kritériím, aby byl z pohledu hodnotitele co nejlépe bodovaný).
Ped zahájením práce je nejprve dobré ovit, zda je možné konzultovat projektový zámr s pracovníkem organizace, která daný program vyhlašuje. Toto je zpravidla možné. Mli bychom provést konzultaci s cílem ovení pijatelnosti projektu, identifikace možných rizik a získání pipomínek od pracovník vyhlašujícího subjektu. Projektovou žádost vytváíme ze zámru organizace/pipravovaného projektu tak, že si najdeme výzvu, ve které jsou nejlépe obsaženy požadavky našeho projektu. Tém nikdy není vypsána výzva pesn odpovídající požadavkm našeho projektu, a proto je teba do projektu zapracovat podmínky programu a výzvy. V opaném pípad by projekt nesplnil kritéria pijatelnosti a byl by vyazen. Bližší pedstavu nám poskytuje následující diagram. Úprava projektového zámru podle podmínek výzvy Projektový zámr
Podmínky programu/výzvy
Kompletní projektová žádost
Zámr projektu
Oblast podpory/typy inností
Popis inností
Cíl zámru
Cíl podpory
Cíl žádosti
Aktivity zámru
Podporované aktivity/ZV
Aktivity žádosti
Cílová skupina projektu
Cílová skupina
Finanní rámec
Cílová skupina Minimální/maximální výše podpory Procento podpory
asové pedstavy
Termín výzvy, doba realizace
Termíny žádosti
Požadavky Investora
Specifické požadavky Místo realizace
Finanní výše projektu
Požadavky na projekt
Vymezení žadatel Naplování monitorovacích indikátor Bodovací kritéria
Otázka: Jaké náležitosti zpravidla obsahuje text výzvy? Odpov: Text výzvy by ml obsahovat minimáln podporované aktivity, podporovaného žadatele, datum poátku a konce podání žádostí, alokaci na výzvu, výši podpory, minimální a maximální výši dotace, místo realizace projektu.
57
Praktický píklad Nezisková organizace chce realizovat msíní vzdlávací program pro cizince na téma „Jak získat práci v R“. Organizace plánuje, že vzdlávací kurz zane v dubnu a bude realizován v Praze. Nyní je leden. Rozpoet kurzu je 200 000 K. Ministerstvo Školství mládeže a tlovýchovy (MŠMT) vypíše výzvu. Ve výzv jsou následující specifikace: • Píjem žádostí: od 1.ledna do 28 února; • Zveejnní výsledk erven; • Místo realizace: celá R, krom Prahy; • Výše dotace 100%; • Minimální ástka za projekt 300 tisíc K, maximální ástka za projekt 1 mil. K; • Možný žadatel: o.s., o.p.s. s více než dvouletou historií; • Cílová skupina: znevýhodnné skupiny obyvatel na trhu práce. Jak bude vznikat projekt? Organizace se musí rozhodnout, jestli chce za tchto podmínek žádat o dotaci. Pokud ano, tak si zkontroluje, jestli má historii 2 a více let. Poté si zane pizpsobovat svj projekt požadavkm MŠMT. Posune realizaci projektu na ervenec (bude známo, jestli je žádost vybrána) a zvýší poet lekcí, aby rozpoet projektu byl nad minimálním limitem 300 000 K. Poté pesune realizaci projektu z Prahy do Brna. Po tchto úpravách se projekt stává pijatelným, spluje podmínky MŠMT. Z takto upraveného projektového zámru je možno vycházet pi psaní žádosti. Tip dobré praxe: Než zaneme tvoit žádost, tak je vhodné jít na webu operaního programu, ESF, apod. do sekce realizované projekty a zde si peíst píklady realizovaných projekt. Tip dobré praxe: Projektový zámr modifikovaný podle podmínek výzvy vystihuje podstatu projektu a všechny jeho klíové složky. Proto by ho ml pipravovat (nebo alespo pípravu ídit) zkušený pracovník vaší organizace. Následn s ní však mže seznámit mén zkušeného kolegu. Tomu pak modifikovaný zámr poslouží jako podklad pro psaní vlastní projektové žádosti, což je asov náronjší aktivita. Úkol: Pipravuje Vaše organizace projekt? Najdte pro tento projekt nejvhodnjší výzvu a projektový zámr nebo jeho logický rámec upravte podle podmínek výzvy.
58
2. Jak napsat kvalitní projektovou žádost Cíl kapitoly Po absolvování této kapitoly zvládneme samostatn napsat žádost o dotaci vetn píloh a všech povinných náležitostí. Pipravit kvalitní projekt znamená: • Uvést základní informace o projektu, žadateli a zpracovateli dokumentace, abychom získali základní pehled o projektu. • Popsat výchozí situaci a identifikovat problém, abychom získali pedstavu o umístní a situaci v míst realizace projektu. • Identifikovat cílové skupiny, abychom se dokázali vžít do cílové skupiny a jejich problém. • Zdvodnit zámry projektu, abychom vdli, pro jsme si práv tyto zámry vybrali. • Analyzovat trh – prostedí, odhad poptávky a poteb, marketingová strategie, abychom se orientovali v prostedí, poznali svou konkurenci, zjistili zájem o námi pipravované služby a udlali si pedstavu o prezentaci našich služeb. • Navrhnout ešení (cíle projektu, strategii k dosažení cíl), abychom umli vytvoit postupy k naplnní námi stanovených cíl a cíl operaního programu. • Zvolit indikátory projektu, výstupy a výsledky projektu, abychom mli jasnou pedstavu, jaké kvantifikovatelné ukazatele budeme projektem naplovat. • Stanovit pínosy pro cílovou skupinu, abychom vdli, jakým zpsobem cílové skupin pomžeme. • Zavést inovativní prvky do projektu, abychom dokázali projekt pipravit podle nejmodernjších poznatk (prvk a postup). • Zajistit udržitelnost projektu, abychom projekt, pípadn jeho výstupy, dokázali udržet minimáln po dobu, jež je vyžadována. • Popsat klíové aktivity, abychom dokázali pomocí tchto aktivit dosáhnout cíl projektu. • Vytvoit harmonogram projektu, abychom mli jasnou pedstavu o ase a následnosti aktivit projektu. • Popsat projektový tým a partnery, abychom si byli jisti, že máme všechny potebné lidské zdroje. 59
• Analyzovat rizika, abychom nezjistili v prbhu projektu výrazné komplikace, na které nejsme pipraveni. • Vytvoit rozpoet a finanní plán projektu, abychom mli jasné pedstavy o finanním rámci projektu a o finanní náronosti klíových aktivit. • Popsat publicitu projektu, abychom splnili všechny podmínky ídícího orgánu a zajistili projektu dostatenou propagaci. • Orientovat se v bodování projektu, abychom dokázali v souladu se systéme a pravidly bodování pipravovat náš projekt. • Zajistit povinné pílohy projektu, abychom dostáli požadavkm na dodání všech souvisejících dokument. • Pipravit žádost na vkládání do Benefitu, abychom mohli všemu dát strukturu požadovanou ídícím orgánem a elektronickou žádostí. Tip dobré praxe: Obecn platí, ím více asu píprav projektu vnujete, tím vyšší bude jeho kvalita a šance na pijetí. Tip dobré praxe: Než zanete psát text jednotlivých ástí žádosti, zjistte si z elektronického formuláe Benefit7, do kterého se žádosti nakonec vyplují, kolik znak mohou mít jednotlivá pole (ásti projektové žádosti). Snažte se tento poet dodržet pi píprav žádosti – zpravidla to provádíte nejprve mimo Benefit v textovém editoru. V pípad, že se do nj nevejdete, zvažte, které informace dát do píloh a zda oddlení tchto informací z elektronické žádosti bude dávat smysl. Pro podrobnjší rady, jak postupovat, viz kapitolu 3 tohoto modulu.
2.1.
Základní informace o projektu žadateli a zpracovateli dokumentace
Kvli vtší pehlednosti je vhodné shrnout základní informace do tabulky: - Nejprve popíšeme základní charakteristiky projektu (nap. název, lokalizace, rozpoet, termín zahájení a ukonení projektu, pípadn také íslo výzvy a název oblasti podpory). - Popis žadatele – obecná charakteristika (název žadatele, právní forma, poátek innosti, hlavní innost/-i, hospodaení a finanní situace). - Struné informace, kdo a kdy zpracoval žádost o podporu vetn píloh a jaké podklady pro zpracování použil. Je vhodné uvézt i zkušenosti zpracovatele. Návodné otázky: - Jak se projekt jmenuje? - Kde se bude projekt realizovat? - Jaké jsou náklady na projekt? - Kdy se bude projekt realizovat? - Kdo bude projekt realizovat? - Jaké má žadatel další innosti? - Jak žadatel hospodaí? - Kolik let žadatel podniká, resp. podniká v oboru? - Kdo je zpracovatelem projektové dokumentace? - Kdy byla projektová dokumentace zpracována? - Jaké má zpracovatel zkušenosti s obdobnými projekty? 60
Píklad základních informací o projektu: Název projektu Lokalizace Celkový rozpoet
Vzdlávací kurz pro nepedagogické pracovníky škol Liberec Cca 3 500 000 K vetn DPH
Termín zahájení projektu
XI/2011
Termín ukonení projektu
VII/2012
Tip dobré praxe: Tato kapitola žádosti je spíše doplkovou kapitolou, proto jí nemusíte vnovat píliš asu a obsah mže být struný, ale pozor na obsahovou správnost (výše rozpotu, zahájení, ukonení projektu, apod.). Zkontrolujte obsahovou správnost tsn ped finalizací projektu, aby základní informace reflektovaly finální podobu žádosti. Úkol: Vytvote si tabulku, na zapsání základních informací o projektu a žadateli. Nejprve uvete informace o projektu, poté o žadateli a nakonec o pípadném zpracovateli.
2.2.
Výchozí situace a identifikace problému
Kapitola projektu nazvaná „Výchozí situace“ popisuje souasný stav vcí a snaží se co nejpesnji popsat, jaká je souasná situace v oblasti našeho zájmu. Z této kapitoly už musí být zejmé, že není vše v poádku, že zde existuje problém a že lze souasnou situaci zlepšit. Je tedy teba identifikovat problém, rozpoznat z eho vznikl a v ideálním pípad zjistit i možnosti jeho omezení i úplné eliminace. Návodné otázky: - Jaká je výchozí situace? - Pro je situace taková? - Co je problém? - Pro je to problém? - Pro koho je to problém? - Jak se problém projevuje, co zpsobuje? Tip dobré praxe: Je vhodné popisovat výchozí situaci strun a takovým zpsobem, který povede hodnotitele k rozpoznání, že v dané oblasti existuje problém nebo že souasná situace není ideální a lze ji zlepšit. Je vhodné pedpokládat, že hodnotitelé nebudou mít detailní vhled do problematiky a vysvtlit proto záležitosti, kterým laik nerozumí, akoliv nám pijdou samozejmé. Pi psaní všech ástí projektové žádosti se vžívejte do pozice nezasvceného hodnotitele. Tip dobré praxe: U identifikace problému je vhodné zdržet se déle. Musí být jasné, že je zde problém, který máte dobe zmapovaný a víte si s ním rady. Tím dokážete obhájit úel zpracování dokumentace a potebu ešení tohoto problému. Otázka: Je nutno popisovat výchozí situaci velmi obsáhle? Odpov: Výchozí situace je pro projekt dležitá, ale není nutné se píliš rozepisovat, je vhodnjší popsat situaci vcn než obsáhle. Tato zásada platí pro celé vytváení projektových žádostí. 61
Úkol: Popište souasnou situaci, tedy „stav nula“, z kterého bude projekt vycházet a bude ho mnit. Dále vyspecifikujte x rzných problém, které byste chtli ešit ve vámi plánovaném projektu.
2.3.
Identifikace cílových skupin
Cílovou skupinou, na kterou chceme zamit žádost, bude ta samá cílová skupina, se kterou naše organizace bžn pracuje. Cílovou skupinu je teba dobe popsat a zanalyzovat její hlavní nesnáze, abychom prokázali její dobrou znalost. Zkušenosti žadatele s cílovou skupinou jsou jedním z hlavních bodovacích kritérií hodnotitel žádostí! Návodné otázky: - Jaké jsou cílové skupiny? - Jak jsou velké cílové skupiny? - Kolik osob projekt zasáhne pímo (primární cílová skupina) a kolik nepímo (sekundární cílová skupina)? - Jaké jsou základní charakteristiky cílové skupiny? - V jakém vztahu je vaše organizace k cílovým skupinám? - Jaké máte zkušenosti s cílovou skupinou? Tip dobré praxe: V pípad, že organizace nemá dostatené zkušenosti s cílovou skupinou, je nutné doložení smlouvy s partnerem/ry, který zkušenosti s cílovou skupinou má. V této ásti pak popisujeme zkušenosti žadatele i partnera s cílovou skupinou. Otázka: Jak charakterizujeme cílovou skupinu? Odpov: Cílová skupina je skupina lidí, které spojuje uritá charakteristika, napíklad stejný pvod, handicap, region, vk, stav, kvalifikace apod. Úkol: Vyjmenujte cílové skupiny, s kterými vaše organizace pracuje a dále se zamte na cílovou skupinu/ny, na které bude zamen projekt. Komentá pro hodnotitele
62
2.4.
Návrh ešení (cíle projektu, strategie dosažení cíl)
Pokud vznikne problém, je nasnad nalézt ešení. Možností ešení daného problému mže být více a je poteba zvolit tu nejvhodnjší cestu. Nejvhodnjší jsou zpravidla v organizaci již osvdené postupy s jistou mírou inovací. Pokud však nemáte s ešením problému zkušenosti, pak se doporuuje najít si obdobný projekt nebo více projekt a naerpat zkušenosti z nich. Alternativn je možné zajistit si na daný projekt zamstnance se zkušenostmi s obdobnými projekty. Návrh ešení bude vycházet z cíl projektu a cíl dané výzvy tak, aby tyto cíle byly naplnny prostednictvím postupných krok aktivit projektu. Jde tedy o správné nastavení aktivit a jejich asové posloupnosti. Návodné otázky: - Jaké jsou cíle projektu? - Jaké jsou cíle programu a výzvy? - Pro jsou cíle projektu takové? - Naplují cíle projektu strategické cíle vaší organizace a pípadn jak? - Jak naplují cíle projektu cíle programu a výzvy? - Jakým zpsobem budete cíle naplovat? - Jak budete postupovat v ešení tchto problém? Tip dobré praxe: Postupujte odzadu, tedy od indikátor, pes aktivity a cíle až k návrhu ešení. Otázka: Co je to cíl projektu? Odpov: Cíl projektu je takový konený stav, který jsme si na poátku urili jako situaci, které chceme realizací projektu dosáhnout. Úkol 1: Navrhnte jedno nebo více ešení, jak zmnit situaci cizinc v daném regionu. V regionu je velké množství šikovných zahraniních dlník, kteí jsou bez práce. O jejich služby by byl v regionu zájem, kdyby mli jinou kvalifikaci. Úkol 2: Definujte si cíle vašeho projektu a poté popište, jaké kroky a v jaké následnosti, budete podnikat k dosažení tchto cíl.
2.5.
Zdvodnní zámru
Zdvodnní zámru je nutné brát s ohledem na jeho vazbu na danou Oblast podpory – zdvodují se cíle projektu, prokazuje se poteba jejich plnní: analýza poteby cílové skupiny, na níž je projekt zamen a absence, resp. nedostatenost jiných nástroj, které mají ešit poteby cílové skupiny v píslušné oblasti. Poteby, resp. nedostatky se dokládají konkrétními poznatky – výsledky výzkumu, statistickými údaji, výsledky šetení, prokazatelným veejným zájmem na ešení problému apod. Musí být uvedena vazba na píslušnou prioritní osu a oblast podpory, dále popis, nakolik projekt respektuje a svou realizací napluje globální cíl, resp. specifické cíle píslušné oblasti podpory. Návodné otázky: - Jaká je relevance projektu k cílm výzvy? - Jaká je relevance projektu cílovým skupinám? - Jaká je relevance projektu k ešeným problémm? - Jak zdvodníte zámr projektu s ohledem na práci a cíle vaší organizace? 63
Tip dobré praxe: Hlavní pozornost je nutné vnovat zdvodnní vazby projektu na naplování oblasti podpory a prioritní osy. Otázka: Jak nejlépe zdvodníte svj zámr? Odpov: Nejlepší je podrobné zdvodnní zámru a jeho podložení statistickými daty a daty z vlastních šetení. Hodnotitel potebuje mít možnost si naše tvrzení ovit, aby vdl, co nás k výbru zvoleného zámru vedlo. Dále musí být ze zdvodnní zámru pochopitelná jeho dležitost pro náš projekt. Úkol: Zdvodnte zámr svého projektu. Nejprve vnujte pozornost zdvodnní zámru a poté se vnujte výsledkm przkum, anket a podobn. Použijte grafické znázornní výsled przkumu, ankety, šetení, apod. Komentá pro hodnotitele
2.6.
Analýza trhu-prostedí, odhad poptávky a poteb, marketingová strategie
Východiskem bude souasná situace. Musíme si klást otázky typu: Pro koho budeme projekt realizovat? Bude o tyto služby zájem? Pestože trh v pípad veejných statk nevytváí pímo cenu výstupu, po každé služb i výrobku existuje uritá poptávka, která je dána potebami uživatel, kteí poptávku tvoí a hodlají svoje poteby prostednictvím dané služby i výrobku uspokojovat. Proto je teba se i v pípad veejných statk a služeb zabývat otázkou, pro koho je služba urena, jaký problém komu eší, v jakém rozsahu bude o tuto službu zájem. Dále je nutné se ptát, po jakou dobu bude služba poskytována, jakým zpsobem lze zvýšit její využívání nebo nap. jak zajistit informovanost o existenci této služby. Analýzu mžeme provést také na základ statistik, výzkum, dotazníkových šetení apod. a mly by z ní vyplynout závry týkající se zejména poptávky, poteby a vlastností cílové skupiny (potenciálních zákazník resp. uživatel projektu a jeho výstup). V této ásti se popisuje také konkurence a alternativy ve zpsobu uspokojení zjištných poteb nap. v nabídce obdobných aktivit v míst realizace projektu. V pípad, že byly zpracovány analýzy strategického charakteru, je vhodné jejich výsledky zmínit práv v této ásti. 64
Analýza trhu, analýza konkurence: Pro urení, kdo je naší pímou i nepímou konkurencí, lze použít následující matici.
Matice identifikace konkurent (Zdroj: Doole, Lowe, 2005) Matice je založena na dvou faktorech: • •
Spolený trh – relevantní konkurence pedmtu projektu ve významném okolí organizace Podobnost schopností – tento faktor ukazuje podobnost konkurence v silných stránkách.
Návodné otázky: - Co je pro projekt trhem a jak je trh široký? - Kdo se nachází na trhu? - Jak se pekrývají aktivity vašeho subjektu s aktivitami ostatních organizací? - Jak se pekrývají aktivity, služby, zboží, jež jsou souástí vašeho projektu, s aktivitami, zbožím, službami poskytovanými jinými subjekty? - Jaká je cena za vaše služby v porovnání s konkurencí? - Jaká je kvalita služeb v porovnání s konkurencí? - ím jsou vaše služby výjimené? - Jaká je poptávka po nabízeném produktu (výrobku nebo služb)? - Jaké jsou poteby cílové skupiny a jak se vyvíjejí? - Jak budete propagovat své produkty (výrobky nebo služby) a jakou zvolíte formu propagace pro produkt? - Jak budete pracovat se znakou? Jaké využijete distribuní kanály Tip dobré praxe: Pro analýzy trhu, konkurence, poptávky hledejte podklady v dostupných statistikách (www.czso.cz, www.mpsv.cz) a také si udlejte vlastní przkum. Pro vás to budou nejsrozumitelnjší podklady a hodnotitelé tuto snahu oceují. Otázka: Jaké druhy vlastních przkum trhu, konkurence produktu apod. mžeme dlat? Odpov: Je možno dlat dotazníkové šetení, telefonické, internetové šetení, pímý przkum v terénu, focus groups nebo také anketu. Jeden z druh przkum, který je navázán na plánování, je komunitní plánování. Úkol: Vypracujte analýzu trhu a analýzu poteb projektu. Mjte na zeteli, co je cílem analýzy
65
2.7.
Indikátory projektu, výstupy a výsledky projektu
V každém projektu, který plánujeme realizovat, chceme dosáhnout uritých vytyených cíl, které budou naplovat strategii naší organizace. Je vhodné si cíle kvantifikovat – indikátory projektu, výstupy. Úspchem pro nás je, pokud se nám podaí naplnit indikátory a výstupy. Ale pozor – v každé žádosti o dotaci se musíme zavázat k naplování tzv. monitorovacích indikátor, tj. kvantitativních ukazatel, které se sledují za úelem naplnní Programových dokument jednotlivých OP. Návodné otázky: - Jaké jsou indikátory programu a výzvy? - Jaké si zvolíte hodnoty indikátor? - Jaké máte další nepovinné indikátory, které monitorujete pro vlastní organizaci? - Jaké si zvolíte hodnoty vlastních indikátor? - Jaké jsou výstupy projektu a co bude výsledkem projektu? Tip dobré praxe: Není vhodné si stanovit monitorovací indikátory píliš vysoké, pi jejich neplnní by hrozilo odebrání dotace, ale není vhodné je stanovit ani píliš nízko, projevilo by se to nízkým ohodnocením této kapitoly. Monitorovací indikátory volte realisticky. Píklady monitorovacích indikátor: • Poet rekvalifikovaných osob • Poet vytvoených e-learningových kurz • Poet nov vytvoených pracovních míst • Množství vyškolených osob • Poet vytvoených zaízení pro sociáln vylouené osoby Otázka: Jaká je definice výstupu a jaká je definice výsledku projektu? Odpov: Výsledkem projektu je naplnní cíle, pípadn cíl projektu. Výstupem jsou jednotlivé menší celky (napíklad moduly, z kterých se skládá výsledek). Úkol: Zkuste se zamyslet nad vámi pipravovaným projektem a zkuste si kvantifikovat indikátory výstup projektu. Nejprve si indikátory vyjmenujte a poté jim udejte nejpravdpodobnjší hodnoty.
66
Komentá pro hodnotitele
2.8.
Pínosy pro cílovou skupinu
Kvalitativní i kvantitativní pínosy musí být popsány srozumiteln a strukturovan, aby byla pro hodnotitele projekt co nejjednodušší orientace. Je vhodné, aby pínos bylo co nejvíce. S pínosy souvisí i zpsob zapojení cílové skupiny. Zde je vhodné popsat zpsob práce s cílovou skupinou, délku a intenzitu klíových aktivit zamených na cílovou skupinu. Píklady pínos pro cílovou skupinu: • Zvýšení kvality výuky; • Inovace výukových materiál; • Používání nejmodernjších technologií; • Zvýšení pitažlivosti uení pro žáky; • Osvojení klíových kompetencí; • Vytvoení vzdlávacích modul; • Vytvoení zázemí pro vzdlávání.
Návodné otázky: - Jaké bude mít projekt pínosy pro cílovou skupinu? - Jaký bude zpsob práce s cílovou skupinou? - Jak dlouho a s jakou intenzitou budou jednotlivé aktivity probíhat? - Jak dlouho bude probíhat celková práce s cílovou skupinou? Tip dobré praxe: Pokud pínosy pro cílovou skupinu a aktivity naplují cíle programového dokumentu, píruky pro žadatele a výzvy, pak jsou pínosy projektu dobe nastaveny Otázka: Jaký typ vzdlávacího kurzu je pro cílovou skupinu pínosnjší? Klasický nebo aktivaní? A pro? Odpov: Pínosnjší je aktivaní tip kurzu, nebo v rámci kurzu jsou používány aktivaní metody vzdlávání, které vyžadují vtší aktivitu od student a tím pádem vtší pozornost. Mezi aktivaní metody patí praktické píklady, píklady nejlepší praxe, spolené ešení píklad a problém, rozhovory, úkoly apod.
67
Úkol 1: Vymyslete pár píklad pínos pro cílovou skupinu projektu, ve kterém se vytváí chránná dílna pro tlesn postižené obany. Úkol 2: Udlejte si seznam pínos pro cílovou skupinu vašeho projektu. Nejprve uvádjte pímé pínosy, které bude projekt pímo vytváet a poté uvádjte pínosy nepímé (tedy pínosy, o které projekt nebude usilovat, ale jeho realizací je pravdpodobné, že nastanou). Komentá pro hodnotitele
2.9.
Inovativnost projektu
Inovativnost je správn popsána v pípad, že je zejmé, co bude pidanou hodnotou projektu. Souasn je popis, v em je projekt inovativní, v souladu s cílem, klíovými aktivitami a monitorovacími indikátory projektu (zárove jsou zde zejmá propojení, logické vazby a souvislosti).
Inovace i inovaní postup znamená napíklad: • Uvedení na trh nových výrobk a služeb, které odrážejí specifika daného území, poteb i cílové skupiny; • Netradiní zpsoby ízení projekt; • Zapojení cílové skupiny do rozhodovacího procesu a realizace projekt; • Zavádní nových metod pi využívání potenciálu cílové skupiny pi ešení jejích problém; • Nová akce i aktivita provádná na daném území poprvé; • Vytvoení nové vzdlávací metody, modulu, aktivity, metodiky. Návodné otázky: - Jaké budou v projektu inovace? - Pro budou tyto inovace inovacemi? - Jak jsme k inovacím došli? - Pro je teba inovací? Tip dobré praxe: Kritérium není dobe ohodnoceno v pípad, že popis, v em je projekt inovativní, je v rozporu s cílem, klíovými aktivitami nebo monitorovacími indikátory. Znamená to, že není zejmé jasná a logická vazba/propojenost mezi tmito ástmi projektu. Otázka: Jaký je rozdíl mezi inovací procesu a inovací produktu? Odpov: Inovace procesu obvykle vede i k inovaci produktu a tedy celého projektu. Inovací procesu inovujeme postup, inovací produktu inovujeme nap. technické charakteristiky. Otázka: Je inovací projektu zmna složení realizaního týmu? Odpov: Podle obecného výkladu metodiky není zmna složení realizaního týmu inovací. 68
Otázka: Lze nazvat vytvoení vzdlávacího modulu inovací? Odpov: Ano, pokud už obdobný vzdlávací modul neexistuje. Úkol: Jaké inovace v sob bude mít zanesené nebo pinese váš projekt? Nejprve si udlejte pehled inovací a inovativních postup a poté je postupn vysvtlete.
2.10. Udržitelnost projektu Udržitelnost projektu je doba, po kterou budeme projekt dále udržovat v chodu nebo budeme udržovat jeho výsledky. Doba udržitelnosti poíná bžet dnem ukonení dotovaného projektu. V pípad udržitelnosti projektu se hodnotí zámr pokraovat s realizací projektu po ukonení pomoci z dotace. Je dobré uvést, jakým zpsobem zajistíme penos a využívání realizovaných aktivit projektu. Vybrané klíové aktivity a výstupy projektu musí být udrženy minimáln v rozsahu nap. vytvoených metodik, píruek, kurz nebo jiných produkt vzniklých v rámci klíových aktivit po dobu 5 let ode dne ukonení financování projektu z dotace. V dob udržitelnosti je nutno udržet i majetek poízený z prostedk dotace. V popisu udržitelnosti se uvádí, jakým zpsobem a v jakém rozsahu se podílí na udržení realizovaných aktivit, výstup a výsledk projektu. Poznámka: úetní doklady z projektu se musí uchovávat po dobu 10 let od data skonení projektu. Píklad rozdlení dob udržitelnosti podle žadatele (rzné OP mohou mít rzný výklad udržitelnosti): Malý podnik 3 roky Stední podnik 4 roky Velký podnik 5 let Obec 5 let Nezisková organizace 5 let Návodné otázky: - Co budeme udržovat? - Pro zrovna toto budeme udržovat a ostatní nikoliv? - Jak dlouhou udržitelnost zajistíme? - Jakým zpsobem udržitelnost zajistíme? - Z eho budeme udržitelnost financovat? Tip dobré praxe: Nad udržitelností uvažujte již pi plánování vlastního projektu. Mže se stát, že udržet výsledky projektu by bylo pro organizaci nepijateln nároné (finann, personáln). Otázka: Je nutno na poítai poízeném z dotace pracovat po dobu udržitelnosti? Odpov: Není nutné na PC pracovat, ale musí být ve vlastnictví organizace a musí být fyzicky u žadatele pro pípad kontroly na míst. Úkol: Najdte si dobu udržitelnosti projekt pro vaši organizaci v operaních programech OPPA, OPVK a OPLZZ. Následn si konkrétn urete dobu udržitelnosti vámi plánovaného projektu.
69
Komentá pro hodnotitele
Úkol: Protože udržitelnost projektu bývá jedním z klíových problém, je vhodné zamit na ní pozornost. Prostudujte si napíklad tento dokument, který se pímo udržitelnost vnuje: http://www.strukturalni-fondy.cz/Informacni-materialy/Jak-(ne)udrzet-vysledky-projektu
2.11. Klíové aktivity Klíové aktivity jsou hlavní aktivity, které plánujeme realizovat v rámci projektu, nap. vytváení metodických materiál, školení apod. Klíová aktivita musí být v pímé vazb na podporované aktivity uvedené v píslušné Výzv. Z aktivit pak musejí pímo vycházet i zpsobilé výdaje. Navržené klíové aktivity projektu musí být v souladu s podporovanými aktivitami, které byly vyhlášeny v rámci dané výzvy. Klíové aktivity jsou asov zaneseny v harmonogramu prokazujícím jejich délku trvání, vzájemnou provázanost a logickou posloupnost. Harmonogram je vhodné uvádt v grafickém pehledu. Píklady klíových aktivit projektu: • • • • • •
Vytváení metodických materiál; Školení manažerských dovednosti; Školení obchodních dovednosti; Poádání odborných kurz; Vytváení e-learningových kurz; E-learningové školení.
Návodné otázky: - Jaké jsou klíové aktivity? - Jak budeme klíové aktivity provádt? - Pro práv tyto aktivity? - Jaký je vztah každé aktivity k cílm, výstupm a výsledk projektu? - Jaký bude asový a pípadn i finanní rozsah jednotlivých klíových aktivit? 70
Tip dobré praxe: innosti týkající se projektového ízení, vedení úetnictví i publicity jsou pouze doplnním jednotlivých klíových aktivit a nikoliv samostatnou aktivitou. Otázka: Je propagace projektu klíovou aktivitou? Odpov: Není, propagace projektu je pouze doplkovou aktivitou. Úkol 1: Když pomineme projekty a dotace, uvete, jaké klíové aktivity realizuje vaše organizace jako bžnou innost. Úkol 2: Uvete všechny klíové aktivity vašeho projektu i s podrobným popisem. Komentá pro hodnotitele
2.12. Harmonogram projektu V kapitole harmonogram projektu je nutné si dobe rozvrhnout jednotlivé aktivity projektu, tak aby byl dostatek asu na jejich pípravu a realizaci. Nezapomínáme pitom, že jednotlivé aktivity na sebe logicky navazují. Do harmonogramu se zaazují klíové aktivity i ostatní aktivity, jako nap. propagace, výbrové ízení, zpracování projektu. Návodné otázky: - Jaké aktivity budete v projektu mít? - Jak dlouho budou aktivity trvat? - Pro budou dané aktivity tak dlouhé, jak plánujete? - Pro na sebe navazují aktivity zrovna takto? - Jaké jsou mezníky projektu a kdy nastanou?
71
Tip dobré praxe: Pi plánování projektu je nutno vnovat harmonogramu velkou pozornost. Pokud udláme harmonogram píliš krátký, tak hrozí, že njakou aktivitu nestihneme nebo ji neprovedeme správn. Naopak harmonogram dlaný s velkými asovými mezerami projekt neúmrn prodražuje a ten se stává neefektivním.
VIII.11
VII. 11
VI.11
V.11
IV.11
III.11
II. 11
I.11
XII.10
XI.10
X.10
IX.1 0
VIII.10
VII.10
VI.10
V.10
IV.10
III.10
II.10
I.10
XII.0 9
XI.09
X.0 9
IX.09
VIII.09
VII.09
VI.09
V.09
IV.09
III.09
II.09
I.09
XII.08
Aktivi ty
XI.08
Píklad asového harmonogramu: Vytvoení analýzy poteb Navázání s polupráce s p artnery Pop távka a vytvoní týmu zpracovatel pr. dok. Jmenován í managementu projektu Vytvoení projektové dokumentace Pedložení žádosti o dotaci í zení realizace p rojektu Výbrové ízení na lektora Výbr dodavatele I Klí ová akt ivit a II Klíová aktivi ta Prbžná žádost o proplacení III Klíová akt ivita IV Klíová aktivita Pu blicita projekt u Vyhodnocení projektu a vypracování záv. zprávy Konená žádost o proplacení
Pi plánování asového harmonogramu je zárove poteba brát v úvahu, jaké finanní krytí aktivit bude k dispozici. Každý OP má totiž jinak nastavené financování – nkteré OP mají povolené pedfinancování, jiné mají pouze prbžné financování. Otázka: Jakými aktivitami zaíná obvykle projekt? Odpov: Vytvoením analýzy detailních poteb cílové skupiny nebo oslovením cílové skupiny i partner. Úkol: Vytvote si grafickou podobu asového harmonogramu svého projektu. Dále si dležitá data, tzv. milníky projektu vypište samostatn pod grafické znázornní harmonogramu projektu. innosti v harmonogramu projektu okomentuje z asového pohledu.
2.13. Projektový tým a partnei Základem úspchu každého projektu je vhodn sestavený a zkušený projektový tým. Každý projekt musí mít projektového manažera, který bude tým ídit. Obvyklými leny projektového týmu jsou dále administrativní pracovníci, organizátor, ekonom (úetní), lektoi apod. Toto složení se mní v závislosti na zamení a rozsahu projektu. Napíklad úetní služby se asto vyplatí nakoupit od externích subjekt. Projektový tým se hodnotí na základ pedchozích zkušeností žadatele s ízením i realizací obdobných projekt. Je vhodné popsat, zda a v jakém rozsahu mají jednotliví lenové zkušenosti s ízením i realizací obdobných projekt. Je vhodné doložit profesní životopisy. Nejvtší váhu mají zkušenosti vedoucích pracovník. Úastní-li se projektu partnei, pak je vhodné doložit i zkušenosti tchto partner.
72
Návodné otázky: - Jak vypadá struktura projektového týmu? - Kdo je v projektovém týmu? - Jaké má projektový tým zkušenosti a jaké mají zkušenosti a kvalifikaci jednotliví lenové týmu? - Má tým jasn rozdlené odpovdnosti/pravomoci? - Pro tým potebuje vybrané pozice? - Jak budou do projektu zapojeni partnei? - Jaké budou pravomoci a zodpovdnosti partner? - Co partnei do projektu pinášejí? - Jaká je zkušenost partner s obdobnými projekty, resp. cílovou skupinou? Tip dobré praxe: Dokládejte pouze profesní zkušenosti relevantní k innostem, které budou souástí projektu, nebo podobné a to jak od len realizaního týmu, tak také partner, jež se budou na realizaci podílet. Otázka: Je vhodnjší mít v projektu partnery nebo realizovat projekt bez partner? Odpov: V každém pípad je z pohledu hodnocení dobré mít v projektu partnery, kteí budou zastupovat cílovou skupinu nebo budou mít zkušenosti s cílovou skupinou. Ale pozor – s každým partnerem se zvyšuje vaše riziko a zodpovdnost, nebo zodpovídáte nejen za své aktivity, ale také za aktivity, které jsou v povinnostech partnera. Úkol: Vytvote si diagram projektového týmu pro každou fázi projektu (pípravu, realizaci, udržitelnost). Dále popište povinnosti a zodpovdnost jednotlivých len týmu, uvádjte i pípadnou zastupitelnost. Nezapomete u všech len týmu doplnit jejich profesní zkušenosti. Komentá pro hodnotitele
2.14. Analýza rizik V analýze rizik identifikujeme všechna nejrznjší rizika, která s sebou mže projekt pinášet. Jedná se o vnitní rizika, kde je nap. špatn nastavená njaká ást projektu (rozpoet, personální obsazení, apod.), ale také o vnjší rizika, které ovlivuje nkdo jiný (zmna legislativy). 73
Dalšími kroky analýzy rizik je urení závažnosti rizika a pravdpodobnosti, že riziko nastane. Závažnost je klasifikována rzným potem stup od nejnižší po nejvyšší (nevýznamná, významná, kritická, katastrofická). Pravdpodobnost/etnost výskytu rizika je klasifikováno od nejmén po nejvíce pravdpodobné a to nap. v tomto poadí: nepravdpodobná, malá, obasná, astá. Rizika lze také dlit do skupin napíklad na technická, finanní, právní, provozní atd. Píklad –Výsek z analýzy rizik projektu na výstavbu vzdlávacího centra Druh rizika
1.
Technická rizika Nedostatky v projektové dokumentaci Dodatené zmny požadavk investora
Závažnost rizika
Významná
etnost (pravdpodobnost) výskytu rizika
Malá (nepravdpodobná)
Nevýznamná Obasná (pravdpodobná)
2.
3. 4.
Pedcházení/eliminace rizika
Projektová dokumentace je zpracována ateliérem, který s podobnými projekty má zkušenosti, detailn zná situaci. Disponuje kvalitními referencemi. Investor si je dobe vdom výchozího i cílového stavu. Projekt je peliv plánován již nkolik let. Je optimalizován tak, aby nebylo nutno pistupovat k žádným podstatným zmnám. Pípadné drobné zmny je pipraven hradit z vlastních prostedk. Stavební práce jsou dleny do logických celk již pi projektové píprav. Investor dále poítá s odpovídajícím technickým / stavebním a autorským dozorem.
Nedostatená Významná koordinace stavebních prací
Malá (nepravdpodobná)
Výbr nekvalitního dodavatele
Významná
Malá (nepravdpodobná)
Pi výbrovém ízení bude vedle ceny a schopnosti dodržet termín výstavby hledno také na referencích dodavatele.
Nedodržení termínu výstavby
Významná
Malá (nepravdpodobná)
Harmonogram projektu poítá s možnými zdrženími. Termín výstavby bude ošeten smlouvou s dodavatelem a prokázání schopnosti jeho dodržení bude jedním z rozhodujících kritérií výbru. Harmonogram byl také konzultován s potenciálními dodavateli.
Nedodržení Pokyn pro zadávání veejných zakázek
Významná
Malá (nepravdpodobná)
Nedodržení podmínek programu OP
Významná
Malá (nepravdpodobná)
Nedodržení právních norem R a EU
Významná
Malá (nepravdpodobná)
Žadatel bude postupovat v souladu s pokyny pro zadávání veejných zakázek dle platných zákon a dále v souladu s metodikou zadávání veejných zakázek dle metodiky OP. Hlavní manažer projektu má zkušenosti s realizacemi V v oblasti státních zdroj. Investor detailn prostudoval podmínky OP. Za dodržení podmínek a prbžnou kontrolu dodržování podmínek bude pímo zodpovdná osoba realizaního týmu. Investor si je vdom nutnosti dodržovat právní normy R a EU i rizik vyplývajících z jejich nedodržení. Za prbžnou kontrolu dodržování norem bude v týmu pímo zodpovdná osoba.
5. Finanní rizika
1.
2.
3.
Píkladem rizik u mkkých projekt mže být: • Nedostatená aktivizace cílové skupiny; • Legislativní zmny zásadního charakteru; • Nízká kvalita lektor; • Nepijetí jiného zdroje financování; • Nárst náklad; • Nedostatek financí na pedfinancování; • Nekvalitní projektový tým; • Nedodržení harmonogramu; 74
• Nenaplnní partnerských smluv; • Nedodržení monitorovacích ukazatel projektu. Návodné otázky: - Jaká rizika s sebou projekt pináší? - Jaké druhy rizik v projektu rozlišujeme? - Pro tato rizika? - Jak jsou rizika závažná? - S jakou pravdpodobností riziko nastane? - Jak omezit/eliminovat rizika? Tip dobré praxe: Výet rizik musí být vyerpávající, aby byla dostaten bodov ocenna Otázka: Urete u rizika nedodržení termín projektu: závažnost rizika, pravdpodobnost rizika, eliminaci rizika Odpov (napíklad): RIZIKO Nedodržení termínu projektu
ZÁVAŽNOST PRAVDPODOBNOST Významná Malá (nepravdpodobná)
ELIMINACE RIZIKA Harmonogram projektu poítá s možnými zdrženími. Termín výstavby bude ošeten smlouvou s dodavatelem a prokázání schopnosti jeho dodržení bude jedním z rozhodujících kritérií výbru. Harmonogram byl také konzultován s potenciálními dodavateli.
Úkol: Zkuste si udlat analýzu rizik vámi zamýšleného projektu, pípadn také fungování vaší organizace. Rozdlte si rizika do skupin (technická, právní, finanní, apod.) a postupujte podle výše uvedeného píkladu. Komentá pro hodnotitele
2.15. Rozpoet a finanní plán Rozpoet projektu je položkovým seznam pedpokládaných náklad souvisejících s realizací projektu. Finanní plán je predikce erpání prostedk z rozpotu. Oba dokumenty jsou pro poskytovatele prostedk nezbytné k posouzení hospodárnosti a úelnosti náklad i jejich vztahu k podporovaným aktivitám. Zárove nám pomohou plánovat si finanní situaci naší organizace tak, jak se zmní díky realizaci projektu. Pi plánování financí projektu musíme dbát na to, aby finální rozpoet a finanní plán byly: • Pijatelné pro poskytovatele finanních prostedk; 75
•
A zárove pijatelné pro naši organizaci.
Plánování financí projektu je proto vhodné provádt v tchto tyech krocích: 1. Detailn se seznámíme se všemi pravidly, která se týkají náklad v daném programu (je vhodné si je vypsat). Typy zpsobilých náklad, struktura rozpotu, procentní omezení jednotlivých položek apod. najdeme zpravidla v Pírukách pro žadatele nebo v podobných instrukcích. 2. Do struktury rozpotu pedepsané daným programem vyplníme všechny náklady související s plánovaným projektem. Náklady vyplujeme po jednotlivých položkách, které mají zpravidla následující strukturu: • Název položky; • Jednotková cena; • Poet jednotek; • Celková ástka (souin jednotkové ceny a potu jednotek). Takto sestavovaný rozpoet musí splovat následující charakteristiky: • Všechny položky, jejich jednotkovou cenu i poet jednotek musíme být schopni zdvodnit ve vztahu k aktivitám projektu Tip dobré praxe: Je vhodné si krátké zdvodnní ke každé položce poznamenat. •
Pi formulaci názv položek je nutné najít kompromis mezi oprávnným požadavkem poskytovatele prostedk na konkrétnost rozpotu a mezi naším požadavkem na flexibilitu pi jeho erpání. Píklad: Nevhodný název položky: „Cestovné na semináe, do azylových dom a na porady s partnerskými organizacemi“ Správný název položky: „Cestovné zamstnanc projektu“ Tento název nám umožní financovat nap. pracovní cestu, pi níž probhne schzka s potenciální partnerskou organizací.
•
Rozpoet musí být kompletní. Musí tedy nejenom pokrýt všechny pímé náklady související s aktivitami projektu, ale ml by do nj být odvodnitelný a uznatelný podíl režijních náklad naší organizace. Tip dobré praxe: Rozpoet projektu sestavujte s ohledem na rozpotový plán celé organizace. Víme-li nap., že mzda nkterého z našich zamstnanc není v budoucnu pokryta z jiného zdroje, mli bychom zvážit jeho zapojení do aktivit (a do rozpotu) pipravovaného projektu. Tip dobré praxe: Abychom nezapomnli na žádnou dležitou položku nebo správn naplánovali výši jednotlivých položek, je dobré vzít si jako podklad rozpoty našich minulých projekt. Krom toho je vhodné se pouit z reálného erpání minulých projekt – na co se nedostávali prostedky, pop. jaké prostedky nebyly doerpány.
3. Máme-li sestavený kompletní rozpoet, je vhodné znovu ovit jeho soulad s podmínkami programu, se kterými jsme se seznámili v bod 1. 4. Na základ rozpotu naplánujeme harmonogram erpání prostedk. Tento harmonogram pak mžeme rozšíit do tzv. plánu penžních tok (cash flow) – další ádky pod harmonogramem erpání. Lze postupovat následovn:
76
a) Harmonogram erpání: Sestavíme si msíní plán náklad podle jednotlivých rozpotových položek. erpání je uvedeno vždy v msíci, kterého se daný náklad týká (nap. lednová mzda je uvedena v lednu). Tento plán musí být v souladu s asovým harmonogramem aktivit. b) Plán penžních výdaj: V každém msíci seteme náklady uvedené v harmonogramu erpání. Tyto náklady upravíme na penžní výdaje. Píklad: Víme, že první msíc projektu realizace projektu nevyplácíme žádné mzdy zamstnancm na pracovní smlouvu – ty jsou vypláceny až v následujícím msíci (nap. lednové mzdy jsou vyplácené až v únoru). Navíc v harmonogramu erpání je sice uvedena píslušná ástka nájemného u píslušného msíce, ale my ho platíme vždy na ti msíce dopedu. Proto od lednového soutu harmonogramu erpání odeteme všechny lednové mzdy a jejich výdaj naplánujeme na únor. Naopak v lednu piteme únorové i beznové nájemné. c) Plán penžních píjm: Odhadneme stav na našem bankovním útu v den zahájení projektu. Dále odhadneme termíny, kdy budeme dostávat jednotlivé platby od poskytovatele finanních prostedk (nap. zatímco projekt musíme zahájit již v lednu, první splátku dotace obdržíme až v beznu). d) Stav penžních prostedk na konci každého msíce: Od zstatku minulého msíce odeteme výdaje a piteme píjmy, které jsme si naplánovali v každém msíci. Píklad: harmonogram erpání prostedk a jeho úpravu na plán penžních prostedk ukazuje následující tabulka. Je z ní napíklad vidt, že pokud projekt zaneme realizovat, v únoru budeme s penžními prostedky 20 tis. K „v mínusu“. Výhodou plánu penžních prostedk je, že se na tuto situaci mžeme pipravit dopedu (nap. dohodnout s bankou kontokorent).
Stav b.ú. Leden Únor Bezen 1. ledna Položka Harmonogram erpání – mzdy 40 000 40 000 40 000 Harmonogram erpání – nájemné 10 000 10 000 10 000 Souet náklad dle harmonogramu erpání 50 000 50 000 50 000 Úprava náklad na výdaje (mzdy se platí vždy následující msíc a nájemné se platí pedem) 30 000 40 000 40 000 Penžní píjmy 50 000 0 0 300 000 Stav penžních prostedk
-
20 000
-20 000
240 000
Úkol: Vytvote rozpoet vámi plánovaného projektu. Doplte ho o harmonogram erpání. Upravte harmonogram na plán penžních prostedk.
77
Komentá pro hodnotitele
2.16. Publicita projektu V rámci specifikace tzv. publicity projektu definujeme postupy, nástroje a rozsah propagace projektu ped zahájením, v prbhu plnní a po ukonení (zveejnní výsledk). Tato innost smuje jak vi úastníkm projektu (cílové skupin), tak vi veejnosti. Hodnotí se i širší spektrum plánovaných forem publicity a invence pi využití prvk vizuální identity projektu. Uritá ást publicity je povinná (píruka pro publicitu) a publicita nad rámec povinných postup je pouze na našem uvážení, jaká propagace je pro projekt vhodná.
Zpsoby zajištní publicity: • Propaganí pedmty a materiály; • Oznámení ve všech vzdlávacích a propaganích materiálech; • Oznámení ve všech mediálních prezentacích; • Internetové stránky projektu; • Informace úastníkm projektu na všech materiálech o spolufinancování projektu z fond EU; • Informaní akce (semináe, konference, veletrhy, workshopy, výstavy soutže); • Mediální prezentace projektu (televize, noviny, asopisy); • Billboard, pamtní tabule. Návodné otázky: - Jaké druhy a formy propagace zvolit? - Pro jsou vhodné tyto druhy propagace? - Na koho je propagace zamena? - Kdy dlat jakou formu propagace? Tip dobré praxe: Propagace projektu je dležitá i pro zajištní dostateného potu úastník z cílové skupiny, proto publicitu není radno podcenit. Otázka: Už jste vidli povinnou publicitu projektu podpoeného z EU? Jaké jsou náležitosti povinné publicity? Odpov: Náležitosti povinné publicity jsou minimáln vlajka EU, logo Fondu EU, logo OP, logo píslušného ídícího orgánu (vtšinou ministerstva nebo platební agentury) a slogan OP.
78
Píklad povinných prvk publicity OPVK
Úkol 1: Zjistte si, co je povinnou publicitou pro rzné OP, které pro vás pipadají v úvahu. Úkol 2: Vytvote si kapitolu publicita projektu. Nejprve si ujasnte jaké zpsoby zajištní publicity zvolíte a poté jasn definujte jednotlivé zpsoby publicity z hlediska vcného a asového. Komentá pro hodnotitele
2.17. Bodování projektu Bodování nepatí do kapitol projektu/žádosti a nebude úkolem vaším, ale hodnotitel. Dobe znát hodnocení je však jedním z nejdležitjších pedpoklad pro kvalitní pípravu projektu. Pro zjištní pijatelnosti projektu je tudíž vhodné si projít, zda vaše pedstavy o projektu korespondují s pedstavami hodnotitel. Pokud váš projekt naplní vtšinu bodovacích kritérií, pak na nm mžete pracovat. Jestliže by váš projekt nenasbíral vtšinu dostupných bod, je teba se zamyslet nad bodovacími kritérii a podle jejich požadavk upravovat projekt. Napíklad doplnit projektový tým, podepsat spolupráci s partnerem, pidat i upravit klíové aktivity, pozmnit rozpoet apod. Píklad bodovacích kritérií: Kritérium
Váha kritéria
Subkritérium
A3
Zdvodnní potebnosti projektu Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) Zhodnocení cíl projektu
B1
Jasné vymezení cílové skupiny
A1 A
B
Smysl a cíle projektu
Cílová skupina
20 bod (%) 15 bod (%)
A2
Váha subkritéria v rámci kritéria
Celková váha subkritéria
40%
8%
20%
4%
40%
8%
20%
3%
79
C
D
E
F
Žadatel
Projektové ízení, udržitelnost a rizikovost projektu
Rozpoet projektu
Výsledky a výstupy projektu
10 bod (%)
20 bod (%)
B2
Pimenost cílové skupiny
30%
4,50%
B3
Pínos projektu pro cílovou skupinu
30%
4,50%
B4 Zpsob zapojení cílové skupiny
20%
3%
C1
Kompetence žadatele
60%
6%
C2
Zkušenosti žadatele a len týmu
40%
4%
C3
Partnei
X
X
D1
Volba a popis klíových aktivit a harmonogram projektu
60%
12%
D2
Pedpoklady pro udržitelnost projektu po skonení financování OP LZZ
15%
3%
D3 D4
Kvalita ízení rizik Rizikovost projektu
25% X
5% X
E1
Pimenost rozpotu projektu jeho obsahové náplni a rozsahu
70%
10,50%
E2
Pehlednost, srozumitelnost a vcná správnost rozpotu
30%
4,50%
F1
Šíe a adekvátnost výbru monitorovacích indikátor
35%
7%
F2
Reálnost kvantitativních hodnot monitorovacích indikátor
40%
8%
25%
5%
15 bod (%)
20 bod (%)
Pimenost výsledk vzhledem k požadovaným prostedkm Rozpor s horizontálními tématy Závrené zhodnocení Celkem za obecná kritéria Specifická kritéria F3
G H
X X 0 až 100 bod (%) 0 až 15 bod
x x
Kritérium „Synergie“ (IPRM)
10 % z celkového bodového hodnocení v rámci obecných kritérií, tj. 6,5 - 10 bod
Celkem vetn specifických kritérií a kritéria „Synergie“
0 až 125 bod
Kritérium A - Smysl a cíle projektu Projekt musí být potebný a pínosný, dále musí být dobe zdvodnn a musí naplovat cíle programového dokumentu a výzvy. Kritérium B - Cílová skupina Je vhodné, aby byla cílová skupina širší a je teba ji jasn vymezit. Žadatel si mže troufnout jen na takovou cílovou skupinu, kterou zvládne. Jeden projekt nemže ešit 10 cílových skupin. Doporuuje se radji se dobe 80
soustedit na jednu nebo dv cílové skupiny. Cílová skupina by mla být do projektu zapojena nap. partnersky prostednictvím zastešující organizace. Kritérium C - Žadatel Zde se posuzuje, zda je žadatel dostaten kvalifikovaný a zkušený na realizaci projektu a jaké má kdo v týmu kompetence a zodpovdnosti. Je vhodné uvést osoby žadatele, které co nejlépe naplují požadavky na kvalifikaci a zkušenosti, i když s projektem budou vypomáhat teba jen okrajov. To samé platí u partner podílejících se na projektu. Kritérium D - Projektové ízení, udržitelnost a rizikovost projektu Vhodn zvolené klíové aktivity jsou základem dobrého projektu, proto jich zvolte pimený poet, ale dost na to, abyste naplnili cíle projektu. U analýzy rizik neopomínejte žádná rizika a hlavn udlejte vše pro jejich eliminaci i minimalizaci. Eliminace/omezení rizik také pispívá k nižším problémm pi udržitelnosti projektu. Kritérium E – Rozpoet projektu Rozpoet projektu volte dle náronosti aktivit tak, aby byl realizován za ceny obvyklé (ceny bžné danému místu a asu realizace). Pokud se vám podaí ceny mít nižší než obvyklé, tak máte šanci získat více bod. Píprav projektu vnujte náležitou pozornost, každá aktivita s sebou nese výdaje, které jsou nezbytné k jeho naplnní a proto je nesmíte opominout. Pozor na limity týkající se rozpotu. Kritérium F - Výsledky a výstupy projektu Monitorovacích kritérií volte co nejvíce (pokud je budete schopni naplnit) a jejich hodnoty vybírejte reáln, nepeceujte možnosti projektu. Kritérium G - Rozpor s horizontálními tématy (rovné píležitosti a udržitelný rozvoj) Projekt nikdy nesmí být v rozporu s horizontálními tématy (rovné píležitosti, trvale udržitelný rozvoj) a pokud je k nim neutrální, je to asto málo. Projekt tedy stavte tak, aby psobil pozitivn na horizontální témata. Kritérium H - Závrené zhodnocení Hodnote vcn a strun.
2.18. Povinné a nepovinné pílohy projektu Každý projekt má ureny pílohy, které je nutné, resp. vhodné k nmu dodat. Druhy píloh: • Povinné pílohy Jsou to pílohy, které jsou pedepsané a nesmíme je opomenout. Pi opomenutí hrozí vyazení projektu z hodnocení. • Nepovinné pílohy Nepovinné pílohy jsou takové pílohy, které nemusí být doloženy, ale v pípad, že je doložíme, nám mohou pinést výhodu v bodování. • Další pílohy Tento druh píloh dokládáme pro pípad, že chceme nco dovysvtlit nad rámec žádosti. Píklady povinných píloh: - Doklad o právní subjektivit; 81
-
estné prohlášení o nesoubžném erpání finanních prostedkm; pedložený projekt z jiných dotaních program; estné prohlášení o splnní požadovaných podmínek; Obsah vzdlávacího programu; Náklady na klíové aktivity.
Píklady nepovinných píloh: - Doklad o partnerství projektu; - Obsah e-learningového programu; - Zápis z komunitního plánování; - Doklady o analýze poptávky. Další pílohy: - Fotodokumentace pípravy; - Podrobnjší znní vzdlávacích materiál; - Doložení ástí projektu, jež se rozsahem nevešly do žádosti Benefit. Návodné otázky: - Jaké pílohy budeme potebovat? - Jak dlouho trvá zajištní/vytvoení dané pílohy? - Kdy odevzdáváme pílohy? - Stihneme pílohy s rezervou zajistit/pipravit? - Máme správnou formu pílohy? - Má píloha všechny náležitosti? - Kdo, kdy a kde podává pílohy? Otázka: Co by se stalo, kdybyste neodevzdali nepovinné pílohy? Odpov: Z pohledu pijatelnosti nebo administrativní kontroly nemají tyto pílohy na projekt vliv, ale promítlo by se to v nižším bodovém hodnocení projektu. Úkol: Zkuste si sestavit seznam píloh pro váš projekt, dle pravidel píslušného OP
82
3. Jak projektovou žádost správn zanést do Benefitu Cíl kapitoly Tato kapitola obsahuje praktický návod, jak jednoduše a efektivn pracovat s webovou aplikací Benefit7. Kapitola nepopisuje technické postupy obsažené v píruce, na kterou níže v textu odkazujeme.
3.1
Registrace do Benefitu7
Benefit7 je elektronický formulá sloužící k vyplování projektové žádosti o prostedky ze strukturálních fond a Fondu soudržnosti. V pípad schválení projektu slouží i nadále jako rozhraní mezi realizátorem projektu a jeho administrátorem, nap. k pedávání monitorovacích zpráv nebo podávání žádostí o platbu. Do Benefitu7 se zaregistrujete na adrese https://www.eu-zadost.cz/registrace.aspx . Toto pihlášení je platné pro všechny operaní programy v R, které Benefit7 využívají. Pro registraci do Benefitu je v nkterých pípadech teba potvrdit svému poítai, že stránky jsou dvryhodné (kliknout na „Pokraovat na tento web“), poté schválit instalaci certifikátu dle návodu na obrazovce. Pro správnou funkci Benefitu musíte mít v internetovém prohlížei zapnut JavaScript. Nesmí být nastavené vlastní styly vzhledu stránek, ani nesmí být zapnutá žádná nastavení, která jakýmkoliv zpsobem mní vzhled nebo styly písma. V opaném pípad nelze vylouit problémy s grafikou a vzhledem webových stránek. Po pihlášení do aplikace se zobrazí konto žádostí. Jedná se o seznam žádostí, ke kterým máte jako uživatel oprávnní. V levém naviganím panelu máte možnost volby ze základní nabídky. Úkol: Zaregistrujte se do Benefitu a projdte si základní menu. Poznámka: zvažte dobe, jaký email k registraci použijete, není možné ho pozdji zmnit.
3.2
Praktické rady pro vyplování Benefitu
Na to, že žádost o dotaci budete podávat prostednictví aplikace Benefit, je poteba myslet od samého poátku práce na žádosti. Struktura žádosti v Benefitu je pro jednotlivé výzvy pevn daná a nelze ji mnit. Rozsah jednotlivých textových polí je výrazn omezen. Maximální poet znak je pevn daný a nelze jej pekroit. Tyto omezující faktory musíme vzít v úvahu ve chvíli, kdy zanete žádost pipravovat. Doporuujeme následující postup pípravy žádosti: 1. Dobe se seznamte s aplikací Benefit, všemi záložkami, textovými poli, harmonogramem, rozpotem a jejich vzájemnou provázaností - Projdte si aplikaci Benefit - Stáhnte si píruku pro žadatele vázající se na konkrétní operaní program a prostudujte si ji 83
Odkazy ke stažení píruek operaních program financovaných z ESF: - OPVK - http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/prirucka-pro-zadatele-op-vk - OPLZZ - http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/prirucka-d1 - OPPA - http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/dokumenty/prirucka-a-zadost.html 2. Vytvote si v textovém editoru osnovu, strukturou odpovídající hlavním záložkám a textovým polím Benefitu - Z dvodu jednodušší práce s textem (lepší možnosti úprav, peposílání ke komentái) doporuujeme žádost pipravovat v textovém editoru mimo aplikaci Benefit; - Osnovu pro tuto práci si vytvoíte postupným procházením Benefitu a kopírováním názv záložek a textových polí; - U každé položky osnovy si poznamenejte maximální povolený poet znak; - Ukázku osnovy si mžete stáhnout zde. Pracovní osnova textu projektu - píklad.doc 3. Podobnou šablonu si vytvote v Excelu i pro rozpoet projektu a realizaní tým - Tyto tabulky navrhnte pímo na míru vašeho projektu; - Pi jejich tvorb vycházejte z formátu tabulek v Benefitu. 4. Prbžn pracujte na zajištní nebo vytvoení povinných, pípadn i nepovinných píloh - Povinné pílohy jsou povinnou souástí pedkládané žádosti, jejich pesnou specifikaci najdete v textu konkrétní výzvy, další upesnní pak pípadn v píruce pro žadatele; - Nepovinné pílohy – tyto pílohy mohou nahradit nedostatek místa v Benefitu. Nap. pokud je klíová aktivita natolik nároná, že ji nelze popsat v poli 2 tisíc znak, mžete piložit její popis jako nepovinnou pílohu. Stejn tak, pokud má projekt píliš komplikovaný rozpoet, mžete jej vložit formou excelové tabulky jako pílohu. Tipy dobré praxe: • Pište strun, jasn, výstižn a konkrétn; • Pozor na zkratky – je teba je vysvtlit; • Nikdy nepište prázdné fráze, ale realitu; • Pehledn formátujte text, hodn ho rozdlujte; • Hodnotitel mže být z prostedí mimo váš obor, nepoužívejte proto cizí slova nebo je vysvtlete. Vkládání textu a rozpotu Vyplování jednotlivých záložek je celkem jednoduchá aktivita. Všechny potebné informace najdete v píruce a také samotná aplikace Benefit nabízí v hlavním menu nápovdu, která se vždy vztahuje k práv editované záložce. Postupn procházejte jednotlivé záložky a vkládejte pipravený text. Aktivn používejte tlaítko „kontrola“ z hlavního menu aplikace, ideáln vždy po dokonení práce s jednotlivou záložkou. Vložené informace vždy hned uložte. Problematické ásti Benefitu Nejproblematitjší ásti Benefitu jsou vtšinou Realizaní tým, Rozpoet a tzv. Rozpad financí. •
Realizaní tým
Do této záložky zanesete informace o realizaním týmu, který bude projekt realizovat. Jen v nkterých pípadech se informace z této záložky automaticky penášejí do záložky Rozpoet projektu. 84
Výbr typu pozice – Ze seznamu vyberete typ pozice ze 2 možností: – manažerské i administrativní pozice – pozice, které ídí nebo administrují projekt; – odborné pozice – pozice, které odborn zajišují nápl projektu. Název pozice – Uvete název pozice podle zadaného typu (nap. manažer projektu, úetní, konzultant, lektor). Název subjektu – Vyberete ze seznamu, který subjekt bude danou pozici zajišovat. Forma – Vyberte formu smluvního vztahu daného pracovníka k píjemci/partnerovi (pracovní smlouva/DPP/DP), autorský honorá nebo dodavatel služeb Úvazek – Doplte výši pracovního úvazku. V pípad pracovní smlouvy je to nap. úvazek 100 % nebo 25 %, u DP nebo DPP je to nap. poet hodin za msíc. Jednotka – Na výbr je pouze jednotka poet % nebo hodin Sazba – Doplte výši (hrubé) mzdy, která bude pracovníkovi vyplácena. V pípad pracovní smlouvy použijte jednotku za msíc. V pípad DP nebo DPP použijte jednotku za hodinu. Jednotka – Na výbr je pouze jednotka za hodinu nebo za msíc. Pracovní nápl – Popište pracovní nápl pracovníka. Zodpovzte tyto otázky: - Jaká bude pevažující pracovní nápl v rámci dané pozice v projektu? Popište nejastjší typ innosti. - Na jakých konkrétních klíových aktivitách se bude v rámci projektu podílet a jakým zpsobem? - Jaké výdaje (jiné než osobní a režie) se budou k dané pozici vázat?
• Rozpoet V záložce Rozpoet projektu podrobn rozepište finanní náležitosti jednotlivých relevantních položek, piemž každá položka rozpotu bude uvedena na samostatném ádku v rámci píslušné kapitoly rozpotu. V rozpotu není nastavena automatická kontrola limit jednotlivých kapitol. Tabulka obsahuje: Název nákladu a kód – Obsahuje pednastavené typy výdaj a jejich kódy. Jednotka – ve sloupci je uvedeno, v jakých jednotkách se výdaje poítají. Poet jednotek a Jednotková cena – Nemže vyplovat pímo do velké tabulky, ale musíte využít kolonky pod tabulkou. ádky, ve kterých není nic uvedeno, jsou souhrnné, sítají se automaticky a obsahují souet za položky, které patí do dané kapitoly. Po výbru kliknte v tabulce na požadovanou položku, která se výbrem barevn zvýrazní a nate se do polí umístných pod tabulkou. U ádk, kde se Vám objeví možnost vytvoit Nový záznam, si mžete po jeho zmáknutí vytvoit další podpoložky v rámci této položky. Nap. 3 typy nakoupeného softwaru nebo 5 typ školení atd. Žadatelé, kteí jsou plátcem DPH (tzn. s nárokem na odpoet) vyberou % DPH v souladu se zákonem . 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty, ve znní pozdjších pedpis. V nkterých výzvách je pole % DPH vynecháno a nevypluje se. Po uložení se natou údaje do ádk rozpotu. 85
Komentá k rozpotu –v tomto nepovinném poli mžete zdvodnit nezbytnost jednotlivých položek rozpotu pro realizaci projektu a odvodnit výši jednotkové ceny za položku. V pípad, že pole vyhrazené pro komentá k rozpotu není dostatené, odkažte zde na nepovinnou pílohu žádosti, ve které rozpoet podrobn rozepíšete (maximální rozsah této pílohy je stanoven vtšinou na 3 strany). • Rozpad financí Spuštním této automatické funkce se propoítají výše a podíly jednotlivých zdroj, které se budou podílet na profinancování zpsobilých výdaj projektu a dojde k automatickému doplnní ástek v needitovatelných polích. Díve než se spustí Rozpad financí, musí být vyplnny záložky: Projekt, Žadatel projektu, Rozpoet projektu. Úkol: Stáhnte si a projdte píruku práce s Benefitem, kterou lze najít na internetu. Tipy dobré praxe: • Alokujte si na plnní Benefitu dostatek asu Plnní elektronické žádosti je asov celkem nároné, pedevším vyplnní záložek Harmonogram realizace, Realizaní tým a Rozpoet zabere hodn asu. •
Ped vkládáním zkontrolujte pravopis všech text Kontrola pravopisu pímo v Benefitu je teoreticky možná, prakticky však obtížnjší než v textovém editoru. Doporuuje se proto provést kontrolu gramatiky pedem.
•
Vložte nejprve základní informace, realizaní tým, harmonogram, poté rozpoet, dále všechny texty a pílohy Záložka rozpoet je v Benefitu provázaná na záložku Realizaní tým, proto doporuujeme realizaní tým vyplnit jako první. Benefit umožuje automatické natení realizaního týmu, to proto provete pi vyplování rozpotu jako první.
•
Žádost nasdílejte s kolegy a požádejte je o celkovou kontrolu Sdílení žádosti nastavíte tak, že si otevete vybranou žádost a v položce Menu kliknete na „Pístup k žádosti“. Poté zvolíte „Nový záznam“, vyplníte kód uživatele, kterému chcete pidlit pístup k žádosti a zvolte, jaká má mít práva. Pro sdílení s právem úprav žádosti není poteba zaškrtnout žádné nabízené pole. Uživatel, kterému chcete žádost nasdílet, musí být v Benefitu pedem registrovaný.
•
Pozor na automatické odhlašování – Pokud s aplikací nebudete pracovat déle než 1 hodinu, automaticky vás odhlásí a neuložené zmny budou ztraceny.
•
Pozor na vkládání specifických znak (@ „“ % - ) – Benefit je nkdy nerozpozná a zmní na otazníky. Nejlepší ešení je vyzkoušet, jak Benefit na vámi používané znaky reaguje, vložte je na zkoušku do nkterého textového pole Benefitu, stisknte uložit a nakonec zkontrolujte, jak se znaky zobrazují.
•
Odstávky aplikace Benefit – poítejte s pravidelnými údržbami aplikace Benefit, o tchto odstávkách jsou uživatelé pedem informováni na domovské stránce aplikace: www.eu-zadost.cz
•
Petížení Benefitu – poítejte s tím, že ped koncem termínu pro podávání projekt mže být u vtších výzev Benefit petížen (pomalé reakce, padaní, odpojování apod.)
•
Naute se mít Benefit rádi – pozitivní pístup vám pomže dosáhnout lepších výsledk rychleji.
86
3.3
Finalizace, kompletace a odevzdání
Poté, co dokoníte vkládání textu, rozpotu a harmonogramu, pipojte k žádosti všechny pílohy a zkontrolujte celou žádost pes tlaítko „Kontrola“ v menu. Poté žádost pes tlaítko „Finalizace“ uzavete a elektronicky podáte do systému ke zpracování ídícím orgánem. Následn je teba žádost vytisknout, pevn spojit, piložit všechny pílohy a podepsat. Pedem si podrobn prostudujte administrativní a formální náležitosti uvedené ve výzv a postupujte pesn podle nich. Tipy dobré praxe: • Je dobré hotovou žádost ped finalizací vytisknout a zkontrolovat na papíe; • Odevzdejte žádost v pedstihu, vyhnete se stresu a chybám; • Pokud finalizaci žádosti zrušíte, budete žádost muset finalizovat znova, piemž dojde na žádosti k vygenerování nového unikátního klíe, který dokladuje shodnost elektronické a papírové verze. Budete tedy muset žádost znova vytisknout a podat tuto novou verzi. •
Riziko, že vaši kolegové omylem zruší finalizaci nasdílené žádosti, eliminujete tak, že její nasdílení zrušíte nebo ho zmníte na „Sdílení ureno jen pro tení“
Úkol: Vytvote si cvinou žádost (relevantní pro projekt, který v rámci kurzu pipravujete). Vyplte záložky projekt, žadatel projektu, dopady a místa realizace. Všechny ostatní záložky, vetn záložky pílohy projektu, si projdte.
87
Závrený test
A Teoretická ást 1. Cílovou skupinu lze nejlépe charakterizovat jako: a) skupinu lidí, které spojuje uritá charakteristika a na které jsou zameny aktivity a výstupy projektu b) skupinu lidí, která si stanovila za cíl úspšnou realizaci projektu c) skupinu aktivit, které bezprostedn vedou ke splnní cíl projektu d) skupina cíl projektu, které jsou dosahovány pomocí klíových a neklíových aktivit 2. Analýzu rizik v projektu dláme pedevším za úelem: a) splnní požadavk poskytovatele dotace na vyplnní píslušné ástí projektové žádosti b) zjištní potenciálních hrozeb v projektu a formulace opatení na jejich omezení c) zjištní potenciálních zábran k úspšné realizaci neklíových aktivit d) omezení negativních dopad jev a událostí, jejichž výskyt nemžeme ovlivnit 3. Standardní struktura rozpotové položky je následující: a) název položky; jednotková cena; poet jednotek; celková ástka b) název položky, celková ástka, kód mny, komentá k vcnému významu c) název pracovní funkce, jednotková cena za asovou jednotku, asová jednotka, poet jednotek d) jméno pracovníka, hrubá msíní mzda s odvody, poet msíc, celková ástka 4. Mezi zpsoby zajištní publicity nepatí: a) propaganí pedmty a materiály b) internetové stránky projektu c) zajištní dokumentace projektových aktivit d) instalace pamtní cedule 5. Klíovou aktivitou projektu není: a) poádání e-learningových kurz b) sepsání metodiky rekvalifikaního programu c) ádné vedení úetnictví projektu d) sestavení on-line katalogu odborných vzdlávacích kurz 6. Mezi oficiální bodovací kritéria zpravidla nepatí: a) reálnost kvantitativních hodnot monitorovacích indikátor b) intenzita osobních vazeb na hodnotitele projektu c) pehlednost, srozumitelnost a vcná správnost rozpotu d) kompetence žadatele 7. Povinnou pílohou zpravidla je: a) zápis z komunitního plánování b) doklady o analýze poptávky c) doklad o právní subjektivit d) rodný list administrativního pracovníka 8. Na co vše je teba myslet pi plánovaní práce s aplikací Benefit? 9. Na co je teba si pi vyplování Benefitu dávat pozor? 88
10. Jakým zpsobem mžete žádost v Benefitu nasdílet s kolegy? 11. Jaké typy píloh a jak se do Benefitu pikládá vkládají? 12. Co je to finalizace žádosti, jak se provádí a jaká rizika s sebou nese? B Praktická ást Naplánujete pípravu svého projektu podle instrukcí uvedených v první kapitole. Následn podle poznatk ze druhé kapitoly pipravte projektovou žádost a zaneste jí do Benefitu v souladu se tetí kapitolou.
Správné odpovdi k testm: 1a, 2b, 3a, 4c, 5c, 6b, 7c
89
Odkazy a zdroje informací: •
Odborné publikace:
Sieber, P. (2004): Studie proveditelnosti, Verze 1,4, MMR Doole, Lowe (2005): Strategic Planning and Decisions in Global Markets • Zdroje k OPVK a OPLZZ: Dokumenty OPLZZ: http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/dokumenty-1 Složky dokument OPLZZ: http://www.esfcr.cz/folder/4767/ Realizované dokumenty: http://www.rrapk.cz/component/banners/click/index.php?option=com_content&view=article&id=82. Píruka pro žadatele OPLZZ: http://www.esfcr.cz/file/7591/ Základní dokumenty OPVK: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/zakladni-dokumenty-a-zpracovatele Píruka pro žadatele OPVK: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/prirucka-pro-zadatele-op-vk-verze-6-platnaod-21-10-2009 Seznam pojm a zkratek: http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar Píruka pro hodnotitele OPVK: http://mail.centrum.cz/download.php;sid=000E289792CE4E80C4088B8BC63124AB?msg_id=000000000f8a000 a3cd4016de5b4&idx=2&filename=Prirucka_pro_hodnotitele_IP_a_GP_OP_VK_091030.pdf • Další relevantní zdroje informací k evropským fondm: http://www.esfcr.cz/modules/calls/index.php?lred=1 http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyzvy http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/vyzvy.html http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr http://www.esfcr.cz/modules/projects/index.php?lred=1 http://www.strukturalni-fondy.cz/oplzz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/projekty-msmt-ipn http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/projekty.html https://www.eu-zadost.cz
90
Modul 4 – Projektové ízení a dotaní management Obsah Úel a obsah modulu ......................................................................................................... 92 Shrnutí modulu ................................................................................................................ 952 Kapitola 1: Projektové ízení............................................................................................. 94 Kapitola 2: Dotaní management .................................................................................. 9998 Závrený test.................................................................................................................... 88 Odkazy a zdroje informací .............................................................................................. 107
91
Úel a obsah modulu Úel modulu ízení: Projektové ízení a dotaní management • Ukázat, pro je úelné vnovat pozornost ízení projekt a dotanímu managementu; • Seznámit se s principy, pravidly a praktickými postupy, které zvýší pravdpodobnost úspšné realizace projekt. Obsah modulu ízení: Projektové ízení a dotaní management • Kapitola 1: Projektové ízení • Role projektového ízení; • Fáze projektu; • Znalostní oblasti projektové ízení. •
Kapitola 2: Dotaní management • Co je dotaní management a jaké má ásti; • Plánování, lidé, dslednost – ti pilíe úspšného ízení projekt; • Praktické postupy finanní realizace projektu.
92
Shrnutí modulu Shrnutí V první kapitole se seznámíme se zásadami projektového ízení, s potebnými klíovými kompetencemi a s výsledky jednotlivých projektových fází. Dozvíme se, jak je v projektovém managementu dležité udržovat rovnováhu mezi výsledky projektových aktivit a asem, resp. náklady na dosažení tchto výsledk. Následn se seznámíme s obsahem základních fází projektového ízení, tj. s fázemi iniciace, plánování, realizace, monitoringu a uzavení projektu. Zjistíme také, pomocí jakých technických znalostí, praktik, dokument a nástroj dosahujeme žádoucích výstup tchto jednotlivých fází. Nakonec se seznámíme s aplikací tchto poznatk na prostedí neziskových organizací. Ve druhé kapitole se zamíme na ízení projekt financovaných ze strukturálních fond EU. Nejprve si nadefinujeme dv základní dimenze dotaního managementu – vcnou a finanní. Následn se zamyslíme nad nkolika osvdenými zásadami, které jsou podmínkou úspšného zvládnutí realizace projekt. Tyto poznatky si rozdlíme do tí pilí – efektivní plánování, správná práce s lidmi a dslednost v nejdležitjších oblastech. Závrem se relativn podrobn podíváme na tyi klíové oblasti finanního managementu – jak hladce ídit erpání rozpotu, jak získat kontrolu nad penžními toky souvisejícími s projektem, jak správn realizovat výbrová ízení a co musíme zvažovat pi dohledu nad vcnou podložeností výdaj. Klíové pojmy • • • • • • • • • • • • • •
Iniciace projektu Plánování projektu Realizace projektu Monitoring a kontrola projektu Uzavení projektu Znalostní oblasti projektu Projektový plán ízení rizik Dotaní management Finanní ízení projektu ízení erpání rozpotu ízení penžních tok Realizace výbrových ízení Vcná podloženost výdaj
93
Kapitola 1: Projektové ízení Cíl kapitoly • Cílem kapitoly Projektové ízení je se seznámit se základy projektového ízení tak, abychom o rámcov poznali, jak ídit projekt v ase (ízení v jeho jednotlivých fázích) o vdli, jaké znalostní oblasti jsou pi projektovém ízení poteba ovládat o se seznámili s typickými výstupy jednotlivých fází projektu Projekt je asov ohraniené úsilí, smující k realizaci zmny v organizaci. V této obecn pijímané definici jsou klíové zejména omezení projektu v ase a jedinenost jeho výstup, protože práv tyto charakteristiky ho odlišují od procesu. Lidé plánují a eší projekty od poátku civilizace, protože projekt není nic jiného než jakákoliv jedinená zmnová iniciativa, a tedy rozvoj naší civilizace je výsledkem více i mén vdomého a koordinovaného úsilí jednotlivc a skupin lidí. V prbhu asu lidé zjistili, že obecné techniky na kontrolu náklad, plánování asu, plánování zdroj a ízení rizik jsou využitelné pro jakýkoliv typ projektu. U malých projekt (nap. koup auta) je schopen jednotlivec si veškeré nutné informace zapamatovat, pípadn je vhodn sdlit spolupracujícím lidem a celý projekt úspšn dotáhnout do konce tak, aby byl projekt efektivní (tj. naplnil své cíle, nap. koupené auto spluje stanovené požadavky), ekonomický (tj. cíle bylo dosaženo za pimených penžních i nepenžních náklad), etický (tj. cíle bylo dosaženo etickými prostedky) atd. Lidstvo si zaalo uvdomovat, že jakmile je potebná nebo žádaná zmna velká ve svém rozsahu a vyžaduje spolupráci více lidí, není v lidských silách projekt efektivn, ekonomicky i eticky uídit jen tak. Lidstvo došlo k závru, že je poteba si uvdomit základní principy projektového ízení a následn pijmout a dodržovat standardy projektového ízení tak, aby tyto komplexní projekty zahrnující spolupráci mnoha lidí mohly být úspšn realizovány. V tomto modulu budete seznámeni se základy mezinárodn pijímaných standard projektového ízení, které pipravil Project Management Institute (Institut projektového ízení, PMI) a publikoval v prvodci A Guide to the Project Management Body of Knowledge (Prvodce znalostní základnou projektového ízení, PMBOK). Projektové ízení je využití znalostí, dovedností, nástroj a technik na realizaci projektových inností s cílem splnit požadavky konkrétního projektu. ím je projekt komplexnjší, tím jsou tedy nároky na projektové ízení vyšší. K aktivitám projektového ízení NNO bohužel v praxi asto vedou pouze formální požadavky od poskytovatele zdroj (viz Kapitola 2: Dotaní management). Výsledkem je reaktivní místo pro-aktivního ízení projektu, tj. místo prevence problém jsou problémy ešeny až po té, co nastanou. Úkol: Vrate se krátce do Modulu 1 tohoto kurzu a zamyslete se nad tím, jaký je vztah mezi plánováním popsaným v Modulu 1 a projektovým ízením (touto kapitolou). ízení projektu znamená neustálé udržování rovnováhy mezi pedmtem plnní, asem a náklady k dosažení cíl projektu, piemž tyto ti faktory zpravidla psobí protichdn, takže jsme nuceni dlat rozhodnutí o kompromisech.
94
Pedmt projektu
Požadované plnní
CÍL PROJEKTU Rozpoet Náklady projektu
Datum odevzdání
as
Magický trojúhelník projektového ízení Úkol: Popište krátce situaci, kdy se vám nedostávalo asu, prostedk v rozpotu i bylo neadekvátn naplánováno plnní projektu a jak jste ji vyešili. Projektové ízení je realizováno pomocí integrace jednotlivých fází projektového ízení, které vycházejí z Demingova cyklu ízení PDCA (Plan-Do-Check-Act) popsaném v Modulu 1. Fázemi projektového ízení dle PMI jsou: • Iniciace projektu (formální zahájení nového projektu nebo nové fáze projektu, nap. výbr projektového manažera, analýza kultury organizace a analýza existujících systém, sbr informací o organizaci a jejím vnitním chodu, rozdlení projektu do fází, identifikace zúastnných stran, dokumentace poteb, urení cíl projektu, definice souvislostí projektu, vytvoení zadání projektu, vytvoení pedbžného pedmtu plnní). •
Plánování projektu (ovení, že projektové zadání, které vzniklo v rámci iniciace, je realizovatelné, v rámci plánování se definují základní manažerské plány, jakým zpsobem bude celý projekt ízen; plánování je nejnáronjší fáze projektu, která koní až s jeho uzavením; nap. definice zadání projektu, definice projektového týmu, vytvoení seznamu aktivit, urení posloupnosti aktivit (síový diagram), vytvoení plánu lidských zdroj, odhad zdroj na aktivitu, odhad délky trvání aktivity, stanovení kritické cesty projektu, vytvoení harmonogramu projektu, odhad náklad na projekt a vytvoení rozpotu, vytvoení plánu kvality, urení rolí a zodpovdností, definice požadavk na komunikaci a vytvoení plánu komunikace, identifikace rizik, kvalitativní, kvantitativní analýza, strategie snižování rizika a plán ízení rizik, plánování nákupu, píprava nákupní dokumentace, nastavení „proces“ realizace a kontroly projektových prací, zapracování zmn do projektového plánu a jeho finalizace, odsouhlasení projektového plánu).
•
Realizace projektu (samotný výkon projektových prací a plnní jednotlivých projektových cíl, nap. získání projektového týmu, realizace plánu projektu, realizace pedmtu plnní projektu, distribuce informací, realizace schválených zmn, nápravných a preventivních opatení a realizace strategie snižování rizika, dodržování proces ízení projektu, neustálé zlepšování, rozvoj projektového týmu, odmování a motivace len týmu, realizace koordinaních setkání a informaních schzek o stavu projektu, využívání systému na autorizaci projektových prací, získání vazby od dodavatel, výbr dodavatel).
95
•
Monitoring a kontrola projektu (sledování výkonu ostatních projektových proces a výstup projektu, nap. monitoring a kontrola projektových aktivit a pedmtu plnní, porovnání skutenosti s projektovým plánem, ízení zmn, konflikt a rizik, mení výkonnosti len projektového týmu, reporting vykonaných prací, tvorba pedpovdí, ízení vztah s dodavateli).
•
Uzavení projektu (pedání pedmtu plnní projektu a k formálnímu ukonení projektu nebo jeho fáze, nap. ukonení smluvních vztah, ovení projektových prací vi požadavkm, získání formální akceptace výstup, vytvoení finální zprávy o stavu projektu, archivace projektové dokumentace, záznam získaných znalostí, pedání pedmtu plnní, uvolnní zdroj projektu).
Tchto fází projektu je dosaženo pomocí znalostních oblastí, které pedstavují soubor technických znalostí, praktik, dokument a nástroj. Znalostní oblasti jsou dle PMI: • integrace projektových prací (identifikace, specifikace, kombinace, koordinace, sjednocení a sladní projektových prací na projektu); • ízení pedmtu projektu (definice práce, která se v rámci projektu má vykonat a taktéž kontrola, že pouze definovaná práce byla vykonána); • ízení harmonogramu projektu (naplánování, realizace a kontrola projektových prací tak, aby pedmt projektu byl dodán v dohodnutém termínu; chápání a akceptace asového plánování musí být zabezpeeno pro všechny úrovn a relevantní okolí projektu); • ízení náklad projektu (odhad náklad, vytvoení rozpotu a následná kontrola dodržování rozpotu tak, aby byl projekt ukonen v odsouhlaseném rozpotu); • ízení kvality projektu (innosti, které urují politiku kvality, cíle kvality a odpovdnosti za dodržování kvality výstup a projektových prací; ízení kvality sestává z plánování, kontroly a zabezpeování kvality); • ízení lidských zdroj (organizování a ízení projektového týmu a definice a aktualizace rolí jednotlivých len projektového týmu); • projektová komunikace (generace, sbr, distribuce, uchování, získávání a využití projektových informací; pedmtem je udržování komunikaních vazeb mezi všemi leny projektového týmu a projektového týmu a ostatních zainteresovaných stran); • ízení rizik (vytvoení plánu ízení rizik, identifikaci, analýzu a plánování opatení zamených na ízení rizik; cílem ízení je zvýšení pravdpodobnosti a dopadu pozitivních událostí a snížení pravdpodobnosti a dopadu negativních událostí na projekt); • nákup (veškeré aktivity, které souvisí s nákupem nebo zajištním produktu, služeb anebo výsledk práce potebných pro realizaci projektu, dále souvisí s ízením smluvních vztah a ízením jejich zmn). Vazba mezi projektovými fázemi, znalostní oblastmi, výstupy jednotlivých fází projektu a jejími hlavními aktivitami a ilustrativní asový náronost je uvedena v následujícím schématu, které bylo pipraveno na základ metodiky PMI, ale bylo pizpsobeno potebám NNO.
96
Integrace projektových prací ízení pedmtu projektu Znalostní obla st
ízení ha rmonogramu projektu ízení nákla d projektu ízení kvality projektu ízení lidských zdroj Projektová komunikace ízení rizik
I. Iniciace
II. Plánování
III. Realizace
IV. Monitoring a kontrola
V. Uzavení
Finální pedmt plnní (výstupy) projektu Znalosti a zkušenosti Splnné formální požadavky Realizace projektových Monitorování a kontrola Uza vení projektu Tvorba zadání projektu i Vytvoení i inností, kontrola kvality projektových prací rozpracování plánu projektové žádosti na Ukonení spolupráce s inností a výstup, projektu obsahujícího zá klad strategie ízení zmn dodava teli sestavení projektového spolenosti, projektového obvykle pedmt plnní, Úpra vy a verifika ce týmu, distribuce informací pedmtu plnní zá mru, poteb spolenosti plán vstup a výstup, a výbr dodava tel plán a ha rmonogram a jejího okolí, omezení a ízení harmonogra mu prací, jejich požadavk dárce ízení náklad posloupnosti, plán Tvorba minimálních ízení kvality projektu zdroj (i lidských vetn komponent zadání ízení projektového jmenná definice len projektu i projektové týmu projektového týmu), žá dosti (výbr jak týmu ízení zainteresovaných pro pípra vu tak týmu pro rozdlení rolí a zodpovdností, rozpotu, stran realizaci v. identifika ce subdodavatel dležitých plán kvality vetn ízení rizik indikátor úspch, plán produkt a služeb, ízení doda vatel komunikace, plán rizik a vrcholový rozpoet, Reporting o stavu plán dodava tel (vetn ha rmonogram) projektu plán výbrových ízení) Horizontální a vertikální Vypracování integrace projektu dodatených analýz (nap. studie proveditelnosti)
Projektová žádost o Projektová vize, dotaci i grant / poslání, strategie Zadání projektu atd. Projektový zámr Rozhodnutí o pidlení dotace i Výzva pro pedklá dání projekt grantu, smlouvy
Projektový plán a osta tní plány
Projektové výstupy Reporting (stav projektu a td.) Smlouvy se zamstna nci a dodavateli
Zmny a ná pra vná opatení Registr rizik Aktua lizované plány
asová náronost fází projektu
Hlavní a ktivity v rá mci každé fá ze projektu (upraveno pro poteby NNO)
Hlavní vstupy / výstupy
Fáze projektu
Nákup
Iniciace
Plánování
Realizace
Monitoring a kontrola
Uzavení
Ilustrativní schéma projektového ízení Úkol: Souhlasíte s ilustrativní asovou nároností jednotlivých fází projektu? Pro ano, pro ne? Úkol: Kolik si myslíte, že mže projektový manažer pímo ídit svých spolupracovník? 97
Úkol: Která znalostní oblast je vám nejbližší a kterou naopak dláte neradi? Krátce prosím zdvodnte. Tip dobré praxe: Metodika projektového ízení nám stejn jako jakákoliv jiná metodika pomáhá se seznámit s osvdenými principy, standardy nebo postupy, aby nám ulehila život, pomohla oddlit dležité vci od mén dležitých a pomohla problémm spíše pedcházet, než je ešit zptn. Proto z této metodiky použijte jen ty její ásti, které potebujete, a ízení projektu udlejte co nejjednodušší s co nejmenším potem dokument a stran. Tip dobré praxe: Projektový manažer zárove nemže ídit složitý projekt a souasn se zásadním zpsobem podílet na jeho realizaci. Výsledek projektu bude tak dobrý, jak dobrý bude celý projektový tým a jakým zpsobem projektový manažer uídí vztahy a využije silných a zohlední slabé stránky jednotlivých len projektového týmu.
98
Kapitola 2: Dotaní management Cíl kapitoly Cílem tohoto e-learningového kurzu je pedevším nauit se správn zvládnout innosti pedcházejí vlastní realizaci projektu. Pesto je vhodné mít již pi psaní projektové žádosti pedstavu o klíových zásadách a praktických postupech ízení projekt. Díky tmto znalostem jsme schopni napsat projektovou žádost tak, aby nám v pípad úspchu nenastal problém v podob neschopnosti plánované projektové aktivity zrealizovat a správn administrovat obdrženou dotaci. Cílem této kapitoly je osvojit si zásady dotaního managementu tak, abychom byly naše projekty schopni úspšn a bez vtších problém realizovat. Obecné zásady projektového ízení, se kterými jsme se seznámili v pedchozí kapitole, bychom mli umt aplikovat pi vlastním ízení našeho projektu. Dotaní management Fáze realizace projektu bývá zpravidla obtížnjší než vlastní získání dotace. Navíc porušení i zdánliv marginálních pravidel mže vyústit v krácení nebo dokonce odebrání dotace. Je zejmé, že pro vtšinu neziskových organizací znamená neproplacení realizovaných výdaj ohrožení jejich samotné existence. Proto je bezchybné ízení projekt pro píjemce dotací životn dležitý proces. Dotaní management lze v souasné dob objednat u nkteré z mnoha specializovaných firem. Tyto firmy obvykle nabízejí celkové vedení projektu vetn zajištní všech administrativních procedur nebo jednotlivé služby samostatn. Svení dotaního managementu externí firm má samozejm své výhody i rizika a je nutné ádn zvážit dsledky na všechny oblasti realizace projektu – nap. rozdlení kompetencí, odpovdnost/pojištní firmy za chyby v managementu, pravidla vzájemné komunikace apod. V pípad neziskových organizací realizujících tzv. mkké projekty je outsourcing dotaního managementu neobvyklý. Dotaní management je však v každodenní praxi vnímán na základ rozdlení pracovních rolí ve vedení projektu do dvou hlavních skupin: • První ást zahrnuje zásady a postupy týkající se tzv. vcné ásti realizace projektu. Jde o ízení výstup projektu, koordinaci spolupráce s partnerskými organizacemi, zajišování publicity nebo nap. o dohled nad plnním asového harmonogramu projektových aktivit; • Druhou dimenzí dotaního managementu je finanní realizace projektu. Sem spadá plánování a monitoring erpání rozpotu, ízení penžních tok souvisejících s projektem, zajišování dodatených zdroj na projekt, nkdy i organizování povinných výbrových ízení apod. Lidé, kteí mají zkušenosti s obma tmito aspekty realizace projekt, se vtšinou shodují na zásadách, které lze rozdlit do tí skupin – plánování, lidé, dslednost. Tyto zásady jsou vesms platné pro všechny pracovníky projektu, kteí v nm mají jakoukoliv rozhodovací pravomoc nebo plánovací kompetenci (nap. koordinátoi dílích aktivit, vedoucí projektu, administrativní pracovníci se zodpovdností za uritý úkol apod.): 1. Zásada dotaního managementu 1: Dobré plánování je základ úspchu • •
Když pipravujete projekt, myslete na to, jakým zpsobem ho zrealizujete a jak ho budete administrovat; Na všech projektových aktivitách pracujte s dostateným pedstihem, zvlášt u nových projekt nastávají zpoždní, která mohou zpsobit velké problémy (nap. vas nezajištné kofinancování vás mže pipravit o celou dotaci nebo pozd odevzdaná monitorovací zpráva vám mže pinést problémy s cash flow); 99
• •
•
V prbhu realizace se ute ze zjištných chyb, aby vám následující žádost o dotaci nezpsobila stejné nesnáze; Ped zahájením realizace projektu se znovu vrate k pehledu rizik uvedenému ve vaší projektové žádosti. V pípad poteby pehled rizik a opatení na jejich zmírnní aktualizujte a používejte ho pi každodenním ízení projektu; Identifikujte klíové faktory úspchu projektu, naplánujte jejich sledování v ase a mjte pipravenou reakci na nepíznivý vývoj – nap. monitorovací indikátory, erpání rozpotu, realizace klíových aktivit atd.
Úkol: Nadefinujte si, co jsou klíové faktory úspchu vašeho projektu. Sestavte si struný asový plán, jak budete plnní tchto faktor pravideln vyhodnocovat. Odpovzte si na otázku, jak budu reagovat na zjištní, že se nkterá z klíových vcí vyvíjí špatn (nap., že nejsme schopni plnit hodnoty monitorovacích indikátor, ke kterým jsme se zavázali)? 2. Zásada dotaního managementu 2: Práce s lidmi pináší plody pouze pi správném pístupu • • • • • •
Zajistte si zkušený tým lidí, o kterých jste pesvdeni, že zvládnou své úkoly v rámci projektu; Na poátku projektu si jasn rozdlte kompetence a odpovdnosti - každý len týmu by si ml pipravit úplný seznam úkol v rámci projektu i s uvedením termín; Plnní všech odpovdností a termín pi realizaci projektu musí být ovováno pomocí efektivních kontrolních mechanism; Informujte a chtjte být informovaní - poádejte pravidelné schzky na koordinaci, ešení a hodnocení realizace projektu; S lovkem, který má váš projekt na starosti na ídícím i zprostedkujícím orgánu se snažte nastolit pátelský vztah; nejlépe hned po schválení projektu pi osobní schzce; Nikdy se neuchylujte k moráln spornému jednání ve vztahu k zamstnancm projekt, partnerm ani ídícím orgánm (nap. nastavení pracovních vztah neodpovídající realit, polopravdy a „mlžení“ v monitorovacích zprávách, uplácení atd.).
Úkol: Zkuste si sepsat pt nejdležitjších poznatk, které jste získali ze (spolu)práce s lidmi. Jak konkrétn chcete tyto zkušenosti využít pi práci na vašem projektu?
3. Zásada dotaního managementu 3: Dslednosti není nikdy dost •
• •
Ped zahájením realizace projektu se vy a všichni projektový pracovníci dobe seznamte s pravidly v rozhodnutí o poskytnutí dotace a v píruce pro píjemce (i na první pohled nepodstatná pochybení mohou ohrozit celý projekt – nap. nedodržení detailních pravidel publicity bývá astým zdrojem problém píjemc); Sledujte prbžn zveejované instrukce pro píjemce vetn odpovdí ídícího orgánu na dotazy píjemc vznesené v prbhu realizace projekt; Všechny zmny aktivit i výdaj oproti žádosti o dotaci pedem konzultujte s ídícím orgánem, krom výjimek výslovn uvedených v instrukcích pro píjemce; 100
• •
Veškeré dokumenty oficiální i neoficiální (e-maily) si dobe evidujte, ukládejte (nejlépe elektronicky vetn zálohování), pípadn tisknte; Vše dležité nechte projít kontrolou ty oí – lovk, který dokument vytváí, snadno pehlédne chybu.
Tip dobré praxe: Nejlépe ped zaátkem projektu uspoádejte pro projektový tým interní školení zamené na pravidla pro píjemce dotace. Každý z projektových pracovník si mže nastudovat pravidla týkající se jeho odpovdností a krátce je prezentovat ostatním kolegm. Pravidla se tak lépe vžijí, je možné diskutovat o jejich dsledcích a asto jsou identifikovány pesahy pravidel do oblasti práce dalších projektových zamstnanc. Tip dobré praxe: V pípad jakýchkoliv nejasností s realizací projektu vas kontaktujte pracovníky administrátora programu i ídícího orgánu a obstarejte si všechny dodatené informace. Je dležité si uvdomit, že konzultace a seznamování se s pravidly jsou kontinuálním procesem. Nepatí pouze na zaátek realizace projektu, ale musí probíhat po celou dobu jeho trvání. Tip dobré praxe: Dsledné dodržování administrativních pravidel programu znamená, že nkdy je nutné dlat (zdánliv i fakticky) nelogické úkony nad rámec požadavk píslušného zákona. Píjemce totiž není k ídícímu orgánu v symetrickém postavení – jeho vyjednávací pozice je vždy slabší. Jsou-li pravidla formulována neurit, nevyplatí se spoléhat na „zdravý rozum“ i výklad, který se píjemci více hodí, ale je vhodné vnovat úsilí zjišování, co oním pravidlem úedníci ídícího orgánu mysleli. Krom tchto obecných zásad dále uvádíme píklady ty klíových proces z oblasti finanní realizace projektu: • ízení erpání rozpotu; • ízení penžních tok; • Správná realizace výbrových ízení; • Kontrola vcné podloženosti výdaj. Správné provádní tchto inností je kritickou podmínkou úspšného dotaního managementu. V následujícím textu jsou piblíženy jejich základní principy. Konkrétní postupy a nástroje záleží na volb každého finanního manažera. 1. Klíový proces dotaního managementu 1: ízení erpání rozpotu Jde o klíovou ást práce finanního manažera pi finanním ízení projektu podpoeného ze strukturálních fond. Cílem jeho práce je jednak zabezpeení prostedk na všechny aktivity, jednak efektivní erpání rozpotu. Finanní manažer tím také získá kontrolu nad povinnými procenty erpání k uritým termínm, jsou-li tato procenta stanovena. Výdaje rozpot projekt ze strukturálních fond lze rozdlit na dva základní druhy: (a) Výdaje z položek, které mají být erpány rovnomrn po celou dobu trvání projektu (typicky mzdy, režijní výdaje apod.); (b) Výdaje z položek urených na asov omezené akce v rámci realizace aktivit projektu. Z uvedeného vyplývá, že finanní manažer by ml rozlišit tyto dv skupiny výdaj, relevantní položky si pro svou potebu vylenit z oficiálního (celkového) rozpotu a sledovat jejich erpání. Zpsob monitoringu a plánování erpání z položek typ (a) a (b) je uveden v následujícím píkladu.
101
(a) položky, které mají být erpány rovnomrn – výatek z rozpotu (údaje v K) Finanní manažer projektu si vede prbžnou evidenci erpání položek spadajících pod typ (a) tak, jak ukazuje tabulka: Do její pravé ásti (sloupce kurzívou) jsou pravideln doplovány schválené výdaje z položek rozpotu za jednotlivá, zde msíní, monitorovací období. Tyto výdaje jsou sítány ve sloupci „oderpáno celkem“ a ve sloupci „oderpáno v %“ je vypoteno procento z celkové rozpotované ástky v dané položce. Porovnáním takto získaných procent s procentem uplynulého asu projektu získá manažer informaci o tom, které položky jsou erpané mén a jaké více, než by odpovídalo lineárnímu erpání. Procento uplynulého asu projektu:
Název položky
1.1.Mzdové náklady: vedoucí projektu 1.2.Mzdové náklady: manažerka aktivit 1.3.Mzdové náklady: finanní manažer 4.1. Provozní náklady: kanceláský materiál 4.2. Režijní náklady: podíl na nájmu 5.1. Služby: Odborná supervize 5.2. Služby: Úetní služby
Celková doba trvání projektu v msících
39% Jednotková cena (JC) na msíc
Celkem rozpoet (JC*36)
Oderpáno v%
Oderp. celkem
36
Oderp. v záí 2009
Oderp. v íjnu 2009 až v záí 2010
Oderp. v íjnu 2010
38 000
1 368 000
31,3%
428 000
38 000
350 000
40 000
32 000
1 152 000
33,9%
391 000
32 000
330 000
29 000
33 000
1 188 000
38,4%
456 000
33 000
390 000
33 000
2 000
72 000
25,3%
18 200
2 000
15 000
1 200
2 500
90 000
36,8%
33 100
2 500
28 000
2 600
1 000
36 000
55,6%
20 000
0
18 000
2 000
2 000
72 000
38,9%
28 000
2 000
24 000
2 000
V našem pípad finanní manažer vidí, že položky mzdových náklad jsou erpány pomaleji a že pi zachování této dynamiky erpání by na konci projektu nebyly všechny prostedky z tchto položek utraceny. Ješt markantnjší je nízké erpání u položky „kanceláský materiál“. Naopak položka „odborná supervize“ je erpána mnohem více, než by odpovídalo lineárním výdajm. Následující otázka by mla znít, zda je erpání z výše uvedených položek efektivní a hospodárné, resp. zda odpovídá aktuálním potebám. Manažer by se ml také ujistit, zda není v plánu erpat nkterou z nich více i mén v následujícím období. Pokud je plán, že erpání z tchto položek bude mít stejnou dynamiku jako doposud, finanní manažer by ml ídícímu orgánu pedložit oficiální žádost o zmnu rozpotu. Ta bude spoívat v tom, že píslušná ást prostedk z málo erpaných položek bude pevedena do položek deficitních. (Tato, stejn jako každá zmna rozpotu, pitom musí být samozejm odvodnna vazbou na aktivity). ástka, která má být pevedena se poítá následovn (nap. pro „Mzdové náklady – vedoucí projektu“): Pedpoklad: erpání položky bude mít stejnou dynamiku jako doposud 102
Prmrná ástka erpaná msín za prvních 14 msíc projektu: 428.000 /14 = cca 30.600 K (zaokrouhleno nahoru na celé stovky)… použijeme jako odhad pro budoucnost V položce musí celkem zstat: 428.000 + (36–14)*30.600 = 1.101.200 K Z položky je možno pevést: 1.368.000 - 1.101.200 = 266.800 K
Analogicky vypoítáme potebu prostedk do deficitních položek. Následn od sumy pebývajících prostedk odeteme sumu deficitních položek a zjistíme, kolik volných prostedk zbývá, pop. kolik prostedk se nedostává. Je-li výsledné íslo kladné, lze nap. navýšit rozpoet jiné položky nebo zvtšit objem plánovaných aktivit. Je-li výsledek záporný, ml by finanní manažer navrhnout úspory pi realizaci projektu (protože navýšení rozpot ídícím orgánem bývá nepravdpodobné). (b) výdaje z položek urených na asov omezené akce v rámci realizace projektu Monitoring a plánování tohoto typu výdaj je jednodušší. Vyžaduje ale vtší spolupráci finanního manažera s koordinátorem/ry. Ped danou akcí (nap. seminá pro odborníky i nkolikamsíní školící kurz) je nutné se ujistit, zda je rozpoet pesn specifikovaný a dostatený. Pokud ne, je poteba podat žádost o zmnu a z njakých volných prostedk je navýšit. Po skonení akce jsou všechny prostedky zbývající v daném dílím rozpotu disponibilní a žádostí o zmnu je lze pevést do jiných potebných cílových položek. Úkol: Zamyslete se nad tím, jakými zpsoby a nástroji budete monitorovat erpání rozpotu vašeho projektu. Ujistte se, zda budete schopni vas zjistit, zda nkteré položky neerpáte píliš rychle a jiné naopak píliš pomalu. V pípad, že automatizovaný nástroj nemáte vytvoený, pidejte k projektovému rozpotu podle výše uvedeného píkladu (nap. v Excelu) sloupce umožující vyhodnocovat erpání a plánovat zmny v rozpotu. 2. Klíový proces dotaního managementu 2: ízení penžních tok Správn ídit penžní toky znamená mít vždy pehled o stavu penžních prostedk používaných na výdaje související s projektem a zajistit, aby tyto prostedky pedasn nedošly. Díky tomuto pehledu jsme schopni pedvídat pípadný nedostatek penžních prostedk a vas se na nj pipravit (nap. vyjednání peklenovacího úvru od banky). Možný pístup k ízení penžních tok projektu bude popsán na píkladu: Píklad: Píjemce dotace dostává na realizaci aktivit projektu pedem uritou zálohu (nap. 20 % z rozpotu na první rok). Vlastní výdaje jsou píjemci propláceny zptn. Dobu, po kterou má píjemce za poskytovatelem dotace „pohledávku“, lze v našem modelovém píkladu rozdlit do následujících ty fází: 1. Od uskutenní výdaje do konce monitorovacího období (MO). V našem modelovém pípad jde o jednomsíní MO – tzn. tato doba trvá 30 dní. 2. Od konce MO do odevzdání prbžné finanní zprávy. V prbžné zpráv jsou vykázány všechny výdaje za MO. Vytvoení zprávy, tj. shromáždní všech doklad a jejich zpracování, v našem píkladu trvá 21 dní. 3. Od odevzdání finanní zprávy administrátorovi do jejího schválení. Je poteba poítat s tím, že ídící orgán (O) mže mít ke zpráv pipomínky a píjemce musí dodávat požadované opravy. Tato fáze trvá prmrn 30 dní. 4. Od schválení prbžné zprávy ze strany O, do proplacení výdaj píjemci. Tato fáze trvá v našem píkladu 35 dn. Celý výše popsaný proces tedy trvá prmrn 116 dn. To je také doba, kterou by píjemce dotace musel profinancovat, pokud by od poskytovatele nedostal žádnou zálohu. (Pozn.: Mže-li si píjemce zvolit délku MO 103
ze zadaných možností, je z hlediska penžních prostedk nejvýhodnjší co nejkratší MO). Pokud je poskytnutá záloha dostaten velká, aby profinancovala celé zmínné období (zde 116 dn), mže si píjemce zvolit delší MO. Ve vtšin program je však MO definováno ídícím orgánem, nap. jako kalendání tvrtletí. (V takovém pípad první fáze trvá cca 90 dn). Z výše zmínné poskytnuté zálohy si finanní manažer vypoítá, jaké období musí profinancovat za pedpokladu lineárního erpání prostedk (tedy, kdyby každý den byla v prmru erpána stejná ástka). Je-li píjemci poskytnuta záloha ve výši 20 % roního rozpotu, vystaí na: 0,2*365 = 73 dn. Zbývajících 116 - 73 = 43 dn, tedy jeden a pl msíce, pak musí píjemce dotace profinancovat ze svých prostedk. V praxi však bývá ízení penžních prostedk složitjší a vyžaduje aktivní pístup píjemce. Finanní manažer asto musí usilovat o co nejvtší zkrácení období, které musí jeho organizace profinancovat. To znamená nejen vas odevzdávat finanní zprávy, požadované opravy ke zprávám a žádosti o platbu, ale v pípad poteby také vhodnými zpsoby usilovat o to, aby ídící orgán dodržoval lhty stanovené na jeho povinnosti, jsou-li tyto lhty stanoveny (tj. na poslání zálohy, opravy zpráv, schválení žádostí o platbu, proplacení výdaj atd.). Úkol: Odhadnte výdaje vašeho projektu v prvních dvou monitorovacích obdobích. Následn je porovnejte s oekávanými termíny píjm (zálohy, proplacení výdaj). Následn podle výše uvedeného píkladu zkuste naplánovat, jak dlouhé období (jak velké výdaje) musíte profinancovat z poskytnuté zálohy nebo z jiných zdroj. 3. Klíový proces dotaního managementu 3: Správná realizace výbrových ízení Jednou z nejproblematitjších povinností pro píjemce dotace je nutnost dlat výbrová ízení na všechny výdaje (a související výdajové celky). Chyby související s výbrovými ízeními patí k nejvtším rizikm pi realizaci projektu. Protože jde o relativn velké finanní ástky, mže neschválení realizovaných nákup ohrozit i vtší a zavedené organizace. Je proto nutné: (1) Detailn se seznámit s pravidly pro výbrová ízení, která stanovuje ídící orgán, resp. zákon . 137/2006 Sb.; (2) Vypracovat asový plán výbrového ízení (V) a pipravit relevantní interní dokumenty (plán V, zadávací dokumentace, hodnotící systém, smlouvy pro dodavatele atd.); (3) Jakýkoliv nákup z položky podléhající povinnosti vypsat V realizovat až po ukonení ízení. Prbh každého V se primárn ídí pravidly každého programu a zákonem. Jeden z možných píklad dobré praxe rozlišuje následujících 5 krok: (a) Pracovníci projektu pedloží statutárnímu zástupci organizace asový plán výbrového ízení a návrh hodnotícího systému pro vyhodnocení nabídek. Statutární zástupce tyto dokumenty podpisem schválí. (b) Je vypracována zadávací dokumentace obsahující všechny relevantní informace, které potebují vdt soutžitelé úastnící se V. (c) Dostatenému (povinnému) potu vybraných potenciálních dodavatel je zaslána zadávací dokumentace spolu s výzvou k úasti ve V. (d) V daný termín je z pedložených nabídek podle zveejnných hodnotících kritérií vybrán vítz V. Z výbru je poízen zápis ze zasedání výbrové komise. Výsledek V písemn schválí statutární zástupce organizace. (e) S vítzným dodavatelem je uzavena smlouva, která je pln v souladu s podmínkami uvedenými v jeho nabídce. Výsledek výbrového ízení je písemn oznámen neúspšným úastníkm. 104
Pi veškerých vtších nákupech zboží a služeb, tedy i tam, kde není povinnost realizovat výbrové ízení, musí být píjemce poskytovateli dotace na požádání schopný dokázat, že nakupoval hospodárn a použil nediskriminaní pístup k dodavatelm. Nakupujeme-li nap. tiskárnu bez výbrového ízení nebo letenku do zahranií, doporuuje se archivovat si také konkurenní ceníky pro stejné zboží nebo službu. Z nich by mlo být zejmé, že si píjemce grantu pi nákupu vybral nejhospodárnjší a nejefektivnjší nabídku dostupnou na trhu. Úkol: Pokud ve vašem projektu budete realizovat výbrové ízení, pipravte si jeho plán. Zkontrolujte si, zda podle plánu naplníte 5 výše uvedených krok. Pokud nkteré kroky i zásady ve vašem plánu chybí, zvažte, zda by nebylo vhodné je do plánu doplnit. 4. Klíový proces dotaního managementu 4: Kontrolovat vcnou podloženost výdaj erpání prostedk z rozpotu projektu musí být vždy vcn odvodnitelné, tzn. musí existovat prokazatelná vazba na aktivity projektu. Jsou-li finanní manažer a koordinátor aktivit dv osoby, musí mít finanní manažer o aktivitách alespo obecný pehled. Vcnou podloženost výdaj by pak ml kontrolovat ve spolupráci s koordinátorem aktivit. S tím úzce souvisí povinnost archivace dokument vztahujících se k aktivitám (výkazy práce, prezenní listiny ze seminá, zápisy ze schzí apod.). Tyto dokumenty jsou asto povinnými pílohami úetních doklad prokazujících výdaje. Finanní manažer musí nkdy ešit následující dilema: Na jedné stran je nutné erpat prostedky v závazném objemu podle harmonogramu erpání a na druhé stran musejí být výdaje co nejhospodárnjší. Pokud se napíklad vtší množství aktivit daí realizovat za nižší než oekávanou cenu, musí finanní manažer naplánovat oderpání zbývajících prostedk (nap. v projektovém týmu dohodnout zmnu projektu ve smyslu navýšení rozsahu aktivit). Velkou pozornost je nutné vnovat podloženosti uritého podílu spolených náklad organizace, který mže být hrazen z rozpotu projektu. Krom režijních výdaj (nepímých) jako je nájemné, sem patí i podíl na nkterých provozních nákladech, které nelze jednoznan piadit k jednotlivým projektm organizace (nap. faktura za telefon používaný všemi projekty nebo toner do spolené tiskárny). K výpotu uznatelných alikvotních podíl by mla existovat jedna metodika pro celou organizaci píjemce. Ta by mla být schválena nejen statutárním zástupcem píjemce, ale také píslušným poskytovatelem dotace.
105
Závrený test A Teoretická ást Krátce popište vlastními slovy, co je projektové ízení a jaký má význam pro vaší organizaci i vás osobn. Krátce popište vlastními slovy jednotlivé fáze plánování. Která vám osobn iní nejvtší potíže, pro? Vyberte si 3 znalostní oblasti, které považujete osobn za nejdležitjší pro typ projekt, kterým se vnujete, a napište krátce, jaké jsou nejvtší problémy a jak je ešíte. 1. Pi outsourcingu dotaního managementu nese konenou zodpovdnost za ízení projektu vi poskytovateli dotace a) Píjemce dotace b) Píjemcem najatá firma na dotaní management c) Subjekt oznaený ve smlouv mezi píjemcem dotace a firmou poskytující dotaní management d) Píjemce a firma poskytující dotaní management se o odpovdnost dlí rovným dílem 2. Zásady hospodárnosti a efektivity výdaj financovaných z veejných dotací je nutno dodržovat: a) U výdaj vyšších než je specifikováno v píruce pro píjemce b) U výdaj vyšších než je specifikováno v zákon o veejných zakázkách c) U všech výdaj financovaných z veejných dotací d) U výdaj vyšších než 100.000 K bez DPH 3. Spíše rovnomrn jsou v prbhu projektu zpravidla erpány náklady z následujících typ položek: a) Materiálové náklady a zahraniní cestovné b) Služby externích dodavatel c) Mzdové a režijní náklady d) Investiní náklady Co považujete za nejzásadnjší nedostatek projektového ízení a/nebo dotaního managementu ve vaší organizaci. Pro? Co lze v této vci zlepšit? B Praktická ást Vyberte si ti dokumenty, nástroje nebo postupy uvedené v tomto modulu, které vám pipadají nejúelnjší nebo nejdležitjší pro vaše poteby. Tyto ti dokumenty, nástroje nebo postupy vypracujte pro konkrétní poteby vaší organizace tak, abyste je mohli následn okamžit zaít používat. Napíklad – Líbí se mi sestavení závazného plánu aktivit, které je poteba udlat pi výbrových ízeních. Na základ textu v tomto modulu si sestavím kontrolní list aktivit pro konkrétní výbrové ízení na nákup IT vybavení pro poteby projektu. K jednotlivým aktivitám piadím konkrétní odpovdné osoby a konkrétní termíny. Proberu tento postup s ostatními zainteresovanými leny projektového týmu a statutárním zástupcem organizace a rozhodneme se, jak budeme ve skutenosti postupovat. Podle toho upravíme plán aktivit výbrového ízení a budeme se jím ídit. Správné odpovdi na testové otázky: 1a, 2c, 3c
106
Odkazy a zdroje informací T-kits CoE Project Management Publikace z ady T-kit vydávanou Radou Evropy a Evropskou komisí. Je výsledkem kolektivního úsilí spolupracovník z rzných kulturních, profesionálních a organizaních zázemí. Publikace Project management je urena pro pracovníky neziskových organizací. Seznamuje srozumitelnou formou se základy projektového managementu. Je voln ke stažení v nkolika jazycích na www.training-youth.net Odkazy a krátká anotace k jednotlivým publikacím: www.pmi.org Internetová stránka organizace Project Management Institute (v anglitin). Stránka je zamená na shromažování standard a dobré praxe v oblasti ízení projekt, optimalizace proces a dalších souvisejících otázek. Registrovaní uživatelé mají pístup k široké škále przkum, odborných standard nebo expertních prací z akademického prostedí i z praxe. Stránka také nabízí knihy pedních svtových odborník na projektový management. Projektové a strategické plánování pro neziskové organizace, Tomáš Kažmierski & Petr Pelcl V této krátké publikaci chtjí autoi organizacím doporuit postup, jak vytvoit takovou strukturu projektu, která je ovená a vede k úspchu pi získávání finanních zdroj a pi realizaci samotných projekt. Publikace vznikla za finanní podpory Phare. Strategické plánování pro neziskové organizace, Jií Bárta Tato kniha je urena zejména manažerm a vedoucím projekt neziskových organizací, kteí jsou zodpovdni za plánování a realizaci projekt svých organizací. Dále bude užitená všem lenm vrcholových orgán neziskových organizací, kteí mají nezastupitelnou roli pi vyjasování smyslu existence organizace a stanovování jejích dlouhodobých koncepcí a cíl. Rovnž tak zamstnancm, lenm a dobrovolníkm neziskových organizací, protože bez jejich podpory ale i znalostí není možné uskutenit žádný, by sebelepší zámr i projekt. Recepty pro finanní zdraví, NROS Publikace shrnuje závry z dobré praxe nestátních neziskových organizací v oblasti správného finanního ízení organizací. NROS se po dlouhá léta setkává s tématem financování NNO v praxi, pi udlování grant nestátním neziskovým organizacím z rzných veejných i soukromých zdroj. Publikace shrnuje, jak 3. výzva globálních grant pomohla podpoeným organizacím v praxi a jaká jsou obecná zjištní i doporuení pro zavádní systému zdravého finanního ízení. Projektový management, Alena Svozilová Publikace rojektové manažerky a konzultantky se zkušenostmi v eských a svtových firmách. Jde o komplexního prvodce pro projektové manažery, vedoucí projekt, podnikatele a studenty. Kniha se podrobn vnuje všem fázím ízením projektu tak, aby pedkládané poznatky byly využitelné v praxi. Autorka prakticky objasuje základní principy a úkony ízení projekt v rámci životního cyklu projektu v souladu se svtovými trendy moderního projektového managementu: od pípravy, plánování a zahájení projektu pes vlastní ízení projektu až po projektovou kontrolu a uzavení projektu. Vnuje se také ízení rizik a ízení kvality projektu a specifikm ízení projekt v malých firmách, v mezinárodním prostedí a dalších specifických projektových prostedí.
107
Píprava a ízení projekt strukturálních fond Evropské unie, Dan Marek a Tomáš Kantor Publikace podává úvod do problematiky pípravy a ízení projekt strukturálních fond EU. Má sloužit jako praktická pomcka pro potenciální žadatele o podporu ze strukturálních fond EU, stejn jako uební text pro studenty vyšších stup stedních škol a bakaláských program vysokých škol. Seznamuje tenáe jak s teoretickým rámcem unijní regionální politiky a její aplikací v eské republice, tak s problematikou pípravy a ízení projekt strukturálních fond. Nástroje, techniky a postupy projektové pípravy jsou prakticky vysvtleny a ilustrovány na nkolika desítkách pípadových studií úspšných investiních i neinvestiních projekt, jež získaly podporu ze strukturálních fond EU.
108