INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN. PENAWARAN UMUM INI MERUPKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. Kegiatan Usaha Jasa Perbankan
Kantor Pusat Gedung Menara BTN Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, Indonesia P.O. BOX 3198 / JKT 10130 Tel.: (021) 633-6733, 633-6789 Fax.: (021) 633-6737 E-mail:
[email protected] Website: www.btn.co.id
INFORMASI TAMBAHAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK BTN DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP. 6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH) Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp. 6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah). Perseroan telah menerbitkan: OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP. 3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) (“Obligasi Tahap I”) Dengan ini, Perseroan akan menawarkan dan menerbitkan: OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK BTN TAHAP II TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP. 3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) (“Obligasi Tahap II”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut: Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,2% (delapan koma dua persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp. 1.347.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar Rupiah). Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp. 1.653.000.000.000,- (satu triliun enam ratus lima puluh tiga miliar Rupiah). Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masingmasing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 30 Nopember 2016 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 30 Agustus 2019 untuk Obligasi Seri A dan 30 Agustus 2021 untuk Obligasi Seri B. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB XI INFORMASI TAMBAHAN.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
Dalam rangka Penawaran Umum berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dari : PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo): idAA+ (Double A Plus) OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
PT BCA Sekuritas
PT CIMB Securities Indonesia
PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)
WALI AMANAT PT Bank Mega Tbk.
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT SEHUBUNGAN DENGAN KELANCARAN PEMBAYARAN KEMBALI POKOK PINJAMAN DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN, YANG APABILA JUMLAH KREDIT YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN CUKUP MATERIAL, DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2016
JADWAL EMISI Tanggal Efektif Masa Penawaran Obligasi Tanggal Penjatahan Tanggal Distribusi Obligasi Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia
: : : : :
29 Juni 2015 23 - 25 Agustus 2016 26 Agustus 2016 30 Agustus 2016 31 Agustus 2016
PENAWARAN UMUM NAMA OBLIGASI
Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah ”Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016”. JENIS OBLIGASI
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
Obligasi ini tidak memiliki hak untuk didahulukan pembayarannya dibandingkan dengan pinjaman lain yang dimiliki oleh Perseroan dikarenakan Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan mempunyai kewajiban untuk menjaga jumlah aktiva yang tidak diagunkan secara khusus minimal sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari hutang Perseroan yang tidak ada jaminan khusus yang belum dibayar lunas (outstanding) dalam bentuk obligasi yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau Bursa Efek Luar Negeri dan surat hutang jangka menengah / Medium Term Notes (MTN). HARGA PENAWARAN
100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI
Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang terdiri dari: Seri A : Seri B :
Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% (delapan koma dua puluh persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp. 1.347.000.000.000 (satu triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp. 1.653.000.000.000 (satu triliun enam ratus lima puluh tiga miliar Rupiah).
Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp. 1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp. 1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:
Bunga Ke1 2
Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Seri A 30 Nopember 2016 28 Pebruari 2017 1
Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Seri B 30 Nopember 2016 28 Pebruari 2017
Bunga Ke3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Seri A 30 Mei 2017 30 Agustus 2017 30 Nopember 2017 28 Pebruari 2018 30 Mei 2018 30 Agustus 2018 30 Nopember 2018 28 Pebruari 2019 30 Mei 2019 30 Agustus 2019 -
Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Seri B 30 Mei 2017 30 Agustus 2017 30 Nopember 2017 28 Pebruari 2018 30 Mei 2018 30 Agustus 2018 30 Nopember 2018 28 Pebruari 2019 30 Mei 2019 30 Agustus 2019 30 Nopember 2019 29 Pebruari 2020 30 Mei 2020 30 Agustus 2020 30 Nopember 2020 28 Pebruari 2021 30 Mei 2021 30 Agustus 2021
JAMINAN
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. HAK SENIORITAS ATAS HUTANG
Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana Emisi. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN
Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, serta pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, maka tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (dimana ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar oleh Wali Amanat, dan jika Wali Amanat tidak memberikan jawaban dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan ijin tersebut oleh Wali Amanat dan Wali Amanat menganggap dokumen yang dibutuhkan telah lengkap selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak surat permohonan permintaan dokumen tersebut diterima oleh Perseroan, maka persetujuan tersebut dianggap telah diberikan), Perseroan berjanji serta mengikat diri antara lain untuk tidak mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang diikat secara khusus lebih dari 50% dari seluruh jumlah kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf t Perjanjian Perwaliamanatan. Perseroan berkewajiban antara lain untuk: (i) memenuhi semua ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; (ii) mengupayakan mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong ”Cukup Baik”, sesuai penilaian internal berdasarkan peraturan perbankan yang berlaku; (iii) mempertahankan bidang usaha utama Perseroan; (iv) menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dan/atau Denda (jika ada) selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran; (v) melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11, berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipenuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan; dan (vi) menjaga jumlah aktiva yang tidak diagunkan secara khusus minimal sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari hutang Perseroan yang tidak ada jaminan khusus yang belum dibayar lunas (outstanding) dalam bentuk obligasi yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau Bursa Efek Luar Negeri dan surat hutang jangka menengah/Medium Term Notes (MTN).
2
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI
Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 Nomor: Kep42/PM/2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. 489/PEF-Dir/III/2016 tanggal 21 Maret 2016, hasil pemeringkatan atas Penawaran Umum Berkelanjutan ini untuk periode 18 Maret 2016 sampai dengan 1 Maret 2017 adalah: idAA+ (Double A Plus)
Peringkat tersebut mencerminkan kuatnya dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) selaku pemegang saham pengendali, posisi usaha yang kuat di pembiayaan perumahan dan membaiknya kualitas aset Perseroan. Namun peringkat tersebut dibatasi oleh profitabilitas Perseroan yang moderat dan persaingan yang ketat pada segmen pembiayaan perumahan non-subsidi.
Perseroan akan menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan. Perusahaan pemeringkat dalam penawaran umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XI Informasi Tambahan perihal Keterangan Tentang Obligasi. WALI AMANAT
Sesuai dengan ketentuan yang tercantum PT Bank Mega Tbk yang beralamat di:
KEJADIAN KELALAIAN
dalam
Perjanjian
Perwaliamanatan,
yang
PT BANK MEGA Tbk. Menara Bank Mega. Lantai 16 Jalan Kapten Tendean No. 12-14 A Jakarta 12790 Telepon : (021) 79175000 Faksimili : (021) 7990720 Email :
[email protected] Website : www.bankmega.com Up. : Capital Market Services
bertindak
selaku
Wali
Amanat
adalah
Sesuai dengan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan kejadian kelalaian adalah bilamana Wali Amanat menyatakan Perseroan lalai karena terjadinya salah satu atau lebih dari hal-hal yang tercantum dalam pasal tersebut. Penjelasan lebih lanjut dari kejadian kelalaian dapat dilihat pada Bab XI Informasi Tambahan mengenai Keterangan Tentang Obligasi. CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. PERPAJAKAN
Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab VIII Informasi Tambahan. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI Dana yang diperoleh dari hasil emisi Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai sumber pembiayaan kredit.
3
PERNYATAAN HUTANG Pernyataan hutang berikut diambil dari laporan keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 yang tidak diaudit. Pada tanggal 30 Juni 2016 Perseroan mencatat jumlah liabilitas sebesar Rp. 171.966.707juta dengan perincian sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Jumlah 1.895.370
Keterangan Liabilitas segera Simpanan dari nasabah: Giro Giro Wadiah Tabungan Tabungan Wadiah dan Mudharabah Deposito berjangka Deposito berjangka Mudharabah Simpanan dari bank lain Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali Surat-surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Pinjaman Subordinasi Bunga yang masih harus dibayar Liabilitas pajak tangguhan - neto Liabilitas lain-lain Total Liabilitas
30.842.728 2.281.778 27.549.678 1.255.693 63.119.649 9.453.730 6.619.472 3.529.564 12.279.313 5.698.451 2.999.018 362.685 38.126 4.041.452 171.966.707
KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI PERSEROAN 1.
2.
Anggaran Dasar
Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terjadi setelah Prospektus PUB II Tahap I adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.40 tanggal 12 April 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No.AHU-AH.01.03-0039336 tanggal 12 April 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0045615.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 12 April 2016 (“Akta PKR No.40/2016”) yang berisikan mengenai perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 anggaran dasar mengenai modal ditempatkan dan modal setor Perseroan. Kepemilikan Saham Perseroan
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang berlaku pada tanggal Informasi Tambahan, didasarkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.51 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No.AHU-AH.01.03-0926094 tanggal 21 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3495340.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 21 April 2015 No Akta PKR No.40/2016, adalah sebagai berikut: a. b. c.
Modal Dasar Perseroan sebesar Rp.10.239.216.000.000,00 terbagi atas 20.478.432.000 saham, yang terdiri dari: i. 1 saham seri A Dwiwarna dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp.500,00; ii. 20.478.431.999 saham seri B dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp.10.239.215.999.500,00, dengan nilai nominal masing-masing saham Rp.500,00. Modal Ditempatkan Perseroan sebesar Rp.5.295.000.000.000,00 yang terbagi atas 10.590.000.000 saham, yang terdiri dari: i. 1 saham seri A Dwiwarna dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp.500,00; ii. 10.589.999.999 saham seri B dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp.5.294.999.999.500,00 Modal Disetor Perseroan sebesar Rp.5.295.000.000.000,00 yang terbagi atas 10.590.000.000 saham, yang terdiri dari: i. 1 saham seri A Dwiwarna dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp.500,00; ii. 10.589.999.999 saham seri B dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp.5.294.999.999.500,00
4
Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Nama
Negara Republik Indonesia Masyarakat Jumlah
Saham Dalam Portepel
Jumlah Saham 1 saham seri A Dwiwarna 6.353.999.999 saham seri B 4.236.000.000 saham seri B 1 saham seri A Dwiwarna 10.589.999.999 saham seri B 9.888.432.000 saham seri B
Jumlah Nilai Nominal (Rp) 500 3.176.999.999.500 2.118.000.000.000 500 5.294.999.999.500 4.944.216.000.000
%
60,00 40,00
100,00
Susunan pemegang saham pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, pada tanggal 30 Juni 2016, adalah sebagai berikut: Nama
Negara Republik Indonesia Masyarakat Jumlah
Saham Dalam Portepel
Jumlah Saham 1 saham seri A Dwiwarna 6.353.999.999 saham seri B 4.236.000.000 saham seri B 1 saham seri A Dwiwarna 10.589.999.999 saham seri B 9.888.432.000 saham seri B
Jumlah Nilai Nominal (Rp)* 500 3.176.999.999.500 2.118.000.000.000 500 5.294.999.999.500 4.944.216.000.000
%
60,00 40,00
100,00
Keterangan: * nilai nominal saham Rp.500,00 (lima ratus Rupiah) sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 4 anggaran dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta PKR No.51/2015; ** berdasarkan Akta PKR No.40/2016 dilakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebesar Rp.3.827.500.000,00 yang disetor dengan uang tunai yang merupakan pelaksanaan Management Stock Option Plan (MESOP).
3.
Susunan Direksi Dan Dewan Komisaris Susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang sah berlaku pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.42 tanggal 12 April 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.AHU-AH.01.03-0047122 tanggal 4 Mei 2016 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan di bawah No.AHU-0057587.AH.01.11. TAHUN 2016 tanggal 4 Mei 2016 (“Akta PKR No.42/2016”), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: Direksi:
Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur
: : : : : : : :
Maryono; Mansyur Syamsuri Nasution; Iman Nugroho Soeko; Adi Setianto; Sulis Usdoko; Oni Febriarto Rahardjo; Handayani;*) Catur Budi Harto.*)
Komisaris Utama/Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Komisaris Komisaris
:
I Wayan Agus Mertayasa; Kamaruddin Sjam; Arie Coerniadi; Lucky Fathul Aziz Hadibrata;**) Sumiyati; Maurin Sitorus; Iman Sugema.*)
Dewan Komisaris:
: : : : :
Keterangan: *) Pengangkatan Handayani dan Catur Budi Harto masing-masing sebagai direktur dan Iman Sugema sebagai komisaris, PERSEROAN, akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. **) Pengangkatan Lucky Fathul Aziz Hadibrata sebagai komisaris independen PERSEROAN dari yang semula komisaris PERSEROAN, akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.
Komite Audit Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No.IX.I.5, Keputusan Ketua Bapepam No.29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit juncto Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 juncto Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut dengan telah dibentuk suatu komite audit berdasarkan 5
Surat Komisaris Perseroan No.50/KOM/BTN/IV/2016 tanggal 25 April 2016 juncto Surat Keputusan Direksi Perseroan No.161/DIR/2016 tanggal 25 April 2016, susunan Komite Audit Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan adalah sebagai berikut Jabatan Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
5.
7.
8.
Nama Kamaruddin Sjam; I Wayan Agus Mertayasa; Sumiyati; Waldy Gutama; Sondang Gayatri; Deddy Effendy Ridwan.
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah oleh PBI No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Adapun susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.163/DIR/2016 tanggal 25 April 2016, adalah sebagai berikut: Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota ex-officio
6.
: : : : : :
: I Wayan Agus Mertayasa; : Lucky Fathul Aziz Hadibrata; : Arie Coerniadi; : Rudolf Tulus Sirait; : Arief Pramuhanto
Komite Pemantau Risiko
Berdasarkan Surat Komisaris Perseroan No.50/KOM/BTN/IV/2016 tanggal 25 April 2016 juncto Surat Keputusan Direksi Perseroan No.162/DIR/2016 tanggal 25 April 2016, Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko untuk memenuhi ketentuan Peraturan BI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana diubah oleh PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009, PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah oleh No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003. Susunan Komite Pemantauan Risiko Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan adalah sebagai berikut: Jabatan Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
Piagam Audit dan Audit Internal
: : : : :
Nama Arie Coerniadi; Lucky Fathul Aziz Hadibrata; I Wayan Agus Mertayasa; Mohamad Helmy; Nurani Raswindriati.
Perseroan telah memiliki piagam audit internal sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, dengan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris Perseroan No.02/DEKOM-BTN/2013 dan Direksi Perseroan No.SKB-02/DIR-BTN/2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang Piagam Audit Intern juncto Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris Perseroan No.02/DEKOM-BTN/2016 dan Direksi Perseroan No.SKB-02/DIR-BTN/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris Perseroan No.02/DEKOMBTN/2013 dan Direksi Perseroan No.SKB-02/DIR-BTN/2013. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.157/DIR/2016 tanggal 6 April 2016, telah ditetapkan Adi Suharto Atmadja selaku Kepala Satuan Kerja Audit Internal. Direktur Kepatuhan
Sehubungan pemenuhan Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum jo Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direksi Perseroan telah menunjuk Mansyur Syamsuri Nasution untuk menjabat sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang mana hal tersebut telah dilaporkan kepada OJK – Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan berdasarkan Surat Perseroan No.238/DIR/CSD/IV/2016 tanggal 20 April 2016, Perihal Penyampaian Direktur Kepatuhan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
6
9.
Dewan Pengawas Syariah
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.166/DIR/2010 tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Dewan Syariah Nasional MUI No.U-330/DSN-MUI/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.927/DIR/2013 tanggal 27 Desember 2013 jo Surat Keputusan Direksi Perseroan No.379/DIR/2015 tanggal 30 Juni 2015, susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah: Ketua Anggota
: Drs. H. A. Nazri Adlani : Drs. H. Moh. Hidayat, MBA. MBL.
Anggota
: Ir. H. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, QIP
10. Perjanjian Penting Perseroan a. Perjanjian Kredit dari Pihak Swasta
Perjanjian dengan PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.09 tanggal 7 Desember 2011, yang dibuat dihadapan Siti Rayhana, SH, Notaris di Kabupaten Tangerang, juncto Perubahan Atas Perjanjian Kredit No 311/Add-KCK/2013 tanggal 16 Desember 2013 juncto Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.055/Add-KCK/2016 tanggal 7 Maret 2016 juncto Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.27 tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Siti Rayhana, SH, Notaris di Kabupaten Tangerang. Fasilitas Time Loan ini terdiri dari 2 yang bersifat non-revolving yaitu: - Fasilitas Time Loan I sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dengan bunga sebesar 9,25% yang berlaku -sampai dengan 7 Desember 2016; - Fasilitas Time Loan II sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dengan bunga sebesar 7,75% yang berlaku sampai dengan 28 Juni 2017; Fasilitas ini akan disalurkan oleh Perseroan untuk fasilitas Kredit Pemilikan Rumah bagi konsumen
b. Perjanjian Terkait dengan Pihak Lain
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) - Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Untuk Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) No.008/PP/SMF-BTN/II/2016 tanggal 19 Pebruari 2016. SMF memberikan refinancing atas kredit pemilikan rumah yang disalurkan BTN dengan jumlah Rp. 1.000 miliar dengan bunga 9,15% per tahun yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pelaksanaan pencairan fasilitas pinjaman.
- Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Subordinasi Untuk Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) No. 018/PP/SMFBTN/V/2016 tanggal 26 Mei 2016. SMF memberikan pinjaman untuk disalurkan sebagai kredit pemilikan rumah yang disalurkan PERSEROAN guna mendukung Program 1 juta rumah (KPR) dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku dengan jumlah Rp. 3.000 miliar dengan bunga 9% per tahun yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pelaksanaan pencairan fasilitas pinjaman. Perseroan tidak memiliki liabilitas kepada pihak ketiga yang mengikat Perseroan dengan syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan pemegang obligasi (negative covenants).
11. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan
Sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara tata usaha negara, arbitrase, pajak maupun perkara kepailitan, namun Perseroan sedang terlibat dalam beberapa perkara perdata baik sebagai tergugat maupun turut tergugat, yang berada di wilayah kantor-kantor cabang Perseroan. Pada tanggal Prospektus Perseroan terlibat dalam 15 perkara perdata dan 1 perkara hubungan industrial yang sedang dalam proses di badan peradilan di Indonesia, keterangan mengenai perkara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Perkara Perdata No
No. Perkara
1
97/Pdt.G/2014/PN.Bks
Posisi Perseroan Tergugat
Pihak Lawan
2
175/PDT.G/2014/MLG
Tergugat 2
Rosuli Hambali
PMH
3 4
205/Pdt.G/2013/PN.JktPst 28/Pdt.G/2012/PN.BB
Tergugat Tergugat
Arifah Soeryono Meddy Marcella Mamesah
PMH PMH
M. Sardi Prasetio, MBA
7
Materi Perkara PMH
Nilai Perkara Materiil Rp. 15.000.000.000,00 Immateriil Rp.20.000.000.000,00 Materiil Rp. 86.000.000,00 Immateriil Rp.5.000.000.000,00 Rp 40.000.000.000,00 Tidak ada
Status Perkara Banding Banding Kasasi kasasi
5 6 7
672/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel 03/Pdt.G/2015/PN.Bpp 328/Pdt.G/2012/PA.Btl
Tergugat Tergugat Tergugat I
8
14/Pdt.G/2013/PN WT
Tergugat 1
9 10
257/Pdt G/2016/PN.TNG 126/Pdt.G/2015/PN.Smn
Tergugat 1
11 12 13
48/Pdt.G/2015/PN.Sgm 24/Pdt.G/2014/PN. Sgm 43/PDT.G/2016/PN.JKT. TMR 283/PDT.G/2014/PN.JKT.TM 53/PDT.G/2014/PN.BGR
14 15
*PMH = Perbuatan Melawan Hukum
PMH PMH PMH
Rp 750.000.000,00 Rp. 600.000.000,00 Rp 400.000.000,00
kasasi Tingkat I Kasasi
PMH
Rp 100.000.000,00
Kasasi
PMH PMH
Rp.150,000,000,00 Rp.650.000.000,00
Banding Tingkat I
Tergugat 1 Tergugat 1 Tergugat 1
Prof Dr Soebagio Rahayu Juairiya P-I: Budi Legowo,SP P-II : Akhadina N P-I: Budi Legowo,SP P-II : Akhadina N Andre Iskandar Teodora Ratna Miranti alias Ny Andreas Mestoko Mahdie dr. Hj. Hasibah Q. Daud Sitti Mutiara Eko Retno Pujiastuti DKK
PMH PMH PMH
Rp. 3.669.025.628,00 Rp.130.697.750,00 Rp.1.400.000.000.00
Tingkat I Banding Tingkat I
Tergugat 1 Tergugat 1
Musliha Eti Mulyati
PMH PMH
Rp.9.000.000.000,00 Rp.725.000.000,00
Banding Kasasi
2. Perkara Hubungan Industrial No. Perkara 1
48/Pdt.Sus-PHI/G/2014/ PN.Smg
Posisi Perseroan Tergugat
Pihak Lawan
Materi Perkara Pemutusan Hubungan Kerja
Dicky Usriyanto
Nilai Gugatan
Status Perkara
Tidak ada
Tingkat I
Perkara yang sedang dihadapi Perseroan tersebut berdasarkan substansi gugatan tidak mempunyai pengaruh negatif secara signifikan/material terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Perseroan tidak pernah menerima somasi dari pihak ketiga manapun yang berpotensi melibatkan Perseroan dalam perkara yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha dan harta kekayaannya. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Laporan Posisi Keuangan Keterangan
ASET Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain – neto Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto Efek-efek- neto Obligasi Pemerintah Tagihan swap suku bunga – neto Kredit yang diberikan – neto Pembiayaan/piutang syariah – neto Aset pajak tangguhan – neto Aset tetap – neto Bunga yang masih akan diterima Aset lain-lain Total Aset LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Liabilitas segera Simpanan dari nasabah Simpanan dari Bank Lain Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali Surat-surat berharga yang diterbitkan - neto Pinjaman yang diterima Pinjaman Subordinasi Bunga yang masih harus dibayar Liabilitas Pajak Tangguhan Neto Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi Liabilitas lain-lain
2014*
2015 1.181.219 10.986.351 201.361 7.839.477
31 Desember 2013*
920.482 9.371.509 1.093.393
1.496.455
924.451 9.858.758 400.215
4.839.268
2012 694.941 7.297.835 161.993
11.466.296
2011
2016
30 Juni
2015
512.399 5.261.418 208.252
1.288.005 10.100.585 293.588
951.108 10.006.784 294.876
9.777.564
8.730.000
2.186.100
1.807.561 8.230.908 126.006.434 10.898.792 1.553.401 1.548.489 1.553.599 171.807.592.
5.436.970 8.238.065 104.905.865 9.439.753 1.488.383 1.183.489 1.007.989 144.582.353
4.201.682 8.384.960 91.378.847 7.951.367 1.522.724 923.688 783.770 131.169.730
1.013.796 7.468.930 74.621.792 5.808.257 1.582.812 871.985 759.956 111.748.593
733.953 7.106.814 58.533.169 4.086.417 58.188 1.497.455 718.892 626.938 89.121.459
4.540.124 9.231.619 135.108.693 12.129.895 4.646.678 1.713.693 1.730.472 189.513.352
5.537.689 8.615.527 42 114.447.379 9.910.602
1.960.789 127.708.670 1.721.198
1.835.807 106.470.677 1.179.269
1.284.306 96.207.622 275.257
1.201.499 80.667.983 706.703
1.017.008 61.970.015 792.970
1.895.370 134.503.256 6.619.472
2.000.981 114.709.671 3.023.083
12.492.202
8.519.884
8.836.711
7.136.776
5.438.382
12.279.313
10.754.344
357.364 9.566
308.996 115.260
193.280 45.009
173.587 -
5.698.451 2.999.018 362.685 38.126
2.258.809
4.041.452
2.135.091 7.726.728
-
3.835.877
3.817.603
2.652.730
6.998.213
7.073.032 241.370 121.139
7.198
6.469
3.076.551
2.877.737
8
2.335.000
6.737.260
4.403
2.441.809
4.450.494
5.695.307
3.244
3.529.564
-
1.475.901 1.311.385 1.214.547 155.951.940
2.685.000
6.096.531 282.108 223.838 7.752
3.410.490
Total Liabilitas EKUITAS Modal ditempatkan dan disetor penuh Tambahan modal disetor Opsi Saham Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual – neto Kerugian pengukuran kembali Program Imbalan pasti – setelah pajak tangguhan Keuntungan revaluasi aset tetap Saldo laba telah ditentukan penggunaannya Saldo laba belum ditentukan penggunaannya (defisit) Total Ekuitas Total Liabilitas dan Ekuitas
157.947.485
132.329.458
119.576.373
101.469.722
81.799.816
171.966.707
143.193.798
5.291.173
5.283.848
5.282.427
5.178.220
4.417.985
5.295.000
5.283.860
(133.690)
(90.013)
(90.046)
29.058
35.181
(89.200)
(109.938)
(106.144)
(110.251)
(85.362)
-
-
(112.174)
(155.280)
4.751.833
3.859.360
2.765.847
1.811.074
916.587
6.232.559
3.859.360
13.860.107 171.807.592
12.252.895 144.582.353
11.593.357 131.169.730
10.278.871 111.748.593
7.321.643 89.121.459
17.546.645 189.513.352
12.758.142 155.951.940
2.046.598 2.690
2.007.647
2.028.136 9.483
1.272.332
2.025.764 10.600
1.684.127
1.793.503 103.054
1.363.962
734.359 60.159
1.157.372
*) Penyajian kembali laporan keuangan atas penerapan awal PSAK No.24 (revisi 2013) dan efek penerapan PSAK 102 (revisi 2013).
2.054.454 -
2.966.991
1.199.015
2.028.167 9.471
-
1.842.502
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Keterangan
Pendapatan bunga dan bagi hasil Beban bunga dan bonus Pendapatan bunga dan Bagi Hasil – neto Pendapatan operasional lainnya Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan nonaset keuangan Pemulihan (beban) estimasi kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi Beban operasional lainnya Laba Operasional Pendapatan (beban) bukan operasional – neto Laba sebelum manfaat pajak Manfaat (beban) pajak Kini Tangguhan Laba tahun berjalan Pendapatan (beban) komprehensif lain Laba komprehensif selama tahun berjalan Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)
2015 14.966.209 (8.155.133)
2014* 12.807.328 (7.342.747)
31 Desember 2013* 10.782.877 (5.129.554)
2012 8.818.579 (4.091.760)
2011 7.556.104 (3.770.231)
1.106.526
894.820
763.983
571.494
512.017
6.811.076
5.464.581
5.653.323
4.726.819
3.785.873
(901.008)
(771.166)
(430.289)
(212.624)
(109.562)
7.198
(729)
(2.066)
(1.159)
57.538
3.156.453
(307.086)
(268.562)
583.923
515.910
(554)
(4.010.139) 1.577.367
(3.849.042) 2.135.909
(3.213.561) 1.870.969
(2.720.117) 1.525.749
(2.535.486) 1.385.083
(2.252.568) 1.150.679
2.541.886
1.579.327
2.140.771
1.863.202
1.522.260
1.382.327
1.163.087
(24.856)
(119.104)
(6.123)
(92.460)
3.005.451
(28.204)
8.281
1.960
4.862
(3.489)
(392.729) (106.511) 1.363.962
(392.836) (10.763) 1.118.661
(2.756)
1.811.337
1.120.716
1.443.057
1.357.839
1.026.201
4.047.726
802.953
175
108
148
148
127
98
79
2015
2014
31 Desember 2013
2012
2011
(340.536) 484 1.042.275
12.348
(431.767) (1.988) 1.145.572
(39.570)
(431.779) (146.831) 1.562.161
(7.767)
(783.483) 92.504 1.850.907
Rasio-Rasio Keuangan dan Pertumbuhan Rasio Pertumbuhan Pendapatan bunga dan bagi hasil - neto Laba operasional Laba tahun berjalan Jumlah aset Jumlah liabilitas Jumlah ekuitas Permodalan CAR untuk risiko kredit dan risiko operasional CAR untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar
3.643.732
(4.490.187) 2.533.605
*) Penyajian kembali laporan keuangan atas penerapan awal PSAK No.24 (revisi 2013) dan efek penerapan PSAK 102 (revisi 2013).
Keterangan
30 Juni 2016 2015 8.120.376 7.606.818 (4.476.644) (3.904.365)
2016
30 Juni
(292.574) (39.296) 831.157
2015
24,64 60,62 61,57 18,83 19,36 13,12
(3,34) (26,15) (26,67) 10,23 10,67 5,69
19,60 14,16 14,53 17,38 17,84 12,79
24,85 22,63 21,93 25,39 24,05 40,39
12,85 20,74 22,13 30,32 32,07 13,56
6,75 20,37 25,40 21,52 20,09 37,53
19,06 54,93 54,25 14,99 15,47 9,81
16,97
14,64
15,62
17,69
15,03
22,07
14,78
17,01
14,68
15,69
9
17,75
15,08
22,16
14,86
Aset tetap terhadap modal Aset produktif Aset produktif bermasalah NPL – bersih**) NPL – bruto*) Rentabiltas ROA ROE NIM Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Likuiditas LDR Kepatuhan (compliance) Persentase pelanggaran BMPK Persentase pelampauan BMPK GWM Konvensional Rupiah Utama Sekunder Dolar Amerika Serikat Syariah Rupiah PDN
11,21
12,15
13,13
15,40
20,45
26,48
11,56
1,61 16,84 4,87 84,83
1,14 10,95 4,47 88,97
1,79 16,05 5,44 82,19
1,94 18,23 5,83 80,74
2,03 17,65 5,76 81,75
1,54 16,22 4,65 84,72
1,55 15,62 4,72 85,40
108,78
108,86
104,42
100,90
102,56
110,97
109,94
7,95 5,21 8,08 5,04 1,74
8,09 7,85 8,39 5,09 1,92
9,29 9,07 8,03 8,10 1,07
8,15 2,50 8,03 8,00 0,70
8,20 2,50 8,02 6,50 1,73
6,57 5,95 9,32 5,10 1,60
8,04 5,21 8,09 5,01 1,97
3,20 2,11 3,42
3,57 2,76 4,01
3,60 3,04 4,05
-
-
3,68 3,12 4,09
-
2,44 2,23 2,75
3,13 2,23 3,41
-
-
4,22 3,37 4,70
-
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016 No. 18 tanggal 9 Agustus 2016, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat secara Kesanggupan Penuh (full commitment) sesuai dengan porsi bagian penjaminannya masing-masing dan mengikat diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dalam Penawaran Umum “Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016” sebesar Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) pada tanggal penutupan Masa Penawaran. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya dan setelah itu tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Susunan dan besarnya porsi serta persentase penjaminan dari anggota Penjaminan Emisi Obligasi adalah sebagai berikut: No.
1. 2. 3. 4
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
PT BCA Sekuritas PT CIMB Securities Indonesia PT Danareksa Sekuritas (terafiliasi) PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Total
Porsi Penjaminan (Rp.) Seri A Seri B 601.000.000.000 149.000.000.000 321.000.000.000 429.000.000.000 181.000.000.000 569.000.000.000 244.000.000.000 506.000.000.000 1.347.000.000.000 1.653.000.000.000
Total (Rp)
750.000.000.000 750.000.000.000 750.000.000.000 750.000.000.000 3.000.000.000.000
(%)
25 25 25 25 100
Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah: 1. 2. 3. 4.
Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; Hubungan antara pihak dan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut; 5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung atau tidak langsung oleh pihak yang sama; atau 6. Hubungan antara perusahaan dengan Pemegang Saham Utama.
Negara Republik Indonesia memiliki 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Danareksa (Persero), sedangkan PT Danareksa (Persero) Tbk memiliki 499.999.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Danareksa Sekuritas.
Dengan demikian PT Danareksa Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Obligasi adalah pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPM sedangkan 10
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 1.
PEMESAN YANG BERHAK
2.
PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
3.
JUMLAH MINIMUM PEMESANAN
4.
MASA PENAWARAN UMUM
5.
TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
6.
BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI
7.
PENJATAHAN OBLIGASI
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Informasi Tambahan, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. Masa Penawaran Obligasi adalah pada tanggal 23 Agustus 2016 dimulai pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 25 Agustus 2016 pukul 16.00 WIB. Sebelum Masa Penawaran Obligasi ditutup, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XII Informasi Tambahan, pada tempat di mana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Penjatahan akan dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2016. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 dan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT CIMB Securities Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.12 Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-17/PM/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Obligasi atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.7 Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-691/BL/2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. 8.
PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi, yaitu PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, selambat-lambatnya pada tanggal 29 Agustus 2016 (in good funds) ditujukan pada rekening di bawah ini: 11
Bank BCA Cabang Korporasi Menara BCA No. Rekening: 2050030256 Atas Nama : PT BCA Sekuritas
Bank CIMB Niaga Cabang Graha Niaga No. Rekening : 800 043 680 000 Atas Nama : PT CIMB Securities Indonesia
Bank Permata Cabang Sudirman No. Rekening : 400-1763682 Atas Nama : PT Danareksa Sekuritas
Bank BCA Cabang KH Mas Mansyur No. Rekening : 1793030308 Atas Nama : PT Trimegah Securities Tbk
Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. 9.
DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK
Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2016, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan. 10. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 30 Agustus 2016. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek; b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening; c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi; d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat; f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI. 11. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM
Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan sebelum Tanggal Efektif setelah para pihak berkonsultasi, dapat mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi apabila: a. Perseroan lalai secara material untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dan kelalaian itu tidak diperbaiki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kalender terhitung sejak tanggal terjadinya kelalaian, sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi atau apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, atau terjadi perubahan penting yang dapat merugikan (atau suatu perkembangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan penting yang dapat merugikan) berkenaan dengan usaha, kekayaan atau keadaan keuangan Perseroan yang mungkin dapat-- mempengaruhi secara berarti kualitas investasi dalam Obligasi. b. Penjamin Emisi Obligasi Obligasi lalai secara material untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini, dan kelalaian itu tidak diperbaiki dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kalender terhitung sejak tanggal terjadinya kelalaian, sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Perseroan atau apabila karena sebab apapun juga Penjamin Pelaksana Emisi tidak dapat melaksanakan kewajiban kewajibannya menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
12
Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu : a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut; b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran,pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2. Dalam hal Penawaran Umum ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.4.i Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan. Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sesuai ketentuan Pasal 16 (kecuali karena ketentuan pasal 16.1. huruf e) Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dan; a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang telah menerima uang pemesanan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi; b. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya; c. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 2% (dua persen) di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian. d. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perseroan dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi. 12. LAIN-LAIN
Penjamin Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG Wali Amanat Notaris Konsultan Hukum
: PT Bank Mega Tbk : Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH, : HKGM & Partners
Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. AGEN PEMBAYARAN PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Tel.: (021) 5299-1099, Fax.: (021) 5299-1199
13
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN OBLIGASI Informasi Tambahan dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berikut ini: PT BCA SEKURITAS
Menara BCA – Grand Indonesia Lantai 41 Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta 10310 Tel. (021) 2358 7222 Fax. (021) 2358 7250
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
PT CIMB SECURITIES INDONESIA Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Tel. : (021) 515-4660 Fax.: (021) 515-4661
PT DANAREKSA SEKURITAS (Terafiliasi) Gedung Danareksa Jl. Merdeka Selatan No.14 Jakarta 10110
Tel. (021) 2955 5777 Fax. (021) 350 1724/350 1725
PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia Tel. : (021) 2924-9088 Fax. : (021) 2924-9150
SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN
14
