Handleiding voor de urenmodule

Handleiding voor de urenmodule

Deze handleiding gaat over het gebruik van de urenmodule.

Handleiding voor de urenmodule | e-Boekhouden.nl

Inhoud 1. Configuratie ......................................................................................... 2 1.1

Uren > Configuratie > Projecten ................................................... 2

1.2

Uren > Configuratie > Activiteiten ................................................. 2

1.3

Uren > Configuratie > Factuurinstellingen ..................................... 3

2. Uren .................................................................................................... 4 2.1

Uren > Uren > Toevoegen ........................................................... 4

2.2

Uren > Uren > Overzicht .............................................................. 4

3. Facturen .............................................................................................. 5 3.1

Uren > Factureren > Facturen maken ........................................... 5

4. Overzichten .......................................................................................... 5 4.1

Uren > Overzichten > Per project ................................................. 5

4.2

Uren > Overzichten > Per activiteit ............................................... 5

4.3

Uren > Overzichten > Per jaar ...................................................... 6


1

1.

Configuratie

U kunt in e-Boekhouden.nl uw uren registreren en factureren. Voordat u de urenmodule optimaal kunt gebruiken, moet u een aantal zaken configureren.

1.1

Uren > Configuratie > Projecten

Als u een aantal projecten toevoegt, ziet u allereerst een overzicht van alle ingevoerde projecten. Als u voor het eerst een project toe gaat voegen, is er nog geen overzicht om weer te geven.  





1.2

Klik op Toevoegen. Een nieuw venster opent. U vult per project de volgende zaken in: o Relatie o Naam van het project o Omschrijving van het project Daarnaast kunt u aangeven met vinkjes of het project: o Facturabel is: u kunt uren invoeren voor dit project en deze factureren aan klanten. o Actief is: u kunt enkel uren factureren voor dit project, als deze actief is. Als u het vinkje uitschakelt kunt u geen uren toevoegen aan dit project. U kunt per project aangeven welke gebruikers uren mogen registreren.

Uren > Configuratie > Activiteiten

Onder activiteiten voegt u alle activiteiten toe, waarvoor u uren registreert of factureert.  



Klik op Toevoegen. Een nieuw venster opent. U kunt per activiteit de volgende zaken invullen: o Naam van de activiteit o Omschrijving van de activiteit o Uurtarief Daarnaast kunt u aangeven met vinkjes of de activiteit:


2

o

o

1.3

Facturabel is: u geeft aan welke factuuromschrijving gebruikt moet worden voor de betreffende activiteit, de btw-code en de juiste tegenrekening. Actief is: u kunt enkel uren factureren voor deze activiteit, als deze actief is. Als u het vinkje uitschakelt kunt u deze activiteit niet toevoegen aan een project of factuur.

Uren > Configuratie > Factuurinstellingen

Als u uren registreert met e-Boekhouden.nl kunt u deze eenvoudig factureren aan uw klanten met e-Boekhouden.nl. U moet dan wel een aantal factuurinstellingen configureren:    

Te gebruiken eenheid: u kunt kiezen uit uren, dozen en stuks. Factuursjabloon: u selecteert het factuursjabloon dat u wilt gebruiken voor het factureren van de geschreven uren. Opmaak factuurregel: dit zijn de standaard sjablooncodes voor projecten en activiteiten. Hier hoeft u niets aan te wijzigen. Betalingstermijn: hier geeft u hier de betalingstermijn aan.

U kunt kiezen om facturen vanuit de urenmodule direct klaar te zetten voor:   

Verzending per post Verzending per e-mail Incasso


3

2.

Uren

Als u de instellingen in hoofdstuk 1 heeft geconfigureerd, kunt u aan de slag met het invoeren van uren.

2.1  



2.2

Uren > Uren > Toevoegen U klikt op Uren > Uren > Toevoegen. Een nieuw venster opent. U voert de volgende gegevens in: o Datum: datum waarop de activiteit heeft plaatsgevonden. o Project: project waar de uren aan toebehoren. o Activiteit: de uitgevoerde activiteiten. o Aantal uren: het aantal uren dat u de activiteit heeft uitgevoerd. o Opmerkingen: extra informatie of uitleg indien nodig. Klik op Opslaan om de uren de registreren.

Uren > Uren > Overzicht

Om alle registreerde uren te bekijken, kunt u het overzicht raadplegen. U kunt een specifieke periode selecteren; maand, kwartaal, jaar of een vrije periodeselectie.


4

3.

Facturen

3.1

Uren > Factureren > Facturen maken

U kunt eenvoudig uw geregistreerde uren factureren aan uw klanten.   

U maakt via het zoekscherm een selectie. Het systeem geeft in een overzicht weer welke uren er zijn geregistreerd. U zet een vinkje bij de uren die u wilt factureren. Vervolgens klikt u op Geselecteerde uren factureren. Het systeem maakt een factuur aan die voor u klaarstaat onder Factureren > Facturen > E-mailen / Printen / Incasso.

4.

Overzichten

4.1

Uren > Overzichten > Per project

U kunt een overzicht opvragen van alle geregistreerde uren per project. U kunt een selectie maken op:   

4.2

Periode: u kunt kiezen uit een overzicht per maand, kwartaal, jaar of een vrije periodeselectie. Activiteit: u kiest de gewenste activiteit. Weergave in: u kunt kiezen om het overzicht weer te geven op basis van het aantal uren, of in (factuur)bedragen.

Uren > Overzichten > Per activiteit

U kunt een overzicht opvragen van alle geregistreerde uren per activiteit. U kunt een selectie maken op:   

Periode: u kunt kiezen uit een overzicht per maand, kwartaal, jaar of een vrije periodeselectie. Project: u kiest het gewenste project. Weergave in: u kunt kiezen om het overzicht weer te geven op basis van het aantal uren, of in (factuur)bedragen.


5

4.3

Uren > Overzichten > Per jaar

U kunt een overzicht opvragen van alle geregistreerde uren per jaar. U kunt een selectie maken op:    

Jaar: u selecteert het jaar waarvan u een overzicht wilt. Project: u kiest het gewenste project. Activiteit: u kiest het gewenste activiteit. Weergave in: u kunt kiezen om het overzicht weer te geven op basis van het aantal uren, of in (factuur)bedragen.


6

Handleiding voor de urenmodule

Recommend Documents