I. Az Alap bemutatása

II. FÉLÉVES JELENTÉS MAG Ingatlanbefektetési Alap

2013.

I. Az Alap bemutatása Az Alap a tőkepiacról szóló, 2001. évi CXX. számú törvény (a Tpt.) alapján nyilvánosan létrehozott, zártvégű, határozott futamidejű ingatlanforgalmazó befektetési alap. (PSZÁF engedély száma: EIII/120.026/2006. 2006. november 14.; E-III/120.026-1/2007. 2007. február 27.) A zártvégűvé alakulás PSZÁF engedély száma: E-III/120.026-8/2009; lajstromszáma: 1212-12. A féléves jelentés tartalma összhangban áll a havi portfoliójelentésekkel, amelyeket a Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: „Alapkezelő”) az Alap közzétételi helyein (www.carionalapkezelo.hu, www.kozzetetelek.hu; www.bet.hu) szintén közzétesz. Az Alapot még a Korábbi Alapkezelő, a Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. hozta létre 2007. március 13-án abból a célból, hogy nyilvános úton vonjon be tőkét jelentős jövőbeli hozamot produkálni képes ingatlanok megvásárlásához, fejlesztéséhez; és ezzel részesedési lehetőséget kínáljon a befektetők számára az ingatlanfejlesztések és azok bérbeadása által elérhető haszonból. Az Alap befektetési jegyei 2008. október 1-én bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsdére (PSZÁF engedély száma: E-III/120.026-5/2008. számú határozat; 2008. szeptember 17.). Majd 2009. február 13án az Alap zártvégűvé alakult, mely döntést jogerősen március 24-től engedélyezett a PSZÁF. A Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: „Alapkezelő”) az Alap alapkezelői tevékenységét 2011. augusztus 8. napjától vette át a korábbi Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrttől a 2011. február 25. napján létrejött átadás-átvétele tárgyában született szerződés értelmében.

II. Tájékoztatás Az APEH, illetve utódszervezete a Nemzeti Adó-és Vámhivatal a MAG Ingatlanbefektetési Alapnál a 2008. harmadik negyedéves időszakra vonatkozóan lefolytatott ÁFA bevallás utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzése 102.000.000 Ft adókülönbözetet állapított meg – első fokú határozatban, melyet megfellebbeztünk – továbbá az adóhiány összege után 51.000.000 Ft adóbírságot és 22.179.000 HUF késedelmi pótlékot szabott ki. A MAG Alap fellebbezése folytán a Fővárosi Törvényszék (az ügy érdemi vizsgálata nélkül) hatályon kívül helyezte az első és másodfokú NAV határozatokat, és új eljárásra kötelezte a NAV-ot. Az elsőfokú adóhatóság megkezdte, majd felfüggesztette az új eljárást, mert a másodfokú adóhatóság felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a bírósági ítélettel szemben a Kúriához. Már 2011. augusztusában, az Alap Alapkezelő váltása idején is világosan látható volt, hogy az Alap portfolióját képező ingatlanok Cash-Flowja negatív, a bevételek nem fedezik a működési költségeket. Ezért az Alap átvételt követően az Alapkezelő tárgyalásokat kezdeményezett a szállítókkal a követelések átütemezett megfizetéséről, illetve az Alap nem teljesült követeléseinek behajtása érdekében. Ezzel együtt a finanszírozó bankkal is egyeztetések kezdődtek az adósságszolgálat fizetésének átütemezéséről, mely tárgyalások nem vezettek eredményre, ugyanis 2011. december 22-

1

én az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. (továbbiakban: bank) rendkívüli hatállyal felmondta a MAG Ingatlanbefektetési Alappal 2009. április 28-án megkötött devizaalapú Jelzálogkölcsön szerződést és bírósági végrehajtási eljárást indított a MAG Ingatlanbefektetési Alap ellen. A végrehajtási eljárás során az FHB Bank által megbízott SCHADL és Társa Végrehajtó Iroda (a továbbiakban: „SCHADL Végrehajtó Iroda”) 2012. november 10-én beszedési megbízást nyújtott be az Alap folyószámlájára, melynek eredményeként a teljes folyószámla egyenleg átutalásra került a Végrehajtó Iroda által megjelölt letéti bankszámlaszámra. Ezen kívül a SCHADL Végrehajtó Iroda a MAG Alap összes bérlőjéhez felhívást intézett a követelések lefoglalása tárgyában, melynek értelmében a bérlők a SCHADL Végrehajtó Iroda által megjelölt letéti bankszámlára teljesítették a bérleti díj fizetési kötelezettségüket. A SCHADL Végrehajtó Iroda a lefoglalt bevételek nagy részét továbbutalta az FHB Bank felé, mely összeget a Bank a jelzálog kölcsön szerződésből eredő késedelmi kamat tartozás törlesztésére számolt el. Mindezek tükrében az Alap értékbecslője, a Colliers Magyarország Kft., a negyedéves értékbecslések elkészítésekor az ingatlanok piaci értéke helyett az ingatlanok likvidációs értékét határozta meg. A MAG ingatlanok átértékelésének hatására a MAG Alap nettó eszközértéke 2012. december 6-ra vonatkozóan negatívvá vált. Az Alapkezelő a Batv. 55. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően megindította az Alap megszűnési eljárását. Az értékesítéssel megbízott partnereink az ingatlanokat kiajánlották potenciális vevőknek, vételi szándék egyedül Csopakra érkezett. A Bank 2013. januárjában arról tájékoztatta az Alapkezelőt, hogy a folyamatban lévő végrehajtási eljárások megszüntetésre fognak kerülni. Az Alapkezelő azonban erről még nem kapta kézhez a bírósági végzést. A földhivataltól kapott határozat szerint a végrehajtási jog törléséhez szükséges eljárási díj megfizetésre került, így az ingatlanok tulajdoni lapjáról a SCHADL Végrehajtó Iroda végrehajtási joga törlésre került. Szombathely esetében az illetékes földhivatal egyelőre nem értesítette az Alapkezelőt a végrehajtási jog törlésével kapcsolatos eljárásról, így ott valószínűleg nem is fog törlésre kerülni. Az ingatlanok tulajdoni lapján a Patona és Társa Végrehajtó Iroda (a továbbiakban: „Patona Végrehajtó Iroda”) végrehajtási joga továbbra is szerepel. Tudomásunk szerint a Bank szorgalmazza ezen végrehajtási eljárás megszüntetését is, ám Alapkezelőnket sem a Patona Végrehajtó Iroda, sem a földhivatal nem értesítette a végrehajtási jog törlésével kapcsolatos eljárás megindításáról. 2013. őszén valószínűleg árverezésre kerülnek az ingatlanok, az árverést a Bank fogja elrendelni. A Bank szeretné, hogy a hitelkövetelése megtérüljön, ezért érdekelt abban, hogy az ingatlanok "jó áron" kerülhessen eladásra. Ha ez árverés keretében nem biztosítható, akkor elképzelhető, hogy a Bank vagy a Bank érdekeltségébe tartozó társaság hitelértéken megveszi az ingatlanokat. A jelenlegi ingatlanpiaci helyzetben kevés a valószínűsége, hogy az Alap vagyonából a hitelezői igények kielégítését követően a befektetői igények is kielégítésre kerüljenek. III. Általános adatok A MAG Ingatlanbefektetési Alap nyilvános módon létrehozott, zártvégű ingatlanforgalmazó ingatlanbefektetési alap, a befektetési jegyei névre szólóak, névértékük 1 Ft (egy forint). Alapkezelő:

2011. augusztus 8-ig: Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. 1013 Budapest, Attila út I. em. 2. 2011. augusztus 8-tól: Carion Befektetési Alapkezelő Zrt.

2

1023 Budapest, Bécsi út 25. 2010. június 22-től: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b. Vezető Forgalmazó: 2011. szeptember 18-ig: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1122 Budapest, Pethényi köz 10. További forgalmazók: 2011. szeptember 17-ig: Concorde Értékpapír Zrt. 1123 Budapest, Alkotás u. 50. Ingatlanértékelő: 2011. augusztus 7-ig: REAG Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Váci út 18. V. em., Bering Stúdió Kft., 1067 Budapest, Eötvös u. 22. 2011. augusztus 8-tól: Colliers Magyarország Kft. 1124 Budapest, Csörsz utca 41. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. 1139 Budapest, Váci út 99. Nyilvántartásba vétel 2007. március 13. időpontja: Letétkezelő:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet által kiadott lajstromozási száma: 1212-12.

IV. Ingatlanportfolió (2013.12.31.)

Törölt: 06 Törölt: 28

(7. sz. melléklet: 1/a) Ingatlan címe

Ingatlan helyrajzi száma

Bruttó bérbeadható terület (m2)

Nettó bérbeadható terület (m2)

Építés éve

Használatba vétel éve

Funkcionális kategória

Tervezett tartási időtáv

2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11.

2952/5

1,046

1,046

2008

2009

kereskedelmi ingatlan

2013

Vidék

1012 Bp. Attila u. 4. 1. em.

306

306

60-as évek

60-as évek

Iroda ingatlan

2013

Budapest és környéke

7,266

7,266

1970

1970

egyéb ingatatlan

2013

Vidék

7169/0/A/2

8229 Csopak, Szépkilátó 462/3,476/1 u./Örkény István sétány -3,480/11 sarok

Földrajzi kategória

2400 Dunaújváros, Kenyérgyár u. 2.

114/3/A/1-13 albetétek

2,865

2,789

2006

2006


2013

Vidék

7400 Kaposvár, Fő u. 3739.

372/3/A/4

220

220

'70-es évek

'70-es évek


2013

Vidék

telek

2013

Vidék


2013

Vidék

9700 Szombathely, Faludy u. / Dolgozó u. sarok 4090 Polgár, Hősök u. 16.

3785/143, 146, 147, 151, 157 160, 161, 165, 291 606/1/A/1; 606/1/A/5

293,62

293,62

2007

2008

(7. sz. melléklet: 1/b) Helyrajzi száma 9700 Szombathely, Faludy u. / Dolgozó u. sarok

3785/291

3785/157, 160, 161, 165

Övezeti besorolás Kisvárosias lakóterület (Lk) Lakó és intézményi funkciók elhelyezésére szolgáló terület (Lk,I)

Beépíthetőség

Szintterületi mutató *

Építménymagasság **

Minimum zöldterületi mutató ***

Közműellátottság

Építési engedély

Funkc. kategória

60 %

-

12.5 m

20 %

nem ellátott

Folyamatban ****

telek

50 %

-

12.5 m

30 %

nem ellátott

Folyamatban ****

telek

3

Lakó funkció elhelyezésére Folyamatban 30 % 4.5m 50 % nem ellátott telek **** szolgáló terület (Lke) * ”Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2006. (IX.7.) számú rendelete Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról” c. rendeletében a szintterületi mutató nem került meghatározásra. ** A telek beépíthető lehetőségei – az épület legnagyobb építménymagassága *** OTÉK 12§ szerint: „(4) A területen a telek területének legalább 20%-ént zöldterületként kell kialakítani, fenntartani. Amennyiben a szabályozási terv 60%-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldterület %-a növelendő a beépítéscsökkenés %-ával.” **** Az építési engedély 2009.07.14-én vált jogerőssé Szombathely ingatlan vonatkozásában. 3785/143, 146, 147, 151

(7. sz. melléklet: 2.) • Befektetési ingatlanállomány értéke az időszak elején Ingatlanérték (Ft) az időszak elején (2013.06.28.)

Funkcionális kategóriák


Vidék

Külföld

Összesen

Telek

-

214,177,345

-

214,177,345

Lakóingatlan

-

-

-

-

Irodaingatlan

55,346,360

-

-

55,346,360

Kereskedelmi ingatlan

-

942,876,392

-

942,876,392

Logisztikai ingatlan

-

-

-

-

Ipari ingatlan

-

-

-

-

Vegyes hasznosítású ingatlan

-

-

-

-

Fejlesztés alatt álló ingatlan

-

-

-

-

Egyéb ingatlan

-

369,209,010

-

369,209,010

55,346,360

1,526,262,747

-

1,581,609,107

Összesen:

•

Befektetési ingatlanállomány értéke az időszak végén Ingatlanérték (Ft) az időszak végén (2013.12.31.)




Vidék

Külföld

Összesen

Telek

-

214,177,345

-

214,177,345

Lakóingatlan

-

-

-

-

Irodaingatlan

55,346,360

-

-

55,346,360


-

945 091 463

-

945 091 463

Törölt: 942,876,392


-

-

-

-

Törölt: 942,876,392

Ipari ingatlan

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

Egyéb ingatlan

-

-

-

-

Törölt: 369,209,010

55,346,360

1 159 268 808

-

1 214 615 168

Törölt: 369,209,010

Összesen:

Törölt: 1,526,262,747 Törölt: 1,581,609,107

4

(7. sz. melléklet: 3/a.) •

Az adott időszakra vonatkozó nettó bérleti díj bevétel.

A díjbevétel devizális megoszlás: 73 % HUF, 27 % EUR Nettó bérleti díj bevétel az időszak során (HUF) Funkcionális kategóriák Budapest és környéke

Vidék

Külföld

Összesen

Telek

-

0

-

0

Lakóingatlan

-

-

-

-

Irodaingatlan

-2,059,006

-

-

-2,059,006


-

50,614,704


-

-

-

-

Ipari ingatlan

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

Egyéb ingatlan

-

1,402,100

-

1,402,100

-2,059,006

52,016,804

Összesen:

50,614,704

49,957,798

(7. sz. melléklet: 3/b.) •

Bérbeadottság Bérbeadottság az időszak végén

Funkcionális kategóriák Budapest és környéke

Vidék

Külföld

Összesen

Telek

-

0%

-

0%

Lakóingatlan

-

-

-

-

Irodaingatlan

0%

-

-

0%


-

91 %

-

91 %


-

-

-

-

Ipari ingatlan

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

Egyéb ingatlan

-

-

-

-

0%

91 %

-

85 %

Összesen

5

(7. sz. melléklet: 3/c.) •

Ingatlanjövedelmezőség Ingatlanjövedelmezőség


Vidék

Külföld

Összesen

Telek

-

0%

-

0%

Lakóingatlan

-

-

-

-

Irodaingatlan

1.73 %

-

-

1.73 %


-

12.86 %

-

12.86 %


-

-

-

-

Ipari ingatlan

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

Egyéb ingatlan

-

-

-

-

1.73 %

12.86 %

-

10.42 %

Összesen

(7. sz. melléklet: 3/d.) •

Fajlagos bérleti díj bevétel (HUF) Fajlagos bérleti díj bevétel



Vidék

Külföld

Összesen

Telek

-

0

-

0

Lakóingatlan

-

-

-

-

Irodaingatlan

3,137

-

-

3,137


-

27,957

-

27,957


-

-

-

-

Ipari ingatlan

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

Egyéb ingatlan

-

-

-

-

3,137

27,957

-

26,325

Összesen

6

(7. sz. melléklet: 3/e.) •

Fajlagos ingatlan értékek Fajlagos ingatlanértékek


Vidék

Külföld

Összesen

Telek

-

9,402,82

-

9,402,82

Lakóingatlan

-

-

-

-

Irodaingatlan

180,870.46

-

-

180,870.46


-

83 742,98

-

83 742,98

Törölt: 83,546.71


-

-

-

-

Törölt: 83,546.71

Ipari ingatlan

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

Egyéb ingatlan

-

-

-

-

Törölt: 50,813.24

180,870.46

28 049,35

-

29 172,50

Törölt: 50,813.24

Összesen

Törölt: 36,929.03 Törölt: 37,986.92

(7. sz. melléklet: 3/f.) •

Ingatlanok adott időszaki piaci értékének százalékos változása Ingatlanok értékének változása (%)


Vidék

Külföld

Összesen

Telek

-

0%

-

0%

Lakóingatlan

-

-

-

-

Irodaingatlan

0%

-

-

0%


-

0,23%

-

0,23%

Törölt: 2.30 %


-

-

-

-

Törölt: 2.30 %

Ipari ingatlan

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

Egyéb ingatlan

-

-100 %

-

-100 %

0%

-24,05%

Összesen

-23,20%

Törölt: 1.41 % Törölt: 1.36 %

7

(7. sz. melléklet: 4/a.) •

Az ingatlanportfólió aránya a nettó eszközértéken belül Ingatlanportfólió aránya

Időszak elején (%)

Időszak végén (%)

-921,09%

-1725,77 %

Ingatlanportfólió aránya

Törölt: -1,132.39 % Törölt: 921,09

(7. sz. melléklet: 4/b.) • Bérleti szerződések átlagos futamideje Az Alap által kötött bérleti szerződések átlagos futamideje 2013.12.31-én 3,44 év.


(7. sz. melléklet: 4/c.) • Bérlők, vevők száma

Törölt: á

Az Alapnak 2013.12.31-én 17 bérlővel volt élő bérleti szerződése.

Törölt: 06

Törölt: 65

Törölt: 28

(7. sz. melléklet: 4/d.) • A bérleti szerződések biztosítéki szintje

Törölt: á Törölt: 8

A bérleti szerződések biztosítéki szintje 2013.12.31-én 38,28 % volt.


(7. sz. melléklet: 4/e.) • Tőkeáttétel

Törölt: á Formázott: Kiemelt

Az Alap tőkeáttétele 2013.12.31-én – 1124,07% volt.


(6. sz. melléklet: I. a-f.)

Törölt: á

Az Alap nettó eszközértékének főbb sorai 2013.12.31-én

Formázott: Kiemelt Formázott: Kiemelt Törölt: 06

Ingatlan Albertirsa II. Budapest I. ker. Attila út Dunaújváros Kaposvár Polgár Szombathely INGATLAN ÖSSZESEN: PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN: HITELÁLLOMÁNY ÉS ELHATÁROLT HITELKAMAT: KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA: MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZÉRTÉKE: EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

NEÉ 255 264 183 55 346 360 585 229 652 59 253 587 45 344 041 214 177 345 1 214 615 168 58 038 737 32 437 225 -973 071 453 -402 400 668 1,973,359,729 -70 380 991 0

Deviza HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF db HUF HUF

Törölt: 28 Törölt: á

Albertirsa II. Budapest I. ker. Attila út Csopak Dunaújváros Kaposvár Polgár Szombathely INGATLAN ÖSSZESEN: PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZES KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN HITELÁLLOMÁNY ÉS ELH KÖTELEZETTSÉGEK ÖSS BEFEKTETÉSI JEGYEK SZ MAG INGATLANBEFEKT EGY JEGYRE JUTÓ NETT Törölt:

V. Az Alap nettó eszközértékének és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása 2013. II. félévében Az Alap zártvégűvé alakulását a PSZÁF E-III/120.026-8/2009. számú határozatával, 2009. február 13-án engedélyezte, így a forgalomba hozott befektetési jegyek a futamidő végéig nem válthatók vissza. A forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma: 1,973,359,729 db.

8

A befektetési jegyek ugyanakkor a másodlagos forgalomban forgalomképesek, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerültek.

(6. sz. melléklet: II., III.) Dátum

Nettó eszközérték (HUF)

db

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)

Változás %-ban az adott hónapban Törölt: 0,000000

2013.06.28 2013.07.31 2013.08.30 2013.09.30 2013.10.31 2013.11.29 2013.12.31

-171 711 509 -176 574 982 -186 112 969 -189 246 725 -192 962 127 -204 418 878 -70 380 990

1 973 359 729 1 973 359 729 1 973 359 729 1 973 359 729 1 973 359 729 1 973 359 729 1 973 359 729

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Törölt: 2012.12.28 Törölt: -137,797,398 Törölt: 1,973,359,729

Törölt: 2013.01.31

... [1]

Összességében a nettó eszközérték 0 %-kal változott 2013. II. félévben, mivel az egy jegyre jutó nettó eszközérték nem változott.

VI. Az Alap hozamadatai az indulástól kezdve (2007.03.20.) 2007.03.20-tól 2007.12.31-ig: 2008.01.01-től 2008.12.31-ig: 2009.01.01-től 2009.12.31-ig 2010.01.01-től 2010.12.31-ig 2011.01.01-től 2011.12.30-ig 2012.01.01.től 2012.12.28-ig 2013.01.01-től 2013.12.31-ig

8.90 %; -16.93 %; 2.43 %; 21.76 %; -57.01 %; -100 %; 0%


1,350000 1,250000 1,150000 1,050000 0,950000 0,850000 0,750000 0,650000 0,550000 0,450000 0,350000 0,250000 0,150000 0,050000

-0,050000 s s er er ciu úniu mb mb ár e te .j c m p 7 e . .m e 0 d 07 08 20 . sz 7. 0 20 20 7 0 0 2 20

BIX - BAMOSZ Ingatlanalap Index: az index teljeskörűen lefedi a hazai nyilvános nyíltvégű ingatlanbefektetési alapok és az egyéb nem index-tag ingatlan alapokba befektető befektetési alapok körét, így teljesítménye viszonyítási pontot jelent a hazai intézményesült ingatlanbefektetésekkel rendelkező befektetők számára. Törölt:

9

(6.sz. melléklet: IV.) VII. 2013. II. félévében az Alap nem rendelkezett értékpapír portfolióállománnyal. (6.sz. melléklet:VI.) VIII. Az Alap az adott naptári évben számolt utolsó összesített nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke az utolsó három év végére vonatkozóan, ide nem értve a tárgyidőszakot Dátum

Nettó eszközérték (HUF)

db

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)

2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30 2012.12.28 2013.12.31.

1,834,057,120 2,233,101,240 959,901,815 -137,797,398 -70 380 990

1,973,359,729 1,973,359,729 1,973,359,729 1,973,359,729 1,973,359,729

0.9294 1.1316 0.486430 0.000000 0.000000

IX. Az Alap részére igénybe vett hitel feltételei 2011. december 22-én az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. (továbbiakban: bank) rendkívüli hatállyal felmondta a MAG Ingatlanbefektetési Alappal 2009. április 28-án megkötött devizaalapú Jelzálogkölcsön szerződést. Felmondási okként a bank megjelölte, hogy „az adós vagyoni helyzetének romlása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét”. Ennek megfelelően a MAG Ingatlanbefektetési Alapnak azonnal esedékes fizetési kötelezettsége keletkezett az FHB Bank felé az Attila úti (7169/0/A/2), a Csopaki (476/1, 476/3, 462/3, 476/2, 480/11), az Albertirsai (2952/5), a Dunaújvárosi (14/3/A/1-13 ingatlanok után felvett jelzálog-kölcsönökből. 2013.12.31-én fennálló hitel tőke, kamat és késedelmi kamattartozás:


Ingatlan Budapest, Attila út Albertirsa Csopak Dunaújváros

Lejárt tőke 211 006,83 437 881,15 528 164,34 439 558 420,00

Lejárt kamat 1 972,86 4 222,47 0,00 1 731 818,00

Összes késedelmi kamat 49 838,94 103 456,10 4 609,11 133 434 768,00

Összes tartozás 262 818,63 545 559,72 532 773,45 574 725 006,00

Deviza nem

Törölt: á

EUR EUR EUR HUF

(6.sz. melléklet: VII.) X. Az Alapnak származtatott ügylete nem volt 2013.II. félévében. (6.sz. melléklet:VIII.) XI. A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők 2012. december 6-át követően az Alapkezelő nem számol alapkezelési díjat, tekintettel az Alap negatívvá vált nettó eszközértékére. 2013. II. félévében a Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. tulajdonosi szerkezetében nem történt változás.

10

Törölt: az alábbi Törölt: történt:

Az Alapkezelőnél személyi változások nem voltak.

2013. I. félévében az Alap befektetési politikájára ható fontosabb tényezők a következők voltak: •

•

•

• •

•

Az ingatlanok értékesítésével megbízott partnereink az ingatlanokat kiajánlották potenciális vevőknek, azonban komoly vételi szándékot nem kaptunk, tekintettel az ország gazdasági helyzetére, mely az ingatlanpiacra erőteljesen hatást gyakorol A kiskereskedelmi szegmensben nem tapasztalható jelentős fellendülés, számos nemzetközi márka terjeszkedési célokkal figyeli az országot, azonban a stabil gazdasági és kiskereskedelmi forgalom hiányában egyelőre kivárnak, és/vagy máshol terjeszkednek. A bérlői érdeklődés minden szegmens tekintetében továbbra is elenyésző, és leginkább az új, magas minőségi és jó energetikai tulajdonságokkal rendelkező ingatlanok esetében tapasztalható. A régebbi, nem új átadású ingatlanok esetében továbbra is csökkenés tapasztalható az effektív bérleti díjakban. A bérlők magatartásában érezhetően kialakult a tudatosság és az alkupozíciók alkalmazása, melynek következtében sok esetben jelentős bérleti díj kedvezményeket érnek el az aktuális bérleményük esetében is. A bankok ingatlanpiaci finanszírozási hajlandósága továbbra sem javult, ami megakadályozza a spekulatív fejlesztések megkezdését, vagy a nagyobb volumenű felújítások lebonyolítását.

Budapest, 2014. február 17.

Törölt: <#>Részvény adásvételi szerződés keretében Kornis Gábor további 5 % tulajdoni hányadot szerzett meg a Poligrupo Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-től (A befektetési alapkezelőben történő minősített befolyásszerzés Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél való engedélyeztetése megtörtént.)¶ ¶

Törölt: 3 Törölt: augusztus

Carion Befektetési Alapkezelő Zrt.

11

9. oldal: [1] Törölt

2013.01.31 2013.02.28 2013.03.29 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28

Kiszely Ada

-154,258,687 -155,039,880 -167,700,998 -161,001,528 -150,365,987 -171,711,509

1,973,359,729 1,973,359,729 1,973,359,729 1,973,359,729 1,973,359,729 1,973,359,729

2014.01.08. 22:05:00

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

0% 0% 0% 0% 0% 0%

I. Az Alap bemutatása

Recommend Documents