PERBAIKAN DAN/ATAU PENAMBAHAN INFORMASI ATAS INFORMASI TAMBAHAN
INFORMASI INI MERUPAKAN PERBAIKAN DAN/ATAU PENAMBAHAN INFORMASI ATAS INFORMASI TAMBAHAN YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI WEBSITE BURSA EFEK INDONESIA DAN WEBSITE PT INDOSAT Tbk. PADA TANGGAL 16 AGUSTUS 2016
PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk: Pelunasan sebagian atau seluruhnya (refinancing) dari pinjaman Rupiah yang dimiliki oleh Perseroan, dengan rincian sebagai berikut: a) Pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk dengan nilai fasilitas pinjaman (Kredit Investasi) Rp1.000.000.000.000,- yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya Rp150.000.000.000,b) Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan nilai fasilitas pinjaman Rp1.200.000.000.000,- yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya Rp700.000.000.000,c) Pinjaman dari PT Bank BNP Paribas Indonesia dengan nilai fasilitas pinjaman Rp350.000.000.000,- yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya Rp350.000.000.000,d) Pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (“SMI”) dengan nilai fasilitas pinjaman Rp100.000.000.000,- yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya Rp100.000.000.000,e) Pinjaman sindikasi dari PT Indonesia Infrastructure Finance (“IIF”) dan SMI dengan nilai fasilitas pinjaman Rp750.000.000.000,- yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya Rp750.000.000.000,f) Pinjaman dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD. dengan nilai fasilitas pinjaman Rp250.000.000.000,- yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya Rp250.000.000.000,g) Pinjaman dari PT Bank Mizuho Indonesia dengan nilai fasilitas pinjaman Rp250.000.000.000,- yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya Rp250.000.000.000,h) Pinjaman dari PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dengan nilai fasilitas pinjaman Rp550.000.000.000,- yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya Rp550.000.000.000,i) Pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk dengan nilai fasilitas pinjaman Rp1.000.000.000.000,- yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya Rp72.000.000.000,Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari kreditur untuk pelunasan dini dan Perseroan tidak terafiliasi dengan kreditur Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah setelah dikurangi dengan biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk : Pembayaran Biaya Hak Penggunaan ("BHP") Spektrum Frekuensi Radio kepada Pemerintah. BHP Spektrum Frekuensi Radio dibayarkan di muka untuk masa Izin Stasiun Radio satu tahun. Adapun masa laku izin penggunaan frekuensi untuk pita frekuensi seluler 850 MHz, 900 Mhz, 1800 MHz dan 2100 MHz adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk 10 tahun berikutnya. Besaran pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio setiap tahunnya ditentukan oleh Pemerintah berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Keputusan Menkominfo terkait. Dalam pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, Perseroan akan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
1
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak, yang angkaangkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015, serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah direviu oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers), auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan oleh IAPI. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut ditandatangani masing-masing oleh Jumadi dan Eddy Rintis, serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut ditandatangani oleh Eddy Rintis, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut ditandatangani oleh Benyanto Suherman, pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut ditandatangani oleh Roy Iman Wirahardja, serta pada tanggal 31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut ditandatangani oleh Hari Purwantono. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK No.24 (Revisi 2013), dimana sebelum disajikan kembali telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah) Keterangan ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas Kas yang dibatasi penggunaannya Piutang usaha: - Pihak berelasi - Pihak ketiga Piutang lain-lain Persediaan Aset derivatif Pajak dibayar di muka - Pajak penghasilan - Pajak lain-lain Bagian lancar dari beban dibayar di muka: - Beban frekuensi dan lisensi dibayar dimuka - Sewa dibayar di muka - Beban dibayar di muka lainnya Aset keuangan lancar lain - lain Aset lancar lain - lain Jumlah Aset Lancar ASET TIDAK LANCAR Kas yang dibatasi penggunaannya Piutang pihak berelasi Klaim restitusi pajak Aset pajak tangguhan Beban dibayar di muka jangka panjang: - Beban frekuensi dan lisensi dibayar di muka
30 Juni 2016***)
2015
2014*)
31 Desember 2013*)
2012
2011**)
2.252.280 27.453
3.623.346 77.574
3.480.011 5.656
2.233.532 25.008
3.917.236 5.483
2.224.206 18.830
346.605 2.380.123 23.969 68.432 -
510.539 2.219.636 11.232 39.346 1.030
518.952 1.573.160 9.015 49.408 75.986
632.203 1.636.136 16.294 36.004 195.569
574.650 1.464.069 22.441 52.556 69.654
318.243 1.181.853 5.660 75.890 159.349
127.313 136.440
69.411 344.885
132.316 231.747
676 218.073
167.216 127.127
30.695
1.348.031
2.321.743
2.050.295
1.757.586
1.528.215
1.353.819
595.259 247.944 11.917 35.047 7.600.813
428.355 221.687 13.591 36.302 9.918.677
355.021 71.991 10.631 26.787 8.590.976
314.780 58.403 6.665 38.051 7.168.980
279.105 56.711 7.899 36.448 8.308.810
295.777 56.056 5.960 41.227 5.767.565
16.527 1.499 420.943 106.887
49.427 2.758 538.049 114.226
114.598 3.496 1.005.341 92.057
94.874 7.167 875.594 101.853
83.232 10.358 751.151 100.693
50.826 10.654 866.843 113.812
76.295
93.216
134.345
200.186
266.027
331.868
2
(dalam jutaan Rupiah) Keterangan - Sewa dibayar di muka - Beban dibayar di muka lainnya Investasi pada entitas asosiasi Investasi jangka panjang Aset tetap Goodwill dan aset takberwujud lain Aset keuangan tidak lancar lain - lain Aset tidak lancar lain-lain Jumlah Aset Tidak Lancar Jumlah Aset LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Pinjaman jangka pendek Utang usaha: - Pihak berelasi - Pihak ketiga Utang pengadaan Utang pajak: - Pajak penghasilan - Pajak lain-lain Akrual Kewajiban imbalan kerja jangka pendek Kewajiban imbalan kerja jangka panjang - bagian jangka pendek Pendapatan diterima di muka Uang muka pelanggan Liabilitas derivatif Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang: - Pinjaman - Utang obligasi - Sukuk - Kewajiban sewa pembiayaan Provisi atas kasus hukum Liabilitas keuangan jangka pendek lain-lain Liabilitas jangka pendek lain-lain Jumlah Liabilitas Jangka Pendek LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang pihak berelasi Liabilitas pajak tangguhan Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek: - Pinjaman - Utang obligasi - Sukuk - Kewajiban sewa pembiayaan Kewajiban imbalan kerja jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek Liabilitas jangka panjang lain-lain Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Jumlah Liabilitas
30 Juni 2016***) 1.010.830 137.868 83.461 28.744 38.947.840 1.358.066 63.330 186.067 42.438.357 50.039.170
2014*) 897.767 120.804 5.912 2.730 40.775.907 1.356.562 40.023 129.179 44.678.721 53.269.697
31 Desember 2013*) 810.354 157.945 580 1.393.722 42.190.111 1.362.600 68.771 133.309 47.397.066 54.566.046
2015 1.011.455 175.460 78.521 37.821 41.821.703 1.351.431 54.881 140.892 45.469.840 55.388.517
2012 755.237 88.844 875 1.369.740 41.964.793 1.373.707 90.168 61.426 46.916.251 55.225.061
2011**) 766.349 103.181 2.730 43.505.698 1.366.853 158.714 187.919 47.465.447 53.233.012
948.657
1.449.022
849.448
1.499.849
299.529
1.499.256
90.340 695.714 3.250.359
123.652 640.490 6.263.117
30.532 660.027 3.095.518
47.603 291.707 3.064.287
22.650 209.087 2.737.850
23.581 295.477 3.475.862
18.300 80.072 1.901.891 229.900
24.538 73.702 1.730.483 335.620
19.351 56.017 1.818.791 332.123
15.337 73.923 1.747.722 336.972
34.025 61.574 1.761.251 173.069
28.294 62.912 1.715.172 153.072
32.196 1.523.084 218.716 51.399
32.196 1.117.253 285.863 290.747
35.240 1.102.099 238.338 31.740
22.433 922.403 49.335 36.903
26.965 1.073.088 43.825 81.241
27.369 1.032.415 37.265 138.189
6.268.700 1.968.527 171.946 529.009 1.358.643 49.952 143.745 19.531.150
4.240.746 1.152.791 226.810 516.527 1.358.643 1.014 189.386 20.052.600
2.613.500 8.333.611 420.674 1.358.643 2.355 149.807 21.147.814
2.443.367 1.928.557 427.753 346.357 16.091 223.498 13.494.097
2.669.218 759.528 569.647 272.229 16.935 204.040 11.015.751
3.300.537 41.989 55.755 16.073 64.849 11.968.067
59.154 107.933
25.196 12.572
30.159 705.917
33.301 984.676
42.789 1.684.270
15.480 1.956.352
2.795.499 7.916.003 954.845 3.078.735
6.369.885 9.282.161 954.586 3.450.558
3.727.118 6.962.080 660.405 3.631.591
4.346.317 12.814.468 470.739 3.594.112
3.703.822 13.088.762 897.745 3.101.910
6.425.779 10.971.776 1.166.577 770.081
944.178 974.969 16.831.316 36.362.466
908.838 1.068.280 22.072.076 42.124.676
960.627 1.145.431 17.823.328 38.971.142
746.971 1.310.220 24.300.804 37.794.901
926.224 1.368.404 24.813.926 35.829.677
787.313 202.487 22.295.845 34.263.912
EKUITAS Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Modal saham - nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham Seri A dan Seri B - Modal dasar – 1 saham Seri A dan 19.999.999.999 saham Seri B - Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham Seri A dan 3
(dalam jutaan Rupiah) Keterangan 5.433.933.499 saham Seri B Tambahan modal disetor Saldo laba: - Dicadangkan - Belum dicadangkan Komponen ekuitas lain-lain Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan Keuntungan pengukuran kembali atas program imbalan pasti Cadangan perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual Cadangan lindung nilai arus kas Kepentingan nonpengendali Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
30 Juni 2016***) 543.393 1.546.587
31 Desember 2014*) 2013*) 543.393 543.393 1.546.587 1.546.587
2015 543.393 1.546.587
134.446 10.024.189 404.104
134.446 9.596.118 404.104
134.446 10.906.119 404.104
8.657
20.607
251.459 (23.986) (2.813) 12.866.036 790.668 13.676.704 50.039.170
2012 543.393 1.546.587
2011**) 543.393 1.546.587
134.446 12.914.483 404.104
134.446 15.846.721 404.104
134.446 15.889.104 404.104
(9.081)
(5.210)
(3.600)
(2.326)
251.459
92.268
222.054
-
-
(14.909) 1.030 12.482.835 781.006 13.263.841 55.388.517
13.617.836 680.719 14.298.555 53.269.697
413.700 16.173.557 597.588 16.771.145 54.566.046
389.718 18.861.369 534.015 19.395.384 55.225.061
18.515.308 453.792 18.969.100 53.233.012
*) disajikan kembali akibat penerapan PSAK No.24 (Revisi 2013) yang berlaku efektif di 1 Januari 2015 **) disajikan kembali akibat penerapan PSAK No.30 (Revisi 2011), ISAK No.16 dan ISAK No.22 ***) tidak diaudit
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah) Keterangan PENDAPATAN Selular Multimedia, Komunikasi Data, Internet ("MIDI") Telekomunikasi Tetap Jumlah Pendapatan (BEBAN) PENGHASILAN Beban jasa telekomunikasi Penyusutan dan amortisasi Karyawan Pemasaran Umum dan administrasi Amortisasi keuntungan tangguhan dari penjualan dan penyewaan kembali menara Keuntungan (kerugian) selisih kurs - bersih Keuntungan penjualan investasi yang tersedia untuk dijual Provisi atas kasus hukum Lain-lain - bersih Jumlah Beban Keuntungan (kerugian) selisih kurs - bersih Penghasilan bunga Biaya keuangan (Kerugian) keuntungan perubahan nilai wajar derivatif - bersih LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (BEBAN) MANFAAT PAJAK
30 Juni 2016****) 2015****)
2015
2014*)
31 Desember 2013***)
2012
2011**)
11.590.768
10.223.593
21.895.722
19.480.465
19.374.638
18.489.329
16.587.385
1.897.189 454.259 13.942.216
1.835.269 561.102 12.619.964
3.753.485 1.119.318 26.768.525
3.508.563 1.096.073 24.085.101
3.265.847 1.214.787 23.855.272
2.908.033 1.021.450 22.418.812
2.691.925 1.249.982 20.529.292
(5.706.265) (4.450.135) (1.050.378) (664.201) (481.105)
(5.365.907) (4.169.351) (901.526) (486.293) (503.959)
(11.213.902) (8.769.147) (1.921.071) (1.236.679) (923.567)
(10.408.912) (8.226.063) (1.738.627) (1.044.884) (859.529)
(9.956.533) (8.958.393) (1.734.359) (893.574) (901.534)
(8.905.736) (8.272.824) (1.427.194) (920.296) (625.540)
(7.547.407) (6.558.177) (1.912.647) (855.686) (549.530)
70.525
70.525
141.050
141.050
141.050
1.183.963
-
27.092
(91.202)
(306.648)
(152.247)
224.518
44.793
90.919
17.660 (12.236.807) 1.705.409
(132.308) (11.580.021) 1.039.943
(176.451) (24.406.415) 2.362.110
413.700 (1.358.643) (204.145) (23.438.300) 646.801
(273.996) (22.352.821) 1.502.451
(306.080) (19.228.914) 3.189.898
(32.455) (17.364.983) 3.164.409
349.523 55.484 (1.139.325)
(905.280) 109.461 (1.283.849)
(1.292.516) 218.555 (2.829.464)
(243.173) 142.803 (2.406.536)
(3.011.410) 107.193 (2.212.095)
(789.438) 133.544 (2.077.350)
(54.188) 92.646 (1.929.354)
(250.651) (984.969)
147.241 (1.932.427)
(244.520) (4.147.945)
(101.927) (2.608.833)
273.259 (4.843.053)
4.964 (2.728.280)
57.944 (1.832.952)
720.440
(892.484)
(1.785.835)
(1.962.032)
(3.340.602)
461.618
1.331.357
(219.275) 4
(dalam jutaan Rupiah) Keterangan PENGHASILAN LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali
30 Juni 2016****) 2015****) 225.958
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam Rupiah penuh)
2015 622.357
31 Desember 2014*) 2013***) 83.803 668.630
2012 25.798
2011**) (264.613)
501.165
(666.526)
(1.163.478)
(1.878.229)
(2.671.972)
487.416
1.066.744
428.071
(733.796)
(1.310.001)
(2.008.364)
(2.788.212)
375.106
968.653
73.094 501.165
67.270 (666.526)
146.523 (1.163.478)
130.135 (1.878.229)
116.240 (2.671.972)
112.310 487.416
98.091 1.066.744
78,78
(135,04)
(241,08)
(369,60)
(513,11)
69,03
178,26
*) disajikan kembali akibat penerapan PSAK No.24 (Revisi 2013) yang berlaku efektif di 1 Januari 2015 **) disajikan kembali akibat penerapan PSAK No.30 (Revisi 2011), ISAK No.16 dan ISAK No.22 ***) disajikan kembali (tidak diaudit) akibat penerapan PSAK No.24 (Revisi 2013) yang berlaku efektif di 1 Januari 2015 ****) tidak diaudit
Rasio-Rasio Konsolidasian Penting Keterangan Rasio Usaha Laba usaha terhadap pendapatan usaha(1) Laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk terhadap pendapatan usaha(2) Laba usaha terhadap ekuitas(3) Laba periode/tahun berjalanterhadap ekuitas(4) Laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk terhadap ekuitas(5) Laba usaha terhadap jumlah aset(6) Laba periode/tahun berjalan terhadap asset(7) Laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemiilik Entitas Induk terhadap jumlah asset(8) Rasio Keuangan Aset lancar terhadap jumlah liabilitas jangka pendek(9) Liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas(10) Jumlah liabilitas terhadap ekuitas(11) Jumlah liabilitas terhadap jumlah aset(12) Rasio Pertumbuhan(13) Pendapatan usaha Beban usaha Laba usaha Laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Jumlah aset Jumlah liabilitas Jumlah ekuitas Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman EBITDA (dalam miliar Rupiah)(14) Pinjaman Bersih(15) / Ekuitas (x) Pinjaman Bersih (15) / EBITDA (x) EBITDA / Beban Bunga(16)
30 Juni 2016****)
2015
Tanggal 31 Desember 2014*) 2013***) 2012
2011**)
12,2%
8,82%
2,69%
6,30%
14,23%
15,41%
3,07%
(4,89%)
(8,34%)
(11,69%)
1,67%
4,72%
12,47% 3,66%
17,81% (8,77%)
4,52% (13,14%)
8,96% (15,93%)
16,45% 2,51%
16,68% 5,62%
3,13%
(9,88%)
(14,05%)
(16,63%)
1,93%
5,11%
3,4% 1,00%
4,3% (2,10%)
1,21% (3,53%)
2,75% (4,90%)
5,78% 0,88%
5,94% 2,00%
0,86%
(2,37%)
(3,77%)
(5,11%)
0,68%
1,82%
38,92% 130,62% 282,19% 72,67%
49,46% 176,82% 337,46% 76,05%
40,62% 130,88% 286,18% 73,16%
53,13% 150,25% 233,68% 69,26%
75,43% 131,56% 189,96% 64,88%
48,19% 120,42% 185,06% 64,37%
10,48% 5,67% 63,99%
11,14% 4,13% 265,19%
0,96% 4,86% (56,95%)
6,41% 16,25% (52,90%)
9,20% 10,73% 0,81%
4,02% 6,39% (7,29%)
158,34%
34,77%
27,97%
(843,31%)
(61,28%)
45,36%
(9,66%) (13,68%) 3,11%
3,98% 8,09% (7,24%)
(2,38%) 3,11% (14,74%)
(1,19%) 5,48% (13,53%)
3,74% 4,57% 2,25%
(0,17%) (2,30%) 3,91%
6.040,27 11.473,31 10.033,15 10.369,27 1,64 1,82 1,67 1,54 1,85 2,10 2,38 2,49 635,36% 520,60% 530,68% 610,79% *) disajikan kembali akibat penerapan PSAK No.24 (Revisi 2013) yang berlaku efektif di 1 Januari 2015 **) disajikan kembali akibat penerapan PSAK No.30 (Revisi 2011), ISAK No.16 dan ISAK No.22 ***) disajikan kembali (tidak diaudit) akibat penerapan PSAK No.24 (Revisi 2013) yang berlaku efektif di 1 Januari 2015 ****) tidak diaudit
10.540,05 1,12 2,06 616,40%
9.664,02 1,17 2,30 570,90%
Keterangan:
5
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)
14) 15) 16)
Dihitung dengan membagi laba usaha dengan jumlah pendapatan usaha, masing-masing untuk periode terkait. Dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk dengan jumlah pendapatan usaha, masing-masing untuk periode terkait. Dihitung dengan membagi laba usaha untuk periode terkait dengan jumlah ekuitas pada akhir periode terkait. Dihitung dengan membagi laba untuk periode tahun berjalan terkait dengan jumlah ekuitas pada akhir periode terkait. Dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Enititas Induk untuk periode terkait dengan jumlah ekuitas pada akhir periode terkait. Dihitung dengan membagi laba usaha untuk periode terkait dengan jumlah aset pada akhir periode terkait. Dihitung dengan membagi laba untuk periode tahun berjalan terkait dengan jumlah aset pada akhir periode terkait. Dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk periode terkait dengan jumlah aset pada akhir periode terkait. Dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode terkait. Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas jangka panjang dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada akhir periode terkait. Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada akhir periode terkait. Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset, masing-masing pada akhir periode terkait. Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba rugi, selisih saldo akun-akun terkait. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016, seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada tanggal 30Juni tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tanggal 30Juni tahun sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba rugi, tidak dapat diperbandingkan. EBITDA dihitung sebagai laba yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk selama tahun/periode 12 bulan yang berakhir pada tanggal pelaporan ditambah beban lainlain ditambah beban operasi lainnya dikurangi bagian atas laba neto entitas asosiasi dan ditambah penyusutan dan amortisasi. Dihitung dengan jumlah Pinjaman jangka panjang dan Utang Obligasi, biaya emisiyang tidak diamortisasi (Pinjaman jangka panjang, Utang Obligasi, dan guaranteed notes), biaya consent solicitation yang tidak diamortisasi (Pinjaman jangka panjang dan Utang Obligasi) dan diskon yang tidak diamortisasi (Pinjman jangka panjang dan guaranteed notes). Dihitung dengan membagi EBITDA periode terkait dengan beban bunga periode terkait.
Rasio-rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian adalah sebagai berikut : 1. Total Pinjaman Bersih/Ekuitas tidak lebih dari 2,5: 1 (dua koma lima berbanding satu) sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan konsolidasian 3 (tiga) bulanan; 2. EBITDA/pembayaran bunga Pinjaman tidak kurang dari 3 : 1 (tiga berbanding satu) sebagaimana tercantum dalam setiap laporan keuangan konsolidasian tahunan yang sudah diaudit; 3. Total Pinjaman Bersih/EBITDA tidak melebihi dari 4 : 1 (empat berbanding satu) sebagaimana tercantum dalam setiap laporan keuangan konsolidasian tahunan yang sudah diaudit; Minimum Modal Konsolidasian yang Disesuaikan untuk setiap saat selama belum dilunasinya secara penuh Jumlah Terutang, tidak kurang dari Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah).
6
